AUTO
DISTRIBUTIE
18 D’IETEREN - JAARVERSLAG 2006
D’IETEREN AUTO 9 BEKENDE MERKEN, 113.000 GELEVERDE NIEUWE VOERTUIGEN, BIJNA 1.000.000 KLANTEN WIE ZIJN WIJ ?
WAT DOEN WIJ ?
D’Ieteren Auto verzorgt alle distributieactiviteiten in België van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. In 2006, namen de door D’Ieteren Auto verdeelde merken 19,43% van de markt van nieuwe wagens in en telden bijna één miljoen wagens en bedrijfsvoertuigen in het verkeer.
In de autodistributie werkt D’Ieteren Auto met 5 netwerken, samengesteld uit meer dan 300 zelfstandige concessiehouders in heel België en een twintigtal eigen D’Ieteren Car Centers, die vooral in de Brusselse regio gevestigd zijn. Zijn filiaal D’Ieteren Lease is gespecialiseerd in de verhuring op lange termijn en vormt een belangrijk verkoopinstrument. De vloot van D’Ieteren Lease wordt op de tweedehandse markt verkocht via onder meer twee "My Way" centra. De producten van Yamaha worden in België en Luxemburg door D’Ieteren Sport verdeeld. D’Ieteren Auto verzorgt de verdeling van wisselstukken en accessoires voor al zijn concessiehouders.
HOE DOEN WIJ HET ? De ontwikkeling van D’Ieteren Auto steunt op: een diepgaande kennis van de Belgische markt, waardoor D’Ieteren Auto het aanbod van producten en diensten kan aanpassen aan de verwachtingen van de klanten; een beproefde organisatie met flexibele netwerken die dicht bij de klant staan; een grote knowhow op het vlak van logistiek en marketing.
AUTODISTRIBUTIE 19
EEN KRACHTIGE COMMERCIËLE ONDERSTEUNING VOOR DE NETWERKEN Naast zijn activiteiten in de logistiek en de distributie van nieuwe voertuigen, biedt D’Ieteren Auto zijn concessiehouders een ruime waaier diensten aan waarmee zij zich van de concurrentie kunnen onderscheiden. D’Ieteren Auto biedt een groot aantal financiële producten en diensten aan via D’Ieteren Lease, alsook exclusieve onderhouds- of verzekeringsformules. Dankzij de Contact Centers kunnen de concessiehouders hun klanten het voertuig van hun keuze uit de vele varianten van de verdeelde modellen tonen of laten testen. Opdat alle concessiehouders zich doorlopend zouden kunnen
verbeteren, heeft D’Ieteren Auto een grootschalig programma voor de aanwerving, opleiding en evaluatie van verkopers ontwikkeld, aangevuld met regelmatige peilingen naar de tevredenheid van de klanten en met een instrument voor de vergelijking van de commerciële en operationele prestaties van de concessiehouders onderling. D’Ieteren Auto verzorgt ook de promotie van de verdeelde merken, door middel van de organisatie van evenementen en van nationale en multimedia reclamecampagnes, aangepast aan de eigenheid van de Belgische markt. D’Ieteren Auto is hiermee één van de grootste privéadverteerders in België.
20 D’IETEREN - JAARVERSLAG 2006
EEN EFFICIËNTE INFRASTRUCTUUR TER ONDERSTEUNING VAN DE NAVERKOOPDIENST D’Ieteren Auto zorgt voor een zeer snelle levering van wisselstukken en accessoires aan al zijn concessiehouders zodat de voertuigen minder lang geïmmobiliseerd blijven voor onderhoud of reparatie en de concessiehouders hun klanten met een kleinere voorraad efficiënt kunnen bedienen. Naarmate de technische complexiteit van de voertuigen toeneemt, stelt D’Ieteren Auto zijn netwerken twee complementaire entiteiten ter beschikking: het Technical Training Center en het Technical Service Center. De eerste entiteit is een technische school die gemiddeld 5 dagen technische opleiding per persoon per jaar verstrekt, wat in
2006 overeenkwam met bijna 8.000 lesdagen. Het Technical Service Center, dat samen met het Technical Training Center werkt, is een hightech werkplaats voor voertuigen waarvan het probleem niet onmiddellijk bij de concessiehouder kan worden opgelost. De twee centra zijn bedoeld om een optimale naverkoopdienst te verzekeren. Daarenboven verleent D’Ieteren Auto een permanente ondersteuning aan zijn concessiehouders inzake werkorganisatie, architectuur en IT.
