MARKET UPDATE & OUTLOOK

Asia Stock Index & Global Market Kamis 01 Oktober 2015

Daily Bulletin Page 1 of 6

MARKET UPDATE & OUTLOOK • Bursa saham Jepang lanjutkan kenaikannya pada hari Kamis, yang relatif mengabaikan data aktivitas jasa China yang turun namun tunjukan revisi naik pada aktivitas manufaktur dari level terendahnya 6.5 tahun. Sebagian besar pelaku pasar juga menghubungkan kenaikan pada bursa Jepang atas aksi beberapa dana pensiun yang melakukan pembelian dalam porsi besar pada semester kedua tahun fiskal. Indeks Nikkei berhasil menguat hampir 2% dan ditutup di atas zona 17000nya. Sementara kenaikan masih bertahan di atas zona 17000, indeks Nikkei masih relatif bertahan dalam tekanan bearish-nya dan batasi rebound di bawah level 18000. • Bursa saham Korea Selatan naik ke level tertinggi dalam 2 pekan setelah Korea Selatan merilis data ekonominya lebih baik dari perkiraan dan adanya revisi naik dari indeks manufaktur China. Investor asing kembali melanjutkan aksi belinya untuk sesi perdagangan yang kedua sebanyak 105.1 miliar won saham. Indeks Komposit KOSPI berakhir menguat 0.8% hingga ditutup di level 1979.32. Sedangakan gerak indeks futures KOSPI masih dalam zona konsolidasinya di bawah kisaran 245.00 yang pertahankan bottom terdekat di kisaran level 230.50 pada hari Rabu. • Bursa saham Hong Kong tidak beroperasi pada hari Kamis untuk libur nasionalnya, dan akan kembali beraktivitas pada hari Jumat. Sementara indeks futures Hang Seng terlihat masih dalam tekanan yang terbatas dan bergerak di atas support intraday 20350-nya setelah sempat rebound dekati zona 21000 kemarin. • Sedangkan, bursa saham China yang tutup hari Kamis akan masuki libur panjangnya hingga tanggal 7 Oktober mendatang dan akan kembali beroperasional pada 8 Oktober untuk memperingati libur nasionalnya. • AS/Global Market, Ekuitas global naik tipis Kamis kemarin karena investor terus memeriksa kedalaman perlambatan China dan mencari kejelasan tentang waktu kenaikan suku bunga dari Federal Reserve AS. Wall Street naik tipis karena data ekonomi pada pasar tenaga kerja dan manufaktur terlihat beragam (naik dan turun) sehingga masih mengaburkan sinyal mengenai kondisi kesehatan ekonomi AS, menjelang rilis data payrolls Jumat ini yang diharapkan akan memberikan kepastian mengenai waktu kenaikan suku bunga. Rilis mengecewakan data manufaktur AS juga memicu tekanan pada dolar meskipun terlihat masih cukup terbatas. Data PMI manufaktur China turun lagi di bulan September, mengisyaratkan pelemahan ekonomi berlanjut di negara tersebut lebih dalam dari perkiraan beberapa bulan lalu, meskipun masih diyakini tidak akan terjadi hard landing. Pasar China akan tutup hingga 8 Oktober mendatang berkenaan libur the National Golden Week. Sedangkan bursa Eropa tersungkur ke zona merah usai rilis data manufaktur Eropa yang melemah. Data PMI dirilis sehari setelah data CPI Eropa juga melemah dimana memperkuat indikasi akan berlanjutnya QE oleh ECB. Sementara harga minyak turun karena kekhawatiran tentang potensi kerusakan instalasi minyak dari badai yang menuju Pantai Timur AS memudar. Area 16200 (pivot line) pada indeks Dow Jones masih diuji setelah area tersebut terlihat masih cukup efektif. Rebound potensial berlanjut selama mampu bertahan di atas area tersebut.

DISCLAIMER: All contents of This Report have been prepared by Research Dept. and are provided solely for informational purpose. We have taken reasonable measures to ensure the accuracy of the report, however, do not guarantee its accuracy and will not accept liability for any consequential loss or damage which may arise directly or indirectly from any use of the report.

Fundamental & Technical Outlook Kamis 01 Oktober 2015

Asia Stock Index Page 2 of 6

DATE MON/28-Sep

TUE/29-Sep

WED/30-Sep

THU/01-Oct

FRI/02-Oct

WIB N/A 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 21.00 21.00 21.30 00.30 04.00 19.30 20.00 20.00 20.00 21.00 04.00 06.50 06.50 08.30 08.30 08.30 12.00 19.15 20.45 21.30 02.00 N/A 06.00 06.00 06.00 06.30 06.50 06.50 06.50 06.50 06.50 06.50 07.00 07.00 07.00 08.45 07.00 08.00 08.00 08.45 08.45 18.30 19.30 19.30 19.30 20.45 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 01.30 N/A N/A

CTY HK US US US US US US US US US US US US US US US US KR JP JP AU AU AU JP US US US US CN/HK

KR KR KR AU JP JP JP JP JP JP KR KR KR JP US CN CN CN CN US US US US US US US US US US US CN KR

INDICATORS

PER

ACTUAL

FORECAST

PREV.

Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Sep

0.1 1.3 0.0 0.3 0.4 0.3 109.4 -1.4 -9.5

0.1 1.2 N/A N/A 0.3 0.4 N/A 0.5 -9.5

% % % % % % IND % IND

0.1 1.2 0.1 0.3 0.3 0.4 110.9 0.5 -15.80

Aug Jul Jul Jul Sep Oct Aug Aug Aug Aug Aug Aug Sep Sep W/E

-67.19 -0.2 0.6 5.0 103 70 0.8 -0.5 -6.9 4.9 0.6 8.8 200.0 48.7 3.955

N/A 0.1 0.8 5.1 96.1 N/A 1.1 1.0 -2.0 0.5 0.5 7.8 194 53.0 0.102

B % % % IND IND % % % % % % K IND M

-59.12 -0.1 1.0 5.0 101.5 73 1.6 -0.8 4.2 0.6 0.6 7.4 190 54.4 -1.925

Aug Aug Aug Sep Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Sep Sep Sep Sep

0.3 0.4 0.4 52.1 12 10 10.9 0 -2 -6.1 -8.3 -21.8 8.9 51.0

-2.0 N/A -1.1 N/A 13 10 8.7 -2 -4 -10.0 -10.0 -18.1 N.A N/A

% % % IND IND IND % IND IND % % % B IND

-3.3 1.7 -0.5 51.70 15 16 9.3 0 0 -15.7 -14.9 -18.3 4.30 50.9

Sep Sep Sep Sep Sep W/E W/E W/E Sep Sep Sep Sep Sep Aug

49.8 53.4 47.2 50.5 58.877 277 270.75 2.191 53.1 50.2 38.0 50.5 50.1 0.7

49.6 N/A N/A N/A N/A 270 N/A 2.236 N/A 50.6 39.3 50.7 N/A 0.5

IND IND IND IND K K K M IND IND IND IND IND %

49.7 53.4 47.0 51.5 41.186 267 271.75 2.242 53.0 51.1 39.0 51.2 51.7 0.7

N/A

IND

47.9

REV

Holiday (The Day Following Mid-Autumn Festival)

Core PCE Index MM Core PCE Index YY PCE Index MM PCE Index YY Personal Spending MM SA Personal Income MM Pending Home Index Pending Home Sales MM Chg Dallas Fed Mfg./Business Index FOMC’s Charles Evans Speech FOMC’s John Williams Speech Trade Balance (Goods) CaseShiller Housing Prc 20 MM SA CaseShiller Housing Prc 20 MM NSA

CaseShiller Housing Prc 20 Ind YY CB Consumer Confidence BOK Manufacturing BSI Retail Sales YY Industrial Production MM Prelim. Building Approvals MM Private House Approvals MM Private Sector Credit MM Housing Starts YY ADP Employment Chicago PMI EIA Crude Oil Inventories FOMC’s Janet Yellen Speech Holiday (National Day) Industrial Output YY Service Sector Output Growth Industrial Output Growth AIG Manufacturing PMI Tankan Big Mfg Index Tankan Big Mfg Outlook DI Tankan All Big Capex Tankan Small Mfg Index Tankan Small Mfg Outlook DI Tankan All Small Capex Export Growth Prelim. Import Growth Prelim. Trade Balance Prelim. Nikkei Manufacturing PMI FOMC’s Lael Brainard Speech NBS Manufacturing PMI NBS Non-Manufacturing PMI Caixin Manufacturing PMI Final Caixin Non-Manufacturing PMI Challenger Layoffs Initial Jobless Claims Jobless Claims 4-Week Avg. Continued Jobless Claims Manufacturing PMI Final ISM Manufacturing PMI ISM Manuf. Prices Paid ISM Manuf. Employment ISM Manuf. New Orders Construction Spending MM FOMC’s John Williams Speech Holiday (National Day) Manufacturing PMI

Sep

RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka Menara Karya 20th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia – (021) – 25533773 Fax (021) - 25533776

0.4 0.5

-0.2 0.9 101.3

7.9 -3.5

186

-3.2 -0.3

2.244

0.4



06.00 06.00 06.00 06.30 06.30 06.30 06.30 06.50 08.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

KR KR KR JP JP JP JP JP AU US US US US US US US US US US

CPI Growth CPI Growth YY Current Account Balance Household Spending YY Household Spending MM Jobs/Applicants Ratio Unemployment Rate Monetary Base YY Retail Sales MM Non Farm Payrolls Unemployment Rate Participation Rate Average Earnings Average Workweek Hours Factory Orders Durable Goods Orders MM Rev. Durable Goods Ex-Def MM Rev. Durable Goods Ex-Trans. MM Rev. Non-Def. Cap. Ex-Air. MM Rev.

