Fenntarthatóság – kérdések és válaszok a magyar biztosítási piacon Pandurics Anett VII. MABISZ Nemzetközi Biztosítási Konferencia 2016. november 21.
Tartalom • Biztosítási piac 2016 első félévében • Fenntartható életbiztosítás • Fenntartható biztosítás
A biztosítási piac 2016 első félévében ismét nőtt. . 3
Biztosítási piaci díjbevételek (1998-2015) Mrd Ft
Forrás: MNB
Biztosítási piaci díjbevételek alakulása áganként +5,4%
Mrd Ft
419
414
436
444
454
478
Forrás: Mabisz
2016 első félévében a biztosítási szektor díjbevétele 478 Mrd Ft volt (+5,4%) +2,5%
+8,2%
Egyszeri díjas életbiztosítás -0,2%
Folyamatos díjas életbiztosítások +4,2%
Vagyon és egyéb biztosítások +4,2%
Gépjárműbiztosítások +13,8%
89 Mrd
143 Mrd
138 Mrd
108 Mrd
Forrás: Mabisz
Életbiztosítási piaci díjbevételek alakulása Mrd Ft
232 213
209
230
227
232
Forrás: Mabisz
Nem-életbiztosítási piaci díjbevételek alakulása Mrd Ft
207
205
204
214
227
246
Forrás: Mabisz
Életbiztosítások új szabályai Miért volt szükség a szabályok változására? Kiindulópont ●
• Pénzügyi válság ráirányította a figyelmet a megtakarítási/befektetési termékekre.
●
• Állami szerepvállalás korlátainak nyilvánvalóvá válásával az öngondoskodás szerepe megnő.
●
• Jó a fogyasztónak, ha több szolgáltató versenyez a megtakarításokért. A szabályozás egységesítése azonban indokolt mind a szolgáltatók, mind a csatornák vonatkozásában.
Befektetési termékek sajátosságai ●
• Legegyszerűbb befektetési döntés is nehézséget okozhat, ami nem szűkíthető le információ hiányra → kognitív és érzelmi korlátok, (pl. extrém averzió a kockázattól, hosszú távtól és veszteségtől).
●
• Komplex termékek, zsúfolva szakmai információkkal.
●
• Tipikus „one shot” döntés, jellemzően nincs mód a tanulási folyamatra.
●
●
• Döntés visszaigazolása sokkal később, sok változó függvényében. • Nem jellemző a független „bevásárlás”. Tanácsadás + bizalom szerepe és jelentősége.
Consumer Decision-Making in Retail Investment Services: A Behavior Economics Perspective” (Decision Technology Ltd. 2010)
Mit kíván a fogyasztóvédelem? • Információhoz való hozzáférés joga • Választás szabadsága, összehasonlítás lehetősége • Fogyasztói jogok érvényesülése
Információ hozzáférés + egyszerűsítés
• Fair eladási és közvetítői folyamatok biztosítása Fókuszban az értékesítő működése
Bizalom és befolyásolás
• Szükség szerint a termékdesign befolyásolása
Gyártó felelőssége
Hazai válasz „Etikus életbiztosító koncepció” ●
• Módosuló Bit. szabályok (jutalék szabályok, transzparencia szabályok, befektetési szabályok, visszavásárlási érték szabályozása).
●
• 2016 január óta MNB TKM rendelet a korábbi MABISZ TKM önszabályozás bázisán.
●
• MNB UL ajánlás szigorodó TKM limitekkel.
Termékcsere 2017-től
EU válasz… Új európai jogszabályok IDD irányelv
PRIIPS rendelet
Insurance Distribution Directive
Packaged Retail and Insurance-based Investment Products
Hatály: Life és non-life biztosítások + valamennyi csatorna (közvetlen biztosítói eladások is) Alkalmazási határidő: 2018 február Eladási és tájékoztatási szabályok Valamennyi biztosítási termékre érvényes módon, ezen belül a biztosítási PRIIPs termékekre szigorúbb szabályok
Hatály: valamennyi lakossági befektetési csomagtermék, tehát NEM csak az életbiztosítások Alkalmazási határidő: 2018. január
Tájékoztatási szabályok Rövid KID (Key Information Document) dokumentum elvárása
Fókuszban a befektetési termékek. Ezen belül is a eladási folyamat leszabályozása, az ügyféltájékoztatás megerősítése, egyszerűsítése. Ez utóbbi ellentmondásos módon.
Rövid, standard ügyféldokumentumok Zárójeles kitekintés Non-life biztosítási termékek
(IMD) PID Product Information Document Tartalmaznia kell a termékkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A megjelenési formára az EIOPA tesz javaslatot 2017 elejéig. Nem lesz könnyű, mivel heterogén a termékkör (casco, kgfb, lakás, utas, stb. biztosítások).
