Bijlage 2
Effectanalyse Universitair Medisch Centrum Groningen – Ommelander Ziekenhuis Groep (openbare versie*)
maart 2014
* In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes.
Zienswijze (openbare versie)
Inhoud
1.
Inleiding
3
2. Gegevensselectie 2.1 Vektis gegevensset 2.2 Selecteren op productmarkten
4 4 4
3.
6
Keuzemodel en methoden
4. Resultaten effectanalyse 4.1 Diversion ratio’s 4.2 Resultaten WTP- en LOCI-methoden 5.
Appendix: zorgaanbieders in gegevensset
7 7 8 10
Zienswijze (openbare versie)
1. Inleiding
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft ten behoeve van de beoordeling van de concentratie van de Universitair Medisch Centrum Groningen (hierna: UMCG) en Ommelander Ziekenhuis Groep (hierna: OZG) een zienswijze af aan de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM). Deze bijlage bij de zienswijze bevat de kwantitatieve effectanalyse van de fusie. Hierbij past de NZa de WTP-methode en de LOCI-methode toe. Deze bijlage bij de zienswijze heeft tot doel de gemaakte keuzes en (deel-)resultaten in het proces van dataselectie, verwerking en uitvoering van de effectanalyse te beschrijven. In bijlage 1 geeft de NZa een algemene toelichting op deze methoden. Deze toelichting bestaat uit een algemene uitleg van het proces, de methoden, referenties naar de literatuur en overwegingen bij de te maken keuzes.
3
Zienswijze (openbare versie)
2. Gegevensselectie
2.1 Vektis gegevensset De analyses worden uitgevoerd op alle in Vektis gegevensset aanwezige geopende DBC’s in 20111. Hiervoor zijn alle DBC’s van zowel het Asegment als het B-segment geselecteerd. Deze dataset bevat alle ziekenhuizen, categorale aanbieders en ZBC’s die DBC’s hebben aangeleverd aan Vektis. Op basis van de Geodan Drive Time matrix2 is per DBC gecontroleerd of de door de zorgaanbieder ingevulde postcode een correcte postcode betreft. Vervolgens zijn de niet-correcte postcodes op basis van de verhoudingen van de correcte postcodes per zorgaanbieder ingeschat om te komen tot een optimaal resultaat. Bij de meeste zorgaanbieders betreft het maximaal circa 0% - 5% van de postcodes waarbij deze noodzakelijke correctie is toegepast3. Voor de LOCI en WTP analyse worden de DBC’s met hun prijzen gewogen. Voor de DBC’s in het A-segment gebruiken we de landelijke tarieven en voor de DBC’s in het B-segment gebruiken we de landelijke mediaan contractprijs.
2.2 Selecteren op productmarkten Zoals in de zienswijze wordt toegelicht, wordt voor de relevante productmarkt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de definities zoals de ACM deze in eerdere besluiten heeft gehanteerd. Het gaat dan om de markten voor:
klinische algemene ziekenhuiszorg niet-klinische algemene ziekenhuiszorg topklinische ziekenhuiszorg
De DBC systematiek maakt geen expliciet onderscheid in topklinische en niet-topklinische zorg. Er bestaat consensus dat WBMV4 DBC's in elk geval in de categorie topklinisch vallen. UMCG en OZG bieden algemene klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg. UMCG biedt daarnaast ook topklinische en top-referente zorg. OZG haalt het overwegende deel van zijn omzet uit de algemene ziekenhuiszorg [90 -100]%. Deze effectanalyse betreft alleen de algemene klinische en algemene niet-klinische ziekenhuiszorg. In dat verband is voor de doelstelling van deze effectanalyse de markt voor algemene klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg geoperationaliseerd als de groep DBC's die wordt aangeboden door alle algemene ziekenhuizen in de provincies Groningen en Drenthe die niet tevens lid zijn van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen en ook geen academisch ziekenhuis zijn. Daarbij wordt
1
Hiermee wordt bedoeld het databestand dat beheerd wordt door Vektis. Zie www.geodan.nl 3 Het gaat hierbij om bijvoorbeeld postbussen, niet bestaande postcodes of foutieve invoer zoals bijvoorbeeld een combinatie van cijfers en letters. 4 Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen. 2
Zienswijze (openbare versie)
uitgegaan van alle DBC’s die de volgende instellingen in 2008 - 2011 hebben geopend (exclusief WBMV-DBC’s):
STICHTING OMMELANDER ZIEKENHUIS GROEP STICHTING SCHEPER-BETHESDA-REFAJA ZIEKENHUIS DIACONESSENHUIS MEPPEL
Deze groep DBC’s bevat in termen van omzet 80,1% van alle ziekenhuiszorg. Op basis van deze DBC’s hebben we de twee productmarkten gedefinieerd: algemene klinische ziekenhuiszorg en algemene niet-klinische ziekenhuiszorg. In de appendix bij deze effectanalyse is een overzicht opgenomen met de namen van alle zorgaanbieders die mee zijn genomen in de analyses.