Sep Sep Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep

0.2 0.9 N/A 0.4 0.5 1.22 3.3 N/A 0.4 203 5.1 N/A 0.2 34.6 -1.2 N/A N/A N/A N/A

% % B % % IND % % % K % % % H % % % % %

0.2 0.7 9.49 -0.2 0.6 1.21 3.3 33.3 -0.1 173 5.1 62.6 0.3 34.6 0.4 -2.0 -1.0 0.0 -0.2

(Source: Reuters-FXstreet-DailyFX- Research:@nikolasprasetia-@her1en)

ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2015 .N225

.KS200

.HSI

.DJI

/.SPX

/.SSEC

20952.71 (24/Jun/2015) 16592.57 (16/Jan/2015)

275.11 (24/Apr/2015) 217.52 (24/Aug/2015)

28588.52 (27/Apr/2015) 20368.12 (29/Sep/2015)

18351.36 (19/May/2015) 15370.33 (24/Aug/2015)

2134.72 (20/May/2015) 1867.01 (24/Aug/2015)

5178.19100 (12/Jun/2015) 2850.71350 (26/Aug/2015)

PREV. YEAR HIGH

18030.83

272.83

25362.98

18103.45

2093.55

3239.35660

PREV. YEAR LOW

13885.11

239.43

21137.61

15340.69

1737.92

1974.38240

RECORD HIGH

38915.87 (29/Dec/89)

RECORD LOW

85.25 (06/Jul/50)

295.51 (03/May/11) 31.96 (16/Jun/98)

31958.41 (30/Oct/07) 58.61 (31/Aug/67)

18351.36 (19/May/2015) 388.20 (17/Jan/55)

2134.72 (20/May/2015) 132.93 (23/Nov./82)

6124.04400 (16/Oct./07) 325.92200 (29/Jul/94)

HIGH / LOW YEAR HIGH YEAR LOW

Closing Prices – 01 Oktober 2015 CLOSE

CHANGE

.DJI

16272.01

12.69 / 0.08%

/.SPX

1923.82

3.79 / 0.20%

/.IXIC

4627.084

6.920 / 0.15%

JPY=

119.92

KRW=

1177.71

CLOSE

CHANGE

.N225

17722.42

.KS200

238.62

1.91/0.81%

.HSI

HOLIDAY

289.70/1.41%

0.08 / 0.07%

/.SSEC

HOLIDAY

15.18540/0.50%

6.73 / 0.57%

/CLc1 (Oil)

45.02

0.07/0.16%


334.27/1.92%



SSIamZ5 (Nikkei December Futures) Last Trading Date: 10 Dec. 2015

INTRADAY CHART

DAILY CHART

Reuters Graphic

Reuters Graphic

DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : 45.92

EMA 20 : 17880

Mom-14 :

WMA 55 : 18461

DATE

OPEN

HIGH

LOW

RANGE

CLOSE

SETTLE

01 Oct SSIpmZ5 01 Oct SSIamZ5 30 Sept SSIpmZ5 30 Sept SSIamZ5 29 Sept SSIpmZ5 29 Sept SSIamZ5 28 Sept SSIpmZ5 28 Sept SSIamZ5 25 Sept SSIpmZ5 25 Sept SSIamZ5

17725 17720 17360 17225 17010 17370 17710 17760 17745 17485

17770 17855 17490 17470 17265 17400 17770 17850 18020 17780

17440 17385 17265 17170 17010 16900 17310 17555 17745 17360

330 470 225 300 255 500 460 295 275 420

17550 17720 17410 17320 17235 16955 17350 17670 17970 17780

--17720 --17320 --16955 --17670 --17780

WEEKLY

OCTOBER

CHANGE

Daily Trend : % CHANGE

VOLUME

0.96 2.31 0.52 2.15 1.65 4.05 1.81 0.62 1.07 1.48

28486 74603 25928 78803 34872 82444 25574 50980 25595 81235

170 400 90 365 280 715 320 110 190 260

SEPTEMBER

2015

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

17855 (01/Oct)

16900 (29/Sept)

17855 (01/Oct)

17385 (01/Oct)

18830 (01/Sep)

16900 (29/Sept)

20950 (24/Jun)

16530 (14/Jan)

ANALYSIS & RECOMMENDATION 18755

RESISTANCE

Reli terhambat setelah gagal breakout area trendline resistance pada 1-D chart di 18000. Area pivot line di 17470 sedang diuji. Jika area tersebut utuh, maka rebound berkembang untuk bergerak di area 17470 – 17850. Sebaliknya, jika 17470 gagal dipertahankan, maka koreksi berlanjut menuju 17265 – 17070.

