IBM TRIRIGA 10.2 változat. Üzembe helyezés Felhasználói kézikönyv

IBM TRIRIGA 10.2 változat

Üzembe helyezés Felhasználói kézikönyv

Megjegyzés Ezen információk illetve a vonatkozó termék használata előtt olvassa el a “Nyilatkozatok” részben található információkat a következő oldalon: 86.

Ez a kiadás az IBM® TRIRIGA® 10. változat 2. kiadás 0. módosításra és az ezt követő valamennyi kiadásra és módosításra vonatkozik, amíg ezt az új kiadások másképpen nem jelölik. © Copyright International Business Machines Corporation 2011. Minden jog fenntartva. Az Egyesült Államok kormányzati felhasználóinak korlátozott jogai - A használatot, másolást és közzétételt az IBM Corp. vállalattal kötött GSA ADP ütemszerződés korlátozza.

Tartalom ABOUT THIS GUIDE .................................................................................................1 Egyezmények.........................................................................................................................................................1 Támogatás .............................................................................................................................................................1

1.

ÜZEMBE HELYEZÉS ........................................................................................2

2.

IBM TRIRIGA KEZDŐLAP ÉS PORTÁLOK .....................................................3

Alkalmazásösszetevők ..........................................................................................................................................3 Portálrészek...........................................................................................................................................................5 Diagram portálrész 6 Űrlap portálrész 7 GIS portálrész 8 Legutóbb felkeresett portálrész 8 Teljesítmény mérőszámok portálrész 9 Kapcsolódó hivatkozások portálrész 9 Emlékeztetők portálrész 10 Jelentés portálrész 12 Kérés szolgáltatás portálrész 13 Példa portálok .....................................................................................................................................................13

3.

SAJÁT PROFIL ...............................................................................................14

Saját profil elérése ..............................................................................................................................................14 Saját profil kezelése ............................................................................................................................................14 Belépés a saját profilba és információk áttekintése 14

4.

SAJÁT KÖNYVJELZŐK..................................................................................18

Hozzáadás a saját könyvjelzőkhöz ....................................................................................................................18 Saját könyvjelzők elérése ...................................................................................................................................19 Saját könyvjelzők kezelése .................................................................................................................................19 Saját könyvjelzők mappa hozzáadása, átnevezése és törlése 19 Saját könyvjelzők szerkesztése, átnevezése, törlése és áthelyezése 19

5.

SAJÁT JELENTÉSEK .....................................................................................21

Saját jelentések elérése .......................................................................................................................................21 Saját jelentések kezelése.....................................................................................................................................21 Közösségi jelentés másolása saját jelentésként 22 Új jelentés létrehozása a Saját jelentéseken belül 22

6.

SZEMÉLYRE SZABÁS....................................................................................23

Személyre szabás elérése ....................................................................................................................................23 Személyre szabás kezelése..................................................................................................................................23 Portálrészek és portálszerkezet személyre szabása 24

7.

ÜZLETI OBJEKTUMOK ÉS ŰRLAPOK.......................................................... 27

Űrlap összetevők .................................................................................................................................................28 Űrlap lapok..........................................................................................................................................................30 Általános lapok 30 Űrlapszakaszok ...................................................................................................................................................34 Általános szakaszműveletek 34 Általános szakasztípusok 35 Űrlapmezők .........................................................................................................................................................37 Általános mezőtípusok 37 Automatikus kiegészítés funkció használatával 41 Űrlapműveletek...................................................................................................................................................42 Általános műveletek 42 Űrlap ikonok .......................................................................................................................................................44 Általános ikonok 44

A FÜGGELÉK – SZEREPEK ÉS PORTÁLOK: PÉLDÁK....................................... 46 I. Alkalmazás szerepek és portálok ...................................................................................................................47 Alkalmazásadminisztrátor 47 Alkalmazáskészítő 48 II. Alkalmazás szerepek és portálok .................................................................................................................49 Munkahelyi döntéshozó 49 Pénzügyi döntéshozó 50 Üzleti egység menedzser 51 III. Kérés központ szerepek és portálok ...........................................................................................................52 Kérés központ felhasználó 52 IV. Ingatlan környezetvédelmi fenntarthatóság szerepek és portálok...........................................................53 Környezetvédelmi menedzser/tervező 53

V. Üzemeltetési szerepek és portálok ................................................................................................................55 Üzemeltetési döntéshozó 55 Létesítmény felmérési menedzser 57 Kapcsolat központ menedzser 58 Kapcsolat központ ügynök 59 Szerződés/beszerzési menedzser 60 Készletmenedzser 61 Szolgáltatásmenedzser 62 Szerviztechnikus 63 Külső szolgáltató 64 VI. Létesítmény szerepek és portálok ...............................................................................................................66 Létesítményigazgató 66 Eszközmenedzser 67 Területmenedzser/tervező 68 Mozgásmenedzser/tervező 70 VII. Ingatlan szerepek és portálok ....................................................................................................................71 Ingatlan üzletágvezető 71 Ingatlan szerződésmenedzser 73 Ingatlan tranzakciómenedzser 74 Ingatlan projekt csapattag 75 Lízing könyvelési menedzser 76 VIII. Projekt szerepek és portálok ....................................................................................................................77 Projektigazgató 77 Programmenedzser 78 Projektmenedzser 80 Főprojekt csapattag 81

TÁRGYMUTATÓ .....................................................................................................82 NYILATKOZATOK...................................................................................................86

Néhány szó a kézikönyvről Ez a rész azt mutatja be, hogyan segítheti ez a kézikönyv a karbantartás- és szervizfelügyelet használatát az IBM® TRIRIGA® Enterprise Workplace Management alkalmazásban. Tájékoztatással szolgál továbbá a felhasználó számára elérhető más IBM Corporation információforrásokról (például további dokumentációkról és támogatásról). Ez a kézikönyv az IBM TRIRIGA 10 alkalmazás üzembe helyezési eljárásait mutatja be. Tartalmazza a különböző űrlapok, lapok, részek, valamint ezek funkcióinak leírását.

Egyezmények A dokumentum a lehető legkönnyebb olvashatóságot és érthetőséget az alábbi egyezmények betartásával biztosítja:

  

Megjegyzés – A Megjegyzés olyan fontos információkat tartalmaz, amelyeket az általános részletek mellett nem árt ismernie. Gyakran megjegyzések segítségével hívják fel a felhasználó figyelmét tevékenységek eredményeire.

Tipp – A Tipp olyan hasznos információkat tartalmaz, amelyek segíthetik a rendszer jobb felhasználását.

Figyelmeztetés – Figyelmeztető jelzések hívják fel a figyelmet a programok, eszközök, rendszerek vagy adatok sérülésének lehetőségeire.

Támogatás Az IBM szoftvertámogatás termékhibák elhárításában nyújtott segítséggel, gyakran ismételt kérdések (GYIK) megválaszolásával és újrafeltérképezés végrehajtásával áll a felhasználó rendelkezésére. Az IBM szoftvertámogatási webhelyet a következő címen érheti el: www.ibm.com/support.

© Copyright IBM Corporation 2011.

1

1. Üzembe helyezés Az Üzembe helyezési felhasználói kézikönyv az IBM TRIRIGA alkalmazások használatának megkezdéséhez szükséges információkat tartalmazza. Különös figyelmet fordít a dokumentum az IBM TRIRIGA rendszerben végzett navigáció alapvető elemeire és bemutatja a rendszer alapvető felhasználói felület összetevőinek (űrlapok, mezők, elnevezési megállapodások, ikonok, stb.) legtöbbjét. Az IBM TRIRIGA alkalmazás webalapú alkalmazás, ezért a rendszer eléréséhez mindössze egy internetböngésző szükséges. A cég alkalmazásadminisztrátorának a következőket kell biztosítania: 

URL cím: Rendelkeznie kell egy URL címmel, amit a böngésző címmezőjébe ír be. Az URL ehhez hasonlóan néz ki: http://yourappaddress, ahol a yourappaddress a környezeten belül az IBM TRIRIGA alkalmazás eléréséhez használt cím.



IBM TRIRIGA felhasználói fiók: Az IBM TRIRIGA alkalmazások funkcióinak eléréséhez IBM TRIRIGA felhasználónak kell lennie.

Ha “aktív” IBM TRIRIGA felhasználó, akkor rendelkeznie kell az alábbiakkal: 

Felhasználónév és jelszó: A felhasználónév és jelszó segítségével jelentkezhet be az IBM TRIRIGA alkalmazásba.



Saját profil rekord: A Saját profil rekord csak az adott felhasználóra jellemző. A Saját profil rekord segítségével az IBM TRIRIGA rendszer megjelenését és működését szabhatja személyre; megadhatja például a kapcsolattartásra szolgáló adatokat, beállíthatja a mezők megjelenését, kiválaszthatja alapértelmezett pénznemét és időzónáját, meghatározhatja a diagramok színbeállításait, valamint beállíthat kedvenc tárgyalókat és munkahelyeket.



Megjegyzés – Az alkalmazásadminisztrátor beállíthat bejelentkezési oldalán egy hivatkozást, amelynek segítségével lekérheti jelszavát, amennyiben elfelejtette azt.


2

2. IBM TRIRIGA kezdőlap és portálok Bejelentkezés után saját IBM TRIRIGA kezdőlapján keresztül léphet be az IBM TRIRIGA alkalmazásba. Kezdőlapjáról áttekintheti kezdőportálját vagy a menürendszer segítségével navigálhat a szerepe számára hozzáférhető folyamatportálok között. Minden IBM TRIRIGA funkció elérése a menükön és portálokon keresztül történik. Az alkalmazásadminisztrátorok ezeket a menüket és portálokat különböző csoportok és személyek igényeihez igazítják. Az adminisztrátoroknak a nézetek személyre szabásához (beleértve a logókat, képeket, hirdetményeket, emeleti alaprajzokat , stb.) személyre szabásához egy szabványos Portálkészítő, Webhelystílus-kezelő és Navigációkészítő áll rendelkezésére. Az alkalmazás beállítása egyszerűbbé teszi az IBM TRIRIGA használatát és megkönnyíti az adott munkaköröket betöltő személyek (például létesítménymenedzserek, karbantartó technikusok, portfoliókezelők, ingatlankezelők, projektvezetők, szerződésmenedzserek és önkiszolgáló dolgozók) munkáját, az összes alkalmazásfunkciónak csak egy részhalmazára van szüksége. A menük és portálok jogosultságok használatával biztosítják, hogy az egyes felhasználók csak azokhoz a funkciókhoz férjenek hozzá, amelyekre szükségük van. Ez a fejezet az alábbiakat tárgyalja. 

Alkalmazásösszetevők



Portálrészek



Példa portálok

Alkalmazásösszetevők Az IBM TRIRIGA alkalmazásba bejelentkezve Kezdőportáljában találja magát.Kezdőportáljából olyan alkalmazásösszetevők érhetők el, mint például az Üdvözlet sáv, a Menüsor és a Portál. A Menüsor segítségével érheti el a többi rendelkezésre álló portált. Az IBM TRIRIGA alkalmazás, szerepe alapján, sok portálból állhat. Az egyes portálokat viszont portálrészek alkotják. Alkalmazásösszetevő

Leírás

Oldal

IBM TRIRIGA Kezdőportálja és az alkalmazás minden más normál (nem előugró) oldala az alábbi alkalmazásösszetevőkből áll. 

Üdvözlet sáv



Céglogó, Cég|projekt váltókapcsoló és Projektválasztó



Menüsor



Oldal címsor



Portál és portálrészek


3

Alkalmazásösszetevő

Leírás

Üdvözlet sáv

Az Üdvözlet sáv egy üdvözletet és a felhasználónévét jeleníti meg. Ha van hozzáférése, akkor az Üdvözöljük, <User Name> műveletre kattintva megnyithatja Saját profil rekordját. Adott elemel elérését és bizonyos műveletek végrehajtását további hivatkozások teszik lehetővé. Ezek a műveletek lehetővé teszik, hogy Kijelentkezzen a rendszerből, valamint elérheti segítségükkel a Webhelytérképet, a Támogatást és az online Súgót. A Saját profil rekorddal kapcsolatos további információkat a következő fejezetben talál: Saját profil .

Céglogó, Cég|projekt váltókapcsoló és Projektválasztó

A bal szélen, az Üdvözlet sáv alatt látható a Céglogó. A Céglogóra kattintva visszajut a Kezdőlapra. Ha rendelkezik IBM TRIRIGA Projekt licenccel és csapattagként részt vesz egy projektben, akkor a jobb szélen, az Üdvözlet sáv alatt számos lehetőség fog megjelenni. Projekt kiválasztásához vagy a kiválasztás megszüntetéséhez a Projektválasztó ikon (jobbra a legszélén) használható. Miután kiválasztott egy projektet, a Cég|projekt váltókapcsoló segítségével váltogathat a cég szintű és projekt szintű nézetek között.

 Menüsor

Megjegyzés – Ha benne van egy Projektben, akkor a Menüsor megváltozhat és az adott projekt esetében elérhető lehetőségek jelenhetnek meg benne.

A Menüsort az alkalmazás különböző részeinek elérésre használják. A Menüsor egy első szintű menüből, egy második szintű menüből és egy harmadik szintű mega-menüből áll. Az egérmutatót egy első szintű menüpont felett tartva megjelennek annak második szintű menüpontja (ha vannak ilyenek). A második szintű menüponthoz tartozó lefelé mutató nyílra (ha van ilyen) kattintva megjelenítheti annak harmadik szintű menüpontjait. Minden felhasználónak van egy első szintű Kezdőlap menüpontja, amely visszaviszi a felhasználót Kezdőportáljába.




Megjegyzés – A rendszeradminisztrátorok a menüpontokat és az egyes menükben elérhető lehetőségeket a cég folyamatainak megfelelően konfigurálhatják.

4

Alkalmazásösszetevő

Leírás

Oldal címsor

Az Oldal címsor az aktuális oldal címét jeleníti meg. Az alkalmazásba mélyebbre navigálva az Oldal címsor a felhasználó hierarchikus helyét hivatkozások formájában tartalmazó navigációs útvonalat jelenít meg a cím bal oldalán. An címsor jobb oldalán további elemek elérést és műveletek végrehajtását lehetővé tévő hivatkozások találhatók. A felhasználó hozzáférésétől és az adott portáltól, oldaltól vagy űrlaptól függően az alábbi műveletek jelenhetnek meg: 

Jelentések megtekintése,



Nyomtatás,



Személyre szabás,



Hozzáadás a könyvjelzőkhöz és/vagy



Saját könyvjelzők.

A Személyre szabással kapcsolatos további információkat a következő fejezetben talál: Személyre szabás . A Saját könyvjelzőkkel kapcsolatos további információkat a következő fejezetben talál: Saját könyvjelzők . Portál és portálrészek

Az Oldal címsor alatt Portálja jelenik meg. A Menüsor segítségével érheti el a többi rendelkezésre álló portált. Az IBM TRIRIGA alkalmazás, szerepe alapján, sok portálból állhat. Az egyes portálokat viszont portálrészek alkotják. Minden egyes portálrésznek saját funkciója van és/vagy a felhasználó üzleti szerepére vonatkozó adatokat jelenít meg. A portálrészeket az alkalmazásadminisztrátor állítja be a felhasználó rendszerben betöltött szerepének megfelelően. A jellemző portálrészekkel kapcsolatos további információkat a következő alfejezetben talál: Portálrészek .

Portálrészek Minden IBM TRIRIGA portál portálrészekből áll. Minden egyes portálrésznek saját funkciója van és/vagy a felhasználó üzleti szerepére vonatkozó adatokat jelenít meg. A portálban megjelenő portálrészeket az alkalmazásadminisztrátor állítja be a felhasználó rendszerben betöltött szerepének megfelelően.



Megjegyzés – A felhasználó cégben betöltött szerepétől, valamint a felhasználó jogosultságától és licenc hozzáférésétől függően a Kezdőlap vagy más portálok megjelenése változó lehet. Azonban mindig az ezen dokumentumban tárgyalt összetevők és résztípusok kombinációját fogják tartalmazni.


5

Tipp – Ha egy diagram sok részletet tartalmaz vagy egy lista hosszabb a rendelkezésre álló területnél, akkor a portálrészt az alábbiak szerint kiterjesztheti:





Teljes méret – A részt az aktuális ablakban a rész menüsorTeljes méret ikonjára kattintva maximális méretűvé terjesztheti ki.



Megnyitás új ablakban – Ha a részt új ablakban kívánja megnyitni, akkor kattintson a rész menüsor Előugró menü ikonjára és válassza a Megnyitás új ablakban menüpontot.

Ez a témakör a tipikus portálrészeket tárgyalja. 

Diagram portálrész



Űrlap portálrész



GIS portálrész



Legutóbb felkeresett portálrész



Teljesítmény mérőszámok portálrész



Kapcsolódó hivatkozások portálrész



Emlékeztetők portálrész



Jelentés portálrész



Kérés szolgáltatás portálrész

Diagram portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál legalább egy Diagram portálrészt tartalmaz. A Diagram portálrész fontos teljesítménymutatókat és egyéb, jellegükben dinamikus információkat jeleníthet meg. Tipp – Ha egy diagram sok részletet tartalmaz , akkor a portálrészt az alábbiak szerint kiterjesztheti.

 







Megjegyzés – A több portálrészt tartalmazó portálokon a diagram jelmagyarázatok nem jelennek meg a Diagram portálrészekben. A jelmagyarázat megjelenítéséhez állítsa a részt teljes méretűre vagy nyissa meg saját ablakában.

Diagramok megjelenítéséhez: IBM TRIRIGA Portál > Portál portálrész Step 1

Tekintse át a Diagram portálrészt.


6

Diagramok megjelenítéséhez: Step 2

A diagramban valamelyik részével kapcsolatos információk megtekintéséhez tartsa az egérmutatót az adott rész felett.

Step 3

A diagram nyomtatásához vigye a kurzort a diagram fölé és kattintson a jobb egérgombbal. Válassza az előugró menü Diagram nyomtatása menüpontját.

Step 4

A diagram képfájljának lementéséhez vigye a kurzort a diagram fölé és kattintson rá a jobb egérgombbal. Válassza az előugró menü Mentés képfájlként… menüpontját és adja meg a helyet és a fájlnevet.

Űrlap portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Űrlap portálrészt. Az Űrlap portálrész IBM TRIRIGA űrlapot jelenít meg portálrész környezetben. Az űrlapokkal kapcsolatos további információkat a következő fejezetben talál: Üzleti objektumok és űrlapok . Űrlap portálrészek például a következők: Kapcsolat központ, Terület lokalizálása/keresése, Mozgástervező, Saját időpontok és a Munkaidő-kimutatás kezelő.

Terület lokalizálása/keresése portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Terület lokalizálása/keresése portálrészt. A Terület lokalizálása/keresése portálrész segítségével kereshet: (1) Személyeket, helyiségeket és berendezést emeleti alaprajzokon, valamint (2) Épületeket, struktúrákat és értékesítési helyeket GIS térképen. Területek lokalizálásához/kereséséhez: IBM TRIRIGA Portál > Terület lokalizálása/keresése portálrész Step 1

Tekintse át a Terület lokalizálása/keresése portálrészt.

Step 2

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:



Személy – Semély kereséséhez válassza ki a “Személy” lehetőséget. Megjelenik egy újabb mező. Adja meg vagy válassza ki a személy nevét .



Helyiség – Helyiség kereséséhez válassza ki a “Helyiség” lehetőséget. További mezők jelennek meg. Adja meg vagy válassza ki a helyiséget, épületet és/vagy helyiségtípust.



Berendezés – Berendezés kereséséhez válassza ki a “Berendezés” lehetőséget. További mezők jelennek meg. Adja meg vagy válassza ki a berendezést, emeletet és/vagy berendezéstípust.



