Asia Stock Index & Global Market Kamis 01 Oktober 2015
Daily Bulletin Page 1 of 6
MARKET UPDATE & OUTLOOK • Bursa saham Jepang lanjutkan kenaikannya pada hari Kamis, yang relatif mengabaikan data aktivitas jasa China yang turun namun tunjukan revisi naik pada aktivitas manufaktur dari level terendahnya 6.5 tahun. Sebagian besar pelaku pasar juga menghubungkan kenaikan pada bursa Jepang atas aksi beberapa dana pensiun yang melakukan pembelian dalam porsi besar pada semester kedua tahun fiskal. Indeks Nikkei berhasil menguat hampir 2% dan ditutup di atas zona 17000nya. Sementara kenaikan masih bertahan di atas zona 17000, indeks Nikkei masih relatif bertahan dalam tekanan bearish-nya dan batasi rebound di bawah level 18000. • Bursa saham Korea Selatan naik ke level tertinggi dalam 2 pekan setelah Korea Selatan merilis data ekonominya lebih baik dari perkiraan dan adanya revisi naik dari indeks manufaktur China. Investor asing kembali melanjutkan aksi belinya untuk sesi perdagangan yang kedua sebanyak 105.1 miliar won saham. Indeks Komposit KOSPI berakhir menguat 0.8% hingga ditutup di level 1979.32. Sedangakan gerak indeks futures KOSPI masih dalam zona konsolidasinya di bawah kisaran 245.00 yang pertahankan bottom terdekat di kisaran level 230.50 pada hari Rabu. • Bursa saham Hong Kong tidak beroperasi pada hari Kamis untuk libur nasionalnya, dan akan kembali beraktivitas pada hari Jumat. Sementara indeks futures Hang Seng terlihat masih dalam tekanan yang terbatas dan bergerak di atas support intraday 20350-nya setelah sempat rebound dekati zona 21000 kemarin. • Sedangkan, bursa saham China yang tutup hari Kamis akan masuki libur panjangnya hingga tanggal 7 Oktober mendatang dan akan kembali beroperasional pada 8 Oktober untuk memperingati libur nasionalnya. • AS/Global Market, Ekuitas global naik tipis Kamis kemarin karena investor terus memeriksa kedalaman perlambatan China dan mencari kejelasan tentang waktu kenaikan suku bunga dari Federal Reserve AS. Wall Street naik tipis karena data ekonomi pada pasar tenaga kerja dan manufaktur terlihat beragam (naik dan turun) sehingga masih mengaburkan sinyal mengenai kondisi kesehatan ekonomi AS, menjelang rilis data payrolls Jumat ini yang diharapkan akan memberikan kepastian mengenai waktu kenaikan suku bunga. Rilis mengecewakan data manufaktur AS juga memicu tekanan pada dolar meskipun terlihat masih cukup terbatas. Data PMI manufaktur China turun lagi di bulan September, mengisyaratkan pelemahan ekonomi berlanjut di negara tersebut lebih dalam dari perkiraan beberapa bulan lalu, meskipun masih diyakini tidak akan terjadi hard landing. Pasar China akan tutup hingga 8 Oktober mendatang berkenaan libur the National Golden Week. Sedangkan bursa Eropa tersungkur ke zona merah usai rilis data manufaktur Eropa yang melemah. Data PMI dirilis sehari setelah data CPI Eropa juga melemah dimana memperkuat indikasi akan berlanjutnya QE oleh ECB. Sementara harga minyak turun karena kekhawatiran tentang potensi kerusakan instalasi minyak dari badai yang menuju Pantai Timur AS memudar. Area 16200 (pivot line) pada indeks Dow Jones masih diuji setelah area tersebut terlihat masih cukup efektif. Rebound potensial berlanjut selama mampu bertahan di atas area tersebut.
DISCLAIMER: All contents of This Report have been prepared by Research Dept. and are provided solely for informational purpose. We have taken reasonable measures to ensure the accuracy of the report, however, do not guarantee its accuracy and will not accept liability for any consequential loss or damage which may arise directly or indirectly from any use of the report.
