HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM
Yvery Product Development
PD-06: Jim Perk Natu Alem Busra Sevinc Kashila Nshimba Ritesh Sheombar Docent: Drs. Bob Stam Datum: 5-7-2010
‘Blue Ocean Strategy’
Product Development
Managementsamenvatting Voor het vak product development is gevraagd het Blue Ocean Strategy boek te bestuderen en als team met 700 beschikbare sbu’s aan te tonen zelfstandig in staat te zijn een plan voor een nieuw te ontwikkelen product of dienst op te stellen, dat voldoet aan de eisen die een werkgever zal stellen aan een “State of the Art Marketeer”. Het ontwerpen van een multifunctionele beschermhoes voor de smartphone. Deze dient naast het toestel te beschermen ook de extra functie om je OV-chipkaart hierin te plaatsen. De beschermhoes is doorzichtig en heeft een speciale design met de afmetingen van de OV-chipkaart (zie concept ontwerp). Beschermhoezen bestaan al lange tijd. Zij bieden bescherming voor de telefoon. De functie voor het plaatsen van de OV-chipkaart is echter nieuw en onderscheidend. Door de merkwaarde van deze hoes te verhogen willen we ervoor zorgen dat de consumenten trouw zijn aan het product, dit heeft ook te maken met de gedachte dat deze markt een kopie gevoelig markt is. De tweede reden voor het aanschaffen van een beschermhoes is personalisatie. Een beschermhoes zorgt voor een persoonlijk uiterlijk van je mobiele telefoon. Consumenten kunnen zich zo profileren met hen eigen smaak. Het concept van de beschermhoes bestaat voor nu uit een doorzichtige beschermhoes. Uitbreidingsmogelijkheden hiervoor zoals meerdere kleuren en ontwerpen moeten nog verder en gedetailleerder worden uitgewerkt wanneer het idee zich in een verder stadium bevindt. Een combinatie van een smartphone en een beschermhoes geeft de mogelijkheid om een applicatie te bewerkstelligen die ervoor zorgt dat u tijdens u reis op uw telefoon een smsje kan ontvangen over de status van uw chiptegoed om er zo voor te zorgen dat u herinnert wordt om uit te checken bij het verlaten van het openbare vervoer. Deze applicatie zal er voor zorgen dat netwerk providers hierdoor een stijging zullen krijgen van smsen. Deze ontwikkeling heeft uiteindelijk weer effect op de verkopen van de Yvery, omdat providers hier ook baat bij hebben. De kosten voor Yvery bedragen €10.000,-. Hieronder is te zien hoe hierop is gekomen: Activiteit Kosten Ontwerp € 500, Productie (10.000 stuks) € 1.000, Marketing € 6.000, Verzendkosten (10.000 stuks) € 100, Onvoorziene kosten
€ 2.400,-
Totaal
€ 10.000, -
Best case scenario zullen er 15.000 stuks worden verkocht tegen een prijs van €15,- en zal er een winst worden behaald van €215.000,- in het eerste jaar. Worst case scenario zullen er slechts 1.000 stuks worden verkocht en een verlies worden behaald van €-7.500,-.
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 2
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
Inhoudsopgave Managementsamenvatting .................................................................................................... 2 Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 3 Inleiding ................................................................................................................................. 4 Hoofdstuk 1: Rode Oceaan ................................................................................................... 5 1.1 Concurrenten ............................................................................................................... 5 Hoofdstuk 2: Blauwe Oceaan ................................................................................................ 7 2.1 Zespadenkader ............................................................................................................ 7 2.2 Strategy Canvas .........................................................................................................11 2.3 Het Vier-Actieskader ...................................................................................................12 2.4 Drie kenmerken van een goede strategie ....................................................................13 2.5 Drie lagen van niet-klanten .........................................................................................14 Hoofdstuk 3: Het Idee ...........................................................................................................15 3.1 Deskresearch ..............................................................................................................15 3.2 Field research .............................................................................................................15 3.4 Opnieuw Deskresearch ...............................................................................................16 3.5 Doelgroep ...................................................................................................................16 Hoofdstuk 4: Implementatieplan ...........................................................................................17 4.1 Strategie .....................................................................................................................17 4.3 Stappen ......................................................................................................................18 4.4 Mogelijke succes- en faalfactoren ...............................................................................19 4.5 Kosten-baten analyse .................................................................................................20 Bronnenlijst ..........................................................................................................................22 Bijlage ..................................................................................................................................23
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 3
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
Inleiding Voor het vak product development is gevraagd het Blue Ocean Strategy boek te bestuderen en als team met 700 beschikbare sbu’s aan te tonen zelfstandig in staat te zijn een plan voor een nieuw te ontwikkelen product of dienst op te stellen, dat voldoet aan de eisen die een werkgever zal stellen aan een “State of the Art Marketeer”. Het nieuw ontwikkelde product dat in dit rapport wordt besproken, is een multifunctionele beschermhoes voor de smartphone genaamd ‘Yvery’. Naast Yvery is er ook een applicatie bedacht die smartphone gebruikers, van het openbare vervoer de gelegenheid biedt een sms te ontvangen met de status van hun chiptegoed. Dit om ervoor te zorgen dat de reizigers niet vergeten uit te checken. In dit rapport komen er door middel van out of the box thinking ideeën naar voren die ervoor zorgen dat het product in een volledig nieuwe markt terechtkomt en als unieke aanbieder fungeert. In het rapport worden de volgende delen uitgebreid behandeld: • De rode oceaan • De blauwe oceaan • De drie lagen van niet klanten • Kenmerken van een goede strategie • Het idee • Implementatieplan Wij willen hiermee overtuigen dat Yvery een product is met een goede kans van slagen. Na het lezen van dit rapport zult u kennis hebben van het tot standkoming van het product. Er zal naast deze plan ook een businessplan ontwikkeld worden om de lancering van het product te realiseren.
