Biztosítások szerepe, jelentısége az öngondoskodásban Pandurics Anett 2011.06.23.
1
A hazai megtakarítási helyzet értékelése
A válság elıtt Magyarország a megtakarításokat tekintve az uniós középmezınyben helyezkedett el.
A válság hatására változtak a megtakarítási szokások, visszaszorult a hitelfelvétel. A megtakarítások a GDP arányában bruttó értelemben csökkentek, nettó értelemben nıttek. A kötelezı magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakítása elırevetítve mérsékelheti a megtakarítási rátát (-1,4%).
A magyar lakosság rossz általános megtakarítási helyzetben van. A lakosság nagyobbik része (52%) egyáltalán nem rendelkezik pénzügyi megtakarításokkal.
A magyar államadósság jelentıs részben külföldi befektetık által finanszírozott.
A magas külsı államadósság csökkenti a GDP növekedés lehetıségét és megköti a gazdaságpolitika kezét.
2
A magyar lakosság megtakarítási hajlandóságának növelése számos nemzetgazdasági célt is támogat
Csökkenthetı a magyar gazdaság külsı finanszírozási igénye. Lakossági megtakarítások növekedése
Finanszírozhatóbbá válnak ■ az államháztartás nagy ellátórendszerei (nyugdíj- és egészségbiztosítási alap), ■ a magyar kis és középvállalkozások. Erısíthetı a gazdaság kifehérítésének folyamata.
3
Miért van szükség az öngondoskodás erısítése? Az állam a bevételekbıl nem tudja finanszírozni a korábbi jóléti kiadásokat (nyugdíj, egészségügy, szociális kiadások, segélye, szociális védı háló) A jelenlegi népesség összetétele 2013-ra és 2030-ra nyugdíjas boom-ot eredményez, jelentısen romlik az eltartottsági arány Évrıl évre csökken a megszületett gyermekek száma (2009-ben csak 94 ezer gyerek született, míg 1976-ban 179 ezer) - > már csak 9,972 millióan vagyunk A foglalkoztatottak (járulék fizetık számának csökkenése) Várhatóan nı a várható átlagos élettartam Igényszintek változása Energia hiány (atomenergia)
4
A jó hír…..
5
Az egyik rossz hír: a magyar lakosság rossz általános megtakarítási helyzetben van ■
Ahogyan a GfK és az OECD partnerségében végzett 2010. évi pénzügyi kultúra felmérésének részeredménye is mutatja: a lakosság nem rendelkezik elegendı pénzügyi tartalékkal.
■
A felmérés válaszadóinak 63%-ának nincs három hónapra elegendı felhalmozott megtakarítása egy esetlegesen bekövetkezı pénzügyi vészhelyzet esetén.
■
A megkérdezettek fele (52%) ugyanakkor nem rendelkezik semmilyen megtakarítással.
■
A megtakarítások hiánya fıként a fiatalokra, a roma származásúakra, az inaktívakra, az alacsony jövedelmőekre, továbbá az érettségivel nem rendelkezıkre, a gyermektelenekre, és a legalább 4 fıs háztartásokra jellemzı.