Épület – Épület kereséséhez válassza ki az “Épület” lehetőséget. További mezők jelennek meg. Adja meg vagy válassza ki az épületet és/vagy várost.

Step 3

Kattintson a Keresés lehetőségre.


7

GIS portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat GIS portálrészt. A GIS portálrész GIS térképet jelenít meg. A GIS szolgáltatások eléréséhez: IBM TRIRIGA Portál > GIS portálrész Step 1

Tekintse át a GIS portálrészt. A GIS térkép szabvány ESRI pásztázási és nagyítási vezérlőelemeknek válaszol az egérmutató és a bal oldali csúszka használatával.

Step 2

Tartsa a kurzort a Térkép ikon felett a megjelenített térkép módosításához vagy kinyomtatásához.

Step 3

Tartsa a kurzort a Navigáció ikon felett a kapcsolódó vezérlőelemek megtekintéséhez.

Step 4

A kurzort az Eszközök ikon felett tartva a következő műveletek válnak elérhetővé: IBM TRIRIGA lekérdezések megnyitása, cím megkeresése, keresés, rajzolás, szolgáltatási területek keresése (a vezetési idő funkcionalitást is beleértve) és a beállítások megjelenítése.

Step 5

A TRIRIGA (az Eszközök ikonról is elérhető) lehetőségre kattintva váltogathat Helyek és földrajzi helyek megjelenítése között, illetve futtathatja a kijelölt mérőszám lekérdezést. Ha nem határozott meg mérőszám lekérdezéseket, akkor a rendszer az alapértelmezett lekérdezést futtatja.

Step 6

Válasszon ki egy lekérdezést a legördülő listából és kattintson a Lekérdezés futtatása ikonra. Az eredmények a térképen színes tüskék formájában kerülnek megjelenítésre. Ha a tüske színe zöld, sárga vagy vörös, akkor a szín egyben a mérőszám küszöbértékét is beazonosítja az adott helyen. Ha a szín kék, akkor a rendszer az alapértelmezett lekérdezés eredményét jeleníti meg.

Step 7

Az alul látható táblázat elrejtéséhez kattintson az Eredmények ikonra.

Step 8

Kattintson a Beállítások (az Eszközök ikonról is elérhető) ikonra a Beállítások mentéséhez vagy a Beállítások visszaállításához.A Beállítások mentése beállításait a Saját profil rekordba írja ki. Ha kijelentkezik, majd újra bejelentkezik, akkor a rendszer a szintkészletet nagyítja ki.

Legutóbb felkeresett portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Legutóbb felkeresett portálrészt. A Legutóbb felkeresett portálrész a rendszeren legutóbb megjelenített rekordokat követi nyomon. A rész hivatkozásokat is biztosít ezekre a rekordokra, hogy egyszerűen visszatérhessen azokra.



Megjegyzés – A Legutóbb felkeresett portálrész csak az elsődleges rekordokat követi nyomon. A rekord akkor elsődleges rekord, ha az IBM TRIRIGA alkalmazás megengedi, hogy könyvjelzőt hozzon létre hozzá. A Saját könyvjelzőkkel kapcsolatban további


8

információkat a következő fejezetben talál: Saját könyvjelzők .

A Legutóbb felkeresett rekordok eléréshez: IBM TRIRIGA Portál > Legutóbb felkeresett portálrész Step 1

Nemrég megtekintett rekord részleteinek megjelenítéséhez kattintson a rekord hivatkozására.

Teljesítmény mérőszámok portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Teljesítmény mérőszámok portálrészt. A Teljesítmény mérőszámok portálrész a szerepéhez tartozó különféle taktikai és Munkahelyi teljesítmény kezelése mérőszámokhoz biztosít “gyorshivatkozásokat” .



Megjegyzés – Az IBM TRIRIGA 10 Munkahelyi teljesítmény kezelése: Felhasználói kézikönyv című kiadvány tartalmazza a Workplace Performance Management termék teljes leírását.

A teljesítmény mérőszámok eléréséhez: IBM TRIRIGA Portál > Teljesítmény mérőszámok portálrész Step 1

Teljesítmény mérőszám részleteinek megtekintéséhez válassza ki a megjeleníteni kívánt mérőszám hivatkozását.

Step 2

Tekintse át a mérőszámot. Ha a mérőszám Munkahelyi teljesítmény kezelése mérőszám, akkor a kiválasztott mérőszám sárgával kiemelve jelenik meg a bal oldali keretben lévő Munkahelyi teljesítmény kezelése eredménylapon, a kijelölt mérőszám diagramja pedig a jobb felső keretben jelenik meg..

Step 3

Másik mérőszám kiválasztásához térjen vissza a Teljesítmény mérőszámok portálrészre. A bal oldali keretben lévő Munkahelyi teljesítmény kezelése eredménylapról is kijelölhet másik mérőszámot. Ez a mérőszám sárgával lesz kiemelve a Munkahelyi teljesítmény kezelése eredménylapon.

Step 4

Tekintse át Munkahelyi teljesítmény kezelése eredménylapján (a bal oldali keretben) a többi rendelkezésre álló mérőszámot és azok kapcsolódó adatait.

Kapcsolódó hivatkozások portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Kapcsolódó hivatkozások portálrészt. A Teljesítmény mérőszámok portálrész a szerepéhez tartozó különféle funkciókhoz, projektekhez, feladatokhoz, kérésekhez és egyéb rekordokhoz biztosít “gyorshivatkozásokat” .


9

A Kapcsolódó hivatkozások eléréséhez: IBM TRIRIGA Portál > Kapcsolódó hivatkozások portálrész Step 1

Kapcsolódó hivatkozás megnyitásához használja a Kibontás ikont vagy az Összehúzás ikont a hierarchia ágainak megjelenítéséhez/elrejtéséhez.

Step 2

Kattintson a megnyitni kívánt kapcsolódó hivatkozásra.

Emlékeztetők portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Emlékeztetők portálrészt. Az Emlékeztetők portálrész a szerepéhez tartozó különféle megjegyzésekhez (a Tevékenység elemeket és Értesítéseket is beleértve) és Jelentésekhez (az Aktív kéréseket, Függőben lévő kéréseket, Erre a hétre esedékes feladatokat, stb. is beleértve) biztosít számlálót és “gyorshivatkozást” . Az Emlékeztetők eléréséhez: IBM TRIRIGA Portál > Emlékeztetők portálrész Step 1

Emlékeztető részleteinek megtekintéséhez használja a Kibontás ikont vagy az Összehúzás ikont a hierarchia ágainak megjelenítéséhez/elrejtéséhez.

Step 2

Kattintson a megnyitni kívánt emlékeztetőre.

Ha lekérdezést választott ki: Step 3

A lekérdezés tartalmának Microsoft Excel formátumba exportálásához válassza az Exportálás lehetőséget a jobb felső sarokban és kövesse az utasításokat.

Ha Tevékenység elem értesítést választott ki: Step 4

Olvassa el a következő témaköröket: Tevékenység elemek vagy Értesítések .

Tevékenység elemek Az IBM TRIRIGA portál Tevékenység elemek hivatkozása a legutóbb megjelenített tevékenység elemeket nyitja meg. A Tevékenység elemek részből közvetlenül érhet el és fogadhat el tevékenység elemeket. 

A tevékenységeket csak akkor kell elfogadni, ha azokat az aktuális felhasználó és másik személy egyszerre kapja meg.



Ha a tevékenység elemet csak az aktuális felhasználónak küldik el, akkor a rendszer a tevékenység elem státuszát automatikusan “Elfogadott” értékűre frissíti.



Az aktuális felhasználónak és másik személynek egyaránt elküldött elemek esetében az Elfogadás művelettel jelezheti, hogy megkezdi a foglalkozást a tevékenység elemmel. Ez a tevékenység elem státuszát “Hozzárendelt” értékről “Elfogadott” értékre módosítja és eltávolítja az elemet a másik felhasználó Tevékenység elemek részéből, amíg az aktuális felhasználó a tőle kért tevékenységet el nem végi. A tevékenység elemhez meghatározott folyamattól függően a rekord a kért tevékenység befejezése után vagy visszakerül a másik felhasználó Tevékenység elemek részére, vagy nem.


10



Jó példa olyan tevékenység elemre, amit el kell fogadni, amikor a rendszer olyan rekord tevékenység elemét küldi el, ahol a rekordhoz megadott jóváhagyási szabályok megkövetelik a jóváhagyási kérés elküldését több felhasználónak párhuzamosan. Ha ilyen helyzet áll elő, akkor el kell fogadnia a jóváhagyást, miközben a jóváhagyáson dolgozik. Ha Jóváhagyja vagy Visszaküldi a rekordot, akkor a rendszer áthelyezi a rekordot a jóváhagyási folyamat következő lépésébe. Ha a rekordot csak egy személynek kell jóváhagynia, akkor a rendszer elfogadja a tevékenység elemet anélkül, hogy a felhasználónak rá kellene kattintania az Elfogadás műveletre.



Tipp – Ha megnyit egy elemet és nem lát a rekordhoz tartozó műveleteket, akkor a folytatáshoz El kell fogadnia a tevékenység elemet. Zárja be a rekordot és a folytatáshoz kövesse a Tevékenység elemek utasításait.

Tevékenység elemek megválaszolásához: IBM TRIRIGA Portál > Tevékenység elemek portálrész Step 1

Tevékenység elem megválaszolásához, ha a rekord státusza “Hozzárendelt”, válassza ki a rekord melletti jelölőnégyzetet és kattintson az Elfogadás műveletre a jobb felső sarokban. A rendszer a rekord státuszát “Elfogadott” értékre frissíti és eltávolítja az elemet a másik felhasználó Tevékenység elemek részéből, amíg az aktuális felhasználó a tevékenységet el nem végi.

Step 2

Kattintson a megnyitni kívánt tevékenység elemre.

Step 3

Hajtsa végre a kért tevékenységet az űrlapon. Ez a tevékenység a tevékenység elem típusától függ. A rekord bezáródik és a tevékenység elem eltávolításra kerül a Tevékenység elemek részből.



Megjegyzés – Az IBM TRIRIGA rendszer által kiadott tevékenység elemeket e-mailben is megkaphatja. Ha tevékenység elemeket e-mailben kíván fogadni, akkor győződjön meg róla, hogy e-mail címe be van állítva a Saját profil rekordban és a cég alkalmazásadminisztrátora beállította az IBM TRIRIGA alkalmazást, hogy az együttműködjön vállalati levelezési rendszerével.

Értesítések Az IBM TRIRIGA portál Tevékenység elemek hivatkozása a felhasználó IBM TRIRIGA rendszertől kapott értesítéseit nyitja meg. Az IBM TRIRIGA alkalmazások belső üzenetkezelési rendszere bizonyos tevékenységekről, befejezésekről és egyéb eseményekről értesíti a felhasználót. Az értesítések a munkafolyamatokhoz kötött emlékeztetők, riasztások vagy üzenetek lehetnek.


11

Az Értesítések eléréséhez: IBM TRIRIGA Portál > Értesítések portálrész Step 1

Értesítés részleteinek megjelenítéséhez kattintson rá a megnyitni kívánt értesítésre.

 Step 2

Megjegyzés – Az IBM TRIRIGA rendszer által kiadott értesítéseket emailben is megkaphatja. Ha értesítéseket e-mailben kíván fogadni, akkor győződjön meg róla, hogy e-mail címe be van állítva a Saját profil rekordban és a cég alkalmazásadminisztrátora beállította az IBM TRIRIGA alkalmazást, hogy az együttműködjön vállalati levelezési rendszerével.

Értesítés törléséhez válassza ki a törölni kívánt értesítés melletti jelölőnégyzetet. Kattintson a Törlés műveletre a jobb felső sarokban.

Jelentés portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Jelentés portálrészt. A Jelentés portálrészek a jelentések eredményeit jelenítik meg. A jelentéseket viszont az IBM TRIRIGA Jelentéskezelőben hozzák létre. Az ilyen Jelentés portálrészek számos célra használhatók, beleértve a következők megjelenítését: 

Általános információk, például épület vagy dolgozói címjegyzékek, rendszer riasztások vagy céges hírek.



Felhasználó-specifikus információk, például aktív kérések, hozzárendelt munkafeladatok, a felhasználó által kezelt szerződések vagy erre a hónapra esedékes megelőző karbantartási feladatok. Tipp – Ha a jelentés hosszabb a rendelkezésre álló területnél, akkor a portálrészt az alábbiak szerint kiterjesztheti.

 







Tipp – Ha a jelentés hosszabb a rendelkezésre álló területnél, akkor a További lehetőségek> elem is megjelenik a portálrész jobb alsó sarkában. A További lehetőségek> elemre kattintva a részt teljes méretűre állíthatja.

A Jelentési eredmények eléréséhez: IBM TRIRIGA Portál > Jelentés portálrész Step 1

Rekord részleteinek megtekintéséhez válassza ki a megnyitni kívánt rekord hivatkozását.


12

A Jelentési eredmények eléréséhez: Step 2

Ha vannak elérhető műveletek (például Hozzáadás, Jóváhagyás, Megjegyzés beküldése) a jobb felső sarokban, akkor tekintse át azokat.

Step 3

A jelentés tartalmának Microsoft Excel formátumba exportálásához kattintson a Teljes méret ikonra a rész menüsorban. Amikor a portálrész kibontásra kerül, válassza ki az Exportálás lehetőséget a bal felső sarokban és kövesse az utasításokat.

Kérés szolgáltatás portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Kérés központ portálrészt. A Kérés központ portálrész egyszerű “lenyitható” hierarchiát biztosít és lehetőséget biztosít szolgáltatásokra, javításokra vagy termékekre vonatkozó online kérések kiadására. Szolgáltatáskérések kiadásához: IBM TRIRIGA Portál > Kérés központ portálrész vagy az Összehúzás ikont

Step 1

Szolgáltatáskérés kiadásához használja a Kibontás ikont a hierarchia ágainak megjelenítéséhez/elrejtéséhez.

Step 2

Kattintson rá az adott kérésre. Ha olyan elemet választ ki, amelyhez tartozik Kérés űrlap (az elem hierarchia legalsó szintje), akkor a kiválasztott Kérés űrlap nyílik meg.

Step 3

Tekintse át a Kérés űrlapot.

 Step 4

Megjegyzés – A szolgáltatáskérési folyamatról és űrlapról további információkat az IBM TRIRIGA 10 Kérés központ: Felhasználói kézikönyv című kiadványban talál.

Töltse ki az űrlapot, majd a folytatáshoz kattintson a Vázlat létrehozása vagy az Elküldés lehetőségre.

Példa portálok A különféle szerepalapú portálokra példákat ezen felhasználói kézikönyv A függelék– Szerepek és portálok fejezetében talál.


13

3. Saját profil Az IBM TRIRIGA rendszerben minden aktív IBM TRIRIGA felhasználónak van Saját profil rekordja. A Saját profil rekord a rendszer olyan területeit szabja személyre, mint a dátum- és időmezők formátuma, a felhasználó alapértelmezett időzónája és pénzneme, diagramok megjelenítési színei, értesítési beállítások, foglalási beállítások, stb.



Megjegyzés – A rendszer a Saját profil rekord és a felhasználó Dolgozó, Tanácsadó és Külső kapcsolattartó rekordjaiban megtalálható közös mezők változásait szinkronizálja.



Megjegyzés –A felhasználó cégben betöltött szerepétől, valamint a felhasználó jogosultságától és licenc hozzáférésétől függően a felhasználó vagy hozzáfér Saját profil rekordjához az Üdvözlet sávból vagy nem. Ezenkívül lehetséges, hogy a lapok és részek mindegyike vagy csak azok részhalmaza jelenik meg.

Ez a fejezet az alábbiakat tárgyalja. 

Saját profil elérése



Saját profil kezelése

Saját profil elérése A Saját profil eléréshez tegye a következőket. A Saját profil eléréséhez: Kezdőlap > Üdvözlet sáv Step 1

Az Üdvözlet sávon kattintson az Üdvözöljük, <User Name> műveletre.

Saját profil kezelése A Saját profil kezeléséhez, amibe az információk megadása és megtekintése különböző lapokon szintén beletartozik, tegye a következőket:

Belépés a saját profilba és információk áttekintése A belépéshez a saját profilba és az információk áttekintéséhez: Saját profil > Általános lap Step 1

Tekintse át az Általános lapot. Az Általános lap a rendszerben meglévő felhasználói profiljáról szolgál általános információkkal. Megadhat további információkat vagy szerkesztheti a meglévőket.


14

A belépéshez a saját profilba és az információk áttekintéséhez: Step 2

Kattintson a Saját profil lapra.

Saját profil > Saját profil lap Step 3

Tekintse át az IBM TRIRIGA fiók részt. Bejelentkezéskor használt jelszavát az IBM TRIRIGA fiók részen módosíthatja.

Step 4

Tekintse át az Alapértelmezett portál részt. Az Alapértelmezett portál rész határozza meg a kezdőlap beállításait és a menüpontokat.



Megjegyzés – Az Alapértelmezett portál rész a végfelhasználók számára általában nem látható. Az alkalmazás adminisztrátor állítja be.

Step 5

Tekintse át a Beállítások részt A Beállítások rész a felhasználó rendszerbeállításainak kezelésére szolgál. Válassza ki a megfelelő értékeket.

Step 6

Tekintse át a Grafikon színbeállításai részt. A Diagram színbeállításai rész a diagramok színbeállításainak megadására szolgál.

Step 7

Szín hozzáadásához kattintson a Gyors hozzáadás lehetőségre, majd a Kiválasztás ikonra kattintva válassza ki a színt.

Step 8

Kattintson a Felhasználói hozzáférés lapra.

Saját profil > Felhasználói hozzáférés lap Step 9

Tekintse át a Csoport részletek és a részletek részt. A Csoport részletek és a Licenc részletek részek azokat a jogosultsági csoportokat jelenítik meg, amelyeknek a felhasználó tagja, valamint azokat a licenctípusokat, amelyekkel a felhasználó az IBM TRIRIGA termékhez rendelkezik.



Megjegyzés – A Felhasználói hozzáférés lap a végfelhasználók számára általában nem látható. Az alkalmazás adminisztrátor állítja be.

Step 10 Kattintson a Saját hely lapra. Saját profil > Saját hely lap Step 11 Tekintse át a Grafika részt. A Grafika rész az elsődleges helyéhez tartozó alaprajzot jeleníti meg. Elsődleges helye (területe) ki lesz emelve az alaprajzon. Step 12 Kattintson az Értesítések lapra.


15

A belépéshez a saját profilba és az információk áttekintéséhez: Saját profil > Saját értesítések lap Step 13 Tekintse át a jóváhagyási beállítások részt.





Jóváhagyható mennyiség: Az aktuális jóváhagyási korlátot jeleníti meg.



Megbízott: Ha ki van választva egy személy neve, akkor a felhasználónak kiosztott minden új jóváhagyás átirányításra kerül a “megbízottnak”.

Tipp – Ha irodán kívül tartózkodik és egy ideig nem tud válaszolni a bejövő jóváhagyásokra, akkor használja a Megbízás lehetőséget. Ha Tevékenység elemekközött már szerepelnek jóváhagyások, akkor ossza ki azokat valaki másra, mielőtt elhagyja az irodát.