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 4
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
Hoofdstuk 1: Rode Oceaan De rode oceaan is de bekende markt en omvat alle sectoren die nu bestaan, waarin de sectorgrenzen zijn afgebakend en geaccepteerd. Tevens zijn hierin de regels van het concurrentiespel al bekend. In het geval van dit rapport over Yvery is de rode oceaan de smartphone hoes sector. Er zijn veel vragers en een aantal aanbieders van heterogene producten waarin elk product verschilt in de ogen van de consument. Hier gaat het dus om een heterogeen oligopolie. Om anders te zijn dan de concurrenten en meerwaarde te bieden aan de consumenten ten opzichte van de concurrenten, is het van belang om te achterhalen wat de concurrenten doen en wat zij de consumenten te bieden hebben.
1.1 Concurrenten De concurrenten van Yvery zijn vastgesteld op hoes producenten: Soonleader electronics en Laiyi Silicon Rubber & Electronics Products. Deze producenten zijn gevestigd in China ze behoren tot de grote producenten van elektronische accessoires en apparatuur. Yvery een product dat kopie gevoelig is zal zeker te maken krijgen met hevige concurrentie. Grote productie bedrijven zullen bij de eerste constatering van het product stappen ondernemen om hetzelfde aan te bieden.
Soonleader Electronics Soonleader Eectronics is een profesionele fabrikant van smartphone accessoires en andere producten binnen de electronica. Het bedrijf bestaat uit 500 werknemers die zich allemaal richten op het maximaliseren van de klantentevredenheid. Het bedrijf voert dan ook standaard de QRA test uit bij alle producten QRA staat voor Quality, Reliability, Assurance Testing. Soonleader electronics hanteert de principe van hoge kwaliteit voor een lage prijs. Het bedrijf realiseert een jaarlijkse verkoop van ongeveer 6 miljoen per jaar. Soonleader electronics is een internationale onderneming die zicht richt op de volgende gebieden: • West Europa • Oost Europa • Midden en Oost Afrika • Noord Amerika • Azie Alhoewel het bedrijf bescherm hoesjes voor de verschillende smartphones als bijv. Blackberry en iPhone ontwikkelt heeft het bedrijf geen eigen merknaam kunnen creëren waardoor zij herkenbaar zijn bij de consumenten.
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 5
‘Blue Ocean Strategy’
Product Development
Shenzhen Laiyi Silicon Rubber & Electronics Products Mfy
Shenzhen Laiyi Silicon Rubber & Electronics Products Mfy is een bedrijf dat gevestigd is in China. Hun core business is het produceren van accessoires voor de Mp3 speler. Shenzhen Laiyi Silicon Rubber & Electronics Products Mfy richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van onder andere beschermhoezen die gemaakt zijn van materiaal zoals siliconen, de ontwerpen zijn uniek en van top kwaliteit. Er zijn ook andere producten die ze aanbieden producten die gemaakt zijn met de materie silicon zoals een ipod armband voor de ipod nano. Dit bedrijf was de eerste die kwam met het product iskin voor de apple producten zoals iphone, ipad een hoes die gemakkelijk en comfortabel om je product heen zit en natuurlijk beschermd. De missie van het bedrijf is om de grootste te worden op dit gebied. Het bedrijf biedt lage prijzen voor een hoge kwaliteits producten. Hieronder wordt een tabel weergeven over hoe de Concurrenten scoren op verschillende gebieden. Beoordeling 5 plusen staat voor het maximale.
Prijzen Actractiveness Brand awareness Tevredenheid Kwaliteit personalisatie Functies
ShenzenSoonleader Laiyi Silicon electronics Rubber & Electronics Products ++++ ++++ +++ ++ + + ++ + ++++ +++ +++ ++ +++ +++
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 6
‘Blue Ocean Strategy’
Product Development
Hoofdstuk 2: Blauwe Oceaan De blauwe oceaan is de onbekende markt waar we naartoe willen, die alle sectoren omvat die nu nog niet bestaan. Blauwe oceanen staan voor een markt die nog niet is aangeboord, het creëren van vraag, met kansen voor zeer rendabele groei. In de blauwe oceanen is de concurrentie niet relevant, omdat de spelregels nog niet vastliggen.
2.1 Zespadenkader Om blauwe oceanen te creëren wordt er gebruik gemaakt van de zes paden, alom bekender als het zespadenkader.
Pad 1: Kijk naar andere sectoren Een bedrijf concurreert in de ruimste zin niet alleen met de andere bedrijven in de eigen sector, maar ook met bedrijven in andere sectoren die andere producten of diensten produceren. Concreet gezegd wordt er vaak gekeken naar de substituten, maar niet naar de alternatieven. Substituten zijn producten of diensten met een andere vorm, maar dezelfde functie of in principe dezelfde klantwaarde. Substituut voor ‘yvery’ is de draagbare telefoon zak. Dit product is net wat anders dan de beschermhoes. De draagbare telefoon zak bedekt ook de beeldscherm van de telefoon, waar een ‘normale’ beschermhoes alleen de achterkant bedekt. De moderne telefoon zakken kunnen de telefoon ook in standby modus zetten wanneer deze in de zak zit. Dit is een extra functionaliteit die door de jaren heen is toegevoegd aan het product. Alternatieven echter zijn ruimer dan substituten. Alternatieven zijn producten of diensten met een andere functie en vorm, maar hetzelfde doel. Alternatief voor ‘yvery’ zijn passenhouders en portemonnees. Deze bieden de mogelijkheid om de OV-chipkaart een vaste plek te geven en de passenhouder of portemonnee te gebruiken om in- en uit te checken. De grootst concurrerende alternatief is de studentenreisbewijs die de IB-groep onder de studenten uitdeelt.
