IBM TRIRIGA Verze Začínáme Uživatelská příručka

IBM TRIRIGA Verze 10.2

Začínáme Uživatelská příručka

Poznámka Dříve než použijete tyto informace a produkt, který podporují, přečtěte si informace v “Upozornění” na straně 77.

Toto vydání se vztahuje na verzi 10, vydání 2, úpravu 0 produktu IBM® TRIRIGA® a na všechna následná vydání a úpravy, pokud nebude jinak uvedeno v nových vydáních. © Copyright International Business Machines Corporation 2011. Všechna práva vyhrazena. US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

Obsah O TÉTO PŘÍRUČCE .................................................................................................. 1 Konvence ...............................................................................................................................................................1 Podpora .................................................................................................................................................................1

1.

ZAČÍNÁME ........................................................................................................ 2

2.

DOMOVSKÁ STRÁNKA A PORTÁLY APLIKACE IBM TRIRIGA ................... 3

Komponenty aplikace...........................................................................................................................................3 Sekce portálu.........................................................................................................................................................5 Sekce portálu Graf 6 Sekce portálu Formulář 7 Sekce portálu GIS 8 Sekce portálu Naposledy navštívené 8 Sekce portálu Metriky výkonu 9 Sekce portálu Související odkazy 9 Sekce portálu Připomenutí 10 Sekce portálu Hlášení 12 Sekce portálu Požadavek na službu 12 Ukázkové portály................................................................................................................................................13

3.

MŮJ PROFIL ................................................................................................... 14

Přístup k mému profilu......................................................................................................................................14 Správa mého profilu...........................................................................................................................................14 Zadávání a přezkoumávání informací o mém profilu 14

4.

MOJE ZÁLOŽKY ............................................................................................. 18

Přidání do mých záložek ....................................................................................................................................18 Přístup k mým záložkám....................................................................................................................................18 Správa mých záložek ..........................................................................................................................................19 Přidání, přejmenování a odstranění složek mých záložek 19 Úprava, přejmenování, odstranění a přesunutí mých záložek 19

5.

MOJE HLÁŠENÍ .............................................................................................. 20

Přístup k mým hlášením ....................................................................................................................................20 Správa mých hlášení...........................................................................................................................................20 Kopírování společného hlášení jako mého hlášení 21 Vytvoření nového hlášení uvnitř mých hlášení 21

6.

PŘIZPŮSOBIT ................................................................................................. 22

Přístup k přizpůsobení .......................................................................................................................................22 Správa přizpůsobení...........................................................................................................................................22 Přizpůsobení sekcí portálu a rozvržení portálu 23

7.

OBCHODNÍ OBJEKTY A FORMULÁŘE ........................................................ 26

Komponenty formuláře......................................................................................................................................27 Karty formuláře..................................................................................................................................................28 Obecné karty 29 Sekce formuláře ..................................................................................................................................................33 Obecné akce sekce 33 Typy obecných sekcí 33 Pole formuláře ....................................................................................................................................................36 Obecné typy polí 36 Pomocí funkce automatického dokončování 40 Akce formuláře ...................................................................................................................................................41 Obecné akce 41 Ikony formuláře..................................................................................................................................................43 Obecné ikony 43

PŘÍLOHA A – ROLE A PORTÁLY: PŘÍKLADY ..................................................... 45 I. Aplikační role a portály ..................................................................................................................................46 Administrátor aplikace 46 Tvůrce aplikace 47 II. Podnikové role a portály ...............................................................................................................................48 Vedení pracoviště 48 Vedení financí 49 Správce obchodní jednotky 50 III. Role a portály Centrály požadavků............................................................................................................51 Uživatel Centrály požadavků 51 IV. Role a portály environmentální ekologie realit.........................................................................................52 Environmentální správce/plánovač 52

V. Role a portály operací....................................................................................................................................54 Vedení operací 54 Správce posouzení zařízení 55 Správce kontaktního centra 56 Agent kontaktního centra 57 Správce smluv/nákupu 58 Správce zásob 59 Správce služeb 60 Technik služeb 61 Poskytovatel externích služeb 62 VI. Role a portály zařízení .................................................................................................................................63 Vedení zařízení 63 Správce aktiva 64 Správce/plánovač prostoru 65 Správce/plánovač přesunů 66 VII. Realitní role a portály.................................................................................................................................67 Realitní výkonný ředitel 67 Správce realitní smlouvy 69 Správce realitních transakcí 70 Člen týmu realitního projektu 71 Vedoucí účtárny nájmů 72 VIII. Role a portály projektu.............................................................................................................................73 Vedení projektu 73 Správce programů 74 Správce projektu 75 Člen týmu investičního projektu 76

O této příručce Tato sekce vysvětluje, jak vám tato příručka může pomoci s používáním správy údržeb a služeb v produktu IBM® TRIRIGA® Enterprise Workplace Management. Také obsahuje informace o dalších prostředcích společnosti IBM, které jsou vám k dispozici, jako např. dodatečná dokumentace a podpora. Tato příručka popisuje procedury pro zahájení práce s aplikací IBM TRIRIGA 10. Příručka obsahuje popisy různých formulářů, karet, sekcí a jejich funkcí.

Konvence Tento dokument používá následující konvenci, aby se zajistilo, že bude snadno čitelný a srozumitelný:

L 5 7

Poznámka – Poznámka poskytuje důležité informace, které musíte, kromě standardních podrobností, také znát. Poznámky se často používají k tomu, aby vás upozornili na výsledky akcí.

Rada – Rada přidává informace, které vám mohou pomoci lépe používat systém.

Upozornění – Upozornění poukazuje na možnost poškození programu, zařízení, systému nebo dat.

Podpora Softwarová podpora společnosti IBM poskytuje podporu pro defekty produktů, odpovídá na často kladené dotazy a provádí opětovná zjišťování. Web softwarové podpory společnosti IBM si můžete prohlédnout na adrese www.ibm.com/support.

© Copyright IBM Corporation 2011.

1

1. Začínáme Tato uživatelská příručka Začínáme s obsahuje informace, které potřebujete k zahájení práce s aplikacemi produktu IBM TRIRIGA. Tento dokument konkrétně obsahuje základy navigace v systému produktu IBM TRIRIGA a pokrývá většinu ze systémových základních funkcí, formulářů, polí, konvencí pojmenování a ikon uživatelského rozhraní. Aplikace IBM TRIRIGA je založena na webu, tudíž jediné co potřebujete k přístupu do systému je standardní internetový prohlížeč. Administrátor aplikací vaší společnosti vám musí poskytnout následující:

Adresa URL: Musíte mít adresu URL, kterou zadáte v poli s adresou prohlížeče. Adresa URL vypadá nějak takto: http://adresa_vaší_aplikace, kde adresa_vaší_aplikace je adresa použitá ve vašem prostředí pro přístup k aplikaci IBM TRIRIGA.

Uživatelský účet aplikace IBM TRIRIGA: Musíte být uživatelem aplikace IBM TRIRIGA, abyste mohli přistoupit k funkčnosti aplikací produktu IBM TRIRIGA.

Jste-li “aktivní” uživatel aplikace IBM TRIRIGA, musíte mít následující:

Jméno uživatele a heslo: Použijte vaše jméno uživatele a heslo, abyste se přihlásili do aplikace IBM TRIRIGA.

Záznam Můj profil: Váš záznam Můj profil je specifický pro vás. Záznam Můj profil můžete použít k tomu, abyste si přizpůsobili vzhled a chování různých aspektů systému aplikace IBM TRIRIGA, jako např. kontaktní informace, zobrazení polí, výchozí měnu a časové pásmo, předvolby barev grafů, předvolby oznámení a oblíbené zasedací místnosti a pracoviště.

L

Poznámka – Váš administrátor aplikace může nakonfigurovat přihlašovací stránku tak, aby obsahovala odkaz pro získání informací o hesle, pokud je zapomenete.


2

2. Domovská stránka a portály aplikace IBM TRIRIGA Po přihlášení bude domovská stránka aplikace IBM TRIRIGA vaším vstupem do aplikace IBM TRIRIGA. Z domovské stránky můžete přezkoumat domovský portál nebo můžete použít systém nabídek pro navigaci k portálům procesů, které jsou dostupné pro vaši roli. Veškerá funkčnost aplikace IBM TRIRIGA je přístupná skrz nabídky a portály. Administrátoři aplikace přizpůsobují tyto nabídky a portály, aby splnili požadavky různých skupin a jednotlivců. Pomocí standardního Tvůrce portálů, Správce stylů webu a Tvůrce navigace mohou administrátoři snadno přizpůsobovat zobrazení, včetně loga, obrazů, oznámení, plánů podlaží, odkazů atd. Nakonfigurováním aplikace bude produkt IBM TRIRIGA snáze pochopitelný a usnadní se práce osob se specifickými pracovními funkcemi, které vyžadují pouze část z celkové funkčnosti aplikace - jako např. správce zařízení, technici údržeb, správci údržeb, správci portfolií, správci realit, správci projektů, správci smluv a samoobslužní zaměstnanci. Nabídky a portály spolupracují s bezpečností, aby se zajistilo, že jednotliví uživatelé budou mít přístup pouze k funkcím, které potřebují. Tato kapitola obsahuje následující diskuse.

Komponenty aplikace

Sekce portálu

Ukázkové portály

Komponenty aplikace Když se přihlásíte do aplikace IBM TRIRIGA, budete přesměrováni na svůj domovský portál.Ze svého domovského portálu máte přístup k aplikačním komponentám, jako je např. Uvítací panel, Pruh nabídky a Portál. Použijte pruh nabídky, abyste se přesunuli na jiné dostupné portály. Na základě vaší role se může vaše aplikace IBM TRIRIGA skládat z mnoha portálů. Na oplátku se každý portál skládá z několika sekcí. Aplikační komponenta

Popis

Stránka

Váš domovský portál aplikace IBM TRIRIGA a každá další standardní stránka (ne vyskakovací) se skládá z následujících aplikačních komponent.

Uvítací panel

Logo společnosti, Přepínač společnosti|projektu a Selektor projektu

Pruh nabídky

Pruh titulku stránky

Portál a sekce portálu


3

Aplikační komponenta

Popis

Uvítací panel

Uvítací panel zobrazuje pozdrav a vaše jméno uživatele. Máte-li přístup, klepněte na akci Vítejte, <User Name> abyste otevřeli váš záznam Můj profil. Dodatečné odkazy vám umožňují přistoupit ke specifickým položkám nebo provést jisté akce. Tyto akce vám umožňují odhlásit se ze systému a přistoupit k vaší mapě webu, podpoře a nápovědě online. Další informace o záznamu Můj profil y Profile naleznete v kapitole Můj profil .

Logo společnosti, Přepínač společnosti|projektu a Selektor projektu

Zcela vlevo, pod uvítacím panelem, můžete vidět logo společnosti. Klepněte na logo společnosti, chcete-li se vrátit na vaši domovskou stránku. Vlastníte-li licenci na projekt produktu IBM TRIRIGA a jste-li členem projektového týmu, můžete zcela vpravo vidět několik voleb, pod Uvítacím panelem. Můžete použít ikonu Selektor projektů (zcela vpravo), abyste vybrali nebo vymazali projekt. Jakmile vyberete projekt, můžete použít přepínač společností|projektů, abyste přepnuli mezi pohledy na úrovni společnosti a na úrovni projektu.

L Pruh nabídky

Poznámka – Pruh nabídky se může změnit, nacházíte-li se v projektu, aby se tak odrazili volby dostupné pro projekty.

Pruh nabídky se používá k navigaci do různých částí aplikace. Pruh nabídky se skládá z nabídky na první úrovni, nabídky na druhé úrovni a z velké nabídky na třetí úrovni. Ponecháním ukazatele na položce nabídky na první úrovni můžete odkrýt její položky nabídky na druhé úrovni (jsouli dostupné). Klepnutím na šipku dolů (je-li dostupná) u položky nabídky na druhé úrovni můžete odkrýt její položky nabídky na třetí úrovni. Všichni uživatelé mají položku domovské nabídky na první úrovni, která vás vrátí na váš domovský portál.

L


Poznámka – Administrátoři systému mohou nakonfigurovat položky nabídek a volby uvnitř každé nabídky tak, aby odráželi procesy vaší společnosti.

4

Aplikační komponenta

Popis

Pruh titulku stránky

Pruh titulku stránky zobrazuje titulek aktuální stránky. Jak se pohybujete stále hlouběji v aplikaci, pruh titulku stránky zobrazuje navigační cestu hierarchické lokality jako odkazy vlevo od titulku. Na pravé straně pruhu vám další odkazy umožňují přistoupit ke specifickým položkám nebo provést specifické akce. V závislosti na vašem uživatelském přístupu a specifickém portálu, stránce nebo formuláři se objeví jedna nebo více těchto akcí a umožní vám:

Zobrazit hlášení,

Tisknout,

Přizpůsobit,

Přidat do záložek, a/nebo přistoupit k volbě

Moje záložky.

Další informace o přizpůsobení naleznete v kapitole Přizpůsobit . Další informace o Mých záložkách naleznete v kapitole Moje záložky . Portál a sekce portálu

Pod pruhem titulku stránky můžete vidět váš portál. Použijte pruh nabídky, abyste se přesunuli na jiné dostupné portály. Na základě vaší role se může vaše aplikace IBM TRIRIGA skládat z mnoha portálů. Na oplátku se každý portál skládá z sekcí. Každá sekce portálu provádí specifickou funkci a/nebo zobrazuje data, která přísluší k vaší obchodní roli. Sekce portálu jsou konfigurovány vaším administrátorem aplikace pro vaši roli v systému. Další informace o typických sekcích portálu naleznete v podkapitole Sekce portálu .

Sekce portálu Každý portál aplikace IBM TRIRIGA se skládá ze sekcí portálu. Každá sekce portálu provádí specifickou funkci a/nebo zobrazuje data, která přísluší k vaší obchodní roli. Sekce portálu, které se nacházejí ve vašem portálu, nakonfiguroval váš administrátor aplikace pro vaši roli v systému.

L

Poznámka – V závislosti na vaší roli ve společnosti a vašem přístupu k licencím a zabezpečení se vzhled vaší domovské stránky nebo jiných portálů může odlišovat. Avšak, budou obsahovat kombinaci komponent a typů sekcí, které jsou popsány v této diskusi.


5

Rada – Pokud má graf mnoho podrobností, nebo pokud je seznam delší, než kolik je k dispozici místa, můžete takto rozbalit sekci portálu:

5

Maximalizovat – Sekci v aktuálním okně můžete maximalizovat klepnutím na ikonu , která se nachází na pruhu sekce.

Otevřít v novém okně – Sekci můžete otevřít v novém okně klepnutím na ikonu kontextové nabídky, která se nachází na pruhu sekce, a vybráním volby Otevřít v novém okně.

Tato diskuse pokrývá typické sekce portálu.

Sekce portálu Graf

Sekce portálu Formulář

Sekce portálu GIS

Sekce portálu Naposledy navštívené

Sekce portálu Metriky výkonu

Sekce portálu Související odkazy

Sekce portálu Připomenutí

Sekce portálu Hlášení

Sekce portálu Požadavek na službu

Sekce portálu Graf V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA jednu nebo více sekcí portálu Graf. Sekce portálu Graf může zobrazovat klíčové ukazatele výkonu a jiné informace, které mají dynamický charakter. Rada – Pokud má graf mnoho podrobností, můžete takto rozbalit sekci portálu.

5 L



Poznámka – Na portálech, které mají několik sekcí portálu, se legendy ke grafům neobjevují v sekcích portálu Graf. Chcete-li si zobrazit legendu, maximalizujte nebo otevřete sekci ve vlastním okně.

Zobrazení grafů IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Graf Krok 1 Přezkoumejte sekci portálu Graf.


6

Zobrazení grafů Krok 2 Chcete-li si zobrazit informace o sekci v grafu, ponechte ukazatel myši na dané sekci grafu. Krok 3 Chcete-li vytisknout graf, přesuňte kurzor na graf a poté klepněte pravým tlačítkem. Vyberte volbu Tisknout graf. Krok 4 Chcete-li uložit obraz grafu, přesuňte kurzor na graf a klepněte na něj pravým tlačítkem. Vyberte volbu Uložit jako obraz… a zadejte umístění a název souboru.

Sekce portálu Formulář V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Formulář. Sekce portálu Formulář představuje formulář aplikace IBM TRIRIGA v kontextu sekce portálu. Další informace o formulářích naleznete v kapitole Obchodní objekty a formuláře . Příklady sekcí portálu Formulář zahrnují Kontaktní centrum, Vyhledat/najít prostor, Plánovač přesunu, Můj čas a Správce pracovního výkazu.

