S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends.
Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2013, 2014 tm ytd april 2015 35,0%
2014
2013
2015
30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr -5,0% -10,0% -15,0%
Museum
Attractie
Schiphol
Bron: Toeristische Barometer Amsterdam
2
Overnachtingen Amsterdam % verandering 2013, 2014 tm ytd maart 2015
25%
2013
20%
2015
2014
15%
10%
5%
0%
Bron: CBS; vergelijking 2013/2012 obv nieuwe steekproef 2012, 2015 voorlopige cijfers
3
Maart
Februari
Januari
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
-10%
Januari
-5%
Overnachtingen Amsterdam % verandering 2015 vs 2014 In één oogopslag: Totaal
Nederlands
Internationaal
Januari
+7,5%
+4,9%
+8,4%
Februari
+7,7%
+13,9%
+6,2%
Maart
+1,1%
+4,4%
+0,5%
1e kwartaal
+5,2%
+7,6%
+4,7%
Bron: CBS; 2015 voorlopige cijfers
4
Toeristische en zakelijke overnachtingen Ytd maart 2015 vs 2014 1000
900
800
Overnachtingen (x 1000)
700
600 Toeristische overnachtingen 2014 Toeristische overnachtingen 2015
500
Zakelijke overnachtingen 2014 Zakelijke overnachtingen 2015
400
300
200
100
0 januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus september oktober
november december
Bron: CBS, 2015 voorlopige cijfers
5
Toeristische en Zakelijke overnachtingen 2015 vs 2014 In één oogopslag: Totaal
Toeristisch
Zakelijk
Januari
+7,5%
+14,5%
-3,3%
Februari
+7,7%
+15,2%
-3,0%
Maart
+1,1%
+6,9%
-8,1%
1e kwartaal
+5,2%
+11,8%
-5,0%
Bron: CBS; 2014 voorlopige cijfers
6
Ontwikkeling kernmarkten overnachtingen A’dam 2007 tm ytd maart 2015 600.000 540.000 492.000
500.000
2007 2008
400.000
2009 2010 2011 2012 nieuw 2013
300.000
2014
243.000
200.000
2015
177.000 157.000
150.000
84.000
100.000
83.000
0 Nederland
Groot-Brittannië Verenigde Staten
Duitsland
Frankrijk
Italië
Spanje
België
Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2015 voorlopige cijfers
7
Ontwikkeling kernmarkten* Ytd maart 2015 vs 2014 600.000 7,6%
9,8%
500.000
Aantal overnachtingen
400.000
2014
300.000
2015
19,7%
-2,7%
200.000
0,0%
2,0%
100.000
3,7%
-6,7%
Spanje
België
0 Nederland
* in overnachtingen
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Duitsland
Frankrijk
Italië
Bron: Tourmis, CBS, 2015 voorlopige cijfers
8
Ontwikkeling kernmarkten* Ytd maart 2015 vs 2014 2,2%
België
-6,7%
18,4%
Spanje
3,7% 18,8%
Italië
Frankrijk
2,0% 11,3% 0,0% Gem. v. Europese steden 12,7%
Duitsland
Amsterdam
19,7% 15,7%
Verenigde Staten -2,7%
17,0%
Verenigd Koninkrijk
9,8% 11,6%
Nederland -10,0%
* in overnachtingen
-5,0%
0,0%
7,6% 5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Bron: Tourmis, CBS, 2015 voorlopige cijfers
9
Ontwikkeling BRIC, J & Aus overnachtingen A’dam 2007 tm ytd maart 2015 70.000 61.000
60.000
50.000 2007 2008
40.000
2009
37.000
2010
30.000
29.000
30.000
2011 2012 nieuw 2013
23.000
2014 2015
20.000 14.000
10.000
0 Brazilië
Rusland
India
China
Japan
Australië
Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2015 voorlopige cijfers
10
Ontwikkeling IST overnachtingen A’dam 2007 tm ytd maart 2015 45.000 40.000
40.000 35.000 30.000
2007 2008 2009
25.000
2010 2011
20.000
2012 nieuw 2013 2014
15.000
2015
9.000
10.000
9.000
5.000 0 Indonesië
Zuid-Korea
Turkije
Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2015 voorlopige cijfers
11
Overnachtingen Metropool (excl Adam) % verandering
2013, 2014 tm ytd maart 2015 2013
20%
2015
2014
15%
10%
5%
0%
Maart
Februari
Januari
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
-10%
Januari
-5%
Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; vergelijking 2013/2012 obv nieuwe steekproef, 2015 voorlopige cijfers
12
Overnachtingen Metropool (excl Adam) % verandering
2015 vs 2014 In één oogopslag: Totaal
Nederlands
Internationaal
Januari
+2,4%
+3,6%
0,0%
Februari
+11,3%
+12,4%
+10,8%
Maart
-3,6%
-7,2%
+0,5%
1e kwartaal
+2,5%
+1,8%
+3,1%
Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; 2015 voorlopige cijfers
13
Ontwikkeling totaal overnachtingen Europese steden ytd maart 2015 vs 2014 14%
12,1% 12% 9,9%
10%
8,5%
8,3%
8%
8,0%
6%
5,4%
5,2%
5,1%
4% 2% 0,0%
0%
Parijs
Den Haag
Barcelona
Amsterdam
Wenen
Hamburg
Madrid
Berlijn
-6%
Copenhagen
-4%
Budapest
-2%
-4,4%
Bron: Tourmis & CBS
14
Ontwikkeling buitenlandse overnachtingen Europese steden ytd maart 2015 vs 2014 35% 30%
29,0%
25% 20% 15%
13,2% 10,0%
10%
9,5%
9,0% 5,4%
5,1%
5%
4,7%
3,9%
0%
Parijs
Copenhagen
Amsterdam
Barcelona
Wenen
Madrid
Berlijn
Hamburg
Budapest
-10%
Den Haag
-5%
-3,5%
Bron: Tourmis & CBS
15
Kamerbezettingsgraad Europese steden ytd maart 2015 90% 80%
78,8% 70,7%
70,5%
70%
69,7%
69,5%
69,4%
69,3%
68,6%
68,4%
68,0%
67,2%
66,4% 63,3%
63,1% 58,6%
60% 50% 40% 30%
20% 10% 0%
Wenen
Barcelona
Florence
Malaga
Parijs
Berlijn
Gent
Edinburgh
Zürich
Antwerpen
München
Amsterdam
Hamburg
Liverpool
Londen
Bron: "The European Destination's Observatory", ECM - MKG Hospitality, eerste 3 maanden 2015 (resultaten midden en luxe segment)
16
Uitleg betekenis Kamerbezettingsgraad De kamerbezettingsgraad, is een prestatie-indicator voor de hotelbranche, en geeft weer welk aandeel van de totaal beschikbare kamers gedurende een bepaalde periode is verhuurd. Bij deze indicator wordt alleen naar het volume gekeken.
17
Ontwikkeling RevPAR Europese steden 2014 vs 2013 28% 26%
25,0%
24% 22%
21,6% 21,3%
20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4%
18,1%
17,1% 15,3% 14,7% 14,7%14,4% 13,1%
12,8% 12,5% 12,1% 12,1%
11,8%
10,7% 9,7% 9,6% 8,6% 7,0%
6,7% 5,8% 5,8% 5,7% 5,7% 5,5% 4,6% 4,4%
3,6% 3,2% 3,1% 3,1% 3,0%
2% 0%
Hanover Milaan Amsterdam Oslo Stockholm Cannes Zaragoza Zürich Leipzig Venetië Toulouse Valencia Bordeaux Kopenhagen Madrid Gent Bilbao Florence München Montpellier Hamburg Lille Luxemburg Stuttgart Budapest Nice San Sebastian Malaga Lissabon Keulen Bologna Lyon Sevilla Bron: "The European Destination's Observatory", ECM - MKG Hospitality, eerste 3 maanden 2015 (resultaten midden en luxe segment)
18
Uitleg betekenis RevPAR Opbrengst per beschikbare kamer RevPAR, of omzet per beschikbare kamer, is een prestatie-indicator in de hotelbranche, die wordt berekend door de totale inkomsten van een hotelkamer te delen door het aantal kamers en het aantal dagen in de periode waarover wordt gemeten. (anders gezegd: door de totale kameropbrengst voor een periode te delen door het aantal beschikbare kamers voor dezelfde periode). Deze methode combineert volume & prijs en is daarom vaak het eerste waar hotelmanagers naar kijken.
