Bezkontaktní platební styk – volání budoucnosti moderních plateb
Cards 2008, Praha, Září 2008
Luboš Ďurdík, Global Payments Europe
Obsah
– Představení bezkontaktní technologie MasterCard PayPass (funkcionalita, HW&SW, Interoperabilita, přínosy a výkony) – Zahraniční zkušenosti – US vs Evropa – České a slovenské projekty – Bezpečnost PayPass transakcí – Nové oblasti a implementační příležitosti – Faktory uspěšné implementace – Mobil – platební médium budoucnosti ?
2
PayPass – Charakteristika
– Pod heslem "TAP & GO!" je rychlá a bezpečná platba – < €25/$25/£10 bez PINu nebo Podpisu – Stvrzenka tištěna volitelně – dle implementace – Výška transakce neomezená (regionální implementace) – Karta během transakce v rukou držitele – PayPass aplikace = MasterCard (MSD/MChip) a Maestro (MChip) – MChip PayPass transakce Offline nebo Online – MSD PayPass transakce vždy Online – Bezkontaktní interface nepodporuje verifikaci Offline PINem – Existující Payment Program Rules a Interchange Rates 3
PayPass – technická implementace
–
ISO/IEC 14443, MagStripe a M/Chip Technical Impl.
–
Karta: Singel/Dual Interface, MSD/MChip profily, CDA (RSA krypto Coprocessor), Dyn CVC3 (3DES)
–
POS: MSD a Mchip aplikace (extra transakční flow)
–
Aut&CL: Msg DE022 (P-SEM), DE061(PD), Ch-B
–
Certifikace (CTA, CPV, NIV, TIP)
4
PayPass - Interoperabilita
5
PayPass – Alternativní média
MasterCard SideCard s čipem
Přívěšek Přívěšek s tlačítkem
Hodinky
Visačka
Mobil 6
PayPass – Cíle a očekávané benefity Issuer –
vytlačení hotovosti, mezinárodní akceptace a zvyšený platební dohled nad klientem;
–
získání nových klientů a těsnější vazba s klientem;
–
podpora karetních programů (debit, credit, prepaid)
Klient - Zákazník –
zvýšení platebního komfortu vs hotovost;
–
zjednodušení platební transakce oproti klasickému způsobu placení kartou (MagStripe, Chip&PIN)
Acquiring Bank
Issuing Bank
Merchant
Cardholder
Acquirer –
Nové oblasti umístění POS v tradičních oblastech s "cash only" nebo "quick pay";
–
zvýšení počtu a finačního objemu transakcí
Obchodník –
zrychlení odbavení zákazníka;
–
získání nových zákazníků
–
zvyšení věrnosti zákazníka
–
snížení manipulace s hotovostí
–
zvyšení četnosti užití a průmerné útraty zákazníka –
7
lepší finační dohled nad pokladnou
PayPass – Naměřené výkony
Issuer a klient – 28 - 42% nárůst celkové obratu na účtu – 33 – 52% nárůst počtu transakcí na účtu – Růst aktivací "účet – karta" o 18% Acquirer a obchodník – Redukce času čekání na odbavení o 10 – 40% – PayPass 12.5s / 26.7s ostatní karty / 33.7s hotovost (Smart Card Alliance) – 9 – 15% nárůst nových zákazníků Náklady – ~ plus €1 / karta na PayPass funkcionalitu – ~ €100 – €120 na PayPass reader – Typický projekt pro zavedení PayPass 6 – 9 měsíců
8
Zahraniční zkušenosti – celkový přehled Přes 100 projektů v 32 zemích 2.Q. 2008: - 37 mil vydaných karet (28 mil); - 122.000 obchodních míst (109.000) - 25 zemí (24) United
Norway
Kingdom
Canada
United States
The Netherlands Germany, Poland
Slovakia Czech Republic Turkey Lebanon Italy Spain Kuwait
Mongolia
Switzerland France Portugal
Mexico Egypt
United Arab Emirates
Korea
Japan
China Taiwan
India
Philippines
Thailand
Malaysia Indonesia
South Africa Australia New Zealand 2002
2004
2005
2006
2007
2008
Projects/Prospects
9
Zahraniční zkušenosti – US
5 hlavních sektorů *
Rychlé občerstvení
*
Maloobchody a večerky
*
Čerpačky
*
Lékarny
*
Multikina a stadiony 10
Zahraniční zkušenosti – US
11 Zdroj: Vivotech
Zahraniční zkušenosti – US
12 Zdroj: Smart Card Alliance
Zahraniční zkušenosti – Evropa - UK národní projekt