Fundamental & Technical Outlook Kamis 01 Oktober 2015
Core PCE Index MM Core PCE Index YY PCE Index MM PCE Index YY Personal Spending MM SA Personal Income MM Pending Home Index Pending Home Sales MM Chg Dallas Fed Mfg./Business Index FOMC’s Charles Evans Speech FOMC’s John Williams Speech Trade Balance (Goods) CaseShiller Housing Prc 20 MM SA CaseShiller Housing Prc 20 MM NSA
CaseShiller Housing Prc 20 Ind YY CB Consumer Confidence BOK Manufacturing BSI Retail Sales YY Industrial Production MM Prelim. Building Approvals MM Private House Approvals MM Private Sector Credit MM Housing Starts YY ADP Employment Chicago PMI EIA Crude Oil Inventories FOMC’s Janet Yellen Speech Holiday (National Day) Industrial Output YY Service Sector Output Growth Industrial Output Growth AIG Manufacturing PMI Tankan Big Mfg Index Tankan Big Mfg Outlook DI Tankan All Big Capex Tankan Small Mfg Index Tankan Small Mfg Outlook DI Tankan All Small Capex Export Growth Prelim. Import Growth Prelim. Trade Balance Prelim. Nikkei Manufacturing PMI FOMC’s Lael Brainard Speech NBS Manufacturing PMI NBS Non-Manufacturing PMI Caixin Manufacturing PMI Final Caixin Non-Manufacturing PMI Challenger Layoffs Initial Jobless Claims Jobless Claims 4-Week Avg. Continued Jobless Claims Manufacturing PMI Final ISM Manufacturing PMI ISM Manuf. Prices Paid ISM Manuf. Employment ISM Manuf. New Orders Construction Spending MM FOMC’s John Williams Speech Holiday (National Day) Manufacturing PMI
Sep
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka Menara Karya 20th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia – (021) – 25533773 Fax (021) - 25533776
0.4 0.5
-0.2 0.9 101.3
7.9 -3.5
186
-3.2 -0.3
2.244
0.4
Fundamental & Technical Outlook Kamis 01 Oktober 2015
KR KR KR JP JP JP JP JP AU US US US US US US US US US US
CPI Growth CPI Growth YY Current Account Balance Household Spending YY Household Spending MM Jobs/Applicants Ratio Unemployment Rate Monetary Base YY Retail Sales MM Non Farm Payrolls Unemployment Rate Participation Rate Average Earnings Average Workweek Hours Factory Orders Durable Goods Orders MM Rev. Durable Goods Ex-Def MM Rev. Durable Goods Ex-Trans. MM Rev. Non-Def. Cap. Ex-Air. MM Rev.
Sep Sep Aug Aug Aug Aug Aug Aug Aug Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka Menara Karya 20th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia – (021) – 25533773 Fax (021) - 25533776
334.27/1.92%
Fundamental & Technical Outlook Kamis 01 Oktober 2015
Asia Stock Index Page 4 of 6
SSIamZ5 (Nikkei December Futures) Last Trading Date: 10 Dec. 2015
Reli terhambat setelah gagal breakout area trendline resistance pada 1-D chart di 18000. Area pivot line di 17470 sedang diuji. Jika area tersebut utuh, maka rebound berkembang untuk bergerak di area 17470 – 17850. Sebaliknya, jika 17470 gagal dipertahankan, maka koreksi berlanjut menuju 17265 – 17070.
