FEDERAUTO vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van een groot aantal bedrijven uit de autosector en de aanverwante sectoren

Sociaaleconomisch dossier Sociaaleconomische schets FEDERAUTO vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van een groot aantal bedrijven uit de autosector en de aanverwante sectoren. Ze kunnen worden onderverdeeld in vijf grote sectoren: de sector Mobiliteit, de sector Onderdelen, Gereedschap en Uitrusting, de sector Land- en Tuinbouwmachines, de sector Fietsen en de sector Burgerlijke Bouwkunde en Goederenbehandeling. In deze sociaaleconomische studie willen we door middel van een aantal kengetallen de evoluties weergeven die de afgelopen jaren in onze sectoren hebben plaatsgevonden. De sectoren van FEDERAUTO in een notendop: Alle FEDERAUTO-sectoren

2011

Δ 2010

2012

Δ 2011

Omzet

106,51 mia EUR

+9,0 %

103,16 mia EUR

-3,1 %

Toegevoegde waarde (2010)

4,98 mia EUR

+11,0 %

n.b.

n.b.

Investeringen

1,22 mia EUR

+11,0 %

1,10 mia EUR

-10,1 %

Arbeidsplaatsen

88.506

+2,2 %

89.341

+0,9 %

Aantal werkgevers

9.122

+0,0 %

9.132

+0,1 %

Aantal zelfstandigen en helpers

52.435

+0,0 %

n.b.

n.b.

XXBeschrijving van de sectoren Hierna volgt een korte beschrijving van de verschillende sectoren die FEDERAUTO vertegenwoordigt. Tot de sector Mobiliteit behoren alle bedrijven die aan verkoop (autodealers, specialisten in tweedehandse voertuigen en verdelers van motorrijwielen), onderhoud, elektro en mechanische herstelling of koetswerkherstelling van voertuigen doen evenals de depannagebedrijven, de servicestations en de carwashbedrijven, de technische s pecialisten (motorrevisiebedrijven, specialisten in elektriciteit, elektronica, diesel enz.) en de bandenspecialisten. De sector Onderdelen en Uitrusting wordt gevormd door de nationale en regionale distributeurs van onderdelen en accessoires bestemd voor voertuigen, evenals van garagematerieel, uitrusting en de invoerders van elektrisch en handgereedschap. De sector Land- en Tuinbouwmachines bestaat uit enerzijds de invoerders en de algemeen vertegenwoordigers en anderzijds de verdelers en herstellers van tractors en landen tuinbouwmachines. De vierde sector is die van de Fietsen met de fabrikanten, assemblagebedrijven en algemeen vertegenwoordigers van fietsen evenals de fabrikanten, algemeen vertegenwoordigers en distributeurs van onderdelen en accessoires voor fietsen. Deze sector omvat eveneens de detailhandelaars die zich bezighouden met de verkoop, het onderhoud en de herstelling van fietsen.

29

ACTIVITEITENVERSLAG FEDERAUTO 2012

Ten slotte is er nog de sector Burgerlijke Bouwkunde en Goederenbehandeling die bedrijven vertegenwoordigt die algemeen vertegenwoordiger zijn van machines voor burgerlijke bouwkunde en goederenbehandeling.


Methodologische noot De sectoren die FEDERAUTO vertegenwoordigt en waarover cijfergegevens worden verzameld, worden afgebakend op basis van de veelgebruikte Nacebel-indeling voor sectoren. Door telkens dezelfde Nacebel-sectoren te nemen voor alle indicatoren die met deze sectorclassificatie werken, is de onderlinge vergelijkbaarheid van verschillende indicatoren gevrijwaard. Voor een overzicht van welke Nacebel2008-sectoren exact vallen onder elk van sectoren die FEDERAUTO vertegenwoordigt, verwijzen we u graag naar bijlage 3.

Onder welke Nacebel-code een bedrijf haar aangiftes (vb. btw, RSZ, jaarrekening, …) doet bij de betrokken overheidsdienst, zal dus bepalend zijn voor onder welke subrubriek van de verschillende tabellen de aangegeven cijfers zullen vallen. Onze ervaring leert dat voor sommige bedrijven deze Nacebel-code niet meer 100 % het actuele belang van die activiteiten in de omzet, tewerkstelling, … vertegenwoordigt, maar toch is dit de best mogelijke werkwijze om consistentie te krijgen in en over de verschillende cijferreeksen heen.

1. AANTAL ONDERNEMINGEN In dit gedeelte bestuderen we het aantal ondernemingen door enerzijds de kenmerken van het aantal werkgevers (met personeel) en anderzijds de kenmerken van de zelfstandigen en helpers (zonder personeel) in kaart te brengen. Daarnaast geven we ook een overzicht van het aantal faillissementen in elk van de FEDERAUTO-sectoren.

XXA. WERKGEVERS Aantal werkgevers - algemeen De vijf sectoren samen vertegenwoordigden 9.132 werkgevers in 2012. Dit is een zeer lichte stijging ten opzichte van 2011, maar wel een lichte daling ten opzichte van 2008 (-2,2 %). Die daling wordt voornamelijk verklaard door een daling in de twee grootste sectoren, Mobiliteit en Onderdelen-uitrusting. De sector Land- en Tuinbouwmachines kent als enige sector een groei in termen van aantal werkgevers. Het aandeel van elk van de subsectoren in het totale aantal werkgevers veranderde nauwelijks tussen 2008 en 2012.

Figuur 1 Aantal werkgevers

10.000

9.334

8.000

552 172 1.088

30

9.115

9.121

9.122

563 168 1.058

594 157 1.042

607 153 1.040

30

31

9.132

28

641 144 1.017

28

6.000

4.000

7.492

7.296

7.297

7.294

7.302

2008

2009

2010

2011

2012

2.000

Sector Mobiliteit

Sector Burgerlijke Bouwkunde en Goederenbehandeling

Sector Onderdelen-Uitrusting

Sector Land- en Tuinbouw

Bron: RSZ gecentraliseerde statistiek

30

Sector Fietsen

Aantal vestigingseenheden - regionale spreiding Inzoomend op de regionale verdeling van het aantal vestigingseenheden 1 per sector, stellen we vast dat in elk van de vijf sectoren, de meerderheid van de ondernemingen in Vlaanderen gevestigd is. Het aandeel ondernemingen gevestigd in Vlaanderen is het hoogst in de sector Fietsen met 81 %, gevolgd door Burgerlijke Bouwkunde en goederenbehandeling met 71 % en Onderdelen-Uitrusting met 63 %.

Figuur 2 Regionale verdeling aantal vestigingseenheden per sector (2010)

100%

9 572

12

103

696

6 80%

2.926

40

242

340

3.554

60%

40%

4.375

754

357

26

124

5.636

Mobiliteit

OnderdelenUitrusting

Land- en Tuinbouw

Fietsen

Burgerlijke Bouwkunde en Goederenbehandeling

Totaal

20%

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Bron: RSZ gedecentraliseerde statistiek

Wanneer we de sectorale verdeling van het aantal vestigingseenheden per gewest bestuderen, leert dit ons dat de verdeling over de drie gewesten weinig verschilt: in elk gewest vertegenwoordigt de sector Mobiliteit ongeveer 80 % van de ondernemingen. De meest uitgesproken verschillen zijn waar te nemen bij de sector Land- en Tuinbouwmachines met een aandeel van 6 % en 7 % in Vlaanderen en Wallonië, en slechts 1 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is in lijn met het meer stedelijk karakter van dit gewest.

1

Voor regionale cijfers moeten we een beroep doen op de gedecentraliseerde statistiek waarbij er gewerkt wordt op basis van vestigingseenheden en niet op basis van werkgevers. Hierdoor is het totale aantal vestigingseenheden verschillend van het aantal werkgevers. Voor regionale cijfers gaan de cijfers maar tot 2010, waar ze voor niet-regionale cijfers tot 2012 lopen.

31


Aantal werkgevers - spreiding volgens grootteklasse Indien we kijken naar de verdeling van de ondernemingen volgens grootteklasse, zien we dat de sectoren Mobiliteit en Land- en Tuinbouwmachines voor meer dan 80 % bestaan uit micro-ondernemingen, i.e. ondernemingen met minder dan 10 werknemers (respectievelijk 83 % en 87 %). Het aandeel middelgrote en grote ondernemingen (50 werknemers of meer) is het grootst bij de sectoren Onderdelen-Uitrusting en Burgerlijke Bouwkunde met respectievelijk 8 % en 10 %.


Figuur 3 Verdeling aantal werkgevers naar grootteklasse (2012)

37 70 446

100

653

5 26 45

53 33 78

6

111

80

0 1

141

1.167

102 118 585 840

29 1.528

186

7

60

2

40

20

7 7

24

32 5.959

4.929

556

417

12

45

OnderdelenUItrusting

Land- en Tuinbouw

Fietsen

Burgerlijke Bouwkunde

0 Mobiliteit

<5

5-9

10-19

20-49

50-99

Totaal

100 of meer


Hieronder geven we voor elk van de sectoren die uit meer dan een Nacebel2008-code bestaan een opsplitsing van het aantal werkgevers. Aantal werkgevers - sector Mobiliteit Volgende tabel zoomt in op de verdeling van het aantal werkgevers binnen de sector Mobiliteit over de verschillende subsectoren. De tabel toont de evolutie over de periode 2008–2012. De twee grootste subsectoren in termen van aantal ondernemingen zijn de ‘Handel in auto’s’ en ‘Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen’. Deze hebben beide een aandeel van ongeveer 42 % van het totaal aantal ondernemingen binnen de subsector Mobiliteit in 2012. Terwijl het aantal ondernemingen in de sector ‘Handel in auto’s’ in de betreffende periode jaarlijks afnam (-9,1 % over de totale periode), steeg het aantal in ‘Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen’ met +4,7 % tussen 2008 en 2012. De grootste toename (+13,4 %) vond plaats in de subsector ‘Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers’, maar dit is ook de kleinste sector (goed voor slechts 1 % in 2012).

