A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai
Magyar Biztosítók Szövetsége 2010. február
Magyar Biztosítók Szövetsége
Magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai
1. A biztosítási piac alakulása A MABISZ tagbiztosítóinak száma jelenleg 30, tagjaink közül 24 zártkörűen működő részvénytársasági, 3 egyesületi, 3, pedig fióktelepi formában működik. 2009. év folyamán csatlakozott szövetségünkhöz az AIM Általános Biztosító Zrt. 2009. év áprilisában két tagbiztosítónk - a Groupama és az OTP Garancia Biztosító összeolvadt Groupama Garancia Biztosító Zrt. néven. A TIR Biztosító Egyesület kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási állománya állomány-átruházással az AIM Általános Biztosító Zrt-hez került. Az AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe az anyacég névváltozásának következtében Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe néven folytatja biztosítási tevékenységét.
A biztosítási szerződések száma 2009-ben összességében 3,3 %-kal csökkent, ezen belül az életbiztosítási szerződések száma 8 %-kal, a nem életbiztosítási szerződések száma 2,1 %-kal esett vissza. A folyamatos díjas szerződésállományra vonatkoztatott állománydíj 2009. december végén 683 milliárd 565 millió Ft volt, ez az előző év azonos időszakához képest kismértékű 3,38 %-os csökkenést jelent. Biztosítási ágakra lebontva ez az életbiztosításoknál 2,9%-os, a nem-életbiztosításoknál pedig 3,7%-os állománydíjvisszaesést volt tapasztalható. 2009. évben - az előzetes adatok szerint- tagbiztosítóink 825 milliárd 177 millió forint bruttó díjbevételt értek el, ami az előző évi díjbevételhez képest összességében 7,32 %-os csökkenést jelent; elsősorban az életbiztosítási ág 10,9 %-os díjbevétel csökkenése miatt. Az életbiztosítási bevételeknél a visszaesés az egyszeri díjas életbiztosítások esetében volt a legnagyobb, ezeknél a díjbevétel közel egy negyeddel, 23,5 %-kal esett vissza.
1
Magyar Biztosítók Szövetsége
A
kárráfordítások
összességében
4
%-kal
mérséklődtek,
ezen
belül
az
életbiztosításoknál a kárráfordítások a visszavásárlások növekedése miatt 2,2 %-kal emelkedtek, a nem életbiztosításoknál viszont összességében 12,3 %-os kárráfordítás csökkenés volt tapasztalható.
A biztosítók közül a legnagyobb piaci részesedéssel továbbra is az Allianz Hungária Biztosító Zrt. rendelkezik: 20,06 %-kal. Második helyen a Generali-Providencia Zrt. áll 15,48 %-os piaci részesedéssel, míg a harmadik helyen a két önálló biztosító összevonásával létrejött Groupama Garancia Biztosító Zrt. áll 10,55 %-os részesedéssel. A 2009. évben a piaci koncentráció gyakorlatilag változatlan maradt, az első öt helyen álló társaság összes piaci részesedése 65,84 százalék.
2. Életbiztosítási ág Az életbiztosítási ág, mint a pénzügyi válságnak legjobban kitett terület, 2009-ben nem tudta folytatni az előző évek rendkívül dinamikus fejlődését. 2009-ben a bruttó díjbevétel 411 milliárd 72 millió forintot tett ki, ami 10,9 %-kal kevesebb az előző évi díjbevételnél. A pénzügyi krízisnek legjobban kitett unit-linked biztosítások díjbevételének csökkenése 13,1%-os, ezen belül az egyszeri díjas unit-linked biztosítások díjbevétele az előző évihez képest közel 26 %-kal, azaz több mint egy negyedével esett vissza.
Az életbiztosítási ág részesedése az összes díjbevételből ismét, - igaz csak kis mértékben - az 50 %-os szint alá került, 49,82 %-ot tett ki.
Tagbiztosítóink közül az életbiztosítási piacon továbbra is az ING Biztosító Zrt. a piacvezető 19,23%-os piaci részesedéssel (24,50 % korrigált piaci részesedéssel). A második helyen ismét a Generali-Providencia Zrt. áll, az előző évivel csaknem azonos
2
Magyar Biztosítók Szövetsége
nagyságú, 10,59 %-os piaci részesedéssel (12,74% korrigált piaci részesedés). A harmadik helyen az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. végzett 10,24 %os piaci részesedéssel (14,13% korrigált piaci részesedéssel).