Step 14 Tekintse át az Értesítési beállítások részt. A cégben betöltött szerepétől függően értesítéseket kaphat az IBM TRIRIGA rendszertől, amikor a rekordok státusza megváltozik. Az értesítések felfüggesztéséhez válassza kii a Nincs értesítés jelölőnégyzetet. Step 15 Tekintse át az Értesítési kizárások és az Értesítési feliratkozások részt. Az Értesítési feliratkozások és Értesítési kizárások részek segítségével “feliratkozhat” és “leiratkozhat” különféle értesítésekre/értesítésekről a rendszerben. Step 16 Kattintson a Beállítások lapra. Saját profil > Beállítások lap Step 17 Tekintse át a Beállítások lapot. A Beállítások lapon található beállítások legtöbbje az IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager termékre vonatkozik. Ezek teszik lehetővé “kedvencek” meghatározását. Az IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager termék pedig foglalások létrehozásakor a kedvenceket első beállításként jeleníti meg.



Megjegyzés – Az IBM TRIRIGA 10 Foglalások kezelése: Felhasználói kézikönyv tartalmazza az IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager termék és a Beállítások lapon megadott információk felhasználásnak teljes leírását.

Step 18 Tekeintse át a Preferált épületek, Preferált járművek, Preferált találkozóhelyek és a Preferált munkahelyek lapokat és azok részeit. Ezeken a részeken a Keresés lehetőségre kattintva adhatja meg kedvenceit.



Megjegyzés – A Keresés lehetőségre kattintva egy párbeszédablak nyílik meg. Használja az intelligens szűrőket, kattintson a “Tartalmazza” szöveget megjelenítő szövegmezőre, adja meg a szűrőfeltételeket, majd nyomja le az [Enter] billentyűt vagy kattintson a Szűrők alkalmazása lehetőségre. A rendszer megjeleníti a szűrőfeltételeknek megfelelő választási lehetőségeket. Kattintson a Szűrők törlése lehetőségre az Intelligens szűrő szövegmezőkben megadott információk eltávolításához.


16

A belépéshez a saját profilba és az információk áttekintéséhez: Step 19 Tekintse át a Foglalási megbízottak lapot és annak részét. A Foglalási megbízottak részen kattintson a Keresés lehetőségre és azokat a személyeket, akik az Ön nevében foglalásokat hozhatnak létre. Step 20 Tekintse át a Hitelkártya foglalási megbízottak lapot és annak részét. Adja meg alapértelmezett hitelkártya adatait. Step 21 Tekintse át az Alapértelmezett elszámolási kódok lapot és annak részét. Adja meg a felsorolt szolgáltatások alapértelmezett elszámolási kódjait. Step 22 Ha elkészült, akkor kattintson a Mentés és bezárás lehetőségre a jobb felső sarokban.


17

4. Saját könyvjelzők Az IBM TRIRIGA rendszerben a Saját könyvjelzők lehetőség biztosítja, hogy kedvenc vagy gyakran használt oldalait egyetlen kattintással elérhesse. Ha új oldal könyvjelzőt vesz fel, akkor az új könyvjelző bejegyzés kerül elhelyezésre a kijelölt Saját könyvjelzők mappában. A mappát kiválasztva és a könyvjelzőre kattintva a megfelelő könyvjelzővel megjelölt oldalra navigálhat.



Megjegyzés –A felhasználó cégben betöltött szerepétől, valamint a felhasználó jogosultságától és licenc hozzáférésétől függően a felhasználó vagy hozzáfér a Könyvjelzők hozzáadása és a Saját könyvjelzők lehetőséghez, vagy nem. Továbbá, a portáltól, oldaltól vagy űrlaptól függően ezek a könyvjelző beállítások megjelennek az aktuális Oldal címsor jobb oldalán.


Hozzáadás a saját könyvjelzőkhöz



Saját könyvjelzők elérése



Saját könyvjelzők kezelése

Hozzáadás a saját könyvjelzőkhöz Könyvjelző (aktuális oldalhoz tartozó) felvételéhez a Saját könyvjelzők közé tegye a következőket. Könyvjelző hozzáadásához a saját könyvjelzőkhöz: Step 1

Az aktuális oldalhoz tartozó könyvjelző bejegyzés felvételéhez kattintson a Hozzáadás a könyvjelzőkhöz lehetőségre. Megjelenik a Könyvjelző hozzáadása párbeszédablak, amely egy szövegmezőt és a rendelkezésre álló könyvjelző mappák listáját (például: Saját kedvencek) tartalmazza.

Step 2

A szövegmezőben adja meg vagy szerkessze a könyvjelző nevét (például Terület).

Step 3

Kattintson a Mappák megjelenítése ikonra vagy a Mappák elrejtése ikonra a könyvjelző mappák megjelenítéséhez/elrejtéséhez. Szükség esetén az Új mappa hozzáadása ikonra kattintva hozzon létre új mappát. Válassza ki a könyvjelző mappát (például Saját kedvencek).

Step 4

A Hozzáadás gombra kattintva vegyen fel az aktuális oldalhoz tartozó új könyvjelzőt.


18

Saját könyvjelzők elérése A Saját könyvjelzők eléréséhez tegye a következőket. A Saját könyvjelzők eléréséhez: Step 1

Könyvjelzői eléréséhez kattintson a Saját könyvjelzők lehetőségre. A jobb oldalon megjelenik a Saját könyvjelzők ablaktábla, amely a rendelkezésre álló könyvjelző mappákat (például Személyek) és az azokban található könyvjelzőket (például Tanácsadók, Dolgozók) jeleníti meg.

Saját könyvjelzők kezelése A Saját könyvjelzők kezeléséhez, amibe a könyvjelző mappák, hozzáadása, átnevezése és törlése, valamint az egyedi könyvjelző bejegyzések hozzáadása, átnevezése, törlése és áthelyezése egyaránt beletartozik, tegye a következőket: 

Saját könyvjelző mappák hozzáadása, átnevezése és törlése



Saját könyvjelzők szerkesztése, átnevezése, torlése és áthelyezése

Saját könyvjelző mappák hozzáadása, átnevezése és törlése Saját könyvjelzők mappa hozzáadásához, átnevezéséhez és törléséhez: Step 1

A Saját könyvjelzők panelen kattintson a Könyvjelző mappák legördülő menü ikonra a legördülő menü megjelenítéséhez.

Step 2

Tekintse át a megjelenő menüpontokat: 

Új mappa hozzáadása: Erre a menüpontra kattintva egy szövegmező jelenik meg, ahol elnevezheti az új mappát. Adja meg az új mappa nevét.



Mappa átnevezése: Erre a menüpontra kattintva szerkesztheti és átnevezheti a kijelölt mappát.



Mappa törlése: Erre a menüpontra kattintva törölheti a kijelölt mappát. A törlés megerősítéséhez kattintson az OK gombra.

Saját könyvjelzők szerkesztése, átnevezése, torlése és áthelyezése Saját könyvjelzők átnevezéséhez, törléséhez és áthelyezéséhez: Step 1

A Saját könyvjelzők panelen válassza ki a könyvjelző mappát és jelölje ki a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt. Kattintson a Könyvjelző legördülő menü ikonra legördülő menü megjelenítéséhez.


a

19

Saját könyvjelzők átnevezéséhez, törléséhez és áthelyezéséhez: Step 2

Tekintse át a megjelenő menüpontokat: 

Könyvjelző szerkesztése: Ezzel a menüponttal kapcsolhatja át a listát “Szerkesztés” módba, amelyben azután átnevezheti vagy törölheti a könyvjelzőt.



Könyvjelző átnevezése: “Szerkesztés” módban ezzel a menüponttal nevezheti át a kijelölt könyvjelzőt.



Könyvjelző törlése: “Szerkesztés” módban ezzel a menüponttal törölheti a kijelölt könyvjelzőt. A törlés megerősítéséhez kattintson az OK gombra.



Könyvjelző áthelyezése: “Szerkesztés” módban ezzel a menüponttal helyezheti át a kijelölt könyvjelzőt. A Könyvjelző áthelyezése párbeszédablakban kattintson a mappák megjelenítése ikonra vagy a Mappák elrejtése ikonra a könyvjelző mappák megjelenítéséhez/elrejtéséhez. Szükség esetén az Új mappa hozzáadása ikonra kattintva hozzon létre új mappát. Válassza ki a cél könyvjelző mappát (például Saját kedvencek, Személyek). Kattintson az Áthelyezés gombra.


20

5. Saját jelentések Az IBM TRIRIGA rendszerben a Saját jelentések teszi lehetővé, hogy saját célra jelentéseket hozzon létre, illetve hozzáférjen megosztott jelentésekhez. A megfelelő jogosultságok birtokában a Saját jelentésekben megoszthatja a jelentést felhasználói csoportokkal. Következésképpen, a jelentés akkor jelenik meg a Saját jelentések között, az aktuális felhasználó hozta az létre vagy megosztották azt olyan csoport számára, amelynek a felhasználó tagja.



Megjegyzés –A felhasználó cégben betöltött szerepétől, valamint a felhasználó jogosultságától és licenc hozzáférésétől függően a felhasználó vagy hozzáfér a Saját jelentések oldalhoz, vagy nem. Továbbá, a portáltól függően a Saját jelentések oldal megjelenése is változó lehet.


Saját jelentések elérése



Saját jelentések kezelése

Saját jelentések elérése A Saját jelentések eléréshez tegye a következőket. A Saját jelentések eléréséhez: Kezdőlap > Menüsor Step 1

A Menüsorból kattintson a Saját jelentések elemre.



Megjegyzés – Ha IBM TRIRIGA alkalmazása másképp lett beállítva, akkor kérdezzem meg adminisztrátorától a Saját jelentések oldal pontos helyét.

Saját jelentések kezelése



Megjegyzés – A Saját jelentések oldallal kapcsolatos részletesebb információkat az IBM TRIRIGA Alkalmazáskörnyezet 3 Jelentéskészítés: Felhasználói kézikönyv című kiadványban talál.



Megjegyzés – Grafikus részekre csak a Rendszerjelentésekben tervezett grafikus jelentések alkalmazhatók. A Saját jelentések oldal nem grafikus részekbeli használatra szánták. A Grafikus jelentések oldallal kapcsolatos részletesebb információkat az IBM TRIRIGA Alkalmazáskörnyezet 3 Jelentéskészítés: Felhasználói kézikönyv című kiadványban talál.

A Saját jelentések szolgáltatás kezeléséhez, amibe meglévő közösségi jelentés Saját jelentések közé másolása, valamint teljesen új jelentés létrehozása a Saját jelentéseken belül egyaránt beletartozik, tegye a következőket:


21



Közösségi jelentés másolása saját jelentésként



Új jelentés létrehozása a Saját jelentéseken belül

Közösségi jelentés másolása saját jelentésként Közösségi jelentés másolásához saját jelentésként: Step 1

A Saját jelentések oldalon kattintson a Közösség lapra.

Step 2

Keresse meg és jelölje ki a másolni kívánt közösségi jelentéseket.

Step 3

A Közösség lapon kattintson a Másolás saját jelentésként lehetőségre.

Step 4

Térjen vissza a Saját jelentések lapra. Most már látni fogja másolt jelentéseit is. Figyelje meg, hogy a Név elé az “Ennek másolata:” előtag került, míg a Cím ugyanaz maradt.

Új jelentés létrehozása a Saját jelentéseken belül Új jelentés létrehozásához a Saját jelentéseken belül: Step 1

A Saját jelentések oldal Saját jelentések lapján kattintson az Új lehetőségre.

Step 2

Tekintse át a megjelenő Jelentés űrlapot. Adja meg a szükséges információkat.


22

6. Személyre szabás Az IBM TRIRIGA rendszerben a Saját profil rekord lehetővé teszi, hogy beállításokat alkalmazzon a rendszer bizonyos, adatokhoz kapcsolódó területeire, ugyanakkor a Személyre szabás panel azzal a képességgel ruházza fel, hogy az elérhető portálrész tartalmat és portál oszlopszerkezetét a Személyre szabás műveletet megjelenítő minden egyes portál esetében személyre szabja.



Megjegyzés –A felhasználó cégben betöltött szerepétől, valamint a felhasználó jogosultságától és licenc hozzáférésétől függően a felhasználó vagy hozzáfér a Személyre szabás lehetőséghez, vagy nem. Továbbá, a portáltól, oldaltól vagy űrlaptól függően ez a beállítás megjelenik az aktuális Oldal címsor jobb oldalán.


Személyre szabás elérése



Személyre szabás kezelése

Személyre szabás elérése A Személyre szabás eléréséhez tegye a következőket. A Személyre szabás panel eléréshez: Step 1

A portál személyre szabási beállítások eléréséhez kattintson a Személyre szabás lehetőségre. A Személyre szabás átfedő párbeszédpanel jelenik meg, amely a rendelkezésre álló portálrészek listáját és az aktív portálrészek aktuális elrendezését tartalmazza.

Step 2

Tekintse át a Személyre szabás átfedő párbeszédpanelt.

Személyre szabás kezelése



Megjegyzés –A felhasználó cégben betöltött szerepétől, valamint a felhasználó jogosultságától és licenc hozzáférésétől függően a felhasználó vagy az összes rendelkezésre álló portálrészt, vagy csak azok részhalmazát látja.

A Személyre szabás kezeléséhez, amibe a portálrész tartalom típus és kulcsszó szerinti szűrésének képessége, portálrészek hozzáadása, átrendezése és eltávolítása, valamint a portál oszlopszerkezet módosításának képessége egyaránt beletartozik, tegye a következőket:


23

Portálrészek és portálszerkezet személyre szabása A portálrészek és portálszerkezet személyre szabásához tegye a következőket: A portálrészek típus és kulcsszó szerinti szűréséhez: Step 1

A Személyre szabás átfedő párbeszédpanelen tekintse át a Tartalom hozzáadás szűrési beállításait.



Megjegyzés – Ha a portál a felhasználó Kezdőportálja, akkor egy harmadik szűrő is megjelenik, amely lehetővé teszi, hogy a Saját portálrészek vagy az összes portálrész közül válasszon. Ezzel a szűrővel a következő lépésekben foglalkozunk.

Típus szerinti szűréshez válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

Mind – Ezt a lehetőséget választva minden elérhető portálrész megjelenítésre kerül.



Táblázatos – Ez a lehetőség az elérhető táblázat típusú portálrészeket (például Saját aktív kérések, Saját programok és Projektek) jeleníti meg.



Táblázatos – Ez a lehetőség a GIS hely típusú portálrészeket (például GIS, Saját projekthelyek) jeleníti meg.



Táblázatos – Ez a lehetőség a diagram portálrészeket (például Lehetőségek típus szerint) jeleníti meg.



Hivatkozások – Ezzel a lehetőséggel a “gyorshivatkozás” portálrészeket (például Teljesítmény mérőszámok, Kapcsolódó hivatkozások és emlékeztetők) jelenítheti meg.



Űrlap – Ez a lehetőség az űrlap-feldolgozás típusú portálrészek (például Kapcsolat központ, Terület lokalizálása/keresése, Mozgástervező, Saját időpontok és Munkaidő-kimutatás) megjelenítésére használható.

A szűrt eredmények az Elérhető részek oszlopban jelennek meg. Step 2



Kulcsszó szerinti szűréshez adjon meg egy szöveges értéket az összes olyan elérhető portálrész megkereséséhez, amelynek címében az érték bárhol szerepel. Kattintson a Szűrés lehetőségre. A szűrt eredmények az Elérhető részek oszlopban jelennek meg. Tipp –Típus és kulcsszó szerinti szűrőket egyidejűleg is alkalmazhat.


24

A portálrészek és portálszerkezet személyre szabásához tegye a következőket: Step 3

Portál szerinti szűréshez válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  Step 4



Kezdőportálrészek – Ezt a lehetőséget választva minden elérhető portálrészt megjeleníthet a Kezdőportálból.



Összes portálrész – Ezt a lehetőséget választva minden portál összes elérhető portálrésze megjelenítésre kerül.

Megjegyzés – Ez a harmadik szűrő a Kezdőportálon kívül nem jelenik meg.

Tipp – Alkalmazhatja bármely két vagy akár mindhárom szűrőt (típus szerinti, kulcsszó szerinti és portál szerinti), egyidejűleg.

Tekintse át a szűrt eredményeket az Elérhető részek oszlopban.

Portálrészek hozzáadásához, átrendezéséhez és eltávolításához tegye a következőket: Step 5

A Személyre szabás átfedő párbeszédpanelen, az előző eljárásban leírtak szerint, szűrés segítségével keresse meg a preferált portálrészeket.

Step 6

Az Elérhető részek oszlopban kattintson a Hozzáadás gombra minden egyes hozzáadni kívánt portálrész esetében. A kijelölt tartalom eltűnik az Elérhető részek oszlopból és megjelenik a jobb oldali elrendezésben.

Step 7

Tekintse át a hozzáadott tartalmat a jobb oldali oszlop alsó részén.

Step 8

A átrendezéséhez a szerkezeten belül tartsa a kurzort portálrészt másik helyre bármelyik oszlopban.

Step 9

Tartalom eltávolításához kattintson az eltávolítani kívánt portálrész jobb felső sarkában látható X jelre. A kijelölt tartalom eltűnik az elrendezésből és visszakerül az Elérhető oszlopok oszlopba (ha nem alkalmaz szűrést).

egy címsor felett és húzza a

Step 10 Tekintse át a felülvizsgált tartalmat. Ha a tartalom a kívánt módon van beállítva, akkor kattintson a jobb felső sarokban a Mentés lehetőségre. A Személyre szabás átfedő panel bezárásra kerül és a személyre szabott portálrész tartalom megjelenik az aktuális oldalon.


25

A portálrészek és portálszerkezet személyre szabásához tegye a következőket: A Portál oszlopszerkezetének módosításához tegye a következőket: Step 11 A Személyre szabás átfedő párbeszédpanelen kattintson az Oszlopszerkezet módosítása lapra. Tekintse át az Oszlopszerkezet módosítási beállításokat. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

Egy – Ezt a lehetőséget választva egyetlen 100%-os szélességű oszlopot jeleníthet meg.



Két egyenlő –Ezzel a lehetőséggel két egyenlő, 50%-os szélességű oszlopot jeleníthet meg.



Két 30/70 –Ezzel a lehetőséggel két különböző, 70%-os és 30%-os szélességű oszlopot jeleníthet meg.



Három egyenlő –Ezzel a lehetőséggel három egyenlő, 33.3%-os szélességű oszlopot jeleníthet meg.



Három 20/60/20 – Ezt a lehetőséget választva három különböző, 20%-os, 60%-os és 20%-os szélességű oszlopot jeleníthet meg.

Step 12 Tekintse át az új oszlopszerkezetet. Szükség esetén a fenti eljárásban leírt módon rendezze át a tartalmat. Step 13 Ha a tartalom a kívánt módon van beállítva, akkor kattintson a jobb felső sarokban a Mentés lehetőségre. A Személyre szabás átfedő panel bezárásra kerül és a személyre szabott portál oszlopszerkezet megjelenik az aktuális oldalon. A portálrészek és az elhelyezés alapértelmezésének visszaállításához tegye a következőket: Step 14 A Személyre szabás átfedő párbeszédpanelen kattintson az Alapértelmezés visszaállítása lehetőségre a jobb alsó sarokban. Step 15 Kattintson az OK gombra.



Megjegyzés – A portáltartalomra és szerkezetre vonatkozó beállításai visszaállnak az eredeti, bármiféle módosítás vagy mentés előtti, alapértelmezett értékekre. Következésképpen, ha az eredi portál beállításokhoz képest bármilyen módosítást mentett, akkor ezek a módosítások elvesznek.