5
Zienswijze (openbare versie)
3. Keuzemodel en methoden
Bij deze effectanalyse werkt de NZa met werkelijke marktaandelen. Uit onderzoek, verricht door ECORYS-NEI (2003) is gebleken dat reistijd de belangrijkste factor is voor ziekenhuiskeuze, belangrijker dan (gepercipieerde) deskundigheid van het ziekenhuis en eigen ervaring5. Om daarmee rekening te houden, is bij deze effectanalyse gekozen om uit te gaan van micromarkten die worden gedefinieerd met behulp van viercijferige postcodegebieden (PC4-gebieden). Een nadere toelichting op deze keuze alsmede een toelichting op de werkwijze is opgenomen in de paragrafen 3.1 en 3.2 van bijlage 1 bij de zienswijze. De marktaandelen en gewichten per micromarkt zijn berekend voor elke zorgaanbieder in de dataset. Het berekenen van de marktaandelen en gewichten is gedaan op basis van DBC omzetten van de betrokken zorgaanbieders. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar paragraaf 3.3 van bijlage 1 bij de zienswijze. Naast het werken met werkelijke marktaandelen kan ook worden gewerkt met een robuust geschat keuzemodel. Dat is in deze zaak niet beschikbaar. Hierna worden de resultaten gepresenteerd van de effectanalyse uitgaande van werkelijke marktaandelen.
5
Vraagfactoren Ziekenhuizen, ECORYS-NEI (2003) in opdracht van de ACM (toen nog: NMa).
Zienswijze (openbare versie)
4. Resultaten effectanalyse
In dit hoofdstuk zijn de diversion ratio’s (4.1) en de uitkomsten van de toegepaste LOCI- en WTP-methode (4.2) opgenomen. Alle resultaten betreffen de markt voor algemene klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg zoals gedefinieerd in paragraaf 2.2 van deze effectanalyse.
4.1 Diversion ratio’s De diversion ratio van ziekenhuis A naar ziekenhuizen B, C etc kan worden beschouwd als de gewogen overlap over alle micromarkten, waarbij de gewichten per micromarkt evenredig zijn met het belang van die micromarkt (omzet) voor ziekenhuis A. In een logit keuzemodel (die de basis vormt van de LOCI en WTP) kan de diversion ratio van ziekenhuis A naar B als volgt worden geïnterpreteerd: Als ziekenhuis A zijn prijzen (kwaliteit) met x% laat stijgen (dalen), dan zal de fractie van alle consumenten die weggaan van ziekenhuis A overeenkomen met de diversion ratio van A naar B. Dus hoe groter de diversion ratio van A naar B, hoe meer concurrentiedruk ziekenhuis B heeft op ziekenhuis A. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar bijlage 1. Resultaten Klinische algemene ziekenhuiszorg Van UMCG naar MARTINI ZIEKENHUIS OMMELANDER ZIEKENHUIS GROEP STICHTING SCHEPER-BETHESDA-REFAJA ZIEKENHUIS […] […] iZE […] * Diversion ratio’s kleiner dan 5% zijn weggelaten. Van OZG naar UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN MARTINI ZIEKENHUIS STICHTING SCHEPER-BETHESDA-REFAJA ZIEKENHUIS * Diversion ratio’s kleiner dan 5% zijn weggelaten.
