Duna House Barométer 39. szám
2014. augusztus
DUNA HOUSE BAROMÉTER
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló
3. oldal
Tranzakciószám Becslés, Keresletindex
4. oldal
Lakásár adatok
5. oldal
Érdeklődés, alku
6. oldal
Ügyfélprofil: Vevők
7. oldal
Ügyfélprofil: Eladók
8. oldal
Tranzakció paraméterek Budapesten
9. oldal
Tranzakció paraméterek vidéken
10. oldal
Adatvédelem, várható megjelenések
11. oldal
2
DUNA HOUSE BAROMÉTER
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Marad a - válságot követő évek szintjéhez mérten - erős ingatlanpiaci forgalom. Az előző hónap forgalma 27%kal magasabb az egy évvel korábban becsült értéknél, ami rendkívül figyelemreméltó. A Duna House becslése alapján így az idei összforgalom megközelíti a 64 ezret, ami 16%-os erősödést jelent a 2013-as azonos időszakkal összehasonlítva. Éves csúcsra ugrott a kereslet augusztusban. A 89 százalékpontos érték nemcsak az idei, de az elmúlt évek egyik legintenzívebb keresletét mutatja, ami pozitív előrejelzés a további hónapok forgalmát tekintve. Augusztusban azonos áron vásárolták a panellakásokat az ország két felén, pontosan 122 ezer Ft/m2-ért. Pesten ezt a típust 180-, Budán 209 ezer Ft/m2 áron vásárolták. A téglaépítésű lakást a keleti országrészben átlag 144, nyugaton 164 ezerért vették, Pesten 232 ezret, a belvárosban 311 ezret, Budán pedig 340 ezret fizettek érte négyzetméterenként. Legkevesebb időt a pesti panelek voltak a piacon, 102 nappal. Hosszú ideje a XIII. kerület vezeti a népszerűségi listát a leendő vásárlók körében. Augusztusban minden 5. potenciális vevő jelölte meg ezt a kerületet, mint lehetséges célpontot. Ezt követi a VI., VII. és XIV. kerület melyet a vásárolni szándékozók 17%-ban jelöltek. Ez a négy kerület így egy jól körülhatárolható gócot képeznek és északpesti oldalon. Budán a XI. kerület a legnépszerűbb, a vevők közel 16%-ban jelöltek meg. Az augusztusban eladott családi házak esetében a fővárosi vevők tudtak a legmagasabb átlagos alkuszintet elérni, pontosan 10%-ot. Igaz, hogy itt az árlevitel volt alacsony, mindössze 4%. Pest Megyében viszont 10%-kal kellett csökkenteni az árakat ennél a típusnál, hogy érkezzenek a vevők, akik további 8%-ot alkudtak. Vidéken a családi házaknál 7% árlevitelre volt szükség átlagban és a vevők 9%-ot alkudtak. A panel– és téglalakások esetében csupán 2-3%-ot kellett faragni az árból és a vevők sem tudtak nagyot alkudni, csupán 5% körül. Már júliusban is erős volt a befektetői jelenlét Budapesten, de az augusztusi adatok egészen kimagaslóak. A megkérdezettek 36%-a nyilatkozott úgy, hogy ilyen céllal vásárolta az ingatlant. Átlag 15,5 milliót költöttek és 55m2 körüli méretet választottak. Második legnagyobb csoport 32%-kal az elsőlakás vásárlóké volt, ők átlagosan 10,5 millióért vásároltak. A legnagyobb csoport vidéken az elsőlakás vásárlóké lett 29%-os piaci jelenléttel, a második pedig a nagyobba költözőké 24%-kal. Ez utóbbi csoport 100 m2 körüli lakást vett, 14 millió Ft fölött. Budapesten minden másodi eladó nyilatkozott úgy augusztusban, hogy nagyobb lakást szeretne venni. Az örökölt ingatlanjaikat eladóké lett a második legnépesebb tábor 22%-kal, az ő eladási átlaguk 15 millió fölött alakult az elmúlt hónapban. Vidéken is ugyanez a sorrend, csak az arányok mások. Az eladók 36%-a menne nagyobba és 30% értékesített örökölt ingatlant. Viszont 20% lett azok aránya az össze eladó között, akik kisebb lakásba mennének, s ez kb. duplája a fővárosi adatnak. A kisebbe költözők vidéken 100 m2 körüli ingatlanjaikat adták el, 14 millió körüli átlagon. Augusztusban vidéken a tranzakciók zömében (42%) 40-60 m2 közötti ingatlan szerepelt. Mintegy feleannyi 60-80 m2 ingatlant vásároltak. Pest Megyében csupán minden ötödik megvásárolt lakás esett 40-60 m2 közé, a legtöbben (26%) inkább 60-80 között vásároltak. Az ingatlan fajlagos árát tekintve vidéken minden második