DAILY REPORT 17 May 2017

DAILY REPORT 17 May 2017

NEWS HEADLINES                  

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

WTON peroleh kontrak baru Rp 1,8 triliun hingga April 2017 PPRO bidik landbank 400 ha RUPS RALS setuju bagi dividen 2016 sebesar Rp 36/saham RALS rencana buka 4 gerai baru Penjualan RALS 4M17 Rp2,05 triliun RUPS ROTI setuju bagi dividen 2016 sebesar Rp 13,73/saham ROTI siapkan capex Rp 498 miliar BISI targetkan pendapatan & laba tahun 2017 tumbuh 30% Akuisisi 7-Eleven, CPIN tunggu persetujuan pemilik TPIA bukukan laba bersih 1Q17 US$107,8 juta MSKY rights issue Rp575,2 miliar TMAS tandatangan perjanjian fasilitas modal kerja Rp 175 miliar Grup WINS selesaikan kesepakatan penjadwalan ulang pinjaman ERTX targetkan pendapatan 2017 Rp 76,55 miliar Laba LAMI per 1Q17 turun jadi Rp 2,61 miliar dari Rp 7,28 miliar AMFG bangun pabrik baru TGRA cari pinjaman bank TGRA jajaki tiga mitra strategis

Akhir pekan lalu IHSG di tutup menguat, artinya secara teknis menjadi Support Level 5630/5614/5581 sinyalemen positif bagi IHSG untuk pergerakannya dalam pekan ini. Resistancepositif Level bagi IHSG terindikasi 5680/5713/5730 Konfirmasi dari MACD dan Stochastic. Major Trendhalnya dari lagging Up Demikian indicator, MA5 dan MA20 Minor Trend UpIHSG mengindikasikan trend positif bagi

JAKARTA INDICES STATISTICS IHSG LQ-45

MARKET REVIEW

CLOSE

CHANGE

VOLUME (Mn)

VALUE (Rp Bn)

5646.999 942.161

-41.871 -10.298

7,809.919 3,504.126

6,699.962 4,716.060

Bursa saham Eropa bergerak mixed pada perdagangan Selasa (16/4). Sejumlah sentimen mempengaruhi pergerakan di bursa global, yaitu isu ekonomi Perancis pasca terpilihnya Emmanuel Macron sebagai presiden Perancis, proteksionisme perdagangan oleh Amerika Serikat (AS) dan kembali memanasnya Semenanjung Korea pasca Korea Utara melakukan uji coba rudal balistiknya lagi pada akhir pekan lalu. Selain itu data inflasi Inggris pada April 2017 tercatat naik 0,5% MoM dari periode sebelumnya 0,4% MoM. Sedang secara tahunan inflasi Inggris periode April 2017 tercatat 2,7% YoY dari 2,3% YoY. Sementara bursa saham Asia ditutup bervariasi pada Selasa kemarin. Bursa saham Hang Seng, Taiwan, Singapura, Malaysia, Indonesia melemah. Selain isu global tersebut di atas, pergerakan di bursa Asia diperkirakan juga merespon data industrial production Cina pada April 2017 yang tumbuh 6,5% YoY, tapi lebih rendah dari periode Maret 2017 yang tumbuh 7,6% YoY. Pertumbuhan investasi aset Cina per April 2017 juga melambat ke 8,9% dibanding 9,2% pada Maret 2017. Namun belanja infrastruktur Cina tumbuh lebih dari 23% YoY, didukung oleh proyek One Belt, One Road (OBOR) yang bertujuan memperluas investasi ke kawasan Asia, Afrika dan Eropa. IHSG terkoreksi 0,736% ke 5646,999. Saham-saham di sektor keuangan mengalami koreksi terbesar yaitu 1,9%. Sebaliknya indeks sektor industri dasar mencatatkan kenaikan tertinggi 1,34% dan sektor pertambangan menguat sebesar 1,222%. Listing perdana saham Terregra Asia Energy (TGRA) menguat hingga batas atas autorejection. Investor asing mencatatkan net buy sebesar Rp 438,295 miliar. Kenaikan harga minyak mentah dunia mendekati level USD 50/barel belum mampu memberi katalis berarti di bursa saham. Kenaikan harga minyak berlangsung bertahap, meski sejak beberapa waktu lalu Arab Saudi dan Rusia telah berkomitmen akan memperpanjang masa pemangkasan produksi minyaknya hingga tahun 2018. Saat ini target penurunan pasokan minyak global belum tercapai, meski Arab Saudi dan Rusia telah melakukan pemangkasan sejak awal tahun 2017. Hal itu karena ancaman kenaikan pasokan minyak dari AS. Amerika Serikat belum menyatakan akan turut membatasi produksi minyaknya, bahkan pasokan minyak AS cenderung meningkat. Hal itu menjelaskan mengapa harga minyak sulit atau lambat rebound meski OPEC dan beberapa produsen minyak non OPEC telah sepakat memangkas produksi. Pasar menanti pertemuan OPEC di Wina, Austria pada 25 Mei 2017 dan mencermati kebijakan OPEC tentang pembatasan atau penambahan produksi minyak. Investor tampaknya cenderung berhati-hati dengan perkembangan saat ini menyangkut keamanan geopolitik, pemulihan ekonomi global, kekhawatiran proteksionisme perdagangan dari AS yang dapat mengganggu perekonomian dunia. Ancaman kejahatan cyber Ransomware Wannacry juga menjadi kekhawatiran tersendiri, karena terbukti telah menyerang sejumlah lembaga di dunia dan mengakibatkan gangguan operasional.

