IBM TRIRIGA változat 10 alváltozat 4.2. Ingatlantranzakciók kezelése Felhasználói kézikönyv

IBM TRIRIGA változat 10 alváltozat 4.2

Ingatlantranzakciók kezelése Felhasználói kézikönyv

Megjegyzés A kiadvány és a tárgyalt termék használatba vétele előtt olvassa el a “Nyilatkozatok” oldalszám: 11 szakasz tájékoztatását.

E kiadás az IBM TRIRIGA 10.4.2 változatára, továbbá minden ezt követő változatra és módosításra vonatkozik mindaddig, amíg újabb kiadások ezt másképp nem jelzik. © Szerzői jog IBM Corporation 2011, 2015. © Copyright IBM Corporation 2011, 2015.

Tartalom 1. fejezet Ingatlantranzakciók és projektek tervezése . . . . . . . . . . 1

Ingatlanprojekttípusok . . Ingatlanművelet kérések .

2. fejezet Ingatlantervezés áttekintése . . 3

3. fejezet Ingatlantervek rendszerezése . 9

Ingatlanfolyamatok menete Ingatlantervezési szerepek . Ingatlantervezési sablonok. Ingatlanterv típusok. . .

© Szerzői jog IBM 2011, 2015

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

3 5 5 6

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. 6 . 7

Nyilatkozatok . . . . . . . . . . . . 11 Adatvédelmi szempontok. Védjegyek . . . . .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. 12 . 13

iii

iv

© Copyright IBM Corp. 2011, 2015

1. fejezet Ingatlantranzakciók és projektek tervezése Az IBM® TRIRIGA Real Estate Manager alkalmazásban megtervezheti a cég ingatlantranzakcióit és ingatlanprojektjeit. Rendszerezheti az ingatlanportfolióhoz tartozó portfolióterveket, kivitelezési terveket és tranzakcióterveket. Valamint ingatlanműveleteket kérhet adott típusú tranzakciótervek előállítása érdekében. Minden egyes tranzakciótervből azonosíthatja a legjobb ingatlanmegoldást jelentő tranzakciós példahelyzetet és projekttranzakciókat.


1

2


2. fejezet Ingatlantervezés áttekintése Az IBM TRIRIGA Real Estate Manager alkalmazásban konfigurálhatja az alkalmazásfolyamatok menetét úgy, hogy illeszkedjen az üzleti folyamatok menetéhez. Valamint konfigurálhatja az alkalmazásszerepeket, űrlapsablonokat, tervtípusokat, projekttípusokat és műveletkéréseket úgy, hogy illeszkedjenek az ingatlantervezési igényeihez.

Ingatlanfolyamatok menete Mielőtt döntene egy ingatlan megvásárlásáról vagy kibérléséről, gondolja végig, hogy ez az ingatlantranzakció hogyan illeszkedik az ingatlanportfolióval kapcsolatos stratégiájába. Ez a megfontolás az ingatlantervezés, amire az ingatlanszerződés-kezelés megkezdése előtt kerül sor.

1. ábra: Ingatlankezelési folyamat fázisainak üzleti folyamat ábrája

Az ingatlankezelési folyamat első fázisa az ingatlanportfolió stratégiáinak és céljainak megtervezése. A második fázis a tranzakciós példahelyzetek azonosítása a portfolióban, az ingatlantranzakciók megtervezése a példahelyzetekből, és az ingatlanok megszerzése, illetve felszabadítása. A tervezés után a harmadik fázis a bérleti vagy vásárlási tranzakciók záradékainak, opcióinak és kikötéseinek dokumentálása a hozzájuk tartozó rekordok létrehozásával az alkalmazásban. A negyedik fázis a szerződések karbantartása, melybe beletartozik az értesítések küldése és fogadása a közelgő dátumokról és az egyes szerződések felülvizsgálata javasolt módosításokon keresztül. Az utolsó fázis az ütemezett fizetések, egyszeri fizetések, átjelentkezési fizetések, fizetéskorrekciók, fizethető számlák és követelések kezelése. Az első két fázis lefedi a tranzakciók és projektek ingatlantervezését, az utánuk következő három fázis pedig az ingatlanszerződések kezelését és a bérletkönyvelést.