Az első öt társaság 58,5 %-os piaci részesedést tudhat magáénak, ami piaci szinten közel másfél százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest, a csökkenés elsősorban a piacvezető ING és az Allianz biztosítók részesedésének csökkenése következtében következett be.
3. Nem-életbiztosítási ág A nem-életbiztosítási ág 2009-ben 414 milliárd 105 millió forint bruttó díjbevételt ért el, 3,5 százalékkel kevesebbet, mit az előző évben; ez a csökkenés kevesebb, mint a fele a teljes piac visszaesésének.
Tagbiztosítóink közül az Allianz Hungária Biztosító Zrt. tartja piacvezető pozícióját (31,69%), második helyen a Generali-Providencia Zrt. áll (20,33%), harmadik helyre a Groupama Garancia Biztosító Zrt. került 10,94 %-os piaci részesedéssel.
Az első öt társaság együttesen 80,80%-os piaci részesedéssel bír a non-life piacon.
A nem-életbiztosítási ágazatok között - kissé csökkenve - továbbra is a gépjárműbiztosítások (KGFB+CASCO) adták a díjbevétel 52%-át.
A KGFB ágazat díjbevétele 3,3%-kal csökkent, ami a gazdasági válság mellett az erősödő árverseny hatásának köszönhető. Ez annál is inkább figyelemre méltó, mivel a fogyasztói árszint növekedése 2009-ben 4,2 %-os volt. Az ágazatban az első három társaság sorrendje megfelel a nem-életbiztosítási sorrendnek: Allianz Hungária Biztosító Zrt.(38,23%), Generali-Providencia Zrt. (12,28%), Groupama Garancia Biztosító Zrt.(7,82%).
3
Magyar Biztosítók Szövetsége
Biztosítási ágak díjbevétele és piaci részesedés társaságonként 2009. I-IV. negyedév ezer Ft Aegon AHICO Chartis(AIG) AIM Allianz AVIVA AXA CIG Dimenzió Erste Euler Hermes Európai Utazási Bizt. Generali-Providencia Genertel Grawe Groupama Garancia ING K&H KÖBE Magyar Posta Magyar Posta Élet MKB Általános MKB Élet Porsche QBE Europe Fióktelep Signal TIR BE Union UNIQA Összesen
Összesen 83 916 509 8 628 615 6 126 601 2 228 786 165 501 865 24 277 702 13 904 396 12 082 313 4 801 129 11 756 276 3 019 512 2 081 074 127 718 748 3 739 612 8 050 782 87 015 954 79 037 055 36 711 264 7 405 898 7 234 333 25 967 911 505 609 2 526 456 548 972 5 806 095 12 238 901 711 973 28 804 387 52 828 144 825 176 872
Élet 42 080 416 7 823 717 34 274 000 24 277 702 13 175 677 12 082 313 4 801 129 11 756 276 43 545 696 8 050 782 41 702 142 79 037 055 20 747 677 25 967 911 2 526 456 8 336 050 10 123 670 20 763 211 411 071 880
Nem-élet 41 836 093 804 898 6 126 601 2 228 786 131 227 865 728 719 3 019 512 2 081 074 84 173 052 3 739 612 45 313 812 15 963 587 7 405 898 7 234 333 505 609 548 972 5 806 095 3 902 851 711 973 18 680 717 32 064 933 414 104 992
Ebből kgfb 8 375 984 971 170 49 691 732 15 964 194 3 414 774 10 160 240 8 663 972 7 222 276 5 245 068 118 269 1 565 159 522 289 3 663 043 9 639 164 125 217 334