32

Tabel 1: Aantal werkgevers in de sector Mobiliteit in detail Categorie van ondernemingen

2008

2009

2010

2011

2012

2012 vs 2011

2012 vs 2008

Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

67

75

77

74

76

2,7 %

13,4 %

Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen

39

41

42

40

40

0,0 %

2,6 %

Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers

28

34

35

34

36

5,9 %

28,6 %

Handel in auto’s

3.408

3.267

3.210

3.151

3.099

-1,7 %

-9,1 %

Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)

294

262

242

247

238

Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)

14

13

14

16

17

-3,6 % -19,0 % 6,3 %

21,4 %

Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)

2.938

2.834

2.796

2.733

2.682

-1,9 %

-8,7 %

Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

78

79

81

78

80

2,6 %

2,6 %

Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

1

2

2

3

3

0,0 %

200,0

Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

24

25

25

25

26

4,0 %

8,3 %

Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans

59

52

50

49

52

6,1 % -11,9 %

Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen

2.958

2.918

2.961

3.028

3.096

2,2 %

4,7 %

Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens

1.527

1.489

1.464

1.475

1.501

1,8 %

-1,7 %

89

89

92

97

97

0,0 %

9,0 %

Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen

139

127

124

131

137

4,6 %

-1,4 %

Carrosserieherstelling

777

759

786

791

801

1,3 %

3,1 %

%

(< 3,5 ton) Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)

Bandenservicebedrijven

102

121

142

156

171

9,6 %

67,6 %

Wassen en poetsen van motorvoertuigen

257

269

290

312

323

3,5 %

25,7 %

Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.

67

64

63

66

66

0,0 %

-1,5 %

Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

327

315

308

295

291

-1,4 % -11,0 %

Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels

732

721

741

746

740

-0,8 %

TOTAAL

7.492

7.296

7.297

7.294

7.302

1,1 %

0,1 % -2,5 %


Aantal werkgevers - sector Onderdelen-Uitrusting In de sector Onderdelen-Uitrusting was er een afname van het aantal ondernemingen in 2012 ten opzichte van 2011 met -2,2 %. Ten opzichte van 2008 is de afname -6,5 %. In de subsector ‘Vervaardiging van andere onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen’ was deze daling het meest uitgesproken, met -15,1 %. In de grootste subsector, ‘Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen’ bleef de daling over de afgelopen 5 jaar beperkt tot -5,3 %.


33


Tabel 2: Aantal werkgevers in de sector Onderdelen en Uitrusting in detail Categorie van ondernemingen

2008

2009

2010

2011

2012

2012 vs 2011

2012 vs 2008

Vervaardiging van binnen- en buitenbanden

17

15

17

17

16

-5,9 %

-5,9 %

14

13

14

14

14

0,0 %

0,0 %

126

120

117

111

107

-3,6 % -15,1 %

599

588

576

579

567

-2,1 %

van rubber; loopvlakvernieuwing Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen Vervaardiging van andere onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen

-5,3 %

en accessoires van motorvoertuigen Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

332

322

318

319

313

-1,9 %

-5,7 %

TOTAAL

1.088

1.058

1.042

1.040

1.017

-2,2 %

-6,5 %


Aantal werkgevers - sector Land- en Tuinbouwmachines In de sector Land- en Tuinbouwmachines was er globaal een sterke stijging van het aantal werkgevers, maar het beeld voor beide subsectoren is verschillend. Zo is er vooral een stijging van het aantal werkgevers in de subsector van de ‘Reparatie van machines’. In deze subsector is er ten opzichte van 2008 een forse toename met +62,0 % van het aantal werkgevers. Binnen de grotere subsector van de ‘Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw’ schommelde het aantal werkgevers steeds rond de 400.

Tabel 3: Aantal werkgevers in de sector Land- en Tuinbouwmachines in detail Categorie van ondernemingen

2008

2009

2010

2011

2012

2012 vs 2011

2012 vs 2008

Reparatie van machines

143

159

192

214

236

10,3 %

65,0 %

Groothandel in machines, werktuigen

409

404

402

393

405

3,1 %

-1,0 %

552

563

594

607

641

5,6 %

16,1 %

en toebehoren voor de landbouw TOTAAL Bron: RSZ gecentraliseerde statistiek

XXB. ZELFSTANDIGEN EN HELPERS Hieronder geven we een overzicht van het aantal bij de RSVZ aangesloten zelfstandigen en helpers in de periode 2007-2011 voor enkele FEDERAUTO-sectoren die voldoende nauwkeurig kunnen worden afgebakend binnen de beschikbare statistieken. Binnen de voorgestelde cijfers is het aandeel van de zelfstandigen aanzienlijk groter dan het aandeel van de helpers. Verder zal er ook een opsplitsing gemaakt worden naar de aard van de bezigheid van de zelfstandigen en helpers en wordt ook ingezoomd op het domicilie van de verzekeringsplichtige (per gewest), al stemt dit uiteraard niet altijd overeen met de plaats waar de zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend. Aantal zelfstandigen en helpers – algemeen Het aantal zelfstandigen en helpers is in de periode 2007-2011 voor de geselecteerde sectoren in stijgende lijn, al is er in 2011 een zeer lichte daling ten opzichte van 2010. In drie van de vier sectoren is er in 2011 een daling van het aantal zelfstandigen en helpers. Ten opzichte van 2007 is er een daling van het aantal zelfstandigen en helpers in de subsector van de ‘Handel in motorvoertuigen’ (-10,1 %), terwijl er een stijging is in ‘Onderhoud en reparatie van auto’s’ (+8,6 %). In de twee andere sectoren is het aantal zelfstandigen en helpers min of meer stabiel. De sector ‘Onderhoud en reparatie van auto’s’ is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van het aantal zelfstandigen en helpers met een aandeel van liefst 73 %. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze subsector in grote mate de evolutie van het aantal aangeslotenen bepaalt. 34

Aantal zelfstandigen en helpers - regionale verdeling De regionale verdeling van het aantal zelfstandigen volgens het domicilie van de verzekeringsplichtige leert dat er relatief meer Vlamingen als zelfstandige of helper actief zijn in de FEDERAUTO-sectoren, waarbij vooral het aandeel van Wallonië lager is in vergelijking met de regionale verdeling van het aantal werkgevers. Ongeveer 1 % van de zelfstandigen woont in het buitenland, maar oefent wel een zelfstandige activiteit uit in België.

Figuur 4 Aantal zelfstandigen en helpers in enkele FEDERAUTO-sectoren

60.000

50.000

40.000

49.668

50.926

52.428

52.446

52.435

4.495

4.563

4.583

4.516

4.441

6.821

6.691

7.152

7.003

6.897

35.409

36.494

37.920

38.196

38.450

2.943

2.878

2.773

2.731

2.647

2007

2008

2009

2010

2011

30.000

20.000

10.000

Handel in motorvoertuigen

Handel/onderhoud/reparatie motorrijwielen

Onderhoud en reparatie van auto’s

Detailhandel in motorbrandstoffen

Bron: RSVZ

Aantal zelfstandigen en helpers – per aard van bezigheid De meerderheid van de zelfstandigen en helpers in de geïdentificeerde FEDERAUTO-sectoren oefenen deze activiteit uit als hoofdactiviteit, variërend van 66 % in de sector ‘Onderhoud en reparatie van auto’s’ tot 73 % in de subsector ‘Handel in motorvoertuigen’. Een kwart van de aangeslotenen oefenen dit uit als nevenactiviteit en ten slotte zijn ook nog 7 % van de zelfstandigen en helpers nog na hun pensioen actief in de sector.


35


Figuur 5 Verdeling aantal zelfstandigen en helpers in enkele FEDERAUTO-sectoren per aard activiteit (2011) Totaal

67 %


72 %

Handel/onderhoud/reparatie motorrijwielen

67 %

25 %

8%

Onderhoud en reparatie van auto's

66 %

26 %

7%


73 %

14 %

13 %

0 Hoofdactiviteit

20

Actief na pensioen

25 % 21 %

40

60

80

8% 8%

100

Nevenactiviteit

Bron: RSVZ

Aantal zelfstandigen en helpers – regionale verdeling De regionale verdeling van het aantal zelfstandigen volgens het domicilie van de verzekeringsplichtige leert dat er relatief meer Vlamingen als zelfstandige of helper actief zijn in de FEDERAUTO-sectoren, waarbij vooral het aandeel van Wallonië lager is in vergelijking met de regionale verdeling van het aantal werkgevers: 25 % zelfstandigen en helpers wonen in Wallonië ten opzichte van 36 % van het aantal ondernemingen. Ongeveer 1 % van de zelfstandigen woont in het buitenland, maar oefent wel een zelfstandige activiteit uit in België.

