A magyar biztosítási piac helyzete Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14.
A biztosítási piac 2015 első félévében ismét nő9. 2013 és 2014 után 2015 lehet a 3. jó év 2
Ügyfelek száma: ca. 160 000 kgE + 25 000 vagyon és casco
„KgI-‐váltók” száma (10.14.): 124 000
A piaci erőviszonyok nem változtak jelentősen (bruNó díjbevétel – 2015 első féléve)
Egyéb 23%
Allianz 14%
Generali 14% K&H 5%
UNIQA 7% Posta Biztosító 8% NN (ING) 9%
Groupama 10% Aegon 10%
A piaci koncentráció 2014 év végéhez képest kis mértékben csökkent: • A TOP5 társaság piaci részesedése 58,5%-‐ról 57,2%-‐ra csökkent. • A TOP10 társaság piaci részesedése 84,2%-‐ról 83,4%-‐ra csökkent. Forrás: Mabisz
Biztosítási piaci díjbevételek 1 000
Mrd Ft
931
900
891
818
826 843 815
800
561
600
601
498
500 388
400
200
834
689
700
300
761
802
421
301 234
322 319
490 516 359
428 386 387
465
414 403
331
343
357
375
274
100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Biztosítási piac díjbevétele
Biztosítási piac díjbevétele -‐ inflációval korrigált Forrás: MNB
Biztosítási piaci díjbevételek alakulása áganként 500
419
450
414
436
444
453
204,2
214,4
229,4
400 350 300
206,6
205,2
212,8
208,9
231,7
229,7
224,0
2011. I. félév
2012. I. félév
2013. I. félév
2014. I. félév
2015. I. félév
250 200 150 100 50 0 Életbiztosítási ág összesen
Nem é letbiztosítási ág összesen
Forrás: Mabisz
2015 első félévében a biztosítási szektor díjbevétele 453 Mrd Ft volt (+2,1%) -‐2,5%
+7,0%
Egyszeri díjas életbiztosítás -‐11,6%
Folyamatos díjas életbiztosítások +4,4%
Vagyon és egyéb biztosítások +3,8%
Gépjármű-‐ biztosítások +11,9%
88 Mrd
136 Mrd
134 Mrd
95 Mrd
Forrás: Mabisz
Életbiztosítási piaci díjbevételek alakulása 250
213
209
60,4
57,5 54,2
57,4
150
72,1 67,4
73,2
74,9
100
25,4
10,6
31,9
15,3
74,4
61,3
224 12,0
55,3
200
50
230
232
70,8
28,9
78,9
67,2
57,9
2013. I. félév
2014. I. félév
2015. I. félév
0 2011. I. félév
2012. I. félév
Nyugdíj* UL folyamatos díjas UL egyszeri díjas
Hagyományos folyamatos díjas Hagyományos egyszeri díjas
* 2014 II. negyedévben nyugdíjbiztosítási díjbevétel adatok nem állnak rendelkezésre
Forrás: Mabisz
Nyugdíjbiztosítás számokban 2015 első félévében • 97 ezer db nyugdíjbiztosítási szerződés • 20,9 Mrd forintos záróállomány • 12 milliárdos díjbevétel • Szerződésenként átlagosan 216 ezer Ft-‐os éves díj • Baleset és betegség kiegészítő biztosítások száma: 49 ezer db
A nyugdíjbiztosítási piac 2015 első félévében A folyamatos díjas életbiztosításokon belül a nyugdíjbiztosítások szerződésszáma növekedeN. 2 000 000
1 500 000 1 000 000
1 717 512
1 727 184
68 025
96 455
1 649 487
1 630 729
500 000 0
2014 Életbiztosítás nyugdíjbizt. nélkül
2015. I. félév
A Nyugdíjbiztosításokon belül a záró állománydíj 73%-‐a unit-‐linked nyugdíjbiztosítás
Hagyományos nyugdíj-‐ biztosítás 27% Unit-‐linked nyugdíj-‐ biztosítás 73%
Nyugdíjbiztosítás
Forrás: Mabisz
Nem-‐életbiztosítási piaci szegmensek alakulása 250 200 150 100 50
229
214
207
205
29,8
31,6
33,9
41,5
37,9
37,2
32,7
32,9
55,9
50,7
48,8
52,2
60,3
83,0
85,7
88,8
87,8
88,9
2011. I. félév
2012. I. félév