3

2. ábra: Ingatlantervezési folyamat műveleteinek alkalmazási folyamatábrája

A feltételek és kikötések megtekintésével például megtervezheti, hogy új ingatlant vásárol vagy bérel. Ezután összehasonlíthatja a feltételeket és kikötéseket az ingatlanportfolió átfogó stratégiáival és céljaival. Az egyes portfoliótervekhez kifejlesztheti cél kivitelezési tervek halmazát. Minden kivitelezési tervhez kifejlesztheti a részletes tranzakciótervek halmazát. Az egyes tranzakciótervekhez kifejlesztheti a példahelyzetek vagy lehetséges események halmazát. Az egyes példahelyzetekhez egy vagy több projekttranzakciót hozhat létre egy lehetséges ingatlanmegoldás ábrázolásához. Ezeket a tranzakciókat az egyes ingatlanok tranzakciótípusa határozza meg. Kiválaszthatja azt a tranzakciótípust, amely a legjobb pénzügyi és nem pénzügyi előnyt biztosítja. A különböző tranzakciótípusok például: felvásárlás, selejtezés, lejárat, megszűnés, bérlet és albérlet.

4


Lehet, hogy az üzleti folyamat menete az adott szervezetben nem egyezik meg pontosan az IBM TRIRIGA alkalmazással szállított üzleti folyamat vagy alkalmazásfolyamat menetével. Az IBM TRIRIGA Application Platform eszközökben módosíthatja a folyamatok menetét, hogy illeszkedjen a cég normáihoz és szabályzataihoz.

Ingatlantervezési szerepek Az alkalmazásba való bejelentkezéskor átkerül a kezdőlapra. A kezdőlapon áttekintheti a saját portált vagy a menürendszer segítségével megnyithatja a szerephez rendelkezésre álló folyamatportálokat. A menüsor segítségével megnyithat más rendelkezésre álló portálokat. A szerep meghatározza, hogy egy vagy több portál érhető el az alkalmazásban. Alkalmazásadminisztrátor Beállítja, konfigurálja és kezeli az IBM TRIRIGA alkalmazást a vállalat számára. Ez a felelősség magában foglalja a licencek és biztonsági csoportok létrehozását és kezelését, felhasználói hozzáférések beállítását, valamint rendszerszintű és alkalmazásszintű szabványok karbantartását, mint például az osztályozás és listaértékek. Az Alkalmazásadminisztrátor portál a szerep saját portálja. Ingatlantranzakció-menedzser Megtervezi az ingatlantranzakciókat és az ingatlanprojekteket a vállalat számára. Ez a felelősség magában foglalja a stratégiai célok és tervek fejlesztésének, tranzakciótervek és projektek rendszerezésének, valamint ingatlanszerződések és ügyletfeltételek kezdeményezését. Más felelősségek magában foglalják a kritikus dátumok felülvizsgálatát, a szerződési lehetőségek kiértékelését, valamint a stratégiai irányok meghatározását. Az Ingatlantranzakció-menedzser portál a szerep saját portálja. Kérésközpont szerep Elküldi és megfigyeli az önkiszolgáló kéréseket az IBM TRIRIGA alkalmazásban. Ez a felelősség magában foglalja az ingatlanművelet-kérések művelettípusának azonosítását, valamint az aktív igénylések állapotának megfigyelését. A Kérésközpont portál a szerep saját portálja.

Ingatlantervezési sablonok Az ingatlantervezési alkalmazás előkészítéséhez használhat sablonokat rekordok gyors létrehozásához, a redundáns adatbevitel elkerüléséhez, valamint a rekordok közötti konzisztencia fenntartásához. Ezek a sablonok magukban foglalják a CTQ sablonokat, a tranzakcióterv-sablonokat, valamint a projekttranzakció-sablonokat. Például gyorsan felvehet olyan adatokat, amelyeket általánosan újrafelhasználnak több rekordban, mint például az ingatlan részletei és a kapcsolattartói információk. A sablon alkalmazása után a sablonban megadott részletek többszöröződnek az új rekordban. CTQ sablon Többszörözi az általános minőséggel kapcsolatos részleteket, mint például a CTQ igény, a fontosság besorolás, a mezőtípus és a kívánt érték az egyes új CTQ elemekben. A CTQ cikk jellemzően lefordításra kerül minőségi ügyfél utasításból mennyiségi üzleti specifikációra. A CTQ mutatószámok fontos mérhető jellemzők, amelyek biztosítják, hogy a terv megfeleljen az ügyfélkövetelményeknek és a teljesítményszabványoknak. Ingatlantranzakcióterv sablon Többszörözi az általános terv részleteit, mint például a piaci adatok, kapcsolattartók, projektfeladatok, illetve CTQ követelmények, az egyes tranzakciótervekben. Az ingatlantranzakcióterv rendszerezi a tranzakciós példahelyzeteket és a projekttranzakciókat. 2. fejezet Ingatlantervezés áttekintése

5

Ingatlanprojekt-tranzakció sablon Többszörözi az általános projekt részleteit, mint például a kapcsolattartók és feladatok, az egyes új projekttranzakciókban. Az egyes tranzakciós példahelyzetek egy vagy több ingatlanprojekt tranzakcióból állnak. Tranzakciós példahelyzet ingatlanmegoldásként történő kiválasztása után létrehozhatja a szükséges ingatlanprojekteket. Ezek a sablonok a Szerződések > Beállítás > Sablonok menüpont kiválasztásával érhetők el.