Figuur 6 Verdeling aantal zelfstandigen en helpers in enkele FEDERAUTO-sectoren naar domicilie verzekeringsplichtige (2011)

Totaal

68 %

26 %

6% 1%


66 %

26 %

8% 2%

Handel/onderhoud/ reparatie motorrijwielen

71 %

23 %

6% 1%

Onderhoud en reparatie van auto's

69 %

26 %

5% 1%


60 %

34 %

6% 1%

80

100

0 Vlaanderen Bron: RSVZ

36

Wallonië

Brussel

20 Buitenland

40

60

Faillissementen Het aantal faillissementen in de gehele sector vertoont een schommelend patroon. Na een piek van de faillissementen in het crisisjaar 2010, daalden de faillissementen in 2011 opnieuw om in 2012 opnieuw te stijgen. Wat betreft de subsectoren blijkt uit de cijfers dat de sector mobiliteit het overgrote deel van de faillissementen vertegenwoordigt. Deze sector kent ook verhoudingsgewijs het grootste aantal faillissementen met een verhouding faillissementen t.o.v. aantal werkgevers van 4,96 %. De sector Onderdelen-Uitrusting kent een lager percentage van 3,44 %.

Figuur 7 Aantal faillissementen

500

400

376

2 9 43

382

0

1 10 42

434

2

2 14 34

410 2

4 7 33

417 0

4 16 35

0

300

200

322

327

382

366

362

2008

2009

2010

2011

2012

100

0

Sector Mobiliteit




Sector Fietsen

Bron: ADSEI


37


2. TEWERKSTELLING Arbeidsplaatsen - algemeen De volgende grafiek geeft het aantal arbeidsplaatsen weer in de verschillende sectoren die FEDERAUTO vertegenwoordigt. In 2012 waren er in de sectoren van FEDERAUTO in totaal 89.341 arbeidsplaatsen. Op zich kunnen we hier al minstens 35.000 additionele ‘arbeidsplaatsen’ bijtellen indien we ervan uitgaan dat elke zelfstandige in hoofdberoep meegerekend wordt als één arbeidsplaats. Het totaal aantal arbeidsplaatsen, over de 5 sectoren heen, nam af in 2009 en 2010. In 2011 nam het aantal plaatsen opnieuw toe met +2,2 % en ook in 2012 was er een toename van +0,9 %, zodat het peil van 2008 bijna opnieuw bereikt werd. Ook in termen van arbeidsplaatsen is de sector Mobiliteit veruit de grootste, met 61 % van het totaal aantal arbeidsplaatsen in 2012. De sterkste stijging over de periode 2008–2012 vond plaats in de sector Land- en Tuinbouwmachines (+32,6 %), terwijl de sector Burgerlijke Bouwkunde en Goederenbehandeling de grootste daling kende (-31,8 %). Bij de andere subsectoren bleven de aandelen in het totale aantal arbeidsplaatsen van de FEDERAUTO sectoren ongeveer gelijk.

Figuur 8 Aantal arbeidsplaatsen

100.000

80.000

89.618 4.092 4.873

87.499 395

4.713 3.471

86.574 382

4.794 3.275

88.506 397

5.070 3.210

89.341 381

5.428 3.323 366

24.702

24.934

24.329

24.943

25.476

55.556

53.999

53.779

54.902

54.748

2008

2009

2010

2011

2012

60.000

40.000

20.000

0

Sector Mobiliteit





38

Sector Fietsen

Arbeidsplaatsen - regionale spreiding In 2010 kende het Vlaams Gewest in elk van de sectoren het hoogste aantal arbeidsplaatsen. Net als bij het aantal ondernemingen, is het aandeel arbeidsplaatsen in Vlaanderen het hoogst in de sector Fietsen met 86 %, gevolgd door de sector Onderdelen-Uitrusting met 77 %. Het aandeel Waalse arbeidsplaatsen is het hoogst in de sectoren Mobiliteit (31 %) en Land- en Tuinbouwmachines (30 %). Dit laatste strookt met het meer rurale karakter van dit gewest. Voor de sectoren Onderdelen-Uitrusting, Land- en Tuinbouwmachines zijn de beschikbare arbeidsplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwaarloosbaar (met respectievelijk slechts 3 % en 1 % van het totaal in de betreffende sectoren).

Figuur 9 Arbeidsplaatsen in de verschillende sectoren per gewest (2010)

100%

5.227

60

783

54

4.757 80%

1.419

6.888 818 23.638

16.735

673

60%

40%

31.211

18.828

3.261

343

3.064

56.707

Mobiliteit

OnderdelenUitrusting

Land- en Tuinbouw

Fietsen

Burgerlijke Bouwkunde en Goederenbehandeling

Totaal

20%

0%

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Bron: RSZ gedecentraliseerde statistiek


39


Arbeidsplaatsen - spreiding volgens grootteklasse De verdeling van de arbeidsplaatsen volgens grootteklasse van de onderneming verschilt sterk van sector tot sector. Terwijl in de sectoren Mobiliteit en Land- en Tuinbouwmachines het aandeel arbeidsplaatsen in micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers) respectievelijk 31 % en 32 % bedraagt, ligt dit aandeel in de overige sectoren slechts rond de 10 %. Het aandeel arbeidsplaatsen in middelgrote ondernemingen (50 werknemers of meer) is daarentegen veruit het hoogst in de sector Onderdelen-Uitrusting met 75 %, gevolgd door de sectoren Burgerlijke Bouwkunde en Goederenbehandeling met 53 %. In de sector Fietsen overheersen de ‘grotere’ kleine ondernemingen (10 tot 49 werknemers) met een aandeel van 72 %.

Figuur 10 Verdeling aantal arbeidsplaatsen per grootteklasse (2012)

100

7.972

3.533 1.269 3106

766

4.439

65

634

3.195

80

4.464

9.406

728

3.852

691

290 491

60

13.651

4.938

3.676

8.801

449 17.955

612

884

2.319 7.539

20

11.370 937

2.429

89 357

1.511 9.190

1.212 1.100

789

13 23

Mobiliteit

OnderdelenUItrusting

Land- en Tuinbouw

Fietsen

0

7.852 7.788

176 815

40

5.887

<5

10-19

50-99

200-499

5-9

20-49

100-199

500-999

9.912

211 97

11.199

Burgerlijke Bouwkunde

Totaal

1.000 of meer


Loontrekkenden in de sector ‘Garages’ Volgende grafiek illustreert het aantal loontrekkenden dat door het Paritair Comité voor de Garages (PC112) werd meegedeeld. In 2012 noteerden we een lichte daling van het totaal aantal loontrekkenden ten opzichte van 2011 (-0,3 %). Deze daling vond plaats bij de arbeiders, terwijl het aantal bedienden een lichte stijging kende. Ten opzichte van 2008 is het aantal loontrekkenden stabiel gebleven. De verhouding tussen arbeiders en bedienden is licht gewijzigd over de tijd: het aandeel arbeiders daalde jaarlijks lichtjes over de periode 2008-2012 van 57,6 % naar 56,1 %, ten voordele van het aandeel van de bedienden.

40

Figuur 11 Aantal loontrekkenden in de sector ‘Garages’

50.000 40.000

49.259

48.547

48.902

49.391

49.261

20.869

20.810

21.168

21.478

21.641

28.390

27.737

27.734

27.913

27.620

2008

2009

2010

2011

2012

30.000 20.000 10.000

0 Arbeiders

Bedienden

Bron: RSZ - PC garagebedrijf (PC112 - code 064)

Loontrekkenden in de sector ‘Metaalhandel’ Het aantal loontrekkenden binnen de sector ‘Metaalhandel’, meegedeeld door zijn Paritair subComité (PsC149.04) nam tussen 2008 en 2012 sterk af en kende vooral een opmerkelijke afname van het aantal bedienden in 2012. Het aantal arbeiders blijft hier min of meer stabiel. De verhouding arbeiders-bedienden binnen de metaalhandel verschilt sterk van die in de sector garages: de meerderheid van de loontrekkenden (66 %) zijn bedienden. De verhouding tussen beide is tijdens de geobserveerde periode wel veranderd in het voordeel van arbeiders.

Figuur 12 Aantal loontrekkenden in de sector 'Metaalhandel'

80.000 70.000

62.563

62.135

61.258

52.730

54.226

43.923

43.578

43.086

34.362

35.687

18.640

18.557

18.172

18.368

18.539

2008

2009

2010

2011

2012

60.000 50.000 ACTIVITEITENVERSLAG FEDERAUTO 2012

40.000 30.000 20.000 10.000 0 Arbeiders

Bedienden

Bron: RSZ - PC metaalhandel (PsC 149.04 - code 077)

41


Loontrekkenden in de sector ‘Carrosseriebedrijven’ Volgende grafiek toont de tewerkstelling in de onafhankelijke carrosseriebedrijven (zowel carrosserieherstel- als carrosseriebouwbedrijven). Sinds 2008 neemt zowel het aantal arbeiders als het aantal bedienden toe, maar de stijging is veruit het sterkst bij de bedienden (+61,2 % in vergelijking met slechts +2,7 % bij de arbeiders). Dit is te verklaren door de toenemende administratieve verplichtingen die o.a. worden opgelegd door de verzekeringsmaatschappijen en de grotere omvang van de bedrijven. De sterkste stijging vond plaats in 2010 met +46 %. Een mogelijke verklaring is dat 2010 een kanteljaar was waarbij een groot aantal werkplaatsverantwoordelijken niet langer ingeschreven werd als arbeider, maar wel als bediende. Ook in 2012 was er een stijging in het aantal bedienden (+4,0 %), terwijl het aantal loontrekkende arbeiders afnam (-3,0 %).