Draagbare telefoon zak
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Studentenreisbewijs
Pagina 7
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
Pad 2: Kijk naar andere strategische groepen binnen sectoren Met strategische groepen wordt bedoeld een groep bedrijven in een sector die een soortgelijke strategie volgen. Zo heb je bijvoorbeeld aanbieders voor mobiele telefoons en aanbieders voor smartphones. Aanbieders van mobiele telefoons richten zich meer op de functies: bellen, sms’en, een scherpe camera en verbinding met het internet. De smartphones echter gaan een stap verder, zij richten zich naast deze ook nog op de applicaties. Het constant ontwikkelen van nieuwe applicaties die een behoefte kunnen vervullen voor de gebruiker (zowel zakelijk als privé). Yvery zelf bekeert zich in een strategische groep met ondermeer portemonees en pashouders en persoonlijke beschermhoezen. deze groepen bieden een dezelfde functie als Yvery zij dienen voor het beschermen en opbergen van je persoonlijke passen. Portemonnees en pashouders hebben welliswaar meer ruimte om meer passen op te bergen terwijl Yvery daarentegen maar dient voor de ov chipkaart. Bedrijven en organisaties zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om de productiviteit te verhogen en mee te gaan met ontwikkelingen op de markt. Zij kunnen zich niet veroorloven de concurrent op de markt voor te laten lopen. De concurrentie wordt alsmaar heviger en de markt transparanter waardoor de consument meer macht krijgt en steviger in zijn schoenen staat om te onderhandelen. Tevens is de dreiging om over te stappen naar de concurrent over de jaren heen sterk toegenomen. Hierdoor moeten bedrijven en organisaties constant op de hoogte blijven van ontwikkelingen en mogelijkheden om het binnen halen van de klant te vergroten. In vergelijking met de concurrenten wilt Yvery merkbekendheid realiseren onder de consumenten. Dit zal gedaan worden door in te spelen op de trends die zich op dit moment afspelen een goede voorbeeld hiervan is ping bij de Blackberry.
Pad 3: Kijk naar de rol van de kopers Er zijn verschillende rollen te beschrijven bij de aanschaf van de beschermhoesjes. Achtereenvolgens worden de volgende rollen beschreven: Rollen: Rol mogelijk vervuld door: Gebruiker Telefoonbezitter Beïnvloeder Telefoonbezitter Beslisser Telefoonbezitter, ouders, vrienden Koper Telefoonbezitter, ouders, vrienden De gebruiker van de beschermhoes is uiteraard de bezitter van het toestel. Over het algemeen worden de hoesjes bij aanschaf van het toestel als complementair product verkocht, mits de hoesjes beschikbaar zijn in de desbetreffende winkel. In dit geval is de telefoonbezitter de de gebruiker, de beïnvloeder, de beslisser en de koper. Het komt ook voor dat de hoesjes als cadeau worden geschonken. De gebruiker is in dit geval wel de gebruiker, maar niet de koper. De koper vervult tevens de rol van beslisser; wordt er wel of niet tot aankoop overgegaan. Het hoesje kan in het bijzijn van de gebruiker worden aangeschaft of juist niet. In het eerste geval, komt het voor dat de bezitter van het toestel de gebruiker en beïnvloeder is en niet de koper. In het tweede geval zal de koper (de cadeauschenker) rekening houden met de telefoonbezitter, denk hierbij aan het type toestel, de kleur en de stof van het hoesje. ‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 8
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
Pad 4: Kijk naar andere complementaire product- en service- aanbiedingen Bij dit pad staan een aantal vragen centraal die inzicht geven in het gebruik van het product en de service, maar ook met de omliggende zaken die vaak geen of niet genoeg aandacht krijgen. • In welke context worden het product en service gebruikt? • Wat gebeurt voor, tijdens en na dit gebruik? • Wat zijn de probleempunten? • Hoe kan deze worden geëlimineerd door een complementair product- of serviceaanbod? In welke context worden het product en service gebruikt? Het product wordt gebruikt voor een aantal doeleinden: • Het beschermen van de smartphone • Het personaliseren van de smartphone • Het terecht kunnen van de ov-chipkaart voor gemakkelijk in- en uit checken (verhoging gebruiksgemak) Wat gebeurt voor, tijdens en na dit gebruik? Producten kunnen afhankelijk zijn van andere sectoren. Het is daarom van belang om te kijken naar wat er voor, tijdens en na aankoop van invloed kan zijn op de consument. Voor: Yvery is een multifunctionele beschermhoes voor de smartphone. Dit maakt yvery afhankelijk van de smartphone. Het is pas interessant voor aanschaf wanneer de consument in het bezit is van een smartphone. Vooraf wordt er dus niet gekeken naar de beschermhoes, maar naar de smartphone. Het zou yvery goed doen als de consument in dit stadium al kennis maakt met uitbreidingsmogelijkheden als de beschermhoes. Tijdens: Tijdens de aankoop van een smartphone is het van belang dat de consument goed wordt geïnformeerd en geholpen door de werknemer. De werknemer moet niet stoppen na aankoop van de smartphone en zich richten op cross-selling. Op het moment van aankoop van de smartphone wordt een relatief hoog bedrag uitgegeven, een extra €15,- voor een beschermhoes is op dat moment niet ondenkbaar. Na: Na aanschaf van de smartphone en de beschermhoes moet het niet ophouden voor de consument. De consument moet de mogelijkheid hebben tot uitbreiden of vernieuwen. Dit zou kunnen d.m.v. nieuwe designs voor de beschermhoes. Wat zijn de probleempunten? Yvery geeft geen zekerheid dat de consument vergeet in- en uit te checken. Het biedt alleen de mogelijkheid om de ov-chipkaart een vaste plek te geven waardoor het gebruiksgemak toeneemt. Hoe kan deze worden geëlimineerd door een complementair product- of serviceaanbod? Het probleempunt kan worden geëlimineerd door de consument een geheugensteun te bieden voor het in- en uit checken. Dit kan d.m.v. een piepsignaal wanneer de consument vergeet in- of uit te checken. Om dit te realiseren, zal een applicatie moeten worden ontworpen die deze functie kan bieden.
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 9
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
Pad 5: Kijk naar andere functionele of emotionele aantrekkingskracht voor gebruikers Wanneer er wordt gekeken naar yvery dan hebben we te maken met zowel functionele als emotionele aantrekkingskracht voor gebruikers. De functionele waarden van yvery zijn: het beschermen en personaliseren van de smartphone. De functionele waarden van de BlackBerry zijn nog steeds van belang, maar hedendaags zijn de emotionele waarden ook een grote rol gaan spelen. Yvery maakt het mogelijk om je ov-chipkaart een vaste plek te geven en gemakkelijk in- en uit te checken. Deze extra functie moet leiden tot een emotionele aantrekkingskracht. Het moet een trend worden om met een yvery rond te lopen en met een yvery in- en uit te checken.