MARKET VIEW

Rapat dewan Gubernur Bank Indonesia akan berlangsung pada Kamis (18/5) pasar perkirakan otoritas moneter Indonesia ini kembali mempertahankan suku bunga acuan yang saat ini di level 4,75 persen, level yang terus dipertahankan sejak Oktober 2016. Pada kuartal pertama 2017, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan 5,01 persen. Meski di sisi lainnya, pada April inflasi tahunan menyentuh level tertinggi 13 bulan, sebesar 4,17 persen, yang utamanya dipicu kenaikan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga 900 VA. Terkait dengan tingginya inflasi pemerintah menyatakan akan menunda semua kenaikan yang telah direncanakan hingga berakhirnya puasa dan Lebaran, untuk tujuan menjaga inflasi tetap di kisaran 3-5 persen. Hal lain yang menjadi perhatian pasar berkenaan dengan Standard and Poor`s (S&P) adanya sebuah keputusan yang tengah di nantikan. Pasalnya, S&P merupakan satu-satunya lembaga pemeringkat yang belum memberikan level investment grade kepada Indonesia. Peringkat Indonesia saat ini di level BB+/positif outlook.. S&P akan mengeluarkan hasil pemeringkatan terbarunya terhadap kredit Indonesia pada pekan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap lembaga pemeringkat internasional itu bisa mengafirmasi peringkat Indonesia menjadi layak investasi. Meksi S&P belum menyematkan investment grade, Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik, khususnya di portofolio surat utang pemerintah. Hal ini didorong oleh fundamental ekonomi makro Indonesia saat ini masih cukup kuat, sehingga mampu menarik investasi domestik dan asing. Sedangkan dari ekternal, kontroversi terbaru pemerintahan Donald Trump, Washington Post memberitakan Trump telah memberikan rincian data sangat rahasia kepada diplomat Rusia mengenai Islamic State atau ISIS yang bersumber dari intelijen Timur Tengah. Trump dilaporkan mengungkapkan informasi intelijen rahasia AS kepada Menteri Luar Negeri Rusia dalam pertemuan di Ruang Oval Gedung Putih. Meski, pemerintah AS menjelaskan tidak ada data yang dibocorkan Trump. Pernyataan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, menyebut pertemuan itu fokus pada pemberantasan terorisme. Sedangkan Wakil Penasihat Keamanan Nasional, Dina Powell, menyebut laporan di media itu salah. Geopolitik semenanjung Korea kembali meningkat, AS menambah kapal perang ke Semenanjung Korea, setelah Korea Utara tembakan rudal baru. AS segera mengirimkan kapal perang antirudal, MV Pasific Collector. Kabarnya rudal balistik yang diluncurkan Korea Utara tidak terdeteksi oleh radar THAAD hingga bisa ke laut di wilayah Rusia. Sentimen ekternal dapat kembali menjadi hambatan bagi laju pergerakan IHSG hari ini, pasar saham AS sebagian di tutup melemah pada Selasa dan regional Asia berpotensi terkoreksi hari Rabu ini.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