MARKANTE FEITEN MET 9,6% STIJGENDE MARKT TOT EEN RECORDNIVEAU van 526.141 inschrijvingen van nieuwe wagens.
STIJGING VAN HET MARKTAANDEEL TOT 19,43% dankzij de vooruitgang van Skoda en Volkswagen.
VOORUITGANG VAN DE VERKOPEN MET 11,9% tot EUR 2.491,4 miljoen dankzij de groei met 12,5% van de verkopen van nieuwe voertuigen.
GROEI VAN HET COURANTE BEDRIJFSRESULTAAT MET 46,0% tot EUR 81,9 miljoen hoofdzakelijk door de vooruitgang van de verkopen van nieuwe voertuigen.
STIJGING VAN HET COURANTE RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN, GROEPSAANDEEL, MET 64,8% tot EUR 59,5 miljoen. KERNCIJFERS (IN MILJOEN EUR)
2006
Nieuwe voertuigen geleverd (in eenheden) 112.944 Externe verkopen 2.491,4 Courant bedrijfsresultaat 81,9 Courante bedrijfsmarge 3,3% Courante netto financieringskosten -22,2 Courant resultaat vóór belastingen 59,7 Ongebruikelijke elementen en waarde-2,4 aanpassingen, vóór belastingen Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 59,5
2005 % WIJZIGING 103.239 2.227,2 56,1 2,5% -19,6 36,5
+ 9,4% + 11,9% + 46,0% – + 13,3% + 63,6%
-0,2 36,1
– + 64,8%
ACTIVITEITEN EN RESULTATEN D’Ieteren Auto zette een uitstekend jaar 2006 neer. Zijn verkopen bereikten een recordniveau van EUR 2.491,4 miljoen, een vooruitgang van 11,9%, hoofdzakelijk dankzij de groei van de verkopen van nieuwe voertuigen. Nieuwe voertuigen In 2006 bereikten de inschrijvingen van nieuwe wagens in België een recordniveau van 526.141 eenheden, een groei van 9,6%, hoofdzakelijk beïnvloed door de gunstige impact van het Autosalon en de versnelde vernieuwing van het wagenpark als gevolg van de sterke economische groei, met de impact van de meer restrictieve fiscale reglementering met betrekking tot de inschrijving van 4x4’s als bedrijfsvoertuigen. De door D’Ieteren Auto verdeelde merken bereikten voor het jaar 2006 een marktaandeel van 19,43%, een vooruitgang in vergelijking met de 19,01% bereikt in 2005, dankzij de toenames in marktaandeel van Skoda en Volkswagen, en ondanks bepaalde vertragingen in bevoorrading als gevolg van de prioriteit die de constructeur gaf aan de Duitse markt die in 2007 onderhevig
UITSPLITSING VAN DE VERKOPEN PER ACTIVITEIT
2%
2% 5%
6% % WIJZIGING Nieuwe voertuigen Tweedehandse voertuigen Wisselstukken en accessoires D’Ieteren Car Centers (naverkoop) D’Ieteren Sport D’Ieteren Lease
+12,5% +29,6% +2,8% +12,3% -5,7% +7,9%
D’Ieteren Auto
+11,9%
5%
80%