Sekce portálu Vyhledat/najít prostor V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Vyhledat/najít prostor. Můžete použít sekci portálu Vyhledat/najít prostor, abyste vyhledali: (1) Osoby, místnosti a vybavení v plánech podlaží a (2) budovy, struktury a lokality maloobchodů na mapě GIS. Vyhledat/najít prostory IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Vyhledat/najít prostor Krok 1 Přezkoumejte sekci portálu Vyhledat/najít prostor. Krok 2 Vyberte jednu z voleb: •

Osoba – Chcete-li vyhledat osobu, vyberte volbu “Osoba”. Objeví se dodatečné pole. Zadejte nebo vyberte jméno osoby.

•

Místnost – Chcete-li vyhledat místnost, vyberte volbu “Místnost”. Objeví se dodatečná pole. Zadejte nebo vyberte místnost, budovu a/nebo typ místnosti.

•

Vybavení – Chcete-li vyhledat vybavení, vyberte volbu “Vybavení”. Objeví se dodatečná pole. Zadejte nebo vyberte vybavení, podlaží a/nebo typ vybavení.

•

Budova – Chcete-li vyhledat budovu, vyberte volbu “Budova”. Objeví se dodatečná pole. Zadejte nebo vyberte budovu a/nebo město.

Krok 3 Klepněte na volbu Vyhledat.


7

Sekce portálu GIS V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu GIS . Sekce portálu GIS zobrazuje mapu GIS. Přístup k součástem mapy GIS IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu GIS Krok 1 Přezkoumejte sekci portálu GIS. Mapa GIS reaguje reaguje na standardní ovládací prvky pro zvětšení a přiblížení typu ESRI, pomocí ukazatele myši a posuvného pruhu vlevo. Krok 2 Ponechte ukazatel myši nad ikonou Mapy, abyste změnili zobrazovanou mapu, nebo abyste ji vytiskli. Krok 3 Ponechte ukazatel myši nad ikonou Navigace, abyste uviděli související ovládací prvky. Krok 4 Ponechte ukazatel myši nad ikonou Nástrojů, abyste přistoupili k dotazům aplikace IBM TRIRIGA pro vyhledání adres, vyhledání, nakreslení služebních ploch, včetně funkčnosti doby jízdy, a pro zobrazení nastavení. Krok 5 Klepněte na volbu TRIRIGA (také dostupné pomocí ikony Nástroje), abyste přepnuli zobrazení mezi lokalitami a zeměpisnými oblastmi, nebo abyste spustili vybraný dotaz na metriku. Pokud jste nedefinovali dotazy na metriku, systém spustí výchozí dotaz. Krok 6 Vyberte dotaz z rozevíracího seznamu a klepněte na volbu Spustit dotaz. Výsledky se zobrazí na mapě jako barevné piny. Je-li barva pinu zelená, žlutá nebo červená, pak tato barva také identifikuje prahovou hodnotu dotazu na metriku v dané lokalitě. Je-li barva modrá, pak systém zobrazuje výsledek výchozího dotazu. Krok 7 Chcete-li zobrazit nebo skrýt tabulku v dolní části, klepněte na ikonu Výsledky. Krok 8 Klepněte na volbuNastavení (také dostupné pomocí ikony Nástroje), abyste uložili nastavení, nebo abyste obnovili nastavení.Uložit nastavení zapíše nastavení do vašeho záznamu Můj profil. Když se odhlásíte a znovu přihlásíte, systém se přiblíží na sadu úrovní.

Sekce portálu Naposledy navštívené V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Naposledy navštívené. Sekce portálu Naposledy navštívené sleduje několik posledních záznamů, které jste si zobrazili v systému. Sekce také obsahuje odkazy na tyto záznamy, abyste se k nim mohli snadno vrátit.

L

Poznámka – V sekci portálu Naposledy navštívené jsou sledovány pouze primární záznamy. Záznam je primárním záznamem tehdy, když vám ho aplikace IBM TRIRIGA umožní přidat


8

do záložek. Další informace o Mých záložkách naleznete v kapitole Moje záložky .

Přístup k naposledy navštíveným záznamům IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Naposledy navštívené Krok 1 Chcete-li si zobrazit podrobnosti nedávno zobrazeného záznamu, klepněte na odkaz záznamu.

Sekce portálu Metriky výkonu V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Metriky výkonu. Sekce portálu Metriky výkonu obsahuje “rychlé odkazy” na různé taktické metriky a metriky správy výkonu na pracovišti vaší role.

L

Poznámka – Prohlédněte si uživatelskou příručku produktu IBM TRIRIGA 10 Workplace Performance Management kde získáte úplný popis produktu Workplace Performance Management.

Přístup k metrikám výkonu IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Metriky výkonu Krok 1 Chcete-li si zobrazit podrobnosti metriky výkonu, vyberte odkaz pro danou metriku. Krok 2 Přezkoumejte metriku. Je-li metrika metrikou Správy výkonu na pracovišti, objeví se vámi vybraná metrika v levém rámu karty hodnocení Správy výkonu na pracovišti, přičemž bude zvýrazněná žlutě, a graf pro vámi vybranou metriku se objeví v horním pravém rámu. Krok 3 Vraťte se do sekce portálu Metriky výkonu , chcete-li vybrat jinou metriku. Nebo vyberte jinou metriku z karty hodnocení Správy výkonu na pracovišti (v levém rámu). Tato metrika je zvýrazněna žlutě na vaší kartě hodnocení Správy výkonu na pracovišti. Krok 4 Přezkoumejte kartu hodnocení Správy výkonu na pracovišti (v levém rámu) kvůli dalším dostupným metrikám a jejich souvisejícím datům.

Sekce portálu Související odkazy V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Související odkazy. Sekce portálu Související odkazy obsahuje “rychlé odkazy” na různé funkce, projekty, úlohy, požadavky a jiné záznamy vaší role.


9

Přístup k souvisejícím odkazům IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Související odkazy Krok 1 Chcete-li otevřít související odkaz, vyberte ikonu Rozbalit abyste zobrazili nebo skryli větve v hierarchii.

nebo ikonu Sbalit

,

Krok 2 Klepněte na související odkaz, který chcete otevřít.

Sekce portálu Připomenutí V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Připomenutí. Sekce portálu Připomenutí obsahuje počet a “rychlý odkaz” na každé z různých upozornění (včetně položek akcí a oznámení) a hlášení (včetně aktivních požadavků, nevyřízených požadavků, úloh s termínem tento týden a dalších) vaší role. Přístup k připomenutím IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Připomínky Krok 1 Chcete-li si zobrazit podrobnosti připomenutí, vyberte ikonu Rozbalit Sbalit , abyste zobrazili nebo skryli větve v hierarchii.

nebo ikonu

Krok 2 Klepněte na připomenutí, které chcete otevřít. Pokud jste vybrali dotaz: Krok 3 Chcete-li exportovat obsah dotazu do aplikace Microsoft Excel, vyberte volbu Exportovat v levém horním nebo pravém horním rohu a postupujte podle pokynů. Pokud jste vybrali položky akcí nebo oznámení: Krok 4 Prohlédněte si téma Položky akcí nebo Oznámení .

Položky akcí Odkaz Položky akcí vašeho portálu aplikace IBM TRIRIGA otevře vaše naposledy obdržené položky akcí. V sekci Položky akcí můžete přijmout a přímo přistoupit k položkám akcí.

Akce je nutné přijmout pouze tehdy, když jsou paralelně zaslány vám a jiné osobě.

Pokud je položka akce zaslána pouze vám, systém automaticky aktualizuje stav položky akce na “Přijato”.

Pro položky, které jsou zaslány vám a jiné osobě, použijte akci Přijmout, abyste označili, že začínáte pracovat na položce akce. Tímto se aktualizuje stav položky akce z “Přiřazeno” na “Přijato” a položka se odebere ze sekce Položky akcí druhého uživatele dokud se nedokončí vámi požadovaná akce. Když dokončíte požadovanou akci, v závislosti na procesu definovaném pro položku akce může být záznam buď vrácen do sekce Položky akcí druhého uživatele, nebo ne.

Příkladem položky akce, kterou je nutné přijmout, je když systém odešle položku akce pro záznam, přičemž schvalovací pravidla definovaná pro daný záznam vyžadují současně odeslat


10

požadavek na schválení mnoha uživatelům. Když se takový scénář vyskytne, musíte schválení přijmout, zatímco budete pracovat na schválení. Když schválíte nebo vrátíte záznam, systém jej přesune do dalšího kroku v procesu schválení. Vyžaduje-li se ke schválení záznamu pouze jedna osoba, systém přijme položku akce, aniž by uživatel musel klepnout na akci Přijmout.

5

Rada – Pokud otevřete položku a nevidíte žádné akce pro daný záznam, označuje to, že musíte Přijmout akci, abyste mohli pokračovat. Zavřete záznam a postupujte podle instrukcí položek akcí .

Odpověď na položky akcí IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Položky akcí Krok 1 Chcete-li odpovědět na položku akce a je-li stav záznamu “Přiřazeno”, označte zaškrtávací políčko vedle záznamu a klepněte na akci Přijmout v pravém horním rohu. Systém aktualizuje stav záznamu na “Přijato” a odebere položku akce ze sekce Položky akcí všech dalších uživatelů dokud nedokončíte akci. Krok 2 Klepněte na položku akce, kterou chcete otevřít. Krok 3 Proveďte požadovanou akci na formuláři. Tato konkrétní akce se obměňuje v závislosti na typu položky akce. Záznam se uzavře a položka akce se odebere z vaší sekce Položky akcí .

L

Poznámka – Položky akcí vydané systémem IBM TRIRIGA vám lze také zaslat pomocí e-mailu. Chcete-li získat položky akcí pomocí e-mailu, ujistěte se, že je vaše e-mailová adresa uvedena ve vašem záznamu Můj profil a že váš administrátor aplikace společnosti nakonfiguroval aplikaci IBM TRIRIGA, aby spolupracovala s podnikovým e-mailovým systémem.

Oznámení Odkaz Oznámení ve vašem portálu aplikace IBM TRIRIGA otevře vaše oznámení ze systému aplikace IBM TRIRIGA. Interní systém zasílání zpráv aplikací IBM TRIRIGA vám oznámí určité aktivity, dokončení a jiné události. Oznámení mohou být připomenutí, výstrahy nebo zprávy a jsou vázána na procesy sledu prací. Přístup k oznámením IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Oznámení Krok 1 Chcete-li si zobrazit podrobnosti oznámení, klepněte na oznámení, které chcete otevřít.

L

Poznámka – Oznámení vydaná systémem IBM TRIRIGA vám lze také zaslat pomocí e-mailu. Chcete-li získat oznámení pomocí e-mailu, ujistěte se, že je vaše e-mailová adresa uvedena ve vašem záznamu Můj profil a že váš administrátor aplikace společnosti nakonfiguroval aplikaci IBM TRIRIGA, aby spolupracovala s podnikovým e-mailovým systémem.

Krok 2 Chcete-li odstranit oznámení, označte zaškrtávací políčko vedle oznámení, které chcete odstranit. Klepněte na akci Odstranit v pravém horním rohu.


11

Sekce portálu Hlášení V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Hlášení. Sekce portálu Hlášení zobrazují výsledky hlášení. Tato hlášení jsou na oplátku vytvářena ve Správci hlášení aplikace IBM TRIRIGA. Sekce portálu Hlášení je možné využít k mnoha účelům, včetně zobrazení následujícího:

Obecné informace, jako např. adresáře budov a zaměstnanců, systémové výstrahy nebo diskuse společnosti.

Informace specifické pro uživatele, jako např. aktivní požadavky, přiřazené pracovní úlohy, vámi spravované smlouvy nebo úlohy preventivních údržeb s termínem tento měsíc. Rada – Pokud je hlášení delší, než kolik je k dispozici místa, můžete takto rozbalit sekci portálu.

5 5



Rada – Pokud je hlášení delší, než kolik je k dispozici místa, v pravém dolní rohu sekce portálu se také objeví volba Více>. Klepněte na volbu Více>, chcete-li maximalizovat sekci.

Přístup k výsledkům hlášení IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Hlášení Krok 1 Chcete-li si zobrazit podrobnosti hlášení, vyberte odkaz pro dané hlášení, které chcete otevřít. Krok 2 Jsou-li k dispozici jakékoliv akce (například, Přidat, Schválit, Odeslat komentář), přezkoumejte je v pravém horním rohu. Krok 3 Chcete-li exportovat obsah hlášení do aplikace Microsoft Excel, klepněte na ikonu která se nachází na pruhu sekce. Kdž se sekce portálu rozbalí, Maximalizovat, , vyberte volbu Exportovat v levém horním rohu a postupujte podle instrukcí.

Sekce portálu Požadavek na službu V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Centrála požadavků. Sekce portálu Centrála požadavků obsahuje jednoduchou hierarchii k “procházení” a poskytuje vám schopnost vytvářet on-line požadavky na služby, opravy nebo produkty.


12

Vytváření požadavků na službu IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Centrála požadavků Krok 1 Chcete-li vytvořit požadavek na službu, vyberte ikonu Rozbalit , abyste zobrazili nebo skryli větve v hierarchii.

nebo ikonu Sbalit

Krok 2 Klepněte na specifický požadavek. Když vyberete volbu, která má formulář Požadavek (nejnižší úroveň hierarchie voleb), otevře se vybraný formulář Požadavek. Krok 3 Přezkoumejte formulář Požadavek.

L

Poznámka – Prohlédněte si uživatelskou příručku Centrály požadavků produktu IBM TRIRIGA, kde naleznete další informace o formuláři a procesu požadavku na službu.

Krok 4 Vyplňte formulář a poté klepněte na volbu Vytvořit šablonu nebo Odeslat.

Ukázkové portály Příklady různých portálů založených na rolích naleznete Příloha A – Role a portály později v této uživatelské příručce.


13

3. Můj profil V systému IBM TRIRIGA mají všichni aktivní uživatelé aplikace IBM TRIRIGA záznam Můj profil. Záznam Můj profil přizpůsobuje aspekty systému, jako např. formátování dat a polí pro čas, výchozí časovou zónu a měnu, barvy zobrazení pro grafy, předvolby oznámení, předvolby rezervací a další.

L

Poznámka – Systém synchronizuje změny polí, které jsou běžné pro váš záznam Můj profil a záznam Zaměstnance, Konzultanta nebo Externího kontaktu .

L

Poznámka – V závislosti na vaší roli ve společnosti a vašem přístupu k licencím a zabezpečení můžete, nebo nemusíte mít přístup k vašemu záznamu Můj profil z Uvítacího panelu. Kromě toho můžete vidět všechny karty a sekce, nebo pouze část.

Tato kapitola obsahuje následující diskuse.

Přístup k mému profilu

Správa mého profilu

Přístup k mému profilu Chcete-li přistoupit k záznamu Můj profil, použijte následující proceduru. Přístup k mému profilu Domovská stránka > Uvítací panel Krok 1 Přejděte na Uvítací panel, klepněte na akci Vítejte, <User Name> .

Správa mého profilu Chcete-li spravovat záznam Můj profil, použijte následující proceduru, která obsahuje zadání a přezkoumání vašich informací v různých kartách.

Zadávání a přezkoumávání informací o mém profilu Zadání a přezkoumání informací o mém profilu Můj profil > Karta Obecné Krok 1 Přezkoumejte kartu Obecné. Karta Obecné obsahuje obecné informace o vašem profilu uživatele v systému. Zadejte nebo upravte jakékoliv další informace. Krok 2 Klepněte na kartu Můj profil.


14

Zadání a přezkoumání informací o mém profilu Můj profil > Karta Můj profil Krok 3 Přezkoumejte sekci portálu aplikace IBM TRIRIGA Účet. V sekci Účet aplikace IBM TRIRIGA můžete změnit vaše přihlašovací heslo. Krok 4 Přezkoumejte sekci Výchozí portál. Sekce Výchozí portál definuje volby domovské stránky a nabídek.

L

Poznámka – Sekce Výchozí portál není obvykle viditelná pro koncové uživatele. Řídí ji administrátor aplikace.

Krok 5 Přezkoumejte sekci Předvolby. Sekce Předvolby se používá ke správě vašich specifických předvoleb systému. Vyberte odpovídající hodnoty. Krok 6 Přezkoumejte sekci Předvolby barev graf. Použijte sekci Předvolby barev grafu, abyste definovali vaše předvolby barev grafu. Krok 7 Chcete-li přidat barvu, klepněte na volbu Rychlé přidání, poté použijte ikonu Vybrat , abyste vybrali barvu. Krok 8 Klepněte na kartu Uživatelský přístup. Můj profil > Karta Uživatelský přístup Krok 9 Přezkoumejte podrobnosti skupiny a sekce Podrobnosti licence. Sekce Podrobnosti skupiny a Podrobnosti licence zobrazují skupiny zabezpečení, jimiž jste členem, a typy licencí, které máte pro produkt IBM TRIRIGA.