Pad 6: Kijken naar een andere tijd Wanneer er gekeken wordt naar de huidige tijd en de trends die zich hierin afspelen, zijn er een aantal kenmerkende trends op te noemen: • Herstel economie na de crisistijden • Invoering OV-chipkaart • Het compacter worden van passen Herstel economie na de crisistijden De economie heeft de afgelopen jaren een zware tijd meegemaakt en is dus nog niet te boven gekomen. Echter kunnen de crisistijden niet blijven voordoen en zal de markt eens moeten aantrekken. Wanneer dit gebeurd zullen er werkplekken vrijkomen door de bereidheid van bedrijven en organisaties tot uitbreiding en vernieuwing. Het vrijkomen van werkplekken zal een aantal gevolgen hebben waarvan één van deze een voordeel voor het idee met zich kan meebrengen. Namelijk dat er dan meer gereisd zal worden van en naar het werk. Een toename van werknemers die zullen gaan reizen met het openbaar vervoer. Dit gepaard met het feit dat de OV-chipkaart al enige tijd is geïntroduceerd en bekend onder de mensen (waar de volgende trend verder over gaat). Invoering OV-chipkaart De OV-chipkaart is sinds 2005 geïntroduceerd in Rotterdam en is sinds 2008 ook actief in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. In de loop van 2009 is de OV chipkaart in heel Nederland geïntroduceerd. De opkomst van het nieuw vervoersbewijs: de OV-chipkaart, heeft tot een verandering in het reizen met het openbaar vervoer gezorgd. Reizigers hebben voorlichting over het nieuw vervoersmiddel gehad en de promotie ervan is ook flink geweest. Vooral studenten maken regelmatig, dagelijks kunnen we wel zeggen, gebruik van de OV-chipkaart. De afschaffing van de strippenkaart zal ook leiden tot een toename van de OV-chipkaart. Compacter worden van passen Wij verwachten dat passen in de toekomst steeds compacter (kleiner) gaan worden. Dit kunnen we afleiden aan de hand van de snelle technologische ontwikkelingen tot dusver. De technologie zal ervoor zorgen dat allerlei passen kleiner zullen worden in de toekomst, deze
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 10
‘Blue Ocean Strategy’
Product Development
ontwikkelingen zullen kansen bieden voor Yvery. Hierdoor kan Yvery de mogelijk bieden om meerdere passen op te bergen zonder een te grote opvulling te krijgen van de hoes.
2.2 Strategy Canvas 90 80 70 60 50 40 30 20 10
Yvery
0
in
p ap
ct io n un
ul tif m
-u itc he ck
ee l
e aa rd er kw M
lis at ie
pe rs
on a
al ite it kw
ei d
Te vr ed en h
ac t
ra ct iv
pr
en e
ijs
ss
Soonleader Shenzen pashouder
Figuur 6: Strategy Canvas
In dit onderdeel is het van belang om in beeld te brengen wat de waarde curven zijn van de concurrenten. Door dit aan te tonen kan er een beeld worden geschetst van de rode oceaan waar Yvery in concurreert. Het belang van het in beeld brengen van deze curven heeft te maken met de daarop volgende stap. Yvery kan een blauwe oceaan creëren door bepaalde factoren te schrappen, verzwakken, versterken en te creëren. Deskresearch heeft uitgewezen waar de verschillen liggen bij de verchillende producenten van hoesjes. De hoezen zijn vergeleken op basis van: • Prijs • Tevredenheid • Brand awareness • kwaliteit • personalisatie • functionaliteit • multifunctioneel • merkwaarde • in-uitcheck applicatie
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 11
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
Uit de strategy canvas kan het volgende achterhaald worden. De concurrenten van Yvery scoren op de bestaande gebieden in de rode oceaan even hoog soms zelfs iets hoger. Yvery daarentegen creërt een blauwe oceaan door aan deze hoes merkwaarde, multifunctionaliteit, en in-uitcheck applicatie toe te voegen. Hierdoor wordt er een weg vrij gemaakt zonder enig vorm van concurrentie. Deze ontwikkeling is een mogelijkheid voor Yvery om uit te groeien tot een unieke aanbieder aan al zijn klanten.
2.3 Het Vier-Actieskader Het vier-actieskader onderzoekt welke factoren kunnen worden geschrapt, versterkt, afgezwakt of worden gecreëerd. Door te schrappen en afzwakken worden mogelijkheden ontdekt om de kostenstructuur in vergelijking met de concurrent te verlagen. Door te versterken en te creëren kan echter de klantwaarde worden verhoogd en een nieuwe waarde worden gecreëerd. Het uitvoeren van deze vier handelingen leidt tot een nieuw strategieplaatje. 1.Welke in de branche vanzelfsprekende factoren moeten we schrappen? Voorkomen dat smartphonegebruikers aparte hoesjes of houders voor de OV-chipkaart gebruiken. Mensen die gebruikmaken van het openbaar vervoer zullen vanaf nu verplicht met de OVchipkaart moeten reizen. Langzamerhand wordt de OV-chipkaart overal in Nederland ingevoerd en is zelfs in de meeste delen reeds ingevoerd. Het is onhandig voor de smartphone gebruiker om zijn toestel los te laten voor het pakken van of zoeken naar zijn OV-chipkaart. Door een multifunctionele hoes als de Yvery zal de smartphone en de OVchipkaart altijd bij elkaar en binnen handbereik zijn. 2. Welke factoren moeten we afzwakken tot een stuk onder de branchenorm? Het wegnemen van het ongemak voor mensen met een smartphone die tegelijkertijd met het openbaar vervoer reizen, namelijk: - Verlies van OV-chipkaart - Onbeschermde smartphone - Het loslaten van de smartphone tijdens het in- en uitchecken met een OV-chipkaart Men moet tijdens het reizen met het openbaar vervoer telkens in- en uitchecken met een OV-chipkaart, dus de OV-chipkaart zal in het begin en eind van het reizen altijd klaar voor gebruik moeten zijn. Het ongemak is dat de kaart vastgehouden moet worden of ernaar gezocht moet worden in de tas of zak bij het reizen. Kans op verlies is dus groot wanneer de OV-chipkaart niet in een hoes of houder plaatsvindt en de smartphone kan beschadigd raken wanneer het niet in een hoes is geplaatst. De smartphonegebruiker zal zijn toestel voor een tijdje moeten laten liggen om in en uit te checken wat geen prettige situatie is voor de gebruiker die gehecht is aan zijn smartphone en dus bereikbaar wil blijven voor zijn netwerken. De Yvery is de oplossing voor deze problemen. 3. Welke factoren moeten we versterken tot een stuk boven de branchenorm? Gemakkelijker reizen Mensen met een smartphone en OV-chipkaart moeten gemakkelijker kunnen reizen en dus
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 12
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
geen moeite hebben met twee dingen tegelijk bezig zijn. Men moet snel in en uit kunnen checken en tegelijkertijd gebruikmaken van de smartphone zonder veel moeite ervoor te doen. Smartphone en OV-chipkaart altijd binnen handbereik Doordat de smartphonegebruiker zijn toestel liever niet los wil laten, zal Yvery ervoor zorgen dat samen met de smartphone de OV-chipkaart binnen handbereik blijft. Er hoeft niet meer gezocht te worden naar de telefoon en de kaart.