esett 5-10 millió Ft közé, ez Pest Megyében csak a tranzakciók 28 %-áról mondható el. Itt az elkelt ingatlanok 38%-a 10-15 millió közötti volt. Budán idén augusztusban inkább a nagyobb méret volt kelendő, mint egy évvel ezelőtt. Akkor 4060 m2 között zajlott a tranzakciók 47%-a, ami idén 37%-ra csökkent a nagyobb méretsávok javára. Ez a m2 ársávokban is meglátszik, ugyanis például a 400 ezer Ft/m2 fölötti sávban a tranzakciók 6% zajlott egy éve, idén augusztusban ez megugrott 13%-ra. Pesten hasonló a helyzet, mert ugyan az esetek 30 %-ában 150-200 e Ft/m2 árban vásároltak mindkét vizsgált hónapban, de az ez alatti sáv csökkent a drágábbak javára. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető
[email protected] Mob.: +36 30 811 0690
3
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Marad a - válságot követő évek szintjéhez mérten - erős ingatlanpiaci forgalom. Az augusztusban zajlott adás-vételek darabszáma ugyan kissé elmaradt az előző hónaptól, de ez normális, szezonális jelenség. Az előző hónap forgalma így is 27%-kal magasabb az egy évvel korábban becsült értéknél, ami rendkívül figyelemreméltó. A Duna House becslése alapján így az idei összforgalom megközelíti a 64 ezret, ami 16%-os erősödést jelent a 2013-as azonos időszakkal összehasonlítva. A szeptemberi magas előrejelzések és a szezonálisan erős év végi hónapok alapján egyre bizonyosabb, hogy az idei forgalom megközelíti, vagy akár el is érheti a 100 ezres tranzakciószámot, amely a 2008 után a legerősebb szint lesz az ingatlanpiacon.
A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, Svájci frank árfolyam hatása, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések , stb.
DH – Kereslet Index Éves csúcsra ugrott a kereslet augusztusban. A 89 százalékpontos érték nemcsak az idei, de az elmúlt évek egyik legintenzívebb keresletét mutatja, ami pozitív előrejelzés a további hónapok forgalmát tekintve.
A Keresleti Indexről Az országszerte, ~ 1300 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSÁR ADATOK - 2014. augusztus Augusztusban azonos áron vásárolták a panellakásokat az ország két felén, pontosan 122 ezer Ft/ m2-ért. Pesten ezt a típust 180-, Budán 209 ezer Ft/m2 áron vásárolták. A téglaépítésű lakást a keleti országrészben átlag 144, nyugaton 164 ezerért vették, Pesten 232 ezret, a belvárosban 311 ezret, Budán pedig 340 ezret fizettek érte négyzetméterenként. Legkevesebb időt a pesti panelek voltak a piacon, 102 nappal.
Panel Budapest
Panel országos
2014. augusztus
2014. augusztus Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Kelet
6 422 000
122 000
173
Nyugat
6 543 000
122 000
167
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Buda
10 663 000
209 000
299
Pest
9 007 000
180 000
102
Tégla Budapest
Tégla országos
2014. augusztus
2014. augusztus
Buda
23 743 000
340 000
121
Kelet
7 456 000
144 000
136
Pest
12 271 000
231 952
167
Nyugat
8 884 000
164 000
145
Belváros
19 295 000
311 000
147
MINŐSÉGI PREFERENCIA Az augusztusban eladott ingatlanok kb. kétharmada volt jó, ill. nagyon jó minőségű. Nagyjából minden negyediket minősítették ennél egyel gyengébbre és csupán 7-9% minősült felújítandónak. Ez utóbbi alól kivételt képez Nyugat-Magyarország, ahol ez az érték csupán 3% volt. Ugyanitt a legmagasabb az újépítésűek aránya, hiszen míg az ország többi részében 1-2%-ot tesz ki csupán ezek aránya a piacon, addig itt ez 4% volt.
5
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÉR DEK L Ő DÉS
A
KER ÜL ETEK
Kerület
2014. jul.
2014. aug.
Budapest 01. ker.
7,3%
7,8%
Budapest 02. ker.
12,3%
11,8%
Budapest 03. ker.
10,3%
10,2%
Budapest 04. ker.
6,4%
6,7%
Budapest 05. ker.
11,1%
12,3%
Budapest 06. ker.
14,1%
17,3%
Budapest 07. ker.
13,0%
16,6%
Budapest 08. ker.
9,9%
11,3%
Budapest 09. ker.
11,7%
15,2%
Budapest 10. ker.
4,5%
6,1%
Budapest 11. ker.
16,1%
15,6%
Budapest 12. ker.
10,3%
8,9%
Budapest 13. ker.