L

Poznámka – Karta Uživatelský přístup není obvykle viditelná pro koncové uživatele. Řídí ji administrátor aplikace.

Krok 10 Klepněte na kartu Moje lokalita. Můj profil > Karta Moje lokalita Krok 11 Přezkoumejte sekci Grafika. Sekce Grafika zobrazuje plán podlaží, který je přidružený k vaší primární lokalitě. Vaše primární lokalita (prostor) je zvýrazněna na plánu podlaží. Krok 12 Klepněte na kartu Moje oznámení.


15

Zadání a přezkoumání informací o mém profilu Můj profil > Karta Moje oznámení Krok 13 Přezkoumejte sekci Předvolby schválení.

Počet schválení: Zobrazí váš aktuální limit schválení

Delegovat na: Je-li vybráno jméno osoby, všechna nová schválení, která se přiřadí k vám, budou přesměrována na vašeho “delegáta”.

5

Rada – Použijte volbu Delegovat na, když jste mimo kancelář, nebo pokud po určitou dobu nejste schopni odpovědět na příchozí schválení. Pokud již máte schválení ve vašem Položky akcí, ujistěte se, že na ně odpovíte nebo je znovu přiřadíte, dříve než opustíte kancelář.

Krok 14 Přezkoumejte sekci Předvolby oznámení. V závislosti na vaší roli ve společnosti můžete obdržet oznámení ze systému IBM TRIRIGA jako stav změn záznamů. Označte zaškrtávací políčko Žádná oznámení , chcete-li pozastavit oznámení. Krok 15 Přezkoumejte sekci Vyloučení z oznámení a sekce Odběr oznámení. Použijte sekce Odběr oznámení a Vyloučení z oznámení, abyste se “přihlásili k odběru” a “zrušili odběr” různých oznámení v systému. Krok 16 Klepněte na kartu Předvolby. Můj profil > Karta Předvolby Krok 17 Přezkoumejte kartu Předvolby. Většina z předvoleb na kartě Předvolby se týká produktu IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager. Umožňují vám definovat “oblíbené položky”. Na oplátku produkt IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager nabídne vaše oblíbené položky jako první, když vytváříte rezervace.

L

Poznámka – Prohlédněte si uživatelskou příručku produktu IBM TRIRIGA 10 Reservation Management, kde získáte úplný popis produktu IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager a použití informací zadaných na kartě Předvolby.

Krok 18 Přezkoumejte karty Upřednostňované budovy, Upřednostňovaná vozidla, Upřednostňované konferenční prostory a Upřednostňované pracovní prostory a jejich sekce. Použijte tyto sekce ke klepnutí na volbu Najít a k určení vašich oblíbených položek.

L

Poznámka – Když klepnete na volbu Najít, otevře se dialogové okno. Použití inteligentního filtru, klepněte do textového pole, v němž je uvedeno “Obsahuje”, zadejte kritéria filtru a stiskněte klávesu [Enter] nebo klepněte na volbu Použít filtry. Systém zobrazí volby, které odpovídají kritériím filtru. Klepněte na volbu Vymazat filtry, abyste odebrali jakékoliv informace zadané v textových polí Inteligentních filtrů.


16

Zadání a přezkoumání informací o mém profilu Krok 19 Přezkoumejte kartu Delegáti rezervace a její sekci. Použijte sekci Delegáti rezervace, abyste klepli na volbu Najít a určili, které osoby mohou vaším jménem provádět rezervace. Krok 20 Přezkoumejte kartu Informace o kreditní kartě a její sekci. Zadejte výchozí informace o kreditní kartě. Krok 21 Přezkoumejte kartu Výchozí účtovací kódy a její sekci. Zadejte výchozí účtovací kódy pro vypsané služby. Krok 22 Jakmile budete připraveni, klepněte na volbu Uložit a Zavřít v pravém horním rohu.


17

4. Moje záložky V systému IBM TRIRIGA vám Moje záložky poskytují schopnost přistoupit k vašim oblíbeným nebo často používaným stránkám pomocí jednoho klepnutí. Když přidáte novou záložku pro stránku, umístí se do vašeho vybraného adresáře Moje záložky nová položka záložky. Vyberte danou složku a klepněte na záložku, abyste se přesunuli na odpovídající stránku označenou záložkou.

L

Poznámka – V závislosti na vaší roli ve společnosti a vašem přístupu k licencím a k zabezpečení můžete, nebo nemusíte mít přístup k volbě Přidat do záložek nebo Moje záložky. V závislosti na portálu, stránce nebo formuláři se tyto volby záložek také objeví na pravé straně pruhu titulku aktuální stránky.


Přidání do mých záložek

Přístup k mým záložkám

Správa mých záložek

Přidání do mých záložek Chcete-li přidat záložku (pro aktuální stránku) do Mých záložek, použijte následující proceduru. Přidání záložky do Mých záložek Krok 1 Chcete-li přidat položku záložky pro aktuální stránku, klepněte na volbu Přidat do záložek. Objeví se dialogové okno Přidat záložku, v němž je zobrazeno textové pole a seznam dostupných složek záložek (např. Moje oblíbené). Krok 2 V textovém poli zadejte nebo upravte název záložky (např. Prostor). Krok 3 Klepněte na ikonu Zobrazit složky nebo ikonu Skrýt složky, abyste zobrazili nebo skryli vaše složky záložek. Chcete-li, klepněte na ikonu Přidat novou složku, abyste vytvořili složku. Vyberte složku záložek (např. Moje oblíbené). Krok 4 Klepněte na tlačítko Přidat, chcete-li přidat novou položku záložky pro aktuální stránku.

Přístup k mým záložkám Chcete-li přistoupit k Mým záložkám, použijte následující proceduru. Přístup k mým záložkám Krok 1 Chcete-li přistoupit k záložkám, klepněte na Moje záložky. Panel Moje záložky se objeví na pravé straně se zobrazeným seznamem dostupných složek záložek (např. Osoby) s jejich odpovídajícími záložkami (např. Konzultanti, Zaměstnanci).


18

Správa mých záložek Použijte následující procedury, abyste spravovali Moje záložky, přičemž správa zahrnuje schopnosti přidávat, přejmenovávat a odstraňovat složky záložek, jakož i schopnost upravovat, přejmenovávat, odstraňovat a přesouvat jednotlivé položky záložek.

Přidání, přejmenování a odstranění složek mých záložek

Úprava, přejmenování, odstranění a přesunutí mých záložek

Přidání, přejmenování a odstranění složek mých záložek Přidání, přejmenování a odstranění složek mých záložek Krok 1 Na panelu Moje záložky klepněte na ikonu Rozevírací nabídka složek záložek, abyste zobrazili rozevírací nabídku. Krok 2 Přezkoumejte volby nabídky, které se objeví:

Přidat novou složku: Klepnutím na tuto volbu zobrazíte textové pole, kde zadejte název vaší nové složky. Zadejte název nové složky.

Přejmenovat složku: Klepněte na tuto volbu, chcete-li upravit a přejmenovat vybranou složku.

Odstranit složku: Klepněte na tuto volbu, chcete-li odstranit vybranou složku. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte odstranění.

Úprava, přejmenování, odstranění a přesunutí mých záložek Úprava, přejmenování, odstranění a přesun mých záložek Krok 1 Na panelu Moje záložky vyberte složku záložek a vyberte specifickou záložku, kterou abyste zobrazili chcete upravit. Klepněte na ikonu Rozevírací nabídka záložek, rozevírací nabídku. Krok 2 Přezkoumejte volby nabídky, které se objeví:

Upravit záložku: Klepněte na tuto volbu, abyste přepnuli seznam do režimu “Úpravy” , v němž můžete přejmenovat nebo odstranit záložku.

Přejmenovat záložku: V režimu “Úpravy” klepněte na tuto volbu, abyste přejmenovali vybranou záložku.

Odstranit záložku: V režimu “Úpravy” klepněte na tuto volbu, abyste odstranili vybranou záložku. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte odstranění.

Přesunout záložku: V režimu “Úpravy” klepněte na tuto volbu, abyste přesunuli vybranou záložku. V dialogovém okně Přesunout záložku klepněte na ikonu Zobrazit složky nebo na ikonu Skrýt složky, abyste zobrazili nebo skryli vaše složky záložek. Chcete-li, klepněte na ikonu Přidat novou složku, abyste vytvořili složku. Vyberte cílovou složku záložek (např. Moje oblíbené, Osoby). Klepněte na tlačítko Přesunout.


19

5. Moje hlášení V systému IBM TRIRIGA vám Moje hlášení poskytují schopnost vytvářet hlášení pro vaše vlastní účely nebo přistupovat k hlášením, které s vámi byly sdíleny. S odpovídajícími zabezpečeními oprávněními můžete sdílet hlášení v Mých hlášeních se skupinami uživatelů. Hlášení se objeví v Mých hlášeních, pokud jste ho vytvořili, nebo pokud bylo sdíleno se skupinou, jejíž jste členem.

L

Poznámka – V závislosti na vaší roli ve společnosti a vašem přístupu k licencím a k zabezpečení můžete, nebo nemusíte mít přístup k Mým hlášením. V závislosti na vašem portálu se vzhled Mých hlášení může také lišit.


Přístup k mým hlášením

Správa mých hlášení

Přístup k mým hlášením Chcete-li přistoupit k Mým hlášením, použijte následující proceduru. Přístup k mým hlášením Domovská stránka > Pruh nabídky Krok 1 Na pruhu nabídky klepněte na Moje hlášení.

L

Poznámka – Pokud byla vaše aplikace IBM TRIRIGA nakonfigurována odlišně, obraťte se na vašeho administrátora kvůli přesnému umístění Mých hlášení.

Správa mých hlášení

L

Poznámka – Chcete-li získat úplnější diskusi o Mých hlášeních, prohlédněte si uživatelskou příručku produktu IBM TRIRIGA Application Platform 3 Reporting.

L

Poznámka – Pouze grafická hlášení definovaná v systémových hlášeních mohou lze použít na sekce Grafika. Moje hlášení nejsou zamýšlena pro použití v sekcích Grafika. Chcete-li získat úplnější diskusi o grafických hlášeních, prohlédněte si uživatelskou příručku produktu IBM TRIRIGA Application Platform 3 Graphics.

Použijte následující procedury ke správě součásti Moje hlášení, přičemž správa zahrnuje kopírování existujících obecních hlášení do Mých hlášení, jakož i vytváření zcela nových hlášení uvnitř Mých hlášení.

Kopírování společného hlášení jako mého hlášení

Vytvoření nového hlášení uvnitř mých hlášení


20

Kopírování společného hlášení jako mého hlášení Kopírování společného hlášení jako mého hlášení Krok 1 Na stránce Moje hlášení klepněte na kartu Komunita. Krok 2 Vyhledejte a vyberte obecní hlášení, která chcete zkopírovat. Krok 3 Na kartě Komunita klepněte na volbu Kopírovat jako moje hlášení. Krok 4 Vraťte se na kartu Moje hlášení. Nyní uvidíte vaše zkopírovaná hlášení. Všimněte si, že Název má předponu “Kopie (koho)”. zatímco Titulek zůstává stejný.

Vytvoření nového hlášení uvnitř mých hlášení Vytvoření nového hlášení uvnitř mých hlášení Krok 1 Na stránce Moje hlášení na na kartě Moje hlášení klepněte na volbu Nový. Krok 2 Přezkoumejte formulář Hlášení, který se objeví. Poskytněte nezbytné informace.


21

6. Přizpůsobit V systému IBM TRIRIGA, zatímco váš záznam Můj profil vám umožňuje použít předvolby na určité aspekty systému týkající se dat, váš panel Přizpůsobit vám poskytuje schopnost upravit dostupný obsah sekce portálu a rozvržení sloupců portálu pro každý individuální portál, který zobrazuje akci Přizpůsobit.

L

Poznámka – V závislosti na vaší roli ve společnosti a vašem přístupu k licencím a k zabezpečení můžete, nebo nemusíte mít přístup k akci Přizpůsobit. V závislosti na portálu, stránce nebo formuláři se tato volba také objeví na pravé straně pruhu titulku aktuální stránky.


Přístup k přizpůsobení

Správa přizpůsobení

Přístup k přizpůsobení Chcete-li přistoupit k akci Přizpůsobit, použijte následující proceduru. Přístup k přizpůsobení Krok 1 Chcete-li přistoupit k vašim volbám přizpůsobení portálu, klepněte na akci Přizpůsobit. Objeví se překryvný panel Přizpůsobit a v něm bude zobrazen seznam dostupných sekcí portálu a aktuální rozvržení aktivních sekcí portálu. Krok 2 Přezkoumejte překryvný panel Přizpůsobit.

Správa přizpůsobení

L

Poznámka – V závislosti na vaší roli ve společnosti a vašem přístupu k licencím a k zabezpečení možná uvidíte buď všechny dostupné sekce portálu, nebo pouze část.

Použijte následující procedury, abyste spravovali Přizpůsobení, přičemž správa zahrnuje schopnosti filtrovat obsah sekcí portálu podle typu a klíčových slov, přidávat, přerovnávat a odebírat sekce portálu, jakož i schopnost měnit rozvržení sloupců portálu.


22

Přizpůsobení sekcí portálu a rozvržení portálu Přizpůsobení sekcí portálu a rozvržení portálu Filtrování sekcí portálu podle typu a klíčového slova Krok 1 Na překryvném panelu Přizpůsobit přezkoumejte volby filtrování pro přidání obsahu.

L

Poznámka – Je-li tento portál Domovským portálem, objeví se třetí filtr, který vám umožní vybrat ze sekcí Domovského portálu nebo ze všech sekcí portálu. O tomto filtru se diskutuje na následujících stránkách.

Chcete-li filtrovat podle typu, vyberte jednu z následujících možností:

Vše – Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny dostupné sekce portálu.

Tabulkový – Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit dostupné sekce portálu typu tabulka (např. Moje aktivní požadavky, Moje programy a Projekty).

Adresa URL – Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit sekce portálu typu lokalita GIS (například GIS, Moje lokality projektu).

Graf – Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit sekce portálu typu graf (např. Příležitosti podle typu).

Odkazy – Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit sekce portálu typu “rychlý odkaz” (např. Metriky výkonu, Související odkazy a Připomenutí).

Formulář – Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit sekce portálu typu formulář zpracování (např. Kontaktní centrum, Najít prostor, Vyhledat, Plánovač přesunu, Můj čas a Správce pracovního výkazu).

Filtrované výsledky se objeví v sloupci Dostupné sekce. Krok 2 Chcete-li filtrovat podle klíčového slova, zadejte textovou hodnotu, abyste vyhledali jakékoliv dostupné sekce portálu s danou hodnotu kdekoliv v titulku. Klepněte na volbu Filtrovat. Filtrované výsledky se objeví v sloupci Dostupné sekce.

5

Rada – Oba filtry, podle typu a klíčového slova, můžete použít najednou.

Krok 3 Chcete-li filtrovat podle portálu, vyberte jednu z následujících možností:

Sekce domovského portálu – Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny dostupné sekce portálu z Domovského portálu.

Všechny sekce portálu – Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny dostupné sekce portálu ze všech portálů.

L 5

Poznámka – Tento třetí filtr se neobjeví mimo Domovský portál.

Rada – Najedno můžete použít dva nebo všechny tři typy filtrů, podle typu, podle klíčového slova a podle portálu.


23

Přizpůsobení sekcí portálu a rozvržení portálu Krok 4 Přezkoumejte filtrované výsledky ve sloupci Dostupné sekce. Přidání, přerovnání a odebrání sekcí portálu Krok 5 Na překryvném panelu Přizpůsobit filtrujte a najděte vaše upřednostňované sekce portálu, jak je popsáno v předchozí proceduře. Krok 6 Ve sloupci Dostupné sekce klepněte na tlačítko Přidat u každé sekce portálu, kterou chcete přidat. Vybraný obsah zmizí ze sloupce Dostupné sekce a objeví se v rozvržení na pravé straně. Krok 7 Přezkoumejte přidaný obsah na konci pravého sloupce. Krok 8 Chcete-li přerovnat obsah v rozvržení, ponechte ukazatel myši na pruhu titulku, abyste sekci portálu přetáhli pomocí myši na jiné umístění v jiném sloupci. Krok 9 K tomu, abyste odebrali obsah, klepněte na X v pravém horním rohu u každé sekce portálu, kterou chcete odebrat. Vybraný obsah zmizí z rozvržení a vrátí se do sloupce Dostupné sekce, když zrušíte filtraci. Krok 10 Přezkoumejte revidovaný obsah. Jakmile bude obsah nastaven tak, jak vy chcete, klepněte na volbu Uložit v pravém horním rohu. Překryvný panel Přizpůsobit se zavře a přizpůsobený obsah sekce portálu se objeví na aktuální stránce. Změna rozvržení sloupců portálu Krok 11 Na překryvném panelu Přizpůsobit klepněte na kartu Změnit rozvržení sloupce. Přezkoumejte volby karty Změnit rozvržení sloupce. Vyberte jednu z následujících možností:

Jedna – Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit jeden sloupec se 100% šířkou.