4. Welke factoren die de branche nooit heeft geboden, moeten we creëren? Één hoes voor twee producten: smartphone en de OV-chipkaart Een multifunctionele hoes voor de smartphone en OV-chipkaart is tot nu toe nog niet bedacht en ontworpen. De toekomstige gebruiker van Yvery zal het gemak van zo een multifunctionele hoes snel ervaren. Merkwaarde creëeren voor Yvery Met het nieuwe product Yvery willen wij een grote waarde creëeren voor het merk Yvery. Op het product zal de naam ‘’Yvery’’ vermeld staan en de consument gaat dus voor deze merk betalen. De merkwaarde wordt bepaald door merkbekendheid, merkentrouw, merkpersoonlijkheid en merkassociaties. De merkbekendheid zal in het begin laag zijn en kan vergroot worden door promotie en voornamelijk virale marketingcommunicatie via internet, zodat het product/ de merk ‘’Yvery’’ als een virus over de doelgroep verspreid wordt. Deze manier is immers kostenefficiënt en makkelijk uitvoerbaar. Merkentrouw zal groter worden naarmate de consument het gemak van het gebruik van Yvery ervaart. Mond-tot-mond reclame speelt een grote rol hierin, doordat consumenten snel hun ervaringen met anderen delen en elkaar vrij snel beïnvloeden. Merkpersoonlijkheid kan ingevuld worden door een bekend persoon die erg gewild en geliefd is door de doelgroep. Merkassociaties bij Yvery zijn: trendy, hip, gemak, goede prijs/kwaliteit. 2.4 Drie kenmerken van een goede strategie De drie kenmerken van een goede strategie bestaan uit: focus, afwijkende curve en overtuigende leuze. Zoals te zien in het voorgaande strategieplaatje heeft BlackBerry een unieke en uitzonderlijke waardecurve gecreëerd waarmee een blauwe oceaan is ontstaan. De drie kenmerken van BlackBerry die elkaar aanvullen, worden hieronder toegelicht. Focus Yvery zal zich focussen op de factoren die het product zullen onderscheiden van de concurrentie. Door te focussen op de factoren merkwaarde, in-uitcheck applicatie en multifunctionele hoes zullen er niet alleen concurrentie voordelen behaald worden maar een hele nieuwe markt ontstaan. Het is dan ook van belang dat Yvery naleeft wat er wordt belooft aan de consumenten.
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 13
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
Afwijkende curve Zoals in de strategie canvas te zien is, zijn de waardecurven van de concurrenten van Yvery vrijwel identiek. Al die spelers richten zich op ongeveer dezelfde factoren en concurreren op die punten met elkaar. Yvery is duidelijk anders dan de andere spelers. In het strategieplaatje gaat Yvery een stap verder door een totaal nieuwe productfactoren aan te bieden waarmee het zich duidelijk van de concurrentie onderscheidt. Overtuigende leuze ‘Check gemakkelijk in en uit met je Yvery bij de hand . Een gemakkelijk te begrijpen en duidelijke leuze. De consument begrijpt wat met de leuze wordt bedoeld en de kans is groot dat hier belangstelling voor zal worden getoond
2.5 Drie lagen van niet-klanten Eerste laag niet-klanten De eerste laag niet-klanten ligt het dichtst bij de markt. Dit zijn klanten die uit noodzaak minimaal kopen uit het aanbod van de sector, maar mentaal niet-klanten van die sector zijn. Deze minimale klanten die weldra geen klant meer zullen zijn, maken minimaal gebruik van het huidige marktaanbod terwijl ze op zoek zijn naar iets beters. Wanneer ze het betere alternatief hebben gevonden, springen ze graag over. De eerste laag niet-klanten kunnen bij aanschaf van een nieuw toestel worden benaderd. Belangrijk is om deze groep proactief te benaderen en de funtionele & emotionele voordelen van een beschermhoesje op de voorgrond plaatsen. Studenten Deze groep zal te bereiken zijn door onder een alliantie aan te Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Elk jaar dienen de studenten hun nieuwe OV-chip op te halen. Als ‘’cadeau‘’ kan Yvery worden meegegeven aan de studenten. In samenwerking met Duo kan er tevens een viral video worden gemaakt, waarin de voordelen van Yvery naar voren komen. De video zal extra naamsbekendheid genereren. Tweede laag niet-klanten De tweede laag niet-klanten zijn de mensen die weigeren klant te worden, die niet gebruikmaken van het huidige marktaanbod, omdat ze dat onaanvaardbaar vinden of het zich niet kunnen veroorloven. Hun behoeften worden op een andere wijze bevredigd of genegeerd. Voor deze laag niet-klanten zijn de klanten die er bewust voor kiezen om hoesje aan te schaffen. Ze vinden de hoesjes ongemakkelijk of willen de schoonheid van hun toestel in alle pracht en paal tonen Derde laag niet-klanten De derde laag niet-klanten is het verst verwijderd van de bestaande klanten van een sector. Deze niet onderzochte niet-klanten hebben nooit gedacht aan de mogelijkheid van het ‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 14
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
aanbod van de markt. Toch is het mogelijk om deze groep te benaderen met op hun gerichte speciale campagnes.