1

DAILY NEWS 17 May 2017

Wijaya Karya Beton (WTON) memperoleh kontrak baru sebesar Rp 1,8 triliun hingga April 2017, meningkat 50% YoY. Jumlah itu juga meningkat sebesar 20% dibandingkan perolehan hingga Maret 2017 yang sebesar Rp 1,5 triliun. Pencapaian kontrak baru perseroan hingga April sebesar 27% dari target kontrak baru tahun ini sebesar Rp 6,3 triliun. Pada 2017, WTON akan mendapatkan cukup banyak proyek carry over dari tahun lalu. Dari total kontrak carry over sebesar Rp 3,8 triliun, 60% berpotensi dicatatkan sebagai pendapatan. PP Properti (PPRO) berencana memiliki cadangan lahan mencapai 400 ha hingga akhir tahun ini. Lahan tersebut untuk mendukung pertumbuhan perseroan di masa mendatang. Saat ini, land bank PPRO sudah mencapai 84 ha, naik 40% dibandingkan 60 ha di akhir tahun 2016. Ramayana Lestari Sentosa (RALS) berencana membuka 4 gerai baru sebelum lebaran. Perseroan telah membuka 2 gerai di Pondok Aren dan Harapan Indah, Bekasi. Sedang 2 gerai lagi akan dibuka di Jatinegara dan Cikupa. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Ramayana Lestari Sentosa (RALS) menyetujui untuk membagikan dividen senilai total Rp 242 miliar atau Rp 36 per saham. Dividen itu setara 60% dari laba tahun buku 2016. Ramayana Lestari Sentosa (RALS) mencatatkan penjualan bersih senilai Rp2,05 triliun sepanjang Januari-April 2017, atau tumbuh 3,1% YoY. Sementara pada 1Q17, penjualan RALS mencapai Rp1,4 triliun, turun tipis sekitar Rp3 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan mendatar pada 1Q7 tersebut bukan karena penurunan daya beli masyarakat namun disebabkan oleh penutupan dua toko tidak produktif dan satu toko ditutup akibat kebakaran. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nippon Indosari Corpindo (ROTI) menyetujui untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2016 senilai total Rp 69,49 miliar atau Rp 13,73 per saham. Dividen itu setara dengan 25% dari laba tahun 2016. Nippon Indosari Corpindo (ROTI) menyiapkan belanja modal sebesar Rp 498 miliar tahun ini. Dana ini akan dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan kinerja keuangan perseroan tahun ini. Mayoritas belanja modal atau setara dengan Rp 398 miliar akan digunakan untuk investasi dalam negeri, sedangkan sisanya Rp 100 miliar untuk membiayai pengembangan di Filipina. Bisi International (BISI) menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih tahun 2017 sebesar 30%. Perseroan tidak melakukan ekspansi pada tahun 2017 ini. Tingkat utilisasi pabrik sekitar 70% dari kapasitas produksi benih jagung 40.000 ton per tahun dan benih padi 10.000 ton per tahun.

MNC Sky Vision (MSKY) akan menerbitkan surat utang dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu dengan target perolehan dana Rp575,2 miliar. Saham baru yang diterbitkan sebanyakbanyaknya 14,35% atau 1,29 miiar dari jumlah saat ini sekitar 7,7 miliar saham. Rencana palaksanaan atas HMETD tersebit sebesar Rp1.000 per saham dengan rasio 6:1. Pelayaran Tempuran Emas (TMAS) menandatangani perjanjian fasilitas modal kerja dengan pemegang saham. Nilai plafon fasilitas sebesar Rp 175 miliar yang dapat ditarik bertahap hingga RUPS tahun 2018. Pinjaman itu akan digunakan untuk menambah service dan port baru guna meningkatkan kinerja operasional. Beberapa perusahaan dalam grup Wintermar Offshore (WINS) telah menyelesaikan kesepakatan penjadwalan ulang pinjaman dengan para kreditur utama. Periode pinjaman dan pembayaran pokok telah diubah untuk lebih menyelaraskan kewajiban pembayaran pinjaman dengan kas yang dihasilkan. Eratex Djaja (ERTX) menargetkan perndapatan tahun 2017 sebesar Rp 76,55 miliar dari Rp 70,55 miliar di tahun 2016. Laba bersih ditargetkan mencapai Rp 1,68 miliar dari Rp 1,55 miliar di tahun 2016. Proyek penambahan kapasitas produksi perseroan akan selesai pada kuartal III 2017. Perseroan yakin bisnis denim akan tumbuh pada tahun 2017 ini, dengan Jepang sebagai pasar yang menjanjikan. Lamicitra Nusantara (LAMI) membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 23,88 miliar per Maret 2017 atau turun dibanding sebelumnya Rp 25,5 miliar. Laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk turun menjadi Rp 2,61 miliar dari Rp 7,28 miliar per Maret 2016. Asahimas Flat Glass Indonesia (AMFG) memulai konstruksi pabrik kaca baru di wilayah Cikampek, Jawa Barat yang diproyeksi menghabiskan dana sekitar US$167 juta atau Rp2,2 triliun. Terregra Asia Energy (TGRA) tengah mencari dana pinjaman perbankan untuk pembangunan pembangkit listrik. Dana untuk membangun empat proyek pembangkit listrik mini hidro (PLTMH) berkisar antara US$70-US$90 juta. Terregra Asia Energy (TGRA) sedang menjajaki mitra strategis untuk mengembangkan 4 proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTMH) dengan kapasitas 36 MW pada 2017. Mitra strategis yang dibidik adalah perusahaan listrik dari luar negeri. Ke-4 proyek PLTMH yang akan dikerjakan tahun ini merupakan bagian dari target pengembangan pembangkit listrik berkapasitas 300 MW dalam 5-7 tahun mendatang. Kebutuhan investasi seluruh pembangkit tersebut dapat mencapai USD 600 juta dan sebesar USD 70-90 juta akan terserap untuk membiayai empat proyek PLTMH tahun ini.

