Cross Channel is King De klant is van ons allemaal
Sector Advisory Retail 30 mei 2011
Frank Quix Q&A Research & Consultancy Photo: wugly.nl, 2011
Cross Channel is King Kanaal conflict is passé Cross Channel Concept De Consument Het Winkelproces Vier Sectoren
Mode
Schoenen
Sport
Wonen
In vijf stappen naar Cross Channel Kanaalsynchronisatie
Kanaal conflict is passé
Photo: wugly.nl, 2010
Kanaal conflict is passé “Zodra een merk rechtstreeks gaat, gooi ik hem eruit!” mode retailer
“Retailers hebben merken groot gemaakt, en nu gaan ze aan ons voorbij!”
sport retailer “Wij zullen nooit onze winkels passeren, winkels hebben ons groot gemaakt!”
“Fabrikanten schrijven samenwerken met hoofdletters, retailers niet!” mode fabrikant
“Als merken rechtstreeks gaan, is dat niet erg chique”
schoenen fabrikant
sport retailer
Kanaal conflict is passé “Voorraad houden alleen voor fastmovers!”
“Er is geen loyaliteit te verwachten van de merken, die zijn bezig met zelf overleven.”
sport fabrikant “Als ze online gaan verkopen zal ik ervoor zorgen dat ik dat merk uit de winkel haal!”
keuken retailer
keuken retailer “Retailers hebben niet gepresteerd, dus trekt de leverancier het naar zichzelf toe!” woon fabrikant
“Wij zijn er klaar voor, maar de retailers zijn nog bang!”
mode fabrikant
“Het is een uitdaging om als retailer samen met leveranciers cross channel gedachte uit te nutten, we hebben andere doelen. ”
woon retailer
Kanaal conflict is passé “Consument is nu pas echt koning. Die heeft er best last van, dat er niet altijd goed wordt samengewerkt.”
“Ik heb er geen begrip voor dat ik niet alles overal kan kopen” mode fabrikant consument
“Ik moet gewoon rechtstreeks bij het A-merk kunnen kopen”
consument
“Laat ze maar komen met die Mono Brandstores bij mij in de buurt, het zijn pure omzetbrengers!” mode retailer
Kanaal conflict is passé Retailer heeft niet het alleenrecht op de klant De klant betaalt, de klant bepaalt Kanaal conflict is emotie en geen ratio Denk vooral in de mogelijkheden niet in de problemen Cross Channel vraagt om samenwerken
Photo: hsbc.co.uk, 2009
Cross Channel Concept
Photo: wugly.nl, 2011
Cross Channel Concept Consument gaat meer kanalen gebruiken Zoeken Vergelijken
Retailer
Consument
Kopen
Merken moeten aanwezig zijn in al die kanalen
Merk
Retailers moeten aanwezig zijn in al die kanalen
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Cross Channel Concept Consument gaat meer kanalen gebruiken Zoeken Vergelijken
Retailer
Consument
Kopen
Merken moeten aanwezig zijn in al die kanalen
Merk
Retailers moeten aanwezig zijn in al die kanalen
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Cross Channel Concept Consument gaat meer kanalen gebruiken Zoeken Vergelijken
Retailer
Consument
Kopen
Merken moeten aanwezig zijn in al die kanalen
Merk
Retailers moeten aanwezig zijn in al die kanalen
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Cross Channel Concept Consument gaat meer kanalen gebruiken Zoeken Vergelijken
Retailer
Consument
Kopen
Merken moeten aanwezig zijn in al die kanalen
Merk
Retailers moeten aanwezig zijn in al die kanalen
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Cross Channel Concept Consument gaat meer kanalen gebruiken Zoeken Vergelijken
Retailer
Consument
Kopen
Merken moeten aanwezig zijn in al die kanalen
Merk
Retailers moeten aanwezig zijn in al die kanalen
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Cross Channel Concept Consument gaat meer kanalen gebruiken Zoeken Vergelijken
Retailer
Consument
Kopen
Merken moeten aanwezig zijn in al die kanalen
Merk
Retailers moeten aanwezig zijn in al die kanalen
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Cross Channel Concept Consument gaat meer kanalen gebruiken Zoeken Vergelijken
Retailer
Consument
Kopen
Merken moeten aanwezig zijn in al die kanalen
Merk
Retailers moeten aanwezig zijn in al die kanalen
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
De consument
Photo: wugly.nl, 2010
De Consument Drie kopersgroepen
Verdeling Kopers 2011
Cross Channel wordt grootste groep 10,4%
Fysieke kopers nemen af
Cross channel 35,2%
Puur online kopers gaat dalen
Offline koper Online koper
54,5%
Online aankopen in totaliteit stijgt met 50%
Cross Channel koper koopt meer online
Verdeling Kopers 2015
– 2011: 62% koopt in een winkel
8,8% Cross channel
– 2015 51% koopt online
Offline koper 37,2%
54,1%
Online koper
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Het Winkelproces
Photo: wugly.nl, 2010
Het Winkelproces: informatiebronnen Zoeken Nederlander zoekt online
Zoeken 2015
31,4%
15,9%
52,6%
In 2015 is dit ruim twee derde Welkom Digitale Superconsument
Zoeken 2011
28,4%
0%
Online Zoeken Zoekmachine meest gebruikt Cross Channel retailers op 2
15,3%
20% Online
56,3%
40%
60%
Offline
Beide
80%
100%
Online zoeken veel gebruikt Zoekmachines
61%
Online winkels (met één of meerdere fysieke winkels)
52%
Online winkels (zonder een fysieke winkel)
49%
Internetsites van bekende merken
48%
Internetsites over producten
43%
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Het Winkelproces: informatiebronnen Oriëntatie via Social Media Sociale media zijn nog klein als informatiebron Vooralsnog lijken Facebook, Hyves en Twitter nog niet te vliegen Blijf het peilen, het kan snel veranderen Gebruik
groeit snel Online zoeken weinig gebruikt
Online vergelijken weinig gebruikt
Applicaties smartphone / tablet
7%
Applicaties smartphone / tablet
Banners op veel bezochte algemene websites
7%
Banners op veel bezochte algemene websites
7%
Social media (Facebook, Hyves, Twitter etc.)
7%
Social media (Facebook, Hyves, Twitter etc.)
Forums en blogs
E-mail nieuwsbrieven
7%
E-mail nieuwsbrieven
12%
25%
Forums en blogs
6%
22%
25%
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Het Winkelproces: informatiebronnen Vergelijken Nederlander vergelijkt online
Vergelijken 2015
33,1%
21,5%
45,4%
In 2015 vergelijkt twee derde online Vergelijken 2011
27,1%
0%
20% Online
Online vergelijken Cross Channel retailers nummer 2 Zetten pure players op afstand
En genieten voorkeur boven merken Winkels geven vertrouwen
19,9%
40% Offline
53,0%
60%
80%
100%
Beide
Online vergelijken veel gebruikt 66%
Vergelijkingssites Online winkels (met één of meerdere fysieke winkels)
54%
Internetsites over producten
54%
Online winkels (zonder een fysieke winkel) Internetsites van bekende merken
46%
42%
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Het Winkelproces: de kracht van de review Review gebruik bepaalt product keuze
Product Reviews Hoog financieel risico
Groot sociaal risico Review geeft meer rust
70,0% 60,0% 50,0% 40,0%
2011
30,0%
2015
20,0% 10,0% ,0% Totaal
Winkel Reviews 1 op de 3 bepaalt straks winkelkeuze
Cross channel Offline koper Online koper
Review gebruik bepaalt winkel keuze 50,0% 45,0%
Meningen zijn in de regel positief
40,0% 35,0% 30,0%
Word of Mouse gaat tellen!
25,0%
2011
20,0%
2015
15,0% 10,0% 5,0% ,0% Totaal
Cross channel Offline koper Online koper
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Het Winkelproces: “offline” media “Offline” media in de mix Winkels zijn belangrijkste medium Huis-aan-huis is en blijft belangrijkste massa medium Mond-tot-mond reclame ook in de offline wereld
Offline vergelijken veel gebruikt
Offline zoeken veel gebruikt
Assortiment in winkels
61%
Assortiment in winkels
Huis-aan-huis folders
45%
Mening van vrienden/bekenden/collega's
Etalages van winkels
44%
Huis-aan-huis folders
Informatie van personeel in winkels
Magazines van winkels
42%
36%
Informatie van personeel in winkels
Informatie vanuit onafhankelijke organisaties (consumentenbond)
65%
54%
53%
46%
41%
Het Winkelproces: de koopfase Top 5 motivaties om offline te kopen
Motivaties offline kopen Fysiek kopen draait om:
Product beoordelen (eigenschappen)
31,0%
Deskundig en professioneel advies
7,8%
– Product
Plezier tijdens het winkelen
6,7%
– Product
Product snel in bezit
6,0%
– Product
Prijsniveau
5,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Motivaties online kopen Online kopen draait om: – Tijd
– Prijs – Assortiment
Top 5 motivaties om online te kopen Winkelen wanneer het mij uitkomt
16,9%
Prijsniveau
15,6%
Uitgebreid assortiment
10,4%
Eenvoudig prijzen vergelijken
6,8%
Winkelen kost weinig tijd
5,9% 0%
5%
10%
15%
20%
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Het Winkelproces: de afleverfase Thuis
Thuisbezorgen Volgens klant: thuisbezorgen Dit model is niet houdbaar
Bij een afhaalpunt Op mijn werk 2011 Op een ander door mij te bepalen adres
2015
Bij een postkantoor Bij een vestiging van de webwinkel %
20%
40%
60%
80%
100%
Retouren Retour sturen of brengen
Grootse rol voor de post! Fysieke winkel biedt wel uitkomst
2%
Per post terug
15% 9%
49%
25%
Ophalen door een postbode
Brengen naar een fysieke winkel Brengen naar een retour locatie Anders namelijk:
Vier Sectoren
Photo: wugly.nl, 2011
Mode
Photo: wugly.nl, 2010
Mode Cross Channel vandaag en morgen Grote verschillen Dames-, Heren- en Kindermode Herenmode: fysieke winkel blijft dominant Dames- en kindermode is en wordt Cross Channel Dominante merken jagen Cross Channel aan
2011
8%
2015
45%
6%
0%
Mode
47%
31%
10%
20%
63%
30%
40%
Online koper
50%
Offline koper
60%
70%
80%
90%
100%
Cross channel
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Mode Mode
Zoeken en Vergelijken Binnen Herenmode is de winkel key Cross Channel oriëntatie groeit Ten koste van winkelbezoek
Zoeken 2011
21%
Zoeken 2015
21%
0%
10%
2015
Productreviews bepalend
21%
30%
Winkelreviews bepalend
14%
27%
48%
20% 20%
30%
Online
2011
61%
27%
22%
Vergelijken 2015
56%
18%
26%
Vergelijken 2011
Reviews
23%
59% 40%
Offline
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cross channel
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Mode Top 5 motivatie om offline te kopen
Onderscheidend vermogen offline Zien, passen en voelen
Product beoordelen (eigenschappen)
29%
Plezier tijdens het winkelen
– Vrouwen: Product beoordelen – Mannen: Deskundig personeel
10%
Eenvoudig zoeken en selecteren
6%
Levertijd van producten
6%
Deskundig en professioneel advies
5% 0%
Onderscheidend vermogen online Tijd, tijd, tijd – Winkelen wanneer het uitkomt
– Winkelen kost weinig tijd
5%
10%
15% 20%
25% 30% 35%
Top 5 motivatie om online te kopen
Winkelen wanneer het mij uitkomt
15%
Prijsniveau
13%
Beschikbare productinformatie
11%
Winkelen kost weinig tijd
11%
Eenvoudig zoeken en selecteren
6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Mode Best Practices
YOUTUBE.COM
Source: Youtube.com, 2011
Dit maakt het mogelijk dat producten die niet meer in een kleur of maat aanwezig zijn bij All Saints altijd verkocht kunnen worden via de app.
Photo: wugly.nl, 2011
Photo: wugly.nl, 2011
All Saints heeft de fysieke winkel helemaal geïntegreerd met hun iPad / iPhone app. Photo: wugly.nl, 2011
Mode Best Practices Een eigen design via een iPhone app bij Ralph Lauren Rugby
YOUTUBE.COM
De app biedt de gebruiker meer dan 1 miljoen combinaties van shirts en patches die eenvoudig te delen zijn met vrienden.
Mode Scenario Via zuil of scherm in fysieke winkel bestellen bij website winkel of merk Bij website winkel: 77% vindt dit handig, verwacht gebruik in 2015 44% Bij website merk: 61% vindt dit handig, verwacht gebruik in 2015 41%
Storyboard: WvdE, Q&A Research & Consultancy, 2011
Schoenen
Photo: wugly.nl, 2011
Schoenen Cross Channel vandaag en morgen Fysieke winkel is en blijft dominant Cross Channel kopers veel lager dan in andere branches Merken zijn betrekkelijk belangrijk Schoenen
2011
8%
2015
8%
0%
64%
28%
50%
10%
20%
30%
42%
40%
Online koper
50% Offline koper
60%
70%
80%
90%
100%
Cross channel
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Schoenen Schoenen
Zoeken en Vergelijken Webshops van fysieke winkels – Voor zoeken nummer 1 – Voor vergelijken nummer 1
Zoeken 2011
20%
Zoeken 2015
19%
34%
30%
36%
Vergelijken 2011
51%
36%
32%
Vergelijken 2015
46%
31%
28%
37%
Reviews 0%
20%
Online
2011
2015
Productreviews bepalend
19%
32%
Winkelreviews bepalend
12%
26%
40%
Offline
60%
80%
100%
Cross channel
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Schoenen Top 5 motivatie om offline te kopen
Onderscheidend vermogen offline Deskundig personeel
Product beoordelen (eigenschappen)
39%
Acties en aanbiedingen
11%
Producten kunnen beoordelen Prijsniveau
9%
Product snel in bezit
5%
Plezier tijdens het winkelen
5% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
Onderscheidend vermogen online Eenvoudig prijzen vergelijken Snelheid bij het kopen
Altijd kunnen winkelen
Top 5 motivatie om online te kopen
Uitgebreid assortiment
42%
Winkelen wanneer het mij uitkomt
17%
Prijsniveau
7%
Klantenservice
4%
Eenvoudig prijzen vergelijken
4% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Schoenen Best BestPractice Practices Zappos.com doet meer dan $1 miljard omzet en veranderde schoenen kopen compleet. Zappos moedigt retour zenden aan en biedt gratis verzenden beide kanten op.
Zappos biedt een ruimer assortiment dan waar ook
Zappos biedt 24/7 support en productreviews en ratings van klanten
Schoenen Best Practices
Photo: wugly.nl, 2011
Timberland biedt de mogelijkheid om in de winkel je eigen designs te maken net als op hun website
Schoenen Scenario Online shop in shop Deze manier van winkelen vindt 77% handig, verwacht gebruik in 2015 45%
Storyboard: WvdE, Q&A Research & Consultancy, 2011
Sport
Photo: wugly.nl, 2010
Sport Cross Channel vandaag en morgen Cross Channel dominant, maar met grote verschillen Sportschoenen blijft een fysiek spel Sportkleding en –artikelen gaan Cross Channel
Sport
– Stevige online component Merken zijn dominant
2011
8%
2015
61%
6%
0%
31%
41%
10%
20%
30%
53%
40%
Online koper
50% Offline koper
60%
70%
80%
90%
100%
Cross channel
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Sport Sport
Zoeken en Vergelijken Sportschoenen
22%
Zoeken 2011
– Webshops van fysieke winkels
23%
27%
Zoeken 2015
Sportkleding en artikelen
55%
16%
Vergelijken 2011
30%
Vergelijken 2015
29%
57%
25%
45%
– Zoekmachines en vergelijkingssites Reviews
0%
10%
15%
20%
30%
Online
2011
2015
Productreviews bepalend
25%
39%
Winkelreviews bepalend
20%
33%
40% Offline
56% 50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cross channel
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Sport Top 5 motivatie om offline te kopen
Onderscheidend vermogen offline Deskundigheid personeel
Product beoordelen (eigenschappen)
39%
Acties en aanbiedingen
Product snel in bezit Plezier tijdens het winkelen
11%
Prijsniveau
9%
Product snel in bezit
5%
Plezier tijdens het winkelen
5% 0%
Onderscheidend vermogen online Tijdsaspect, vooral wanneer Makkelijk prijzen vergelijken
10%
20%
30%
40%
50%
Top 5 motivatie om online te kopen
Uitgebreid assortiment
42%
Winkelen wanneer het mij uitkomt
17%
Prijsniveau
7%
Klantenservice
4%
Eenvoudig prijzen vergelijken
4% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Sport Best Practices Bij sportfabrikant Nike is er de mogelijkheid om online je eigen sportschoenen te ontwerpen
YOUTUBE.COM
Converse biedt in de winkel aan dat je een eigen ontwerp kunt maken en binnen twintig minuten heb je zelfs je geheel eigen AllStars
Photo: wugly.nl, 2011
Sport Scenario Online bestellen bij A-merk, afhalen in fysieke winkel 66% vindt deze methode handig, verwacht gebruik in 2015 39%
Storyboard: WvdE, Q&A Research & Consultancy, 2011
Sport Scenario Mobiel afrekenen in de winkel en niet wachten in de rij 41% vindt dit handig, verwacht gebruik in 2015 33%
Storyboard: WvdE, Q&A Research & Consultancy, 2011
Wonen
Photo: wugly.nl, 2011
Wonen Cross Channel vandaag en morgen Fysieke winkels blijven dominant Cross Channel kopers verdubbelen bijna, vooral voor accessoires Merken spelen een geringe rol Wonen
2011
7%
2015
6%
0%
68%
26%
46%
10%
20%
30%
48%
40%
Online koper
50% Offline koper
60%
70%
80%
90%
100%
Cross channel
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Wonen Wonen
Zoeken en Vergelijken Wonen in oriëntatie Cross Channel Zoekmachines en vergelijkingssites
22%
Zoeken 2011
25%
Zoeken 2015
17%
61%
12%
63%
zijn de dominante kanalen Vergelijken 2011
27%
17%
Vergelijken 2015
28%
55%
11%
61%
Reviews 0%
10%
20%
30%
Online
2011
2015
Productreviews bepalend
32%
42%
Winkelreviews bepalend
23%
38%
40% Offline
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cross channel
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Wonen Top 5 motivatie om offline te kopen
Onderscheidend vermogen offline Product beoordelen (eigenschappen)
40%
Meubelen & Woonaccessoires Plezier tijdens het winkelen
– Beoordelen product – Deskundigheid personeel – Plezier tijdens het winkelen
10%
Deskundig en professioneel advies
7%
Probleemloos ruilen en terugbrengen
6%
Parkeerkosten
4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Onderscheidend vermogen online Meubelen & Woonaccessoires – Winkelen wanneer het uitkomt
– Makkelijk prijzen vergelijken – Snelheid van winkelen
Top 5 motivatie om online te kopen
Winkelen wanneer het mij uitkomt
20%
Eenvoudig producten vergelijken
16%
Prijsniveau
15%
Product snel in bezit
11%
Uitgebreid assortiment
5% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Wonen Best Practices
Bemz heeft een groot aanbod van hoezen die passen op Ikea producten. Zo kan de consument producten zoals kussens en sofa’s een persoonlijke uitstraling geven.
YOUTUBE.COM Met Wehkamp Wapp kunnen consumenten als gimmick korting krijgen op locatie
Wonen Best Practices
YOUTUBE.COM
IKEA heeft een mobiele applicatie gelanceerd zodat potentiële klanten IKEA meubelen in hun huis kunnen inpassen.
Wonen Scenario Mobiel bestellen in fysieke winkel 41% vindt dit handig, verwacht gebruik in 2015 33%
Storyboard: WvdE, Q&A Research & Consultancy, 2011
In vijf stappen naar Cross Channel
Photo: wugly.nl, 2011
In vijf stappen naar Cross Channel 1. Maak product reviews mogelijk
2. Vraag winkel reviews aan uw klanten
3. Vergroot (online) uw assortiment samen met merken
4. Zorg voor online mogelijkheden, ook in uw winkel
5. Bereid u voor op mobiel shoppen (AWATAD)
In vijf stappen naar Cross Channel Online
Winkelen wanneer het mij uitkomt
Uitgebreid assortiment
Beschikbaarheid van producten
Offline
Kanaalsynchronisatie
Photo: wugly.nl, 2011
Kanaalsynchronisatie Andere marges Andere voorraad risico’s Andere omloopsnelheid
Retailer
Consument
Snelheid en flexibiliteit
Leidt tot meer tevreden klanten
Merk
Leidt tot meer omzet
Leidt tot meer winst
Kortom een ander business model
Source: Q&A Research & Consultancy 2011
Cross Channel is King Dank voor uw aandacht
Sector Advisory Retail 30 mei 2011
Photo: wugly.nl, 2011