Figuur 13 Aantal loontrekkenden in de sector 'Carrosseriebedrijven'

7.000

5.569

5.605

6.137

6.261

6.154

743

759

1.107

1.152

1.198

4.826

4.846

5.030

5.109

4.956

2008

2009

2010

2011

2012

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Arbeiders

Bedienden

Bron: RSZ - PC carrosserie (PsC 149.02 - code 065)

Economische werkloosheid in de sectoren ‘Garages’, ‘Metaalhandel’ en ‘Carrosseriebedrijven’ Na de cijfers omtrent tewerkstelling, toont volgende grafiek de evolutie van het aantal dagen economische werkloosheid in de drie bovenvernoemde sectoren. Van de drie sectoren is de werkloosheid het meest volatiel in de sector van de metaalhandel, en het minst in de garagesector. In de garagesector, is er een relatief constante stijging van het aantal dagen economische werkloosheid tussen 2008 en 2010. Deze steeg in 2009 met +37 % tegenover 2008, gevolgd door een veel lichtere stijging in 2010 van +4 % tegenover 2009. In 2011 nam de werkloosheid af, met -11 % ten opzichte van 2010. In 2012 was er terug een sterke stijging met +31 %. Deze stijging zet zich door in 2013 gedurende de eerste drie maanden met 38,5 %. Daarentegen was er in de metaalsector een veel abruptere stijging in 2009 ten opzichte van 2008. De economische crisis was in deze sector veel meer voelbaar en verplichtte bijna alle bedrijven al vanaf september 2008 technische werkloosheid in te voeren. In 2009 was er een verviervoudiging van het aantal dagen technische werkloosheid ten opzichte van 2008. Daarna, in 2010 en 2011 kende de sector wel een herstel: het aantal dagen werkloosheid daalde met respectievelijk -32 % en -30 % t.o.v. het voorgaande jaar. In 2012 bleef het aantal dagen economische werkloosheid relatief constant in vergelijking met 2011. Het niveau van voor de crisis wordt echter nog lang niet bereikt: er was quasi een verdubbeling van technische werkloosheid tussen 2008 en 2012. Ook in de sector van de carrosseriebedrijven steeg de werkloosheid sterk in 2009 (+200 %) gevolgd door een bijkomende stijging in 2010 (+64 %). In tegenstelling tot de sector van de metaalhandel, keerde de situatie pas in 2011 door een sterke daling van -65 %. In 2012 was er vervolgens opnieuw een belangrijke stijging (+68 %). Hierdoor ligt de economische werkloosheid terug ongeveer op het niveau van 2009. In verhouding tot zijn sectorgrootte, kan men wel stellen 42

dat het aantal dagen economische werkloosheid in de sector Carrosseriebedrijven het belangrijkste is. Ook voor 2013 zien de vooruitzichten er voor de carrosseriebedrijven er allerminst goed uit vermits het aantal dagen economische werkloosheid in de eerste 3 maanden van 2013 er liefst 56 % hoger dan in dezelfde periode van 2012.

Figuur 14 Aantal dagen economische werkloosheid

120.000

112.806

100.000 77.012

80.000

54.269

60.000 43.249

40.000 20.000

30.478 27.951 7.969

0 Metaalhandel

2008

Garages

41.651

50.632

40.603 14.190

24.827

2009

38.563

53.326

2010

2011

23.873

2012

Carrosseriebedrijven

Bron: Sociaal Fonds voor het Garagebedrijf, Sociaal Fonds Metaalhandel, Sociaal Fonds Carrosserie


43

Omzet - algemeen De totale omzet gerealiseerd door de verschillende sectoren die FEDERAUTO vertegenwoordigt is in 2012 gedaald ten opzichte van 2011, dit na een sterke stijging in 2010 en 2011. We noteren een daling van de totale omzet met -3,1 % tot 103,16 miljard EUR 2. Hiermee is er terug licht verval na de herstelling van de economische crisis die in de tweede jaarhelft van 2008 en vooral in 2009 diepe sporen had nagelaten (-19,4 % in 2009). Nu zakt de sector terug wat weg en blijft de omzet in 2012 ongeveer -3,7 % onder het niveau van 2008.

Figuur 15 Omzet per sector (in miljoen EUR) Miljoenen


3. OMZET

120.000

107.136

86.352

97.711

1.244 2.743

100.000

19.980 133 80.000

106.506 1.281 3.087

953 2.599

702 2.497

3.272 22.515 155

148

133

1.402

23.483

20.490

15.682

103.164

158

60.000

40.000

84.037

67.338

73.521

78.499

75.816

2009

2010

2011

2012

20.000 0 2008 Sector Mobiliteit


Sector Fietsen



Bron: FOD Economie, btw-aangiftes

Zoals elk jaar blijft de sector Mobiliteit het grootste aandeel van de totale omzet voor haar rekening nemen met 73,5 % in 2012. Deze sector kende wel een daling van -3,4 % in 2012 ten opzichte van 2011. De sector blijft in 2012 ruim onder zijn ‘pre-crisis’ niveau van 2008 (-9,8 %). Ongeveer 83 % van de omzet van de sector Mobiliteit wordt gerealiseerd door de ‘Handel in motorvoertuigen’, die van nature erg conjunctuurgevoelig is. De omzetdaling in 2012 ligt in lijn met de daling van het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen (-8 %). De cijfers worden wel in belangrijkere mate bepaald door de invoer van voertuigen van grote (voornamelijk) Aziatische autoproducenten die in België een Europees verdeelcentrum hebben. Slechts een fractie hiervan is voor de lokale markt bestemd, de meerderheid wordt onmiddellijk weer uitgevoerd. Naast de sector Mobiliteit kent ook de tweede grootste sector Onderdelen-Uitrusting een daling van de omzet in 2012 van -4,1 %. Voor deze sector ligt de omzet in 2012 wel een eind boven het niveau van 2008 (+18,6 %). Deze algemene stijging was het gevolg van een sterk gestegen aandeel van de uitvoer in de omzet van de sector. De kleinere sectoren kenden wel een stijging in 2012 ten opzichte van 2011. De sector Land- en Tuinbouwmachines kende een omzetstijging in 2012 van +6,0 % en een totale stijging van 2012 ten opzichte van 2008 van +19,3 %: dit is de 2

De FEDERAUTO-sectoren omvatten zowel de groot- als de kleinhandel van motorvoertuigen en onderdelen en accessoires van auto’s waardoor een bepaald deel van de omzet twee keer zal terugkomen (één keer op groothandels- en één keer op detailhandelsniveau).

44

sterkste stijging van alle sectoren. Enkel in crisisjaar 2009 was er in deze sector een daling van de omzet te noteren. De sector Burgerlijke Bouwkunde en Goederenbehandeling kende in 2012 een sterke omzetgroei van +9,5 %. Deze sector kende een sterke groei in de periode 2010-2012 en slaagde erin zijn omzet quasi te verdubbelen. Deze sector is duidelijk erg volatiel, want de omzet in 2009 was een halvering ten opzichte van 2007. Men kan dus stellen dat deze sector nu terug op hetzelfde niveau zit als zijn precrisisniveau van 2007. De enige sector die blijkbaar niet geleden heeft onder de crisis was de sector Fietsen. In deze sector was er een constante omzetstijging zonder terugval. Over de periode 2008-2012 kent de sector een sterke omzetstijging van +18,9 %. In het jaar 2012 bedroeg de stijging wel slechts 2,0 % ten opzichte van 2011. Omzet - uitvoergerichtheid Omdat we eerder al observeerden dat de uitvoer vaak een groot belang heeft in de (evolutie van de) omzet, geven we in onderstaande figuur voor elk van de gedetailleerde sectoren van FEDERAUTO in 2012 het aandeel van de omzet dat uit uitvoer gehaald wordt. Hieruit blijkt dat gemiddeld 50 % van de omzet in het buitenland gehaald wordt, maar dit percentage verschilt sterk tussen de FEDERAUTO-sectoren. De sector die over het algemeen het sterkst op export gericht is, is Onderdelen-Uitrusting. Maar uit figuur 16 blijkt eveneens dat er ook tussen subsectoren sterke verschillen kunnen optreden.

Figuur 16 Uitvoergerichtheid (% uitvoer in omzet) 2012 67 %

Vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens Handel in auto’s en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)

53 %

Handel in andere motorvoertuigen

28 % 9%


29 %

Handel/onderhoud/reparatie motorrijwielen en onderdelen 1%


45 %

SECTOR MOBILITEIT Vervaardiging binnen- en buitenbanden en loopvlakvernieuwing

40 % 36 %

Vervaardiging elek. benodigdheden motoren en voertuigen

73 %

Vervaardiging onderdelen motorvoertuigen 8%

Handel in onderdelen en accessoires van auto's SECTOR ONDERDELEN EN UITRUSTING

67 % 42 %

SECTOR LAND- & TUINBOUW

58 %

SECTOR BURGERLIJKE BOUWKUNDE ALLE FEDERAUTO-SECTOREN

50 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80 ACTIVITEITENVERSLAG FEDERAUTO 2012


45


Omzet - sector Mobiliteit Gezien de sector Mobiliteit het grootste deel van de totale omzet vertegenwoordigt van de sectoren van FEDERAUTO, gaan we nader in op de omzet die door de verschillende activiteiten werd gegenereerd. In volgende tabel wordt de samenstelling van het omzetcijfer van deze sector weergegeven.