Dva stejné – Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit dva stejné sloupce s 50% šířkou.

Dva 30/70 – Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit dva nestejné sloupce s 30% šířkou a s 70% šířkou.

Tři stejné – Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit tři stejné sloupce s 33.3% šířkou.

Tři 20/60/20 – Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit tři nestejné sloupce s 20%, 60% a 20% šířkou.

Krok 12 Přezkoumejte nové rozvržení sloupec. Je-li to nezbytné, přerovnejte obsah, jak je popsáno v předchozí proceduře. Krok 13 Jakmile bude obsah nastaven tak, jak vy chcete, klepněte na volbu Uložit v pravém horním rohu. Překryvný panel Přizpůsobit se zavře a přizpůsobené rozvržení sloupce portálu se objeví na aktuální stránce.


24

Přizpůsobení sekcí portálu a rozvržení portálu Obnovení sekcí portálu a rozvržení na výchozí nastavení Krok 14 Na překryvném panelu Přizpůsobit klepněte na volbu Obnovit do výchozího nastavení v dolním pravém rohu. Krok 15 Klepněte na tlačítko OK.

L

Poznámka – Obsah portálu a výběr rozvržení se vrátí na původní výchozí nastavení, než byly použity změny nebo uložení. Pokud jste uložili jakékoliv změny od doby původního nastavení portálu, tyto změny jsou ztraceny.


25

7. Obchodní objekty a formuláře Aplikace IBM TRIRIGA jsou jedinečné svou schopností vytvářet, definovat a spravovat data, relace a procesy založené na typu objektu, které produkt IBM TRIRIGA nazývá jako Obchodní objekty. Každý obchodní objekt může mít jeden nebo více formulářů. Formulář definuje, jak se data prezentují uživateli. Aplikace IBM TRIRIGA se dodávají spolu s definovanou sadou obchodních objektů a formulářů, jenž jsou založeny na doporučených postupech pro průmysl. Formuláře obsahují záznamy, jež obsahují karty, sekce a pole k zachycení důležitých informací, dále akce, které provádějí přechod záznamu skrz jeho životní cyklus a spouštějí obchodní procesy. Obchodní objekty a formuláře mohou představovat obecné objekty, které jsou používány všemi procesy, jako např.: Osoby (např. Zaměstnanci, Konzultanti a Externí kontakty), Aktiva (např. Vybavení, Technologie a Nábytek) a Lokality (např. Majetek, Pozemky, Budovy, Struktury, Podlaží a Prostory). Obchodní objekty a formuláře mohou také představovat objekty používané v samotných procesech, jako např.: Projekty, Smlouvy, Požadavky a Úlohy. Formuláře obsahují:

Datová pole, která jsou jedinečná pro potřeby objektu, s uspořádanými kartami a sekcemi.

Akce, které mění záznam během jeho životního cyklu a provádějí obchodní procesy.

Přidružení k jiným objektům (např. zaměstnance je možné přidružit k prostorám a k aktivům).

Jedinečné obchodní procesy definované a spravované sledy prací IBM TRIRIGA .

Jedinečná hlášení pro jediný záznam nebo napříč několika záznamy.

Bezpečnost a uživatelský přístup definovaný formulářem.

L

Poznámka – Aplikace IBM TRIRIGA umožňuje vašemu administrátorovi systému upravovat obchodní objekty a formuláře tak, aby lépe vyhovovaly obchodním potřebám vaší společnosti. Formuláře a procesy popsané v této příručce se tudíž mohou lišit v závislosti na vaší implementaci.

L

Poznámka – V závislosti na vaší roli ve společnosti a vašemu přístupu k zabezpečení a k licencím můžete mít přístup ke všem, nebo pouze k části různých formulářů v produktu IBM TRIRIGA.


Komponenty formuláře

Karty formuláře

Sekce formuláře

Pole formuláře

Akce formuláře

Ikony formuláře


26

Komponenty formuláře Když vyberete volbu nabídky (nebo volbu mapy webu), která má formulář (nejnižší úroveň v hierarchii voleb), tak se daný formulář otevře. Přezkoumejte daný formulář. Všechny formuláře mají stejné základní rozvržení a součásti. Komponenta formuláře

Popis

Pruh titulku formuláře

Pruh titulku stránky zobrazuje titulek aktuálního formuláře. Na pravé straně pruhu vám další odkazy umožňují přistoupit ke specifickým položkám nebo provést specifické akce. V závislosti na vašem uživatelském přístupu a specifickém portálu nebo formuláři se objeví jedna nebo více těchto akcí a umožní vám přístup k:

Přidat do záložek,

Tisk, a

Nápověda.

Další informace o Mých záložkách naleznete v kapitole Moje záložky . Karty

Karty se používají k navigaci mezi stránkami záznamu. Karty formuláře jsou umístěny přímo pod pruhem titulku formuláře v horní části okna. Považujte karty za stránky ve formuláři. Každá karta představuje jinou stránku se specifickými sekcemi a poli. Pokud formulář obsahuje více karet, než kolik je možné zobrazit v horní části stránky, další karty si můžete zobrazit následovně:

Posouvatelné karty – Mezi kartami se můžete posouvat klepnutím na šipku zpět a vpřed, které se nacházejí na obou koncích karty.

Rozevírací nabídka – Můžete si zobrazit rozevírací nabídku všech karet klepnutím na šipku dolů, která se nachází na pravém konci karet.

5

Rada – Pokud není rozevírací nabídka dostatečně dlouhá, aby zobrazila všechny dostupné karty, můžete použít šipku nahoru a šipku dolů na vaší klávesnici, abyste se přesunuli nahoru a dolu na dostupné karty.

Další informace o typech karet naleznete v podkapitole Karty formuláře . Pokyny

Horní část každé karty formuláře obsahuje oblast pro stručné pokyny nebo popis karty.


27

Komponenta formuláře

Popis

Sekce

Data jsou na kartě seskupena do sekcí, jež se dále dělí za účelem kategorizace a organizace pro snadnější přístup a použití. Na začátku každé sekce je vodorovný barevný pruh (pruh sekce) s názvem sekce vlevo a akcemi vpravo. Akce sekce se může lišit v závislosti na typu sekce a prováděném obchodním procesu. Tyto akce sekce lze použít k přidání záznamů, nalezení a přidružení záznamů, vymazání nebo odebrání přidružených záznamů nebo jiných procesů specifických pro formulář a sekci. Další informace o typech sekcí naleznete v podkapitole Sekce formuláře .

Pole

Karty a sekce obsahují pole. Existuje několik různých typů polí uvnitř aplikacích IBM TRIRIGA. Pole jakéhokoliv typu, které má před sebou ikonu červené hvězdičky ( ) je povinné pole. Další informace o typech polí naleznete v podkapitole Pole formuláře .

Akce

Akce jsou tlačítka, která vám umožňují přistoupit ke specifickým položkám nebo provést jisté akce. Akce posunují záznam skrz jeho životní cyklus, provádějí obchodní proces nebo vyvolávají obchodní pravidlo specifické pro formulář. Akce formuláře jsou umístěny přímo pod pruhem titulku formuláře v horní části okna. Tyto akce se mohou lišit v závislosti na typu formuláře, který si prohlížíte, stavu záznamu a vašich oprávnění zabezpečení. Ne všechny akce jsou dostupné najednou. Některé akce jsou dostupné pouze tehdy, když klepnete na předchozí akci. Akce mohou zahrnovat akce specifické pro formulář, – jako např. Vytvořit, Aktivovat, Deaktivovat a Dokončit – nebo běžné akce, jako např.:

Uložit: Akce Uložit uloží jakékoliv změny, které jste provedli v záznamu.

Uložit a Zavřít: Akce Uložit a Zavřít uloží jakékoliv změny, které jste provedli, a zavře záznam.

Storno: Akce Storno zavře záznam, aniž by bylo provedeno uložení. Pokud změníte informace v záznamu a vyberete akci Storno, budete vyzváni, abyste uložili vaše změny.

Další informace o akcích formuláře naleznete v podkapitole Akce formuláře .

Karty formuláře Zatímco většina karet je specifická pro potřeby a procesy různých obchodních objektů a formulářů, existuje několik karet, které jsou společné pro všechny formuláře. Pro některé z těchto běžných karet je obsah určen zcela platformou aplikace IBM TRIRIGA . Jiné se objeví napříč všemi formuláři, takže


28

podobné procesy a funkce fungují podobným způsobem. Tato diskuse obsahuje podrobnosti týkající se obecných karet.

L

Poznámka – Nelekejte se, pokud v konkrétním formuláři neuvidíte žádnou nebo všechny karty. Ačkoliv se tyto karty mohou objevit ve většině formulářů, váš administrátor systému se může rozhodnout, že je vypne, nebo je pomocí zabezpečení skryje pro specifické role uživatele. Několik karet se používá pro účely administrace aplikací.

Obecné karty Přístup k obecným kartám Krok 1 Otevřete běžný formulář, jako např. Budova nebo Zaměstnanec. Krok 2 Je-li dostupná, klepněte na kartu Oznámení. Karta Oznámení Krok 3 Přezkoumejte kartu Oznámení. Karta Oznámení obsahuje základní informace vztahující se na proces schválení a oznámení, jako např. seznam jednotlivců, kteří musí přezkoumat záznam, stav procesu přezkoumání, datum, kdy byl záznam odeslán k přezkoumání, a komentáře kontrolorů přidané během přezkoumávání záznamu. Karta Oznámení také zobrazuje všechna oznámení související se záznamem. Krok 4 Přezkoumejte sekci Seznam schvalovatelů. Vyberte akci Přidat osobu, abyste přidali specifické schvalovatele pro záznam. Krok 5 Přezkoumejte sekci Oznámení o změně stavu. Vyberte akci Přidat stav, abyste přidali specifický stav oznámení pro záznam.

L

Poznámka – Pravidla pro to, kdo musí schválit obchodní objekt/formulář, pořadí směrování, výskyt eskalací a komu musí být oznámena změna stavu, jsou obvykle nastavena administrátorem aplikace.

Krok 6 Je-li dostupná, klepněte na kartu Poznámky a dokumenty. Karta Poznámky a dokumenty Krok 7 Přezkoumejte kartu Poznámky a dokumenty. Karta Poznámky a dokumenty přidružuje další informace (jako komentáře) nebo související dokumenty k záznamu.

L

Poznámka – Aplikace IBM TRIRIGA Document Manager spravuje dokumenty používané uvnitř systému IBM TRIRIGA. Další informace naleznete v uživatelské příručce produktuIBM TRIRIGA 10 Document Management.

Krok 8 Je-li dostupná, klepněte na kartu Systém.


29

Přístup k obecným kartám Karta Systém Krok 9 Přezkoumejte kartu Systém. Karta Systém obsahuje informace týkající se administrace záznamu, jako např. typ záznamu, datum vytvoření, datum poslední změny a osobu, která naposledy změnila záznam.

Zeměpisná oblast systému, Organizace systémua Lokalita systému se používají spolu se Správcem zabezpečení k určení přístupových oprávnění k datům.

Jazyk záznamu zobrazuje základní jazyk, v němž byl záznam vytvořen. Jazyk záznamu se používá spolu se zprávami uživatele a oznámeními.

Krok 10 Je-li dostupná, klepněte na kartu Podrobnosti kalendáře. Karta Podrobnosti kalendáře Krok 11 Přezkoumejte kartu Podrobnosti kalendáře. Několik formulářů v aplikaci IBM TRIRIGA obsahuje kartu Podrobnosti kalendáře. Podrobnosti kalendáře uvádějí časovou zónu prostředku představovaným záznamem, zda je prostředek rezervovatelný, a dostupnost kalendáře.

L

Poznámka – Kalendáře dostupnosti jsou šablony kalendářů, které definují dny a hodiny (pracovní hodiny), kdy je prostředek dostupný, a svátky (dny ve výjimce), kdy není prostředek dostupný. Šablony kalendářů se vytvářejí a spravují ve Správci nastavení systému.

Krok 12 Je-li dostupná, klepněte na kartu GIS. Karta GIS Krok 13 Přezkoumejte kartu GIS. Karta GIS obsahuje mapu, která přesně určuje umístění a rozsah mapování v lokalizované oblasti. Prohlédněte si popis, jak používat mapu GIS v Sekce portálu GIS. Krok 14 Je-li dostupná, klepněte na kartu Instance sledu prací.


30

Přístup k obecným kartám Karta Instance sledu prací Krok 15 Přezkoumejte kartu Instance sledu prací. Když pracujete se záznamem, sledy prací se zahájí uvnitř aplikace, aby splnili různá obchodní pravidla a procesy. Každá položka zobrazuje název, stav a počáteční datum a čas sledu prací. Klepněte na odkaz, abyste si zobrazili kroky sledu prací. Stavy jsou následující:

pro synchronní sledy prací: o

Aktivní (sled prací je momentálně spuštěný)

o

Vynecháno (sled prací měl proběhnout, ale podmínky pro spuštěné nebyly splněny)

o

Dokončeno (sled prací byl dokončen)

pro asynchronní sledy prací: o

Předčasně ukončeno, Předčasně ukončeno s varováním (sled prací byl předčasně ukončen pomocí schopnosti Stop v konzole administrátora)

o

Aktivní (sled prací je momentálně spuštěný)

o

Dokončeno, Dokončeno s varováním (sled prací byl dokončen)

o

Selhalo (sled prací narazil na chybu a nemohl pokračovat; informace o problému byly zapsány do systémového protokolu)

o

Vynecháno (sled prací měl proběhnout, ale podmínky pro spuštěné nebyly splněny)

o

Zastaveno, Zastaveno s varováním (sled prací provedl úlohu zastavení)

o

Čeká, Čeká s varováním (sled prací čeká na uživatele: akce uživatele nebo úloha schválení)

L

Poznámka – Je-li u stavu “–Varování” znamená to, že byl zjištěn problém, informace byly zapsány do systémového protokolu a sled prací pokračoval ve zpracování.

Krok 16 Je-li dostupná, klepněte na kartu Zahrnuje. Karta Zahrnuje Krok 17 Přezkoumejte kartu Zahrnuje. Karta Zahrnuje zobrazuje nadřízený záznam (aktuální záznam) a seznam podřízených záznamů v hierarchickém zobrazení. Nadřízený záznam tvoří kořen hierarchie, po něm následují podřízené záznamy. Krok 18 Je-li dostupná, klepněte na kartu Hlášení.


31

Přístup k obecným kartám Karta Hlášení Krok 19 Přezkoumejte kartu Hlášení. Karta Hlášení je systémově generovaná karta, která zobrazuje seznam hlášení formulářů, jež jsou specifická pro záznam. Hlášení formuláře může být buď ve formátu Microsoft Word, nebo ve formátu SAP BusinessObjects . V aplikaci Prohlížeč hlášení IBM TRIRIGA máte volby k navigaci skrz hlášení, tisk nebo uložení hlášení na externí formát souboru.

5

Rada – Vyberte Akci Tisknout na pruhu titulku formulářem abyste viděli všechny informace na formuláři ve formátu vhodném pro tisk.

Krok 20 Je-li dostupná, klepněte na kartu Přidružení. Karta Přidružení Krok 21 Přezkoumejte kartu Přidružení. Karta Přidružení je systémově generovaná karta, která nahlíží na jiné záznamy, které jsou přidruženy k aktuálnímu záznamu, a umožňuje vám přejít na přidružené záznamy. Karta Přidružení zobrazuje grafické zobrazení aktuálního záznamu a všech modulů, na které odkazuje. Názvy přidružených modulů se objeví uvnitř elips, které jsou spojeny s původním záznamem. Tento pohled můžete rozbalit, abyste zobrazili konkrétní moduly a datové záznamy, na které byl původní záznam odkázán, a abyste prošli úrovněmi podrobností přidružených záznamů. Přidružení jsou obvykle provedena, když provádíte obchodní procesy nebo zadáváte data do polí v záznamu. Krok 22 Je-li dostupná, klepněte na Akce auditu. Karta Akce auditu Krok 23 Přezkoumejte kartu Akce auditu. Karta Akce auditu zobrazuje seznam všech auditovaných akcí, které byly provedeny na záznamu. Když se záznam vytvoří, vydá, aktivuje, reviduje, uloží nebo deaktivuje, na kartě Akce auditu se zobrazí nová položka protokolu, která zobrazuje, jaká akce proběhla, kdo ji provedl a kdy byla provedena.

L

Poznámka – Karta Akce auditu vypisuje pouze ty akce, které byly nadefinovány, aby je aplikace Tvůrce aplikací IBM TRIRIGA auditovala.

Krok 24 Jakmile budete hotovi, vraťte se na kartu Obecné a/nebo klepněte na akci formuláře v pravém horním rohu.


