S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends.
Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2012, 2013 tm ytd december 2014 35,0%
2013
2012
2014
30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0%
-5,0%
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0,0%
-10,0% -15,0%
Museum
Attractie
Schiphol
Bron: Toeristische Barometer Amsterdam
2
Overnachtingen Amsterdam % verandering 2012, 2013 tm ytd november 2014 25%
2012
2013
2014
20%
15%
10%
5%
0%
November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari
-10%
December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari
-5%
Bron: CBS; vergelijking 2012 vs 2011 is obv oude 2012 cijfers; vanaf 2012 is nieuwe steekproef methode; vergelijking 2013/2012 obv nieuwe steekproef, 2014 voorlopige cijfers
3
Overnachtingen Amsterdam % verandering 2014 vs 2013 In één oogopslag: Totaal
Nederlands
Internationaal
1e kwartaal
+13,3%
+8,4%
+14,6%
2e kwartaal
+10,1%
+6,5%
+10,9%
1e half jaar
+11,5%
+7,5%
+12,5%
3e kwartaal
+9,3%
+6,2%
+10,0%
November
+13,3%
+8,2%
+14,5%
1e 11 maanden
+11,1%
+7,4%
+11,9%
Bron: CBS; 2014 voorlopige cijfers
4
Toeristische en zakelijke overnachtingen Ytd november 2014 vs 2013 1000 900 800
Overnachtingen (x 1000)
700 600 Toeristische overnachtingen 2013 500 400
Toeristische overnachtingen 2014 Zakelijke overnachtingen 2013 Zakelijke overnachtingen 2014
300 200 100 0
Bron: CBS, 2014 voorlopige cijfers
5
Toeristische en Zakelijke overnachtingen 2014 vs 2013 In één oogopslag: Totaal
Toeristisch
Zakelijk
1e kwartaal
+13,3%
+11,6%
+16,1%
2e kwartaal
+10,1%
+14,2%
+4,0%
1e half jaar
+11,5%
+13,2%
+9,0%
3e kwartaal
+9,3%
+15,9%
-1,6%
november
+13,3%
+19,1%
+5,4%
1e 11 maanden
+11,1%
+14,5%
+5,8%
Bron: CBS; 2014 voorlopige cijfers
6
Ontwikkeling kernmarkten overnachtingen A’dam 2007 tm ytd november 2014 2.500.000 2007 2008
2.147.000
2009
2.000.000
2010
1.761.000
2011 2012 nieuw
1.500.000
2013 2014
1.066.000
1.043.000 1.000.000 640.000
628.000 454.000
500.000 305.000
0 Nederland
Groot-Brittannië
Verenigde Staten
Duitsland
Frankrijk
België
Spanje
Italië
Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2014 voorlopige cijfers
7
Ontwikkeling kernmarkten* Ytd november 2014 vs 2013 2.500.000 7,4%
2.000.000
Aantal overnachtingen
14,9%
1.500.000 2013 10,8%
18,5%
2014
1.000.000 11,3%
13,8% 3,9%
500.000
7,0%
0 Nederland
* in overnachtingen
Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten
Duitsland
Frankrijk
Italië
Spanje
België
Bron: Tourmis, CBS, 2014 voorlopige cijfers
8
Ontwikkeling kernmarkten* Ytd november 2014 vs 2013 5,5%
België
7,0% 8,8%
Spanje
3,9% 1,9%
Italië
Frankrijk
13,8% 0,6% 11,3%
Amsterdam
2,5%
Duitsland
18,5% 7,0%
Verenigde Staten
10,8% 5,3%
Verenigd Koninkrijk
14,9% 3,6%
Nederland 0,0%
* in overnachtingen
Gem. v. Europese steden
7,4% 2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
Bron: Tourmis, CBS, 2014 voorlopige cijfers
9
Ontwikkeling BRIC, J & Aus overnachtingen A’dam 2007 tm ytd november 2014 300.000
242.000
250.000 218.000
200.000