Tabel 4: Evolutie van de omzet binnen de sector Mobiliteit Categorie van ondernemingen

2008

2009

2010

2011

2012

2012 vs 2011

2012 vs 2008


2.140.420.000

1.139.078.000

1.173.897.000

1.572.697.000

1.483.632.000

-5,7 %

-30,7 %

Handel in auto's 69.990.691.000 55.085.623.000 61.240.107.000 65.336.509.000 62.971.948.000

-3,6 %

-10,0 %


6.002.303.000

6.014.043.000

5.184.216.000

5.499.430.000

5.184.337.000

-5,7 %

-13,6 %

Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

1.003.831.000

782.696.000

730.209.000

667.739.000

675.711.000

1,2 %

-32,7 %

Detailhandel in otorbrandstoffen in m gespecialiseerde winkels

4.900.384.000

4.317.110.000

5.193.274.000

5.423.622.000

5.501.130.000

1,4 %

12,3 %

TOTAAL

84.037.629.000

67.338.550.000

73.521.703.000

78.499.997.000

75.816.758.000

-3,4 %

-9,8 %


Na een daling van de omzet in 2008 en 2009, te wijten aan de algemene recessie, herstelde de omzet van de sector Mobiliteit fors in 2010 en 2011. In 2012 kende de sector echter terug een lichte daling. Deze daling was voelbaar in de grootste subsector ‘Handel in auto’s’, maar ook in ‘Onderhoud en reparatie’ evenals in ‘Vervaardiging van carrosserieën, aanhangwagens en opleggers’. De subsectoren ‘Handel in motorfietsen’ en ‘Detailhandel in motorbrandstoffen’ kenden wel een lichte stijging. Over de periode 2008-2012, kende enkel de ‘Detailhandel in motorbrandstoffen’ een stijging, ten gevolge van de sterk gestegen brandstofprijzen. De sterkste daling vond plaats in de kleinere subsectoren ‘Vervaardiging van carrosserieën, aanhangwagens en opleggers’ en in ‘Handel in motorfietsen’, die beide ongeveer een derde van hun omzet verloren tussen 2008 en 2012. Ook de grotere sectoren kenden een daling tussen 2008 en 2012 van ongeveer 10 %. Over het algemeen blijkt er zich dus eerder een patroon van dalende omzet voor te doen in het segment Mobiliteit over de periode 2008-2012.

46

4.

TOEGEVOEGDE WAARDE

De toegevoegde waarde van de groot- en detailhandel in en het onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen en motorfietsen bedroeg in 2010 bijna 5 miljard EUR: een stijging van 11,0 % ten opzichte van 2009, wat de toegevoegde waarde weer boven precrisisniveau van 2008 bracht. Er is wel nog een achterstand ten opzichte van topjaar 2007 voor de sector Mobiliteit van -4,6 %. Voor de overige FEDERAUTO -sectoren zijn er geen betrouwbare cijfers beschikbaar over de toegevoegde waarde omdat deze sectoren onderdeel zijn van grotere indelingen binnen de nationale rekeningen.

Figuur 17 Bruto toegevoegde waarde per regio Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen

6.000 5.225 5.000

4.779

715

4.509 611

655 4.000

4.983

4.816 510

1.124 1.110

1.074

635 1.160

1.103

3.000

2.000 3.049

3.386

3.095

2.896

3.187

2006

2007

2008

2009

2010

1.000 0

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Bron: INR-NBB, bruto toegevoegde waarde in lopende prijzen, NUTS64

Vlaanderen genereerde in 2010 64 % van de toegevoegde waarde, Wallonië 23 % en Brussel 13 %. Ten opzichte van 2006 is de toegevoegde waarde alleen afgenomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-3,1 %). Wallonië kende dan weer een toename met +8,0 % en Vlaanderen een toename met +4,5 %. ACTIVITEITENVERSLAG FEDERAUTO 2012

47


Figuur 18 Bruto toegevoegde waarde in lopende prijzen en kettingeuro's Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen 12 %

12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12

11 % 7%

9% 4%

1%

2006

2007

2008

2009

2010

-8 % -7 % -10 %

-10 %

Bruto toegevoegde waarde in kettingeuro’s Bruto toegevoegde waarde in lopende prijzen Bron: INR-NBB, bruto toegevoegde waarde in lopende prijzen en in kettingeuro’s, NUTS64

Uitgedrukt in kettingeuro’s 3 (waarmee we het prijseffect elimineren en dus de volumegroei aangeven) was de gemiddelde jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde negatief (-0,7 % jaarlijks voor de periode 2006-2010), tegenover +0,9 % uitgedrukt in lopende prijzen. Dit betekent dus dat het enkel door de prijsstijgingen is dat de toegevoegde waarde is kunnen toenemen in de voorbije 5 jaren.

3

Bij toepassing van kettingeuro’s wordt de volumegroei tussen twee opeenvolgende periodes, t en t+1, berekend door de prijzen van het jaar t te gebruiken. Referentiejaar is 2010.

48

5. INVESTERINGEN Wat het aantal investeringen betreft, zien we verschillen tussen de FEDERAUTO-subsectoren in de periode 2008-2012. Ten opzichte van 2008 was de terugval het sterkste bij de sectoren Fietsen en Burgerlijke Bouwkunde en Goederenbehandeling met dalingen van respectievelijk -32,9 % en -21,1 %). Deze sectoren kenden in 2012 wel een bescheiden groei van respectievelijk +3,9 % en +0,1 %. De sector Mobiliteit kende een achteruitgang van de investeringen met -10,4 % ten opzichte van 2008 en een terugval van -13,5 % ten opzichte van 2011. Hierbij dient wel vermeld te worden dan 2011 een fors investeringsjaar was in de sector Mobiliteit. De sectoren Onderdelen-Uitrusting en Land- en Tuinbouw kenden zowel ten opzichte van 2011 als ten opzichte van 2008 een groei van de investeringen. Ten opzichte van 2011 kenden deze sectoren een stijging van de investeringen van 10 % of meer. Omdat investeringen over de jaren heen sterk kunnen fluctueren, werd in onderstaande tabel in een groot detailniveau de investeringen over de jaren heen weergegeven.

Tabel 5: Evolutie van de investeringen in de FEDERAUTO-sectoren 2008

2009

2010

2011

2012

2012 vs 2011

2012 vs 2008


72.503.000

15.868.000

15.407.000

44.822.000

55.437.333

23,7 %

-23,5 %

627.391.000

515.631.000

499.985.000

695.489.000

611.849.000

-12,0 %

-2,5 %

Handel in auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)

620.689.000

497.609.000

477.284.000

668.010.000

589.718.000

-11,7 %

-5,0 %

Handel in andere motorvoertuigen

6.702.000

18.022.000

22.701.000

27.479.000

22.131.000

-19,5 %

230,2 %


232.334.000

234.783.000

301.220.000

249.106.000

187.447.000

-24,8 %

-19,3 %

Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen

20.435.000

19.153.000

19.458.000

13.970.000

13.114.000

-6,1 %

-35,8 %


54.489.000

45.730.000

40.038.000

39.752.000

34.707.000

-12,7 %

-36,3 %

Sector Mobiliteit

1.007.152.000

831.165.000

876.108.000

1.043.139.000

902.554.333

-13,5 %

-10,4 %

Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing

5.728.000

4.605.000

5.538.000

6.421.000

5.605.000

-12,7 %

-2,1 %

Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Vervaardiging van andere onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

49.661.000

57.001.000

39.843.000

55.678.000

65.661.000

17,9 %

32,2 %

Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

19.337.000

17.763.000

20.217.000

19.128.000

21.298.000

11,3 %

10,1 %

Sector Onderdelen en Uitrusting

74.726.000

79.369.000

65.598.000

81.227.000

92.564.000

14,0 %

23,9 %


57.997.000

50.046.000

49.785.000

58.465.000

64.257.667

9,9 %

10,8 %

Sector Fietsen

4.290.000

4.425.000

2.687.000

2.770.000

2.878.667

3,9 %

-32,9 %


48.089.000

30.482.000

108.065.000

37.888.000

37.922.000

0,1 %

-21,1 %

Subtotaal 1.192.254.000

995.487.000

1.102.243.000

1.223.489.000

1.100.176.667

-10,1 %

-7,7 %

Handel in auto's


49


Sector


6. RENDEMENT Het behalen van een voldoende rendement is noodzakelijk opdat in de FEDERAUTO-sectoren de nodige investeringen worden gedaan, die op hun beurt weer de noodzakelijke werkgelegenheid creëren. Daarom onderzoeken we hieronder hoe de rendabiliteit in de FEDERAUTO-sectoren geëvolueerd is in de periode 2007-2011 aan de hand van twee i ndicatoren die door de Balanscentrale van de NBB werden opgesteld. Deze indicatoren zijn enkel beschikbaar voor een beperkt aantal - zij het belangrijke - sectoren van FEDERAUTO. Rendement van het eigen vermogen na belastingen Het rendement van het eigen vermogen na belastingen geeft een indicatie van de opbrengst van de belegging van de aandeelhouders. In de beschikbare FEDERAUTO-sectoren bedroeg het in de periode 2007-2011 gemiddeld 7,5 %. Het jaar 2007 was in alle beschikbare subsectoren een sterk jaar (gemiddeld 8,5 %) in tegenstelling tot de crisisjaren 2008 en 2009 waar het rendement van het eigen vermogen na belastingen slechts 6,7 % bedroeg. In 2010 is er terug een stijging tot 8,0 %, gevolgd door een lichte daling in 2011 tot gemiddeld 7,6 %. In 2011 is er alleen een stijging op te tekenen voor het rendement van ‘Handel in onderdelen en accessoires van auto’s’. In vergelijking met 2007 ligt het rendement van het eigen vermogen na belastingen wel gemiddeld 10,6 % lager in 2011.