2013. I. félév
2014. I. félév
2015. I. félév
204
45,3 34,9
0
Egyéb
Casco
KGFB
Vagyon
Forrás: Mabisz
Mi történt a KGFB piacon az elmúlt egy évben? 2015q2 / 2014q2 2015q2 2014q2 Záró állománydíj Mrd Ft 87,7 100,5 14,5% Záró állomány db 4 412 230 4 584 988 3,9% Átlagdíj eFt 19,9 21,9 10,2%
Forrás: MABISZ
Gazdasági növekedés Forgalomba helyeze9 autók
Benzinár és -‐fogyasztás
Futo9 km, Kárgyakoriság
Díjszint
Átlagkár
A kgE-‐piac alakulása: állománydíj és db 140
120
4,02
4,08
4,20
4,25
4,29
4,50
4,58
5,00 4,50 4,00
100
3,50
80
3,00
60
129,7
2,50 119,0
40
98,2
83,0
83,8
92,3
100,5
2,00
1,50 1,00
20
0,50
0
0,00 2 009
2 010
2 011
KGFB állománydíj (Mrd Ft)
2 012
2 013
2 014
2015 I. félév
KGFB záró szerződésszám (millió db) Forrás: Mabisz
A kgE átlagdíjak alakulása 35 000
32 2 58 29 1 94
30 000
23 3 76
25 000 20 000
19 5 59
19 518
20 515
2012
2013
2014
21 909
15 000 10 000 5 000 0 2009
2010
2011
2015Q2
Kgfb átlagdíj (Ft)
*átlagdíj = állománydíj/záró darabszám
Forrás: Mabisz
Új forgalomba helyezés (db) 200 000
164 420
160 000
126 937 106 671
120 000 80 000 40 000
61 324 17 698
76 528 53 531
96 938 71 078
31 312
43 496
45 106
53 060
55 859
67 482
2010
2011
2012
2013
2014
0 -‐40 000
Új SZGK forgalomba helyezés Használt SZGK forgalomba helyezés Személygépkocsi állomány -‐ nettó növekmény
Forrás: KSH, carinfo.hu
Üzemanyag forgalmazoN mennyiség 10,0%
7,5% 7,4%
5,0%
2,4%
2,5% 0,0%
-‐2,5%
2010
2012
2013
2014
-‐2,4%
-‐5,0%
-‐4,7%
-‐7,5% -‐10,0%
2011
-‐7,5% benzin é s gázolaj forgalmazott mennyiség változása
Forrás: NAV
Személyi sérültes balesetek száma 25 000
21 657
20 810
20 000 15 000
19 584
20 681
20 750
16 308
15 827
15 174
15 691
15 847
2010
2011
2012
2013
2014
10 000 5 000 0 Balesetek száma
Balesetet szenvedett személyek
Forrás: KSH
Kárgyakoriság 180 000
4,0%
4,5%
4,1%
160 000
4,0%
140 000
3,0%
3,2%
3,2%
3,5%
120 000
3,0%
100 000
2,5%
80 0 00
161 031
168 3 02
125 6 90
60 0 00
137 6 65
139 420
2,0% 1,5%
40 0 00
1,0%
20 0 00
0,5%
0
0,0% 2010
2011
KGFB kárdarabszám
2012
2013
2014
KGFB kárdarabszám/átlagos szerződésszám
Forrás: Mabisz
Átlagkárok 600
523
500
524
525
2012
2013
546
425
400 300 200 100 0 2010
2011
2014
Kgfb átlagkár (eFt)
Forrás: Mabisz
A kgE átlagdíjak alakulása 35 000
32 2 58 29 1 94
30 000
23 3 76
25 000 20 000
19 5 59
19 518
20 515
2012
2013
2014
21 909
-‐32%
15 000 10 000 5 000 0 2009
2010
2011
2015Q2
Kgfb átlagdíj (Ft)
*átlagdíj = állománydíj/záró darabszám
Forrás: Mabisz
Biztosítási adó ‒ nemzetközi kitekintés Biztosítási adó összesen
Tűzvédelmi hozzájárulás
KgI
Casco
Ingatlan-‐ biztosítás
Magyarország Franciaország Olaszország Hollandia Görögország Németország Horvátország Ausztria Belgium Portugália Szlovénia Spanyolország Egyesült Királyság Románia Csehország
10%-‐30% 7%-‐30% 2,5%-‐21,25% 21% 4%-‐20% 3%-‐19% 10%-‐15% 1%-‐11% 1,4%-‐9,25% 2%-‐9% 6,5% 6%
-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 19% 5% 8% -‐ -‐ 5% 5%
30,00%* 18,00% 12,50% 21,00% 10,00% -‐ 15,00% 11,00% 9,25% 9,00% 6,50% 6,00%
15,00% 9,00% 12,50% 21,00% 10,00% -‐ 10,00% 11,00% 9,25% 9,00% 6,50% 6,00%
