Jaarcijfers 2013 Persconferentie
27 februari 2014
Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur
2013: een bewogen jaar • Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst • LIBOR-schikking: geen fiscale verrekening • Binnenlands bankbedrijf: minder lenen, meer sparen en meer aflossen, stijging mobiel en • • •
• 0402141
internetbankieren, hoge waardeveranderingen Internationaal bankbedrijf: resultaatsverbetering afgezien van het schikkingsbedrag, lagere waardeveranderingen, overeenstemming over verkoop BGZ 2014: Aanhoudend moeilijke marktomstandigheden, vooruitzichten onzeker Transformatie Rabobank • Visie 2016 • Samenvoeging activiteiten RN en Rabobank International • Reorganisaties en vermindering van arbeidsplaatsen • Toenemende wet- en regelgeving; stevige buffers noodzakelijk Rabobank: Stevige fundamenten door coöperatief model, midden in de samenleving
Jaarcijfers 2013 – analyse Bert Bruggink, CFO
Nettowinst Per bedrijfssegment In miljoenen euro’s
31-dec-13
31-dec-12
mutatie
781
953*
-18%
52
704
-93%
Leasing
422
367
+15%
Rabo Vastgoedgroep
-817
-113
Beëindigde bedrijfsactiviteiten (Robeco) en overig
1.574
147
Rabobank Groep
2.012
2.058
Binnenlands retailbankbedrijf Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf
* Resultaat gecorrigeerd voor niet doorbelaste kosten vanuit Rabobank Nederland.
-2%
Waardeveranderingen (1) Boven langjarig gemiddelde
In basispunten van gemiddelde kredietverlening 60 50
Waardeveranderingen
40 30
10-jarig voortschrijdend gemiddelde
20 10 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
• Waardeveranderingen 59 (52) bp; langjarig gemiddelde 28 bp • Toename vooral bij Rabo Vastgoedgroep
2013
Waardeveranderingen (2) Per bedrijfssegment In basispunten
2013
2012
langjarig gemiddelde
Binnenlands retailbankbedrijf
45
44
16
Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf
57
59
54
Leasing
59
53
68
278
124
49
59
52
28
Vastgoed Rabobank Groep
Woninghypotheken in Nederland 48% van kredietverlening; 5% van waardeveranderingen Woninghypotheken in miljarden euro's
31-dec-12
209,6
31-dec-13
209,1
Waardeveranderingen in miljoen euro's
31-dec-12
113
31-dec-13
127 eerste helft
tweede helft
Woninghypotheken 209,1 (209,6) miljard euro • Extra aflossingen 3,6 miljard euro; 1,3 miljard euro hoger dan in 2012 • 20% (19)% portefeuille gefinancierd met NHG • Loan-to-value 81% (81)% Waardeveranderingen 6 (6) basispunten • Circa 6.600 of 0,55% klanten betalingsachterstand van 90 dagen of meer • Circa 3.400 of 0,28% klanten herstel niet meer mogelijk
Kredietverlening in commercieel vastgoed in Nederland Afboekingen versus waardeveranderingen In miljoenen euro’s 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 Waardeveranderingen
2011 Afboekingen
2012
2013
Binnenlands retailbankbedrijf Nettowinst 781 miljoen euro; -18% Nettowinst in miljoenen euro's
31-dec-12
953
31-dec-13
781
• Vorming reorganisatievoorziening • Kosten kredietverliezen boven langjarig
gemiddelde
In miljarden euro's 31-dec-12
214,5 306,5
31-dec-13
215,7 303,1 Toevertrouwde middelen
Kredietportefeuille
• Kredietportefeuille 303,1 miljard euro; -1% • Meer aflossingen op hypotheken • Toevertrouwde middelen 215,7 miljard euro; +1%
Wholesale en internationaal retail Nettowinst 52 miljoen euro; -93% Nettowinst in miljoenen euro's 31-dec-12
704
31-dec-13
52
• Schikkingen Libor-onderzoeken • Afbouw Equity Derivatives en ACC Bank
In miljarden euro's 31-dec-12
117,9 107,5
31-dec-13
111,6 92,1 Toevertrouwde middelen
Kredietportefeuille
• Daling van kosten kredietverliezen
• Kredietportefeuille 92,1 miljard euro; -14% waarvan Bank BGZ 6,3 miljard euro • Aandeel food en agri in portefeuille 54% (50%) • Toevertrouwde middelen 111,6 miljard euro; -5% waarvan Bank BGZ 6,4 miljard euro • RaboDirect-spaargeld 29,1 miljard euro; +23%