Díjbevétel 2008 Növekedés Piaci részesedés I.-IV.n.év 2009/2008 10,17% 87 086 835 -3,64% 1,05% 10 068 283 -14,30% 0,74% 6 982 644 -12,26% 0,27% n.a n.a. 20,06% 185 759 939 -10,91% 2,94% 38 627 921 -37,15% 1,69% 15 679 229 -11,32% 1,46% 4 185 005 188,70% 0,58% 5 492 124 -12,58% 1,42% 10 124 808 16,11% 0,37% 2 705 646 11,60% 0,25% 2 500 340 -16,77% 15,48% 134 116 920 -4,77% 0,45% 2 431 066 53,83% 0,98% 8 264 804 -2,59% 10,55% 88 940 655 -2,16% 9,58% 95 386 803 -17,14% 4,45% 35 037 592 4,78% 0,90% 7 553 018 -1,95% 7 615 385 -5,00% 0,88% 3,15% 21 023 352 23,52% 0,06% 163 261 209,69% 0,31% 1 270 277 98,89% 0,07% 459 895 19,37% 0,70% 7 062 382 -17,79% 1,48% 13 280 153 -7,84% 0,09% 2 544 494 -72,02% 3,49% 25 938 941 11,05% 6,40% 64 666 619 -18,31% 100,00% -7,32% 890 390 427
Megj: A Groupama és az OTP Garancia Biztosító Zrt. 2009. április 1-től egyesítette biztosítási tevékenységét, a Groupama Garancia adat tartalmazza a két társaság teljes 2009. évi tevékenységét. A TIR Biztosító Egyesület kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ügyfélállományát 2009 május 4-től az AIM Általános Biztosító Zrt. vette át. A kgfb adat nem tartalmazza a nem-MABISZ tag Wabard adatát.
4
Magyar Biztosítók Szövetsége
Az életbiztosítási ág díjbevétele és piaci részesedés társaságonként 2009. I-IV. negyedév ezer Ft Élet
Aegon AHICO Chartis(AIG) AIM Allianz AVIVA AXA CIG Dimenzió Erste Euler Hermes Európai Utazási Bizt. Generali-Providencia Genertel Grawe Groupama Garancia ING K&H KÖBE Magyar Posta Magyar Posta Élet MKB Általános MKB Élet Porsche QBE Europe Fióktelep Signal TIR BE Union UNIQA Összesen
Díjbevétel 42 080 416 7 823 717 34 274 000 24 277 702 13 175 677 12 082 313 4 801 129 11 756 276 43 545 696 8 050 782 41 702 142 79 037 055 20 747 677 25 967 911 2 526 456 8 336 050 10 123 670 20 763 211 411 071 880
ebből egyszeri+eseti díj 1 180 119 362 455 11 437 630 7 198 943 1 977 806 5 919 672 544 074 7 507 564 7 276 985 980 730 24 128 418 8 777 556 17 046 977 24 176 650 1 875 495 1 347 125 5 270 998 7 143 031 134 152 228
Élet korrigált díjbevétel* 41 018 309 7 497 508 23 980 133 17 798 653 11 395 652 6 754 608 4 311 462 4 999 468 36 996 410 7 168 125 19 986 566 71 137 255 5 405 398 4 208 926 838 511 7 123 638 5 379 772 14 334 483 290 334 875
Élet piaci részesedés 10,24% 1,90% 0,00% 0,00% 8,34% 5,91% 3,21% 2,94% 1,17% 2,86% 0,00% 0,00% 10,59% 0,00% 1,96% 10,14% 19,23% 5,05% 0,00% 0,00% 6,32% 0,00% 0,61% 0,00% 0,00% 2,03% 0,00% 2,46% 5,05% 100,00%
Élet korrigált piaci részesedés 14,13% 2,58% 0,00% 0,00% 8,26% 6,13% 3,93% 2,33% 1,48% 1,72% 0,00% 0,00% 12,74% 0,00% 2,47% 6,88% 24,50% 1,86% 0,00% 0,00% 1,45% 0,00% 0,29% 0,00% 0,00% 2,45% 0,00% 1,85% 4,94% 100,00%
Megj: A Groupama és az OTP Garancia Biztosító Zrt. 2009. április 1-től egyesítette biztosítási tevékenységét, a Groupama Garancia adat tartalmazza a két társaság teljes 2009. évi tevékenységét. A TIR Biztosító Egyesület kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ügyfélállományát 2009 május 4-től az AIM Általános Biztosító Zrt. vette át.