200.000
2007 2008 2009 2010
150.000 128.000
2011 113.000
2012 nieuw 2013
100.000
2014 66.000
50.000
0 Brazilië
Rusland
India
China
Japan
Australië
Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2014 voorlopige cijfers
10
Ontwikkeling IST overnachtingen A’dam 2007 tm ytd november 2014 120.000 110.000
100.000
80.000
2007 2008 2009
60.000
2010 2011 2012 nieuw 2013
40.000
34.000
32.000
2014
20.000
0 Indonesië
Zuid-Korea
Turkije
Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2014 voorlopige cijfers
11
Overnachtingen Metropool (excl Adam) % verandering
2012, 2013 tm ytd november 2014 20%
2012
2013
2014
15%
10%
5%
0%
November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari
December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari
-5%
-10% Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; vergelijking 2012 vs 2011 is obv oude 2012 cijfers; vanaf 2012 is nieuwe steekproef methode; vergelijking 2013/2012 obv nieuwe steekproef, 2014 voorlopige cijfers
12
Overnachtingen Metropool (excl Adam) % verandering
2014 vs 2013 In één oogopslag: Totaal
Nederlands
Internationaal
1e kwartaal
+8,4%
+4,9%
+13,4%
2e kwartaal
+9,9%
+1,4%
+18,2%
1e half jaar
+9,4%
+2,9%
+16,6%
3e kwartaal
+4,4%
+0,8%
+7,9%
november
+3,3%
+4,2%
+2,4%
1e 11 maanden
+6,8%
+2,0%
+11,8%
Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; 2014 voorlopige cijfers
13
Ontwikkeling totaal overnachtingen Europese steden ytd nov 2014 vs 2013 18%
16%
15,6%
14% 12%
11,1%
11,1%
10% 8,1% 8% 6,5%
6,3%
6,1%
6%
5,5% 4,5% 3,6%
4%
3,5%
3,0% 1,9%
2%
1,7%
1,0% -1,4%
0%
Parijs (1)
Praag (4)
Budapest
Zürich (2)
Hamburg
München
Barcelona
Den Haag (3)
Rome (2)
(1) tm juni, (2) tm augustus, (3) tm oktober (4) tm december
Wenen (3)
Copenhagen
Berlijn (4)
Göteborg (4)
Amsterdam
Madrid (4)
-4%
Lissabon (3)
-2%
Bron: Tourmis & CBS
14
Ontwikkeling buitenlandse overnachtingen Europese steden ytd okt 2014 vs 2013 18% 16%
15,7%
14% 11,9%
12%
11,5%
11,0%
10%
9,1%
9,1% 8,3%
8%
7,6% 6,0%
6%
5,8% 4,6% 3,5%
4%
2,7%
2,3%
2%
1,8% -0,6%
0%
Parijs (1)
Budapest (4)
Zürich (2)
Praag (4)
Barcelona
München
(1) tm juni, (2) tm augustus, (3) tm september (4) tm oktober (5) tm december
Wenen (4)
Rome (2)
Hamburg
Berlijn (5)
Copenhagen (3)
Madrid (5)
Göteborg (5)
Den Haag (4)
Amsterdam
Lissabon (4)
-2%
Bron: Tourmis & CBS
15
Kamerbezettingsgraad Europese steden ytd september 2014 88% 86%
85,6%
84% 82,0%
82% 80,7%
80,4%
80% 78,3%
78,0%
78%
77,7%
77,6%
77,3%
77,3%
77,1%
76,7%
76,4%
76,3%
Copenhagen
Antwerp
Malaga
77,0%
76% 74% 72% 70%
Liverpool
Berlin
Munich
Ghent
Paris
Hamburg
Barcelona
Zurich
Amsterdam
Florence
Edinburgh
London
Bron: "The European Destination's Observatory", ECM - MKG Hospitality, jan-september 2014 (resultaten midden en luxe segment)
16
Uitleg betekenis Kamerbezettingsgraad De kamerbezettingsgraad, is een prestatie-indicator voor de hotelbranche, en geeft weer welk aandeel van de totaal beschikbare kamers gedurende een bepaalde periode is verhuurd. Bij deze indicator wordt alleen naar het volume gekeken.