32

Sekce formuláře Data jsou na kartě seskupena do sekcí, jež se dále dělí za účelem kategorizace a organizace pro snadnější přístup a použití. Na začátku každé sekce je vodorovný barevný pruh (pruh sekce) s názvem sekce vlevo a akcemi vpravo. Dostupné akce se mohou lišit v závislosti na typu sekce a prováděném obchodním procesu. Akce lze použít k přidání záznamů, nalezení a přidružení záznamů, vymazání nebo odebrání přidružených záznamů nebo jiných procesů. Pokud je sekce typu, který obsahuje “odkaz” na jiný záznam (inteligentní sekce), pak má text hypertextový odkaz (je zvýrazněný a podtržený). Klepněte na libovolný název pole s hypertextovým odkazem, abyste otevřeli přidružený záznam.

Obecné akce sekce Následující tabulka stručně popisuje typické akce, které naleznete na panelech sekcí. Akce

Popis

Dílčí karty

Karty se používají k oddělování dat nebo funkčnosti uvnitř sekce.

Najít

Akce Najít otevře okno s výsledky hledání, ze kterého můžete vybrat záznamy, jež se zobrazí v sekci. V závislosti na vyhledávání je možné sekci automaticky naplnit daty ze záznamu. Vybráním záznamu (pomocí akce Najít) a uložením aktuálního záznamu automaticky vytvoříte přidružení mezi aktuálním záznamem a vybraným záznamem.

Přidat

Akce Přidat slouží ke dvěma účelům:

Vytvoří záznam.

Přidruží nový záznam k aktuálnímu záznamu. Od akce Najít se odlišuje v tom, že můžete vytvářet nové záznamy "za běhu."

Vymazat

Akce Vymazat odebere všechna existující data ze sekce. Akce Vymazat se obvykle použijte tehdy, když se související objekt nachází v sekci, která obsahuje jediný záznam.

Odebrat

Akce Odebrat odebere vybraný záznam ze sekce. Akce Vymazat se obvykle použijte tehdy, když se související objekt nachází v sekci, která obsahuje několik záznamů. Odebráním vybraného záznamu a uložením aktuálního záznamu automaticky odeberete přidružení mezi aktuálním záznamem a vybraným záznamem.

Vlastní akce

Sekce také mohou obsahovat vlastní akce, které provádějí obchodní logiku, jež je specifická pro sekci.

Typy obecných sekcí

5

Rada – Má-li sekce formuláře mnoho podrobností, můžete zaměřit svůj pohled tak, že zobrazíte jisté sekce a skryjete ostatní.

Rozbalit sekci – Sekci v aktuálním okně můžete rozbalit klepnutím na ikonu Rozbalit sekci , která se nachází na pruhu sekce.


33

Sbalit sekci – Sekci v aktuálním okně můžete rozbalit klepnutím na ikonu Sbalit sekci , která se nachází na pruhu sekce.

Typ sekce

Popis

Sekce Upozornění

Všechny formuláře obsahují sekci Upozornění v horní části každé karty. Obvykle je tato sekce skrytá. Systém používá tuto sekci k zobrazení zpráv na základě vašich podniknutých akcí, nebo aby zobrazil dodatečné pokyny.

Sekce Data

Sekce Data primárně obsahuje datová pole. Hodnoty zadané do těchto polí v sekci Data jsou specifické pro daný záznam. Například, sekce Obecné ze záznamu Zaměstnanec je sekcí typu Data . Datové sekce mohou mít vlastní akce.

Sekce Ganttův graf

Sekce Ganttův graf zobrazuje seznam úloh; jejich referenční stav, plánované datum, a datum a čas skutečného začátku a koncové datum a čas a jejich závislosti. Data v Ganttově grafu se řídí podle formátu data a času definovaném v záznamu Můj profil. Pokud máte větší projekt, můžete si vybrat, zda otevřete Ganttův graf v novém okně klepnutím na akciOtevřít Ganttův graf v novém okně , která se nachází na panelu sekce Ganttův graf úloh projektu

L Sekce Grafika

Poznámka – Prohlédněte si uživatelskou příručku produktu IBM TRIRIGA 10 Program and Project Management, kde získáte další informace o sekcích typu Ganttův graf.

Sekce Grafika zobrazuje grafické zobrazení (obvykle zobrazení plánu podlaží), které souvisí s aktuálním záznamem. Například, sekci Grafika si můžete prohlédnout ze záznamu Zaměstnanec. Sekce zobrazí plán podlaží primární lokality zaměstnance se zeleně zvýrazněnou místností.


34

Typ sekce

Popis

Sekce Dotaz

Sekce Dotaz je obvykle referenční odkaz mezi aktuálním záznamem a jedním nebo více záznamy v systému. Záznamy v dotazu jsou vždy ze stejného modulu a obvykle ze stejného obchodního objektu. Systém vytvoří “přidružení” mezi aktuálním záznamem a přidruženými záznamy. Všechna pole zobrazená v sekci Dotaz pocházejí z přidružených záznamů. Pokud se hodnota pole změní v odkazovaném záznamu, systém ji automaticky aktualizuje na aktuálním záznamu.

L

Poznámka – Sekce Dotaz obvykle představuje přidružení jeden-ku-mnoha mezi aktuálním záznamem a přidruženými záznamy.

Sekce Dotaz obvykle mají akce Najít a Odebrat. Sekce Dotaz také mohou mít vlastní akce. Sekce Dotaz mají související hlášení (dílčí dotazy) a inteligentní filtry. Sloupce je možné řadit. Můžete přejít na specifickou stránku v mřížce.

L

Poznámka – Pokud sekce Dotaz obsahuje méně než dva řádky dat, tak se filtry nezobrazí. Akce Použít filtry, Vymazat filtry a Zobrazit více filtrů jsou také skryté.

Upravitelné dotazy vám umožňují zadávat data přímo do polí dotazů. Sekce Dotaz se také používají k zobrazení záznamů, které jsou jen pro čtení, jako např. záznamy protokolů. Sekce Hlášení

Sekce Hlášení se používá napříč aplikacemi IBM TRIRIGA k zobrazení obchodních objektů SAP, které poskytují specifické informace o záznamu (jako např. Souhrnné hlášení o měření plochy pro záznam Podlaží nebo Budovy; souhrnné hlášení záznamu, které je zobrazeno na kartě Hlášení; nebo analytické hlášení, jako např. Hlášení analýzy posouzení na záznamu Budovy). V aplikaci Prohlížeč hlášení IBM TRIRIGA máte volby k navigaci skrz hlášení, tisk nebo uložení hlášení na externí formát souboru.


35

Typ sekce

Popis

Sekce Smart

Sekce Smart je referenční odkaz na jiný záznam v systému. Systém vytvoří “přidružení” mezi aktuálním záznamem a odkazovaným záznamem. Všechna pole zobrazená v sekci Smart pocházejí s odkazovaného záznamu. Sekce Smart jsou obvykle nastaveny jako sekce s “živými odkazy”. Pokud se hodnota pole změní v odkazovaném záznamu, systém ji automaticky aktualizuje na aktuálním záznamu. Sekce Smart obvykle mají akce Najít a Vymazat a mohou také mít vlastní akce.

L

Poznámka – Sekce Smart obvykle představuje přidružení jeden-ku-jednomu mezi dvěma záznamy.

Například, sekci Smart si můžete prohlédnout ze záznamu Zaměstnanec (sekce Primární organizace). Pokud má sekce Smart upravitelné pole, můžete zadat dílčí text do pole a stisknout klávesu [Tab] na vaší klávesnici. Systém vyhledá v databázi odpovídající záznamy. Pokud systém nalezne jeden odpovídající záznam, dokončí položku v poli a přidruží záznam. Pokud systém nalezne více než jednu odpovídající položku, nabídne vám seznam, ze kterého si můžete vybrat.

Pole formuláře Následující tabulka obsahuje krátký popis typů polí formuláře, které se často vyskytují v aplikacích IBM TRIRIGA.

Obecné typy polí Typ pole

Popis

Binární

Binární pole lze použít k připojení obrazu nebo souboru k záznamu. Každé binární pole obsahuje ikonu Odeslat obraz , která otevře formulář Odeslat soubor.

Logické

Logická pole vám umožňují definovat příkaz buď jako pravdivý (true), nebo nepravdivý (false). Všechna logická pole v systému mají zaškrtávací políčko (buď vlevo, nebo vpravo) vedle popisku pole. Označením zaškrtávacího políčka nadefinujete příkaz jako pravdivý (true). Logická pole jsou zobrazena jako zaškrtnutá/nezaškrtnutá políčko v neupravitelných dotazích a hlášeních. Chcete-li filtrovat logické pole, použijte hodnoty TRUE nebo FALSE.

Obchodní objekt

Pole Obchodní objekt se dokončí vybráním existujícího záznamu v systému. Záznam můžete buď zadat ručně, nebo můžete spustit dotaz klepnutím na ikonu Vybrat a vybráním záznamu z vráceného seznamu. Pole Obchodní objekt souvisí se záznamem Lokality, Zeměpisné oblasti nebo Organizace a jsou označeny odpovídajícím způsobem.


36

Typ pole

Popis

Klasifikace

Klasifikace se používají ke kategorizování záznamů. Klasifikace jsou velmi podobné seznamům, ale mohou být hierarchické. Pole klasifikací musí být naplněna výběrem existujícího záznamu Klasifikace v systému. Odpovídající klasifikaci můžete zadat ručně nebo ji vybrat z rozevíracího seznamu, když vyberete ikonu Vybrat . Příklady klasifikací zahrnují: Třída budovy, Vytváření zón, Obchodní značka a Priorita údržby.

L

Poznámka – Položky zahrnuté v klasifikaci určí váš administrátor systému.

Barva

Pole Barva definuje barvu. Barvy můžete vybrat použitím nástroje pro výběr barev pomocí ikony Vybrat .

Kontrolní číslo

Kontrolní čísla jsou jedinečné identifikátory připojené k určitým typům záznamů. Kontrolní čísla jsou vygenerována systémem na základě konvencí číslování, které nadefinoval administrátor aplikace. Kontrolní čísla mohou mít předponu, pořadové číslo a příponu. Kontrolní čísla jsou jen pro čtení.

Datum

Pole Datum zadává specifické datum. Data můžete vybrat pomocí ikony Kalendář .

Datum a čas

Pole Datum a čas zadává specifické datum a čas. Pole Datum a čas může také vygenerovat systém, přičemž bude sloužit jako časové razítko pro účely auditu. Datum a čas můžete vybrat pomocí ikony Kalendář .

Doba trvání

Pole Doba trvání zadává dobu trvání v rocích, měsících, týdnech, dnech, hodinách, minutách a sekundách. Dobu trvání můžete zadat pomocí odpovídajících textových polí nebo pomocí ikony Doba trvání .

Obraz

Pole Obraz mohou obsahovat fotografie, obrázky nebo jiné obrazy. Obraz můžete vybrat a odeslat pomocí ikony Obraz . Budete vyzváni, abyste vybrali obraz, který se má odeslat.

Seznam

Pole Seznam musí být naplněna pomocí výběru hodnot z předurčeného seznamu. Vyberte ikonu Seznam abyste si zobrazili seznam hodnot.


37

Typ pole

Popis

Lokátor

Pole Lokátor je speciální typ pole, které zobrazuje hodnotu založenou na odkazu na jiný záznam. Například pole Primární lokalita záznamu Investiční projekt může být zobrazeno. Může klepnout na akci sekce Najít, abyste provedli výběr. Název vybrané lokality se zobrazí v poli Lokalita. Jakmile bude pole naplněno, popisek pole se stane hypertextovým odkazem. Přidružený záznam (Lokalita) můžete otevřít klepnutím na hypertextový odkaz. Slovo “Vyhledat” může být zobrazeno v popisku pole. Jedná se o pole Lokátor. Klepněte na ikonu Vybrat, abyste provedli výběr. Název zeměpisné oblasti je zobrazen v poli lokátoru a systém naplní ostatní pole (město, stát/kraj/okres a země). Pole Lokátor používá ve všech případech automatické dokončování. Další informace naleznete v sekci Pomocí funkce automatického dokončování .

Poznámka

Pole Poznámka umožňuje osobě zadat formátovaný text libovolné délky. Text z jiného dokumentu může vyjmout a vložit do pole Poznámka nebo může použít ikony nad textem, abyste formátovali zadaný text. Editor nabízí následující funkce:

Formátování, včetně písma, velikosti písma, barvy písma, barvy pozadí, tučného písma, kurzívy, přeškrtnutého písma, horního a dolního indexu, čísel, zarovnání a zvětšení/zmenšení odsazení.

Základní operace úpravy, jako např. vyjmout, kopírovat, vložit, vložit jako prostý text, vložit z aplikace Word, vrátit zpět, zopakovat, hledat a hledat a nahradit.

Vkládání a aktualizace tabulky.

Vkládání obrazů.

Prohlížení a úprava zdrojových HTML.

L


Poznámka – Volby formátu pole Poznámka jsou upravitelné v komponentě Správce stylů. Další informace o komponentě Správce stylů naleznete v uživatelské příručce produktu IBM TRIRIGA Application Platform 3 .

38

Typ pole

Popis

Poznámka (pokračování)

Chcete-li vložit obraz do pole Poznámka, použijte jednu z následujících metod:

Odešlete obraz na server IBM TRIRIGA následujícím způsobem.

(1) V poli Poznámka klepněte na ikonu Obraz

(2) Klepněte na ikonu Selektor obrazů

(3) Vyberte obraz.

(4) Zadejte další informace.

(5) Klepněte na tlačítko Vložit.

.

.

V opačném případě použijte adresu URL obrazu následovně:

(1) V poli Poznámka klepněte na ikonu Obraz

.

(2) Zkopírujte a vložte adresu URL do pole Adresa URL obrazu.

(3) Klepněte na tlačítko Vložit.

Velikost pole Poznámka se dynamicky mění v závislosti na datech v poli, aby se minimalizovalo prázdné místo v dolní části pole. Pokud vidíte pole Poznámka, které nemá ovládací prvky editoru v horní částí, pak je toto pole jen pro čtení. Číslo

Pole Číslo obsahuje čísla –míry, náklady, procenta a podobně. Ačkoliv může textové pole také obsahovat čísla, systém rozpozná pouze pole Číslo jako číslo, a tudíž je možné ho použít ve výpočtech a vzorcích. Většina číselných polí je svázána se “základní” měrnou jednotkou v záznamu. Procedura zajistí, že všechny hodnoty podobného typu použijí stejnou měrnou jednotku. Jsou-li číselná pole svázána se základní měrnou jednotkou, pak jsou jednotky jen pro čtení. Jiná číselná pole mají rozevírací seznam, kde můžete vybrat odpovídající měrnou jednotku. Měna je typem číselného pole. Ve většině případů je měna svázána se “základní” měrnou jednotkou měny.

Heslo

Pole Heslo zobrazuje vámi zadaný text jako tečku. Tyto tečky chrání integritu a bezpečnost vašeho hesla.

Systémové pole jen pro čtení

Systémová pole jen pro čtení nelze přímo pozměnit. Hodnota pole jen pro čtení nemá ohraničení. Hodnoty týkající se těchto polí jsou buď systémově generované, nebo jsou řízeny akcemi provedenými na záznamu.

Text

Většina polí v aplikaci IBM TRIRIGA jsou textová pole. Tato pole přijmou jakékoliv znaky. Textová pole mohou obsahovat jeden řádek nebo několik řádků.


39

Typ pole

Popis

Měrné jednotky

Pole Měrná jednotka je typem pole Seznam a je naplněno hodnotami z předurčeného seznamu. Vyberte ikonu Seznam abyste si zobrazili seznam hodnot. Měna (jako např. Americký dolar), Plocha (jako např. čtvereční stopa, čtvereční metry), Délka (jako např. stopa, metry) jsou příklady měrných jednotek.

Adresa URL

Pole Adresa URL zadává adresy webových serverů (URL). Na zadaný webový server můžete přímo přistoupit pomocí ikony Otevřít webový server . Webový server se zobrazí v samostatném okně internetového prohlížeče.

L

Poznámka – Zadejte celou adresu URL přesně tak, jak byste ji zadali do prohlížeče.

Pomocí funkce automatického dokončování Pole Lokátor používá ve všech případech funkci automatického dokončování. Další informace o poli Lokátor naleznete v podkapitole Pole formuláře . Použití automatického dokončování Krok 1 Chcete-li využít automatické dokončování, zadejte několik písmen hodnoty, kterou chcete zadat do tohoto pole. Systém zobrazí seznam až 10 hodnot pro pole, které obsahují to, co jste zadali, s odpovídajícími znaky zvýrazněnými tučně. Krok 2 První navržená položka na seznamu je zvýrazněna. Použijte kurzorové klávesy nahoru/dolu, abyste vybrali položku, nebo klepněte přímo na položku.