26

7. Üzleti objektumok és űrlapok Az IBM TRIRIGA alkalmazások rendelkeznek egy olyan egyedi képességgel, hogy képesek adatokat, viszonyokat és folyamatokat létrehozni, meghatározni és kezelni az objektum (amire az IBM TRIRIGA Üzleti objektumként hivatkozik) típusa alapján. Minden üzleti objektum rendelkezhet legalább egy Űrlappal. Az űrlap határozza meg, hogy az adatok hogyan kerülnek a felhasználó felé megjelenítésre. Az IBM TRIRIGA alkalmazásokat az iparági követendő eljárások alapján meghatározott üzleti objektum és űrlap készletttel szállítják. Az űrlapok Rekordokat tartalmaznak, amelyek a tárgyhoz tartozó információk lementése céljából Lapokat, Részeket és Mezőket, valamint a rekord életciklus fázisai közötti átmenetet végző és üzleti folyamatokat aktiváló Művelteket foglalnak magukban. Az üzleti objektumok képviselhetnek minden folyamat által használt, általános objektumokat, úgymint: Személyek (például Dolgozók, Tanácsadók és Külső kapcsolattartók), Eszközök (például Felszerelés, Technológia és Berendezés) és Helyek (például Tulajdon, Földterület, Épületek, Szerkezetek, emeletek és Területek). Az üzleti objektumok és űrlapok magukban a folyamatokban használt objektumokat is képviselhetnek, úgymint: Projektek, Szerződések, Kérések és Feladatok. Az űrlapok pedig a következőket tartalmazzák: 

Az objektum igényeinek megfelelő adatmezők, rendszerezett lapokkal és részekkel



A rekordot annak életciklusa folyamán módosító és üzleti folyamatokat végrehajtó műveletek



Hozzárendelések más objektumokhoz (például a dolgozók hozzárendelhetők területekhez és eszközökhöz.



IBM TRIRIGA munkafolyamatok által meghatározott és felügyelt egyedi üzleti folyamatok



Egyetlen rekordra vagy akár több rekordra kiterjedő egyedi jelentések



űrlap által meghatározott jogosultság és felhasználói hozzáférés.



Megjegyzés – Az IBM TRIRIGA alkalmazás a rendszeradminisztrátor számára lehetővé teszi, hogy az üzleti objektumokat és űrlapokat a szervezet igényeinek megfelelően módosítsa. Ezért a jelen kézikönyvben leírt űrlapok és folyamatok a megvalósítástól függően eltérőek lehetnek.



Megjegyzés –A felhasználó cégben betöltött szerepétől, valamint a felhasználó jogosultságától és licenc hozzáférésétől függően a felhasználó az IBM TRIRIGA termékben található különféle űrlapok mindegyikét, vagy csak azok részhalmazát látja.


Űrlap összetevők



Űrlap lapok



Űrlapszakaszok



Űrlapmezők



Űrlapműveletek



Űrlap ikonok


27

Űrlap összetevők Ha olyan menüpontot (vagy webhelytérkép elemet) választ ki, amelyhez űrlap tartozik (az elemhierarchia legalacsonyabb szintje), akkor az űrlap nyílik meg. Nézze át az űrlapot. Minden űrlaphoz ugyanaz az alapvető elrendezés és jellemzők tartoznak. Űrlap összetevő

Leírás

Űrlap címsor

Az Űrlap címsor az aktuális űrlap címét jeleníti meg. An címsor jobb oldalán további elemek elérést és műveletek végrehajtását lehetővé tévő hivatkozások találhatók. A felhasználó hozzáférésétől és az adott portáltól vagy űrlaptól függően az alábbi műveletek jelenhetnek meg és érhetők el a felhasználó számára: 

Hozzáadás könyvjelzőkhöz,



Nyomtatás, és



Súgó.

A Saját könyvjelzőkkel kapcsolatos további információkat a következő fejezetben talál: Saját könyvjelzők . Lapok

A lapok segítségével lehet navigálni a rekord oldalai között. Az űrlap lapjai közvetlenül az Űrlap címsor alatt találhatók, az ablak tetején. Úgy tekinthet a lapokra, mint az űrlap oldalaira. Minden lap adott mezőkkel és részekkel rendelkező, különböző oldalakat képvisel. Ha az űrlap több lapot tartalmaz, mint ami az űrlap felső részén megjeleníthető, akkor további lapok jelennek meg, az alábbiak szerint: 

Görgethető lapok – A lapokat végig görgetheti a visszafelé az előre nyilakra kattintva a lapok végein.



Legördülő menü – Az összes lap legördülő menüjét megjelenítheti a lefelé mutató nyílra kattintva a lapok jobb szélén.



és

Tipp – Ha a legördülő menü nem elég magas az összes elérhető lap megjelenítéséhez, akkor a billentyűzeten található Felfelé mutató nyíl és Lefelé mutató nyíl billentyűk segítségével görgetheti felfelé és lefelé az elérhető lapokat.

A laptípusokkal kapcsolatos további információkat a következő alfejezetben talál: Űrlap lapok . Útmutatás

Minden űrlap lap felső része tartalmaz egy rövid útmutatást vagy a lap leírását.


28

Űrlap összetevő

Leírás

Szakaszok

A lapon belül az adatok szakaszokba vannak csoportosítva, amelyek az adatok lapon belüli további felosztására szolgálnak, aminek célja az elérést és használatot megkönnyítő kategorizálás és rendszerezés. Minden szakaszt egy vízszintes, színes sáv (a Szakaszsáv) vezet be, amelynek bal oldalán a szakasz neve, a jobb oldalán pedig a műveletek találhatók. A szakaszműveletek a szakasz típusától és a végrehajtott üzleti folyamattól függően különbözőek lehetnek. A szakaszműveletek rekordok hozzáadására, keresésére és társítására, társított rekordok törlésére vagy eltávolítására, illetve az űrlapra és a szakaszra jellemző egyéb folyamatokhoz használhatók. A szakasztípusokkal kapcsolatos további információkat a következő alfejezetben talál: Űrlapszakaszok .

Mezők

A lapok és szakaszok mezőket tartalmaznak. Számos különböző mező létezik az IBM TRIRIGA alkalmazásokon belül. Minden olyan mező (bármilyen típusú), amely előtt vörös csillag ikon ( ) található, kötelező mező. A mezőtípusokkal kapcsolatos további információkat a következő alfejezetben talál: Űrlapmezők .

Műveletek

A műveletek adott elemek elérését vagy bizonyos tevékenységek végrehajtását lehetővé tévő gombok. A műveletek végigvezetik a rekordot annak életciklusán, üzleti folyamatot hajtanak végre, vagy az űrlapra jellemző üzleti szabályt hívnak meg. Az űrlapműveletek közvetlenül az Űrlap címsor alatt találhatók, az ablak tetején. Ezek a műveletek a megjelenített űrlap típusától, a rekord státuszától és a felhasználó jogosultságától függően különbözőek lehetnek. Nem minden művelet érhető el egyidejűleg. Bizonyos műveletek csak egy előző műveletre rákattintva válnak elérhetővé. A műveletek közé tartozhatnak űrlap-specifikus műveletek, – mint például a Létrehozás, Aktiválás, Deaktiválás és Végrehajtás –, vagy általános műveletek, úgymint: 

Mentés: A Mentés művelet a rekordon végzett összes módosítást menti.



Mentés és bezárás: A Mentés és bezárás művelet az összes módosítást menti és bezárja a rekordot.



X (Mégse): Az X (Mégse) művelet mentés végrehajtása nélkül zárja be a rekordot. Ha módosítja a rekordban található információkat és az X műveletet választja, akkor a rendszer rákérdez, hogy kívánja-e menteni a módosításokat.

Az űrlapműveletekkel kapcsolatos további információkat a következő alfejezetben talál: Űrlapműveletek .


29

Űrlap lapok Míg a legtöbb lap csak különféle üzleti objektumokra és űrlapokra jellemző, addig van számos olyan lap, amely minden űrlapon megtalálható. Ezen általános lapok legtöbbjének tartalmát teljes mértékben az IBM TRIRIGA alkalmazáskörnyezet határozza meg. Mások minden űrlapon megjelennek, ezért a hasonló folyamatok és funkciók hasonló módon működnek. Ez a dokumentum az általános lapokra vonatkozó részleteket tárgyalja.



Megjegyzés – Ne ijedjen meg, ha nem látja ezen lapok mindegyikét (vagy akár egyikét sem) az adott űrlapon. Bár ezek a lapok a legtöbb űrlapon megjelenhetnek, a rendszeradminisztrátor dönthet úgy, hogy bizonyos felhasználói szerepek számára jogosultságokon keresztül kikapcsolja vagy elrejti azokat. Számos lapot alkalmazásadminisztrációs célra használnak.

Általános lapok Az általános lapok eléréséhez tegye a következőket: Step 1

Nyisson meg egy általános űrlapot, például az Épület vagy az Dolgozó űrlapot.

Step 2

Ha elérhető, akkor kattintson az Értesítések lapra.

Értesítések lap Step 3

Tekintse át az Értesítések lapot. Az Értesítések lap a jóváhagyási és értesítési folyamathoz kapcsolódó alapvető információkat tartalmazza, például azon személyek listáját, akiknek a rekordot át kell tekinteniük, az áttekintési folyamat státuszát, a dátumot, amikor a rekordot elküldték áttekintésre, valamint az áttekintők által a rekord áttekintése közben hozzáadott megjegyzéseket. Az Értesítések lap ezen kívül a rekordhoz kapcsolódó összes értesítést is megjeleníti.

Step 4

Tekintse át a Kézi jóváhagyók szakaszt. A Személy hozzáadása műveletet kiválasztva adja hozzá a rekordra jellemző jóváhagyókat.

Step 5

Tekintse át a Státuszváltozási értesítés szakaszt. A Státusz hozzáadása műveletet kiválasztva adja hozzá a rekordra jellemző értesítési státuszt.

 Step 6

Megjegyzés – Az arra vonatkozó szabályokat, hogy kinek kell egy üzleti objektumot/űrlapot jóváhagynia, milyen legyen a továbbítási sorrend, hogyan történjen az eszkaláció, illetve kit kel értesíteni státuszváltozás esetén, általában az alkalmazásadminisztrátor állítja be.

Ha elérhető, akkor kattintson a Megjegyzések és dokumentumok lapra.


30

Az általános lapok eléréséhez tegye a következőket: Megjegyzések és dokumentumok lap Step 7

Tekintse át a Megjegyzések és dokumentumok lapot. A Megjegyzések és dokumentumok lap további információkat (megjegyzések formájában) vagy kapcsolódó dokumentumokat társít a rekordhoz.

 Step 8

Megjegyzés – Az IBM TRIRIGA rendszerben használt dokumentumokat a IBM TRIRIGA dokumentumkezelő kezeli. További információkat az IBM TRIRIGA 10 Dokumentumok kezelése: felhasználói kézikönyv című kiadványban talál.

Ha elérhető, akkor kattintson a Rendszer lapra.

Rendszer lap Step 9

Tekintse át a Rendszer lapot. A Rendszer lap a rekord adminisztrációjával kapcsolatos információkat tartalmazza, például a rekordtípust, a létrehozás és legutóbbi módosítás dátumát, valamint a rekordot utoljára módosító személyt. 

A Rendszer földrajzi helye, Rendszer szervezete és a Rendszer helye adatokat a Jogosultságkezelővel együtt az adathozzáférési jogosultságok megállapítására használják.



A Rekord nyelve az alap nyelvet jeleníti meg, amelyben a rekordot létrehozták. A Rekord nyelve tulajdonságot felhasználó üzenetekkel és értesítésekkel kapcsolatban használják.

Step 10 Ha elérhető, akkor kattintson a Naptári részletek lapra. Naptári részletek lap Step 11 Tekintse át a Naptári részletek lapot. Az IBM TRIRIGA alkalmazások számos űrlapja tartalmaz Naptári részletek lapot. A Naptári részletek lap határozza meg a rekord által képviselt erőforrás időzónáját, azt, hogy az erőforrás foglalható-e, valamint a a naptár elérhetőségét.



Megjegyzés – A rendelkezésre állási naptárak olyan naptársablonok, amelyek azokat a napokat és órákat (munkaórák) adják meg, amikor az erőforrás elérhető, illetve azokat a szünnapokat (kivételes napokat), amikor az erőforrás nem érhető el. A naptársablonok létrehozása és kezelése a Rendszerbeállítás-kezelő alkalmazásban történik.

Step 12 Ha elérhető, akkor kattintson a GIS lapra. GIS lap Step 13 Tekintse át a GIS lapot. A GIS lap egy térképet tartalmaz, amely a helyet és térkép kiterjedését határozza meg pontosan a lokalizált területen. A GIS térkép használatának leírását a következő helyen találja: GIS portálrész.


31

Az általános lapok eléréséhez tegye a következőket: Step 14 Ha elérhető, akkor kattintson a Munkafolyamat-példány lapra. Munkafolyamat-példány lap Step 15 Tekintse át a Munkafolyamat-példány lapot. Amikor egy rekordon dolgozik, az alkalmazásban a különféle üzleti szabályok és folyamatok végrehajtása céljából munkafolyamatok kerülnek kezdeményezésre. Az egyes sorcikkek a munkafolyamat nevét, a státuszát, valamint kezdő és befejező dátumát jelenítik meg. A munkafolyamat lépéseinek megtekintéséhez kattintson a hivatkozásra. A státuszok a következők: 





Szinkron munkafolyamatok esetében: o

Aktív (a munkafolyamat jelenleg fut)

o

Kihagyott (a munkafolyamatnak futni a kellene, de az Indítási feltételek nem teljesültek)

o

Befejezett (a munkafolyamat befejeződött)

Aszinkron munkafolyamatok esetében: o

Megszakított, Megszakított-Figyelmeztetés (a munkafolyamatot az Adminisztrátori konzol Leállítási képességét használva megszakították)

o

Aktív (a munkafolyamat jelenleg fut)

o

Befejezett, Befejezett-Figyelmeztetés (a munkafolyamat befejeződött)

o

Sikertelen (a munkafolyamat hibába ütközött és nem folytatódhat; a problémával kapcsolatos információk kiírásra kerültek a rendszernaplóba)

o

Kihagyott (a munkafolyamatnak futni a kellene, de az Indítási feltételek nem teljesültek)

o

Leállított, Leállított-Figyelmeztetés ( a munkafolyamat leállítási feladatot hajtott végre)

o

Várakozik, Várakozik-Figyelmeztetés (a munkafolyamat felhasználóra vár: felhasználói tevékenységre vagy jóváhagyási feladatra)

Megjegyzés – Ha a státusz a “–Figyelmeztetés” szót tartalmazza, akkor az azt jelenti, hogy probléma merült fel, információk lettek kiírva a rendszernaplóba és a munkafolyamat folytatta a feldolgozást.

Step 16 Ha elérhető, akkor kattintson a Tartalmazások lapra. Tartalmazások lap Step 17 Tekintse át a Tartalmazások lapot. A Tartalmazások lap a szülőrekordot (az aktuális rekord) és az utódrekordokat jeleníti meg hierarchikus nézetben. A szülőrekord alkotja a hierarchia gyökerét, amit az utódrekordok követnek. Step 18 Ha elérhető, akkor kattintson a Jelentések lapra.


32

Az általános lapok eléréséhez tegye a következőket: Jelentések lap Step 19 Tekintse át a Jelentések lapot. A Jelentések lap rendszer által előállított lap, amely a rekordra jellemző űrlap jelentések listáját jeleníti meg. Az űrlap jelentés Microsoft Word vagy SAP BusinessObjects formátumú lehet. Az IBM TRIRIGA Jelentésmegjelenítőből navigálhat a jelentésben, kinyomtathatja azt, illetve mentheti a jelentést külső fájlformátumba.



Tipp – Kattintson a Nyomtatás műveletre az űrlap címsorában az űrlapon található információk nyomtatóbarát formátumú változatának megtekintéséhez.

Step 20 Ha elérhető, akkor kattintson a Társítások lapra. Társítások lap Step 21 Tekintse át a Társítások lapot. A Társítások lap egy rendszer által előállított lap, amely az aktuális rekordhoz tartozó egyéb rekordokat jeleníti meg és lehetővé teszi a felhasználó számára a társított rekordok elérését. A Társítások lap az aktuális rekord és az összes olyan Modul grafikus nézetét jeleníti meg, amelyekkel az aktuális rekordot összekötötték. A társított modulok nevei ovális keretekben jelennek meg, amelyeket vonal köt össze az eredeti rekorddal. A nézetet kibontva megjelenítheti azt a modult és adatrekordokat, amellyel az eredeti rekordot összekötötték, valamint megnyithatja a társított rekordok részleteit. A társítások általában akkor kerülnek kialakításra, amikor üzleti folyamatokat hajt végre vagy adatokat ad meg a rekord mezőiben. Step 22 Ha elérhető, akkor kattintson az Auditálási műveletek lapra. Auditálási műveletek lap Step 23 Tekintse át az Auditálási műveletek lapot. Az Auditálási műveletek lap a rekordon végrehajtott összes auditálási művelet listáját jeleníti meg. Rekord létrehozásakor, kibocsátásakor, aktiválásakor, felülvizsgálatakor, mentésekor és deaktiválásakor új naplóbejegyzés jelenik meg az Auditálási műveletek lapon, amely tartalmazza a végrehajtott műveletet, az azt végrehajtó személyt és a végrehajtás idejét.



Megjegyzés – Az Auditálási műveletek lap csak azokat a műveleteket sorolja fel, amelyeket az IBM TRIRIGA Alkalmazáskészítőben auditálandóként határoztak meg.

Step 24 Ha végzett, akkor térjen vissza az Általános lapra és/vagy kattintson egy űrlapműveletre a jobb felső sarokban.


33

Űrlapszakaszok A lapon belül az adatok szakaszokba vannak csoportosítva, amelyek az adatok lapon belüli további felosztására szolgálnak, aminek célja az elérést és használatot megkönnyítő kategorizálás és rendszerezés. Minden szakaszt egy vízszintes, színes sáv (a Szakaszsáv) vezet be, amelynek bal oldalán a szakasz neve, a jobb oldalán pedig a műveletek találhatók. A rendelkezésre álló műveletek a szakasz típusától és a végrehajtott üzleti folyamattól függően különbözőek lehetnek. A műveletek rekordok hozzáadására, keresésére és társítására, társított rekordok törlésére vagy eltávolítására, illetve más egyéni folyamatokhoz használhatók. Ha a szakasz olyan típusú, amely másik rekordra mutató “hivatkozást” tartalmaz (Intelligens szakasz), akkor a szöveg hiperhivatkozásként (kiemelve és aláhúzva) kerül megjelenítésre. A szakaszban található, hiperhivatkozásként megjelenített mezőnevekre kattintva megnyithatja a társított rekordot.

Általános szakaszműveletek A következő táblázat a Szakaszsávokban található tipikus műveleteket mutatja be röviden. Művelet

Leírás

Allapok

Az adatok vagy funkcionalitás elkülönítése a szakaszon belül lapokat használnak.

Keresés

A Keresés művelet egy találatokat tartalmazó ablakot nyit meg, ahol kiválaszthatja a szakaszban megjeleníteni kívánt rekordokat. A kereséstől függően a szakasz automatikusan feltöltésre kerülhet a rekord adataival. Rekord kiválasztásával (a Keresés művelet használatával) és az aktuális rekord mentésével automatikusan társítást hoz létre az aktuális rekord és a kiválasztott rekord között.

Hozzáadás

A Hozzáadás művelet két célt szolgál: 

Rekordot hoz létre.



Az új rekordot az aktuális rekordhoz társítja. Abban tér el a Keresés művelettől, hogy ezzel menet közben képes új rekordokat létrehozni.

Törlés

A Törlés művelet minden meglévő adatot eltávolít a szakaszból. Általában a Törlés műveletet akkor használják, ha a kapcsolódó objektum egyetlen rekordot tartalmazó szakaszban található.

Eltávolítás

Az Eltávolítás művelet a kijelölt rekordot távolítja el a szakaszból. Általában az Eltávolítás műveletet akkor használják, ha a kapcsolódó objektum több rekordot tartalmazó szakaszban található. A kijelölt rekord eltávolításával és az aktuális rekord mentésével automatikusan eltávolítja az aktuális rekord és a kijelölt rekord közötti társítást.