wordt aan een verhoging van het btw-tarief en van de gebeurtenissen eind 2006 in de VW-fabriek van Vorst. Het merk Skoda waarvan het gamma in september 2006 werd uitgebreid met de introductie van de kleine monovolume Roomster, overschreed de kaap van 2% marktaandeel. Volkswagen heeft zijn 1e plaats op de Belgische markt teruggewonnen vooral dankzij een grote vraag naar zijn modellen Jetta, Polo, Fox en Passat geïntroduceerd in 2005 en de introductie tijdens het eerste halfjaar 2006 van de CrossPolo en de Eos. Audi kon blijven rekenen op een groot succes van zijn A6-gamma en zijn nieuwe 4x4 model Q7, en heeft tijdens het tweede halfjaar 2006 zijn modellen Allroad en TT vernieuwd. Porsche bereikte een recordniveau aan inschrijvingen dankzij zijn 911 en Cayman. Seat boekte een lichte daling van zijn marktaandeel. Het nieuwe model Seat Altea XL (break versie) werd in december 2006 geïntroduceerd. De markt van de lichte bedrijfsvoertuigen vertegenwoordigde 58.730 nieuwe inschrijvingen in 2006, een daling van 3,1% wegens de overheveling van de 4x4-inschrijvingen. Het totale marktaandeel van D’Ieteren Auto bedroeg 9,75%, een vooruitgang in ver-
AUTODISTRIBUTIE 21
gelijking met de 9,62% bereikt voor het volledige boekjaar 2005, onder meer dankzij het nieuwe model VW Crafter dat in mei 2006 werd gecommercialiseerd.
MARKTAANDEEL VAN DE VERDEELDE MERKEN 2006 2005 2004 2003 2002 (INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE WAGENS - in %)
Het aantal nieuwe door D’Ieteren Auto geleverde voertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen inbegrepen, bereikte 112.944 eenheden voor het boekjaar 2006, een vooruitgang van 9,4%. De verkopen van nieuwe voertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen inbegrepen, groeiden met 12,5% en bereikten EUR 1.987,0 miljoen.
Volkswagen
10,74 10,44 10,33
9,87 10,00
Audi
4,74
4,91
4,39
4,36
4,26
Seat
1,66
1,79
1,91
2,02
2,25
Skoda
2,06
1,65
1,32
1,36
1,38
Bentley/Lamborghini
0,02
0,02
0,02
0,01
–
Andere activiteiten De verkopen van tweedehandse voertuigen bereikten EUR 118,2 miljoen, een vooruitgang van 29,6%, in een sterke markt.
Porsche
0,21
0,20
0,14
0,14
0,13
De verkopen van wisselstukken en accessoires gingen met 2,8% vooruit tot EUR 141,1 miljoen. De groei van de verkopen van wisselstukken als gevolg van het uitgebreider park van voertuigen verdeeld door D’Ieteren Auto compenseerde ruimschoots de daling van de verkopen van accessoires die meer en meer standaard geleverd worden op de nieuwe voertuigen.
Resultaten
De naverkoopactiviteiten van de D’Ieteren Car Centers boekten 12,3% vooruitgang tot EUR 46,6 miljoen. D’Ieteren Lease, actief in de langetermijnverhuur van de door D’Ieteren Auto verdeelde merken, boekte een vooruitgang van 7,9% van zijn verkopen die uitkwamen op EUR 116,2 miljoen. Op 31 december 2006, telde zijn vloot van verhuurde voertuigen bijna 18.800 eenheden, een stijging van 6% tegenover 2005. De verkopen van D’Ieteren Sport, voornamelijk motorfietsen, quads en scooters van het merk Yamaha, daalden met 5,7% tot EUR 59,3 miljoen. Onder meer door de sterke concurrentie in quads, daalde het marktaandeel van Yamaha in een groeiende markt tot 18,14% in vergelijking met 19,58% behaald in 2005.