A hazai lakosság tartalékai pénzügyi vészhelyzet esetén Egy hétnél kevesebb 8%
3% 17%
Legalább egy hét, de egy hónapnál kevesebb
13%
Legalább egy hónap, de 3 hónapnál kevesebb 19%
13%
Legalább három hónap, de hat hónapnál kevesebb Több, mint hat hónap Nem tudom
27%
Nem válaszolok
Forrás: OECD Pénzügyi kultúra felmérés, GfK Custom Research Pénziránytő [2010]
6
A demográfiai változások hosszú távú, de már ma is jelentkezı problémát okoznak a társadalombiztosítási rendszerekben Az idıskori jövedelem forrása az OECD egyes országaiban (2000-es évek közepe)
A magyar népesség korfája 110
Franciaország Magyarország
100
Szlovákia
90
Belgium
80
Luxemburg
Ausztria Lengyelország 70
Csehország Németország
60
Olaszország Spanyolorsz…
50
Svédország 40
Görögország Portugália
30
Dánia Írország
20
Egyesült… 10
Hollandia Finnország
0 200 000
150 000
100 000
50 000
0 2010
50 000
100 000
2050
Forrás: : KSH adatok és elırejelzések [2011], www.demografia.hu ■
■ ■
150 000
200 000
0%
20%
Állami transzfer
40%
Munka
60%
80%
100%
Magánmegtakarítás
Forrás: OECD [2011], Pensions at a glance tanulmány
Mind a nyugdíjrendszer, mind az egészségbiztosítási rendszer esetében hosszú távú problémát okoznak a demográfiai változások. Az államháztartás éves hiányának már most jelentıs részét teszik ki a társadalombiztosítási rendszerek negatív egyenlegei. Míg jelenleg minden 65 év felettire átlagosan négy munkaképes korú jut, addigra ez a következı negyven évben várhatóan kettıre, illetve az alá csökken. Magyarország az OECD országok között, a közép-kelet-európai régió más országait is megelızve második helyezett az idıskori jövedelmek állami transzfereken keresztül történı finanszírozásának arányát tekintve. 7
8
Lakossági megtakarítások, 2011. március 31.
Nem tızsdei részvények 5% Tızsdei részvények 2%
Egyéb 12%
Üzletrészek 23%
Befektetési jegyek 9%
Betét 29%
Biztosítási díjtartalékok 12%
Forrás: MNB
Készpénz 8%
Készpénz Befektetési jegyek Betét Biztosítási díjtartalékok Üzletrészek Tızsdei részvények Nem tızsdei részvények Egyéb Összesen
1000 mrd 2087 2269 7702 3203 6122 394 1270 3045 26092
% 8,0% 8,7% 29,5% 12,3% 23,5% 1,5% 4,9% 11,7% 9
Változások a nagy ellátó rendszerekben
Egy pillér eltőnt A megmaradó pilléreknek kell átvenni a megszőnt pillér szerepét!
10
Változások a nagy ellátó rendszerekben
A befizetett járulékok nem fedezik a nyugdíjrendszer kiadásait! Nyugdíjat csak a nyugdíjkasszából lehet fizetni (az államháztartás nem pótolja más forrásból) Rokkant nyugdíj szigorítása Rokkant nyugdíjak átalakítása (nem alkotmányos jog) helyette szociális segély Korkedvezményes nyugdíj megszüntetése Öregségi nyugdíj (adóztatás 2013-tól) 2013, 2030 nyugdíjboom
Forrás: ONYF
11
Az egyik rossz hír nyugdíjügyben:
Magyarország népességének korfája (fı)
2012 2030
A másik rossz hír nyugdíjügyben….
10 millió ↔ 2,3 millió (?) Férfiak
“Eltartók” 1,3 millió
“Eltartók” 1 millió
Nık
Változások a szociális ellátásban Szociális segélyezés átalakítása Közmunkaprogramok Munkanélküli segély átalakítása, limitált összeg fizetése
14
Változások az egészségügyben Semmelweis terv Az Állami egészségszervezési központot létrehozása, amely nyolc nagytérségi igazgatóságot irányít majd. Az ellátás a megyék rendszerét csak lazán követı 1-1,5 milliós térségi egységekre építik fel Térségi betegellátás Államosított kórházak A gyógyszerkasszából százmilliárd forint kivonása Progresszív betegellátási rendszer felépítése Táppénz ellenırzése Táppénz limitálása Táppénzcsalásért szabadságvesztés
15
Eddigi intézkedések
Az ország adóság állományának csökkentése A foglalkoztatottság növelése (foglalkoztatást –ösztönzı politika) Gyermekvállalás ösztönzése A jövıben az eltartottság arányának javítása
Az állami nyugdíjrendszer rövidés középtávú finanszírozhatósága érdekében megszüntetésre került az állami nyugdíjalap hiánya Megszüntetésre került a második pillér kötelezı jellege, a kötelezı magán-nyugdíjpénztári tagság, és lehetıvé vált a szabad nyugdíjrendszer választás (2010. évi C. törvény)
16
Mire tartalékolunk?