Diversion ratio* [30-40]% [10-20]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]%
Diversion ratio* [40-50]% [20-30]% [10-20]%
7
Zienswijze (openbare versie)
Resultaten Niet-klinische algemene ziekenhuiszorg Van UMCG naar MARTINI ZIEKENHUIS OMMELANDER ZIEKENHUIS GROEP STICHTING SCHEPER-BETHESDA-REFAJA ZIEKENHUIS […]
Diversion ratio* [30-40]% [10-20]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]%
[…] […] * Diversion ratio’s kleiner dan 5% zijn weggelaten. Van OZG naar UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN MARTINI ZIEKENHUIS STICHTING SCHEPER-BETHESDA-REFAJA ZIEKENHUIS MARTINI ZIEKENHUIS * Diversion ratio’s kleiner dan 5% zijn weggelaten.
Diversion ratio* [40-50]% [20-30]% [20-30]%
4.2 Resultaten WTP- en LOCI-methoden Met de LOCI- en WTP-methoden wordt berekend wat de procentuele LOCI dan wel WTP verandering is als gevolg van de fusie van ziekenhuizen. Voor een uitgebreide beschrijving van deze methoden wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en 5 van bijlage 1 bij de zienswijze. De LOCI en WTP veranderingen worden vertaald naar prijsstijgingen door te vermenigvuldigen met een geschatte pre-fusie prijskostenmarge van 50%. In paragraaf 2.4 van bijlage 1 worden de stappen die zijn gezet om te komen tot deze resultaten nader toegelicht. De onderstaande tabellen geven de scores voor de WTP indicator pre-fusie aan (weergegeven als ‘WTP Pre’), als ook na de fusie (weergegeven als ‘WTP Post’). De WTP-methode berekent de prijsstijging op het niveau van het gefuseerde ziekenhuisconcern, waarin beide fuserende ziekenhuizen deelnemen (in dit geval van UMCG en OZG samen). Om de WTP verandering op concernniveau te bepalen, moeten de scores van de afzonderlijke ziekenhuizen gewogen worden. Dit is gedaan met behulp van de omzet van het ziekenhuis. Het omzetaandeel in het fusieziekenhuis (‘Share’) van UMCG is [60-70]% en dat van OZG [30-40]% in het klinische segment van algemene ziekenhuiszorg. In het niet klinische segment van algemene ziekenhuiszorg is het aandeel van UMCG [60-70]% en dat van OZG [3040]%.
Zienswijze (openbare versie)
Klinische algemene ziekenhuiszorg WTP
Share
WTP Pre
WTP Post
UMCG [60-70]% [1-2] OZG [30-40]% [1-2] Fusieziekenhuizen 100,0% [1-2] * Onder de aanname van een prijskostenmarge
Verandering in WTP 13,6% 30,9% 22,2%
6,8% 15,5% 11,1%
InvLoci InvLoci Verandering Pre Post in LOCI UMCG [60-70]% [1-2] [1-2] 26,4% OZG [30-40]% [2-3] [3-4] 12,7% Fusieziekenhuizen 100,0% [1-2] [2-3] 18,3% * Onder de aanname van een prijskostenmarge van 50%.
Verandering in prijs* 13,2% 6,4% 9,2%
LOCI
[1-2] [2-3] [1-2] van 50%.