Figuur 19 Rendement van het eigen vermogen

9,0 8,5 8,0

8,8 % 8,6 % 8,5 %

8,5 % 8,2 %

8,1 %

8,0 % 7,9 %

7,5

7,6 % 7,0 %

7,0

6,8 % 6,8 %

6,9 % 6,7 %

6,5

7,6 % 7,6 % 7,4 %

6,7 %

6,5 %

6,6 %

2008

2009

6,0 5,5 5,0

2007


Handel in auto’s

2010

Handel in onderdelen en accessoires van auto’s

Verkoop en reparatie van auto’s en motorrijwielen, verkoop van motorbrandstoffen Bron: NBB Balanscentrale

50

2011

Brutoverkoopmarge De brutoverkoopmarge geeft aan hoe groot het brutobedrijfsresultaat is in verhouding tot de omzet en is een van de meest gebruikte rendabiliteitsratio’s. Het bepaalt hoeveel euro bedrijfsresultaat er overgehouden wordt per 100 euro omzet zonder rekening te houden met de niet-kaskosten (afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen). De brutoverkoopmarge lag in de periode 2007-2011 gemiddeld slechts rond 3,5 % in de beschikbare FEDERAUTO-sectoren, waarbij net als bij het rendement van het eigen vermogen 2007 de beste cijfers kon voorleggen. Opnieuw ligt de brutomarge in 2011 lager dan in 2007 (-5,4 %) en is er een lichte stijging in het jaar 2010 ten opzichte van 2008-2009. De brutoverkoopsmarge in de ‘handel in auto’s’ is erg beperkt (gemiddeld 2,8 %), terwijl bij ‘Onderhoud en reparatie van auto’s’ en ‘Handel in onderdelen’ betere brutoverkoopsmarges gehaald worden.

Figuur 20 Brutoverkoopmarge

7% 6%

6,2 %

5,5 %

3%

5,7 %

5,4 % 5,6 %

4,7 %

5% 4%

5,9 %

3,7 % 2,9 %

5,2 %

3,4 %

3,4 %

2,6 %

2,6 %

2006

2007

5,6 % 5,4 %

3,6 %

5,6 %

2,9 %

2,8 %

2008

2009

2% 1% 0%

2005


Handel in auto’s

Handel in onderdelen en accessoires van auto’s

Totaal Bron: NBB Balanscentrale


51


7.

FISCALE EN PARAFISCALE BIJDRAGEN

Eerder vermeldden we dat de FEDERAUTO-sectoren 89.341 werknemers tewerk stellen. Op de beroepsinkomsten van deze werknemers wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden en doorgestort naar de staat en daarnaast wordt er op de brutolonen ook nog werkgeversbijdragen voor de RSZ aangerekend. De directe werkgelegenheid in de FEDERAUTO-sectoren leverde in 2011 zowat 492 miljoen EUR bedrijfsvoorheffing op en 954 miljoen EUR aan patronale bijdragen. In vergelijking met 2007 zijn de bedrijfsvoorheffing en de patronale RSZ-bijdragen met +10 % toegenomen.

Figuur 21 Bedrijfsvoorheffing

300.000 246.251

262.844

277.127 256.729

256.985

250.000 200.000 156.834

158.992

157.300

168.449

138.747

150.000 100.000 50.000

30.007 11.300

0

2007

31.132 12.321

2008

30.754 12.102

2009

30.864 12.402

2010

32.773 13.003

2011


Sector Mobiliteit



Bron: Bureau Van Dijk, Belfirst

Figuur 22 Werkgeversbijdragen RSZ

600.000

528.137

556.961

562.125

556.807

584.920

500.000 400000 300.000

251.964

258.259

100.000

54.604

58.220

58.491

0

28.660

51.030

30.928

31.932

2006

2007

2008

2009

234.360

252.727

274.358

200.000 59.151 33.384

2010


Sector Mobiliteit




52

58.136

Naast deze parafiscale bijdragen vanuit de FEDERAUTO-sectoren, komen er nog fiscale bijdragen bovenop door de belastingen die er op het resultaat worden geheven. In 2011 bedroegen deze voor alle subsectoren samen 267 miljoen EUR, waardoor ze -14,5 % lager lagen dan in 2007. Het is duidelijk dat de belastingen op het resultaat de meer volatiele inkomstenstroom is voor de staat vanuit de FEDERAUTO-sectoren.

Figuur 23 Belastingen op het resultaat

150.000

144.169 126.550

120.000

131.834

114.343 124.764

97.336

90.000

95.116

63.558

92.022

60.000 52.079

30.000 0

26.706 13.029 9.146

9.120

2007

2008

8.102 6.467

2009

8.204 4.997

2010

8.887 6.672

2011


Sector Mobiliteit




In totaal leverden de FEDERAUTO-sectoren in 2011 samen zowat 1,71 miljard EUR aan fiscale en parafiscale bijdragen aan de samenleving. De sector Mobiliteit neemt het leeuwendeel van deze bijdragen voor zich (58 %), gevolgd door de sector Onderdelen-Uitrusting met 33 %.


53


8.

INSCHRIJVINGEN VOERTUIGEN

2011 was een recordjaar voor de inschrijvingen van voertuigen met niet minder dan 8 % meer inschrijvingen dan in 2010, waar de inschrijvingen ook al met +6 % waren toegenomen. In 2012 vond er dan weer een sterke daling plaats (-8 %) waardoor de inschrijvingen weer in lijn zijn met voorgaande jaren (uitgenomen 2011). In 2012 was er vooral een afname in nieuwe personenwagens (-15,0 %) en in nieuwe bedrijfsvoertuigen (-11,5 %). Daarnaast was er ook een daling in inschrijvingen van tweedehands personenwagens (-2,5 %) en tweedehands bedrijfsvoertuigen (-4,3 %), maar deze afname was minder uitgesproken dan voor nieuwe wagens. Dit is mogelijk het gevolg van de afschaffing van de federale korting op nieuwe wagens met een lage CO2-uitstoot vanaf 1 januari 2012. Hierdoor was er een toeloop op nieuwe wagens tijdens 2011 en werden een deel van de geplande verkopen voor 2012 al in 2011 gerealiseerd. Daarnaast was er ook de invoering van de bijkomende belasting op bedrijfswagens tijdens het jaar 2012. Over de gehele periode 2008-2012 noteren we een toename van het aantal inschrijvingen voor tweedehandswagens: personenwagens +11,4 % en bedrijfswagens +17,4 %. Daarnaast noteren we een afname van inschrijvingen van nieuwe wagens (personenwagens -9,2 % en bedrijfswagens -18,2 %).

Figuur 24 Inschrijvingen van nieuwe en tweedehandsvoertuigen

1.600.000 1.400.000

1.353.210

1.308.038

1.381.375

1.495.286

1.377.615

99.937 81.524

85.713

91.920

95.681

1.200.000 1.000.000

653.109

681.766

676.572

745.858

61.222

72.109

727.403

800.000 600.000

78.035

60.639

63.820

400.000 540.542

479.920

551.661

577.382

490.711

2008

2009

2010

2011

2012

200.000 0

Nieuwe personenwagens en wagens voor dubbelgebruik Tweedehands personenwagens Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer

54

Nieuwe bedrijfsvoertuigen

Tweedehands bedrijfsvoertuigen

De evolutie van het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens per gewest leert dat de afname van het aantal inschrijvingen in 2012 het sterkst was in Wallonië (-25,0 %), gevolgd door Vlaanderen (-11,5 %) en Brussel (-6,5 %). Over de volledige periode 2008-2012 was de afname sterker in Brussel (-14,9 %) en in Wallonië (-13,0 %) dan in Vlaanderen (-5,3 %). Het relatief aandeel van Vlaanderen in het aantal nieuwe inschrijvingen steeg bijgevolg licht van 53,3 % in 2008 tot 55,6 % in 2012.

Figuur 25 Inschrijvingen van nieuwe personenwagens en wagens voor dubbelgebruik per gewest

600.000

540.542

479.920

551.661

577.382

490.711

179.243

500.000 154.401

176.059 149.435

400.000

134.394

300.000 288.085

252.010

286.285

308.260

272.712

98.056

78.475

88.770

89.247

83.439

2008

2009

2010

2011

2012

200.000

100.000 0

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer


55


9.

PRIJSEVOLUTIES IN DE AUTOMOBIELSECTOR

Indexcijfer aankoop nieuwe wagens De onderstaande figuur geeft de evolutie weer van de prijs van nieuwe wagens over de voorbije 5 jaar en dit in vergelijking met de algemene inflatie, meer bepaald de consumptieprijsindex. Hieruit blijkt duidelijk dat de algemene prijsindex veel sneller gestegen is dan de prijsindex voor de aankoop van nieuwe wagens. Terwijl de algemene prijsindex met +8,7 % gestegen is tussen 2008 en 2012, liggen de prijzen voor de aankoop van nieuwe wagens slechts +1,4 % hoger. De enorme prijsconcurrentie tussen de verschillende constructeurs zorgt er dus voor dat de prijzen van nieuwe wagens amper gestegen zijn. In 2012 is er zelfs een daling te noteren voor de prijzen van nieuwe wagens, van gemiddeld -0,3 %, terwijl het algemene prijsniveau 2,8 % hoger lag dan in 2011.

Figuur 26 Indexcijfer nieuwe wagens vs. algemeen indexcijfer 121,05

120

117,71 113,69

115 111,32

111,26

110 105 103,87

104,44

104,85

105,67

105,31

100 95 Algemene prijsindex

2008

2009

2010

2011

2012

Prijsindex ‘aankoop nieuwe wagens’

Bron: FOD Economie, 2004=100

Kosten voor het gebruik van wagens Een tweede grote uitgavenpost voor gezinnen op het vlak van de mobiliteit, is deze met betrekking tot de kosten voor het gebruik van wagens. Deze gebruikskosten zijn zeer gedetailleerd. De belangrijkste subrubrieken worden hierna in tabel 6 weergegeven.

