A magyar vállalkozások üzleti helyzete területi metszetben és a válságra adott reakciók. Czibik Ágnes (GVI)

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

A magyar vállalkozások üzleti helyzete területi metszetben és a válságra adott reakciók

Czibik Ágnes (GVI) Válságról válságra – A gazdasági világválság területi következményei ELTE Lágymányosi Campus 2010. november 27. http://www.gvi.hu/

Tartalom • GVI felvételek • Konjunktúraindexek a válság alatt • Válaszlépések • Összefoglalás

Az elıadás tartalma • A Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet konjunktúra-felvétele • Konjunktúra-mutatók alakulása a válság alatt • Vállalati válaszlépések a válságra • Összefoglalás 2010. 12. 08. 22:16

http://www.gvi.hu/

2


Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetrıl • 1999-tıl független kutatómőhely • Munkaerı-piaci elırejelzések, intézményi környezet vizsgálata • Vállalati konjunktúra-felmérések fél évente 13002000 cég részvételével: a legkiterjedtebb Magyarországon 2010. 12. 08. 22:16

http://www.gvi.hu/

3


A gazdasági válság vizsgálata • Magyarország: kicsi, hazai vállalatok és exportorientált, nagymérető cégek • Az exportlehetıségek szőkülésének hatása • Ad hoc felvétel kifejezetten a válság vizsgálatára 2009-ben (300 vállalat, 3 felvétel: 2009. március, 2009. június, 2010. március)

Eredmények

2010. 12. 08. 22:16

http://www.gvi.hu/

5


A GVI konjunktúra-mutató KM = uhjx*0.1 + uhvx*0.2 + vjjx*0.1 + vjvx*0.2 + msvx*0.2 + bevx*0.1 + bgvx*0.1. • • • •

uhjx: üzleti helyzet jelenleg uhvx: várható üzleti helyzet a következı hat hónapban vjjx: a vállalkozás jövedelmezısége jelenleg vjvx: a vállalkozás várható jövedelmezısége a következı hat hónapban • msvx: megrendelések várható alakulása a következı hat hónapban • bgvx: gépberuházások volumenének alakulása a következı hat hónapban • bevx: építési beruházások volumenének alakulása a következı hat hónapban


0,4

A GVI konjunktúramutató értéke területi bontásban 2006. okt. - 2010. okt. Közép-Magyarország

0,3

Közép- és Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl, Alföld, Észak-Magyarország

0,2 0,1 0 -0,1 -0,2 -0,3 2007.ápr

2007.okt

2008.ápr

2008.okt

2009.ápr

2009.okt

2010.ápr

2010.okt


Speciális „válságindex” az ad hoc felvételbıl VI = (a1 + a2 + a3 + a4 + a5) / 5 Név

Definíció

Kategóriák

a1

Belföldi értékesítés változása

Csökkent, változatlan, nıtt (-1, 0, 1)

a2

Belföldi értékesítés várhatóváltozása

Csökken, változatlan, nı (-1, 0, 1)

a3

Várható változás a beruházásokban

Nincs, csökken, változatlan, nı (-1, -0,33, 0,33, 1)

a4

Várható változás a foglalkoztatottak számában


a5

A bérek átlagos változása az adott évben


2010. 12. 08. 22:16

http://www.gvi.hu/

8


Eredmények

2010. 12. 08. 22:16

http://www.gvi.hu/

9


Válságindex területi bontásban Válságindex régiónként 2009. március és 2010. március 0,05 0 -0,05 -0,1 -0,15 -0,2 -0,25 -0,3 -0,35 2009 márc Közép-Magyarország Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl

2010 márc Nyugat- és Közép-Dunántúl


Hitellel rendelkezı vállalatok: alig eltérı Válságindex • A hitellel rendelkezı vállalatok csak 2009 márciusában voltak rosszabb helyzetben

0,00 -0,05

A válságindex átlaga hitelfelvétel szerint, 2009. március - 2010. március nincs hitelük

-0,03

van hitelük

-0,10 -0,15 -0,20 -0,25

• A különbség eltőnt

-0,04

-0,24

-0,26

-0,27

-0,29 -0,30 -0,35 March 2009 Forrás: GVI

June 2009

March 2010


Exportáló cégek: meredek esés – gyorsabb javulás • Válság: a szőkülı exportpiacok irányítják

Válságindex az export árbevételen belüli aránya szerint 2009. március - 2010. március 0,10 0,05

nincs export <51% 50%<

0,07

0,00

-0,03 -0,07

-0,05

• 2010. márciusban már pozitív az exportáló cégek indexe

-0,10 -0,15 -0,20

-0,22 -0,26

-0,25 -0,30

-0,29

-0,27

-0,34

-0,35 -0,40 March 2009

2010. 12. 08. 22:16

-0,24

Forrás: GVI

http://www.gvi.hu/

June 2009

March 2010

12


Vállalati válaszok

2010. 12. 08. 22:16

http://www.gvi.hu/

13


Fı kérdések • „Hagyományos” vagy speciális reakciók? • Tudatos vállalati stratégiák vagy próbálkozás? • Mely lépések voltak sikeresek?