Verandering in prijs*
Share
Niet-klinische algemene ziekenhuiszorg WTP
Share
WTP Pre [1-2] [1-2] [1-2]
WTP Post [1-2] [2-3] [1-2]
Verandering in WTP 11,2% 27,4% 18,4%
Verandering in prijs* 5,6% 13,7% 9,2%
InvLoci Pre [1-2] [2-3] [1-2]
InvLoci Post [1-2] [2-3] [2-3]
Verandering in LOCI 21,7% 14,0% 17,7%
Verandering in prijs* 10,8% 7,0% 8,3%
UMCG [60-70]% OZG [30-40]% Fusieziekenhuizen 100,0% * Onder de aanname van een prijskostenmarge van 50%. LOCI
Share
UMCG [60-70]% OZG [30-40]% Fusieziekenhuizen 100,0% * Onder de aanname van een prijskostenmarge van 50%.
9
Zienswijze (openbare versie)
5. Appendix: zorgaanbieders in gegevensset6
A AANEN NEUROLOOG ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT ADHD KINDERPRAKTIJK PIETJE BELL AESTHETIC BEAUTY CLINICS B.V. ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS AMBULANTE ZORGGROEP MIDDEN-NEDERLAND B.V. (GGZ) AMPHIA ZIEKENHUIS ANNA KLINIEK ANNADAL MEDISCH CENTRUM MAASTRICHT ANNATOMMIE - CENTRA VOOR ORTHOPEDIE - B.V. ANTILOPE REVALIDATIE EN ADVIES ANTONIUS ZIEKENHUIS ATRIUM MEDISCH CENTRUM HEERLEN AURELIA BV BEATRIX ZIEKENHUIS BERGMAN KLINIEK BERGMAN MEDICAL CARE BV BETER LOPEN - LOOPDIAGNOSE BLIEK JP DE BV BARIATRISCH CENTRUM LEEUWARDEN CANISIUS-WILHELMINA ZIEKENHUIS CARDIO CENTRUM GOES CARDIOLOGIE CENTRUM CARE FOR HEART CATHARINA-ZIEKENHUIS CIRO-HORN (ACADEMISCH SLAAPCENTRUM CIRO+) CLINIC MOLENBEECKE DE MOOKERHEIDE DERMAPARK BV DERMATOLOGISCH CENTRUM DEVENTER ZIEKENHUIS DIACONESSENHUIS MEPPEL DIAGNOSTIEK VOOR U DIAKONESSENHUIS DR. BRINKMAN KLINIEK NIEUWEGEIN DRS. E.P. ABBINK ORTH. CHIRURG E. VAN ASSEN ELKERLIEK ZIEKENHUIS EPILAREN ERASMUS MEDISCH CENTRUM ESTHEGI 6
Instellingen die meer dan een keer voorkomen, gebruiken dezelfde instellingsnaam voor verschillende AGB-codes.
Zienswijze (openbare versie)
EYE CENTRE DE IJSSEL F.P.L. VAN LOON FLOATERLASER OOGKLINIEK AMSTERDAM FRANCISCUS ZIEKENHUIS FYEO MEDICAL B.V. GELDERSE VALLEI VIVRE GG&GD UTRECHT GROENE HART ZIEKENHUIS H.ANANTA H.B. DE BREY, KNO-ARTS PRAKTIJK HET DIACONESSENHUIS HET OOGZIEKENHUIS HET VAN WEEL-BETHESDA ZIEKENHUIS HOOFDPIJNPOLIKLINIEK HUIDKLINIEK ZUID I. BECIRI IJSSELLAND ZIEKENHUIS IJSSELMEER ZIEKENHUIZEN IPT MEDICAL SERVICES ISALAKLINIEKEN J. STORK J.R. WIKLER JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS KEIZER KLINIEK KEIZER KLINIEK KEIZER KLINIEK KEIZER KLINIEK (VOORSCHOTEN) KENNEMER GASTHUIS LOCATIE E G KIEWITHEIDE KINDERPRAKTIJK HILLEGERSBERG KORTEWEG KLINIEK B.V. KSYOS