56

Tabel 6: Evolutie van de kosten voor het gebruik van privévoertuigen 2008

2009

2010

2011

2012

2012 vs 2011

2012 vs 2008

Delen en Toebehoren

105,3

108,4

108,8

110,2

112,2

1,8 %

6,6 %

Banden

95,2

94,8

91,6

91,3

92,9

1,7 %

-2,5 %

Ruitenwisser

106,7

110,2

114,0

117,1

119,4

2,0 %

11,9 %

Autobatterij

119,0

127,3

129,6

132,2

134,3

1,6 %

12,9 %

Onderhoud en Reparatie

118,6

124,9

130,1

135,1

138,3

2,3 %

16,6 %

Garagetarief

118,0

123,9

127,9

132,6

136,1

2,6 %

15,3 %

Vervangen remblokjes

113,2

117,8

122,3

127,3

128,2

0,7 %

13,3 %

Olie verversen

124,6

133,1

140,6

146,3

151,4

3,5 %

21,5 %

Abonnement pechverhelping

119,0

123,6

126,0

129,3

132,5

2,5 %

11,3 %

Brandstoffen

136,0

114,6

131,7

152,3

162,3

6,5 %

19,4 %

Eurosuper

128,5

114,2

127,1

140,8

149,9

6,5 %

16,6 %

Diesel

143,4

114,3

135,2

163,7

174,4

6,5 %

21,6 %

Autoverzekering BA

111,9

110,5

110,9

111,3

112,7

1,3 %

0,7 %

Autokeuring

100,0

100,0

109,0

113,5

119,6

5,3 %

19,6 %

Andere diensten

Huur garage

115,4

119,6

122,9

126,6

129,3

2,1 %

12,1 %

Verkeersbelasting

89,6

91,1

91,9

93,5

95,3

1,9 %

6,4 %

TOTAAL

122,4

113,7

123,9

136,2

142,5

4,6 %

16,4 %

Bron: FOD Economie, 2004=100

De kosten van het gebruik voor privévoertuigen stegen over de periode 2008-2012 met +16,4 %. Hierna bestuderen we de evolutie van de verschillende subrubrieken van de kosten voor het gebruik van wagens. We stellen vast dat in de periode 2008-2012 de grootste stijging van de prijsindex te noteren valt bij de aankoop van diesel en meer algemeen bij de categorie ‘brandstoffen’. De prijsindex hiervan steeg de voorbije 5 jaar met bijna +20 %. De stijging van de totale index in 2012 (+4,6 %) is ook in belangrijke mate gedreven door de stijging van de brandstofprijs (+6,5 %).

Er is maar één subrubriek waar we een verlaging noteren van het indexcijfer over de periode 2008-2012. Het betreft de subrubriek banden waar de prijsindex daalde met -2,5 %. Dit is nog te wijten aan een prijzenoorlog die zich in de periode 2006-2010 heeft voorgedaan in de bandensector. In 2012 was er wel een lichte stijging van het indexcijfer ten opzichte van 2011.

57


Daarnaast steeg tijdens de voorbije 5 jaar ook de prijs van autobatterijen aanzienlijk (+12,9 %). Dit is een gevolg van de sterk gestegen prijs van lood dat 72 tot 78 % van het gewicht van een batterij uitmaakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dergelijke prijsverhoging van de voornaamste grondstof van de batterij, werd doorgerekend aan de gebruiker. Ook het onderhoud en reparatie van de wagen is een stuk duurder geworden (+16,6 %) ten opzichte van 2008. Vooral het verversen van de olie van een wagen is met +21,5 % een pak duurder geworden ten opzichte van 2008. Voor de andere diensten uit de subgroep onderhoud en reparatie stegen de prijsindexen over de periode 2008-2012 met +11 % à +15 %. De reden hiervoor is dat de loonkosten een belangrijk deel van de kosten vertegenwoordigen. De loonkosten zijn de voorbije jaren gestegen als gevolg van loonsverhogingen en indexeringen. Daarnaast stegen ook de werkgeverslasten. We blijven echter benadrukken dat de prijzen voor onderhoud en reparatie in België nog steeds lager liggen dan in de ons omringende landen. Tot slot kende ook het tarief voor een autokeuring, evenals de huur van een garage of in mindere mate de verkeersbelasting, een belangrijke stijging in de periode 2008-2012.


Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen Gegeven de grote prijsevoluties van motorbrandstoffen en hun belang in de gebruikskosten, bekijken we de prijsevoluties hieronder in detail. Na sterke prijsstijgingen in 2010 en 2011, heeft de prijsstijging zich doorgezet maar is de groei wel iets afgenomen in 2012. Lpg kende de sterkste jaarstijging met +8,7 %, terwijl de andere brandstoffen een stijging kenden van rond de +6,5 %. In de periode 2008-2012 kenden lpg (+26,2 %) en diesel (+22,3 %) de sterkste stijgingen, maar steeg ook de benzineprijs met +17,2 %.

Figuur 27 Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen (incl. btw, in EUR) 1,7076

1,7396

1,8 1,6

1,3372

1,4

1,3164

1,6328 1,4805

1,6051

1,7396

1,7076

1,5318

1,4405

1,4559

1,2

1,2530

1,0

1,2023 1,0225

0,8 0,6 0,5694

0,4

0,5895

0,7183

0,6610

0,4630

0,2 0,0 Super 98 oct 10ppm

2008

2009

Super 95 oct 10ppm

2010

2011

Diesel 10ppm

2012 LPG

Bron: FOD Economie, Bestuur Energie

Globaal auto-indexcijfer Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de evolutie van de algemene kosten berekenen we de “auto-index”. We vertrekken van de basishypothese dat de gebruikskost tweemaal hoger ligt dan de aankoopkost. Logischerwijze zullen het dan ook vooral de evoluties van de gebruikskosten zijn die de auto-index in sterke mate zullen beïnvloeden.

Figuur 28 Vergelijking algemene index met de kost van de auto-index 142

140

136

135

130

130

124

125

122

120 116

121 118

111 114

110 105

111

111

104

104

2008

2009

105

106

105

2010

2011

2012

Algemene prijsindex

Totale kost auto

Prijsindex ‘aankoop nieuwe wagens’

Prijsindex ‘gebruikskost wagens’

Bron: FOD Economie, eigen berekeningen FEDERAUTO

58

118

114

115

100

126

Bestuderen we de globale auto-index (aankoop- en gebruikskosten) in 2012 dan zien we een stijging van +3,2 % in vergelijking met 2011, nadat deze ook al in 2011 met +7,2 % gestegen was. Vooral de sterke stijging van de gebruikskosten in deze jaren zijn verantwoordelijk voor de stijging van de auto-index. De index ‘aankoop nieuwe wagens’ heeft ertoe bijgedragen dat de groei van de globale index getemperd werd. Zo daalde deze index zoals eerder vermeld met -0,3 % in 2012. Bekijken we de evolutie van de globale auto-index over een periode van 5 jaar met de algemene prijsindex, dan constateren we dat de globale auto-index (+11,9 %) een stuk sneller gestegen is dan de algemene prijsstijging (+8,7 %). Het is vooral het indexcijfer voor de gebruikskosten, dat hiervoor verantwoordelijk is (+16,4 %) vermits het indexcijfer voor de aankoop van nieuwe wagens slechts met +1,4 % is toegenomen.

10. ONDERNEMERSVERTROUWEN De maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank van België geeft een idee over de appreciatie van de economische toestand door circa 6.000 bedrijfsleiders. Voor de sector van de distributie van motorvoertuigen wordt maandelijks een representatief staal van bedrijfsleiders ondervraagd over het reilen en zeilen in hun onderneming.

Figuur 29 Ondernemersvertrouwen distributie van personenwagens

40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

2006

2007

Seizoengezuiverde bruto reeks

2008

2009

2010

2011

2012

Afgevlakte seizoengezuiverde reeks

Bron: NBB Conjunctuurenquête

59


Het ondernemersvertrouwen is in 2012 opnieuw weggezakt, nadat het in de periode 2010-2011 hersteld was van de dip veroorzaakt door de crisis eind 2008-2009. Eind 2012 is het ondernemersvertrouwen weggezakt en ligt nu in de buurt van het dieptepunt van begin 2009. Er zijn wel tekenen dat het dieptepunt in september 2012 bereikt werd en langzaam terug zou kunnen beginnen stijgen.


11. FISCALITEIT in 2012 en 2013 en de gevolgen voor de vennootschappen actief in de automotive XX1.

Regeringsmaatregelen en meten fiscale opbrengsten

De verhoogde belastingen op beleggingen brachten in 2012 niet de helft op van wat werd begroot: geen 1,4 miljard maar 600 miljoen EUR. Het tarief van de roerende voorheffing ging met 66 % omhoog, de opbrengst daalde met 7,6 %. Dat is wat men noemt ‘l’impôt tue l’impôt’. De federale begrotingscontrole van maart 2013 toont aan dat België op zoek diende te gaan naar 2,8 miljard EUR nieuwe besparingen en inkomsten. In overleg met Europa streeft de federale regering ernaar om het begrotingstekort terug te brengen tot 2,15 % van het BBP in 2013, maar kreeg de toestemming deze doelstelling wat af te zwakken, op voorwaarde dat onder meer voor 1 % ‘structurele maatregelen’ worden genomen. Vorig jaar werd de sector getroffen door de toch expliciete impact van de nieuwe berekeningswijze voordeel alle aard (VAA), dat voor de federale overheid niet de verhoopte 200 miljoen EUR zal opbrengen, hoogstens 60 miljoen of iets meer.

XX2.