Hoofdstuk 3: Het Idee Voor het vak product development is gevraagd het Blue Ocean Strategy boek te bestuderen en als team met 700 beschikbare sbu’s aan te tonen zelfstandig in staat te zijn een plan voor een nieuw te ontwikkelen product of dienst op te stellen, dat voldoet aan de eisen die een werkgever zal stellen aan een “State of the Art Marketeer”.
3.1 Deskresearch Na een aantal brainstorm sessies werd duidelijk dat geen concrete ideeën hier waren uitgekomen. Om deze reden werd er gezocht naar een andere manier voor het bedenken van een concreet idee.
3.2 Field research Op verschillende stations in en buiten Amsterdam was duidelijk te zien dat veel jongeren de smartphone in hun handen houden en druk aan het ‘pingen’ zijn. Op het moment dat ze moeten in- of uitchecken met de OV-chipkaart, hebben zij weinig tijd om deze te zoeken en nog eens te scannen. Toen begon er een lampje te branden om dit ongemak te verhelpen. Na fieldresearch werd er nog een keer een brainstorm sessie gehouden en hieruit volgde het concreet idee.
3.3 Het idee Het ontwerpen van een multifunctionele beschermhoes voor de smartphone. Deze dient naast het toestel te beschermen ook de extra functie om je OV-chipkaart hierin te plaatsen. De beschermhoes is doorzichtig en heeft een speciale design met de afmetingen van de OVchipkaart (zie concept ontwerp). De bedoeling is dat de reiziger niet meer in zijn zakken of tas hoeft te zoeken naar zijn OV-chipkaart. De OV-chipkaart krijgt een vaste plek en de gebruiker is in staat gemakkelijk in- en uit te checken door Yvery voor het scanapparaat te houden. Door middel van dit idee is de OV-chipkaart altijd in handbereik. Beschermhoezen bestaan al lange tijd. Zij bieden bescherming voor de telefoon. De functie voor het plaatsen van de OV-chipkaart is echter nieuw en onderscheidend. Door de merkwaarde van deze hoes te verhogen willen we ervoor zorgen dat de consumenten trouw zijn aan het product, dit heeft ook te maken met de gedachte dat deze markt een kopie gevoelig markt is. De tweede reden voor het aanschaffen van een beschermhoes is personalisatie. Een beschermhoes zorgt voor een persoonlijk uiterlijk van je mobiele telefoon. Consumenten kunnen zich zo profileren met hen eigen smaak. Het concept van de beschermhoes bestaat voor nu uit een doorzichtige beschermhoes. Uitbreidingsmogelijkheden hiervoor zoals meerdere kleuren en ontwerpen moeten nog verder en gedetailleerder worden uitgewerkt wanneer het idee zich in een verder stadium bevindt.
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 15
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
Een combinatie van een smartphone en een beschermhoes geeft de mogelijkheid om een applicatie te bewerkstelligen die ervoor zorgt dat u tijdens u reis op uw telefoon een smsje kan ontvangen over de status van uw chiptegoed om er zo voor te zorgen dat u herinnerd wordt om uit te checken bij het verlaten van het openbare vervoer. Deze applicatie zal er voor zorgen dat netwerk providers hierdoor een stijging zullen krijgen van smsen. Deze ontwikkeling heeft uiteindelijk weer effect op de verkopen van de Yvery, omdat providers hier ook baat bij hebben.
3.4 Opnieuw Deskresearch Voor het ontwerpen van de beschermhoes moet eerst worden onderzocht of er wel vraag is naar het product. Hierom heeft deskresearch plaatsgevonden. Er is gekeken naar de smartphone markt, hoeveel gebruikers er zijn en wat de verwachting van de gebruikers zal zijn. Het rapport heeft aangetoond dat er sprake is van een aantal trends. Dit zijn nog een keer in het kort: • Herstel van de economie na de crisistijden wat moet leiden tot meer werkplekken en een toename in het openbaar vervoer • Invoering van de OV-chipkaart wat een verplicht reismiddel is geworden • Toename van vraag naar smartphones
3.5 Doelgroep De doelgroep voor dit idee is nog erg specifiek. Er wordt gericht op reizigers met het openbaar vervoer (zoals studenten en werknemers) die in het bezit zijn van een BlackBerry. De reden dat dit niet breed is genomen, een beschermhoes voor elke smartphone, is omdat er rekening is gehouden met het budget. Een beschermhoes ontwerpen voor elke smartphone is nog wat hoog gegrepen en erg breed genomen. Echter, wanneer het multifunctionele beschermhoes aanslaat voor de BlackBerry zullen er meerdere geïnteresseerde bedrijven melden en kan er gekeken worden naar uitbreiding.