Befektetési termékek (PRIIPs) KID Key Information Document A MiFID termékeknél már létező séma nyomán a termék legfontosabb tulajdonságainak bemutatása: kockázat, hozamkilátás, költségek, stb. Ezen belül összesített kockázati mutató és az összehasonlítható előkalkulációt biztosító egységesített költségmutató is. Hazai TKM előzmény ismert
Lényegre törő, közérthető tájékoztatás és összehasonlíthatóság
Merre tovább?
Az elmúlt években és (még a következő évben is) számos átfogó szabályozási változás érintette és érinti az életbiztosításokat. Reméljük, a fogyasztó és az iparág egyaránt profitál majd a változásokból.
A természeti kockázatokkal kapcsolatos kockázatmenedzsment a biztosítási szektor alapvető feladat ás kompetenciája, így nem meglepő, hogy a biztosítási szektor a kezdetektől aktív résztvevő a klímaváltozás hatásainak modellezésében és a megoldási lehetőségek feltárásában is.
Természeti katasztrófák a világban 1980 és 2016 első féléve között
Forrás: 2016 Munich Re, Geo Risks Research, NatCatSERVICE. As of July 2016.
Természeti katasztrófa okozta károk a világban 1980-2015
Forrás: 2016 Munich Re, Geo Risks Research, NatCatSERVICE. As of March 2016.
Biztosított katasztrófa-károk alakulása 1970-2015
Forrás: Swiss Re Economic Research & Consulting
Havi globális hőmérsékleti anomáliák 12 havi mozgóátlagok 1880 – 2016 (Celsius)
Átlaghőmérséklet alakulása Magyarországon (1901 – 2011)
Az adatokhoz illesztett lineáris trend egyértelműen emelkedést mutat, mely az elmúlt 30 évre vonatkozóan +1.54 °C-nak adódik.
Hazai időjárási károk – Lakásbiztosítás 2001-2010
Az extrém időjárási jelenségekhez (árvíz, felhőszakadás, vihar, jégeső, jégverés, villám és elektromos indukció) köthető károk növekednek.
Forrás: Mabisz
Hazai adatok: Mezőgazdasági biztosítás
A mezőgazdasági biztosításokkal összefüggő károk (tűz, jég, vihar, fagy, árvíz) trendje emelkedő. Forrás: Mabisz
Hazai adatok: Villámcsapás statisztika
Az emlékezetes 2010-es évben volt közel 1,4 millió villámcsapás, vihar, zivatar Magyarországon. Az idei év első nyolc hónapjában már meghaladta a zivatarok száma ezt az értéket, közel 1,6 millió villámlás történt országszerte. Forrás: Ubimet
Mi várható Magyarországon? 160 140 120 100 80 60 40 20
0 Fagyos napok száma (Tmin < 0 Celsius)
Nyári napok száma (Tmax > 25 Celsius)
1961-1990
Forrás: NÉS2
Hőségnapok száma (Tmax > 30 Celsius)
2021-2050 (várható)
Forró napok száma (Tmax > 35 Celsius)
Hőségriadós napok száma (Tközép > 25 Celsius)
2071-2100 (várható)
Klímaváltozás hatása Magyarországon • A várható magyarországi klímaváltozás a hőhullámok gyarapodásával és a jelenleginél szélsőségesebb vízjárással (szárazodásra, aszályra, árvízre, belvízre vezető csapadékkal) jellemezhető. A szélsőségek várható alakulása jellegzetes térbeli eloszlást mutat, és elsősorban Magyarország középső, keleti, és északkeleti területeit érinti kedvezőtlenül, mely a területi sérülékenység vizsgálatok jelentőségére hívja fel a figyelmet. • A csapadékviszonyok várható változása komoly kockázatot jelent a mezőgazdaság számára. Emellett hevesebb és pusztítóbb viharokra, több szupercellára, s ez utóbbi mellékhatásaként több jégverésre, jégesőre kell, számítsunk. A szélsőséges időjárási események súlyosságának és gyakoriságának növekedése várható. Ezek a hatások komoly kihívások elé állítják a magyar biztosítókat is, elsősorban a vagyonbiztosítások (ezen belül kiemelten a lakásbiztosítások), a mezőgazdasági biztosítások, ill. egyes szakmai felelősségbiztosítások kapcsán. • A káresetek szaporodása várható. Elkerülhetetlen a kockázatkezelés új alapokra helyezése.
Köszönöm a figyelmet!
A magyar biztosítási piac számokban (2015) • 26 magyarországi székhellyel rendelkező biztosító részvénytársaság rendelkezik tevékenységi engedéllyel. • 16 EU tagállami fióktelepi biztosító végez biztosítási tevékenységet hazánkban • A biztosító egyesületek száma 21. • A hazai biztosítók 7 külföldi fióktelepi biztosítót működtetnek • Hazánkban már 706 (>653) tagállambéli biztosító regisztráltatta magát határon átnyúló szolgáltatás formájában végzendő biztosítási tevékenységre. • A határon átnyúló szolgáltatásra regisztrált biztosításközvetítők száma magas: 3246 (>3053). Forrás: Mabisz