EXPERTISE CENTRUM L.S. FEENSTRA-KISCH LAURENTIUS ZIEKENHUIS M.F.D. CSANKY MAASSTAD ZIEKENHUIS MAASZIEKENHUIS MAATSCHAP HUIDARTSEN WEEGSCHAALHOF MARTINI ZIEKENHUIS MAURITSKLINIEK AMSTERDAM MAURITSKLINIEK UTRECHT MAURITSKLINIEKEN B.V. (DEN HAAG) MAXIMA MEDISCH CENTRUM MEDCENTRIC MEDICAL SIT CARE MEDINOVA KLINIEK KLEIN ROSENDAEL MEDINOVA KLINIEK OMC HAARLEM MEDINOVA KLINIEK ZESTIENHOVEN 11
Zienswijze (openbare versie)
MEDISCH CENTRUM BOERHAAVE MEDISCH CENTRUM BOERHAAVE/BIAGLOWSKI MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN MEDISCH CENTRUM KINDERWENS B.V. MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN MEDISCH SPECTRUM TWENTE MEDISCH WELLNESS CENTRUM ZEELAND MILITAIR REVALIDATIECENTRUM AARDENBURG MMC HEALTH BV NEDERLANDS CENTRUM VOOR PLASTISCHE CHIRURGIE NEDERLANDS CENTRUM VOOR VAATZIEKTEN (NCCV) NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BUIKWANDBREUKEN (NIBB) NEUROLOGENPRAKTIJK KEIZERSGRACHT NL PROCTOLOGISCH EN BEKKENBODEM CENTRUM (NPBC) O.G. SIE - NEUROLOOG OBESITAS CENTRUM AMSTERDAM B.V. OCA ZORG B.V. OLIAI AA ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS OOGARTSPRAKTIJK DR. C.J.J. BRINKMAN OOGHEELKUNDE PRAKTIJK DR.ONG OOGLIFT OOGZIEKENHUIS FOCUSKLINIEK OOSTERINK J.G. OPSIS OOGARTSENPRAKTIJK OPTIMAL CARE PIJNKLINIEKEN ORBIS MEDISCH CENTRUM ORTHOPEDIE KLINIEK.NL OSTEOPOROSE MEDISCH CENTRUM POLIKLINIEK DEN REGENBOEGHE PRAKTIJK BIALOGLOWSKI EDE PRAKTIJK GADROEN PRAKTIJK GANSWIJK PRAKTIJK HASPER PRAKTIJK KUIJKEN PRAKTIJK L.J. VAN OUDHEUSDEN PRAKTIJK LIPS PRAKTIJK MANNAERTS PRAKTIJK S.L. BUSKIN PRAKTIJK SCHARDIJN PRAKTIJK SNEPVANGERS PRAKTIJK TAN PRAKTIJK VOOR GYNAECOLOGIE SLOT R. LAPID-GORTZAK READE REINIER DE GRAAF GASTHUIS REUMA SUPPORT REVALIDATIECENTRUM "HET ROESSINGH" REVALIDATIECENTRUM DE HOOGSTRAAT
Zienswijze (openbare versie)
REVALIDATIECENTRUM DE TRAPPENBERG REVALIDATIECENTRUM GROOT KLIMMENDAAL RIJNDAM REVALIDATIECENTRUM RIJNLAND MEDISCH CENTRUM RIJNLAND ZIEKENHUIS RIJNLANDS REVALIDATIE CENTRUM RODE KRUIS ZIEKENHUIS RÖPCKE-ZWEERS ZIEKENHUIS SCHEPER-BETHESDA ZIEKENHUIS SCHEPS-PASMAN F.M.H. SEIN EPILEPSIECENTRUM SINT ANNAZIEKENHUIS SINT ELISABETH ZIEKENHUIS SINT FRANCISCUS GASTHUIS SINT JANS GASTHUIS SINT MAARTENSKLINIEK SLINGELANDZIEKENHUIS SLOTERVAARTZIEKENHUIS SOPHIA REVALIDATIE DELFT SOPHIA REVALIDATIE DEN HAAG SPECIALISTENPRAKTIJK OSWALD SPINE & JOINT CENTRE SPREEKUUR THUIS J. MEEUWIS ST KLINIEK SCHEVENINGEN POLIKLINIEK PRINS WILLEM ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS ST. BEVORDERING ONTWIK. DERMATOLOGIE/VENEROLOGIE/FLEBOLOGIE ST. CARDIOLOGIE GEERVLIET ST. DERMATOLOGIE PRAKTIJK EENDENBURG/NANNINGA ST. DERMATOLOGISCH CENTRUM AMSTEL & VECHTSTREEK ST. FLEBOLOGISCH CENTRUM GROENEWEG ST. HET NEDERLANDS KANKER INSTITUUT - ANTONI VAN LEEUWENHOEK ST. HOOGRENDEMENT HARTREVALIDATIE NEDERLAND ST. MOSHE YEMIN KLINIEK HOLY-STAETE NEDERLAND ST. OOGHEELKUNDE RIJSWIJK ST. OOGHEELKUNDIG MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM ST. POLIKLINIEK DE BLAAK ST. PSORIASISDAGBEHANDELINGSCENTRUM MIDDEN-NEDERLAND ST. REINAERT KLINIEK ST. ZORGINSTELLING AQUA MARE HUIDKLINIEK ST.CENTRA VOOR INTEGRALE REV.& ARB.ACTIVERING NED.(ST.CIRAN) STICHTING ACURA M.C. STICHTING ADELANTE STICHTING ADHD PRAKTIJK PIETJE BELL STICHTING ADMIRAAL DE RUYTER ZIEKENHUIS LOC. WALCHEREN STICHTING ALANT VROUW STICHTING ALGEMEEN ZIEKENHUIS WESTFRIES GASTHUIS 13
Zienswijze (openbare versie)
STICHTING ALLESKITS STICHTING AMALIAKLINIEK STICHTING AMI MEDISCHE BEELDVORMING LIMBURG STICHTING ANDROS MANNENKLINIEK/GYNOS VROUWENKLINIEK STICHTING ANTONIUS BEHANDELCENTRUM STICHTING ARATAME HEALTH STICHTING ARISTICON STICHTING ASKLEIPION STICHTING AUGUSTINESSEN STICHTING AVE-MEDICAL STICHTING BESTE ZORG STICHTING BETER LOPEN STICHTING BOVENIJ ZIEKENHUIS STICHTING BRAAM KLINIEK ASSEN STICHTING CAPRI HARTREVALIDATIE ROTTERDAM STICHTING CARDIOLOGIE AMSTERDAM STICHTING CARDIOLOGIE CENTRA NEDERLAND STICHTING CARDIOLOGIE HEELSUM STICHTING CARDIOLOGIE LANDSMEER STICHTING CARDIOZORG STICHTING CARENALIS, LOCATIE ALMERE STICHTING CENTRUM OOSTERWAL STICHTING DA VINCI KLINIEK STICHTING DE KINDERKLINIEK ALMERE STICHTING DE PROSTAATKLINIEK NEDERLAND STICHTING DERMA MONTSE STICHTING DERMALINK STICHTING DERMATOLOGIE UDEN STICHTING DERMATOLOGISCH CENTRUM AMSTERDAM STICHTING DERMATOLOGISCH CENTRUM WETERING STICHTING DERMICIS STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM ALKMAAR STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM AMSTERDAM STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM AMSTERDAM (ROERMOND) STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM AMSTERDAM (SCHIEDAM) STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM WEST-FRIESLAND STICHTING DIASANA B.V. STICHTING DORSANO KLINIEK STICHTING DR KUYPERS KLINIEK STICHTING DR. KAPPEL INSTITUUT STICHTING DR. MULKENS KLINIEK STICHTING EYE P. STICHTING FLEBOLOGISCH CENTRUM PELLEGRINUS STICHTING FLEVOZIEKENHUIS STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN STICHTING GEWICHT OP MAAT