17,6%
20,6%
Budapest 14. ker.
15,4%
17,2%
Budapest 15. ker.
6,9%
5,7%
Budapest 16. ker.
5,4%
6,7%
Budapest 17. ker.
5,0%
5,1%
Budapest 18. ker.
6,5%
6,2%
Budapest 19. ker.
6,4%
6,2%
Budapest 20. ker.
5,0%
4,5%
Budapest 21. ker.
3,1%
2,4%
Budapest 22. ker.
3,7%
3,7%
Budapest 23. ker.
1,2%
0,9%
Hosszú ideje a XIII. kerület vezeti a népszerűségi listát a leendő vásárlók körében. Augusztusban minden 5. potenciális vevő jelölte meg ezt a kerületet, mint lehetséges célpontot. Ezt követi a VI., VII. és XIV. kerület melyet a vásárolni szándékozók 17%-ban jelöltek. Ez a négy kerület így egy jól körülhatárolható gócot képeznek és északpesti oldalon. Budán a XI. kerület a legnépszerűbb, a vevők közel 16%-ban jelöltek meg.
Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet.
ALKU - 2014. augusztus Az augusztusban eladott családi házak esetében a fővárosi vevők tudtak a legmagasabb átlagos alkuszintet elérni, pontosan 10%-ot. Igaz, hogy itt az árlevitel volt alacsony, mindössze 4%. Pest Megyében viszont 10%-kal kellett csökkenteni az árakat ennél a típusnál, hogy érkezzenek a vevők, akik további 8%-ot alkudtak. Vidéken a családi házaknál 7% árlevitelre volt szükség átlagban és a vevők 9%-ot alkudtak. A panel– és téglalakások esetében csupán 2-3%-ot kellett faragni az árból és a vevők sem tudtak nagyot alkudni, csupán 5% körül.
2014. augusztus Irányár változás
Alku
Összesen
HÁZ Budapest
4%
10%
14%
Pest megye
10%
8%
18%
Vidék
7%
9%
16%
Budapest
2%
4%
6%
Vidék
3%
6%
9%
Budapest
2%
5%
7%
Vidék
3%
6%
9%
Budapest
2%
5%
7%
Vidék
5%
7%
12%
PANEL
TÉGLA
ÖSSZES
Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.
6
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL:A VEVŐK Már júliusban is erős volt a befektetői jelenlét Budapesten, de az augusztusi adatok egészen kimagaslóak. A megkérdezettek 36% -a nyilatkozott úgy, hogy ilyen céllal vásárolta az ingatlant. Átlag 15,5 milliót költöttek és 55m2 körüli méretet választottak. Második legnagyobb csoport 32%-kal az elsőlakás vásárlóké volt, ők átlagosan 10,5 millióért vásároltak. VEVŐK KORA Bp.
VEVŐK STÁTUSZA Bp.
ÁTLAGÁR
M2
Felső vezető
15 334 000
52
52
Nyugdíjas
17 529 000
15 340 000
61
Tanuló
40-50
16 151 000
54
50-60
13 100 000
60-
16 442 000
KOR
KOR
VÁSÁRLÁS OKA Bp.
ÁTLAGÁR
M2
Válás
9 000 000
41
61
Generációk különválása
10 500 000
49
10 419 000
48
Kisebbe költözés
14 213 000
61
Közép vezető
14 716 000
55
Nagyobba költözés
23 368 000
83
54
Vállalkozó
23 338 000
78
Első lakás vásárlása
10 474 000
45
61
Beosztott
11 446 000
50
Befektetés
15 524 000
55
ÁTLAGÁR
M2
-20
7 864 000
37
20-30
11 862 000
30-40
ÉLETHELYZET
Vidéken a befektetőké csak a 3. legnagyobb csoport volt 20% aránnyal, itt az ő vásárlói átlaguk 8 millió körül alakult. A legnagyobb csoport vidéken az elsőlakás vásárlóké lett 29%-os piaci jelenléttel, a második pedig a nagyobba költözőké 24%-kal. Ez utóbbi csoport 100 m2 körüli lakást vett, 14 millió Ft fölött. VEVŐK KORA vidék
VEVŐK STÁTUSZA vidék
VÁSÁRLÁS OKA vidék
ÁTLAGÁR
M2
Generációk összeköltöznek
9 967 000
77
49
Generációk különválása
7 263 000
48
78
Válás
7 050 000
62
Kisebbe költözés
9 718 000
69
Befektetés
7 957 000
51
Nagyobba költözés
14 230 000
100
Első lakás vásárlása
8 370 000
61
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
-20
5 267 000
54
Felső vezető
14 075 000
105
20-30
8 032 000
60
Tanuló
7 033 000
30-40
11 987 000
83
Közép vezető
11 054 000
KOR
40-50
9 069 000
62
Vállalkozó
11 703 000
75
50-60
10 127 000
73
Nyugdíjas
8 328 000
65
60-
7 862 000
62
Beosztott
9 397 000
69
ÉLETHELYZET
7
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL:AZ ELADÓK Budapesten minden másodi eladó nyilatkozott úgy augusztusban, hogy nagyobb lakást szeretne venni. Átlag 13 millió Ft fölött értékesítették lakásaikat. Az örökölt ingatlanjaikat eladóké lett a második legnépesebb tábor 22%-kal, az ő eladási átlaguk 15 millió fölött alakult az elmúlt hónapban. ELADÓK KORA Bp.
