A globalizáció hatása a magyar biztosítási piacon

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon

A globalizáció hatása a magyar biztosítási piacon

Filvig István Visegrád - 2008. november 27-28.

Verseny vagy kannibalizmus?

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon A biztosítási piac Magyarországon /MABISZ tagok adatai 2008. III. negyedév/ 2007. I-IV. negyedév: ¾ 32 társaság

¾ 30 társaság

¾ 690,2 milliárd Ft díjbevétel

¾ 924,2 milliárd Ft díjbevétel

¾ 376,4 milliárd Ft szolgáltatás

¾ 486,7 milliárd Ft szolgáltatás

¾ 11,7 millió szerződés

¾ 11,6 millió szerződés

Filvig István

Felügyeleti Integrált Pénzügyi Konferencia Visegrád, 2008. november 27-28.

3

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon A biztosítási ágazatok megoszlása – 2003. / 2008. III. negyedév Betegség 0,9%

Gépjármű 33,8%

Klasszikus élet Gépjármű 24,1% 25,2%

140,0 Mrd. HUF

100,0 Mrd. HUF

106,1 Mrd. HUF

Vagyon 25,6%

Klasszikus élet 18,9%

129,2 Mrd. HUF 172,7 Mrd. HUF

59,0 Mrd. HUF

Filvig István

Betegség 1,0%

Bef. kötött élet 14,2% Baleset 1,4%

139,6 Mrd. HUF

Bef. kötött élet 33,2%

Vagyon 20,4%


227,4 Mrd. HUF

Baleset 1,4%

4

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon A biztosítási ágazatok fejlődése – 2003–2008. /III. negyedéves adatok/ 400,0%

350,0% mrd. Ft

300,0%

250,0%

169,6

Bef. k ötött élet

338,9

Baleset

12,5

Vagyon

162,8

Gépjármű

234,1

Betegség

200,0%

2007. I-IV. né.

Klasszik us élet

Összesen:

6,4 924,2

150,0%

100,0% III.né. 2003 Klasszikus élet

Filvig István

III.né. 2004 Bef. kötött élet

III.né. 2005 Baleset

III.né. 2006 Vagyon

III.né. 2007 Gépjármű


III.né. 2008 Betegség

5

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon Az áramlás hatása függ... ... a piactól; ... a szabályozástól; ... a tőkehelyzettől; ... az innovációs képességtől; ... a humán erőforrásoktól; ... az értékesítési csatornától; ... stb.

Filvig István


6

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon A tőkére való kihatása: ¾ A tőkehelyzet megfelelő /Solvency II/. A tulajdonosok alapvetően tőkeerősek. ¾ Kérdéses, hogy a további fejlődéshez esetleg szükséges tőke milyen mértékben hívható le. ¾ Az eredményesség kérdése: ¾ Magyar mérleg ¾ Konszern mérleg (konszolidált) ¾ Költségek csökkentése vagy a díjak növelése vagy a szolgáltatás csökkentése Filvig István


7

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon Innovációra való kihatása: ¾ Alapításkor többségében az anyacég termékei voltak a jellemzőek. ¾ A verseny éleződésével indult el a termékek „magyarosítása”. ¾ Ma Magyarországon pár kivételtől eltekintve minden olyan „európaimagyar” biztosítási termék megtalálható, amely piacképes (vagy nem!) ¾ Az egészségbiztosítási termékek innovációja, bevezetése csak a kezdet kezdetén van. ¾ Több termék „innovatívabb”, mint európai rokonai.

Filvig István


8

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon Innovatív termékek I.: Befektetéshez kötött életbiztosítás ¾ Termékfejlesztések az elmúlt időszakban leglátványosabban a befektetéshez kötött életbiztosításoknál történtek. ¾ Ma körülbelül 70 különböző termék van 300-350 alappal. ¾ Az innováció elsősorban a magyar piacon született (1997 – ING). ¾ A befektetéshez kötött termékek átlagos, vonzó élettartama 2-3 év. ¾ Az innováció legerősebb mozgatórugója a kiélezett versenyben az értékesítési hálózatok versenye. ¾ Az árverseny alacsony. ¾ Az alaptermékek különbözősége ugyancsak alacsony.