De RevPAR kan op 2 manieren worden berekend: * RevPAR = totale kameromzet / beschikbare kamers, of * RevPAR = bezettingsgraad * ADR (average daily rate) Aangezien de RevPAR gemeten wordt op een bepaald moment, wordt deze meestal vergeleken met dezelfde periode eraan voorafgaand. (jaar vs jaar, kwartaal vs kwartaal etc) Het wordt vaak gebruikt in vergelijking met concurrenten binnen een aangepaste gedefinieerde markt, zoals city tourism. Enkele bedrijven (zoals MKG-Hospitality) verzamelen deze informatie over verschillende markten n.a.v. vrijwillig onderzoek en bieden deze samengesteld en geanonimiseerd terug naar de industrie aan. 19
Beurskoersen kernmarkten 2005 – ytd maart 2015 2007-10: 465 (!)
400 350 IT 300
JP US
250
ES DE
200 150 100
UK FR CN RU
50 0
Bron: Yahoo Finance
20
Wisselkoersen kernmarkten vs euro 2005 – ytd april 2015
180
160
140
120
GBP USD
100
CNY RUB JPY
80
60
40
Bron: European Central Bank
21
Consumentenvertrouwen kernmarkten 2005 – ytd mei 2015 110
105
DE 100
UK FR JP IT
95
US CN ES 90
85
Bron: OECD
22
Totaal aantal bezoekers Amsterdam 2013 Nederlands
Buitenlands
Totaal generaal
Bezoekers
Bezoekdagen
Dagbezoek
4.157.000
11.223.900
Verblijfsbezoek
3.054.400
35.333.600
Totaal
7.211.400
46.557.500
651.100
1.333.500
Verblijfsbezoek
8.391.800
33.487.700
Totaal
9.042.900
34.821.200
16.254.300
81.378.700
Dagbezoek
Schatting van Amsterdam Marketing op grond van gegevens afkomstig uit het Bezoekersonderzoek, Continu Vakantie Onderzoek en CBS
23
Totaal aantal bezoekers Amsterdam 2014 Nederlands
Buitenlands
Bezoekers
Bezoekdagen
Dagbezoek
4.238.000
10.595.000
Verblijfsbezoek
3.335.700
38.573.900
Totaal
7.573.700
49.168.900
725.000
1.484.800
9.344.000
37.392.500
10.068.900
38.877.400
17.642.600
88.046.200
Dagbezoek Verblijfsbezoek
Totaal Totaal generaal
Schatting van Amsterdam Marketing op grond van gegevens afkomstig uit het Bezoekersonderzoek, Continu Vakantie Onderzoek en CBS
24
Totaal aantal bezoekers Amsterdam Definitie bezoekers Verblijfsbezoeker: zowel uit zakelijk als uit toeristisch oogpunt, een verblijfsbezoeker is een bezoeker die tenminste één nacht, maar niet meer dan één jaar, doorbrengt in een collectieve of private accommodatie elders dan in zijn of haar gebruikelijke omgeving. Dagbezoeker: eenieder die een andere bestemming bezoekt dan zijn of haar gebruikelijke omgeving, maar die daar niet overnacht. Bezoeker: een begrip dat zowel de verblijfsbezoeker als de dagbezoeker omvat, onafhankelijk van het doel van de reis. Personen die in Amsterdam wonen, werken of studeren worden niet als bezoekers beschouwd. Bezoekdag: elke dag die een bezoeker in de stad doorbrengt. Een bezoeker die twee keer in een jaar naar Amsterdam komt, telt als 1 bezoeker maar 2 bezoekdagen.
25
Overnachtingen Amsterdam 1987 – 2014 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000
0 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 Bron O+S t/m 2005 vanaf 2006 CBS; vanaf 2012 CBS volgens nieuwe steekproef methode
26