ELADÓK STÁTUSZA Bp.
KOR
ÁTLAGÁR
M2
20-30
11 208 000
41
30-40
11 135 000
45
40-50
21 598 000
63
Vállalkozó
50-60
15 714 000
68
60-
11 589 000
51
STÁTUSZ
ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp.
ÁTLAGÁR
M2
Felső vezető
13 338 000
46
Közép vezető
11 110 000
44
23 857 000
67
Nyugdíjas
11 397 000
53
Beosztott
12 196 000
49
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Válás
8 925 000
48
Generációk összeköltöznek
16 250 000
57
Előtörlesztés miatt adja el
5 500 000
32
Generációk különválása
25 288 000
95
Kisebbe költözés
14 462 000
67
Örökölt ing. értékesítés
15 193 000
67
Nagyobba költözés
13 443 000
49
Vidéken is ugyanez a sorrend, csak az arányok mások. Az eladók 36%-a menne nagyobba és 30% értékesített örökölt ingatlant. Viszont 20% lett azok aránya az össze eladó között, akik kisebb lakásba mennének, s ez kb. duplája a fővárosi adatnak. A kisebbe költözők vidéken 100 m2 körüli ingatlanjaikat adták el, 14 millió körüli átlagon.
ELADÓK KORA vidék
ELADÓK STÁTUSZA vidék
KOR
ÁTLAGÁR
M2
20-30
8 273 000
48
30-40
10 517 000
40-50
10 920 000
50-60 60-
9 499 000 9 311 000
STÁTUSZ
ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék
ÁTLAGÁR
M2
Közép vezető
10 660 000
77
72
Felső vezető
7 780 000
54
72
Vállalkozó
13 636 000
75
69
Nyugdíjas
9 216 000
76
79
Beosztott
9 413 000
72
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Generációk összeköltöznek
5 600 000
50
Generációk különválása
13 600 000
95
Előtörlesztés miatt adja el
11 484 000
80
Válás
13 538 000
98
Kisebbe költözés
14 262 000
99
Örökölt ing. értékesítés
7 938 000
69
Nagyobba költözés
9 391 000
62
8
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK Augusztusban vidéken a tranzakciók zömében (42%) 40-60 m2 közötti ingatlan szerepelt. Mintegy feleannyi 60-80 m2 ingatlant vásároltak. Pest Megyében csupán minden ötödik megvásárolt lakás esett 40-60 m2 közé, a legtöbben (26%) inkább 60-80 között vásároltak. Az ingatlan fajlagos árát tekintve vidéken minden második esett 5-10 millió Ft közé, ez Pest Megyében csak a tranzakciók 28 %-áról mondható el. Itt az elkelt ingatlanok 38%-a 10-15 millió közötti volt. Ugyanitt 40 millió fölött az adás-vételek 4%-a zajlott. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)
PEST MEGYE
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
Lakás ár (millió Ft)
Lakás ár (millió Ft)
2013. augusztus 2014. augusztus
9
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST Budán idén augusztusban inkább a nagyobb méret volt kelendő, mint egy évvel ezelőtt. Akkor 40-60 m2 között zajlott a tranzakciók 47%-a, ami idén 37%-ra csökkent a nagyobb méretsávok javára. Ez a m2 ársávokban is meglátszik, ugyanis például a 400 ezer Ft/m2 fölötti sávban a tranzakciók 6% zajlott egy éve, idén augusztusban ez megugrott 13%-ra. Pesten hasonló a helyzet, mert ugyan az esetek 30 %-ában 150-200 e Ft/m2 árban vásároltak mindkét vizsgált hónapban, de az ez alatti sáv csökkent a drágábbak javára. BUDA
PEST
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
Lakás ár (millió Ft)
Lakás ár (millió Ft)
2013. augusztus 2014. augusztus
10
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok
csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megje-
lölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra.
A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja
Tárgya
2014. október
2014. III. negyedévének adatai (bővített terjedelem)
2014. november
2014. októberi adatok
2014. december
2014. novemberi adatok
2015. január
2014. II. félév adatai (bővített terjedelem)
...
A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer
Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu
11