Egyéni műveletek

A szakaszok egyéni műveleteket is tartalmazhatnak, amelyek a szakaszra jellemző üzleti funkciókat hajtanak végre.


34

Általános szakasztípusok



Tipp – Ha egy űrlapszakasz sok részletet tartalmaz, akkor bizonyos szakaszokat megjelenítve, ugyanakkor más szakaszokat elrejtve fókuszálhatja a nézetet az alábbiak szerint. 

Szakasz kibontása – Kibonthatja a szakaszt az aktuális ablakban a Szakaszsáv Szakasz kibontása ikonjára kattintva.



Szakasz összehúzása– Összehúzhatja a szakaszt az aktuális ablakban a Szakaszsáv Szakasz összehúzása ikonjára kattintva.

Szakasztípus

Leírás

Figyelemfelhívó szakasz

Minden űrlap tartalmaz egy Figyelemfelhívó szakaszt az egyes lapok felső részén. Normál esetben ez a szakasz rejtett. A rendszer ezt a szakaszt üzenetek megjelenítésére használja, a felhasználó által végrehajtott műveletek alapján, vagy további utasításokat jelenít meg benne.

Adat szakasz

Az Adat szakasz elsődlegeseb adatmezőket tartalmaz. Az Adat szakasz mezőiben megadott értékek mindig az adott rekordra jellemzőek. A Dolgozó rekord Általános szakasza például egy Adat szakasz. Az Adat szakaszok tartalmazhatnak egyéni műveleteket.

Gantt szakasz

A Gantt szakasz feladatlistát jelenít meg; a lista tartalmazza a feladatok alapkonfigurációját, a tervezett és tényleges kezdő és befejező dátumokat és időket, valamint a feladatok függőségeit. A Gantt diagramban megjelenő dátumok a Saját profilban meghatározott Dátum/időformátumot követik. Nagyobb projekt esetén a Gantt diagramot új ablakban is megnyithatja a Projektfeladatok Gantt szakaszsáv Gantt megnyitása új ablakban műveletére kattintva.

 Grafika szakasz

Megjegyzés – A Gantt szakaszokról további információkat azIBM TRIRIGA 10 Program- és projektmenedzsment: Felhasználói kézikönyv című kiadványban talál.

A Grafika szakasz az aktuális rekordhoz kapcsolódó grafikus nézetet (általában egy Alaprajz nézetet) jelenít meg. Megjeleníthet például a Grafika szakaszt Dolgozó rekordból. A szakasz a Dolgozó elsődleges helyének alaprajzát fogja megjeleníteni, a szobát zöld színnel kiemelve.


35

Szakasztípus

Leírás

Lekérdezés szakasz

A Lekérdezés szakasz jellemzően egy referenciahivatkozás az aktuális rekord és a rendszer legalább egy másik rekordja között. A lekérdezésben szereplő rekordok mindig ugyanabból a modulból és általában ugyanazon üzleti objektumból származnak. A rendszer az aktuális rekord és a hozzárendelt rekordok között “társítást” hoz létre. A Lekérdezés szakaszban megjelenő összes mező a társított rekordokból származik. Ha a mező értéke a hivatkozott rekordban megváltozik, akkor a rendszer automatikusan frissíti azt az aktuális rekordban.



Megjegyzés – A Lekérdezés szakasz általában egy-a-sokhoz társítást jelent az aktuális rekord és a társított rekord között.

A Lekérdezés szakaszok általában tartalmazzák a Keresés és az Eltávolítás műveletet. Lekérdezés szakasz egyéni műveleteket is tartalmazhat. A Lekérdezés szakaszok tartalmaznak Kapcsolódó jelentéseket (Allekérdezések) és Intelligens szűrőket. Az oszlopok rendezhetők. A rácsban tetszőleges oldalra ugorhat.



Megjegyzés – Ha a Lekérdezés szakasz kettőnél kevesebb adatsort tartalmaz, akkor a szűrők nem jelennek meg. A Szűrők alkalmazása, Szűrők törlése és a További szűrők megjelenítése műveletek szintén rejtettek.

A szerkeszthető lekérdezések lehetővé teszik adatok közvetlen megadását a lekérdezési mezőkben. A Lekérdezés szakaszokat írásvédett rekordok (például naplóbejegyzések) megjelenítésére is használják. Jelentés szakasz

A Jelentés szakaszt az összes IBM TRIRIGA alkalmazásban használják a rekordról specifikus információkkal szolgáló SAP üzleti objektumok (például Emelet vagy Épület rekord Alapterület-mérés összegzése jelentése) megjelenítésére; A Jelentés lapon Rekord összegzése jelentés vagy elemzési jelentés (például Felmérés elemzési jelentés az Épület rekordról) kerül megjelenítésre. Az IBM TRIRIGA Jelentésmegjelenítőből navigálhat a jelentésben, kinyomtathatja azt, illetve mentheti a jelentést külső fájlformátumba.


36

Szakasztípus

Leírás

Intelligens szakasz

Az Intelligens szakasz referenciahivatkozás a rendszer másik rekordjára. A rendszer az aktuális rekord és a hivatkozott rekordok között “társítást” hoz létre. Az Intelligens szakaszban megjelenő összes mező a hivatkozott rekordból származik. Az Intelligens szakaszok általában “élő hivatkozás” szakaszként vannak beállítva. Ha a mező értéke a hivatkozott rekordban megváltozik, akkor a rendszer automatikusan frissíti azt az aktuális rekordban. Az intelligens szakaszok általában tartalmazzák a Keresés és a Törlés műveletet, továbbá egyedi műveleteket is tartalmazhatnak.



Megjegyzés – Az Intelligens szakasz általában egy-azegyhez hozzárendelést jelent két rekord között.

Megjeleníthet például Intelligens a szakaszt Dolgozó rekordból (Elsődleges szervezet szakasz). Ha az Intelligens szakasz tartalmaz szerkeszthető mezőt, akkor a mezőbe egy részleges szöveget beírva megnyomhatja a [Tab] billentyűt a billentyűzeten. A rendszer ekkor megkeresi az egyező rekordokat az adatbázisban. Ha a rendszer talál megfelelő rekordot, akkor befejezi a mezőben szereplő szöveget és társítja a rekordot. Ha a rendszer több megfelelő bejegyzést talál, akkor azokat lista formájában jeleníti meg a felhasználó számára.

Űrlapmezők Az alábbi táblázat az IBM TRIRIGA alkalmazásokban gyakran megtalálható űrlapmező-típusok rövid leírását tartalmazza.

Általános mezőtípusok Mezőtípus

Leírás

Bináris

A Bináris mezők segítségével csatolhat képet vagy fájlt a rekordhoz. Minden Bináris mezőhöz tartozik a Kép feltöltése ikon , ami a Fájl feltöltése űrlapot nyitja meg.

Logikai

A Logikai mezők teszik lehetővé, hogy egy utasítást igazként vagy hamisként határozzon meg. Minden azonos rendszeren belül található Logikai mezőhöz tartozik egy jelölőnégyzet, amely a mezőcímke jobb vagy bal oldalán található. A jelölőnégyzet kiválasztásával határozhatja meg az utasítást igazként. A Logikai mezők a nem-szerkeszthető lekérdezésekben és jelentésekben kijelölt/nem kijelölt jelölőnégyzetekként kerülnek megjelenítésre. Logikai mezők szűréséhez használja a TRUE vagy a FALSE értéket.


37

Mezőtípus

Leírás

Üzleti objektum

Az Üzleti objektum mezők kitöltése a rendszer meglévő rekordjának kiválasztásával történik. Megadhatja a rekordnevet saját kezűleg vagy a Kiválasztás ikonra kattintva futtathat egy lekérdezést és kiválaszthatja a rekordot a listából. Az Üzleti objektum mezők a Hely, Földrajzi hely vagy Szervezet rekordhoz kapcsolódnak és ehhez megfelelő címkével vannak ellátva.

Osztályozás

Az Osztályozásokat rekordok kategorizálására használják. Az osztályozások nagyon hasonlóak a listákhoz, de lehetnek hierarchikusak. Az Osztályozás mezőket a rendszerben található, meglévő Osztályozás rekord kiválasztásával kell feltölteni. A megfelelő Osztályozás megadható saját kezűleg vagy kiválasztható legördülő listából a Kiválasztás ikonra kattintva. Néhány példa az osztályozásokra: Épület osztály, Zónázás, Márka és karbantartási prioritás.



Megjegyzés – Az Osztályozásba tartozó elemeket a rendszeradminisztrátor határozza meg.

Szín

A Szín mező határozza meg a színeket. Színeket a színválasztó segítségével lehet kiválasztani a Kiválasztás ikonra kattintva.

Ellenőrzőszám

Az Ellenőrzőszámok bizonyos rekordtípusokhoz csatolt egyedi azonosítók. Az Ellenőrzőszámokat a rendszer állítja elő az alkalmazásadminisztrátor által meghatározott számozási megállapodások alapján. Az Ellenőrzőszámoknak lehet előtagja, sorszáma és utótagja. Az Ellenőrzőszámok csak olvashatóak.

Dátum

A Dátum mező adja meg az adott dátumot. Dátumokata Naptár ikon segítségével lehet kiválasztani.

Dátum és idő

A Dátum és idő mező határozza meg az adott dátumot és időpontot. A Dátum és idő mező rendszer által előállított is lehet, és auditálási feladatok időpecsétjeként használható. Dátum/időpont a Naptár ikon segítségével választható ki.

Időtartam

Az Időtartam mező határozza meg az időtartamot években, hónapokban, hetekben, napokban, órákban, percekben és másodpercekben. Időtartamot a megfelelő szövegmezők segítségével vagy az Időtartam ikon segítségével lehet megadni.

Képfájl

A Képfájl mezők fotókat, képeket és egyéb képfájlokat tartalmazhatnak. Képfájlt a Képfájl ikon segítségével lehet kiválasztani és felölteni. A rendszer felszólítja a felhasználót a feltöltendő képfájl kiválasztására.

Lista

A Lista mezőket egy előre meghatározott listából kiválasztott értékekkel kell felölteni. Az értékek listáját a Lista ikonra kattintva jelenítheti meg.


38

Mezőtípus

Leírás

Kereső

A Kereső mező olyan különleges mezőtípus, amelynek segítségével másik rekordra mutató hivatkozás alapján lehet értéket megjeleníteni. Megjelenítheti például egy Főprojekt rekord Elsődleges hely mezőjét. A Keresés szakaszműveletre kattintva kiválaszthatja, hogy mit keres. A kiválasztott Hely neve megjelenik a Kereső mezőben. Miután a mező feltöltésre került, a mező címkéjből hiperhivatkozás lesz. A társított rekordot (Helyet) a hiperhivatkozásra kattintva megnyithatja. A “Kikeresés” szó megjelenhet mezőcímkében. Ez egy Kereső mező. A kiválasztásához kattintson a Kiválasztás ikonra . A Földrajzi hely neve megjelenik a keresőmezőben, a többi mezőt (Város, Állam/Tartomány és Ország) pedig a rendszer tölti fel. A Kereső mező minden esetben automatikus kiegészítést alkalmaz. További információkat a következő részben talál: Automatikus kiegészítés funkció használatával .

Megjegyzés

A Megjegyzés mező tetszőleges hosszúságú formázott szöveg bevitelét teszi lehetővé a felhasználó számára. Kivághat és beilleszthet szöveget a Megjegyzés mezőbe másik dokumentumból, vagy használhatja a szöveg feletti ikonokat a beírt szöveg formázására. A szerkesztő a következő funkciókat kínálja: 

Formázás: betűtípus, betűméret, betűszín, háttérszín, félkövér, dőlt aláhúzott, áthúzott, felső index, alsó index, számozás, felsorolásjelek, igazítás és behúzás növelése/csökkentése.



Alapszintű szerkesztési műveletek: kivágás, másolás, beillesztés, beillesztés sima szövegként, beillesztés Word dokumentumból, visszavonás, újra, keresés, keresés és csere.



Táblázat beillesztése és frissítése.



Képfájl beágyazása.



A forrás HTML megtekintése és szerkesztése.




Megjegyzés – A Megjegyzés mező formázási beállításait a Stíluskezelőben lehet konfigurálni. A Stíluskezelővel kapcsolatos további információkat az IBM TRIRIGAAlkalmazáskörnyezet 3 Felhasználói élmény: Felhasználói kézikönyv című kiadványban talál.

39

Mezőtípus

Leírás

Megjegyzés (folytatás)

Ha Megjegyzés mezőbe kíván képfájlt beágyazni, akkor az alábbi módszerek közül választhat: 

Feltölti a képfájlt az IBM TRIRIGA kiszolgálóra az alábbiak szerint:



(1) A Megjegyzés mezőből kattintson a Képfájl ikonra



(2) Kattintson a Képfájl kiválasztó ikonra



(3) Válasszon ki egy képfájlt.



(4) Adja meg a kiegészítő információkat.



(5) Kattintson a Beillesztés gombra.

.

.

Vagy használja a képfájl URL címét az alábbiak szerint: 

(1) A Megjegyzés mezőből kattintson a Képfájl ikonra

.



(2) Másolja és illessze be az URL címet a Képfájl URL címe mezőbe.



(3) Kattintson a Beillesztés gombra.

A Megjegyzés mező mérete a mező alján található üres hely minimalizálása érdekében a mezőben szereplő adatoktól függően dinamikusan változik. Ha a Megjegyzés mező tetején nem látszanak a szerkesztési kezelőszervek, akkor a mező csak olvasható. Szám

A Szám mező számokat, – mérőszámokat, költségeket, százalékokat és hasonlókat tartalmaz. Bár Szöveg mező is tartalmazhat számokat, a rendszer csak a Szám mezőket ismeri fel számként és ezért csak ezek használhatók számításokban és képletekben. Sok Szám mező egy “alap” mértékegységhez (UOM) van kötve a rekordban. Ez az eljárás biztosítja, hogy minden hasonló típusú érték ugyanazt a mértékegységet használja. Ha a Szám mezők alap mértékegységhez vannak kötve, akkor a mértékegységek csak olvashatóak. Más Szám mezők legördülő listát tartalmazhatnak, ahol a felhasználó kiválaszthatja a megfelelő mértékegységet (UOM). A Pénznem egy Szám mezőtípus. A Pénznem legtöbb esetben “Alap” pénznem mértékegységhez van kötve.

Jelszó

A Jelszó mező minden beírt szöveget pontokként jelenít meg. Ezek a pontok védik a jelszó integritását és biztonságát.

Rendszer írásvédett

A Rendszer írásvédett mezők nem változtathatók meg közvetlenül. Az írásvédett mezőértéknek nincs kerete. Az ezekre a mezőkre vonatkozó értékeket vagy a rendszer állítja elő, vagy a rekordokon végzett műveletek vezérlik.


40

Mezőtípus

Leírás

Szöveg

Az IBM TRIRIGA alkalmazás mezőinek legtöbbje Szöveg mező. Az ilyen mezők bármely billentyűzetről bevitt karaktert elfogadnak. A Szöveg mezők egy és többsorosak is lehetnek.

UOM (mértékegység)

A Mértékegység (UOM) mező lista típusú mező és feltöltése előre meghatározott értékek listájából történik. Az értékek listáját a Lista ikonra kattintva jelenítheti meg. Ilyen mértékegységek például a következők: pénznem (például USA dollár), terület (például négyzetláb, négyzetméter), hossz (például láb, méter).

URL

Az URL mező webhely címét adja (URL cím) adja meg. A beírt webhelyet közvetlenül elérheti a Webhely megnyitása ikonra kattintva. A webhely különálló böngésző ablakban nyílik meg.



Megjegyzés – A teljes URL címet adja meg, pontosan úgy, ahogyan böngészőben tenné.

Automatikus kiegészítés funkció használatával A Kereső mező minden esetben rendelkezik az automatikus kiegészítés funkcióval. A Kereső mezővel kapcsolatos további információkat a következő alfejezetben talál: Űrlapmezők . Az Automatikus kiegészítés funkció használatához tegye a következőket: Step 1

Az Automatikus kiegészítés előnyeinek kihasználásához írja be a mezőben megadni kívánt érték néhány betűjét. A rendszer megjelenít egy listát, ahol a mező legfeljebb 10 olyan értéke szerepel, amely tartalmazza a beírt betűket; a beírtakkal egyező karakterek félkövér betűtípussal lesznek kiemelve.

Step 2

Az első javasolt elem a listában ki van emelve. Elem kijelöléséhez használja a felfelé és lefelé mutató nyilakat, vagy kattintson közvetlenül az elemre.

Step 3

Step 4



Ha az elem kijelöléséhez a felfelé és lefelé mutató nyilakat használja, akkor a kijelölés befejezéséhez nyomja le az [Enter] vagy a [Tab] billentyűt.



Ha kattintson kattint egy elemre, akkor a kijelölés automatikusan megtörténik.

Ha a az első 10 visszakapott érték között nem szerepel, amit keres, akkor a következőket teheti: 

További karakterek beírásával szűkíti a javasolt elemek listáját.



Néhány karaktert töröl, ami bővítheti a javasolt elemek listáját.



Vagy beírhat teljesen más karaktereket.

Ha visszakattint a szövegmezőbe, a [Tab] billentyűt lenyomva elhagyja a mezőt, a szövegmezőn kívül kattint, lenyomja az [Esc] billentyűt vagy kiválaszt valamit, akkor a lista eltűnik.


41

Az Automatikus kiegészítés funkció használatához tegye a következőket: Step 5

Ha meg kíván ismerkedni az Automatikus kiegészítés funkcióval és kíváncsi rá, hogy mennyire ismeri a céges adatokat, akkor írjon be néhány karaktert és nyomja le a [Tab] billentyűt. A rendszer lefuttat egy lekérdezést és végrehajtja a következők valamelyikét: 

Ha a lekérdezés egyetlen rekordot ad vissza, akkor az a rekord fejezi be a kijelölést.



Ha a lekérdezés több rekordot ad vissza, akkor a rendszer a rekordokat egy listában jeleníti meg, az itt leírtak szerint.



Ha a lekérdezés nem ad vissza rekordot, akkor a “Nincs egyező rekord” üzenet jelenik meg és a kurzor a mezőben marad, a következő műveletre várva.

Űrlapműveletek Életciklusuk folyamán a rekordok különféle fizikai és funkcionális státuszokban létezhetnek, amelyeket az üzleti alkalmazásnak tükröznie kell. Személy, hely és eszköz lehet például Aktív vagy Inaktív. Szerződés lehet Vázlat, Kiadott, Befejezett vagy Deaktivált. Feladat lehet Vázlat, Aktivált, Felfüggesztett, Befejezett vagy deaktivált. Az IBM TRIRIGA ezeket az életciklus átmeneteket Státuszoknak nevezi. A rekordot egyik státuszból a másikba áthelyező tevékenységeket Műveleteknek nevezik. A Műveleteket a rekord fő műveletsorán található gombok képviselik. A rekord aktuális státuszát Státusz mező (ez jellemzően az Általános lap Általános szakaszában található) értéke tükrözi. Bizonyos átmenetek közvetlen műveletet igényelnek (a felhasználó választja ki a műveletet a műveletsorról); mások automatizáltak és a színfalak mögött, az üzleti folyamat részeként mennek végbe. Ezenkívül, a rekordhoz tartozhatnak egyéb, üzleti folyamatra jellemző műveletek, amelyek a különféle szakaszok szakaszsávján találhatók. Ezek a műveletek üzleti funkciókat hívnak meg, űrlapokat nyitnak meg további adatbevitel céljából, lekérdezéslistát jelenítenek meg, stb.