Zienswijze (openbare versie)
STICHTING HARTCENTRUM BRABANT STICHTING HEARTS4PEOPLE STICHTING HEELKUNDE INSTITUUT NEDERLAND STICHTING HEELKUNDE INSTITUUT NEDERLAND CAT.ZIEKENHUIS STICHTING HELDER KLINIEK, LOCATIE EINDHOVEN STICHTING HELDER KLINIEK, LOCATIE ENSCHEDE STICHTING HELDER KLINIEK, LOCATIE HILVERSUM STICHTING HELDER KLINIEK, LOCATIE ROTTERDAM STICHTING HELDER KLINIEK, LOCATIE VELP STICHTING IC ZORGINNOVATIE STICHTING ICONE STICHTING IMSZ KINDERPRAKTIJK ZOETERMEER STICHTING INSTITUUT VOOR SLAAPGENEESKUNDE STICHTING INTERMEDICA STICHTING INTOMED / ENDOSCOPIE CENTRUM NEDERLAND STICHTING KEMPENHAEGHE STICHTING KLINIEK LANGE VOORHOUT STICHTING KLINIEK OUD ZUID STICHTING KLINIEK SPORTSTAD HEERENVEEN STICHTING KNO-CARE STICHTING LAURENS REVALIDATIE STICHTING MAURITSKLINIEKEN STICHTING MAURITSKLINIEKEN STICHTING MC 'T GOOI STICHTING MCD BEHANDELCENTRUM (ASSEN) STICHTING MEDIKLINIEK CRAILO STICHTING MEDINELLO REVALIDATIE ZORG STICHTING MEDISCH CENTRUM ALKMAAR STICHTING MEDISCH CENTRUM BILTHOVEN STICHTING MEDISCH CENTRUM FRIESLAND STICHTING MEDISCH CENTRUM MIDDEN NEDERLAND STICHTING MEDISCH CENTRUM REGENTESSE STICHTING MEDISCH CENTRUM RHIJNAUWEN STICHTING MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG STICHTING MELLES HOORNVLIESKLINIEK ROTTERDAM STICHTING MIDDEN BRABANT KLINIEK STICHTING MOHS KLINIEKEN STICHTING MONDSPECIALIST RIJSWIJK STICHTING NEDERLANDS SLAAPINSTITUUT STICHTING NEDSPINE STICHTING OMMELANDER ZIEKENHUIS GROEP STICHTING OOG VOOR ZORG STICHTING OOGARTSENPRAKTIJK DELFLAND STICHTING OOGCENTRUM EIBERGEN STICHTING OOGHEELKUNDIG CENTRUM HAARLEMMERMEER STICHTING OOGKLINIEK HEUVELRUG STICHTING OOGKLINIEK VISSER-ZANDBERGEN STICHTING OOGKLINIEK ZUID LIMBURG 15
Zienswijze (openbare versie)
STICHTING OOGMEDISCH CENTRUM ZAANDAM STICHTING OOGVISIE ZUID-LIMBURG STICHTING OOGZIEKENHUIS EINDHOVEN STICHTING OOGZIEKENHUIS OOST-NEDERLAND (OZON OOGKLINIEK) STICHTING OOGZORG AMSTERDAM STICHTING OOGZORG OPTICUS STICHTING ORTHOPEDISCH CENTRUM ZUID-NEDERLAND STICHTING ORTHOPEDIUM STICHTING PARK MEDISCH CENTRUM STICHTING PHACOCENTRUM STICHTING PIJNBESTRIJDING NOORD HOLLAND STICHTING PLASTISCH HEELKUNDIG INSTITUUT STICHTING POLIKLINIEK FLEBOLOGIE TERWOLDE STICHTING POLIKLINISCH MEDISCH CENTRUM STICHTING PROCOLO STICHTING PROCTOS KLINIEKEN STICHTING PROFESSOR HENNEMANN KLINIEK STICHTING PROTESTANTS CHRISTELIJK ZIEKENHUIS IKAZIA