Agrární trh v Korejské republice
Seminář na téma „Nové výzvy mimounijních trhů“ 14.11. 2014, Clarion Hotel Old Town, Praha Miloš Sklenka, ekonomický rada, ZÚ Soul
Základní údaje o Korejské republice
Rozloha: Počet obyvatel: HDP HDP na obyvatele (PPP): Podíl zemědělství na HDP: Podíl zemědělství na zaměstnanosti: Reálné tempo růstu HDP:
99 313 km2 50,0 mil. 1,6 bil. USD 33 245 USD 2,6 % 6,9 % 3,6 %
Profil K-zemědělství
KR patří mezi 10 největších trhů na světě pro zemědělské a potravinářské produkty (34,2 mld. USD, 2013) KR dováží 72 % zemědělské a potravinářské spotřeby – zájem o posílení potravinové soběstačnosti Pouze 30 % území vhodné k zemědělství – vysoce citlivý sektor NH s vysokou mírou ochrany, průměrná farma 1,5 ha, 4000 firem generujících prodeje přes 75 mld. USD
Hlavní produkty: rýže, paprika, ženšen, česnek, rajčata, zelí (kimchi), vodní melouny, jablka, hrušky, persimony, houby (paeng-i), HC čaj, vodní řasy
Agrární export = 7 876 mil. USD
Potraviny …. Ryby (tuňák)… Cigarety … Káva … Mořské řady … Dřevěné extrakty … Nudle, polévky, omáčky… Sacharóza … Nealkoholické nápoje … Alkoholické nápoje …
597 mil. USD 557 mil. USD 525 mil. USD 306 mil. USD 250 mil. USD 244 mil. USD 213 mil. USD 203 mil. USD 158 mil. USD 140 mil. USD
Agrární import = 34 193 mil. USD
1. Kukuřice … 2 288 mil. USD 2. Pšenice .. 1 632 mil. USD 3. Hovězí maso … 1,543 mil. USD 4. Sójový olej … 918 mil. USD 5. Potravinové přípravky… 915 mil. USD 6. Vepřové maso … 911 mil. USD 7. Třtinový cukr … 810 mil. USD 8. Sója … 753 mil. USD 9. Semena, konifery … 682 mil. USD 10. Kávové boby … 630 mil. USD
Vývoj AZO ČR-KR
Vývoz
Dovoz
Obrat
Saldo
(mil. Kč)
(mil. Kč)
(mil. Kč)
(mil. Kč)
Rok 2008
24
91
115
-67
2009
45
96
141
-51
2010
75
88
163
-13
2011
76
106
182
-30
2012
135
100
235
35
2013
147
85
232
62
112
81
193
31
1-8/2014
Agrární export ČR do KR Kód
Položka
2010
2011
2012
2013
0404
Sušená syrovátka
13 045
19 510
27 635
35 239
24 675
2203
Pivo ze sladu
6 086
11 730
15 107
25 868
28 262
2309
Přípravky používané k výživě zvířat
0
8 575
27 576
23 276
22 110
1108
Škroby, inulin
10 757
2 591
33 468
12 285
6 543
1704
Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády)
209
0
731
7 633
10 972
1701
Cukr třtinový, řepný, sacharóza
0
0
0
6 665
0
1302
Šťávy, výtažky rostlin, pektiny
31 678
20 153
9 484
6 215
3 199
2202
Voda, vody slazené
181
139
549
5 910
899
2106
Přípravky potravinové
4 947
4 355
6 585
5 663
3 344
1210
Šištice chmelové
0
97
102
2 597
721
minerální,
sodovky
1-8/2014
Smluvní základna
Dohoda o volném obchodu mezi EU a KR (FTA) Dohoda o volném obchodu odstranila či výrazně zredukovala řadu obchodních bariér, čímž zjednodušila přístup na místní trh pro evropské vývozce. FTA byla podepsána 6. října 2010, provádí se od 1. července 2011. Jedná se o první úspěšně uzavřenou FTA nové generace (obsahuje řadu jiných než obchodních aspektů) mezi EU a třetí zemí. Z pohledu AZO je významné, že kromě postupné liberalizace dovozních podmínek řady zemědělského a potravinářského zboží FTA zjednodušuje oblasti veterinárních a fytosanitárních předpisů a obsahuje ochranu zeměpisných označení (ČR zastoupena pěti označeními „České pivo“, „Českobudějovické pivo“, „Budějovické pivo“, „Budějovický měšťanský var“, „Žatecký chmel“). Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou ČR a KR Na základě této dohody, která byla uzavřena 21. dubna 2009, se obě strany mimo jiné dohodly na spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu, nicméně ke konkrétním projektům spolupráce zatím nedošlo. Výkonným orgánem dohody je Smíšená komise pro hospodářskou spolupráci, jejíž 2. zasedání je naplánováno na 1. čtvrtletí 2015 v Praze.