Pokud použijete kurzorové klávesy nahoru/dolu, abyste vybrali položku, stiskněte klávesu [Enter] nebo [Tab], abyste dokončili výběr.

Pokud klepnete přímo na položku, výběr se dokončí automaticky.

Krok 3 Pokud prvních 10 vrácených hodnot neobsahuje to, co hledáte, můžete:

Zadat více znaků, abyste zúžili seznam navržených položek.

Odstranit některé znaky, což může rozšířit seznam navržených položek.

Nebo zapsat odlišnou sadu znaků.

Krok 4 Seznam zmizí, když klepnete zpět na textové pole, tabulátorem mimo, klepnete mimo textové pole, stisknete klávesu [Esc] nebo provede výběr.


40

Použití automatického dokončování Krok 5 Můžete prozkoumat automatické dokončování a vaši obeznámenost s daty společnosti zadáním několika znaků a stisknutím klávesy [Tab]. Systém provede dotaz a jedno z následujících:

Pokud dotaz vrátí jeden záznam, daný záznam zkompletuje výběr.

Pokud dotaz vrátí více než jeden záznam, systém je znázorní v seznamu, jak je popsáno zde.

Pokud dotaz nevrátí žádné záznamy, uvidíte zprávu “Žádné záznamy neodpovídají” a kurzor zůstane v poli, kde bude čekat na vaši další akci.

Akce formuláře Napříč životními cykly mohou záznamy existovat v různých fyzických a funkčních stavech, které se musejí odrážet v obchodních aplikacích. Například, osoba, lokalita nebo aktivum může být ve stavu Aktivní nebo Neaktivní. Smlouva může být ve stavu Koncept, Vydáno, Dokončeno nebo Neaktivní. Úloha může být ve stavu Koncept, Aktivováno, Pozastaveno, Dokončeno, Zavřeno nebo Neaktivní. Produkt IBM TRIRIGA nazývá tyto životní cykly přechodné stavy. Akce, které jsou zapotřebí k provedení přechodu záznamu z jednoho stavu do druhého, se nazývají akce. Akce představují tlačítka na hlavním řádku s akcemi v záznamu. Aktuální stav záznamu odráží hodnota v poli Stav (obvykle se nachází v sekci Obecné na kartě Obecné). Některé přechody stavů vyžadují přímé akce (uživatel vybere akci na řádku s akcemi); jiné jsou automatizované a vyskytnou se na pozadí jako část obchodního procesu. Záznam může na panelu sekcí dodatečně mít jiné akce specifické pro obchodní procesy. Tyto akce vyvolají specifickou obchodní logiku, otevřou formuláře pro dodatečné zadávání dat, zobrazí seznam dotazů na výběr atd.

Obecné akce Následující tabulka vypisuje dostupné obecné akce a jejich popis.

L

Poznámka – Každý formulář může mít jedinečné akce. Prohlédněte si odpovídající uživatelské příručky, kde získáte úplný popis různých stavů a akcí, jež jsou dostupné pro specifické formuláře.

Název akce

Popis

Vytvořit

Jakmile klepnete na akci Vytvořit, systém vytvoří nový záznam ve stavu Aktivní a zavře aktuální okno. Tato procedura je předmětem podmínky, že všechna povinná pole jsou vyplněna a všechny validace byly úspěšné. Pokud selže jakákoliv validace, tak se v sekci Upozornění objeví se příslušná zpráva.


41

Název akce

Popis

Vytvořit koncept

Jakmile klepnete na akci Vytvořit koncept, přičemž všechna povinná pole jsou vyplněna a všechny validace jsou úspěšné, vytvoří systém záznam ve stavu Koncept. Pokud selže jakákoliv validace, tak se v sekci Upozornění objeví se příslušná zpráva.

Uložit

Jakmile klepnete na akci Uložit, systém uloží aktivní záznam. Tato procedura je předmětem podmínky, že všechna povinná pole jsou vyplněna a všechny validace byly úspěšné. Pokud selže jakákoliv validace, tak se v sekci Upozornění objeví se příslušná zpráva.

Uložit a zavřít nebo Pokračovat

Klepnutím na akci Uložit a zavřít nebo Pokračovat se uloží informace aktivního záznamu a zavře se aktuální obrazovka. Tato procedura je předmětem podmínky, že všechna povinná pole jsou vyplněna a všechny validace byly úspěšné. Pokud selže jakákoliv validace, tak se v sekci Upozornění objeví se příslušná zpráva.

Storno

Jakmile klepnete na akci Storno, systém zahodí všechny změny, které byly provedeny od poslední akce Uložit, a okno aktivního záznamu. Pokud existují nevyřízené změny, systém poskytne varovnou zprávu.

Kopírovat

Jakmile klepnete na akci Kopírovat, systém vytvoří kopii záznamu ve stavu Koncept, přičemž před názvem nového záznamu bude předpona "Kopie".

Vypočítat

Jakmile klepnete na akci Vypočítat, systém přepočítá všechny nákladové položky v záznamu a aktualizuje je, aby zahrnovali všechny nově provedené změny.

Aktivovat, Vydat nebo Odeslat

Jakmile klepnete na akci Aktivovat, Vydat nebo Odeslat, systém změní stav aktuálního záznamu na stav Probíhá přezkoumání a zahájí proces schválení. Záznam přejde do stavu Aktivní nebo Vydáno, bude-li schválen. Pokud nebude schválen, vrátí se do předchozího stavu.

Dokončit

Jakmile klepnete na akci Dokončit, systém změní stav záznamu na stav Dokončeno, který je jen pro čtení.

Odstranit

Jakmile klepnete na akci Odstranit, systém odstraní aktuální záznam a zavře okno.

Revidovat

Jakmile klepnete na akci Revidovat nebo Znovu otevřít, systém znovu otevře záznam (který byl ve stavu Vydáno, Neaktivní nebo Dokončeno) pro účely úprav.

Deaktivovat

Jakmile klepnete na akci Deaktivovat, systém přesune záznam do stavu Deaktivováno a všechna data v záznamu budou jen pro čtení.

Znovu aktivovat

Jakmile klepnete na akci Znovu aktivovat, systém znovu otevře záznam pro účely úprav.

Více

V závislosti na záznamu se po klepnutí na akci Více zobrazí několik dalších akcí, včetně již zmíněných akcí. Klepněte na upřednostňovanou akci.


42

Ikony formuláře Následující tabulka obsahuje krátký popis ikon formuláře, které se často vyskytují v aplikacích IBM TRIRIGA.

Obecné ikony Ikona

Popis Ikona Rozbalit sekci: Klepnutím na ikonu Rozbalit sekci si zobrazíte sekci formuláři v rozšířeném pohledu. Ikona Sbalit sekci: Klepnutím na ikonu Rozbalit sekci si zobrazíte sekci formuláři ve sbaleném pohledu. Ikona Povinné pole: Ikona Povinné pole je červená hvězdička, která označuje, že než budete moci provést akci, musíte vyplnit pole. Ikona Seznam: Klepnutím na ikonu Seznam vedle pole Seznam si zobrazíte předdefinovaný seznam voleb, jak byly nadefinovány ve Správci seznamu. Například, pole se seznamem Měna může mít volby jako např. Americký dolar a Euro. Ikona Vybrat/Dotaz/Najít: Klepnutím na ikonu Vybrat si zobrazíte okno dotazu se seznamem dostupných záznamů. Odsud můžete vyhledávat a vybírat specifický záznam pro odpovídající pole. Ikona Kalendář/Doba trvání: Klepnutím na ikonu Kalendář/Doba trvání vedle pole Datum nebo Doba trvání si zobrazíte kalendář. Odsud můžete určit datum nebo dobu trvání pro odpovídající pole. Ikona Vymazat pole: Klepnutím na ikonu Vymazat pole vymažete jakékoliv informace z odpovídajícího pole. Ikona Obraz: Klepnutím na ikonu Obraz nebo Odeslat obraz vedle pole Obraz si zobrazíte okno Odeslat obraz. Odsud můžete vyhledat, vybrat a odeslat specifický obraz (např. gif, jpeg) z vašeho lokálního počítače nebo serveru do aplikace. Odkaz Odkazovaný záznam: Klepnutím na ikonu Odkazovaný záznam si zobrazíte odpovídající záznam v novém okně. Ikona Otevřít webový server: Klepnutím na ikonu Otevřít webový server otevřete označený webový server ve vašem prohlížeči. Ikona Rozbalit hierarchii: Klepnutím na ikonu Rozbalit hierarchii si zobrazíte skryté podřízené položky aktuální položky v hierarchii. Ikona Sbalit hierarchii: Klepnutím na ikonu Sbalit hierarchii skryjete zobrazené podřízené položky pod aktuální položkou v hierarchii. Ikona Hierarchie (žádné podřízené položky): Tato ikona Hierarchie označuje, že aktuální položka nemá žádné podřízené záznamy.


43

Ikona

Popis Tlačítko přepínače: Když jsou položky zobrazeny v mřížce a vedle nich jsou tlačítka přepínačů, je možné vybrat pouze jednu položku. Zaškrtávací políčko: Když jsou položky zobrazeny v mřížce a vedle nich jsou zaškrtávací políčka, je možné vybrat více než jednu položku.


44

Příloha A – Role a portály: Příklady Tato příloha obsahuje příklady možných rolí uživatele a jejich konfigurace portálů, které jsou založeny na obchodních plochách. Plocha

Role

Administrátor aplikace

Tvůrce aplikace

Vedení pracoviště

Vedení financí

Správce obchodní jednotky

III. Role a portály Centrály požadavků

Uživatel Centrály požadavků

IV. Role a portály environmentální ekologie realit

Environmentální správce/plánovač

V. Role a portály operací

Vedení operací

Správce posouzení zařízení

Správce kontaktního centra

Agent kontaktního centra

Správce smluv/nákupu

Správce zásob

Správce služeb

Technik služeb

Poskytovatel externích služeb

Vedení zařízení

Správce aktiva

Správce/plánovač prostoru

Správce/plánovač přesunů

Realitní výkonný ředitel

Správce realitní smlouvy

Správce realitních transakcí

Člen týmu realitního projektu

Vedoucí účtárny nájmů

Vedení projektu

Správce programů

Správce projektu

Člen týmu investičního projektu

I. Aplikační role a portály II. Podnikové role a portály

VI. Role a portály zařízení

VII. Realitní role a portály

VIII. Role a portály projektu


45

I. Aplikační role a portály Administrátor aplikace Role

Profil použití

Administrátor aplikace

Administrátor aplikace je zodpovědný za správu aplikace IBM TRIRIGA. Administrátor aplikace je obvykle osoba s obchodními znalostmi, se zkušenostmi a zájmem o technickou stránku aplikací. Administrátor aplikace komunikuje s většinou uživatelů systému a provádí následující funkce.

Vytváří a spravuje licence a skupiny zabezpečení.

Nastavuje uživatelský přístup.

Vytváří a spravuje většinu standardů na úrovni systému a aplikace, včetně klasifikací a hodnot v seznamech.

Často vytváří hlášení a dotazy na žádost uživatele.

Může spravovat výkon systému, ale často jej spravuje osoba, která je více technicky založená.

Může spravovat jednodušší konfigurační úlohy, jako např. změny popisků, přidání pole nebo sekce do formuláře, a vytváření portálů.

Technicky tato role:

Má školení pro specifickou aplikaci na systému IBM TRIRIGA (1-2 týdny).

Také může mít školení pro produkt IBM TRIRIGA Application Builder (1-2 týdny).

Používá aplikaci Microsoft Outlook nebo Lotus Notes® pro každodenní zasílání e-mailů a přístup ke kalendáři.

Používá počítač po většinu pracovního dne.

Podrobnosti portálu: Portál pro tuto roli by byl založen na následujících podrobnostech (vybraných v záznamu Osoba této role):

Domovská stránka: Domů – Portál administrátora aplikace

Podrobnosti skupiny: Skupina administrátorů

Podrobnosti licence: TRIRIGA Enterprise Workplace Management


46

Tvůrce aplikace Role

Profil použití

Tvůrce aplikace

Tvůrci aplikací IBM TRIRIGA zahrnují všechny osoby, které jsou proškoleny a mají licenci pro platformu IBM TRIRIGA, včetně vývojářů aplikací IBM TRIRIGA, služeb IBM TRIRIGA, konzultantů řešení IBM TRIRIGA, partnerů a zákazníků. Tvůrce aplikace vytváří nebo upravuje:

Obchodní objekty, formuláře a sledy prací (včetně přidružení a parametrů family stavů).

Portály a navigace.

Skupiny zabezpečení.

Hlášení a dotazy.

Balíky migrací objektů pro přesun nové nebo aktualizované funkčnosti aplikace mezi prostředími.


Má specifické školení jako tvůrce aplikací IBM TRIRIGA a je certifikovaný vývojář IBM TRIRIGA(1-3+ týdny).

Umí zacházet s procedurami vývoje aplikací.



Domovská stránka: Domů – Portál tvůrce aplikace

Podrobnosti skupiny: Skupina administrátorů

Podrobnosti licence: TRIRIGA Enterprise Workplace Management


47

II. Podnikové role a portály Vedení pracoviště Role

Profil použití

Vedení pracoviště

Vedení pracoviště zahrnuje jakoukoliv výkonnou roli, která je zodpovědná za správu (nebo o ni má zájem) výkonu týmu správy pracoviště a “portfolia” pracoviště. Tato role může zahrnovat vedoucí osoby a výkonné ředitele na úrovni člena nejužšího vedení podniku. Vedení pracoviště:

Zřídka přistupuje k aplikaci IBM TRIRIGA, tudíž je důležité snadné použití.

Monitoruje metriky výkonu.

Stanovuje strategické cíle a kritéria výkonu pro pracoviště.

Přijímá a odpovídá na schválení a oznámení.


Nemá žádné specifické školení pro IBM TRIRIGA, kromě základních pokynů pro přihlášení.

Používá aplikaci MS Outlook nebo Lotus Notes pro každodenní zasílání e-mailů nebo přístup ke kalendáři.

Pravidelně používá kancelářské nástroje pro tvorbu, jako např. Word a Excel.


Domovská stránka: Domů – Portál vedení pracoviště

Podrobnosti skupiny: Vedení pracoviště TRIRIGA

Podrobnosti licence: (1) TRIRIGA Enterprise Workplace Management a (2) TRIRIGA Workplace Performance Management Enterprise


48

Vedení financí Role

Profil použití

Vedení financí

Vedení financí zahrnuje jakoukoliv výkonnou roli, která je zodpovědná za správu (nebo o ni má zájem) finanční výkonnosti společnosti, týmu správy pracoviště a “portfolia” pracoviště. Tato role může zahrnovat vedoucí osoby a výkonné ředitele na úrovni člena nejužšího vedení podniku. Vedení financí:


Sleduje metriky amortizace dluhů a shodu.

Stanovuje finanční strategické cíle a kritéria výkonu.



Nemá žádné specifické školení pro IBM TRIRIGA, kromě základních pokynů pro přihlášení.

Používá aplikaci Outlook nebo Lotus Notes pro každodenní zasílání e-mailů a přístup ke kalendáři.



Domovská stránka: Domů – Portál vedení financí

Podrobnosti skupiny: Vedení financí TRIRIGA



49

Správce obchodní jednotky Role

Profil použití

Správce obchodní jednotky

Správci obchodních jednotek představují různé podnikové organizace, a tudíž správcem obchodní jednotky je obvykle “zákazník” týmu správy pracoviště. Správce obchodní jednotky:

Koordinuje potřeby organizace na prostor a vybavení.

Odpovídá na požadavky na prognózu prostoru.

Schvaluje a koordinuje využití prostoru a přidělení prostoru pro organizaci.

Koordinuje přesuny pro organizaci.

Zařizuje služby a dohody o úrovních služeb u různých poskytovatelů služeb pracoviště.

Koordinuje samoobslužné školení pro organizaci.

Schvaluje některé typy samoobslužných požadavků (např. požadavky na přesun a na produkt).

Sleduje spokojenost osazenstva.

Sleduje výkon vůči dohodám SLA.


Má částečné školení pro platformu IBM TRIRIGA (jeden týden).


Používá kancelářské nástroje pro tvorbu, jako např. Word a Excel.

Používá systém ERP společnosti ke správě rozpočtů organizace a skutečných výdajů.

Pravidelně používá počítač.


Domovská stránka: Domů – Portál správce obchodní jednotky

Podrobnosti skupiny: Správce obchodní jednotky TRIRIGA



50

III. Role a portály Centrály požadavků Uživatel Centrály požadavků Role

Profil použití



Podle potřeby zadává požadavky (5-6 za rok).

Dotazuje se na stav požadavků.

Je sledován kvůli kvalitě služeb pro požadavky.


Nemá žádné školení pro platformu IBM TRIRIGA.