Charoen Pokphand Indonesia (CPIN) berencana mengakuisisi bisnis ritel 7-Eleven dengan nilai investasi Rp 1 triliun. Namun, saat ini, perseroan masih menunggu persetujuan pemilik jaringan bisnis 7-Eleven. Akuisisi bisnis jaringan ritel tersebut dapat menopang bisnis CPIN seperti sinergi distribusi produk-produk yang dihasilkan perseroan. Chandra Asri Petrochemical (TPIA) mencatatkan laba bersih pada kuartal I/2017 sebesar US$107,8 juta, meningkat 181% YoY. Pendapatan perseroan meningkat 77% YoY menjadi US$632,7 juta pada 1Q17 yang didukung oleh peningkatan volume penjualan sebesar 37% menjadi 554.000 ton. DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

2

MARKET DATA 17 May 2017

COMMODITIES

DUAL LISTING

Description Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Price (USD)

Change

48.13 3.23 1244.98 9120.00 19925.00 73.25 72.95 660.00 2843.50 933.00 788.47

-0.53 0.00 7.91 -115.00 50.00 10.85 9.59 -5.00 24.00 15.50 14.98

Description TLKM (US) ANTM (GR)

Price (USD) 33 0.02

Price (IDR) 10,820 384

Change (IDR) -206 59

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

Price 20979.75 6169.87 7522.03 3259.96 1951.07 25335.94 5647.00 19919.82 1778.15 3227.71

Change %Day %YTD -0.01 6.16 0.33 14.62 0.91 5.31 0.73 0.32 2.10 -5.28 -0.14 15.16 -0.74 6.61 0.25 4.21 -0.03 8.31 -1.12 12.04

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

Rate (IDR) 13,300.00 14,759.94 118.12 9,539.04 9,870.29 17,179.74 1,931.27 3,081.91 11.92

Change -3.00 70.53 1.03 24.42 19.19 21.77 2.59 4.27 0.02

Market Cap (USD Bn) 6,002.3 9,617.6 1,833.6 4,297.2 3,209.6 2,062.9 464.1 3,122.5 248.6 368.6

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0.08 1.11 0.01 0.72 0.74 1.29 0.15 0.23 0.09

Change 0.0000 0.0015 0.0000 0.0004 -0.0005 0.0000 0.0001 0.0003 0.0000

INTERBANK LENDING RATE Country

Rate (%) 1.00 4.75 0.00 0.10 0.25 4.35

US Indonesia Euro Japan England China

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Bn)

PBV (X) 2016E 2017F 3.49 3.31 3.83 3.47 1.91 1.84 1.46 1.33 2.82 2.51 1.26 1.18 2.47 2.26 1.66 1.55 1.68 1.60 1.20 1.14

FOREIGN EXCHANGE

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI 7-Day Repo Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X) 2016E 2017F 17.34 15.77 23.54 20.02 15.30 14.20 13.60 12.05 23.80 15.66 12.54 11.48 16.13 14.05 17.41 16.02 16.73 15.76 14.71 13.73

April-17 1.28 4.17 0.09 123.25 Bn 3,227,195.90

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 5.89 0.26 0.17 0.03 0.03 4.05

IDR AVERAGE DEPOSIT March-17 1.19 3.61 -0.02 121.81 Bn 3,194,775.75

Description 1M 3M 6M 12M

Rate (%) 6.05 6.24 6.18 6.13751


3

MARKET DATA 17 May 2017

BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 18 May 16 May 18 May 18 May 18 May 23 May 23 May 24 May 24 May 24 May 25 May 25 May

Agenda Indonesia BI 7D Reverse Reference Rate Indonesia Local Auto Sales US Initial Jobless Claims US Continuing Claims US Leading Index US New Home Sales US New Home Sales MoM US House Price Purchase Index US Existing Home Sales US Existing Home Sales MoM FOMC Meeting Minutes US Advance Goods Trade Balance

