Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep Persconferentie
28 februari 2013
Jaarcijfers 2012 – resultaten Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur Rabobank Groep
28 februari 2013
Rabobank: winstdaling door economische tegenwind (in miljoenen euro’s) Rente Provisies Overige resultaten Baten Bedrijfslasten Waardeveranderingen Bankenbelasting Belastingen Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten Nettowinst
2012
2011
9.097 2.206 2.149 13.452 8.831 2.350 196 160 1.915 197 2.112
9.174 2.361 1.171 12.706 8.252 1.606 0 355 2.493 134 2.627
+6% +7%
-20%
Nettowinstontwikkeling Nettowinst Rabobank Groep in miljoenen euro’s
2.800
2.100
1.400
700
0
2003*
2004
2005
2006
* Nettowinst 2003 op basis van Dutch GAAP.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Solvabiliteit is onverminderd sterk Dec 2012
Dec 2011
• Core tier 1-ratio
13,2%
12,7%
• Tier 1-ratio
17,2%
17,0%
• Kapitaalratio
19,0%
17,5%
• Liquiditeitspositie
157 miljard euro
160 miljard euro
• Kredietportefeuille
458 miljard euro
448 miljard euro
• Toevertrouwde middelen
334 miljard euro
330 miljard euro
De Rabobank voldoet ruimschoots aan de eisen van BIS III en wordt gezien als een van de veiligste banken ter wereld.
Coöperatie & Duurzaamheid VN Jaar van de Coöperatie • Coöperatie als organisatievorm voor de wereldeconomie Ontwikkeling van de duurzaamheids-KPI’s • Duurzame financieringen 7,7 miljard (7,4) • Vermogen onder engagement 52,2 miljard (52,3) • Coöperatief dividend 67,9 miljoen euro (60,2) • CO2-uitstoot per FTE 2,2 ton CO2 (2,2) De roep om transparantie en het afleggen van verantwoording neemt toe • Op een schaal van 5 scoort de Rabobank een 3,4 op het dashboard van de AFM Duurzaamheid 2013 – 2016 • Bijdragen aan mondiale duurzame voedselzekerheid • Bevorderen van een circulaire economie • Bevorderen van vitale gemeenschappen.
Binnenlands retailbankbedrijf Nettowinst 1.304 miljoen; -30% Nettowinst in miljoenen euro's 2011
1.853
2012
1.304
In miljarden euro's Dec 11
200 296
Dec 12
214 307 Toevertrouwde middelen
Kredietportefeuille
• Toename waardeveranderingen • Lagere marge op sparen • Bedrijfslasten stijgen
• Kredietportefeuille 307 miljard euro; +4% • Toevertrouwde middelen 214 miljard euro; +7%
Binnenlands retailbankbedrijf Marktleiderschap in Nederland Marktaandelen • Hypotheken
31%
(32%)
• Sparen
39%
(39%)
• Handel, industrie en dienstverlening
43%
(42%)
• Food & agri
85%
(83%)
Wholesale en internationaal retail Nettowinst 704 miljoen euro; -10% Nettowinst in miljoenen euro's
2011
781
2012
704
In miljarden euro's Dec 11
121 107
Dec 12
118 108 Toevertrouwde middelen
Kredietportefeuille
• Hogere bedrijfslasten • Verdere uitbreiding buitenlandse internetbankactiviteiten
• Kredietportefeuille 108 miljard euro; +1% • Omvang food en agri in portefeuille 54 miljard euro; +6% • Toevertrouwde middelen 118 miljard euro; -3%
Leasing Nettowinst 367 miljoen euro; +21% Nettowinst in miljoenen euro's
2011
304
2012
367
Leaseportefeuille in miljarden euro's
Dec 11
28
Dec 12
30
• Hogere rentebaten • Waardeveranderingen nagenoeg stabiel
• Leaseportefeuille 30 miljard euro; +5% • Omvang food en agri in portefeuille 9 miljard euro; +12%
Rabo Vastgoedgroep Nettoverlies -113 miljoen euro Nettowinst in miljoenen euro's 2011
31
2012
-113
In miljoenen euro's en aantallen
7341 Dec 11
17200 8982
Dec 12
17800 Kredietportefeuille
Woningen