17
Ontwikkeling RevPAR Europese steden ytd september 2014 vs 2013 26%
24,0%
24% 22% 20% 18% 16% 13,1% 12,6%
14% 12%
11,0%
10,1% 10,0%
10%
9,3%
8,9%
8,5% 7,8%
8%
7,3%
6,7% 6,7% 6,7% 5,6% 5,1% 5,1% 4,9% 4,5% 4,3% 4,3% 3,8%
6% 4%
3,7% 3,6% 3,5% 3,5%
2% 0%
18
Antwerp
Amsterdam
London
Cannes
Reims
Prague
Milan
Vienna
Edinburgh
Hamburg
Cologne
Valencia
Rome
Luxembourg
Bilbao
Lisbon
Seville
Madrid
Florence
Stuttgart
Copenhagen
Liverpool
Budapest
Zaragoza
Malaga
Dusseldorf
Bron: "The European Destination's Observatory", ECM - MKG Hospitality, jan-september 2014 (resultaten midden en luxe segment)
Uitleg betekenis RevPAR Opbrengst per beschikbare kamer RevPAR, of omzet per beschikbare kamer, is een prestatie-indicator in de hotelbranche, die wordt berekend door de totale inkomsten van een hotelkamer te delen door het aantal kamers en het aantal dagen in de periode waarover wordt gemeten. (anders gezegd: door de totale kameropbrengst voor een periode te delen door het aantal beschikbare kamers voor dezelfde periode). Deze methode combineert volume & prijs en is daarom vaak het eerste waar hotelmanagers naar kijken. De RevPAR kan op 2 manieren worden berekend: * RevPAR = totale kameromzet / beschikbare kamers, of * RevPAR = bezettingsgraad * ADR (average daily rate) Aangezien de RevPAR gemeten wordt op een bepaald moment, wordt deze meestal vergeleken met dezelfde periode eraan voorafgaand. (jaar vs jaar, kwartaal vs kwartaal etc) Het wordt vaak gebruikt in vergelijking met concurrenten binnen een aangepaste gedefinieerde markt, zoals city tourism. Enkele bedrijven (zoals MKG-Hospitality) verzamelen deze informatie over verschillende markten n.a.v. vrijwillig onderzoek en bieden deze samengesteld en geanonimiseerd terug naar de industrie aan.
19
Beurskoersen kernmarkten 2005 – ytd december 2014 2007-10: 465 (!)
400
350 IT 300
JP US
250
ES DE
200
UK FR
150 CN 100
RU
50
0
Bron: Yahoo Finance
20
Wisselkoersen kernmarkten vs euro 2005 – ytd februari 2015 160
140
120
GBP
100
USD CNY RUB
80
JPY
60
40
Bron: European Central Bank
21
Totaal aantal bezoekers Amsterdam 2013 Nederlands
Buitenlands
Totaal generaal
Bezoekers
Bezoekdagen
Dagbezoek
4.157.000
11.223.900
Verblijfsbezoek
3.054.400
35.333.600
Totaal
7.211.400
46.557.500
651.100
1.333.500
Verblijfsbezoek
8.391.800
33.487.700
Totaal
9.042.900
34.821.200
16.254.300
81.378.700
Dagbezoek
Schatting van Amsterdam Marketing op grond van gegevens afkomstig uit het Bezoekersonderzoek, Continu Vakantie Onderzoek en CBS
22
Totaal aantal bezoekers Amsterdam Definitie bezoekers Verblijfsbezoeker: zowel uit zakelijk als uit toeristisch oogpunt, een verblijfsbezoeker is een bezoeker die tenminste één nacht, maar niet meer dan één jaar, doorbrengt in een collectieve of private accommodatie elders dan in zijn of haar gebruikelijke omgeving. Dagbezoeker: eenieder die een andere bestemming bezoekt dan zijn of haar gebruikelijke omgeving, maar die daar niet overnacht. Bezoeker: een begrip dat zowel de verblijfsbezoeker als de dagbezoeker omvat, onafhankelijk van het doel van de reis. Personen die in Amsterdam wonen, werken of studeren worden niet als bezoekers beschouwd. Bezoekdag: elke dag die een bezoeker in de stad doorbrengt.
23
Overnachtingen Amsterdam 1987 – 2013 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
Bron O+S t/m 2005 vanaf 2006 CBS; vanaf 2012 CBS volgens nieuwe steekproef methode
24