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 16
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
Hoofdstuk 4: Implementatieplan 4.1 Strategie De strategie die gekozen is, is te splitsen in twee delen. In het eerste deel in het jaar 2010 en 2011 zal er voornamelijk worden gericht op de introductie en promotie van de multifunctionele hoes en de groei die dit mogelijk moet maken. Hierna zal de volwassenheid van het product worden bekeken. Gezien het feit dat er steeds meer smartphones op de markt komen en de huidige smartphones gepaard gaan met nieuwe ontwikkelingen, blijft dit segment van de markt groeien. De OV-chipkaart is een grote investering geweest voor heel Nederland en nog steeds groeiend. Verzadiging van de markt lijkt niet snel te gaan gebeuren, in ieder geval niet voor de komende jaren. Dit is een mogelijkheid waarop ingespeeld moet worden. Na introductie en groei van de hoes zal de nadruk worden gelegd op het promoten van de beschermhoes via verschillende kanalen: DUO-samenwerking Een samenwerking DUO (voorheen IB-groep) aangaan. Wanneer een student zich inschrijft voor een opleiding en hierdoor recht heeft op een OV-chipkaart kan deze worden voorzien van een Yvery. Yvery moet uiteraard wel interessant voor de student zijn. Hierom zal de student moeten aangeven of hij een smartphone in zijn bezit heeft en zo ja welke. DUO bereikt een groot deel van de doelgroep, in overeenstemming zou bij verzending van informatie voor het komend schooljaar een folder van de nieuwe multifunctionele beschermhoes ‘Yvery’ erbij worden gedaan. Een betere promotie m.b.t. Yvery zou haast niet kunnen. Metro/Spits Promotie via de gratis kranten zoals de Metro of de Spits die een groot aantal van de doelgroep bereikt. De promotie zal in het eerste jaar de meeste tijd in beslag nemen en geld gaan kosten. Smartphone feest Om Yvery zo optimaal mogelijk te promoten onder de doelgroep is het belangrijk dat dit gebeurd door middel van communicatie over en weer. Een smartphone feest organiseren in een discotheek in Amsterdam met gratis entree voor smartphone gebruikers is hier een mooi voorbeeld van. Binnenin kunnen contesten worden gehouden waarbij de winnaar naar huis mag gaan met een smartphone plus Yvery. Design contest De concurrenten voor blijven is belangrijk, maar de consument erbij betrekken net zo. De (potentiële) klant kan een unieke kans worden geboden, namelijk om een uniek ontwerp te
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 17
‘Blue Ocean Strategy’
Product Development
maken van de multifunctionele beschermhoes. Het beste ontwerp wint een prijs en zal in het assortiment van de webwinkel worden geplaatst.
Figuur 8: Productlevenscyclus (PLC)
In het tweede deel zullen er verschillende multifunctionele beschermhoezen worden geïntroduceerd. Uitbreidingsmogelijkheden zoals meerdere varianten in kleur en ontwerpen zullen verder en gedetailleerder worden uitgewerkt. Daarnaast zullen andere smartphones de mogelijkheid krijgen om ook aan het idee mee te doen zoals de iPhone, die uiteraard niet wil onderdoen aan BlackBerry. Uitbreiding in de breedste zin zal zijn wanneer de andere markt, de mobiele telefoon, hier ook voor in aanmerking wil komen. De marketing zal constant door blijven lopen.
4.2 Doelen Het bereiken van elke smartphone gebruiker in Nederland en deze voorzien van een beschermhoes is een doel dat onmogelijk lijkt, maar wel een doel is dat geprobeerd wordt na te streven. Op korte termijn wordt er specifiek op één smartphone aanbieder gericht, waar de meeste groei en winst van wordt verwacht. Dit is de BlackBerry. Op lange termijn is het doel; uitbreiden van de aanbieders. Niet alleen BlackBerry, maar ook andere smartphones de mogelijkheid geven tot het aanbieden van het product. Het doel dat gesteld is om in het eerste jaar van het introduceren van de hoes 70% van de smartphone gebruikers, met een OV-chipkaart in bezit te bereiken en deze te voorzien van een beschermhoes. In het eerste jaar wordt het product alleen verkocht door middel van een webwinkel, naarmate het tot een succes weet te leiden, zal de verkoop ook in (offline) winkels plaatsvinden. Wanneer dit doel tevens is bereikt, zal er worden gekeken om andere merken te voorzien van een hoes. Als het tot een echt groot succes leidt, zal gekeken worden of de succesformule ook van toepassing kan zijn in andere Europese landen.
4.3 Stappen Als er over doelen wordt gesproken, is het ook raadzaam om een stappenplan te hebben die deze doelen dienen te realiseren. In het eerste gedeelte van de multifunctionele hoes zijn er een aantal stappen ondernomen. Verdere stappen dienen nog te worden gezet. Hieronder zijn de stappen in de tabel af te lezen: Stappen: Stap 1 Stap 2
Activiteit: Ontwerper vinden Vormgeving hoes
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 18
‘Blue Ocean Strategy’
Product Development Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6
Productie hoes Marketingcampagne Prijsbepaling Verkoop via Webshop
4.4 Mogelijke succes- en faalfactoren Mogelijke succesfactoren Het product heeft een grote slagingskans op de markt, omdat het nog niet op de markt bestaat. De multifunctionele hoes kan gezien worden als een gat in de markt (blauwe oceaan). Het product zal de reiziger tijd en energie ontnemen. Een smartphone is een luxe product. Over het algemeen zijn bezitters er relatief zuinig op. Het aanschaffen van een beschermhoes is hierom aantrekkelijk voor de gebruiker. Tijdens het gehele proces zullen criteria over het product naar boven komen (van zowel gebruikers als critici). Dit zal serieus in overweging worden genomen om het product te verbeteren en de efficiency en gebruiksgemak te verhogen. Uiteindelijk is en blijft het een product dat de behoefte en de wensen van de klant moet realiseren. Mocht alles volgens plan verlopen, dan zal de volgende 5-jarige planning van toepassing zijn: Jaar 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015
Doel 70% gebruikers voorzien verkoop via offline winkel andere merken overtuigen mobiele telefoons bereiken toetreding Europa
Activiteit webwinkel starten aantonen verkoopcijfers startjaar resultaten tonen BlackBerry verkoop succes smartphone markt aantonen resultaten Nederland als leidraad gebruiken
Mogelijke faalfactoren Hieronder worden de mogelijke faalfactoren besproken vanaf het bedenken van het idee. • Niet vinden van een ontwerper • Eisen ontwerp onvoldoende • Geen medewerking van BlackBerry (geen productie) • Slechte marketingcampagne • Verkeerd ingeschatte prijs • Het falen van de webshop • Het falen in het bereiken van offline winkels • Geen behoefte voor het product • Geen interesse in mobiele sector • Geen interesse Europese landen • Onvoorziene kosten (geen of niet genoeg budget) • Onvoorziene tegenslagen Naast de mogelijke faalfactoren, is er ook gekeken naar het alternatief voor de beschermhoes. Een smartphone wordt veelal aanschaft door middel van een abonnement. De reden hiervoor is de hoge aanschafprijs van de smartphone. Om optimaal gebruik te maken van een smartphone is het noodzakelijk ook een internet abonnement af te sluiten. Daarnaast zijn er ook verzekeringen die worden aangeboden voor schade, diefstal etc. Dit toont aan dat de gebruiker van een smartphone niet altijd even zorgvuldig met het product omgaat. De gebruiker is zich ervan bewust dat voor een bedrag van € 8, - per maand de
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 19
‘Blue Ocean Strategy’
Product Development
smartphone is verzekerd en wanneer er iets aan mankeert, er een eigen risico van € 50, aan verbonden zit voor volledige reparatie of een nieuw toestel binnen 30 dagen. Gebruikers die gebruik maken van zo een verzekering zullen de beschermhoes als minder belangrijk ervaren en zich ongeïnteresseerd opstellen. Dit kan een obstakel zijn voor de multifunctionele beschermhoes.