Leasing
Nettowinst 422 miljoen euro; +15% Nettowinst in miljoenen euro's
367
31-dec-12
• Toename rentewinst • Daling bedrijfslasten
31-dec-13
422
• Kosten kredietverliezen onder langjarig
gemiddelde Leaseportefeuille in miljarden euro's 31-dec-12
29,6
31-dec-13
30,2
• Leaseportefeuille 30,2 miljard euro; +2% • Aandeel food en agri in portefeuille 30% (29%)
Vastgoed
Nettoverlies Rabo Vastgoedgroep 817 miljoen euro • Afwaarderingen op grondposities en
Nettowinst Rabo Vastgoedgroep in miljoenen euro's 31-dec-12
-113
31-dec-13
-817
herwaardering van grondexploitaties • Afwaarderingen op commercieel vastgoedposities • Toename kosten kredietverliezen
In miljarden euro’s
7341
19,2 17200 5,5
31-dec-12
8982 19,4
31-dec-13
17800 5,9 Kredietportefeuille
Beheerd vermogen
• Aantal verkochte woningen 5.169; -18% • Kredietportefeuille 19,4 miljard euro; +1% • Beheerd vermogen 5,9 miljard euro; +7%
Balans In miljarden euro’s
31-dec-13
31-dec-12
Geldmiddelen en kasequivalenten Kredieten aan cliënten Financiële activa
31-dec-13
31-dec-12
middelen
329,4
334,3
Uitgegeven schuldpapier
195,4
223,3
15,5
27,1
Toevertrouwde 43,0
68,1
460,2
485,3
56,7
62,7
Vorderingen op andere
Schulden aan andere banken Derivaten en overige
banken
40,8
35,4
handelsverplichtingen
50,2
74,8
Derivaten
39,7
65,4
Overige verplichtingen
43,7
49,1
Overige activa
33,8
33,7
Eigen vermogen
40,0
42,1
Totaal activa
674,1
750,7
674,1
750,7
Totaal passiva
Kredietverlening Kredietportefeuille private cliënten in miljarden euro's 460
-2%
-7%
Particulieren
HID
-6%
450 440 430 420 31-dec-12
Food en agri
31-dec-13
Kredietportefeuille 439,0 miljard euro; -4% • Krimp bij lokale Rabobanken en Rabobank International • Nagenoeg stabiel bij De Lage Landen en FGH Bank en gematigde groei bij Obvion
Funding (1)
Toevertrouwde middelen en liquiditeitsratio’s Toevertrouwde middelen in miljarden euro's 340 335 330 325 320 315 310 31-dec-12
+1%
-4%
Sparen
Overige
31-dec-13
Toevertrouwde middelen 329,4 miljard euro; -1% • Particuliere spaargelden 151 ,5 miljard euro; +1% • Loan-to-depositratio 1,35 (1,39) • Net stable funding ratio; NSFR 102% (102%) en 114% op basis van nieuwe voorstellen • Liquidity coverage ratio; LCR 126% (145%)
Funding (2)
Liquiditeitspositie op comfortabel niveau In miljarden euro’s Binnenlands retailbankbedrijf Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf Overige onderdelen
31-dec-13 215,7 111,6 2,1
31-dec-12 214,5 117,9 1,9
Mutatie +1,2 -6,3 +0,2
Toevertrouwde middelen
329,4
334,3
-4,9
Uitgegeven schuldpapier
195,4
223,3
-27,9
121
157
-36
Liquiditeitspositie
Eigen vermogen In miljarden euro’s Eigen vermogen per 31-dec-12 Nettowinst Betalingen ledencertificaten en hybride vermogen Reserveringscapaciteit Herwaarderingen Mutatie Rabobank ledencertificaten Mutatie belangen van derden Aflossing hybride vermogen Overige mutaties Eigen vermogen per 31-dec-13
42,1 2,0 -1,0 1,0 -1,3 -0,8 -0,5 -0,1 -0,4 40,0
Kapitaal (1) Strategie
In procenten van RWA 25% 20% 15% 10% 5%
4,5%
3,0%
3,2% 3,1% 2,8%
3,5% 2,0%
10,1%
10,7%
12,0%
31-dec-12
31-dec-13
Doel 2016
1,8% 4,1%
0%
Ingehouden winsten en reserves Additioneel tier 1
Rabobank Certificaten Tier 2
Doel kapitaalratio >20%; 2013 19,8% Doel tier 1-ratio 17,5%; 2013 16,6% Doel core tier 1-ratio 14%; 2013 13,5%
Kapitaal (2)
Verbetering kapitaalspositie • Rabobank Ledencertificaten omgezet in Rabobank Certificaten • Omvang tier 2-vermogen uitgebreid • Overgang naar nieuwe pensioenregeling • Verkoop van dochters • Zwaardere eisen vanuit toezichthouder - CRD IV
Ontwikkeling vermogensratio’s Verdere verbetering ratio’s in 2013 Vermogensratio’s in procenten 24 20 16 12 8 4 0 2004
2005
Core tier 1-ratio
2006
2007
Non core tier 1
2008 Tier 2
2009
2010
2011
2012
2013
Bedankt voor uw aandacht
22
Jaarcijfers 2013