Általános műveletek A következő táblázat a rendelkezésre álló általános műveleteket és az egyes műveletek leírását tartalmazza.



Megjegyzés – Minden űrlapnak lehetnek egyedi műveletei. Az adott űrlapok rendelkezésre álló státuszainak és műveleteinek teljes leírását a megfelelő felhasználói kézikönyvekben találja.

Művelet neve

Leírás

Létrehozás

A Létrehozás műveletre kattintva a rendszer Aktív státuszú új rekordot állít elő és bezárja az aktuális ablakot. Az eljárás feltétele, hogy minden kötelező mező kitöltésre kerüljön és az összes érvényesítés sikeres legyen. Ha bármelyik érvényesítés sikertelen, akkor kapcsolódó üzenet megjelenítésére kerül sor a Figyelemfelhívó szakaszban.


42

Művelet neve

Leírás

Vázlat létrehozása

A Vázlat létrehozása műveletre kattintva, ha minden kötelező mezőr kitöltöttek és minden érvényesítés sikeres, akkor a rendszer egy Vázlat státuszú rekordot hoz létre. Ha bármelyik érvényesítés sikertelen, akkor kapcsolódó üzenet megjelenítésére kerül sor a Figyelemfelhívó szakaszban.

Mentés

A Mentés műveletre kattintva a rendszer menti az aktív rekordot. Az eljárás feltétele, hogy minden kötelező mező kitöltésre kerüljön és az összes érvényesítés sikeres legyen. Ha bármelyik érvényesítés sikertelen, akkor kapcsolódó üzenet megjelenítésére kerül sor a Figyelemfelhívó szakaszban.

Mentés és bezárás vagy Folytatás

A Mentés és bezárás vagy a Folytatás műveletre kattintva a rendszer menti az aktuális rekordadatokat és bezárja az aktuális képernyőt. Az eljárás feltétele, hogy minden kötelező mező kitöltésre kerüljön és az összes érvényesítés sikeres legyen. Ha bármelyik érvényesítés sikertelen, akkor kapcsolódó üzenet megjelenítésére kerül sor a Figyelemfelhívó szakaszban.

X

Az X (Mégse) műveletre kattintva a rendszer eldobja a legutóbbi Mentés művelet óta történt módosításokat és bezárja az aktív rekord ablakot. Ha függőben lévő módosítások vannak, akkor a rendszer figyelmeztető üzenetet jelenít meg.

Másolás

A Másolás műveletre kattintva a rendszer a rekord Vázlat státuszú másolatát hozza létre, az új rekordnév előtt az "Ennek másolata:" előtaggal.

Kiszámítás

A Kiszámítás műveletre kattintva a rendszer a rekordban található összes költségelemet újraszámolja és frissíti azokat az esetleges új módosításokkal.

Aktiválás, Kiadása vagy Elküldés

Az Aktiválás, Kiadás vagy Elküldés műveletre kattintva a rendszer az aktuális rekord státuszát Áttekintés folyamatban-ra frissíti és jóváhagyási folyamatot kezdeményez. Jóváhagyás esetén a rekord Aktív vagy Kiadott státuszba kerül. Ha nem hagyják jóvá, akkor a rekord visszakerül az előző státuszba.

Befejezés

A Befejezés műveletre kattintva a rendszer a rekordot az írásvédett Befejezett státuszba helyezi át.

Törlés

A Törlés műveletre kattintva a rendszer törli az aktuális rekordot és bezárja az ablakot.

Felülvizsgálat

A Felülvizsgálat vagy az Újranyitás műveletre kattintva a rendszer újra megnyitja szerkesztésre a Kiadott, Deaktivált vagy Befejezett állapotú rekordot.

Deaktiválás

A Deaktiválás műveletre kattintva a rendszer a rekordot Deaktivált státuszba helyezi át és a rekord összes adata írásvédetté válik.


43

Művelet neve

Leírás

Deaktiválás visszavonása

A Deaktiválás visszavonása műveletre kattintva a rendszer újra megnyitja a rekordot szerkesztésre.

További műveletek

A rekordtól függően a További műveletek műveletre kattintva számos további művelet jelenik meg, amelyek között a már tárgyaltak is szerepelnek. Kattintson rá a kívánt műveletre.

Űrlap ikonok Az alábbi táblázat az IBM TRIRIGA alkalmazásokban gyakran megtalálható űrlap ikonok rövid leírását tartalmazza.

Általános ikonok Ikon

Leírás Szakasz kibontása ikon: A Szakasz kibontása ikonra kattintva az űrlapszakasz kibontott nézete kerül megjelenítésre. Szakasz összehúzása ikon: A Szakasz összehúzása ikonra kattintva az űrlapszakasz összehúzott nézete kerül megjelenítésre. Kötelező mező ikon: A Kötelező mező ikon egy vörös csillag,, amely jelzi, hogy a mezőt kötelező kitölteni, mielőtt bármilyen művelet végrehajtására sor kerülhetne. Lista ikon: A listamező melletti Lista ikonra kattintva egy előre meghatározott beállításokat tartalmazó lista nyílik meg a Listakezelőben meghatározott módon. A Pénznem listamező például olyan beállítást tartalmazhat, mint pl. Dollár és Euró. Kiválasztás/lekérdezés/keresés ikon: A Kiválasztás ikonra kattintva a rendelkezésre álló rekordok listáját tartalmazó Lekérdezés ablak nyílik meg. Innen keresheti meg és választhatja ki a megfelelő mezőhöz tartozó keresés rekordot. Naptár/időtartam ikon: A Dátum vagy Időtartam mező melletti Naptár/időtartam ikonra kattintva naptárat jeleníthet meg. Innen adhatja meg a megfelelő mezőhöz tartozó dátumot és időtartamot. Mező törlése ikon: A Mező törlése ikonra kattintva minden információt törölhet az adott mezőből. Képfájl ikon: A Képfájl mező mellett található Képfájl vagy a Képfájl feltöltése ikonra kattintva a Fájl feltöltése ablak nyílik meg. Innen keresheti meg, választhatja ki és töltheti fel az adott képfájlt (például gif vagy jpeg fájlt) a keresés számítógépről az alkalmazásba. Hivatkozott rekord ikon: A Hivatkozott rekord ikonra kattintva a megfelelő rekordot új ablakban jelenítheti meg. Webhely megnyitása ikon: A Webhely megnyitása ikonra kattintva a jelzett webhelyet nyithatja meg böngészőjében.


44

Ikon

Leírás Hierarchia kibontása ikon: A Hierarchia kibontása ikonra kattintva a hierarchiában az aktuális elem alatt található utódelemeket jelenítheti meg. Hierarchia összehúzása ikon: A Hierarchia összehúzása ikonra kattintva a hierarchiában az aktuális elem alatt található kibontott utódelemeket rejtheti el. Hierarchia ikon (nincsenek utódok): Ez a Hierarchia ikon azt jelzi, hogy az aktuális elem alatt nincsenek utódrekordok. Választógomb: Ha a rácsban megjelenő elemek mellett választógomb található, akkor csak egy elemet lehet kijelölni. Jelölőnégyzet: Ha a rácsban megjelenő elemek mellett jelölőnégyzet található, akkor csak egyszerre több elem is kijelölhető.


45

A függelék– Szerepek és portálok: Példák Ez a függelék a lehetséges felhasználó szerepek és azok portálbeállításainak példáit tartalmazza, üzleti területekre lebontva. Terület

Szerepek 

Alkalmazásadminisztrátor



Alkalmazáskészítő



Munkahelyi döntéshozó



Pénzügyi döntéshozó



Üzleti egység menedzser

III. Kérés központ szerepek és portálok



Kérés központ felhasználó

IV. Ingatlan környezetvédelmi fenntarthatóság szerepek és portálok



Környezetvédelmi menedzser/tervező

V. Üzemeltetési szerepek és portálok



Üzemeltetési döntéshozó



Létesítmény felmérési menedzser



Kapcsolat központ menedzser



Kapcsolat központ ügynök



Szerződés/beszerzési menedzser



Készletmenedzser



Szolgáltatásmenedzser



Szerviztechnikus



Külső szolgáltató



Létesítményigazgató



Eszközmenedzser



Területmenedzser/tervező



Mozgásmenedzser/tervező



Ingatlan üzletágvezető



Ingatlan szerződésmenedzser



Ingatlan tranzakciómenedzser



Ingatlan projekt csapattag



Lízing könyvelési menedzser



Projektigazgató



Programmenedzser



Projektmenedzser



Főprojekt csapattag

I. Alkalmazás szerepek és portálok II. Alkalmazás szerepek és portálok

VI. Létesítmény szerepek és portálok

VII. Ingatlan szerepek és portálok

VIII. Projekt szerepek és portálok


46

I. Alkalmazás szerepek és portálok Alkalmazásadminisztrátor Szerep

Felhasználási profil

Alkalmazásadminisztrátor

Az Alkalmazásadminisztrátor az IBM TRIRIGA alkalmazás kezeléséért felel. Az Alkalmazásadminisztrátor általában üzleti területhez értő személy, akit érdekel az alkalmazások technikai oldala és tapasztalatokkal is rendelkezik ezen a téren. Az Alkalmazásadminisztrátor egyfaja "felületként" funkcionál a legtöbb rendszerfelhasználó felé és az alábbi funkciók végrehajtásáért felel: 

Licenc és jogosultsági csoportokat hoz létre és felügyel.



Beállítja a felhasználói hozzáférést.



Ő hozza létre a legtöbb rendszer és alkalmazás szintű szabványt, az osztályozásokat és lista értékeket is beleértve.



Gyakran hoz létre jelentéseket felhasználói kérésre.



Felügyelheti a rendszer teljesítményét is, de az gyakran egy technikailag jártasabb személy végzi.



Felügyelheti az egyszerűbb konfigurációs feladatokat, mint például a címkemódosítások, mező vagy szakasz hozzáadása űrlaphoz, vagy portálok létrehozása.

Technikailag ez a szerep: 

Speciális IBM TRIRIGA alkalmazásképzésben vesz részt (1-2 hetes).



Részt vehet IBM TRIRIGA Alkalmazáskészítő képzésen is (1-2 hetes képzés).



A napi e-mail és naptári feladatokhoz Microsoft Outlook vagy Lotus Notes® alkalmazást használ.



A munkanap legnagyobb részében számítógépet használ.

Portál részletek: A szerephez tartozó portál alapját az alábbi részletek képezik (a szerep Személyek rekordjában kerülnek kijelölésre): 

Kezdőlap: Alkalmazásadminisztrátor – kezdőportál



Csoport részletek: Admin csoport



Licenc részletek: TRIRIGA Enterprise Workplace Management


47

Alkalmazáskészítő Szerep


Alkalmazáskészítő

Az IBM TRIRIGA Alkalmazáskészítők olyan személyek, akik IBM TRIRIGA platform képzettséggel és általában ezt igazoló dokumentumokkal rendelkeznek; ide tartoznak például az IBM TRIRIGA Alkalmazásfejlesztők, az IBM TRIRIGA Szerviz szakemberek, az IBM TRIRIGA Megoldástanácsadók, partnerek, és ügyfelek. Az Alkalmazáskészítő a következőket hozza létre vagy módosítja: 

Üzleti objektumok, űrlapok és munkafolyamatok (a társításokat és státuszcsaládokat is beleértve).



Portálok és navigáció.



Jogosultsági csoportok.



Jelentések és lekérdezések.



Objektum átállítási (OM) csomagok, amelyek az új vagy frissített alkalmazásfunkciók különféle környezetek közötti mozgatását teszik lehetővé.


IBM TRIRIGA Alkalmazáskészítő képzettséggel rendelkezik és igazolt IBM TRIRIGA fejlesztő (1-3+ hetes képzés).



Jártas alkalmazásfejlesztési eljárásokban.





Kezdőlap: Alkalmazáskészítő – kezdőportál



Csoport részletek: Admin csoport



Licenc részletek: TRIRIGA Enterprise Workplace Management


48

II. Alkalmazás szerepek és portálok Munkahelyi döntéshozó Szerep


Munkahelyi döntéshozó

A Munkahelyi döntéshozó szerepbe minden olyan döntéshozó szerep beletartozik, amely a Workplace Management csapat teljesítményének felügyeletéért vagy a Munkahelyi “portfolióért” felel (vagy abban érdekelt). A szerepbe C-szintű és első alelnök szintű döntéshozók tartozhatnak. A Munkahelyi döntéshozó: 

Ritkán használja az IBM TRIRIGA alkalmazást, ezért az egyszerű használat fontos szempont.



Teljesítménymutatókat figyel meg.



Kialakítja a munkahely stratégiai céljait, célkitűzéseit és teljesítmény feltételeit.



Jóváhagyásokat és értesítéseket fogad és válaszol meg.


Az alapszintű bejelentkezési útmutatáson kívül nem rendelkezik specifikus IBM TRIRIGA képzettséggel.



A napi e-mail és naptári feladatokhoz MS Outlook vagy Lotus Notes alkalmazást használ.



Rendszeresen használ irodai hatékonyságot javító eszközöket, például a Word és Excel programokat.


Kezdőlap: Munkahelyi döntéshozó – kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Munkahelyi döntéshozó



Licenc részletek: (1) TRIRIGA Enterprise Workplace Management és (2) TRIRIGA Workplace Performance Management Enterprise


49

Pénzügyi döntéshozó Szerep


Pénzügyi döntéshozó

A Pénzügyi döntéshozó szerepbe minden olyan döntéshozó szerep beletartozik, amely a cég pénzügyi teljesítményének vagy a Workplace Management csapat teljesítményének felügyeletéért, illetve a Munkahelyi “portfolió” felügyeletéért felel (vagy abban érdekelt). A szerepbe C-szintű és első alelnök szintű döntéshozók tartozhatnak. A Pénzügyi döntéshozó: 

Használja az IBM TRIRIGA alkalmazást, ezért az egyszerű használat fontos szempont.



A pénzügyi teljesítményt és mérőszámokat figyeli meg.



Kialakítja a pénzügyi stratégiai célokat, célkitűzéseket és teljesítmény feltételeket.





Az alapszintű bejelentkezési útmutatáson kívül nem rendelkezik specifikus IBM TRIRIGA képzettséggel.



A napi e-mail és naptári feladatokhoz Outlook vagy Lotus Notes alkalmazást használ.





Kezdőlap: Pénzügyi döntéshozó –kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Pénzügyi döntéshozó





50

Üzleti egység menedzser Szerep


Üzleti egység menedzser

Az Üzleti egység menedzserek a különféle céges szervezeteket képviselik, ezért az Üzleti egység menedzser általában a munkahelyfelügyeleti csapat “ügyfele”. Az Üzleti egység menedzser: 

Koordinálja a szervezet területi és felszerelési szükségleteit.



Terület előrejelzési kéréseket válaszol meg.



Jóváhagyja és összehangolja a szervezet területhasználatát és területkiosztását.



Koordinálja a szervezeten belüli mozgásokat.



Szolgáltatásoka és szolgáltatásszint-szerződéseket (SLA) alakít ki a különféle munkahelyi szolgáltatókkal.



Koordinálja a szervezet önkiszolgáló képzését.



Néhány önkiszolgáló kéréstípus jóváhagyásáért felel (például mozgatási és termék kérések).



Figyeli a bérlői megelégedettséget.



Figyeli az SLA szerződések teljesítményét.


Rendelkezik bizonyos IBM TRIRIGA képzettséggel (egy hetes képzés).






Irodai hatékonyságot javító eszközöket (például a Word és Excel) használ.



A cég ERP rendszerét használva felügyeli a szervezet büdzséit és tényleges ráfordításait.



Rendszeresen használ számítógépet.


Kezdőlap: Üzleti egység menedzser –kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Üzleti egység menedzser





51

III. Kérés központ szerepek és portálok Kérés központ felhasználó Szerep


Kérés központ felhasználó

A Kérés központ felhasználó: 

Kéréseket visz be a rendszerbe, amikor arra szükség van (5-6szor évente).



Tudakozódik a kérések státusza felől.



A kérések Szolgáltatási minőségét mérő felmérésekben vesz rész.


Nem rendelkezik IBM TRIRIGA képzettséggel.



Jártas a vásárlóalapú webhelyek (például Amazon.com) használatában.





Kezdőlap: Kérés központ –kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Kérés központ



Licenc részletek: TRIRIGA Kérés központ


52

IV. Ingatlan környezetvédelmi fenntarthatóság szerepek és portálok Környezetvédelmi menedzser/tervező Szerep



53

Szerep


Környezetvédelmi menedzser/tervező

A lehetséges jelölt cég függvényében a Környezetvédelmi menedzser/tervező szerep lehet kizárólag a Környezetvédelmi fenntarthatósággal (ES) –foglalkozó, dedikált személy, vagy akár olyan valaki is, aki elvállalta az ES feladatokat, de elsődleges felelősségi körét is megtartotta. Ez utóbbi esetben az ES menedzser elsődleges szerepköre Ingatlan- vagy létesítménymenedzser, illetve Üzemeltetési szolgáltatásmenedzser lehet. Sok cégnél a Környezetvédelmi menedzser/tervező (létesítmények esetében) a céges mátrixon belül céges szintű fenntarthatósági részlegvezetőnek vagy C-szintű személynek jelent. A létesítményorientált Környezetvédelmi menedzser/tervező: 

Meghatározza és monitorozza a létesítményhez kapcsolódó szénhidrogén, energia, víz, hulladék, utazási és kibocsátási programokat.



Ő felel a létesítményhez kapcsolódó adatgyűjtési és jelentési teljesítményért, –beleértve kérések kezdeményezését a helyszínen lévő környezetvédelmi csapattok felé, illetve havi frissítés céljából a szolgáltatók felé.



Jelentéseket küld a felső vezetésnek a létesítmények aktuális és tervezett környezetvédelmi teljesítményéről.



Javaslatokat tesz gyakran más létesítmények részlegei –által kezdeményezett továbbfejlesztési projektekre.



Fejlett környezetvédelmii projektekben vesz részt.


Rendelkezik bizonyos IBM TRIRIGA képzettséggel (1-3 napos képzés).






Használta már az Excel alkalmazást a környezetvédelmi adatok (például havi energiafelhasználási, hulladék, utazási és kibocsátási adatok) –rögzítésére és a széndioxid-kibocsátás kiszámítására.


Kezdőlap: Környezetvédelmi menedzser – kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Környezetvédelmi menedzser/tervező



Licenc részletek: (1) TRIRIGA Real Estate Environmental Sustainability (TREES) és (2) TRIRIGA Workplace Performance Management TREES


54

V. Üzemeltetési szerepek és portálok Üzemeltetési döntéshozó Szerep



55

Szerep


Üzemeltetési döntéshozó

Az Üzemeltetési döntéshozó felel a munkahelyi csapat azon részéért, amely közvetlenül felügyeli a létesítmények üzemeltetését és karbantartását. Az Üzemeltetési döntéshozó a cégen belül különféle helyekre jelenthet (például létesítményigazgatónak, pénzügyi vezetőnek, üzemeltetési vezetőnek), de rendszerint képes közvetlenül elérni a felső vezetést. Az Üzemeltetés döntéshozó: 

A felső vezetés felé közvetítőként funkcionálva részt vesz a stratégiai üzemeltetési célok kialakításában.



Stratégiai, hosszú távú terveket készít ezen célkitűzések elérése érdekében.



Létrehozza és felügyeli a szervezet fiskális működését, pénzügyi büdzséjét és költségeit.



Figyeli a belső és külső szolgáltatók működési teljesítményét.



Figyeli a létesítmény állapotát és környezetvédelmi teljesítményét, valamint finanszírozási szinteket és kiadási terveket javasol/hagy jóvá.



Biztosítja a hatékony munkavégzést elősegítő munkahelyi körülményeket/beállítássokat.






Figyeli az építési és felújítási projekteket.