–
Projekt zahájen 3. Září 2007 v Londýně jako městký pilot 500.000 karet a 4.000 POS
–
Karetní aplikace PayPass MasterCard a Maestro, možnost doplnění o OYSTER aplikaci
–
Limity: do £10 bezkontaktní transakce a vše nad £10 kontaktní Chip&PIN transakce
–
Národní roll-out 2008; do konce 2008 bude vydáno 5mil karet a 100.000 obchodních lokací
–
BarclayCard, RBS, Citibank, Euroconex technologies, Halifax, HSBC, Lloyds TBS, …
13
Zahraniční zkušenosti – Evropa - Co-Brand & Loyalthy
Pilot duben 2008, Lille, 150.000 karet a 70 retailerů
Garanti Bank + Bonus Trink
Další města francie + řetězce
Červenec 2006, 25.000 karet
(Decathlon & Leroy Merlin)
Burger King, Starbucks, CineBonus
Očekávaný obrat €10.5mil během 6 let
Limit 30 YTL (€16, $21)
14
Zahraniční zkušenosti - Evropa Prepaid & Pre-Authorized, OneSmart & Secure Code
Manchester City FC + MBNA PayPass sezónní karta pilot březen 2008 s 3.500 držiteli Turnikety stadiónu Jídlo a veškerý servis stadiónu
Miles & More kreditní karta s PayPass Bayern LB banka a Deutsche Kreditbank AB Pilot listopad 2007, Live leden 2008, Franfurkt, Mníchov E-commerce - Secure Code One Smart (Autentikace, URL, věrnost,…)
15
Zahraniční zkušenosti - srovnání US vs EMEA
Zdroj : Aberdeen Group
16
PayPass - České a Slovenské projekty Slovensko – Volksbank, pilot srpen 2008, karta "Euro<26"; 9 obchobníků – 600 Sk (~20Eur) <; říjen 2008 roll out; Česká republika – Global Payments Europe – projekt leden 2008 – 500 Kč (~20Eur) < – GPE – testy a interní certifikace (CPV, NIV, TIP ) – prosinec 2008 – Vlažný zájem bank
17
PayPass – Bezpečnost
Čip - MChip – CDA + EMV Security – No Cardholder Name
Mag Stripe - MSD – Dynamic CVC3, Terminal UN, Sequence Number ATC – No Cardholder Name – vždy Online
PAN & EXP lost – Internet, MoTo transakce, kde CVC2 není vyžadováno – PayPass PAN, 3D Secure Code, Dynamic Signature
Clearing a Settlement – Detailní výpis transakcí – Merchant a Acquirer licence – Data versus peníze
18
Bezkontaktní platby – nové oblasti pro užívaní v ČR Platební systémy –
PayPass, PayWave, ExpressPay, Mifare DesFire
–
Fast foody, Supermarkety, novinové stánky, bary, samoobslužné zóny, kopírovací centra, parkování, mýtné, taxi, sportovní a zábavní centra, multikina, stadiony, ordinace, …
Identifikační systémy –
Vládní & regionální projekty, zdravotníctví, školství (střední školy, univerzity), knihovny, sportovní události
–
Omezení hodnoty informace přenášené vzduchem
Ticketingové systémy –
Jízdné (jednorázové jízdenky, časové kupóny) v Metru, v městké a regionální dopravě,
–
Vstupné (jednorázové vstupenky, permanentky) do sportovních center, plavenky, skipass, …
Věrnostní systémy –
Body, e-kupóny
19
Bezkontaktní platby – předpoklady úspěšného zavedení
Potřeba kritického množství vydaných karet (rozložení nákladů)
Faktory působící na zavedení bezkontaktního platebního systému
Potřeba kritického množství obchodníků (rozložení nákladů)
Pozitivní Přínos výsledek Ne obměna pohodlí Pilotu ale pouze a rozšíření užitečnosti (Rychlost/ růst útraty) (I/F; Reader)
Klientské povědomí o výhodnosti (důvěra)
Příležitosti k náhrazení /vytlačení hotovosti
Rychlé osvojení a obliba užívání
20
Budoucnost – Mobil jako univerzální médium
NFC Contactless Payments
Mobile Commerce
Subway Fare
Mobile Top-up and Reload
Money Transfer and P2P
Marketing & Rewards 21
Kontakt Luboš Ďurdík Produktový manager pro čipové karty a aplikace Global Payments Europe, s.r.o. V Olšinách 80/626 100 00 Praha 10 T +420 267 197 481 E
[email protected] www.globalpaymentsinc.com 22