A lakosság közel fele pénzügyi megtakarításokat képez a nehézségekre, amelynek elsıdleges célja a nyugdíj-kiegészítés Forrás BellResearch kutatás
17
Megtakarítási preferenciák
Míg a „normál üzletmenet” szerint mőködı piacokon a hozam-kockázat kettıse áll rendszerint a preferencialisták élén, a válság és a reformok gyökeres változást hoztak az értékállóság, örökölhetıség és a transzparencia kerültek a dobogóra Forrás BellResearch kutatás 18
A befektetések ismertsége
Megtakarításként elsısorban a betétekre, a készpénzre, az ingatlanokra, illetve a pénztárakra és az életbiztosítási termékekre gondolunk
Forrás BellResearch kutatás
19
Lakossági pénzügyi elemzés (BellResearch kutatás, 2011) Tízbıl négy embert nem foglalkoztat a jövıje a nık, az „érettebb” korosztály [45-54 évesek], a nagycsaládosok és a romló anyagi kilátásokat sejtık tudatosabbak öngondoskodás kérdése tekintetében Az öngondoskodás kérdésköre fontosabbá vált a gazdasági krízis és a válságkezelı intézkedések hatására A tartalékok képzése a mi feladatunk, de a gondoskodó államnak is jelentıs szerepet tulajdonítanak az emberek A megkérdezettek úgy gondolják, a jövedelem harmadát kéne megtakarításra fordítani, a gyakorlatban ezt csak minden negyedik ember tudja megvalósítani Legfeljebb havi 20 ezer forintot fordítunk megtakarításra, és 100 ezer forintos nettó jövedelem már elegendı ahhoz, hogy takarékoskodjunk A tartalékképzés elsıdleges célja a nyugdíj-kiegészítés a többség véleménye szerint a nyugdíja nem lesz elegendı a megélhetéshez A megtakarítási preferenciákban a válság és kezelése gyökeres irányváltást hozott a hozam/kockázat kettıse háttérbe szorulásával az értékállóság, örökölhetıség és az egyszerőség váltak a legfontosabb szempontokká A bankbetét, készpénz, ingatlan és a biztosítások a legismertebb vagyonképzési eszközök 20
Legfontosabb életcélok, megtakarítási helyzetek
Otthonteremtés Gyermekekrıl gondoskodás Idıs kor (nyugdíj) Egészséges élet
21
A természeti katasztrófák gyakoribbak és súlyosabbak lettek…….
A természet erıivel összefüggı természeti csapások közül az alábbiak a leggyakoribbak: • Szélvihar, zivatar, heves esı • Árvíz • Hóvihar, jeges (ónos) esı • Földregés, szökıár • Földcsuszamlás, sárlavina, hó lavina Forrás: Vereczki András, 2011 • Klímaviszonyok okozta károk, pl. erdıtüzek 22
Magyarország az elmúlt 10 évben
2001 Tiszai árvíz (~9 MdFt) 2002 Július-augusztusi meteorológiai károk országosan 126 e db 2003 2004 Miskolc-Bács kiskun tyúktojás mérető jégesı, szélviharok Bp, Pest m. 2005 Április-Pásztó Mátrakeresztes, augusztus-3*özönvízszerő esı 2006 Árvízveszély , csapadékos június és augusztus, augusztus 20-i vihar 2007 Januári vihar –Kyrill és Olli –(milliárdos kár és személyi sérülések) 2008 Emma (március 1.) ~50 e db kár ~ 3 Mrd Ft 2009 Emma nélkül, de hasonló mennyiségő kár, mint 2008-ban 2010 Csapadékrekord, Zsófia, Angéla – 40 milliárdos kár; Devecser, Kolontár 2011 Oroszlány – földrengés; viharkárok korábbi földrengések Kecskemét (1911), Eger(1925), Dunaharaszti(1956), Berhida(1985) A biztosítási penetráció 72 %. Az alulbiztosítottság jelentıs. Forrás: Vereczki András, 2011
23
Ahol a biztosíthatóság véget ér Az állami szerepvállalás akkor válik szükségessé, amikor nem biztosítható kockázatokról beszélünk, illetve a katasztrófa kockázatok mérete és nagysága ezt feltétlen szükségessé teszi. Az államnak a plusz kockázatok bevállalására vonatkozó szerepét tekinthetjük egyfajta utolsó biztosítói szerep vállalásnak.