Nieuwste fiscale maatregelen: impact op de bedrijven

Op 30 maart 2013 bereikte de federale regering een nieuw begrotingsakkoord waarin men streeft naar één derde belastingverhogingen en twee derde nieuwe besparingen. De nieuwe fiscale maatregelen die enerzijds de economie moeten aanzwengelen en anderzijds nieuwe inkomsten teweegbrengen, kunnen als volgt worden samengevat: - Wijzigingen op het vlak van de roerende voorheffing (RV): > Verlaging van het tarief van de roerende voorheffing op dividenden uit nieuwe aandelen in kmo’s: enkel voor inbrengen in geld en bij ononderbroken bezit van de aandelen: • De eerste twee jaren: 25 % RV; • Het derde jaar: 20 % RV; • Vanaf het vierde jaar: 15 % RV, ook als de vennootschap in een later stadium kwalificeert als een grote onderneming of geliquideerd wordt. - Verhoging van het tarief van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 % vanaf 1 oktober 2014: als vertegenwoordiger van kmo’s kan FEDERAUTO zich hier niet gelukkig mee verklaren. - Nieuwe maatregelen inzake kapitaalverhoging en -verlaging tot 1 oktober 2014: > Incorporatie van belaste reserves in kapitaal: belast aan 10 % RV > Bij latere kapitaalvermindering worden de geïncorporeerde reserves als volgt degressief belast: • De eerste twee jaren: 15 % RV op het ogenblik van de incorporatie; • Het derde jaar: 10 % RV • Het vierde jaar: 5 % RV • Vanaf vijfde jaar: 0 % RV

XX3. Vennootschapsbelasting Vanaf aanslagjaar 2014 is geen cumul meer mogelijk van DBI-aftrek en notionele intrestaftrek. De DBI-regelgeving heeft voorrang op de notionele interestaftrek. Dit wil zeggen dat geldbeleggingen slechts in de basis voor de notionele intrestaftrek kunnen worden opgenomen wanneer voor het betrokken aanslagjaar niet aan de voorwaarden voor DBIaftrek is voldaan.

XX4.

Indirecte belastingen btw gemengd gebruik bedrijfsvoertuigen (beperkingen aftrek btw)

De nieuwe beperking van de btw-aftrek op bedrijfswagens moet 105 miljoen EUR extra inkomsten voor de Staat opbrengen. Als daar ook de andere bedrijfsmiddelen dan wagens worden bijgerekend, dan wordt de totale opbrengst van de maatregel geraamd op 115,1 miljoen EUR. In tegenstelling tot de vorige minister van Financiën ontkent de huidige niet langer dat de opbrengst van de circulaire miniem is. Idem dito voor de opbrengsten voordeel alle aard. Er blijven op dit moment nog heel wat vragen open over de praktische uitwerking van de nieuwe maatregelen.

60

11.

OFFICIEEL NETWERK VAN VERDELERS

XX1.

OFFICIEEL NETWERK VAN VERDELERS VAN PERSONENWAGENS

In de volgende tabel vinden we een overzicht van de officiële netwerken van de verschillende automerken van personenwagens. Het gaat hier om de dealers, filialen, agenten, bijhuizen en erkende herstellers. Sinds 2009 hebben we een nieuwe methodologie aangenomen: • De erkende herstellers, die zich uitsluitend met naverkoop bezighouden, worden apart vermeld. • We leggen de nadruk op het aantal contracten en niet meer zozeer op het aantal dealers, aangezien hoe langer, hoe meer dealers verscheidene merken vertegenwoordigen. Het is dus niet logisch deze dealers voor één merk te hernemen en niet voor het andere merk of voor de andere merken, zoals we voordien deden. Aangezien deze methodologie opnieuw werd gebruikt voor 2012, zijn de cijfers van 2009, 2010, 2011 en 2012 vergelijkbaar en noteren we, na een afname met 122 contracten in 2010 een nieuwe daling in 2011 van 91 contracten en ook in 2012 een daling van 35 contracten voor de verdeling van personenwagens; van 3.870 in 2010 naar 3.779 in 2011 naar 3.744 in 2012. De afname van het aantal contracten in 2012 situeert zich op het niveau agenten (-53) en erkende herstellers (-15), terwijl het aantal dealers lichtjes toeneemt (+33) en grotendeels te wijten is aan de heropstart van het merk Lada (19 dealers). Ssangyong dat in 2011 opnieuw op de Belgische markt kwam, breidt zijn netwerk verder uit en heeft nu 31 concessiehouders en 5 erkende herstellers. De jaren voorafgaand aan 2012 vloeide de daling van het aantal dealers voornamelijk voort uit het verdwijnen van de merken Chrysler/Dodge en Saab. De belangrijke herstructureringen die in 2011 werden doorgevoerd, worden gedeeltelijk in 2012 voortgezet. We zien een daling van het aantal agenten bij Ford (-10), Peugeot (-9) en Nissan (-7), terwijl bij de erkende herstellers vooral gesnoeid wordt bij Suzuki (-14). De Franse merken hebben in België nog steeds het grootste aantal verkoop- en servicepunten en ook het aantal contracten blijft vrij stabiel, na een turbulent jaar 2011 in de netwerken van Citroën en Peugeot. In 2012 identificeren we 3.042 bedrijven (dealers, agenten en erkende herstellers), of 21 minder dan in 2011 en 85 minder dan in 2010. Naast de lichte daling van het aantal vestigingen, blijft het aantal verdelers die meerdere merken vertegenwoordigen dalen en proberen constructeurs multimerk-vertegenwoordiging te ontmoedigen.


61


1. Officieel netwerk van verdelers van personenwagens Dealers & filialen, aantal verkooppunten ABARTH AIXAM / MEGA ALFA ROMEO ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW CHEVROLET (ex Daewoo) CHRYSLER + DODGE CITROEN DACIA DAIHATSU FERRARI FIAT FORD HONDA HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LANCIA LANDROVER LEXUS LIGIER LOTUS (geen invoerder in België) MASERATI MAZDA MERCEDES MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL + GM US PEUGEOT PORSCHE RENAULT ROLLS-ROYCE SAAB SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TOYOTA VOLKSWAGEN

62

Erkende agenten

Enkel herstellers

Totaal

3 27 38 1 + 2 enkel verkoop 71 1 69 57

1 30 33

1 7 24

86 34 25 3 48 85 33 68 2 60 19 21 + 4 enkel verkoop 79+ 7 enkel verkoop 19 27 + 3 enkel verkoop 24 7 33 3 3 49 67 32 54 67 118 82 + 3 enkel verkoop 8 145 1

174 246

5 64 95 3 75 1 75 86 34 260 280 36 3 118 223 39 96 2 60 21 34 86 19 41 26 10 33 3 3 102 95 68 89 104 203 228 8 299 1 32 69 89 25 36 24 84 129 162

58 70 20 + 2 enkel verkoop 31 19 48 98 137

VOLVO

61

TOTAAL

2.132

4

19

6 10 34

11 53 128 2 21

17 10 4 7

2 9

11 2 3

26 + 1 enkel verkoop

32 29 62 139

26 28 36 3 8 23 4

153

1

1 3

32 10 16 3 5 5

36 8

31 17 5

66

1.197

415

3.744

XX2

DEALERS VAN BEDRIJFSVOERTUIGEN, FILIALEN, BIJHUIZEN EN AGENTEN EN ERKENDE ATELIERS INBEGREPEN

In de tabel hieronder vinden we het aantal verkoop- en servicepunten voor de bedrijfsvoertuigen. Het totaal aantal contracten blijft op ongeveer hetzelfde niveau van 2011 en 2010. Zowel bij de zware als bij de lichte bedrijfsvoertuigen blijft het netwerk vrij stabiel. 2. Dealers van bedrijfsvoertuigen, filialen, bijhuizen, agenten en erkende ateliers inbegrepen VERDELERS ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN Dealers & filialen

Erkende agenten

Enkel herstellers

Totaal

DAF

18

8

3

29

IVECO

11

16

16

43

MAN

29

29

MERCEDES

22

11

33

MITSUBISHI

38

8

46

13

RVI

11

SCANIA

22

VOLVO

26

TOTAAL

177

24 22

24

5

31

56

257

VERDELERS LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN ISUZU

Dealers & filialen

Erkende agenten

Enkel herstellers

Totaal

53 + 1 enkel verkoop

53

21

128

MERCEDES

35

NISSAN

51

38

35 89

UNIMOG

24

8

32

VOLKSWAGEN - CVI

131

6

16

153

TOTAAL

317

60

88

465


63

Sector

NACE2008 29.20

Omschrijving 2008 Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

29.201

Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen

29.202

Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers

45.111

Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)

45.112

Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)

45.113

Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)

45.191

Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

45.192

Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

45.194

Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans

MOBILITEIT

45.2


45.201

Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)

45.202

Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)

45.203

Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen

45.204

Carrosserieherstelling

45.205

Bandenservicebedrijven

45.206

Wassen en poetsen van motorvoertuigen

45.209

Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.

45.4

Handel in en onderhoud van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

45.401

Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

45.402

Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van

47.300

Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels

LAND- &

UITRUSTING

FIETSEN

TUINBOUW

ONDERDELEN &

motorfietsen

64

22.110

Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing

29.31

Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen

29.32

Vervaardiging van andere onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen

45.310

Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

45.320

Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

33.12

Reparatie van machines

46.610

Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw

30.92

Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens

30.920 28.220

& GB

BURGERLIJKE BOUWKUNDE


XX3 AFBAKENING VAN DE SECTOREN VAN FEDERAUTO OP BASIS VAN DE NACEBEL2008-SECTORINDELING

Vervaardiging van fietsen en andere transportmiddelen Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

FEDERAUTO vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van een groot aantal bedrijven uit de autosector en de aanverwante sectoren

Recommend Documents