Je obeznámen s webovým servery založenými na zákaznících, jako např. Amazon.com.



Domovská stránka: Domů – Portál Centrály požadavků

Podrobnosti skupiny: Centrála požadavků TRIRIGA

Podrobnosti licence: TRIRIGA Request Central


51

IV. Role a portály environmentální ekologie realit Environmentální správce/plánovač Role

Profil použití


52

Role

Profil použití

Environmentální správce/plánovač

V závislosti na potenciální společnosti se může role environmentálního správce/plánovače lišit od role, která je plně zasvěcena environmentální ekologii, – pro osobu, jež převzala odpovědnost za environmentální ekologii, přičemž si stále uchovává primární odpovědnost. V druhém případě může mít správce environmentální ekologie primární roli jako správce realit nebo zařízení, nebo jako správce služeb operací. V mnoha společnostech se environmentální správce/plánovač (pro zařízení) hlásí vedoucímu oddělení ekologie na úrovni společnosti nebo vedoucí osobě. Environmentální správce/plánovač orientovaný na zařízení:

Definuje a sleduje emisní programy pro uhlík, energie, vodu, odpad a cestování, které souvisejí se zařízeními.

Je zodpovědný za shromažďování a vykazování environmentálního výkonu, který souvisí se zařízeními, – včetně vznesení požadavků na členy environmentálních týmů na pracovišti nebo poskytovatelů služeb kvůli měsíčním aktualizacím.

Hlásí hlavnímu vedení podniku aktuální a plánovaný environmentální výkon zařízení.

Doporučuje environmentální projekty zlepšení, – často zahájené jinými odděleními zařízení.

Účastní se schválených environmentálních projektů.


Má částečné školení pro platformu IBM TRIRIGA (1-3 dny).


Používal aplikaciExcel pro zaznamenání environmentálních dat, včetně měsíčních emisí energií, odpadů a vody, stejně jako – vypočítal emise uhlíku.


Domovská stránka: Domů – Portál environmentálního správce

Podrobnosti skupiny: Environmentální správce/plánovač TRIRIGA

Podrobnosti licence: (1) TRIRIGA Real Estate Environmental Sustainability (TREES) a (2) TRIRIGA Workplace Performance Management TREES


53

V. Role a portály operací Vedení operací Role

Profil použití

Vedení operací

Vedení operací je zodpovědné za tu část týmu na pracovišti, která přímo spravuje operace a údržbu zařízení. Vedení operací se může hlásit různým částem společnosti, jako např. vedení zařízení, vedoucímu finančního oddělení nebo předsedovi společnosti, ale obvykle má přístup k hlavnímu vedení podniku. Vedení operací:

Koordinuje vývoj strategických cílů operací s vyšším vedením.

Vyvíjí strategické dlouhodobé plány k dosažení daných cílů.

Vytváří a spravuje fiskální provozní a kapitálový rozpočet a výdaje organizace.

Sleduje provozní výkon jak interních, tak i externích poskytovatelů služeb.

Sleduje podmínky zařízení a environmentální výkon a doporučuje/schvaluje úrovně financování a plány výdajů.

Poskytne prostředí pracoviště, které přispívá k produktivní práci.


Sleduje projekty výstavby a renovací.






Pravidelně používá aplikace Word a Excel.


Domovská stránka: Domů – Portál Vedení operací

Podrobnosti skupiny: Vedení operací TRIRIGA

Podrobnosti licence: (1) TRIRIGA Operations a (2) TRIRIGA Workplace Performance Management Operations


54

Správce posouzení zařízení Role

Profil použití

Správce/plánovač posouzení zařízení

V závislosti na potenciální společnosti se může role správce/plánovače posouzení zařízení lišit od role, která je plně zasvěcena posouzení zařízení (nebo posouzení stavu), – pro osobu, jež převzala odpovědnost za environmentální ekologii, přičemž si stále uchovává primární odpovědnost. V druhém případě může mít správce posouzení zařízení primární roli jako správce zařízení, nebo jako správce služeb operací. Správce/plánovač posouzení zařízení

Definuje a sleduje posouzení stavu související se zařízeními a programy remediace.

Je zodpovědný za shromažďování a hlášení dat, která souvisí se stavem stavebních systémů, lokalit, klíčových struktur a aktiv zařízení - včetně zahájení požadavků na kontroly vůči členům týmů na pracovišti nebo externím poskytovatelům služeb, kvůli chátrání zařízení.

Hlásí hlavnímu vedení podniku aktuální a plánovaný výkon zařízení.

Doporučuje projekty zlepšení finanční analýzy, – často zahájené jinými odděleními zařízení.

Účastní se schválených projektů finanční analýzy.




Používal aplikaci Excel nebo soukromý systém dodavatele pro zaznamenání dat finanční analýzy – stejně jako vypočítání hodnocení indexu stavu zařízení.


Domovská stránka: Domů – Portál správce/plánovače posouzení zařízení

Podrobnosti skupiny: Správce posouzení zařízení TRIRIGA



55

Správce kontaktního centra Role

Profil použití

Správce kontaktního centra

Správce kontaktního centra spravuje agenty kontaktního centra a může také být jedním z agentů. Správce kontaktního centra se může hlásit vedení zařízení nebo vedení operací. V některých společnostech spravuje správce kontaktního centra jak agenty zařízení, tak i agenty související s technologiemi. Správce kontaktního centra:

Definuje a sleduje metriky výkonu agentů kontaktního centra, jako např. poměr vyřešení při zavolání a objem volání.

Pomáhá s voláními během období s velkým objemem.

Pomáhá s voláními, jenž byla eskalována kvůli speciálním požadavkům, problémům nebo obtížným volajícím.

Spravuje znalostní bázi.

Spravuje školení agentů.


Má specifické školení pro platformu IBM TRIRIGA (jeden týden), – stejné, jako má agent kontaktního centra.


Pracuje v aplikaci Kontaktní centrum po nějakou část dne.


Domovská stránka: Domů – Portál správce kontaktního centra

Podrobnosti skupiny: TRIRIGA Správce kontaktního centra



56

Agent kontaktního centra Role

Profil použití

Agent kontaktního centra

Agent kontaktního centra působí jako domovník, přijímá volání od zaměstnanců a konzultantů společnosti, jenž souvisí s požadavky na služby (příliš horko, příliš zima, nefungují světla), přesuny, produkty (potřebuji novou židli nebo počítač) a rezervace. Některé společnosti implementují produkty IBM TRIRIGA Request Central a IBM TRIRIGA Reserve, jenž umožňují zaměstnancům přímo zadávat požadavky a rezervace. Agenti kontaktního centra se hlásí správci kontaktního centra a mohou spravovat požadavky a rezervace několika lokalit. Agent kontaktního centra:

Přijímá a zaznamenává požadavky (jak od žadatelů, tak i od lokalit).

Zpracovává požadavky přímo z volání, stejně jako z e-mailů a faxů.

Převádí informace z volání do požadavku v systému IBM TRIRIGA.

Pokouší se vyřešit záležitost během telefonního hovoru, a tím se vyhýbá potřebě vytvořit požadavek.

Může být zodpovědný za přidělení požadavku odpovídajícímu poskytovateli služeb.

Ověřuje některé požadavky u volajících.

Dodržuje metriky související s voláními (jako např. poměr vyřešení při volání a objem volání).


Má specifické školení pro platformu IBM TRIRIGA (jeden týden).


Pracuje v aplikaci Kontaktní centrum po většinu dne.


Domovská stránka: Domů – Portál agenta kontaktního centra

Podrobnosti skupiny: TRIRIGA Agent kontaktního centra



57

Správce smluv/nákupu Role

Profil použití

Správce smluv a správce nákupů

Správce smluv a správce nákupů mají podobné role a v závislosti na společnosti v ní může existovat buď jeden, druhý, nebo oba najednou. Správce smluv a správce nákupů:

Vytváří a spravuje všechny návrhy a smlouvy na úrovni společnosti a pro specifické projekty.

Může být členem projektového týmu a spravuje smlouvy a nákupy, jež jsou specifické pro daný projekt.

Spravuje výkon vůči smluvním dodávkám.






Podrobnosti portálu: Portál pro tuto roli by byl založen na následujících podrobnostech (vybraných v záznamu Osoba dané role):

Domovská stránka: Domů – Portál správce smluv a nákupů

Podrobnosti skupiny: Správce smluv TRIRIGA



58

Správce zásob Role

Profil použití

Správce zásob

Správce zásob spravuje jak samoobslužné, tak i spravované skladové lokality. Správce zásob:

Vydává materiál a aktiva technikům.

Zajišťuje optimum zásob na skladě.

Sleduje nákupní žádanky a nákupní objednávky kvůli doplnění zásob.

Přijímá příchozí položky.

Udržuje přesné počty zásob.




V minulosti používal aplikaci Excel a/nebo jiný systém správy zásob.


Domovská stránka: Domů – Portál správce zásob

Podrobnosti skupiny: Správce zásob TRIRIGA



59

Správce služeb Role

Profil použití

Správce služeb

Některé organizace mají roli plánovače služeb, která plní stejné úlohy sledování a plánování aktivit jako správce služeb. Tyto role jsou tudíž sloučeny a pojmenovány jako: Správce/plánovač služeb. Správce služeb:

Definuje a spravuje dohody o úrovních služeb se zákazníky.

Spravuje externí poskytovatele služeb.

Každý pracovní den přiřazuje úlohy technikům na základě dohod SLA, dostupnosti techniků a odborností techniků (40-100 za den).

Přezkoumává jak taktické metriky (den ze dne), tak i dlouhodobé metriky (měsíčně) pro tým, a podle toho se zachová, když se výkon nachází mimo definované prahové hodnoty.





Domovská stránka: Domů – Portál správce/plánovače služeb

Podrobnosti skupiny: Správce služeb TRIRIGA



60

Technik služeb Role

Profil použití

Technik služeb

Technik služeb:

Přijímá úlohy na platformě IBM TRIRIGA (5-10 za den).

Má primární odpovědnost za dokončování úloh v poli.

Může být specialistou na obchod, který obsluhuje úzký rozsah typů úloh, nebo generalista, který obsluhuje širší rozsah typů úloh.

Může plánovat denní úlohy nebo pracovní úlohy, které jsou předurčeny správcem služby.

Může aktualizovat systém; aktualizace systému na čas záznamu a materiálů je požadavek pro dohody SLA, ale ne pro primární ovladač.


Nemá počítačové znalosti, ale má částečné školení pro platformu IBM TRIRIGA (1-3 dny).

Používá aplikaci Outlook nebo Lotus Notes pro každodenní zasílání e-mailů a přístup ke kalendáři; může používat přenosné zařízení v terénu.


Domovská stránka: Domů – Portál technika služeb

Podrobnosti skupiny: Technik služeb TRIRIGA



61

Poskytovatel externích služeb Role

Profil použití

Poskytovatel externích služeb

Některé společnosti outsorcují služby externím poskytovatelům služeb. Outsorcování může sahat od rutinních aktivit údržby po specializované služby. Některé společnosti outsourcují celé operace a údržby externím poskytovatelům služeb; jiné mají mix interních a externích prostředků. Externí poskytovatelé služeb provádějí práci na základě smluvních požadavků (smlouvy a paušální nákupní objednávky) nebo na požádání (nákupní objednávky). Externí poskytovatelé služeb mohou poskytovat služby (např. techniky údržby nebo elektrikáře) nebo produkty (např. materiály, které jsou zapotřebí k dokončení práce, nebo specifická aktiva). Externí poskytovatel služeb:

Spravuje dohody o úrovních služeb.

Přijímá a dokončuje pracovní úlohy a nákupní objednávky.

Může provádět opravné a preventivní údržby a údržby založené na stavech.

Může provádět speciální služby, jako např. environmentální kontroly, kontroly stavů a doporučení pro akce náprav.

Přiřazuje úlohy technikům na základě dohod SLA, dostupnosti techniků a odbornosti techniků.

Přezkoumává jak taktické metriky (den ze dne), tak i dlouhodobé metriky (měsíčně) pro tým, a podle toho se zachová, když se výkon nachází mimo definované prahové hodnoty.

Fakturuje dokončené práce.

Může být členem projektového týmu.






Domovská stránka: Domů – Portál externího poskytovatele služeb

Podrobnosti skupiny: Externí poskytovatel služeb TRIRIGA



62

VI. Role a portály zařízení Vedení zařízení Role

Profil použití

Vedení zařízení

Vedení zařízení (nebo správce zařízení) je zodpovědné za tu část týmu na pracovišti, která přímo spravuje zařízení. V některých společnostech je vedení zařízení a vedení realit stejná role. Vedení zařízení se může hlásit různým částem společnosti, jako např. vedoucímu finančního oddělení nebo předsedovi společnosti, ale obvykle má přístup k hlavnímu vedení podniku. Vedení zařízení:

Koordinuje vývoj strategických cílů zařízení s vyšším vedením.



Sleduje přidělení prostorů a poskytuje efektivní využití prostorů.

Sleduje přesuny a organizační přesuny zaměstnanců.









Pravidelně používá aplikace MS Word a Excel.


Domovská stránka: Domů – Portál vedení zařízení

Podrobnosti skupiny: Správce zařízení TRIRIGA

Podrobnosti licence: (1) TRIRIGA Facilities a (2) TRIRIGA Workplace Performance Management Facilities


63

Správce aktiva Role

Profil použití

Správce aktiva

Správce aktiva je obvykle zodpovědný za definovanou třídu aktiv, jako např. IT počítače a servery, vybavení kanceláře, vybavení místa prodeje nebo nábytek. Správce aktiva:

Identifikuje a získává produkty v mezích standardů pro náklady a kvalitu, stanovených společností.

Spravuje celkové náklady na vlastnictví a odpis aktiv.

Spravuje dohody o pronájmu aktiv a záruky.

Zajišťuje, že zakoupená aktiva jsou řádně udržována a spravována.

Udržuje optimální stav zásob, aby byla uspokojena poptávka.

Získává a likviduje aktiva a vybavení podle environmentálních standardů společnosti.





Používá systém ERP společnosti.



Domovská stránka: Domů – Portál správce aktiva

Podrobnosti skupiny: Správce aktiva TRIRIGA



64

Správce/plánovač prostoru Role

Profil použití

Správce/plánovač prostoru

Některé společnosti mají oddělené role pro plánovače prostor a správce prostoru. Jiné kombinují odpovědnosti do jediné role. Role IBM TRIRIGA Správce/plánovač prostoru obsahuje jediné uživatelské rozhraní, které je použitelné na obě individuální role. Rozdíly jsou odvozeny z licence produktů IBM TRIRIGA: produkt IBM TRIRIGA Facilities poskytuje přístup k tradiční funkčnosti správy prostoru; produkt IBM TRIRIGA Strategic Facility Planning (SFP) poskytuje přístup k rozšířenému plánování. Tato role tradičně pochází z architektonického navrhování interiérů nebo inženýrství, a má tudíž “vizuální” povahu a očekává grafiku plánů podlaží. Správce/plánovač prostoru:

Je zodpovědný za optimalizaci využití prostorů.

Plánuje prostory pro splnění obchodních cílů.

Spravuje každodenní přidělení organizačních prostorů a účtování zápočtů.

Radí interním zákazníkům při zlepšování využití a voleb plánování.

Přiřazuje a spravuje přiřazení úloh.

Přezkoumává jak taktické metriky (den ze dne), tak i dlouhodobé metriky (měsíčně a ročně) pro tým, a podle toho se zachová, když se výkon nachází mimo definované prahové hodnoty.




Upřednostňuje práci s jednoduššími plány podlaží, které jsou založeny na prohlížeči, i když malá část správců/plánovačů jsou také uživatelé CAD.


Domovská stránka: Domů – Portál správce/plánovače prostoru

Podrobnosti skupiny: (1) TRIRIGA Space Manager a (2) TRIRIGA Space Planner



65

Správce/plánovač přesunů Role

Profil použití

Správce/plánovač přesunů

Některé organizace mají plánovače přesunů a správce přesunů. V produktu IBM TRIRIGA Facilities jsou si role podobné v procesech a v přístupu k informacím. Tyto role jsou tudíž sloučeny a pojmenovány jako: Správce/plánovač přesunů. Tato role tradičně pochází z architektonického navrhování interiérů nebo z CAD, a má tudíž “vizuální” povahu a očekává grafiku plánů podlaží. Správce/plánovač přesunů

Je zodpovědný za dodání nových uspořádání prostorových plánů.

Plánuje a implementuje projekty přesunů, úlohy a návrhy rozvržení přesunů.

Spravuje každodenní malé přesuny, změny uspořádání kanceláří a požadavky na nábytek.

Koordinuje plány přesunů s ostatními správci/plánovači přesunů, se správci/plánovači prostor a s IT/Telecom.