5
Magyar Biztosítók Szövetsége
Biztosítási ágak kárráfordítása társaságonként 2009. I-IV. negyedév ezer Ft
Aegon AHICO Chartis(AIG) AIM Allianz AVIVA CIG AXA Dimenzió Erste Euler Hermes Európai Utazási Bizt. Generali-Providencia Genertel Grawe Groupama Garancia ING K&H KÖBE Magyar Posta Magyar Posta Élet MKB Általános MKB Élet Porsche QBE Europe Fióktelep Signal TIR BE Union UNIQA Összesen
Összesen 56 880 585 4 777 402 1 113 494 2 853 512 81 631 348 17 280 037 1 223 956 6 038 965 6 393 581 7 547 214 4 772 737 1 133 266 75 685 235 2 723 607 3 024 177 59 248 116 81 189 850 18 651 245 3 979 808 4 763 164 14 852 346 228 402 298 075 321 834 2 188 072 7 302 252 -1 386 755 14 347 304 31 647 713 510 710 542
Élet 40 521 790 4 631 628 20 896 009 17 280 037 1 223 956 5 727 112 6 393 581 7 547 214 29 643 578 3 024 177 37 295 624 81 189 850 12 078 614 14 852 346 298 075 111 5 422 458 8 855 585 13 191 527 310 073 272
Nem-élet 16 358 145 1 113 2 853 60 735
795 774 494 512 339 311 853 4 772 737 1 133 266 46 041 657 2 723 607 21 952 492 6 572 631 3 979 808 4 763 164 228 402 321 834 2 187 961 1 879 794 -1 386 755 5 491 719 18 456 186 200 637 270
Ebből kgfb 3 892 895 2 493 963 21 747 720 10 047 844 2 535 303 4 966 149 3 510 669 3 880 266 4 247 708 86 012 898 658 -1 445 952 2 341 447 6 063 083 65 265 765
Megj: A Groupama és az OTP Garancia Biztosító Zrt. 2009. április 1-től egyesítette biztosítási tevékenységét, a Groupama Garancia adat tartalmazza a két társaság teljes 2009. évi tevékenységét. A TIR Biztosító Egyesület kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ügyfélállományát 2009 május 4-től az AIM Általános Biztosító Zrt. vette át. A kgfb adat nem tartalmazza a nem-MABISZ tag Wabard adatát.
6
Magyar Biztosítók Szövetsége
Biztosítási ágazatok 2009. I-IV. negyedév Díjbevétel
ÉLET ÖSSZESEN Baleset Betegség CASCO Szállítmány Tűz és elemi kockázatok Egyéb vagyoni kockázatok Jármű felelősség Ebből KGFB** Általános felelősség Kezesség Hitel Különböző pénzügyi veszteségek Jogvédelem Segítségnyújtás Temetkezési TÁRSASÁGOK NEM-ÉLET ÖSSZESEN TÁRSASÁGOK MINDÖSSZESEN
411 071 880 12 112 457 7 877 519 90 685 085 3 018 026 85 130 989 58 907 024 126 656 764 125 217 334 19 937 600 1 116 016 3 581 555
Ebből egyszeri+eseti díjas 134 152 228 3 461 897 3 306 286 1 781 564 806 993 9 267 629 2 730 787 985 021 481 397 5 166 479 741 732 617 846
3 121 218 188 611 1 414 391 357 737
ezer Ft, ill. darab Kárráfordítás Záró állomány Záró állománydíj
310 073 272 4 387 140 3 239 628 54 007 520 1 111 925 31 295 676 24 319 201 65 767 736 65 265 765 8 468 553 48 597 4 675 056
2 137 875 819 793 52 229 844 475 11 239 1 675 700 1 570 175 4 025 930 4 021 713 101 502 12 000 242
291 323 707 8 075 539 3 816 376 89 607 623 2 326 205 79 632 125 58 404 729 130 723 273 129 730 781 15 170 624 317 922 2 720 982
2 581 072 29 520 823 416 -
2 901 059 36 368 257 559 121 252
81 13 2 010 10 602
675 371 8 250 410 173 352 195
414 104 992
32 300 242
200 637 270
9 125 991
392 241 387
825 176 872
166 452 470
510 710 542
11 263 866
683 565 094
Megj: Baleset és betegség kiegészítő biztosítások darabszáma nem számít bele az élet összdarabszámba! A kgfb adat nem tartalmazza a nem-MABISZ tag Wabard adatát.
7