Příležitosti pro CZ exportéry
1.Živá zvířata a výrobky z nich či pro ně 2. Mléčné výrobky 3. Produkty rostlinné výroby 4. Cukrovinky a potravinové přípravky 5. Nápoje 6. Ostatní zemědělské produkty
Příležitosti … živá zvířata (Sk. 1)
1. Plemenný skot a genetický materiál: plemenní býci + vysokobřezí jalovice + býčí semena a embrya (ČESTR) 2. Výživa pro zvířata: zájem o suchou výživu i výživu v konzervách 3. Akvarijní rybky: vysoká prestiž české akvaristiky, Kklienti oceňují vysokou odolnost a dlouholetou domestikaci, kterou se vyznačují CZ akvarijní rybky
Příležitosti …mléčné výrobky (Sk. 2)
1. Sušené mléko: spotřebitelsky zajímavé mléko s příchutěmi 2. Syrovátka: náhrada mléka a krmivo pro dobytek (61 mil. USD) 3. Sýry: rostoucí zájem spotřebitelů o zahraniční mléčné výrobky a západní styl stravování, potenciál u tavených a polotvrdých sýrů (403 mil. USD)
Příležitosti …produkty RV (Sk. 3)
1. Slad (108 mil.USD)
2. Chmel Obrovský potenciál trhu, vysoká prestiž na světovém trhu (mj. díky oblibě a prestiží piva), CZ patří mezi největší vývozce chmele, zájem především o žatecký červeňák (SAAZ)
Příležitosti …cukrovinky a PP (Sk. 4)
1. Čokolády a čokoládové tyčinky 2. Bonbóny, dražé, želé dle CZ receptury 3. Cereální výrobky: poptávka odpovídá trendu o zdravý životní styl (sypané muesli, muesli sušenky, kukuřičné a celozrnné lupínky) 4. Pekařské výrobky: plněné a zdobené oplatky
Příležitosti …nápoje (Sk. 5)
Pivo: v současné době 12 značek (PU, Gambrinus, VK; ČB, Staropramen, Primátor, Ježek; Vratislav, Zubr, BrouCzech, Praga – CRB) + Max Czech Special Hop (82 mil. USD) Víno: kvalitní tichá bílá vína s vysokou ovocností, vůní, bohatými extraktivními látkami a kořenitostí z vyzrálých hroznů (172 mil. USD) Likéry: značkové bilinné likéry (172 mil. USD vč. alkoholu) Minerální vody: z kvalitních přírodních zdrojů s ovocnými příchutěmi - Mattoni
Příležitosti … ostatní ZV (Sk. 6)
Škrob: bramborový ječmený KR oceňuje vysokou kvalitu vyráběného škrobu v ČR. Široké uplatnění v K-průmyslu (potravinářství, papírenství, textilním průmyslu) Kůže, košky, kolagenní střívka: poptávka roste v reakci na rozvíjející se zpracovatelský průmysl, 5. největší imp. trh na světě (592 mil. USD)
Distribuční síť
Obchodní domy: Lotte (38), Hyundai (13), Shinsagae (9), Galleria (6) Hypermarkety: E-Mart (532), HomePlus (131), Lotte Mart (190), Eland Outlet (12), Costco (7), Hanaro Club (6), Mega Mart (6) Supermarkety: NongHyup Hanaro Mart (2070), HomePlus Express (248), Lotte Super (232), GS Supermarket (205) Večerky: Family Mart/TopMarket (5363), GS25 Store (5026), Seven Eleven (2944), By The Way (1652), Mini Stop (1402) Ostatní kamenné obchody: Paris Baguette (přes 3000), Tous les Jours (přes 1400), Crown Bakery (350), Olive Young (90), GS Watsons (65) E-Obchody (Online shopping): G-Mart, 11st Street, Coupang, Timon ( Ticket Monster), We Make Price
Překážky v přístupu na K-trh
- Vysoké dovozní sazby - Netarifní bariéry (certifikace, regionalizace, DT Clause, EfOPs, DoIP) - Regulatorní požadavky - Technické standardy (označování) - Nízká znalost požadavků DVO EU-KR (PUR) - Kulturní a jazykové rozdíly
Regulatorní požadavky
CZ firmy musí prostřednictvím místního importéra/distributora předložit žádost odpovídajícímu korejskému regulačnímu úřadu. Vyřízení je bezplatné a trvá 7 pracovních dní. Zpracované potraviny …..standardní dokumentace (seznam přísad a příměsí, procentní podíly, popis výrobního procesu, cílové užití a 3 vzorky zboží ….certifikace přes Korea Food and Drug Administration (www.kfda.go.kr) Maso, mléko, živá zvířata …výrobní a zpracovatelské standardy, specifikace složení…..Národní veterinární služba (National Venerinary Research and Quarantine Service - www.nvrqs.go.kr) Ovoce a zelenina …standardní dokumentace …Národní fytosanitární služba (National Plant Quarantine Service – www.npqs.go.kr)