Ingatlanterv típusok Az ingatlanstratégiák, költségvetések, előrejelzések és példahelyzetek rendszerezéséhez különféle típusú ingatlanterveket használhat. Ezek a tervtípusok lehetnek portfoliótervek, kivitelezési tervek és tranzakciótervek. Portfolióterv Rendszerezi a magas szintű és hosszútávú stratégiai megtakarításokokat, költségvetés-előrejelzéseket, egyesüléseket és felvásárlásokat. Minden portfoliótervben létrehozhatja és rendszerezheti a cél kivitelezési tervek halmazát. Kivitelezési terv Rendszerezi az adott célokat és a pénzügyi célokat. Az egyes kivitelezési tervekben létrehozhatja és rendszerezheti a részletes tranzakciótervek halmazát. Tranzakcióterv Rendszerezi a piaci adatokat, kapcsolattartókat, projektfeladatokat és a CTQ követelményeket. Az egyes tranzakciótervekben létrehozhatja és rendszerezheti a különböző tranzakció példahelyzetek és ingatlanprojektek halmazát. Az egyes példahelyzetekhez egy vagy több projekttranzakciót hozhat létre egy lehetséges ingatlanmegoldás ábrázolásához. A különböző tranzakciós példahelyzetek kiértékelése után azonosíthatja a legjobb ingatlan megoldást ábrázoló példahelyzetet. Ezek az ingatlantervek a Projektek > Ingatlan menüpont kiválasztásával és a Kapcsolódó hivatkozások - Ingatlanportál szakaszra görgetéssel érhetők el. Itt kibonthatja a Portfoliótervek vagy Tranzakciótervek hivatkozást.

Ingatlanprojekttípusok Az egyes tranzakcióterveken belül különböző tranzakciós példahelyzetek összeállításához számos különböző ingatlanprojekttípust használhat. Ilyen projekttranzakció-típusok például: felvásárlás, aktuális feltételek, selejtezés, lejárat, bérlet, albérlet és megszűnés. Felvásárlás Megadja a másik féltől megvásárolt tulajdon ingatlanrészleteit. Aktuális feltételek Megadja a másik féllel kötött bérleti szerződés aktuális feltételeit és kikötéseit. Selejtezés Megadja a másik félnek eladott tulajdon ingatlanrészleteit. Lejárat Megadja a bérlet ingatlanrészleteit, amelynek az időtartama letelt. Bérlet Megadja a másik féllel kötött bérleti szerződés ingatlanrészleteit. A bérleti szerződés szabályozza a feltételeket és kikötéseket, mint például a bérlet időtartam és a bérleti díj.

6


Albérlet Megadja a tulajdonossal vagy egy másik féllel kötött albérleti szerződés ingatlanrészleteit. Ebben az esetben a tulajdont a tulajdonostól bérli, de azt bérletbe adja másik félnek. Megszűnés Megadja az eredeti befejezési dátum előtt megszűnő bérlet ingatlanrészleteit. Ezek az ingatlanprojektek a Projektek > Ingatlan menüpont kiválasztásával és a Kapcsolódó hivatkozások - Ingatlanportál szakaszra görgetéssel érhetők el. Itt kibonthatja az RE projektek hivatkozást.

Ingatlanművelet kérések Ingatlanprojektek előállításához különböző típusú ingatlanművelet kéréseket használhat ingatlantervek helyett. Ezek a műveletkérési típusok a következők: lezárás, bővítés, bérlet lejárata, új követelmény, nincs változás és csökkentés. Új kérés benyújtásához válassza ki a Projektek > Ingatlan menüpontot és görgessen a Kapcsolódó hivatkozások - Ingatlanportál szakaszra. Itt kibonthatja az Igénylések hivatkozást. Az önkiszolgáló igénylők pedig a következőképp küldhetnek új kérést: Kérések > Saját kérések menüpont kiválasztásával, és a Igényközpont portál szakasz megkeresésével. Itt kiválaszthatják a Szerződés > Ingatlanművelet kérés menüpontot. A műveletkérés jóváhagyása után létrejön egy tranzakcióterv. Az új tranzakciótervben létrehozhatja és szervezheti az ingatlanprojektek kért halmazát.