Přiřazuje úlohy k týmu (podobně jako správce služeb) a/nebo může plnit úlohy (podobně jako technik služby). Generuje údržbu související s přesunem nebo úlohy/požadavky na služby.




Upřednostňuje práci s jednoduššími plány podlaží, které jsou založeny na prohlížeči, i když malá část správců/plánovačů jsou také zkušení uživatelé CAD. Plánovači přesunů často úzce spolupracují se specializovanými návrháři CAD a návrháři interiérů.


Domovská stránka: Domů – Portál správce/plánovače přesunů

Podrobnosti skupiny: (1) TRIRIGA Move Manager a (2) TRIRIGA Move Planner



66

VII. Realitní role a portály Realitní výkonný ředitel Role

Profil použití

Realitní výkonný ředitel

Realitní výkonný ředitel je zodpovědný za tu část týmu pracoviště, která přímo spravuje realitní transakce a smlouvy. Primární odpovědnost realitního výkonného ředitele je najít, získat, spravovat a likvidovat realitní zařízení, aby se optimalizovalo portfolio pro primární obchodní potřeby a cíle společnosti. Realitní výkonný ředitel se může hlásit různým částem společnosti, jako např. vedoucímu finančního oddělení nebo předsedovi společnosti, ale obvykle má přístup k hlavnímu vedení podniku. Realitní výkonný ředitel:




Spravuje akvizice a likvidace zařízení.

Spravuje realitní smlouvy (nájmy a vlastněný majetek).

Zajišťuje provedení řádných plateb, provedení voleb a vyhodnocení obnovení.

Přezkoumává kritická data, vyhodnocuje volby smluv a určuje strategický směr.

Sleduje přiřazení prostorů a realitní náklady přidružené k interním organizacím.

Usnadňuje dodržování regulačního hlášení.

Sleduje přidělení prostorů a poskytuje efektivní využití prostorů.









Podrobnosti portálu: Portál pro tuto roli by byl založen na následujících podrobnostech


67

Role

Profil použití (vybraných v záznamu Osoba této role):

Domovská stránka: Domů – Portál realitního výkonného ředitele

Podrobnosti skupiny: Realitní výkonný ředitel TRIRIGA

Podrobnosti licence: (1) TRIRIGA Real Estate a (2) TRIRIGA Workplace Performance Management Real Estate


68

Správce realitní smlouvy Role

Profil použití

Správce realitní smlouvy

Primární odpovědnost správce realitní smlouvy je správa realitních smluv (nájmy a vlastněný majetek) pro společnost. Zajištění provedení řádných plateb, provedení voleb a vyhodnocení obnovení. Správce realitní smlouvy:

Interpretuje jazyk nájmu, ověřuje data budov, abstrahuje nájmy a překládá tyto informace do systému IBM TRIRIGA.

Přezkoumává kritická data a určuje finanční informace pro každou budovu, včetně splatného nájemného, úprav údržeb společných prostor, úprav indexů, plánů procent nájemného a všech ostatních plateb, které jsou přidruženy k realitním smlouvám.

Přiděluje přiřazení prostor a nákladů, které jsou přidruženy k realitním smlouvám, k interním organizacím.

Kontroluje existující abstrakty smluv kvůli přesnosti vůči aktuálnímu dokumentu o pronájmu.

Přijímá a odpovídá na požadavky na informace týkající se smluv a vyjasnění klauzulí.

Zajišťuje dodržování klauzulí smluv.

Vyhodnocuje volby smluv, doporučuje provedení nebo zamítnutí voleb a protokoluje konečná rozhodnutí v systému IBM TRIRIGA.

Zjednodušuje soudní oznámení a korespondenci související s administrací nájmů.



Má počítačové znalosti a je obeznámen s aplikacemi Excel a Word.



Domovská stránka: Domů – Portál správce realitní smlouvy

Podrobnosti skupiny: Správce realitní smlouvy TRIRIGA



69

Správce realitních transakcí Role

Profil použití

Správce realitních transakcí

Správce realitních transakcí je zodpovědný za všechny realitní “obchody” (transakce). Tato role je vykonávána skrz účinnou správu transakčních plánů a realitních projektů. Jako v jakémkoliv jiném projektu jsou náklady, čas a výkon poskytovatelů služeb kritické pro vyhledání, získání a zlikvidování kritických lokalit společnosti (vlastněných a pronajatých). Správce realitních transakcí se obvykle hlásí realitnímu výkonnému řediteli. Správce realitních transakcí:



Vytváří a spravuje transakční plány a realitní projekty.

Spravuje akvizice a likvidace zařízení.

Zahajuje nájem realit a dohody o vlastněném majetku a podmínky obchodu.

Spravuje externí poskytovatele služeb, jako jsou např. konzultanti, makléři, bankéři a vlastníci zařízení.

Přezkoumává kritická data, vyhodnocuje volby smluv a určuje strategický směr.









Domovská stránka: Domů – Portál správce realitní transakcí

Podrobnosti skupiny: Správce realitních transakcí TRIRIGA



70

Člen týmu realitního projektu Role

Profil použití

Člen týmu realitního projektu

Členové týmů realitních projektů se mohou značně lišit, obvykle jsou ale zodpovědní za určitou část transakčního projektu, který má získat nebo zlikvidovat vlastněný nebo pronajatý majetek. Členy týmů realitních projektů mohou být makléři, odhadci, konzultanti, tvůrci abstraktů, dodavatelé interní realitní specialisté, správci smluv, nákupčí a jiní. Člen týmu realitního projektu:

Poskytuje cílenou službu související s celkovou úspěšností realitního projektu, jako např. definování požadavků, nalezení vhodných lokalit a vyhodnocení a schválení návrhů nájmů nebo dohod o vlastněném majetku (poplatky).

V závislosti na specifické službě poskytované realitnímu projektu se úlohy a úroveň angažovanosti může lišit, ale většina členů týmu sdílí obecná data a procesy, včetně:

Přístupu k obecným informacím a ostatním členům týmu,

Přístupu k časovému plánu projektu,

Přístupu k přiřazeným úlohám,

Přístupu k informacím, které jsou specifické pro projekt, jak je řízeno skupinou zabezpečení Člen týmu.


Má zanedbatelné školení pro platformu IBM TRIRIGA, ale postupem času, jak se podílí na více projektech, se stává zkušenějším.



Domovská stránka: Domů – Portál člena týmu realitního projektu

Podrobnosti skupiny: Člen týmu realitního projektu TRIRIGA



71

Vedoucí účtárny nájmů Role

Profil použití

Vedoucí účtárny nájmů

Vedoucí účtárny nájmů je zodpovědný za správu dat účtování pro FASB v nájemních smlouvách (reality a aktivum) pro společnost, zajišťuje provedení vhodných hypotéz, naplánování voleb a vyhodnocení obnovení. Vedoucí účtárny nájmů:

Přezkoumává a aktualizuje hypotézy účtování v nájemních smlouvách.


Má relativní počítačové znalosti, je obeznámen s aplikacemi Microsoft Excel a Microsoft Word a má specifické školení pro platformu IBM TRIRIGA (1-5 dnů),




Domovská stránka:Domů – Portál vedoucího účtárny nájmů

Podrobnosti skupiny: Účetní nájmů TRIRIGA

Podrobnosti licence: (1) IBM TRIRIGA Real Estate Manager a (2) IBM TRIRIGA Workplace Performance Management Real Estate


72

VIII. Role a portály projektu Vedení projektu Role

Profil použití

Vedení projektu

Vedení projektu je zodpovědné za tu část týmu na pracovišti, která přímo spravuje krátkodobé a dlouhodobé projekty. Vedení projektu se může hlásit různým částem společnosti, jako např. vedení zařízení nebo realitnímu výkonnému řediteli, vedoucímu finančního oddělení nebo předsedovi společnosti, ale obvykle má přístup k hlavnímu vedení podniku. Vedení projektu:

Koordinuje vývoj strategických cílů programů a projektů s vyšším vedením.



Sleduje výkon programu a projektu jak interních, tak i externích poskytovatelů služeb.

Schvaluje/doporučuje úrovně financování a plány výdajů.










Domovská stránka: Domů – Portál vedení projektů

Podrobnosti skupiny: Vedení projektu TRIRIGA

Podrobnosti licence: (1) TRIRIGA Projects, (2) TRIRIGA Projects Upgrade a (3) TRIRIGA Workplace Performance Management Projects


73

Správce programů Role

Profil použití

Správce programů

Program je skupina souvisejících projektů spravovaných koordinovaným způsobem, aby se získaly výhody a řízení, které nejsou dostupné při individuální správě. Financování a podporu je možné přiřadit na základě kategorií rizik/odměn, specifických předmětů podnikání nebo obecných typů projektů, jako např. environmentální nebo infrastruktura (transakční plány zařízení nebo realit). Správce programů často řídí nebo se hlásí kanceláři správy projektů a může přímo řídit jednoho nebo více správců projektů. Správce programů má často přímé komunikační spojení s vedením zařízení, realitním výkonným ředitelem a vedoucími osobami. Manažerovi je svěřeno a je zodpovědný za správu velké části financování a musí rozhodnout o co nejlepším použití tohoto financování, aby se dosáhlo cílů programu. Správce programů IWMS:

Odhaduje a odesílá požadavky na financování programů nebo mění financování existujících programů.

Zařizuje zdroje financování a přiděluje finanční prostředky.

Vyhodnocuje a schvaluje požadavky na financování projektů.

Spravuje náklady na programy a naplánovaný výkon vůči zavedeným cílům projektů.

Sleduje náklady na projekty a naplánovaný výkon a upravuje nebo ukončuje financování projektů k dosažení cílů projektu.

Hlásí výkon programu vyššímu vedení.




V minulosti používal aplikaci Excel a produkt MS Projects ke správě programů.


Domovská stránka: Domů – Portál správce programu

Podrobnosti skupiny: Správce programu TRIRIGA



74

Správce projektu Role

Profil použití

Správce projektu

Správci projektů jsou obvykle zodpovědní za novou výstavbu a velké sanační projekty, stejně jako za posouzení zařízení (obnovení komponent), environmentální nebo jiné projekty, které vyžadují koordinaci několik členů týmů, a za rozpočet a správu časových plánů. V mnoha společnostech se správce projektu hlásí kanceláři správy projektů nebo správci programů. Správce projektu IWMS:

Odhaduje a odesílá požadavky na financování nových programů.

Zařizuje a spravuje rozpočet a časový plán projektu.

Koordinuje všechny aktivity projektu, včetně návrhu a výstavby, kontrol a povolení.

Spravuje všechny návrhy, smlouvy, nákupní objednávky, změnové objednávky, faktury a platby týkající se projektu.

Spravuje aktivity uzavření při dokončení projektu, aby se zajistilo, že všechny aspekty projektu byly úspěšně vyřešeny.

Hlásí výkon projektu vyššímu vedení.


Má specifické školení pro platformu IBM TRIRIGA (3-5 dnů).


Používal (a v některých případech upřednostňuje používání) produkt MS Project pro rozšířené plánování projektů a přiřazení prostředků.


Domovská stránka: Domů – Portál správce projektu

Podrobnosti skupiny: Správce projektu TRIRIGA



75

Člen týmu investičního projektu Role

Profil použití

Člen týmu investičního projektu

Členové týmů investičních projektů se mohou značně lišit, obvykle jsou ale zodpovědní za určitou část nové výstavby a velkých sanačních projektů, stejně jako za posouzení zařízení (obnovení komponent), environmentálních nebo jiných projektů. Členy týmů investičních projektů mohou být architekti, inženýři, konzultanti, smluvní dodavatelé, subdodavatelé, dodavatelé, správci a technici operací a údržby, smluvní správci, nákupčí a jiní. Člen týmu realitního projektu:

Poskytuje cílenou službu související s celkovou úspěšností projektu, jako např. návrh, konzultace, výstavba, materiály nebo kontroly.

V závislosti na specifické službě poskytované investičnímu projektu se úlohy a úroveň angažovanosti může lišit, ale většina členů týmu sdílí obecná data a procesy, včetně:

Přístupu k obecným informacím o projektu a ostatním členům týmu,

Přístupu k časovému plánu projektu,

Přístupu k přiřazeným úlohám,

Přístupu k informacím, které jsou specifické pro projekt, jak je řízeno skupinou zabezpečení Člen týmu.


Má zanedbatelné školení pro platformu IBM TRIRIGA, ale postupem času, jak se podílí na více projektech, se stává zkušenějším.


Používala produkt MS Project.


Domovská stránka: Domů – Portál člena týmu investičního projektu

Podrobnosti skupiny: Člen týmu projektu TRIRIGA



76

Upozornění

Tyto informace jsou určeny pro produkty a služby nabízené ve Spojených státech. IBM nemusí produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu nabízet v jiných zemích. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od obchodního zástupce IBM pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby IBM neznamená, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba IBM. Použít lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující práva IBM k duševnímu vlastnictví . Za vyhodnocení a ověření činnosti libovolného produktu, programu či služby od jiného výrobce než IBM však odpovídá uživatel. IBM může mít patenty nebo podané žádosti o patent, které zahrnují předmět tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu Vám nedává žádná práva k těmto patentům. Písemné dotazy ohledně licencí můžete zaslat na adresu: IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 U.S.A. Pokud máte zájem o licenci v zemi s dvoubajtovou znakovou sadou (DBCS), kontaktujte IBM Intellectual Property Department ve Vaší zemi nebo zašlete písemné dotazy na adresu: Intellectual Property Licensing Legal and Intellectual Property Law IBM Japan, Ltd. 1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi Kanagawa 242-8502 Japan Následující odstavec se netýká Velké Británie nebo kterékoliv jiné země, kde taková opatření odporují místním právním předpisům: SPOLEČNOST INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAK, JAK JE (AS-IS), BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ. Právní řády některých zemí nepřipouštějí vyloučení záruk vyjádřených výslovně nebo vyplývajících z okolností v určitých transakcích, a proto se na Vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat. Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace zde uvedené jsou pravidelně aktualizovány a v nových vydáních této publikace již budou tyto změny zahrnuty. IBM má právo kdykoliv bez upozornění zdokonalovat nebo měnit produkt(y) a program(y) popsané v této publikaci. Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a nemohou být žádným způsobem vykládány jako doporučení těchto webových stránek ze strany IBM. Materiály obsažené na takovýchto webových stránkách nejsou součástí materiálů k tomuto produktu IBM a tyto webové stránky mohou být používány pouze na vlastní nebezpečí.


77

IBM může, pokud to považuje za vhodné, používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, aniž by tím vznikl jakýkoliv závazek IBM vůči Vám . Držitelé licence na tento program, kteří si přejí mít přístup i k informacím o programu za účelem (i) výměny informací mezi nezávisle vytvořenými programy a jinými programy (včetně tohoto) a (ii) vzájemného použití sdílených informací, mohou kontaktovat: IBM Corporation 2Z4A/101 11400 Burnet Road Austin, TX 78758 U.S.A. Informace tohoto typu mohou být dostupné za určitých podmínek. V některých případech připadá v úvahu zaplacení poplatku. IBM poskytuje licencovaný program popsaný v tomto dokumentu a veškeré dostupné licencované materiály na základě podmínek uvedených ve smlouvě IBM Customer Agreement, v Mezinárodní licenční smlouvě na programy IBM International Program License Agreement nebo v jiné ekvivalentní smlouvě. Informace týkající se produktů jiných společností než IBM byly získány od dodavatelů těchto produktů, z jejich tištěných materiálů nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů. IBM tyto produkty netestovala a nemůže potvrdit jejich přesnost, kompatibilitu nebo jiná tvrzení, která se k produktům, které nejsou IBM, vztahují. Otázky týkající se možností produktů jiných společností než IBM adresujte dodavatelům těchto produktů. Všechna prohlášení týkající se budoucího směru vývoje nebo záměrů IBM se mohou změnit nebo mohou být zrušena bez předchozího upozornění a představují pouze cíle a záměry. Tyto informace obsahují příklady údajů a sestav používaných v každodenních obchodních operacích. Z důvodu zajištění co největší názornosti obsahují uvedené příklady jména osob, společností, názvy značek a produktů. Všechna tato jména jsou fiktivní a jakákoliv podobnost se jmény a adresami používanými skutečnými obchodními podniky je čistě náhodná.

Ochranné známky IBM, logo IBM, ibm.com a TRIRIGA jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti International Business Machines registrované v mnoha jurisdikcích po celém světě. Ostatní názvy produktů a služeb mohou být ochrannými známkami IBM nebo jiných společností. Aktuální seznam ochranných známek IBM je k dispozici na webu “Copyright and trademark information” na adrese www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. Adobe, logo Adobe, PostScript a logo PostScript jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích. Microsoft, Windows, Windows NT a logo Windows jsou ochranné známky Microsoft Corporation ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.


78

IBM TRIRIGA Verze Začínáme Uživatelská příručka

Recommend Documents