Wesselényi alap - Ár- és belvíz által veszélyeztetett területeken élık védelmében (2003.évi LVIII. Törvény): o 2003. decemberében kezdte meg mőködését. o A kártalanítás szerzıdés alapján, díjfizetés ellenében történik. o A díjtétel megállapítására a tulajdonos által megjelölt érték, valamint a település veszélyeztetettségi besorolása alapján kerül sor, figyelemmel a tulajdoni arányokra, és a szociális rászorultságra is. o 6 havi rendszeres befizetés szükséges ahhoz, hogy teljes kártalanításra legyen jogosult a tulajdonos. o A kártalanítási összeg törvényi maximuma 15 millió Ft. o 876 tagot számol, összesen 6 000 000 Ft befizetéssel.
Forrás: Vereczki András, 2011
24
A Posta Biztosító megoldásai …
25
Piaci pozíciónk 2010-ben: 7. hely, 4,35%-os piaci részesedés
26
Díjbevétel fejlıdése 2003-2010 (Milliárd Ft)
Kamatadó Kamatadó egyszeri egyszeri hatása hatása
40
36,7 33,2
35 30
8,3
28,6
Kötelezı Kötelezı biztosítás biztosítás bevezetése bevezetése
7,2
26,2 23,5
25
7,6
5,3
20
16,56
8,8 8,0
10,90
15
6,2
10 0,1 4,4
7,9
2003
2004
28,4
21,0
3,0
4,54
5
26,0
10,4
12,9
14,7
0 élet
2005
2006
nem-élet
2007
2008
2009
2010
kamatadó-hatás 27
Magyar Posta Életbiztosító: Pozíciónk a magyar életbiztosítási piacon (2010): 6. hely Top-10 életbiztosító összehasonlítása (bruttó díjbevétel) A kör nagysága = bruttó díjbevétel Biztosító
60%
Allianz
Bruttó díjbevétel 2010/2009 %
40%
AXA
20%
Uniqa
Magyar Posta
Groupama Garancia
Piaci részesedés (%)
Erste 0% 5% Aviva
0%
Aegon 10%
Generali 15%
ING
20%
TOP 3 Bankbiztosítók
Magyar Posta Életbiztosító
2009. Br. díjbev. (Mrd.Ft)
2009. Adózás elıtti eredmény* (Mrd Ft.) 4,1
1
ING
77,3
19,2%
79,0
2
Allianz
49,8
12,4%
34,3
2,0
3
Groupama Garancia
46,6
11,6%
41,7
6,0
4
Generali
43,6
10,8%
43,5
5,2
5
Aegon
41,5
10,3%
42,1
15,4
6
Magyar Posta Élet
28,4
7,1%
26,0
0,2
7
Aviva
25,7
6,4%
24,3
0,7
8
Uniqa
23,0
5,7%
20,8
1,0
9
AXA
16,5
4,1%
13,2
(2,3)
12,5
3,1%
11,8
0,0
10 Erste
Forrás: informális adatgyőjtés 2010.12.31. CIG nélkül * Kompozit biztosítók esetén az Adó elıtti er. az (Élet bruttó díj / bruttó díj) arány segítségével került kiszámításra
Top 3 bankbiztosító (BB)
Br. díjbev. (Mrd.Ft) BB-n keresztül
1
Magyar Posta Élet
28,4
100,0%
2
Groupama Garancia
26,2
56,1%
3
Erste
12,1
96,9%
-20%
Életbiztosítók
Br. díjbev. (Mrd.Ft)
Piaci részesed és
BB részarány a br. díjbevételben %
Forrás: informális adatgyőjtés 2010.12.31.