A vizsgált lépések • Elsı felvétel: 18 lépés • Késıbb: a 13 leggyakoribb válaszlépés Stratégiai lépések • Új piacok keresése • Új termékek bevezetése • Új stratégiai terv

Költségcsökkentı lépések • Beruházások elhalasztása • Nélkülözhetı szolgáltatások leépítése

Foglalkoztatással kapcsolatos lépések • Elbocsátás • Bérek befagyasztása vagy csökkentése • Rövidebb munkaidı Egyéb eszközök • Követelések csökkentése • Beszállítóktól való függıség csökkentése • Rövidlejáratú kötelezettségek csökkentése • Kormányzati és EU támogatások


Nagyobb változatosság az elsı idıszakban • Az alkalmazott eszközök átlagos száma: 2009. márc: 5,5 2009. jún: 5,6 2010. márc: 5,8 •„Minden lehetséges eszköz a túlélésért” 2010. 12. 08. 22:16

90

Vállalati reakciók a gazdasági válságra 2009. március - 2010. március (%, N: 279 és 314 között)

Új piacok keresése Követelésállomány csökkentése Beszállítóktól való függıség csökkentése Rövid lejáratú tartozások csökkentése Beruházások elhalasztása

80 70 60

Új hosszútávú terv

50

Nélkülözhetı szolgáltatások leépítése Új termékek bevezetése

40

Bérek csökkentése vagy befagyasztása Elbocsátás

30 20

Rövidebb munkaidı

10

Kormányzati és EU támogatások

0 2009. márc

2009. jún.

http://www.gvi.hu/

2010. márc

16


Válságindex az alkalmazott eszközök száma szerint • Rosszabb helyzet – több lépés

Válságindex az alkalmazott válságkezelı lépések száma szerint (2009. márc – 2010. márc) 0,0 -0,01 -0,1 -0,2

• Más eszközök?

-0,3

-0,15

-0,18 -0,29

5 alatt

-0,30

5-9 eszköz

-0,4 -0,5

-0,05 -0,06

-0,43 -0,49

9 felett

-0,6 2009. márc

2010. 12. 08. 22:16

http://www.gvi.hu/

2009. jún

2010. márc

17


Vállalati válaszlépések: foglalkoztatás és stratégiai lépések 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Vállalati válaszok a válságra 1. Proaktív eszközök Új piacok keresése

•Új piacok keresésének jelentısége

Új hosszútávú terv Új termékek bevezetése

Vállalati válaszok a válságra 2. Foglalkoztatás

2009. márc 2009. jún 2010. márc

• Kevesebb elbocsátás 2010-ben • Rövidebb munkaidı: ritkán alkalmazott

Bérek csökkentése vagy befagyasztása Elbocsátás

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Rövidebb munkaidı 2009. márc 2009. jún 2010. márc


Vállalati válaszlépések: költségcsökkentés és egyéb eszközök Vállalati válaszok a válságra 3. Egyéb költségcsökkentı eszközök 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Beruházások elhalasztása

• Beruházások elhalasztása és nélkülözhetı szolgáltatások leépítése

Nélkülözhetı szolgáltatások leépítése

2009. márc

2009. jún

2010. márc

• Kormányzati és EU támogatások jelentısége nıtt

Vállalati válaszok a válságra 4. Egyéb eszközök Követelésállomány csökkentése

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Beszállítóktól való függıség csökkentése Rövid lejáratú tartozások csökkentése Kormányzati és EU támogatások 2009. márc

2009. jún

2010. márc


A leghatásosabb eszközök • Új piacok keresése • Bérek befagyasztása

A leghatásosabb vállalati válaszok a válságra 2010. március Új piacok keresése

22,5

Bérek csökkentése vagy befagyasztása

14,5

Követelésállomány csökkentése

13,2

Nélkülözhetı szolgáltatások leépítése

9,0

Beruházások elhalasztása

7,7

Új termékek bevezetése

7,4

Rövid lejáratú tartozások csökkentése

5,3

Beszállítóktól való függıség csökkentése

4,6

Új hosszútávú terv

4,0

Elbocsátás

3,9

Kormányzati és EU támogatások

2,6

Rövidebb munkaidı

%

1,9 0

5

10

15

20

25


Összefoglalás • Magyarországon, mint nyitott gazdaságban a válság elsısorban az exportpiacok szőkülésén keresztül jelent meg. A hitelválság másodlagos volt. • Az exportáló cégek helyzete korábban és erıteljesebben romlott, de gyorsabban is javult • A közép- és nyugat-dunántúli vállalatok helyzete korábban és erıteljesebben romlott, de gyorsabban is javult

• A vállalatok sokféle módon próbálták mérsékelni a válság kedvezıtlen hatásait. Rosszabb helyzet – több eszköz. 2010. 12. 08. 22:16

http://www.gvi.hu/

21

Köszönöm a figyelmet! http://www.gvi.hu/

2010. 12. 08. 22:16

http://www.gvi.hu/

22

A magyar vállalkozások üzleti helyzete területi metszetben és a válságra adott reakciók. Czibik Ágnes (GVI)

Recommend Documents