Rendszeresen használja a Word és Excel programokat.


Kezdőlap: Üzemeltetési döntéshozó – kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Üzemeltetési döntéshozó



Licenc részletek: (1) TRIRIGA Operations és (2) TRIRIGA Workplace Performance Management Operations


56

Létesítmény felmérési menedzser Szerep


Létesítmény felmérési menedzser/tervező

A lehetséges jelölt cég függvényében a Létesítmény felmérési menedzser/tervező szerep lehet kizárólag a Létesítmény felméréssel (vagy Állapot felméréssel) –foglalkozó, dedikált személy, vagy akár olyan valaki is, aki elvállalta az FA feladatokat, de elsődleges felelősségi körét is megtartotta. Ez utóbbi esetben a Létesítmény felmérési menedzser elsődleges szerepköre Létesítménymenedzser vagy Üzemeltetési szolgáltatásmenedzser lehet. A Létesítmény felmérési menedzser/tervező: 

Létesítményekhez kapcsolódó állapotfelmérési és kárhelyreállítási programokat határoz meg és monitoroz.



Ő felel a létesítményrendszerekhez, helyekhez, valamint kulcsfontosságú szerkezetekhez és eszközökhöz kapcsolódó adatok összegyűjtéséért és jelentéséért (beleértve vizsgálati kérések kezdeményezését a helyszínen lévő csapattok, illetve létesítménybejárás céljából külső szolgáltatók felé).



Jelentéseket küld a felső vezetésnek a létesítmények aktuális és tervezett teljesítményéről.



Javaslatokat tesz gyakran más létesítmények részlegei –által kezdeményezett FA továbbfejlesztési projektekre.



FA projektekben vesz részt és ilyen projekteket hagy jóvá.








Használta az Excel programot vagy valamilyen szállítói zárt rendszert FA adatok rögzítésére, –valamint a Létesítmény állapotindex (FCI) minősítések kiszámítására.


Kezdőlap: Létesítmény felmérési menedzser/tervező – kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Létesítmény felmérési menedzser





57

Kapcsolat központ menedzser Szerep


Kapcsolat központ menedzser

A Kapcsolat központ menedzser felügyeli a Kapcsolat központ ügynökök működését, továbbá ő maga is lehet Kapcsolat központ ügynök. A Kapcsolat központ menedzser a létesítményigazgatónak vagy az üzemeltetési döntéshozónak jelenthet. Bizonyos cégeknél a Kapcsolat központ menedzser létesítményeket és technológiához kapcsolódó ügynököket is felügyel. A Kapcsolat központ menedzser: 

Meghatározza és figyeli a Kapcsolat központ ügynök teljesítménymutatókat (például a hívások megoldási aránya és a hívási mennyiség).



Forgalmas időszakokban besegít a hívások fogadásába.



Segít a speciális kérések vagy problémák, illetve problémás hívó személyek miatt eszkalálódott hívásokban.



Kezeli a tudásbázist.



Felügyeli az ügynökképzést.


Rendelkezik bizonyos IBM TRIRIGA képzettséggel (egy hetes);– ugyanazon a képzésen vesz részt, mint a Kapcsolat központ ügynök.






A nap bizonyos részében a Kapcsolat központ alkalmazásban dolgozik.


Kezdőlap: Kapcsolat központ menedzser –kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Kapcsolat központ menedzser





58

Kapcsolat központ ügynök Szerep


Kapcsolat központ ügynök

A Kapcsolat központ ügynök "házmesterként" funkcionálva fogadja a cégek dolgozóinak és tanácsadóinak szerviz igényekre (túl forró, túl hideg, szivárog, nincs világítás), költözésekre, termékekre (kell egy új szék vagy számítógép) és foglalásaira irányuló kéréseivel kapcsolatos hívásait. Néhány cég az IBM TRIRIGA Request Central és az IBM TRIRIGA Reserve termékek használatával lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy közvetlenül vigyenek fel kéréseket és foglalásokat. A Kapcsolat központ ügynökök a Kapcsolat központ menedzsernek jelentenek és több hely kéréseit és foglalásit is kezelhetik. A Kapcsolat központ ügynök: 

Kérések fogad és rögzít (kérő- és helyalapúakat egyaránt).



Közvetlenül kezeli a hívások, e-mail vagy fax útján érkező kéréseket.



A hívási információkat az IBM TRIRIGA rendszerben kérésre fordítja le.



Megpróbálja a problémát a hívás ideje alatt megoldani, hogy ne legyen szükség Kérés létrehozására.



Felelős lehet a kérés továbbításáért a megfelelő szolgáltatónak.



Bizonyos kéréseket végigkövet a hívóval.



Tartja magát a hívásokhoz kapcsolódó teljesítménymutatókhoz (például a hívások megoldási aránya és a hívási mennyiség).








A nap legnagyobb részében a Kapcsolat központ alkalmazásban dolgozik.


Kezdőlap: Kapcsolat központ ügynök –kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Kapcsolat központ ügynök





59

Szerződés/beszerzési menedzser Szerep


Szerződésmenedzser és Beszerzési menedzser

A Szerződésmenedzser és a Beszerzési menedzser hasonló szerepet töltenek be és a cégtől függően a cégen beül létezhet egyik vagy másik, vagy akár mindkettő is. A Szerződésmenedzser és Beszerzési menedzser: 

Az összes ajánlat és szerződés létrehozásáért és kezeléséért felel, mind céges szinten, mind adott projektek esetében.



Lehet projekt csapat tagja és felügyeleti az adott projekt szerződéseit és beszerzéseit.



Felügyeli a szerződében foglaltak teljesülését.













Kezdőlap: Szerződés és beszerzési menedzser – kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Szerződésmenedzser





60

Készletmenedzser Szerep


Készletmenedzser

A Készletmenedzser az önkiszolgáló és felügyelt készlethelyeket kezeli. A Készletmenedzser: 

Anyagokat és eszközöket ad ki technikusoknak.



Gondoskodik róla, hogy optimális készlet álljon rendelkezésre.



A készlet újrafeltöltése érdekében figyeli a beszerzési igényléseket és beszerzési megrendeléseket.



Fogadja a bejövő cikkeket.



Gondoskodik a készletmennyiségek pontos vezetéséről.








A múltban már használt Excel és/vagy más készletkezelő rendszereket.


Kezdőlap: Készletmenedzser – kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Készletmenedzser





61

Szolgáltatásmenedzser Szerep


Szolgáltatásmenedzser

Néhány szervezet rendelkezik Szolgáltatástervező szereppel, amely ugyanazokat a feladat megfigyelési és tervezési tevékenységeket végzi, mint a Szolgáltatásmenedzser. Ezért ezeket a szerepeket Szolgáltatásmenedzser/tervező cím alatt egyesítik. A Szolgáltatásmenedzser: 

Meghatározza és kezeli az ügyfelek szolgáltatásszintszerződéseit.



Kezeli a külső szolgáltatókat.



Kiosztja az egyes munkanapok feladatait a megfelelő szakembereknek az SLA szerződések, a szakember rendelkezésre állása és szakismerete alapján (40-100/nap).



Áttekinti a csapat taktikai (napi) és a hosszabb távú (havi) mutatóit és megteszi a megadott küszöbértéken kívül eső teljesítmények kezeléséhez szükséges intézkedéseket.







Kezdőlap: Szolgáltatásmenedzser/tervező –kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Szolgáltatásmenedzser





62

Szerviztechnikus Szerep


Szerviztechnikus

A Szerviztechnikus: 

Feladatokat kap az IBM TRIRIGA alkalmazásban (5-10 feladatot naponta).



Elsődlegesen ő a felelős a feladatok végrehajtásáért a terepen.



Lehet bizonyos szakmában jártas, aki a feladattípusok szűk tartományát kezeli, vagy lehet általános szakember, aki sokféle feladattípussal megbízható.



A Szolgáltatásmenedzser által előre meghatározott napi feladatait és munkáit megtervezheti.



Frissítheti a rendszert; a rendszer frissítése az idő és anyagok rögzítésével követelménye a szolgáltatásszint-szerződéseknek, de nem az elsődleges vezérlő szempontja.


Nem igényel számítógépes jártasságot, de rendelkezik bizonyos IBM TRIRIGA képzettséggel (1-3 napos képzés).



A napi e-mail és naptári feladatokhoz Outlook vagy Lotus Notes alkalmazást használ; terepen használhat hordozható készülékeket.


Kezdőlap: Szerviztechnikus –kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Szerviztechnikus





63

Külső szolgáltató Szerep



64

Szerep


Külső szolgáltató

Bizonyos cégek szolgáltatásaikat Külső szolgáltatókkal végeztetik. A szolgáltatások kiszervezése a rutin karbantartási tevékenységektől a specializált szolgáltatásokig sok mindent magában foglalhat. Néhány cég a teljes üzemeltetését és karbantartását külső szolgáltatóra bízza; mások vegyesen használnak belső és külső erőforrásokat. A Külső szolgáltatók munkájukat szerződésben rögzített követelmények (szerződések és beszerzési keretmegrendelések) alapján vagy igény szerint (beszerzési megrendelések alapján) végzik. A Külső szolgáltatók biztosíthatnak szolgáltatásokat (például karbantartó szakembereket vagy villanyszerelőket) vagy termékeket (például a munka elvégzéséhez szükséges anyagokat vagy bizonyos eszközöket). A Külső szolgáltató: 

Szolgáltatásszint-szerződéseket kezel.



Munkafeladatokat és beszerzési megrendelést kap és teljesít.



Végezhet javító, megelőző és állapotalapú karbantartást.



Végezhet speciális szolgáltatásokat, például állapot és környezeti vizsgálatokat, és javasolhat kárhelyreállító műveleteket.



Kiosztja a feladatokat a megfelelő szakembereknek az SLA szerződések, a szakember rendelkezésre állása és szakismerete alapján.



Áttekinti a csapat taktikai (napi) és a hosszabb távú (havi) mutatóit és megteszi a megadott küszöbértéken kívül eső teljesítmények kezeléséhez szükséges intézkedéseket.



Kiszámlázza az elvégzett munkát.



Részt vehet projektben csapattagként.










Kezdőlap: Külső szolgáltató –kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Külső szolgáltató





65

VI. Létesítmény szerepek és portálok Létesítményigazgató Szerep


Létesítményigazgató

A Létesítményigazgató (vagy Létesítménymenedzser) felel a munkahelyi csapat azon részéért, amely közvetlenül felügyeli a létesítményeket. Bizonyos cégeknél a Létesítményigazgató és az Ingatlanmenedzser ugyanaz a szerep. A Létesítményigazgató a cégen belül különféle helyekre jelenthet (például pénzügyi vezetőnek, üzemeltetési vezetőnek), de rendszerint képes közvetlenül elérni a felső vezetést. A Létesítményigazgató: 

A felső vezetés felé közvetítőként funkcionálva részt vesz a stratégiai létesítmény célok kialakításában.









Figyeli a területfoglalásokat és biztosítja a hatékony területkihasználást.



Figyeli a mozgásokat és a szervezeti lemorzsolódást.























Rendszeresen használja az MS Word és Excel programokat.


Kezdőlap: Létesítményigazgató –kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Létesítményigazgató.



Licenc részletek: (1) TRIRIGA Facilities és (2) TRIRIGA Workplace Performance Management Facilities


66

Eszközmenedzser Szerep


Eszközmenedzser

Az Eszközmenedzser jellemzően egy meghatározott eszközosztályért (például számítógépek és kiszolgálók, irodai felszerelés, értékesítési pont berendezése vagy bútorzata) felel. Az Eszközmenedzser: 

Azonosítja és beszerzi a termékeket a cég által kialakított költség és minőségi kereteken belül.



Felügyeli a tulajdon összköltéségét és az eszközök értékcsökkenését.



Felügyeli az eszközlízing megállapodásokat és a jótállásokat.



Gondoskodik a beszerzett eszközök megfelelő karbantartásáról és kezeléséről.



Az igényeknek megfelelő optimális készletet tart fenn.



Intézi az eszközök beszerzését és eltávolítását, a vállalati környezetvédelmi normáknak megfelelően.











Használja a cég ERP rendszerét.





Kezdőlap: Eszközmenedzser – kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Eszközmenedzser





67

Területmenedzser/tervező Szerep



68

Szerep


Területmenedzser/tervező

Bizonyos cégeknél külön Területtervező és külön Területmenedzser szerep létezik. Mások a két felelősségi kört egyetlen szerepben egyesítik. Az IBM TRIRIGA Területmenedzser/tervező szerep egyetlen felhasználói felületet biztosít, amelyet mindkét egyedi szerep számára megfelelő. Az eltérések az IBM TRIRIGA licencből következnek: az IBM TRIRIGA Facilities hagyományos területkezelési funkcionalitást biztosít; az IBM TRIRIGA Strategic Facility Planning (SFP) fejlett tervezési képességeket kínál. Ez a szerep hagyományosan építészeti, belsőépítészeti vagy műszaki háttérből származik, ezért jellegében “vizuális” és alaprajz grafikákat vár el. A Területmenedzser/tervező: 

Felelős a területkihasználtság optimalizálásáért.



Megtervezi az üzleti célkitűzéseknek megfelelő területeket.



Felügyeli a szervezet mindennapos területhozzárendeléseit és terheléseit.



A belső ügyfeleknek kihasználtság javítására és tervezési lehetőségekre vonatkozó tanácsokat ad.



Kiosztja és felügyeli a megbízásokat.



Áttekinti a csapat taktikai (napi) és a hosszabb távú (havi és éves) mutatóit és megteszi a megadott küszöbértéken kívül eső teljesítmények kezeléséhez szükséges intézkedéseket.








Bár a Területmenedzserek/tervezők kis része egyben CAD felhasználó is, szívesebben dolgoznak igényeiknek megfelelő egyszerűbb, böngészőalapú alaprajzokkal.

Portál részletek: A szerephez tartozó portál alapját az alábbi részletek képezik (a szerep Személyek rekordjában kerülnek kijelölésre):




Kezdőlap: Területmenedzser/tervező –kezdőportál



Csoport részletek: (1) TRIRIGA Területmenedzser és (2) TRIRIGA Területtervező




69

Mozgásmenedzser/tervező Szerep


Mozgásmenedzser/tervező

Néhány szervezet Mozgástervező és Mozgásmenedzser szereppel egyaránt rendelkezik. Az IBM TRIRIGA Facilities alkalmazásban a szerepek folyamatai és információ-hozzáférése hasonló. Ezért a szerepeket Mozgásmenedzser/tervező cím alatt szokták egyesíteni. Ez a szerep hagyományosan építészeti, belsőépítészeti vagy CAD-es háttérből származik, ezért jellegében “vizuális” és alaprajz grafikákat vár el. A Mozgásmenedzser/tervező: 

Felelős a területterveken végzett átcsoportosításokért.



Megtervezi és megvalósítja a mozgatási projekteket, feladatokat és mozgatási szerkezetterveket.



Kezeli a mindennapos kisebb mozgásokat, iroda átszervezéseket és bútor kéréseket.



A mozgatási terveket összehangolja más Mozgásmenedzserekkel/tervezőkkel, Területmenedzserekkel/tervezőkkel és IT/Telekommunikációs szakemberekkel.



Feladatokat rendel hozzá csapathoz (hasonlóan a Szolgáltatásmenedzserhez) és/vagy saját maga is teljesíthet feladatokat (hasonlóan a Szerviztechnikushoz). Mozgatáshoz kapcsolódó karbantartási vagy szerviz feladatokat/kéréseket állít elő.








Bár a Mozgásmenedzserek/tervezők egy része egyben CAD kiemelt felhasználó is, szívesebben dolgoznak igényeiknek megfelelő egyszerűbb, böngészőalapú alaprajzokkal. A Mozgástervezők gyakran szorosan együttműködnek szakosított CAD tervezőkkel és belsőépítészekkel.

Portál részletek: A szerephez tartozó portál alapját az alábbi részletek képezik (a szerep Személyek rekordjában kerülnek kijelölésre):




Kezdőlap: Mozgásmenedzser/tervező –kezdőportál



Csoport részletek: (1) TRIRIGA Mozgásmenedzser és (2) TRIRIGA Mozgástervező




70

VII. Ingatlan szerepek és portálok Ingatlan üzletágvezető Szerep


Ingatlan üzletágvezető

Az Ingatlan üzletágvezető felel a munkahelyi csapat azon részéért, amely közvetlenül felügyeli a ingatlantranzakciókat és szerződéseket. Az Ingatlan üzletágvezető elsődleges felelőssége ingatlan létesítmények keresésén, megszerzésén, kezelésén és eladásán keresztül a portfoliót a cég elsődleges üzleti igényeihez és célkitűzéseihez optimalizálni. Az Ingatlan üzletágvezető a cégen belül különféle helyekre jelenthet (például pénzügyi vezetőnek, üzemeltetési vezetőnek), de rendszerint képes közvetlenül elérni a felső vezetést. Az Ingatlan üzletágvezető: 










Felügyeli a létesítmények beszerzését és eladását.



Kezeli az ingatlanszerződéseket (bérelt és saját eszközök).



Gondoskodik a megfelelő kifizetések megtörténtéről, az opciók végrehajtásáról és megújítások kiértékeléséről.



Áttekinti a kritikus dátumokat, kiértékeli a szerződéses opciókat és meghatározza a stratégiai irányvonalat.



Figyeli a belső szervezetekhez tartozó területhozzárendeléseket és ingatlanköltségeket.



Biztosítja a jelentéskészítés törvényi szabályozásának való megfelelést.



Figyeli a területfoglalásokat és biztosítja a hatékony területkihasználást.



















71

Szerep

Felhasználási profil 



Kezdőlap: Ingatlan üzletágvezető – kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Ingatlan üzletágvezető



Licenc részletek: (1) TRIRIGA Real Estate és (2) TRIRIGA Workplace Performance Management Real Estate


72

Ingatlan szerződésmenedzser Szerep


Ingatlan szerződésmenedzser

Az Ingatlan szerződésmenedzser elsődleges felelőssége a cég ingatlanszerződéseinek (bérelt és saját eszközök) kezelése. Gondoskodik a megfelelő kifizetések megtörténtéről, az opciók végrehajtásáról és megújítások kiértékeléséről. Az Ingatlan szerződésmenedzser: 

Értelmezi a bérleti szabályzatot, ellenőrzi az épület adatokat, kivonatot készít a lízingszerződésekből és lefordítja az információkat az IBM TRIRIGA számára.



Áttekinti a fontos dátumokat és meghatározza az egyes épületek pénzügyi információit (a bérleti díjakat, egyéb költség kiigazításokat, index kiigazításokat, százalékos bérleti díj fizetési ütemterveket és az ingatlanszerződésekhez kapcsolódó egyéb kifizetéseket is beleértve).



A belső szervezetek számára lefoglalja az ingatlanszerződésekkel kapcsolatos területhozzárendeléseket és költségeket.



Ellenőrzi a meglévő szerződéskivonatok pontosságát, a tényleges lízingdokumentumokkal összehasonlítva azokat.



Fogadja és megválaszolja a szerződésekre és a záradékok tisztázására vonatkozó kérdéseket.



Biztosítja a szerződéses záradékoknak való megfelelést.



Kiértékeli a szerződésopciókat, javaslatokat tesz opciók végrehajtására vagy elutasítására, és a végleges döntést az IBM TRIRIGA alkalmazásban naplózza.



Kezeli a lízingadminisztrációhoz kapcsolódó jogi nyilatkozatokat és levelezést.





Meglehetős számítógép jártasságot, valamint Excel és Word gyakorlatot igényel.