28
PostaÉrtékİr – életbiztosítás és megtakarítás Kis összegő, rendszeres megtakarítás: már havi 5 500 Ft-tól indítható Élethelyzethez alkalmazkodó, rugalmas díjfizetés Öröklési illeték mentesség Kamatadó-mentesség legalább 10 éves tartam esetén Ügyféligényeknek megfelelıen választható szolgáltatáscsomagok: Alapbiztosítás, Dupla biztonság csomag
Nekem İk a legfontosabbak! Azoknak ajánljuk, akik a gyermekükrıl, unokáikról, keresztgyerekeikrıl szeretnének gondoskodni
Egyszerően, orvosi vizsgálat nélkül megköthetı (44 éves korig 2 millió Ft haláleseti biztosítási összegig) Kiegészítı biztosítási modulok is köthetık, melyek pl. a házastárs halála esetén, baleseti rokkantság ill. baleseti halál esetén térítenek. 29
PostaÉrtékİr – életbiztosítás és megtakarítás Dupla biztonság csomag Tartalmazza az Alapbiztosítást és a Díjátvállalás a Biztosított halála esetén kiegészítı modul szolgáltatásait: Haláleseti szolgáltatás: amennyiben a Biztosított a biztosítás tartama alatt elhalálozna, a biztosító a Haláleseti Kedvezményezettnek kifizeti a haláleset bejelentésének idıpontjában aktuális haláleseti biztosítási összeget, valamint a rendkívüli díjas számlán lévı összeget. Díjátvállalás: az Alapbiztosítás Biztosítottjának a tartamon belüli halála esetén a biztosító átvállalja a biztosítási díj fizetését a halálesetet követı hónap elsı napjától a szerzıdés lejárati idıpontjáig.
Lejárati szolgáltatás: amennyiben a Biztosított a tartam alatt meghal, a biztosító az Elérési Kedvezményezett részére kifizeti a szerzıdésben meghatározott lejárati idıpontban az aktuális lejárati biztosítási összeget, valamint a díjátvállalás idıpontjától befizetett rendkívüli díjakat, és ezzel a szerzıdés megszőnik.
30
PostaNyugdíjProgram élethelyzethez igazodó nyugdíj-elıtakarékosság
Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni! 16-70 év közöttieknek ajánljuk, akik számára fontos a nyugdíj-elıtakarékosság
Kétféle módozatával többféle ügyféligényt is kielégít: PostaNyugdíj Program Stabil: a biztos megtakarítást választók számára egy díj visszatérítéses elérési életbiztosítás PostaNyugdíj Program Aktív: a kockázatosabb, de hosszú távon várhatóan nagyobb növekedést biztosító megtakarítást választók számára egy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Öröklési illeték mentesség Kamatadó-mentesség legalább 10 éves tartam esetén Választható kiegészítı szolgáltatások (pl. Díjátvállalás munkanélkülivé válás esetén) Választható járadékszolgáltatások Tartam során módosítható díjak
31
PostaNyugdíjProgram élethelyzethez igazodó nyugdíj-elıtakarékosság 16-70 év közötti Biztosítottakra köthetı (a Biztosított életkora lejáratkor nem haladhatja meg a 75. évet) Az alapbiztosítás minimál díja a tartam függvényében változik. 5-50 éves tartamra köthetı A tartam végén választható szolgáltatások: Szerzıdés meghosszabbítása Járadékszolgáltatás Egyösszegő lejárati kifizetés Választható kiegészítı biztosítások: Kockázati életbiztosítás Baleseti mőtéti térítés Baleseti rokkantság Díjátvállalás Munkanélküliség esetén
32