4.5 Kosten-baten analyse In dit onderdeel zullen de kosten en baten worden weergeven die gemaakt zijn voor de implementatie van de multifunctionele hoes. In het eerste gedeelte van de kosten en baten analyse wordt de best case scenario beschreven, in het tweede deel de worst case scenario.
Kosten
Om een product op de markt te brengen zijn er veel onderdelen die behandeld moeten worden. De kosten voor het produceren, zoals het ontwerpen van het product worden hieronder toegelicht. Het ontwerp van de hoes heeft eenmalig € 500, - kosten met zich meegebracht. Productiekosten per hoes zullen € 0,10 per één product zijn. De productie zal plaatsvinden in China om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het aantal zal per 10.000 stuks worden geleverd. Dit brengt de productiekosten op 10.000*0,10= € 1.000, - voor de eerste productie. De kosten voor het promoten van de hoes valt onder de kop marketing. Het promoten zal gebeuren in de kranten: Metro en Spits. Een hele pagina zal per krant € 1.000, - kosten. Dit zal per krant drie keer gebeuren in het jaar. In totaal zijn de kosten per jaar dus 6*1.000= € 6.000, -. Op het internet zal door middel van sociale netwerksites zoals Hyves, Facebook en Twitter gepromoot worden. Dit zal geheel kostenvrij zijn. De teamleden zullen een apart account hiervoor per sociale netwerksite oprichten en dit zelf gaan promoten. Hieronder zijn de besproken kosten van zojuist overzichtelijk in een tabel weergeven. Activiteit Ontwerp Productie (10.000 stuks) Marketing Verzendkosten (10.000 stuks)
Kosten € 500, € 1.000, € 6.000, € 100, -
Onvoorziene kosten
€ 2.400,-
Totaal
€ 10.000, -
Baten Best case scenario In het eerste jaar wordt de afzet van de multifunctionele hoes geschat op 15.000 stuks. Verwachting is rond een derde hiervan te verkopen in het eerste halfjaar. Wanneer de introductie van het product evenals de promotie op gang is gebracht, wordt verwacht het overig deel in het volgend halfjaar te verkopen. De verkoopprijs per hoes zal in het begin € 15, - bedragen. De opbrengst van het eerste jaar is gerekend op een bedrag van 15.000*15= € 225.000, -. De kosten bedragen € 10.000,-. De verwachte winst voor het eerste jaar is gerekend op € 215.000, -.
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 20
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
Na het introduceren van de hoes in het eerste jaar zal er aan de hand van de bovenstaande berekening een aanzienlijke winst geboekt worden. Dit is het gevolg van de vraag van de klant, het uitvoeren van een goed in elkaar gezette marketingcampagne (krant en internet) en mond-tot-mond reclame. Worst case scenario In het eerste jaar is de afzet van de multifunctionele hoes niet zoals verwacht er zijn er slechts 1.000 stuks verkocht. Deze lage afzet heeft ertoe geleid dat de kosten hoger zijn uitgevallen dan de opbrengsten. Met andere woorden, in de worst case scenario is er een aanzienlijke verlies geleden met name doordat de voorraadkosten blijven stijgen. Dit is een zware tegenvaller voor Yvery en investeerder. Het is nu belangrijk om te kijken hoe Yvery in de loop van het jaar de kosten laag kan blijven houden en de afzet vergroten (marketing, prijs per product). De verkoopprijs per hoes zal in het begin € 15, - bedragen. De opbrengst van het eerste kwartaal is 100*15= € 1.500, -. De kosten minus de opbrengsten komen uit op € -7.500, -.
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 21
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
Bronnenlijst Literatuur: De Blauwe Oceaan door W. Chan Kim & Renée Mauborgne Projectmanagement door Roel Grit
Colleges: Hoorcolleges Werkcolleges Consultancy
Websites: • • • • • • • • • • • •
http://www.automatiseringgids.nl/markt-monitor/champions-league/2010/13/cijfersblackberrymaker-vallen-beetje-tegen.aspx http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2217606/verkoop-blackberry-flink-gestegen.html http://tweakers.net/nieuws/52296/apple-positioneert-iphone-als-concurrent-voorblackberry.html http://tweakers.net/nieuws/65320/apple-ziet-marktaandeel-iphone-afnemen.html http://www.engadget.com/2009/03/11/nokia-continues-to-hemorrhage-smartphonemarketshare-to-rim-app/ http://www.iphoneclub.nl/41895/marktaandeel-iphone-onder-smartphones-groeitnaar-30-procent/ http://www.mobilyz.com/nieuws/aankondigingen/5226/microsoft-windows-mobilemarktleider-in-2010/ http://www.allaboutphones.nl/nieuws/4881/Einde-recessie-voor-mobiele-telefoonmarkt.html http://www.automatiseringgids.nl/markt-monitor/nederland/2010/7/verkoopsmartphones-verdubbeld.aspx http://www.mobielnieuwsnet.nl/tag/blackberry/ http://www.intermactivity.be/forum/showthread.php?t=105535 http://ghs.china-camera.com/index.html
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 22
Product Development
‘Blue Ocean Strategy’
Bijlage Concept ontwerp
‘Check gemakkelijk in en uit met Yvery’
Pagina 23