Expectation Tetap 4.75% -Naik menjadi 240 ribu dari 236 ribu Naik menjadi 1950 ribu dari 1918 ribu Tetap 0.4% Naik menjadi 625 ribu dari 621 ribu Turun menjadi 0.6% dari 5.8% -Turun menjadi 5.67 juta dari 5.71 juta Turun menjadi -0.7% dari 4.4% -Defisit turun menjadi $64.2 Bn dari $64.8 Bn

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock INTP ANTM SMGR JPFA HMSP INCO PTPP BRPT RMBA MEDC

LAGGING MOVERS Price

IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ

Change (%)

18475 700 9200 1180 3860 1990 2840 3160 452 2750

Index pt

3.79 14.75 3.37 9.77 0.26 5.57 4.80 3.27 4.15 7.42

Stock

2.30 2.00 1.64 1.11 1.08 0.96 0.75 0.65 0.61 0.59

Price

BBCA IJ BBRI IJ GGRM IJ ASII IJ BMRI IJ UNTR IJ TLKM IJ UNVR IJ PGAS IJ BDMN IJ

Change (%)

17400 14025 70500 8600 11975 23825 4340 47800 2360 4900

Index pt

-4.66 -1.92 -4.21 -1.15 -1.24 -2.95 -0.46 -0.42 -2.48 -2.97

-19.17 -6.21 -5.51 -3.74 -3.20 -2.50 -1.86 -1.41 -1.34 -1.32

UPCOMING IPO'S Company PT Totalindo Eka Perkasa PT Hartadinata Abadi PT First Indo American Leasing PT Anugerah Berkah Mandiri PT Buyung Poetra Sembada

Business Construction & Infrastructure Manufacture & Industry Banking & Finance Property & Real Estate Consumer

IPO Price (IDR) 300-490

Issued Shares (Mn) 2150.00

Offering Date

Listing

03-09 Jun 2017

16 Jun 2017

280-356

1500.00

12-14 Jun 2017

20 Jun 2017

105-115

766.00

03-05 Jun 2017

08 Jun 2017

800-1250

3,333.33

TBA

TBA

420-500

710.00

TBA

TBA

Underwriter CLSA, Bahana Sekuritas, Indo Premier Sekuritas Mandiri Sekuritas, MNC Sekuritas, RHB Sekuritas UOB Kay Hian Sekuritas RHB Securities, Mandiri, CIMB Securities Bahana Securities


4

CORPORATE INFO

17 May 2017

17 May 2017

DIVIDEND Stock

DPS (IDR)

PGAS NRCA SSIA TOTL FASW BBKP MYOH PRDA CSAP LPGI MREI

75.18 30 11.00 45.00 127.00 35.87 0.01 28.20288 3.50 170.00 55.00

Status

CUM Date

EX Date

Recording

Payment

Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend

12 May 2017 15 May 2017 15 May 2017 15 May 2017 16 May 2017 17 May 2017 17 May 2017 17 May 2017 18 May 2017 18 May 2017 18 May 2017



07 Jun 2017 07 Jun 2017 08 Jun 2017 08 Jun 2017 23 May 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 08 Jun 2017

Ratio 100:158 474:121 TBA 13:7 100:25 6:1 1000000:940458 8:1 1:10 10:1

EXC. Price (IDR) 112.00 526.00 TBA 200.00 926.16 1000.00 250.00 ----

CORPORATE ACTIONS Stock VRNA BNLI SDRA INTA BUMI MSKY BKSW ENRG BFIN PLAS

Action Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Reverse Stock Stock Split Reverse Stock

CUM Date 05 May’17 16 May’17 23 May’17 30 May’17 05 Jun’17 07 Jul’17 TBA ----

EX Date 08 May’17 17 May’17 24 May’17 31 May’17 06 Jun’17 10 Jul’17 TBA TBA TBA TBA

Trading Period 15 May – 19 May’17 23 May – 30 May’17 31 May – 07 Jun’17 07 Jun – 13 Jun’17 12 Jun – 16 Jun’17 14 Jul – 27 Jul’17 TBA TBA TBA TBA

GENERAL MEETING Emiten AMAG MICE RALS ROTI TMPO ADMF BAYU BUVA FORU GDYR KINO MAYA RAJA TBIG AMRT ATIC BBMD BUKK DILD EMTK GEMA

AGM/EGM RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPSLB RUPSLB RUPST RUPST RUPST RUPST RUPSLB RUPST RUPST RUPSLB RUPST RUPST RUPST RUPST RUPSLB