PostaHozamFix – befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas, teljes életre szóló életbiztosítás és megtakarítás is egyben Tıke és hozamvédelem Öröklési illeték mentesség Már 200.000 Ft egyszeri díjtól megköthetı 18 – 88 év között köthetı Beépített szolgáltatás baleseti eredető halál esetén: 300.000 Ft Meghatározott jegyzési idıszakokban köthetı
Értékálló megoldás Ajánljuk mindenkinek, aki: biztos befektetést szeretne és hozamvédett alap lejáratáig nem kívánja felhasználni megtakarítását gondoskodni szeretne hozzátartozóiról, szeretteirıl megtakarítani szeretne értékálló befektetéshez szeretne jutni aki független szeretne maradni a pénzügyi piacok ingadozásától 33
PostaHaszonİr – életbiztosítás hozamgarantált befektetéssel Egyszeri díjas életbiztosítás és befektetés egyben Baleseti eredető halál esetén: a Biztosított 16-64 éves koráig 300 000 Ft-ot, 65 éves kortól 100 000 Ft-ot kap. Már 200.000 Ft-tól megköthetı Nincs lejárata, teljes életre szól Biztosított minimális belépési életkora 16év Öröklési illeték mentesség Lehetıség van Haláleseti Kedvezményezettek jelölésére, akik személye a futamidı során módosítható
Garantált hozam a biztos jövıért! Ajánljuk mindenkinek, aki:
gondoskodni szeretne hozzátartozóiról, szeretteirıl megtakarítani szeretne értékálló befektetéshez szeretne jutni kockázatoktól mentes, biztos befektetést szeretne 34
Struccpolitika… vagy lehetetlen küldetés?
35
Mire költünk? Fogyasztási szerkezet alakulása Magyarországon 2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
Súly
Súly
Súly
Súly
Súly
Élelmiszerek és alkoholmentes italok
18,43
18,703
19,137
19,412
19,6
Szeszes italok, dohányáruk
6,795
7,34
7,767
8,066
8,384
Ruházat és lábbeli Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelıanyagok Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás Egészségügy
4,858
4,624
4,527
4,295
4,208
20,26
19,667
19,966
20,832
22,449
6,668
6,382
5,901
5,706
5,399
3,434
3,496
3,793
3,927
4,078
14,43
15,025
14,671
14,049
13,269
5
4,732
4,402
4,428
4,273
Szabadidı és kultúra
8,82
8,68
8,379
8,167
7,75
Oktatás
1,099
1,106
1,048
1,002
0,924
Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás
5,927
5,816
5,994
5,79
5,384
Egyéb termékek és szolgáltatások
4,282
4,429
4,415
4,326
4,282
Mindösszesen
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Megnevezés
Közlekedés és szállítás Távközlés
Forrás: KSH, 3.6.4. tábla; http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsf004e.html?1534 36
Megtakarítás = hazafias kötelesség?
„Tıkében szegény országként gondolunk magunkra, de ez nem olyasmi, amit nem lehet megváltoztatni, mint a természeti adottságokat. Ez annak az eredménye, hogy a múltban nem takarítottunk meg. …. Tıke nem hull az égbıl, hanem felhalmozás útján keletkezik. A felhalmozás pedig olyan folyamat, amelyben a jövedelemtulajdonos magyar honpolgárok – egyénileg vagy privát és állami intézményeken keresztül – megtakarítanak….akkor idıvel valóban kevésbé függhetünk a külföldi tıkepiacok szeszélyétıl … Lehet a fogyasztást elırehozni, a háztartások nagy értékő vagyontárgyaiét, a lakásét, meg az autójét, de ez pusztán annyit jelent, hogy már akkor használjuk ıket, amikor még nem takarítottuk meg. És ezt hívjuk adósságnak. Amitıl … a belsı erıkre támaszkodó stratégia éppen megszabadítani akar bennünket. A hangsúly a hosszú idın és a megtakarításon van………” Forrás: Pete Péter (2010. június) 37
38