SUPPORT

(Research – @ErwinRiset) RECOMMENDATION

Reaction high on 1-D chart

18385

Peak level on 1-H chart

18050

Trendline resistance on 1-D chart

17850

Horizontal resistance on 1-H chart

17265

Reaction low on 1-H chart

16900

Low 29/Sep/2015

16690

Low 19/Jan/2015

16530

Low 15/Jan/2015

BUY

17470

SELL

----

STOP LOSS

17370 17670

TARGET 17810




KSZ5 (Kospi December Futures) Exp. Date: 10 Dec. 2015

INTRADAY CHART

DAILY CHART

Reuters Graphic

Reuters Graphic

DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : 61.83

EMA 20 : 235.55

Mom-14 :

WMA 55 : 234.95

Daily Trend : % CHANGE

VOLUME

DATE

OPEN

HIGH

LOW

RANGE

CLOSE

SETTLE

CHANGE

01 Oct

236.25

240.40

235.65

4.75

239.00

239.00

2.60

1.10

158105

30 Sept

230.85

140370

236.85

230.50

6.35

236.40

236.40

1.55

0.66

29 Sept

H

O

L

I

D

A

Y

28 Sept

H

O

L

I

D

A

Y

235.65

233.00

2.65

234.85

234.85

0.05

0.02

234.55

25 Sept WEEKLY

OCTOBER

SEPTEMBER

135360 2015

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

240.40 (01/Oct)

230.50 (30/Sept)

240.40 (01/Oct)

235.65 (01/Oct)

242.10 (18/Sept)

226.00 (02/Sep)

276.25 (24/Apr)

216.90 (24/Aug)

ANALYSIS & RECOMMENDATION

RESISTANCE

Reli berlanjut mendekati area resistance di 242.20. Adapun area support berada di 235.65 – 230.50. Selama area tersebut utuh maka reli akan berlanjut menuju area resistance di 242 – 245.

SUPPORT

(Research – @ErwinRiset)

RECOMMENDATION

251.45


247.05


245.00

Pivot line on 1-H chart

242.20


229.70

Low 09/Sep/2015

226.00


220.50


216.90

Bottom area

BUY

238.50

SELL

----

STOP LOSS

237.50 241.00

TARGET 241.80




HSIU5 (Hang Seng September Futures) Exp. Date: 29 Sep. 2015

INTRADAY CHART

DAILY CHART

Reuters Graphic

Reuters Graphic

DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : 37.97 DATE

EMA 20 : 21480

Mom-14 :

H

O

L

I

D

30 Sept (HSIV5)

20752

20918

20651

267

20793

20792

342

1.67

81085

29 Sept (HSIV5)

20600

20606

20249

357

20451

20451

748

3.53

85051

29 Sept

20636

20637

20365

272

20476

20477

748

3.52

22214

H

O

L

I

D

21017

21329

20932

397

21223

21224

25 Sept WEEKLY

CLOSE

OCTOBER

SETTLE

CHANGE

% CHANGE

HIGH

28 Sept

RANGE

Daily Trend :

OPEN

01 Oct (HSIV5)

LOW

WMA 55 : 22086

A

VOLUME

Y

A

Y

43

0.20

SEPTEMBER

123719

2015

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

20918 (30/Sept)

20365 (29/Sept)

(01/Oct)

(01/Oct)

22176 (09/Sept)

20366 (08/Sept)

28621 (27/Apr)

20366 (08/Sept)

ANALYSIS & RECOMMENDATION

RESISTANCE

Setelah dibuka dengan gap up di 20752, reli berlanjut hingga mendekati level psikologi di 21000. Breakout area tersebut akan mendorong reli berlanjut ke kisaran 21300 – 21400. Sedangkan gap area di sekitar 20650 menjadi area support penting kami saat ini.

SUPPORT

(Research – @ErwinRiset) RECOMMENDATION

22198


21565

Reaction high on 1-H chart

21460

Pivot line on 1-H chart

21355

Reaction high on 1-H chart

20350

Horizontal support on 1-H chart

20072

Bottom area

19833

Low 26/Jun/2013

19394

Low 25/Jun/2013

BUY

20870

SELL

----

STOP LOSS

20770 21015

TARGET 21160


MARKET UPDATE & OUTLOOK

Recommend Documents