10,00% 30,00% 21,25% 21,00% 20,00% 19,00% -‐ 11,00% 9,25% 9,00% 6,50% 6,00%
6%
bizt. összeg után 35 font egymillió fontonként
6,00%
6,00%
6,00%
0,8%-‐3,3% -‐
3,30% -‐
1,30% -‐
1,30% -‐
Lengyelország
-‐
-‐ -‐ 10%
-‐
-‐
-‐
Szlovákia
-‐
8%
-‐
-‐
-‐
(mezőg. épületek köt. biztosítására)
Adóterhelés nemzetközi összehasonlításban magas, a casco penetráció pedig alacsony (18%)
*balesej hozzájárulás
Forrás: Generali
Biztosítási adó ‒ javaslat Újautó-‐vásárlás élénkülése, a gépjárműpark fiatalodása Casco átlagdíjak és szerződésszám emelkedése
Az adóalap növekedése
Casco adókulcs csökkentésére van lehetőség (változatlan költségvetési bevétel melleN) Lehetőséget teremthet a casco esetében is a 10%-‐os adókulcs bevezetésére. Forrás: Generali
A felelősségbiztosítási piac állománydíja 2015 első félévében 22,1 Mrd Ft Mrd Ft
14 12
12,0
13,1
10
8
6,7
6,8
6 4
2,2
1,8
2 0 Általános felelősség
Szakmai felelősség (tarifális is)
2014. é v
D&O
2015. I . félév
Az Általános felelősségbiztosítások állománydíja 9%-‐kal, a D&O biztosítások állománydíja 20%-‐kal növekede9 az év végéhez képest. Forrás: Mabisz vagyon tagozaj adatgyűjtés – K&H adatok nélkül
Magyarország nemzetközi összevetésben alulbiztosítoN Biztosítási díjak & GDP (milliárd USD) - 2013 Teljes Felelősség- nembiztosítás élet GDP
Helyezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Egyesült Államok Egyesült Királyság Németország Franciaország Japán Kanada Olaszország Ausztrália Kína Spanyolország TOP 10 Az egész világ Magyarország
84
Százalékos részesedés FelelősségFelelősségbiztosítás/ biztosítás/ Teljes nem-élet GDP
531,2
16802
15,8%
0,50%
9,9 99,2 7,8 90,4 6,8 83,1 6 81 5,2 50,5 5 47,6 4,8 32,7 3,5 105,5 2,2 31 135 1150 160 1550 0,067 1,3042
2521 3713 2750 4964 1823 2073 1506 9345 1361 46900 61700 105
10,0% 8,6% 8,2% 7,4% 10,3% 10,5% 14,7% 3,3% 7,1% 11,7% 10,3% 5,1%
0,39% 0,21% 0,25% 0,12% 0,29% 0,24% 0,32% 0,04% 0,16% 0,29% 0,26% 0,06% Forrás: Swiss Re (2014)
2010. okt. 5.
2015.
1992.
2010. ápr. 22.
Lakásbiztosítási piac: 3 millió szerződés 5,000
75,0%
4,500
74,0%
4,000
4,238
4,270
2,500
4,331
4,390
4,394
4,402
4,408
4,415
72,2%
3,500 3,000
4,303
72,0%
71,7% 2,959
71,1% 3,037
3,087
3,052 70,5%
3,171
3,011 3,076 70,0%
69,8%
73,0%
3,076
3,028
70,0%
69,9%
2,000
71,0%
69,0%
68,7% 68,2%
1,500
68,0%
1,000
67,0%
0,500
66,0%
0,000
65,0% 2006
2007
2008
lakásbiztosítások (millió db)
2009
2010
2011
lakásállomány (millió db)
2012
2013
2014E
biztosított lakások aránya (%)
A lakásbiztosítási penetráció lassan csökken. Az üres és bontásra ére9 lakások becsült darabszáma nagyságrendileg a lakásállomány 22%-‐a. Forrás: Pend Consuljng Ks.
Mi lesz veled, egészségügy?
10 8 6 4
7,99
9,09
2 0 2014
2015. I félév
Betegség biztosítás állomány (Mrd Ft)
A betegségbiztosítási piac állománydíja 2015 I. félévben 14%-‐kal növekedeN az év végéhez képest. Forrás: Mabisz
Aktuális témák Ejkus biztosítás
• Konzultációs szakaszban
TKM-‐Ny
• UL után már a klasszikus nyugdíjbiztosításra is (2015. júl. 1-‐től)
Európai ügyeink
• IDD és PRIIPs • Szolvencia II
Biztosítás a tudomány világának térképén
Köszönöm a figyelmet!