Kezdőlap: Ingatlan szerződésmenedzser – kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Ingatlan szerződésmenedzser





73

Ingatlan tranzakciómenedzser Szerep


Ingatlan tranzakciómenedzser

Az Ingatlan tranzakciómenedzser felel minden ingatlan “üzletért” (tranzakciók). A szerep megvalósítása tranzakciótervek és ingatlanprojektek hatékony kezelésén keresztül történik. Mint minden projektben, a költség, az idő, és a szolgáltatók teljesítménye kritikus szempont a cég helyeinek (saját és bérelt) keresésekor, beszerzésekor és eladásakor. Az Ingatlan tranzakciómenedzser általában az Ingatlan üzletágvezetőnek jelent. Az Ingatlan tranzakciómenedzser: 







Tranzakcióterveket és ingatlanprojekteket hoz létre és felügyel.



Felügyeli a létesítmények beszerzését és eladását.



Ingatlan lízing és adás-vételi szerződéseket kezdeményez határidőket kezel.



Felügyeli a külső szolgáltatókat (például tanácsadókat, közvetítőket, bankárokat és létesítménytulajdonosokat).



Áttekinti a kritikus dátumokat, kiértékeli a szerződéses opciókat és meghatározza a stratégiai irányvonalat.



















Kezdőlap: Ingatlan tranzakciómenedzser – kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Ingatlan tranzakciómenedzser





74

Ingatlan projekt csapattag Szerep


Ingatlan projekt csapattag

Az Ingatlan projekt csapattagok sokfélék lehetnek, de jellemzően a saját vagy bérelt eszközök beszerzésére és eladására irányuló tranzakciós projekt bizonyos részéért felelősek. Ingatlan projekt csapattagok lehetnek például közvetítők, értékbecslők, tanácsadók, lízingkivonatkészítők, szállítók, belső ingatlan specialisták, beszerző ügynökök, stb. Az Ingatlan projekt csapattag: 

Az ingatlanprojekt átfogó sikeréhez szükséges célszolgáltatások valamelyikét biztosítja, például követelményeket határoz meg, megkeresi az alkalmas helyeket, valamint kiértékeli és jóváhagyja a bérelt vagy saját eszközökre (díj) vonatkozó szerződéseket.



Az ingatlanprojektben biztosított szolgáltatástól függően az általa végzett feladatok és az, hogy milyen szinten folyik bele a projektbe eltérő lehet, de a legtöbb csapattagnak ugyanazok az adatokra és folyamatokra vonatkozó igényeik, például:



Általános információk és más csapattagok elérése,



Hozzáférés a projekt ütemtervéhez,



Hozzáférés a kiosztott feladatokhoz és



Hozzáférés a projektre jellemző információkhoz a Csapattag jogosultsági csoport által vezérelt módon.


Kisebb IBM TRIRIGA képzettséggel rendelkezik, de az idők során egyre több projektben vesz részt és egyre gyakorlottabbá válik.





Kezdőlap: Ingatlan projekt csapattag – kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Ingatlan projekt csapattag





75

Lízing könyvelési menedzser Szerep


Lízing könyvelési menedzser

A Lízing könyvelési menedzser felelős a cég könyvelési adatainak lízingszerződésekre (ingatlan és eszköz) vonatkozó FASB szabványnak megfelelő kezeléséért, biztosítva a megfelelő követelmények kialakítását, az opciók tervezését és a megújítások kiértékelését. A Lízing könyvelési menedzser: 

Áttekinti és frissíti a lízingszerződések könyvelési követelményeit.


Viszonylag magas számítógépes ismeretet igényel, gyakorlott a Microsoft Excel és a Microsoft Word használatában, továbbá rendelkezik bizonyos IBM TRIRIGA képzettséggel (1-5 napos képzés),



A napi e-mail és naptári feladatokhoz Microsoft Outlook vagy Lotus Notes alkalmazást használ,





Kezdőlap: Lízing könyvelési menedzser –kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Lízing könyvelő



Licenc részletek: (1) IBM TRIRIGA Real Estate Manager és (2) IBM TRIRIGA Workplace Performance Management Real Estate


76

VIII. Projekt szerepek és portálok Projektigazgató Szerep


Projektigazgató

A Projektigazgató felel a munkahelyi csapat azon részéért, amely közvetlenül felügyeli a rövid és hosszú távú projekteket. A Projektigazgató a cégen belül különféle helyekre jelenthet (például létesítményigazgatónak vagy ingatlan üzletágvezetőnek, pénzügyi vezetőnek, üzemeltetési vezetőnek), de rendszerint képes közvetlenül elérni a felső vezetést. A Projektigazgató: 

A felső vezetés felé közvetítőként funkcionálva részt vesz a stratégiai programok és projektcélok kialakításában.









Figyeli a belső és külső szolgáltatók program és projekt teljesítményét.



Finanszírozási szinteket és kiadási terveket javasol/hagy jóvá.






















Kezdőlap: Projektigazgató –kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Projektigazgató



Licenc részletek: (1) TRIRIGA Projects, (2) TRIRIGA Projects Upgrade, és (3) TRIRIGA Workplace Performance Management Projects


77

Programmenedzser Szerep



78

Szerep


Programmenedzser

A Program kapcsolódó projektek csoportja, amelyek kezelés összehangolt módon történik, olyan előnyöket és irányítást elérve ezzel, amit egyedi kezelésük esetén nem áll rendelkezésre. A finanszírozás és támogatás hozzárendelése történhet kockázat/nyereség kategóriák alapján, üzletágak szerint vagy általános projekttípusok, például környezetvédelmi vagy infrastruktúra (létesítmények vagy ingatlantranzakció tervek), alapján. A Programmenedzser gyakran felügyeli a Projektmenedzsment irodát (PMO), illetve gyakran jelent a Projektmenedzsment irodának, továbbá közvetlenül felügyelhet legalább egy projektmenedzsereket. A Programmenedzser gyakran közvetlen kommunikációs vonallal rendelkezik a létesítmény, ingatlan és C-szintű döntéshozók felé. A menedzser jelentős finanszírozási összegekért felel és a program célkitűzéseinek elérése érdekében döntéseivel ezen finanszírozás lehető legjobb felhasználását kell elősegítenie. Az IWMS programmenedzser: 

Felbecsüli és benyújtja az új programokra vagy meglévő programfinanszírozásra vonatkozó finanszírozási kéréseket.



Finanszírozási forrásokat alakít ki és oszt ki.



Kiértékeli és jóváhagyja a projektfinanszírozási kéréseket.



Felügyeli a programköltségeket és a teljesítményt a kialakított program célkitűzéseknek megfelelően ütemezi.



Figyeli a projektköltségeket és az ütemterv teljesítését, és a program célkitűzéseinek elérése érdekében kiigazítja vagy befejezi a projektfinanszírozást.



A program teljesítményéről a felső vezetésnek jelent.








A múltban már használta az Excel és az MS Projects alkalmazást programok kezelésére.


Kezdőlap: Programmenedzser – kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Programmenedzser





79

Projektmenedzser Szerep


Projektmenedzser

A Projektmenedzserek jellemzően új építési és felújítási projektekért, valamint olyan létesítmény felmérési (részleges felújítás), környezetvédelmi vagy egyéb projektekért felelnek, amelyek sok csapattag összehangolását, valamint büdzsé- és ütemterv-felügyeletet követelnek meg. Sok cégnél a Projektmenedzser a Projektmenedzsment irodának (PMO) vagy Programmenedzsernek jelent. Az IWMS projektmenedzser: 

Felbecsüli és benyújtja az új projektekre vonatkozó finanszírozási kéréseket.



Kialakítja és felügyeli a projekt költségvetését és ütemtervét.



Ő felel az összes projekttevékenységért, a tervezést, építést, ellenőrzést és engedélyeztetést is beleértve.



Kezeli az összes projekthez kapcsolódó ajánlatot, szerződést, beszerzési megrendelést, megrendelésmódosítást, számlát és kifizetést.



A projekt befejezésekor ő felügyeli a lezárási tevékenységeket meggyőződve róla, hogy a projekt minden eleme sikeresen teljesült.



A projekt teljesítményéről a felső vezetésnek jelent.








Használta (és bizonyos esetekben most is szívesebben használja) az MS Project terméket az összetett projektütemezési és erőforrás-kiosztási tevékenységekhez.


Kezdőlap: Projektmenedzser – kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Projektmenedzser





80

Főprojekt csapattag Szerep


Főprojekt csapattag

A Főprojekt csapattagok sokfélék lehetnek, de jellemzően új építési és jelentősebb felújítási projektek bizonyos részéért, valamint létesítmény felmérési (részleges felújítás), környezetvédelmi vagy egyéb projektekért felelnek. A Főprojekt csapattagok lehetnek például építészek, mérnökök, tanácsadók, vállalkozók, alvállalkozók, beszállítók, üzemeltetési és karbantartási menedzserek és technikusok, szerződésmenedzserek, beszerző ügynökök, stb. A Főprojekt csapattag: 

A projekt átfogó sikeréhez szükséges célszolgáltatások (például tervezési, tanácsadási, építési szolgáltatások és anyagok, illetve ellenőrzések) valamelyikét biztosítja.



A főprojektben biztosított szolgáltatástól függően az általa végzett feladatok és az, hogy milyen szinten folyik bele a projektbe eltérő lehet, de a legtöbb csapattagnak ugyanazok az adatokra és folyamatokra vonatkozó igényeik, például:



Általános projekt információk és más csapattagok elérése,



Hozzáférés a projekt ütemtervéhez,



Hozzáférés a kiosztott feladatokhoz és



Hozzáférés a projektre jellemző információkhoz a Csapattag jogosultsági csoport által vezérelt módon.


Kisebb IBM TRIRIGA képzettséggel rendelkezik, de az idők során egyre több projektben vesz részt és egyre gyakorlottabbá válik.






Már használta az MS Project alkalmazást.


Kezdőlap: Főprojekt csapattag – kezdőportál



Csoport részletek: TRIRIGA Főprojekt csapattag





81

TÁRGYMUTATÓ Accept 10 Action Items 10 Actions 27 Common 40 Form Actions 40 Activate 41 Add 32 Add Person 28 Add Status 28 Add to Bookmarks 4 Application Components 3 Apply Filters 15 Approval Preferences Section 15 Associations Tab 31 Attention Section 33 Audit Actions Tab 31 Autocomplete 39 Binary 35 Bookmark Folders Adding 18 Deleting 18 Renaming 18 Bookmarks 17 Accessing 17 Adding 17 Deleting 18 Editing 18 Managing 18 Moving 18 Renaming 18 Boolean 35 Business Object 25, 35 Calculate 41 Calendar Details Tab 29 Calendar Icon 42 Cancel 41 Chart Portal Section 6 Classification 36 Classification Fields 36 Clear 32 Clear Field Icon 42 Clear Filters 15 Collapse Hierarchy Icon 42 Collapse Section 32 Collapse Section Icon 42 Color 36 Company Logo 4 Company|Project Toggle 4 Complete 41 Consultant 13 Continue 41 Control Number 36

Copy 41 Create 40 Create Draft 41 Custom Actions 32 Customize 21 Data Section 33 Date 36 Date and Time 36 Default Portal section 14 Delete 41 Duration 36 Employee 13 Expand Hierarchy Icon 42 Expand Section 32 Expand Section Icon 42 Export 10, 12 External Contact 13 Field Types Common 35 Fields 27 Form Fields 35 Find 32 Find Icon 42 Form 25 Form Actions 40 Form Components 26 Form Fields 35 Form Icons 42 Form Portal Section 6 Form Sections 32 Form Tabs 27 Common 28 Form Title Bar 26 Gantt Section 33 General Tab 13 GIS Portal Section 7 GIS Tab 29 Graph Color Preferences section 14 Graphical User Interface 25 Graphics Section 14, 33 Group Details Section 14 GUI 25 Help 3 Home 4 Home Page 3 Icons Common 42 Form Icons 42 Image 36 Image Fields 36 Image Icon 42 Includes Tab 30

Instruction 26 Last Visited Portal Section 8 License Details Section 14 Linked Record Icon 42 List 36 List Fields 36 List Icon 42 Locate Space Portal Section 6 Locator 37 Manual Approvers Section 28 Map Icon 7 Maximize 5, 6, 11, 12 Menu Bar 4 Menu Items 4 More 41 My Bookmarks 4, 17 Accessing 17 Managing 18 My Favorites 17 My Location Tab 14 My Notifications Tab 15 My Profile 2, 13 Accessing 13 Managing 13 My Profile Tab 14 My Reports 19 Accessing 19 Copying a Community Report 20 Creating 20 Managing 19 Navigation Icon 7 Note 37, 38 Notes & Documents Tab 28 Notification Exclusions Section 15 Notification Preferences Section 15 Notification Subscriptions Section 15 Notifications 11, 15 Notifications Tab 28 Number 38 Open Gantt In New Window 33 Open in New Window 5, 6, 11 Open Web Site Icon 42 Page 3 Page Title Bar 4 Password 2, 38 Performance Metrics Portal Section 8 Personalize 4, 21 Accessing 21 Managing 21 Portal Layout 22 Portal Sections 22 Portal 3, 5 Portal Actions 3 Portal Sections 5 Portals Examples 12

Preferences 15 Preferences section 14 Preferences Tab 15 Print 31 Print Preview 4 Project Selector 4 Query Icon 42 Query Section 34 Quick Add 14 Record Language 29 Record States 40 Red Asterisk 27, 42 Related Links Portal Section 9 Reminders Portal Section 9 Remove 32 Reopen 41 Report Portal Section 11 Report Section 34 Reports Tab 31 Request Service Portal Section 12 Required Field 27 Required Field Icon 42 Reserve 15 Results icon 8 Retire 41 Revise 41 Run Query 8 Save 41 Save & Close 41 Save Settings 8 Scrollable Tabs 26 Search Icon 42 Section Actions Common 32 Section Types Common 32 Sections 27 Form Sections 32 Security 25 Select Icon 42 Self Service 12 Settings 8 Show Geographies 7 Show Locations 7 Sign Out 3 Sitemap 3 Smart Filters 15 Smart Section 35 States 40 Status Change Notification Section 28 Submit 41 Sub-Tabs 32 Support 3 System Geography 29 System Location 29 System Organization 29

System Read-Only 38 System Tab 29 Tabs 26 Form Tabs 27 Text 38 Title Bar 4, 26 Tools icon 7 Unretire 41 UOM (Unit of Measure) 39 URL 39 URL Address 2 User Access Tab 14 User Account 2 User Name 2 View Reports 4 Welcome Bar 3 Work Flow Instance Tab 30 Work List 11 Workflow Status 30 Workplace Performance Management 8

Nyilatkozatok Ezek az információk az Egyesült Államokban forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra vonatkoznak. Elképzelhető, hogy a dokumentumban tárgyalt termékeket, szolgáltatásokat vagy lehetőségeket az IBM más országokban nem forgalmazza. Az adott országokban rendelkezésre álló termékekről és szolgáltatásokról az IBM helyi képviseletei szolgálnak felvilágosítással. Az IBM termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra vonatkozó utalások sem állítani, sem sugallni nem kívánják, hogy az adott helyzetben csak az IBM termékeit, programjait vagy szolgáltatásait lehet alkalmazni. Minden olyan működésében azonos termék, program vagy szolgáltatás alkalmazható, amely nem sérti az IBM szellemi tulajdonjogát. Minden ilyen nem-IBM termék, program és szolgáltatás működésének megítélése és ellenőrzése természetesen a felhasználó felelőssége. A dokumentum tartalmával kapcsolatban az IBM bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló szabadalmakkal rendelkezhet. Jelen dokumentum nem ad semmiféle jogos licencet ezen szabadalmakhoz. A licenckérelmeket írásban küldheti el a következő címre: IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 U.S.A. Ha duplabyte-os (DBCS) karakter információkkal kapcsolatban van szüksége licencre, akkor lépjen kapcsolatba országában az IBM szellemi tulajdon osztállyal, vagy írjon a következő címre: Intellectual Property Licensing Legal and Intellectual Property Law IBM Japan, Ltd. 1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi Kanagawa 242-8502 Japan A következő bekezdés nem vonatkozik az Egyesült Királyságra, valamint azokra az országokra, amelyeknek jogi szabályozása ellentétes a bekezdés tartalmával: AZ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION A KIADVÁNYT "JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN", BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL ADJA KÖZRE, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁRA, A KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. Bizonyos államok nem engedélyezik egyes tranzakciók kifejezett vagy vélelmezett garanciáinak kizárását, így elképzelhető, hogy az előző bekezdés Önre nem vonatkozik. Jelen dokumentum tartalmazhat technikai pontatlanságokat és sajtóhibákat. A dokumentumban olvasható információk rendszeres időközönként frissülnek; ezek a változások a kiadvány újabb kiadásaiban jelennek meg. Az IBM mindennemű értesítés nélkül fejlesztheti és/vagy módosíthatja a kiadványban tárgyalt termék(ek)et és/vagy programo(ka)t.

A kiadványban a nem az IBM által üzemeltetett webhelyek megjelenése csak kényelmi célokat szolgál, és semmilyen módon nem jelenti ezen webhelyek előnyben részesítését másokhoz képest. Az ilyen webhelyeken található anyagok nem képezik az adott IBM termék dokumentációjának részét, így ezek használata csak saját felelősségre történhet. Az IBM belátása szerint bármilyen formában felhasználhatja és továbbadhatja a felhasználóktól származó adatokat anélkül, hogy a felhasználó felé ebből bármilyen kötelezettsége származna. A programlicenc azon birtokosai, akik (i) a függetlenül létrehozott programok vagy más programok (beleértve ezt a programot is) közti információcsere, illetve (ii) a kicserélt információk kölcsönös használata céljából szeretnének információkhoz jutni, a következő címre írjanak: IBM Corporation 2Z4A/101 11400 Burnet Road Austin, TX 78758 U.S.A. Elképzelhető, hogy ezek az információk, a megfelelő feltételek és kikötések mellett, díjfizetés ellenében állnak rendelkezésre. A dokumentumban tárgyalt licencprogramokat és a hozzájuk tartozó licenc anyagokat az IBM az IBM Vásárlói megállapodás, az IBM Nemzetközi program licencszerződés, vagy a felek azonos tartalmú megállapodása alapján biztosítja. A nem-IBM termékekre vonatkozó információk a termékek szállítóitól, illetve azok publikált dokumentációiból, valamint egyéb nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak. Az IBM nem tesztelte ezeket a termékeket, így a más gyártótól származó termékek esetében nem tudja megerősíteni a teljesítményre és kompatibilitásra vonatkozó, valamint az egyéb állítások pontosságát. A nem-IBM termékekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adott termék szállítóihoz. Az IBM jövőbeli tevékenységére vagy szándékaira vonatkozó állításokat az IBM mindennemű értesítés nélkül módosíthatja, azok csak célokat jelentenek. Az információk között példaként napi üzleti tevékenységekhez kapcsolódó jelentések és adatok lehetnek. A műveletek megfelelő szemléltetéséhez a példákban személyek, vállalatok, márkák és termékek nevei is előfordulnak. Minden ilyen név a képzelet szüleménye, és tényleges üzleti vállalkozások neveivel és címeivel való bármilyen hasonlóságuk teljes egészében a véletlen műve.

Trademarks Az IBM, az IBM logo, az ibm.com és a TRIRIGA az International Business Machines Corporationnek a világ számos országában regisztrált védjegye vagy bejegyzett védjegye. Más termék- és szolgáltatásnevek az IBM vagy más vállalatok védjegyei lehetnek. Az IBM védjegyek aktuális listája megtekinthető a weben a következő címen: “Copyright and trademark information” at www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. Az Adobe, az Adobe logó, a PostScript, és a PostScript logó az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Microsoft, a Windows, a Windows NT és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

IBM TRIRIGA 10.2 változat. Üzembe helyezés Felhasználói kézikönyv

Recommend Documents