Date 16 May 2017 16 May 2017 16 May 2017 16 May 2017 16 May 2017 17 May 2017 17 May 2017 17 May 2017 17 May 2017 17 May 2017 17 May 2017 17 May 2017 17 May 2017 17 May 2017 18 May 2017 18 May 2017 18 May 2017 18 May 2017 18 May 2017 18 May 2017 18 May 2017

Agenda


5

TECHNICAL ANALYSIS

1717May May2017 2017

PTPP

TRADING BUY

S1

R1

2750

2890

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Down

PTPPDownward Sloping Channel

S2

2610

Closing Price

R2

3030 4,400

2840 4,000

 MACD line dan signal line indikasi positif  Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

 Candle chart indikasi potensi rebound

3,600

 RSI berada dalam area oversold

3,342.47 3,061.5 3,200 3,050 2,873.08 2,873.08 2,840 2,840 2,800 2,840 2,823.75 2,786 80 2,690 20 2,535 90.0 80.0 70.0 17.5926 60.0 2,535 50.0 40.0 30.0 20.0 17.5926 10.0 0.0 25.9642 17.321 80.0 60.0 40.0 20.0 12.0019 17.321 0.0 -20.0 -40.0 36,153,500 60.0 0.00000 40.0 20.0 0.0 36,153,500 -20.0 -28.8848 -40.0 -60.0 -80.0 -74.1379 -32.9393

 Harga berada dalam area lower band Prediksi

 Trading range Rp 2750-Rp 2890  Entry Rp 2840, take Profit Rp 2890

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

Posisi 18.56 10.07 -28.88 3062 2786

INCO

TRADING BUY

S1

R1

1910

Sinyal Positif Positif Positif Negatif Positif

2030

November December 2017 February March PTPP-Stochastic %D(6,3,3)= 17.32, Stochastic %K = 17.59,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

April

May

PTPP-MACD(5,3) = 12.00, Signal()= 25.96 PTPP-TSI(3,5,3) = -28.88,Volume()= 36,153,500.00 -William's% R(14)=charting -74.14, 36,153,500.00 Created AmiBroker - advanced andVolume()= technical analysis software. http://www.amibroker.com PTPPwith

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Down

INCO Downward Sloping Channel

S2

1790

Closing Price

R2

3,600

2150

3,400

1990

3,200

 MACD line dan signal line indikasi positif

3,000

 Stochastics fast line & slow indikasi positif 2,800

Ulasan

 Candle chart indikasi potensi rebound 2,600


2,435.91 2,300 2,400 2,236.47 2,236.47 2,140 2,200 2,094.75 2,053.85 2,000 2,053.85

 Harga berada dalam area lower band Prediksi



Posisi 3.35 -27.31 -42.20 2095 1918


November December 2017 February March INCO -Stochastic %D(6,3,3)= 12.22, Stochastic %K = 29.08,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 INCO -MACD(5,3) = 2.06, Signal()= 16.23 INCO -TSI(3,5,3) = -42.20,Volume()= 24,390,900.00 -William's% R(14)=charting -71.26, 24,390,900.00 Created AmiBroker - advanced andVolume()= technical analysis software. http://www.amibroker.com INCO with

April

May

1,990 80 1,990 29.0802 1,990 90.0 80.0 70.0 29.0802 1,949.38 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 20 1,918 10.0 0.0 16.2291 12.2157 80.0 40.0 2.0573 0.0 12.2157 -40.0 -80.0 -120.0 24,390,900 80.0 60.0 0.00000 40.0 20.0 0.0 24,390,900 -20.0 -40.0 -42.2018 -60.0 -80.0 -71.2644 -59.504


TECHNICAL ANALYSIS

1717May May2017 2017

TINS

TRADING BUY

S1

835

R1

900

S2

770

R2

965

Closing Price

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

TINS Downward SlopingChannel

1,300

875

1,200

 MACD line dan signal line indikasi positif  Stochastics fast line & slow indikasi positif

1,100


Ulasan

1,013.89 976.429 1,000 976.429 925 919.75 885 900 880.625 879.286 879.286 800 875 875 875 864 80 22.2222 100.0 90.0 80.0 70.0 22.2222 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 0.0 8.22891 11.2169 20.0 10.0 4.81906 0.0 -10.0 -20.0 11.2169 -30.0 -40.0 -50.0 15,823,600 80.0 60.0 40.0 0.00000 20.0 15,823,600 0.0 -20.0 -40.0 -50.7308 -60.0 -80.0 -62.069 -64.8337