2. fejezet Ingatlantervezés áttekintése

7

8


3. fejezet Ingatlantervek rendszerezése Annak követéséhez, hogy az ingatlanprojektek mennyire jól igazodnak a hosszú távú stratégiához, átrendezheti az ingatlanterveket portfoliószintről épületszintre. Rendszerezheti az ingatlanterveket portfoliótervek, kivitelezési tervek és tranzakciótervek hierarchiájába.

Mielőtt elkezdené A feladat elvégzéséhez ingatlantranzakció-menedzserként kell bejelentkeznie.

Eljárás 1. Válassza ki a Projektek > Ingatlan menüpontot. 2. A Kapcsolódó hivatkozások - Ingatlanportál szakaszban bontsa ki a Portfoliótervek hivatkozást. 3. Hozzon létre vagy nyisson meg egy portfoliótervet. 4. Adja meg és mentse el a portfolióterv részleteit. 5. A Kivitelezési terv lapon hozzon létre vagy nyisson meg egy kivitelezési tervet. 6. Adja meg és mentse el a kivitelezési terv részleteit. 7. A Tranzakcióterv lapon hozzon létre vagy nyisson meg egy tranzakciótervet. 8. Adja meg és mentse el a tranzakcióterv részleteit. 9. A Tervezés lapon hozza létre vagy nyissa meg a javasolt ingatlanprojekteket. Szükség esetén hozza létre vagy nyissa meg a javasolt tranzakció-példahelyzeteket. 10. Minden projekthez adja meg és mentse el a projekt részleteit. 11. Minden példahelyzethez adja meg és mentse el a példahelyzet részleteit.


9

10


Nyilatkozatok Ezek az információk az Egyesült Államokban forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra vonatkoznak. Elképzelhető, hogy a dokumentumban tárgyalt termékeket, szolgáltatásokat vagy lehetőségeket az IBM más országokban nem forgalmazza. Az adott országokban rendelkezésre álló termékekről és szolgáltatásokról az IBM helyi képviseletei szolgálnak felvilágosítással. Az IBM termékeire, programjaira vagy szolgáltatásaira vonatkozó utalások sem állítani, sem sugallni nem kívánják, hogy az adott helyzetben csak az adott IBM termék, program vagy szolgáltatás alkalmazható. Minden olyan működésében azonos termék, program vagy szolgáltatás alkalmazható, amely nem sérti az IBM szellemi tulajdonjogát. A nem IBM termékek, programok és szolgáltatások működésének megítélése és ellenőrzése azonban a felhasználó felelőssége. A dokumentum tartalmával kapcsolatban az IBM bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló szabadalmakkal rendelkezhet. Jelen dokumentum nem ad semmiféle jogos licencet e szabadalmakhoz. A licenckérelmeket írásban a következő címre küldheti: IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 U.S.A. Ha duplabyte-os (DBCS) információkkal kapcsolatban van szüksége licencre, akkor lépjen kapcsolatban az országában az IBM szellemi tulajdon osztállyal, vagy írjon a következő címre: Intellectual Property Licensing Legal and Intellectual Property Law IBM Japan Ltd. 19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku Tokyo 103-8510, Japan A következő bekezdés nem vonatkozik az Egyesült Királyságra, valamint azokra az országokra, amelyeknek jogi szabályozása ellentétes a bekezdés tartalmával: AZ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION A KIADVÁNYT "JELENLEGI FORMÁJÁBAN", BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL ADJA KÖZRE, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁRA, A KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. Bizonyos államok nem engedélyezik egyes tranzakciók kifejezett vagy vélelmezett garanciáinak kizárását, így elképzelhető, hogy az előző bekezdés Önre nem vonatkozik. Jelen dokumentum tartalmazhat technikai pontatlanságokat és sajtóhibákat. A kiadványban leírt információk bizonyos időnként módosításra kerülnek; a módosításokat a kiadvány új kiadásai tartalmazzák. Az IBM mindennemű értesítés nélkül fejlesztheti és/vagy módosíthatja a kiadványban tárgyalt termékeket és/vagy programokat. A kiadványban a nem az IBM által üzemeltetett webhelyek megjelenése csak kényelmi célokat szolgál, és semmilyen módon nem jelenti ezen webhelyek előnyben részesítését © Szerzői jog IBM 2011, 2015