22 D’IETEREN - JAARVERSLAG 2006
D’Ieteren Auto
19,43 19,01 18,11 17,76 18,02
Als gevolg van de sterke groei van de verkopen en het hefboomeffect van de vaste kosten, bereikte het courante bedrijfsresultaat van D’Ieteren Auto EUR 81,9 miljoen, een vooruitgang van 46,0%. De totale netto financieringskosten bedroegen EUR 25,3 miljoen, een stijging met EUR 5,3 miljoen en omvatten EUR 3,1 miljoen (EUR 0,4 miljoen in 2005) uit aanpassingen van de financiële instrumenten (hoofdzakelijk rentevoet ruiltransacties) aan hun reële waarde. Zonder deze waardeaanpassingen, stegen de courante netto financieringskosten met EUR 2,6 miljoen tot EUR 22,2 miljoen. Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de hogere interestvoeten. Het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, bedroeg EUR 59,5 miljoen tegenover EUR 36,1 miljoen in 2005, een stijging van 64,8%.
450.000
9,75
9,62
8,51
Inschrijvingen 65.000
% 20
10,24
MARKT VAN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN EN MARKTAANDEEL VAN D’IETEREN AUTO 11,27
19,01
19,43
18,11
17,76
18,02
19,82
19,61
20,11
19,82
Inschrijvingen 550.000
20,48
MARKT VAN NIEUWE WAGENS EN MARKTAANDEEL VAN D’IETEREN AUTO
% 15
52.000 15
350.000 250.000
26.000
BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN Om de klanttevredenheid te verhogen, zet D’Ieteren Auto zijn programma voort van aparte verdeling van de merken Volkswagen en Audi zowel in het nationale netwerk als in de Brusselse regio waar twee nieuwe D’Ieteren Car Centers geopend werden in 2006. De architectuur van de showrooms werd aangepast om een uitgebreider gamma aan wagens te kunnen tonen en weerspiegelt het imago van het merk. D’Ieteren auto werkt tevens de omvorming van zijn Seat en Skoda netwerken af. Er werd één Porsche center overgenomen in het begin van 2007. Er werden acties gelanceerd om de klantenbinding te versterken en op deze manier zowel de activiteiten verkoop van nieuwe voertuigen als naverkoop te stimuleren. Deze acties omvatten opleidingsprogramma’s voor de concessiehouders; naverkoopstructuren eigen aan het merk; ontwikkeling van nieuwe tools voor het beheer van klantenrelaties; nieuwe processen om de terugname van tweedehandse voertuigen door concessiehouders te verbeteren. D’Ieteren Auto implementeert tevens een
0
02
03
04
05
58.730
60.616
57.496
13.000
Marktaandeel Markt
50.606
526.141
480.088
484.757
458.796
467.569
488.683
515.204
489.621
452.129
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
0
396.240
5
48.591
5
150.000 50.000 0
10
39.000 10
06
0
"My Way" netwerk van concessiehouders voor tweedehandse voertuigen. D’Ieteren Lease rondde de effectiseringsverrichting van zijn vloot en zijn leasingcontracten af en haalde een eerste bedrag van EUR 230 miljoen op in april 2006 en beschikt zo over een autonome en flexibele financieringsmethode.
VOORUITZICHTEN VOOR 2007 De Belgische automarkt zou in 2007 ongeveer 490.000 inschrijvingen van nieuwe wagens moeten halen. Hoewel dit onder het recordniveau van 2006 ligt, blijft dit een hoog niveau dat hoofdzakelijk dankzij de vernieuwing van het wagenpark tot stand zal komen. In deze context zal D’Ieteren Auto zijn doelstelling van 20% marktaandeel aanhouden. De modellen die in 2007 zullen worden geïntroduceerd of vernieuwd, omvatten de VW Golf Variant, de gamma’s Cross en BlueMotion, Skoda Fabia, Audi A5 en Porsche Cayenne. Bovendien zal D’Ieteren Auto voordeel halen uit de acties van klantenbinding zowel binnen de verkoop als de naverkoop.
AUTODISTRIBUTIE 23
Marktaandeel Markt
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT
24 D’IETEREN - JAARVERSLAG 2006
AUDI R8
NEW SKODA FABIA
BENTLEY CONTINENTAL GTC
LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 ROADSTER
SEAT ALTEA XL
PORSCHE CAYENNE
YAMAHA R1
AUTODISTRIBUTIE 31