• Toename waardeveranderingen • Afwaarderingen op vastgoed • Daling bedrijfslasten
• Kredietportefeuille 19 miljard euro; +1% • Aantal verkochte woningen 6.312; -23% • Beheerd vermogen 6 miljard euro; -7%
Vermogensbeheer Nettowinst Robeco 197 miljoen euro: +47% • • • •
Nettowinst Robeco in miljoenen euro's
2011
134
2012
197
Beheerd en bewaard vermogen Robeco in miljarden euro's Dec 11 Cashflow
150 18
Beleggingsresultaat
22
Valuta en overig
-2
Dec 12
189
Sterke stijging beheerd en bewaard vermogen Provisiebaten stijgen Afronding verkoop Sarasin in juli 2012 Verkoop Robeco in februari 2013
• Beheerd en bewaard vermogen 189 miljard euro • Cashflow +18 miljard euro • Beleggingsresultaat +22 miljard euro • Valutaresultaat en overige -2 miljard euro
Jaarcijfers 2012 – analyse Bert Bruggink, CFO Rabobank Groep
28 februari 2013
Balans (in miljarden euro’s)
Dec 2012
Dec 2011
Dec 2012
Dec 2011
68,1
70,4
Toevertrouwde middelen
334,3
329,9
485,3
468,1
Uitgegeven schuldpapieren
223,3
213,4
Financiële activa
62,7
67,2
Schulden aan andere banken
27,1
26,3
Vorderingen op andere banken
35,4
25,2
Derivaten en overige handelsverplichtingen
74,8
64,9
Derivaten
65,4
59,0
Overige verplichtingen
48,3
52,2
Overige activa
35,5
41,8
Eigen vermogen
44,6
45,0
752,4
731,7
752,4
731,7
Geldmiddelen en kasequivalenten Kredieten aan cliënten
Totaal activa
Totaal passiva
Toevertrouwde middelen In miljarden euro's 350 340 330 320 310 300 Dec 11
+7%
-3%
Sparen
Overige
Toevertrouwde middelen 334 miljard euro; +1% • Particuliere spaargelden 150 miljard euro; +7% • Spaargelden uit Direct Banking 24 miljard euro; +48%
Dec 12
Kredietportefeuille private cliënten In miljarden euro's +4%
-2%
+5%
Particulieren
HID
Food en agri
470 460 450 440 430 420 Dec 11
Kredietportefeuille 458 miljard euro; +2% • Nauwelijks groei bij lokale Rabobanken en Rabobank International • Stijging voor groot deel het gevolg van consolidatie Friesland Bank • Verder groei van de food- en agriportefeuille tot 92 miljard euro; +5%
Dec 12
Woninghypotheken in Nederland Hypothekenportefeuille in miljarden euro's
Dec 11
204
Dec 12
212
Hypothekenportefeuille 212 mrd: +4% • 46% van Rabobank Groep kredietportefeuille • Woningmarkt : minder transacties, dalende prijzen • Zorgen op korte termijn • Langere termijn herstel voorzien Waardeveranderingen: 113 miljoen = 6 basispunten • 5% van totale bedrag waardeveranderingen • Aantal gedwongen verkopen zeer laag • Aantal achterstallige betalingen klein
Commercieel vastgoed in Nederland Portefeuille December 2012
Waarvan impaired
Dekkingsratio (voorziening / impaired)
Waardeveranderingen Waardeveranderingen cumulatief 2012 2010-2012
Retail bankbedrijf binnenland
10.781
917
44%
104
184
Rabo vastgoedgroep
15.523
1.525
23%
232
407
Totaal binnenland
26.304
2.442
31%
337
591
Waardeveranderingen In basispunten van gemiddelde kredietverlening 60 50 40 30 20 10 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
• Waardeveranderingen 52 bp; langjarig gemiddelde 25 bp • Toename zit vooral bij lokale Rabobanken en Rabo Vastgoedgroep
2010
2011
2012
Eigen vermogen (in miljarden euro’s) Eigen vermogen december 2011
45,0
Nettowinst
2,1
Betalingen op ledencertificaten en hybride vermogen
-1,1
Toevoeging nettowinst aan eigen vermogen
1,0
Aflossing hybride vermogen
-0,5
Uitbreiding belang Obvion en BGZ
-0,5
Verkoop Sarasin
-0,5
Belang derden
-1,0
Overige mutaties
+0,1
Eigen vermogen december 2012
44,6