Filvig István


9

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon Innovatív termékek I.: Befektetéshez kötött életbiztosítás ¾ Differenciák elsősorban a kínált alapokban és a kiegészítő biztosításokban van. (Garantált alapok, Euro-alapok, stb.) ¾ Egyszeri díjas termékek. ¾ Jelenleg körülbelül 600.000 szerződés van állományban. ¾ A termékverseny a jutalék alapján dől el.

Filvig István


10

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon Innovatív termékek II.: Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás ¾ Az alapszolgáltatás mindenhol azonos. ¾ A kedvezmények sokszínűsége még a befektetéshez kötött életbiztosításokét is felülmúlja. ¾ Az anyavállalatok éppen fordított tendenciákat követnek. ¾ Kizárólag árverseny van!

Filvig István


11

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon Innovatív termékek III.: Balesetbiztosítások ¾ A balesetbiztosításoknál az innovációt elsősorban a piac relatív érdektelensége befolyásolja. ¾ A bejövő innovatív termékek nem tudnak eredményesek lenni. (Pl. Balesetbiztosítások díjvisszatérítéssel.) ¾ Kiegészítő biztosításként sincs nagy jelentőségük (1,3%).

Filvig István


12

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon Innovatív termékek IV.: Vagyonbiztosítások ¾ A vagyonbiztosítások innovációja folyamatos, egyenletes és inkább a szolgáltatások (fedezetek) bővítése felé mutat. ¾ Az árak évek óta nagyjából változatlanok. ¾ A viszontbiztosítások indirekt módon a termékek „felügyelői”. ¾ Itt érvényesülnek leginkább az európai tendenciák.

Filvig István


13

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon Innovatív termékek V.: Klasszikus életbiztosítások ¾ A klasszikus életbiztosítások jelentették 1990-ben az első olyan termékcsoportot, ahol az európai termékek, szolgáltatások és innovációk megjelentek Magyarországon. ¾ Ez az innovációs lendület megközelítőleg 10 évig tartott. ¾ Ma ez a termékcsoport „Csipkerózsika álmát alussza”. ¾ A jövőben vissza kell nyernie jelentőségét.

Filvig István


14

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon A humán erőforrásokra való kihatása: ¾ Nagyon pozitív, hogy sok munkatárs az anyavállalattal történő kapcsolattartáson keresztül nemzetközi kitekintést, képzést és tartást kapott. ¾ Sok biztosítónál a kapcsolattartás inkább szervezeti szinten történik és kevésbé termékosztályokon keresztül. ¾ A magyar szakemberek innovatívabbak és gyorsabbak.

Filvig István


15

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon Összefoglalás: ¾ A magyar biztosítási piac növekedését önmagában csak mérsékelten befolyásolta a termékek, szolgáltatások, innovációk beáramlása. ¾ A növekedést leginkább az értékesítési csatornák beáramlása (MBI, OVB, AWD, stb.) befolyásolta. ¾ Az „otthoni” termékeik adaptálása a magyar biztosítási piacon indította el a kiélezett versenyt. ¾ A termékek és szolgáltatások innovációjának különlegessége Magyarországon, hogy amíg az ügyfelek az egyik terméknél évi 100200 Ft-ért biztosítót váltanak, addig a másik terméknél évi 200-300 ezer Ft-ért nem végeznek összehasonlítást. ¾ Az internetes biztosításkötésben az első helyen vagyunk Európában.

Filvig István


16

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon Összefoglalás: ¾ Ami az innovációt még befolyásolhatja: ¾ Gazdasági környezet alakulása ¾ Szabályozás (törvények, felügyelet, stb.) ¾ Szociálpolitika ¾ ??? ¾ Stb.

Filvig István


17

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon Összefoglalás: Példa – osztrák felügyelet

Irányelv a transzparenciáról Irányelv a biztosításközvetítőkről Irányelv a technikai kamatról Irányelv a szerzési költségek 5 évre történő elhatárolásáról Irányelv a pénzmosás és terrorizmus megakadályozásáról Irányelv az aktuáriusi jelentésről

(Forrás: Versicherungsrundschau 9/08) Filvig István


18

Termékek, szolgáltatások, innovációk áramlásának hatása Magyarországon Összefoglalás: Példa – osztrák felügyelet

(Forrás: Versicherungsrundschau 9/08) Filvig István


19

Verseny vagy kannibalizmus?

A globalizáció hatása a magyar biztosítási piacon

Recommend Documents