Požadavky na označení zboží
Označení musí být v korejštině, stikry nesmí být lehce snímatelné a současně nesmí zakrývat původní označení. Minimální požadovaná informace zahrnují:
(1) název zboží, druh, (2) země původu, (3) seznam hlavních příměsí a přísad včetně objemu a procentního podílu, (4) názvy potravinových aditiv, (5) požadavky na skladování, (6) název dovozce, adresa, telefon, web, (7) číslo obchodní licence dovozce, (7) datum výroby a datum spotřeby (expirace), (8) adresa místa, kde výrobek může být vrácen či vyměněn v případě poškození, (9) varování v případě škodlivosti na zdraví člověka
Využívání DVO mezi EU a KR
EU Preference Utilisation Rate (PUR) on Korean market…..65,9 % (62 %) -
Above 80 % (KYPR, LOT, RAK, LIT) Below 40 % (EST, MAL, BG) CZ 63,9 %, u agrárního vývozu 80,6 %
Korean PUR on the EU market …81,3 % (77 %)
Nízká znalost DVO…
- Statut „Approved Exporter“ - CAN (Custom Authorisation Number) - Proforma Invoice „The exporter of the products covered by this document, the Custom Authorisation Number …(CZ/88/0005/14), declares that, except otherwise clearly indicated, these products are of the EU preferrential origin“.
Pomoc exportérům ze strany ZÚ Soul
1. Aktualizované informace o příležitostech na trhu a regulatorním prostředí 2. Vyhledání potenciálních importérů/distributorů 3. Asistence při účasti na MVaV 4. Pomoc při organizaci cílených prezentací 5. Pomoc při řešení sporů a vymáhání pohledávek
MVaV v KR v oblasti zemědělství a potravinářství
Duben 2015: Seoul International Wine and Spirits Expo (Soul Coex) Červen 2015: Busan International Food Expo (Pusan BEXCO) Říjen 2015: Daejeon International Food and Wine Festival (Tedžon) Listopad 2015: Jinju International Agriculture and Food Expo (Čindžu) Listopad 2015: Korea Food Week (Soul Coex) Prosinec 2015: World Food Expo (Goyang Kintex)
Propagace českého piva
Celní a daňové zatížení pro pivo
HS No 2203 00 0000 A. Cena CIF... 17,532,385 KRW B. B. Clo (30 %) … 5,259,710 KRW (17532385x30 %) C. Alkoholová daň (72 %) … 16,410,310 (A+B)x72 %) D. Vzdělávací daň (30 %) … 4,923,090 (Cx30 %) E. DPH (10 %) … 4,412,550 (A+B+C+D)x10 % Souhrnné daňové zatížení činí při ceně 17,532,385 KRW (356.293 Kč neboli 16.029 USD) celkově 31,005,660 KRW (629.946 Kč=28.342 USD), tj. navýšení o 77 %. Snížení celní sazby od 1.7.2014 na 15 %, 2015 (11,2 %), 2016 (7,5 %), 2017 (3,7 %), 2018 (0 %).
Kontakty (1): Vládní organizace
Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs www.mafra.go.kr Ministry of Food and Drug Safety www.mfds.go.kr Ministry of Health and Welfare www.mw.go.kr Korea Customs Service www.customs.go.kr Korea National Statistical Office http://www.kostat.go.kr Rural Development Administration www.rda.go.kr Korea Food and Drug Administration www.kfda.go.kr Quarantine and Inspection Agency for Animal, Plant and Fisheries www.qia.go.kr
Kontakty (2): Nevládní a VV organizace
Korea Rural Economic Institute www.krei.re.kr National Institute of Agricultural Science & Technology www.naas.go.kr Korea Rural Corporation www.ekr.or.kr National Institute of Horticultural & Herbal Science http://www.nihhs.go.kr/
Kontakty: Organizace na podporu obchodu (3)
Korea Trade-Investment Promotion Agency http://english.kotra.or.kr Korea International Trade Association http://global.kita.net/
Korea Imports Association www.koima.or.kr Korea Fishery Trade Association www.kfta.net Korea Agro-Fisheries Trade Corporation www.at.or.kr
Děkuji za pozornost.
Miloš Sklenka, ZÚ Soul www.mzv.cz/seoul
[email protected],
[email protected]