 RSI berada dalam area oversold  Harga berada dalam area lower band Prediksi



Posisi

BBCA

TRADING BUY

S1

R1

17100


9.65 -10.32 -50.73 920 864

17825

November December 2017 February March TINS - Stochastic %D(6,3,3)= 11.22, Stochastic %K = 22.22,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

16375

Closing Price

R2

May

TINS - MACD(5,3) = 4.82, Signal()= 8.23 TINS - TSI(3,5,3) = -50.73,Volume()= 15,823,600.00 Created - William's% AmiBroker - advanced R(14)=charting -62.07, andVolume()= technical analysis 15,823,600.00 software. http://www.amibroker.com TINS with

Trend Grafik BBCA Upward Sloping

S2

April

Major

Up

Minor

Up

Channel

18,634.2 18,634.2 18,600 18,550

18550

17,915 17,890.6 18,000 17,750 17,655

17400

17,400 17,400 17,400 17,400 16,800 17,372.1 17,372.1 16,402.6 16,200

 MACD line dan signal line indikasi negatif  Stochastics fast line & slow indikasi negatif Ulasan

 Candle chart indikasi potensi rebound  RSI berada dalam area netral

15,600

 Harga berada dalam area lower band 15,000

Prediksi

 Trading range Rp 17100-Rp 17825 14,400

 Entry Rp 17400, take Profit Rp 17825


Posisi 67.80 10.67 -4.89 17655 17915

Sinyal Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

November December 2017 February March BBCA -Stochastic %D(6,3,3)= 47.51, Stochastic %K = 42.01,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 BBCA-MACD

(5,3) = 71.40, Signal()= 9.24

BBCA -TSI(3,5,3) = -4.89,Volume()= 47,554,900.00 R(14)=charting -86.79, 47,554,900.00 Created AmiBroker - advanced andVolume()= technical analysis software. http://www.amibroker.com BBCA-withWilliam's%

April

May

80 47.5111 100.0 90.0 47.5111 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 42.0094 30.0 20.0 10.0 0.0 42.0094 71.4022 180.0 120.0 20 60.0 9.23839 0.0 -60.0 -120.0 47,554,900 -180.0 100.0 15.0773 80.0 60.0 40.0 20.0 47,554,900 0.0 0.00000 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -86.7924 -4.89361


TECHNICAL ANALYSIS

1717May May2017 2017

BEST

TRADING BUY

S1

266

R1

282

S2

250

R2

298

Closing Price

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Down

BESTWedge

360.0

276

340.0 320 314 312.731 320.0 309.143 309.143 309.143

 MACD line dan signal line indikasi positif  Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

Prediksi


300.0


289.7

 Harga berada dalam area lower band

280.0 276 276 276 274.5 260.0 267.2 256



Posisi 8.07 -3.67 -37.27 290 267.2


November December 2017 February March BEST-Stochastic %D(6,3,3)= 11.03, Stochastic %K = 23.31,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

May

BEST-MACD(5,3) = 0.88, Signal()= 2.78 BEST -TSI(3,5,3) = -37.27,Volume()= 27,454,200.00 Created with AmiBroker - advanced R(14)=charting -60.00, andVolume()= technical analysis 27,454,200.00 software. http://www.amibroker.com BEST-William's%

JPFA

TRADING BUY

S1

1110

R1

1220

Trend Grafik

S2

1000

R2

1330

JPFA BroadeningWedge

Closing Price

April

Major

Down

Minor

240.0 80 23.3115 90.0 80.0 70.0 23.3115 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 0.0 2.78171 11.0253 8.0 6.0 4.0 2.0 0.878883 0.0 11.0253 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 27,454,200 80.0 60.0 0.00000 40.0 20.0 27,454,200 0.0 -20.0 -40.0 -37.2699 -60.0 -80.0 -60 -52.409

Down 2,000 1,929 1,929 1,900

1180

1,800

 MACD line dan signal line indikasi positif

1,700 1,665.98

 Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

1,600 1,580


1,510 1,500


1,400 1,385.75

 Harga berada dalam area lower band

Prediksi

1,300



Posisi 3.99 -42.19 -60.72 1386 1140


November December 2017 February March JPFA -Stochastic %D(6,3,3)= 11.18, Stochastic %K = 22.99,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 JPFA -MACD(5,3) = 15.83, Signal()= 28.62 JPFA -TSI(3,5,3) = -60.72,Volume()= 24,878,700.00 Created -William's% AmiBroker - advanced R(14)=charting -74.07, andVolume()= technical analysis 24,878,700.00 software. http://www.amibroker.com JPFAwith

April

May

1,200 1,195 1,180 1,180 1,100 1,180 1,140 80 1,022.22 22.9903 1,022.22 90.0 80.0 70.0 22.9903 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 0.0 28.616 11.1849 40.0 30.0 20.0 15.8333 10.0 11.1849 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 24,878,700 80.0 60.0 40.0 0.00000 20.0 0.0 24,878,700 -20.0 -40.0 -60.0 -60.7158 -80.0 -100.0 -74.0741 -77.7791


TRADING VIEW

17 May 2017

17 May 2017

THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Ticker

Rec

16-05-17

Price Entry

Exit

Support S2 S1

Resistance R1 R2

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

1 Month High Low

Agriculture Trading Buy AALI Trading Sell LSIP SGRO Trading Buy

14650 1520 2020

14650 1520 2020

14825 1495 2050

14125 1455 1940

14475 1495 1995

14825 1535 2050

15175 1575 2100

Positif Positif Negatif



15200 1520 2150

14100 1355 1960

Mining PTBA ADRO MEDC INCO ANTM TINS

10850 1465 2750 1990 700 875

10850 1465 2750 1990 700 875

10725 1490 2610 2030 835 900

10375 1410 2380 1790 535 770

10725 1450 2610 1910 635 835

11075 1490 2840 2030 735 900

11425 1530 3070 2150 835 965

Negatif Positif Positif Positif Positif Positif

Negatif Positif Positif Positif Positif Positif

Negatif Negatif Positif Positif Positif Positif

14200 1940 3720 2420 750 1015

10575 1440 2200 1865 595 820

Basic Industry and Chemicals 650 WTON Trading Sell 9200 SMGR Trading Sell Trading Sell 18475 INTP 870 SMCB Trading Sell

650 9200 18475 870

635 8975 18075 860

610 8625 17400 835

635 8975 18075 860

660 9325 18750 885

685 9675 19425 910

Negatif Positif Positif Negatif



815 9225 17800 915

635 8600 15800 870

8600 1025

8600 1025

8700 1040

8400 990

8550 1015

8700 1040

8850 1065

Negatif Negatif

Negatif Negatif

Negatif Negatif

9350 1185

8350 950

8375 70500 47800 1510

8375 70500 47800 1510

8475 72625 47250 1525

8175 66225 46050 1475

8325 69425 47250 1500

8475 72625 48450 1525

8625 75825 49650 1550

Negatif Negatif Negatif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negatif

Negatif Negatif Positif Negatif

8575 74000 48000 1620

7925 63500 42750 1500

Property, Real Estate and Building Construction Trading Buy 1805 1805 BSDE Trading Buy 2840 2840 PTPP Trading Buy 2230 2230 WIKA Trading Buy 2190 2190 ADHI Trading Buy 2280 2280 WSKT

1820 2890 2260 2220 2310

1760 2610 2140 2120 2190

1790 2750 2200 2170 2250

1820 2890 2260 2220 2310

1850 3030 2320 2270 2370

Positif Positif Positif Positif Positif



1900 3510 2460 2420 2440

1745 2690 2180 2150 2210

Infrastructure, Utilities and Transportation Trading Sell 2360 2360 PGAS Trading Sell 4800 4800 JSMR Trading Buy 7425 7425 ISAT Trading Buy 4340 4340 TLKM

2340 4760 7600 4420

2280 4760 7225 4270

2340 4790 7350 4320

2400 4820 7475 4370

2460 4850 7600 4420




2580 4900 7350 4500

2340 4400 6700 3992

Trading Sell Trading Buy Trading Sell Trading Buy Trading Sell Trading Buy

Miscellaneous Industry Trading Buy ASII Trading Buy GJTL Consumer Goods Industry Trading Buy INDF GGRM Trading Buy Trading Sell UNVR Trading Buy KLBF

Finance BMRI BBRI BBNI BBCA BBTN

Trading Sell Trading Sell Trading Sell Trading Buy Trading Buy

11975 14025 6550 17400 2340

11975 14025 6550 17400 2340

11700 13850 6475 17825 2380

11700 13325 6325 16375 2290

11900 13850 6475 17100 2320

12100 14375 6625 17825 2350

12300 14900 6775 18550 2380

Negatif Negatif Negatif Negatif Positif

Negatif Negatif Negatif Negatif Positif

Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

12425 14350 6800 18550 2490

11400 12425 6075 16500 2140

Trade, Services and Investment Trading Sell 23825 UNTR Trading Buy 835 MPPA

23825 835

23400 850

22325 800

23400 825

24475 850

25550 875

Negatif Positif

Negatif Positif

Negatif Positif

29450 1160

24100 815


TRADING VIEW

17 May 2017

17 May 2017


DAILY REPORT 17 May 2017

Recommend Documents