A biztosítási szektor helyzete – fókuszban a nyugdíjbiztosítások Pandurics Anett 2014. május 8.
A díjbevétel megoszlása
Mrd Ft 1 000 900 800
420
700
426 410
406
600 500
395
370 358
365
386
400
336
357
294 300
207
245 511
178
200
413
143 100 91
123
182
176
205
225
244
465
416
448
445
403
436
303
0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 010 2 011 2 012 2 013 Nem életbiztosítási ág összesen
Életbiztosítási ág összesen
Forrás: MNB
A bruttó díjbevétel 5,3%-os növekedésének hátterében a nem-élet ág 2,0%-os, míg az élet ág 8,3%-os növekedése áll.
2013 –ban a biztosítási szektor díjbevétele 801 Mrd Ft volt (+5,3%) +8%
+2%
Egyszeri díjas életbiztosítás +30%
Folyamatos díjas életbiztosítások +1%
Vagyon és egyéb biztosítások +4,6%
Gépjárműbiztosítások -2%
130 Mrd
306 Mrd
228 Mrd
137 Mrd
2013 –ban a biztosítási szektor biztosítástechnikai eredménye 11,975 Mrd Ft volt (ezen belül a nem-élet ág 5 Mrd-os veszteséggel zárt). Forrás: MNB
A szakmát érintő szabályozási kérdések IMD2, PRIPs, MiFID2
Szolvencia II.
Bit (2014. júl. 1.)
IMD 1.5
Új Polgári Törvénykönyv
FATCA, ….
A Mabisz stratégiai prioritásai Élet- és nyugdíjbiztosítások újrapozícionálása, jelentőségének, szerepének növelése Egészségbiztosításban (csak a kiegészítőben!) a biztosítási szektor partner kíván lenni Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területén a szabályozás finomítása/továbbfejlesztése EU-ból érkező kihívások kapcsán a szektor érdekeinek védelme és a hatékony felkészülés Kommunikáció és fogyasztóvédelem erősítése: a biztosítások hasznának, pozitív társadalmi szerepének kommunikálása
A lehetséges kitörési pontok nem változtak
Kiegészítő egészségbiztosítás
Felelősségbiztosítás
Nyugdíj
Az életbiztosítási szerződések Ezer db
2 000
1 895 1 804
1 800
1 679 1 533
1 600
1 362
1 400
1 263 1 142
1 200
1 039
1 000 800 600
527 410
606 464
971
749
737
717
735
711
699
497
519
533
537
530
498
487
677
400 200
343
339
333
329
336
341
338
320
291
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2 011
2 012
2 013
0 Hagyományos folyamatos díjas
UL folyamatos díjas
Egyszeri díjas
Díjmentes
Forrás: MNB
Mrd Ft
Háztartások életbiztosítási díjtartaléka és aránya a pénzügyi eszközökön belül
1 800 6,5%
1 600 1 400
6,0%
1 200 1 000
5,5%
800 5,0%
600 400
4,5%
200 2013Q3
2013Q1
2012Q3
2012Q1
2011Q3
2011Q1
2010Q3
2010Q1
2009Q3
2009Q1
2008Q3
2008Q1
2007Q3
2007Q1
2006Q3
2006Q1
2005Q3
2005Q1
2004Q3
2004Q1
2003Q3
2003Q1
2002Q3
2002Q1
2001Q3
2001Q1
2000Q3
4,0% 2000Q1
0
Életbiztosítási díjtartalékok Életbiztosítási díjtartalékok aránya a pénzügyi eszközökön belül - jobb tengely Forrás: MNB adatok
A nyugdíjcélú megtakarítási termékekre megvalósult a cél és futamidő alapján versenysemleges ösztönzési rendszer.
A szakma önszabályozással előrehozta a bevezetést. A TKM Charta 2014. január 1-jével életbe lépett a nyugdíjbiztosításokra!
A szabályzat ajánlást fogalmaz meg futamidő-függő limitértékekre (sávokra). Az eltérés (amely akár indokolt is lehet) külön jelezni kell. „A TKM Charta-hoz csatlakozó biztosítók ajánlást tesznek ez érintett termékek körében olyan TKM limit értékek alkalmazására, melyek tükrözik az életbiztosítások komplex jellegéből adódó sajátosságokat, ugyanakkor erősítik a célt, hogy a unit linked életbiztosítási termékek a védelmi célon túlmenően hosszú távon megtakarítási célokat is érdemben tudjanak szolgálni. Erre tekintettel az alábbi sávok mint limitek alkalmazása javasolt a Biztosítók számára - 10 éves tartamig a sáv 4,75% - 6,75% - 15 évnél a sáv 4,25% - 6,25% - 20 évnél a sáv: 3,75% - 5,75% .” Forrás: TKM Szabályzat, 2014.01.01.
2014.05.08-án ismert Tervezet alapján
2014.05.08-án ismert Tervezet alapján
2014.05.08-án ismert Tervezet alapján
A várható élettartam egyre nő: az aktív és passzív nyugdíjban töltött évek száma szintén nő
80
77
77
79
84
81
77
80
Mit üzennek a tények? NYESZ Mrd. HUF
Ezer db
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
70
1 360
140
60
1 340
120
50
1 320
40
80
1 300 30
60
2010
40
20
20
10
0
0
2011
1 280 1 260 1 240 2009
2010
2011
Új állomány
Visszaigénylés alapját képező állomány
Befizetett tagdíj
Vissza igényelés adó alapja
Visszaigényelt kedvezmény
Összes szerződés szám (jobb tengely)
Visszaigényelt adó
Taglétszám (jobb tengely)
Forrás: MNB, NAV
Forrás: Saját gyűjtés, NAV
Visszaigénylők száma (ezer fő) Egy főre eső átlagos adó visszaigénylés (Ft/fő)
2010
2011
33,2
33,6
93 000
80 000
Átlagos éves egyéni befizetés (Ft) Visszaigénylők száma (ezer fő) Egy főre eső átlagos adó visszaigénylés (Ft/fő)
ezer fő
160
100
2009
ÖNYP
Mrd. HUF
NYESZ: ca. 140.000 ügyfél Éves díjbevétel ca. 90 milliárd Vagyon: ca. 400 milliárd NYESZ esetén az adót visszaigénylők száma 33 ezer fő a kb. 140 ezer ügyfélből (23%).
2010
2011
24 379
31 626
470
424
21 000
16 000
ÖNYP (2013): 1,185 millió tag. Éves díjbevétel ca. 80 milliárd Portfólió piaci értéken : 994 milliárd. ÖNYP (2011)( esetén az adót visszaigénylők száma 450 ezer fő a kb. 1 250 ezer ügyfélből (36%). Az ÖNYP esetében a munkáltatói hozzájárulás jelentős: 57% (2012)
Ahogy Hérakleitosz mondta: 'Nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba'.
Köszönöm a figyelmet!