Ontwikkeling vermogensratio’s Belangrijkste ratio’s in procenten 20 16 12 8
4 0 2003
2004
2005
2006
Core tier 1-ratio
2007
2008
Tier 1-ratio
2009
2010
Kapitaalratio
2011
2012
Jaarcijfers 2012 – actualiteiten Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur Rabobank Groep
28 februari 2013
LIBOR-onderzoeken Autoriteiten in verschillende jurisdicties onderzoeken momenteel verschillende banken, waaronder Rabobank, met betrekking tot de totstandkoming van LIBOR en EURIBOR-tarieven. Rabobank werkt mee aan deze onderzoeken. Rabobank is daarnaast gedaagd in een aantal civiele rechtszaken in de Verenigde Staten met betrekking tot de totstandkoming van LIBOR-tarieven. Rabobank zal zich in deze rechtszaken verdedigen. De feiten en omstandigheden die uit de lopende onderzoeken naar voren komen, worden op continue basis gedeeld met de diverse toezichthouders en mededingings- en strafrechtelijke autoriteiten. Het moment van afronding van deze onderzoeken is op dit moment nog onzeker. Gezien de thans bekende bevindingen en de uitkomsten van de onderzoeken bij andere panelbanken die inmiddels publiek zijn geworden, zal de weging van de feiten en omstandigheden een schikking aannemelijk maken. De hoogte daarvan kan op dit moment niet betrouwbaar worden geschat. Rabobank onthoudt zich van verder commentaar.
De woningmarkt • Een goed vierde kwartaal van 2012 • Aanpassing beleid terug te zien in januari 2013 • Het woonakkoord van minister Blok • Positieve noot: betalingsachterstanden en gedwongen verkopen blijven op laag niveau
Mondiale economische vooruitzichten Lichte verbetering wereldwijde groei in 2013 • Eurozone van krimp naar stagnatie • De VS blijven op een gematigd groeipad • Ogen voor groei gericht op opkomende markten • Eurocrisis blijft groot risico voor herstel • Perifere lidstaten zetten grote stappen • Verdere Europese integratie blijft noodzakelijk
Vooruitzichten Nederlandse economie Stabilisatie in 2013 na slecht 2012 • 2012 een jaar van economische krimp, stijgende werkloosheid en faillissementen • 2013 einde aan recessie, maar eerder stagnatie dan groei
• Groei volledig afhankelijk van hogere uitvoer door groei van de wereldhandel • Binnenlandse bestedingen dit jaar verder omlaag
• Werkloosheid stijgt verder • Onzekerheid blijft groot
Kerngegevens Nederland jaar op jaar mutatie in %
2012
2013
2014
Bruto binnenlands product
-0,9
-0,75
0,75
Particuliere consumptie
-1,4
-2
-0,25
Overheidsbestedingen
0,1
-1
-0,5
Private investeringen
-4,6
-3,25
0,75
Uitvoer goederen en diensten
3,1
3,5
4,5
Invoer goederen en diensten
2,8
2,75
4,25
Consumentenprijzen
2,8
2,25
1,25
Werkloosheid
5,3
6,5
7
Begrotingssaldo (% BBP)
-4,1
-3,5
-3,5
Overheidsschuld (% BBP)
70,8
74
76
Visie 2016: vernieuwen en verbinden • Strategische koerswijziging – de Rabobank in 2016 • Beperkte groei • Stagnerende opbrengstengroei • Hogere waardeveranderingen • Stijgende kosten naleven wet- en regelgeving • Veranderingen die helpen onze doelen te realiseren • Versterken coöperatieve identiteit in het dagelijkse handelen • Focus op het geven van advies aan bestaande klanten en specifieke doelgroepen • Vergroten van onze impact in de samenleving • Virtualiseren dienstverlening • Reduceren kosten en spreken elkaar daar op aan
• Gevolgen voor het personeel
Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep Bedankt voor uw aandacht
Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep
