Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011
Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR
Celkový průměrný roční přínos pro veřejný sektor
Tržby z cestovního ruchu, přínos pro veřejné rozpočty (v miliardách Kč) ve sledovaném období 2006 - 2008 550
(horní mez)
400
517
490
450
521
500
97,5 mld. Kč
300 250
372 586
50
98
243
Celkový počet plných pracovních úvazků za rok 100
100
245
150
230
200
94
miliardy K Kč
350
-
Spotřeba cestovního ruchu v ČR, investice
2006
Tržby vyplývající z cestovního ruchu v multiplikaci
2007
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
Celkový přínos pro veřejné rozpočty
2008 2
Aktuální situace a trendy v hotelnictví Počet přenocování a průměrná doba pobytu (přenocování) v letech 2009–2010
32 000 000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
30 000 000
2,75
průměrný ěrný po počet přenocování
3,00
36 807 958
34 000 000
36 662 192
3,25
39 283 474
36 000 000
40 831 072
3,50
41 447 797
38 000 000
40 320 477
3,75
40 780 708
40 000 000
39 343 250
4,00
37 109 835
42 000 000
39 122 187
počet přenocování po
Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu přenocování na návštěvníka v letech 2001–2010
2,50
počet přenocování
průměrný počet přenocování
2006–09 – Nárůst počtu čtyř- a pětihvězdičkových hotelů
+ 162 hotelů
2006–09 – Nárůst počtu hotelových pokojů
+ 13 444 pokojů zdroj : ČSÚ
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
3
Aktuální situace a trendy v hotelnictví Obsazenost hotelů v roce 2010 Průměrná obsazenost pokojů (% )
2010
5* hotel
4* hotel
3* hotel
2010
2009
67,4
51,9
50,1
52,1
48,9
68,5
60,2
63,4
61,4
55,3
Praha - centrum
68,5
66,4
77,3
68,9
62,5
Praha - okolí centra
-
60,8
59,3
60,1
55,8
Praha - předměstí
-
54,4
58,6
55,0
46,3
Středočeský kraj
-
36,0
23,3
33,5
36,5
Karlovarský kraj
66,4
64,5
49,8
64,8
62,0
Krkonoše
-
50,4
27,1
49,7
46,4
Jihomoravský kraj
-
34,6
30,4
33,6
32,0
-
34,8
32,4
34,2
31,2
-
38,0
37,0
37,7
44,9
-
38,6
37,0
38,0
44,2
-
34,1
54,1
35,6
34,7
ČR
vybrané kraje, oblasti a města: Hlavní město Praha
Brno
Olomoucký kraj Olomouc
Moravskoslezský kraj
zdroj : TLT benchmark.eu © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
4
Aktuální situace a trendy v hotelnictví Průměrná dosahovaná cena za pokoj – hotely v roce 2010 Průměrná dosahovaná cena za pokoj (CZK) ČR
2010
5* hotel
4* hotel
3* hotel
2010
2009
3 380
1 146
898
1 176
1 482
2 323
1 128
911
1 113
1 611
2 323
1 675
1 305
1 677
2 038
vybrané kraje, oblasti a města: Hlavní město Praha Praha - centrum Praha - okolí centra
-
913
868
891
1 663
Praha - předměstí
-
826
502
776
1 035
Středočeský kraj
-
1 498
786
1 360
1 270
Karlovarský kraj
4 333
1 018
963
2 104
2 364
Krkonoše
-
867
957
869
1 040
Jihomoravský kraj
-
1 365
1 119
1 305
1 479
-
1 311
1 086
-
1 876
1 048
-
1 953
1 048
-
1 280
1 027
Brno
Olomoucký kraj Olomouc
Moravskoslezský kraj
Vývoj ukazatele RevPAR:
633 Kč (rok 2010)
1 259
1 611 1 651
1 260
1 524
1 318 1 480
1 367
759 Kč (rok 2009) zdroj : TLT benchmark.eu
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
5
Aktuální situace a trendy v hotelnictví Obsazenost hotelů v letech 2009–2011
70
1 800
66
1 700
62
1 600
58
1 500
54
1 400
50
1 300
46
1 200
42
1 100
38
1 000
34
900
30
800
2009 - obsazenost
2010 - obsazenost
2011 - obsazenost
2009 - dosahovaná cena
2010 - dosahovaná cena
2011 - dosahovaná cena
Dosahovaná cena v Kč K
Obsazenost pokoj pokojů v %
Vývo j průměrné obsazenosti pokojů a dosahov. ceny za pokoj v letech 2009, 2010 a 2011
V prvním pololetí 2010 byl zaznamenán propad průměrné dosahované ceny. Obsazenost hotelových pokojů meziročně roste. zdroj : TLT benchmark.eu © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
6
Aktuální situace a trendy v hotelnictví Vybraná města a oblasti – obsazenost pokojů a průměrná dosahovaná cena 1-5/2011 Průměrná obsazenost pokojů (%) - vybraná města a oblasti 5* hotel Praha - centrum
4* hotel
79,8
leden - květen 2011
3* hotel
2011
2010
2009
62,4
71,8
66,4
68,9
62,5
Praha - okolí centra
-
57,1
58,1
57,5
60,2
55,8
Praha - předměstí
-
48,9
48,2
48,8
55,0
46,3
Brno
-
36,0
33,5
35,7
34,2
31,2
Ostrava
-
32,0
32,0
34,2
34,9
Olomouc
-
27,6
35,6
38,0
44,2
Plzeň
-
35,2
-
35,2
41,6
36,5
61,1
-
61,7
67,4
67,6
-
Mariánské Lázně
68,0
46,7
Františkovy Lázně
-
50,0
50,0
56,0
34,8
Další lázeňská města
-
28,6
18,6
20,1
29,7
52,9
Krkonoše
-
51,6
31,1
50,6
49,7
46,4
Průměrná obsazenost v centru Prahy se pohybuje mezi 50–60 %. Ostatní velká města dosahují obsazenosti mezi 25–40 %.
Průměrná dosahovaná cena za pokoj (CZK) - vybraná města a oblasti 5* hotel
Průměrné dosahované ceny v centru Prahy se pohybují na úrovni 1 300 Kč.
Praha - centrum
3* hotel
2011
1 618
1 176
1 621
1 677
2 038
970
796
896
890
1 663
2 689
2010
2009
Praha - okolí centra
-
Praha - předměstí
-
913
675
886
776
1 035
Brno
-
1 295
999
1 263
1 259
1 524
Ostrava
-
1 449
1 449
1 269
1 581
Olomouc
-
1 719
1 325
1 651
1 480
-
1 130
-
1 130
1 108
1 199
932
-
1 100
1 390
1 393
1 378
-
1 378
925
597 921 1 040
Plzeň
Podobně jako ostatní velká města v ČR.
leden - květen 2011
4* hotel
Mariánské Lázně Františkovy Lázně
2 642 -
787
Další lázeňská města
-
1 306
858
925
980
Krkonoše
-
911
906
911
869
zdroj : TLT benchmark.eu © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
7
Aktuální situace a trendy v hotelnictví Podíly hostů v ubytovacích zařízeních v roce 2010 Podíl hostů dle způsobu zajištění pobytu v roce 2010 15,45
ČESKO Praha
7,42
5,07
5,04
13,77 20,22
Středočeský kraj 13,75
6,28
Olomoucký kraj
3,89 32,90
10%
11,03
13,57
20%
4,27
20,11
20,36
13,67
30%
9,11
5,04
22,01 41,55
10,44 2,89
10,47
27,41
36,43
26,09
0%
6,47
4,95
Jihomoravský kraj
21,93
25,76
27,94
Karlovarský kraj
22,28
40%
14,23
6,90 50%
20,72 34,04
60%
70%
indiv. rez. - pult, mail, telefon
indiv. rez. - hotelové webové stránky
indiv. rez. - internet rezerv. systémy
skup. rez. - CK, touroperátoři
indiv. rez. - korporátní klientela
MICE - konfer., incentivy, skupiny
6,65 80%
90%
100%
indiv. rez. - CK, touroperátoři
Podíl hostů dle důvodu pobytu v roce 2010 56,88
ČESKO Praha
18,04
12,45
75,49
Středočeský kraj
29,08
Karlovarský kraj
14,21 25,65
13,23
36,95
18,10 0%
turistika
10%
4,11
služební cesta
3,55
11,78
24,17
64,92 20%
6,35
3,69
66,14
31,97
Olomoucký kraj
28,32
15,24
Jihomoravský kraj
3,56 5,17
30%
konference
40%
50%
golf
10,29 60%
wellness
70%
lázeňský pobyt
80%
90%
3,88 100%
ostatní
zdroj : TLT benchmark.eu © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
8
Aktuální situace a trendy v kongresovém turismu Poptávka po konferenčních službách v letech 1997–2009 – mezinárodní akce
120 000
100
100 000
80
80 000
60
60 000
40
40 000
20
20 000
-
počet účastníků akcí
počet akcí
Vývoj počtu akcí a počtu účastníků v ČR a Praze za období 1997 - 2009 120
1997
1998
1999
Česká republika - akce
2000
2001
2002
Praha - akce
2003
2004
2005
Česká republika - účastníci
2006
2007
2008
2009
zdroj : ICCA Statistics Report 1997 - 2009
Od období let 2003–06 se pozice Prahy a ČR v pořadí měst a států dle počtu konaných akcí a počtu účastníků setrvale zhoršuje. mezinárodní kongresy a konference, které mění místa konání © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
9
Aktuální situace a trendy v kongresovém turismu Poptávka po konferenčních službách v letech 2009 a 2010
2010
2009
Průměrný počet akcí měsíčně na 1 konferenční centrum
15,2 akce
14,7 akce
Průměrná doba trvání akce
1,78 dne
1,67 dne
93
74
Průměrný počet účastníků na 1 akci
Struktura tržeb (%)
25
250
20
200
15
150
10
100
5
počet účastníků na akci
počet akcí měsíčně
Průměrný počet akcí měsíčně na jeden konferenční objekt a průměrný počet účastníků na akci v roce 2009 a 2010
pronájem prostor
28,21
gastronomie
51,63
pronájem techniky
4,94
personální služby
0,42
výstavní služby
0,87
ostatní
13,93
50
-
-
3* hotel počet akcí - 2009
4* hotel počet akcí - 2010
5* hotel počet účastníků na akci - 2009
konferenční centrum počet účastníků na akci - 2010
zdroj : TLT benchmark.eu © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
10
Projekt TRAVEL LEISURE TOURISM benchmark www.TLTbenchmark.eu
• Dlouhodobý kontinuální sběr dat • Průzkum je zaměřen na tyto oblasti cestovního ruchu: • ubytování • konference, akce • golf • Tři pilíře projektu: • diskrétnost, bezpečnost • motivace, zdroj informací zdarma • jednoduchost • Garance stálého vývoje systému: • zlepšování aplikace (výstupů, funkcí, zadávání dat apod.) • rozšíření projektu na Slovensko © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
11
Děkuji Vám za pozornost! Ondřej Špaček Manager projektu
[email protected] 602 265 851 www.TLTbenchmark.eu
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).