11

másokhoz képest. Az ilyen webhelyeken található anyagok nem képezik az adott IBM termék dokumentációjának részét, így ezek felhasználása csak saját felelősségre történhet. Az IBM belátása szerint bármilyen formában felhasználhatja és továbbadhatja a felhasználóktól származó információkat anélkül, hogy a felhasználó felé ebből bármilyen kötelezettsége származna. A programlicenc azon birtokosai, akik (i) a függetlenül létrehozott programok vagy más programok (beleértve ezt a programot is) közti információcsere, illetve (ii) a kicserélt információk kölcsönös használata céljából szeretnének információkhoz jutni, a következő címre írjanak: IBM Corporation 2Z4A/101 11400 Burnet Road Austin, TX 78758 U.S.A. Az ilyen információk bizonyos feltételek és kikötések mellett állnak rendelkezésre, ideértve azokat az eseteket is, amikor ez díjfizetéssel jár. Az IBM a dokumentumban tárgyalt licencprogramokat és a hozzájuk tartozó licenc anyagokat IBM Vásárlói megállapodás, IBM Nemzetközi programlicenc szerződés vagy a felek azonos tartalmú megállapodása alapján biztosítja. A nem IBM termékekre vonatkozó információk a termékek szállítóitól, illetve azok publikált dokumentációiból, valamint egyéb nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak. Az IBM nem tesztelte ezeket a termékeket, így a más gyártótól származó termékek esetében nem tudja megerősíteni a teljesítményre és kompatibilitásra vonatkozó, valamint az egyéb állítások pontosságát. A nem IBM termékekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adott termék szállítóihoz. Az IBM jövőbeli tevékenységére vagy szándékaira vonatkozó állításokat az IBM mindennemű értesítés nélkül módosíthatja, azok csak célokat jelentenek. Az információk között példaként napi üzleti tevékenységekhez kapcsolódó jelentések és adatok lehetnek. A valóságot a lehető legjobban megközelítő illusztráláshoz a példákban egyének, vállalatok, márkák és termékek nevei szerepelnek. Minden ilyen név a képzelet szüleménye, és valódi üzleti vállalkozások neveivel és címeivel való bármilyen hasonlóságuk teljes egészében a véletlen műve.

Adatvédelmi szempontok Az IBM szoftvertermékek a szoftverszolgáltatási megoldásokat is ideértve (gyűjtőnéven "Szoftverajánlatok") cookie-k és egyéb technikák segítségével adatokat gyűjthetnek a termék felhasználásáról a felhasználói élmény javítása, személyre szabott interakció nyújtása és további célok érdekében. A Szoftverajánlatok számos esetben nem gyűjtenek személyes azonosításra alkalmas információkat. Egyes Szoftverajánlatok lehetővé tehetik személyes azonosításra alkalmas információk gyűjtését is. Ha jelen Szoftverajánlat személyes azonosításra alkalmas információk gyűjtésére használ cookie-kat, akkor a cookie-knak az adott ajánlatban való használatáról az alábbiakban tájékozódhat. Jelen Szoftverajánlat nem használ cookie-kat vagy más technikákat személyes azonosításra alkalmas információk gyűjtésére.

12


Ha jelen Szoftverajánlat konfigurációja lehetővé teszi önnek, mint vásárlónak, hogy cookie-k vagy egyéb technikák révén személyes azonosításra alkalmas információkat gyűjtsön a végfelhasználóktól, akkor kérjen jogi tanácsot az ilyen adatok gyűjtésére vonatkozó jogszabályok tekintetében, például a nyilatkozatra és beleegyezésre vonatkozó esetleges követelményekről. Az e célra használható különféle technikákról, például a cookie-król további információkat az IBM adatvédelmi oldalán (http://www.ibm.com/privacy/hu/hu/), az IBM online adatvédelmi tájékoztató (http://www.ibm.com/privacy/details/hu/hu/) "Cookie-k, webjelzők és egyéb technológiák" című szakaszában, illetve az "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" című dokumentumban (http://www.ibm.com/ software/info/product-privacy/) talál.

Védjegyek Az IBM, az IBM logó és az ibm.com az International Business Machines Corporationnek a világ számos országában regisztrált védjegye. Más termékek és szolgáltatások neve is az IBM vagy más vállalatok védjegye lehet. A jelenlegi IBM védjegyek felsorolása a “Copyright and trademark information” oldalon tekinthető meg a www.ibm.com/legal/copytrade.shtml címen. A Java™, valamint minden Java-alapú jelzés és logó az Oracle és/vagy társvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Linux Linus Torvalds védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Microsoft, a Windows, a Windows NT és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A UNIX a The Open Group bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Más termékek és szolgáltatások neve is az IBM vagy más vállalatok védjegye lehet.

Nyilatkozatok

13

14


Nyomtatva Dániában

IBM TRIRIGA változat 10 alváltozat 4.2. Ingatlantranzakciók kezelése Felhasználói kézikönyv

Recommend Documents