STICHTING RA-MEDICAL STICHTING REVALIDATIE FRIESLAND STICHTING REVALIDATIE ZUID-OOST BRABANT "BLIXEMBOSCH" STICHTING REVALIDEREN, ACTIVEREN, PARTICIPEREN STICHTING REVANT STICHTING RIJNZICHT OOGKLINIEK STICHTING RUGPOLI STICHTING RUGZORG NEDERLAND STICHTING RUWAARD VAN PUTTENZIEKENHUIS STICHTING SANAVISIE Hoogveldseweg 1 5451AA MILL STICHTING SOMT DIAGNOSTICS STICHTING SPATADERZORG NEDERLAND STICHTING SPECIALISTISCH BEHANDELCENTRUM ZANDHEUVELWEG STICHTING STADSKLINIEK UTRECHT STICHTING STOLMED KLINIEKEN STICHTING TERGOOIZIEKENHUIZEN STICHTING THE HAND CLINIC STICHTING TOPZORG OSS STICHTING TRANSPAARNE STICHTING TWEESTEDEN ZIEKENHUIS STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOCATIE VELP STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOKATIE HILVERSUM STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOKATIE ROTTERDAM STICHTING VIACURA STICHTING VIAREVA REVALIDATIEGENEESKUNDE STICHTING VIECURI-VITAAL STICHTING VISIE CENTRUM VOOR OOGHEELKUNDIGE ZORG STICHTING WATERLANDZIEKENHUIS STICHTING WEVER FACIAL PLASTICS STICHTING XPERT CLINIC STICHTING XPERT CLINIC, LOCATIE EINDHOVEN
Zienswijze (openbare versie)
STICHTING XPERT CLINIC, LOCATIE ROTTERDAM STICHTING XPERT CLINIC, LOCATIE VELP STICHTING ZBC BRONOVO STICHTING ZBC DE TERP STICHTING ZBC EINDHOVEN STICHTING ZBC EYESCAN STICHTING ZBC FEM-POLI STICHTING ZBC HELIOMARE STICHTING ZIEKENHUIS BERNHOVEN STICHTING ZIEKENHUIS RIJNSTATE STICHTING ZIEKENHUISGROEP TWENTE STICHTING ZORG BIJ UITSTEK STICHTING ZORGAANBOD HANZEKLINIEK STICHTING ZORGGROEP ZONNESTRAAL STREEKZIEKENHUIS KONINGIN BEATRIX 'T LANGE LAND ZIEKENHUIS TOLBRUG SPECIALISTISCHE REVALIDATIE UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM GRONINGEN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT RADBOUD UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT VAN LEEUWENHOEK KLINIEK VAN VUGT REUMATOLOGIE VATAN KLINIEK B.V. VELTHUIS KLINIEK COSMEA VIECURI, MEDISCH CENTRUM VOOR NOORD-LIMBURG VISION CLINICS VISIONCLINICS OOGZORG VU MEDISCH CENTRUM W. PIET WAAK SLAAPCENTRUM AMSTERDAM WINNOCK ZORG B.V. WVHEALTH CONSULTANCY ZAANS MEDISCH CENTRUM ZBC DE BEETHOVENKLINIEK ZBC PAULUS VAN LOO KNO ZELFSTANDIG BEHANDELCENTRUM BOSCH EN DUIN BV ZIEKENHUIS AMSTELLAND ZIEKENHUIS BRONOVO ZIEKENHUIS DE GELDERSE VALLEI ZIEKENHUIS LIEVENSBERG ZIEKENHUIS NIJ SMELLINGHE ZIEKENHUIS RIVIERENLAND ZIEKENHUIS ST. JANSDAL ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN ZUIDOOST KLINIEK
17