SUPPORT
(Research – @ErwinRiset) RECOMMENDATION
Reaction high on 1-D chart
18385
Peak level on 1-H chart
18050
Trendline resistance on 1-D chart
17850
Horizontal resistance on 1-H chart
17265
Reaction low on 1-H chart
16900
Low 29/Sep/2015
16690
Low 19/Jan/2015
16530
Low 15/Jan/2015
BUY
17470
SELL
----
STOP LOSS
17370 17670
TARGET 17810
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka Menara Karya 20th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia – (021) – 25533773 Fax (021) - 25533776
Fundamental & Technical Outlook Kamis 01 Oktober 2015
Asia Stock Index Page 5 of 6
KSZ5 (Kospi December Futures) Exp. Date: 10 Dec. 2015
INTRADAY CHART
DAILY CHART
Reuters Graphic
Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : 61.83
EMA 20 : 235.55
Mom-14 :
WMA 55 : 234.95
Daily Trend : % CHANGE
VOLUME
DATE
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
CLOSE
SETTLE
CHANGE
01 Oct
236.25
240.40
235.65
4.75
239.00
239.00
2.60
1.10
158105
30 Sept
230.85
140370
236.85
230.50
6.35
236.40
236.40
1.55
0.66
29 Sept
H
O
L
I
D
A
Y
28 Sept
H
O
L
I
D
A
Y
235.65
233.00
2.65
234.85
234.85
0.05
0.02
234.55
25 Sept WEEKLY
OCTOBER
SEPTEMBER
135360 2015
HIGH
LOW
HIGH
LOW
HIGH
LOW
HIGH
LOW
240.40 (01/Oct)
230.50 (30/Sept)
240.40 (01/Oct)
235.65 (01/Oct)
242.10 (18/Sept)
226.00 (02/Sep)
276.25 (24/Apr)
216.90 (24/Aug)
ANALYSIS & RECOMMENDATION
RESISTANCE
Reli berlanjut mendekati area resistance di 242.20. Adapun area support berada di 235.65 – 230.50. Selama area tersebut utuh maka reli akan berlanjut menuju area resistance di 242 – 245.
SUPPORT
(Research – @ErwinRiset)
RECOMMENDATION
251.45
Reaction high on 1-D chart
247.05
Peak level on 1-H chart
245.00
Pivot line on 1-H chart
242.20
Peak level on 1-H chart
229.70
Low 09/Sep/2015
226.00
Reaction low on 1-H chart
220.50
Reaction low on 1-H chart
216.90
Bottom area
BUY
238.50
SELL
----
STOP LOSS
237.50 241.00
TARGET 241.80
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka Menara Karya 20th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia – (021) – 25533773 Fax (021) - 25533776
Fundamental & Technical Outlook Kamis 01 Oktober 2015
Asia Stock Index Page 6 of 6
HSIU5 (Hang Seng September Futures) Exp. Date: 29 Sep. 2015
INTRADAY CHART
DAILY CHART
Reuters Graphic
Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : 37.97 DATE
EMA 20 : 21480
Mom-14 :
H
O
L
I
D
30 Sept (HSIV5)
20752
20918
20651
267
20793
20792
342
1.67
81085
29 Sept (HSIV5)
20600
20606
20249
357
20451
20451
748
3.53
85051
29 Sept
20636
20637
20365
272
20476
20477
748
3.52
22214
H
O
L
I
D
21017
21329
20932
397
21223
21224
25 Sept WEEKLY
CLOSE
OCTOBER
SETTLE
CHANGE
% CHANGE
HIGH
28 Sept
RANGE
Daily Trend :
OPEN
01 Oct (HSIV5)
LOW
WMA 55 : 22086
A
VOLUME
Y
A
Y
43
0.20
SEPTEMBER
123719
2015
HIGH
LOW
HIGH
LOW
HIGH
LOW
HIGH
LOW
20918 (30/Sept)
20365 (29/Sept)
(01/Oct)
(01/Oct)
22176 (09/Sept)
20366 (08/Sept)
28621 (27/Apr)
20366 (08/Sept)
ANALYSIS & RECOMMENDATION
RESISTANCE
Setelah dibuka dengan gap up di 20752, reli berlanjut hingga mendekati level psikologi di 21000. Breakout area tersebut akan mendorong reli berlanjut ke kisaran 21300 – 21400. Sedangkan gap area di sekitar 20650 menjadi area support penting kami saat ini.
SUPPORT
(Research – @ErwinRiset) RECOMMENDATION
22198
Reaction high on 1-D chart
21565
Reaction high on 1-H chart
21460
Pivot line on 1-H chart
21355
Reaction high on 1-H chart
20350
Horizontal support on 1-H chart
20072
Bottom area
19833
Low 26/Jun/2013
19394
Low 25/Jun/2013
BUY
20870
SELL
----
STOP LOSS
20770 21015
TARGET 21160
RESEARCH DEPARTMENT – P.T. Platon Niaga Berjangka Menara Karya 20th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia – (021) – 25533773 Fax (021) - 25533776
