A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon Pandurics Anett Országos Postás Konferencia, Visegrád 2012. november 20.
14.11.2011
1
Biztosítás a Postákon a nagyvilágban - nemzetközi kitekintés
A Magyar Posta szerepe a magyar biztosítási piacon
Aktualitások: 2012 év vége
14.11.2011
2
„Posta Biztosítók” Európában
Német Posta – Német Postabank – Német Posta Biztosító
Olasz Posta – Postabanki szolgáltatások - PosteVita (piacvezető életbiztosító)
14.11.2011
3
Posta Biztosítók Európában
Francia Posta – Francia Postabank – Biztosítási szolgáltatások
Lengyel Posta – Lengyel Postabank (VV) – Lengyel Posta Biztosító/Életbiztosítási stratégiai partnerség
14.11.2011
4
14.11.2011
A biztosításközvetítés szerepe a posták világában A hagyományos postai tevékenységi kör mindenütt óriási nyomás alatt van, ugyanakkor a hálózat fenntartása fontos célkitűzés. A diverzifikáció két irányban történt/történik Földrajzi diverzifikáció (levél, csomag, logisztika) Termék- és szolgáltatás diverzifikáció (pénzügy, kereskedelmi, kormányzati és egyéb) • Cél a hálózat és az ügyfélkör értékének kihasználása minél szélesebb körben. • Jó alap a bizalmi tőke (ez a válság idején mindenütt megmutatta jelentőségét: a Posták pozíciója erősödött a pénzügyi szolgáltatásokban). • Ez a diverzifikáció - földrajzi kiterjedését tekintve - országon belüli.
A Magyar Posta közepesen diverzifikált postának számít nemzetközi összehasonlításban (pénzforgalmi/pénzügyi szolgáltatási bevétele jelentős) A banki és biztosítási közvetített termékek bevételi súlya azonos nagyságrendű.
14.11.2011
6
14.11.2011
7
Posta Biztosító 2002 óta a Posta-család tagja Magyar Posta
Postacsoport
Biztosítás Tulajdonos, stratégiai partner, közös projektek
Leányvállalatokkal együttműködés: Postaautó Duna Kárszemlék, biztosítás, szerviz
Küldeményforgalom Kiemelt ügyfél EPK: küldeményelőállítás, ajánlat scannelés EMS gyorsposta
JNT Biztosítás Posta Paletta Termékegyüttműködés
Pénzforgalom
14.11.2011
Díjbevétel fejlődése 2003-2011
14.11.2011
TOP 10 biztosító rangsora a bruttó díjbevétel alapján 2012. első félév Kompozit eredmények
Életbiztosítók
Biztosító 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ING Allianz Magyar Posta Életbiztosító Generali-Providencia Aegon Groupama UNIQA Erste AVIVA AXA
Díjbevétel (millió Ft)
Piaci részesedés
31 935 29 011
16,0% 14,5%
24 465 19 186 18 498 16 702 11 579 9 489 8 132 6 346
12,3% 9,6% 9,3% 8,4% 5,8% 4,8% 4,1% 3,2%
Biztosító 1 Allianz 2 Generali-Providencia 3 Aegon 4 Groupama 5 ING 6 Posta Biztosító 7 UNIQA 8 K&H 9 Union 10 Erste
Díjbevétel (millió Ft)
Piaci részesedés
81 002 57 532
19,6% 13,9%
39 994 38 480 31 935 29 158 28 747 15 643 15 272 9 488
9,7% 9,3% 7,7% 7,1% 7,0% 3,8% 3,7% 2,3%
TOP 3 bankbiztosító (2011): 1. Posta Biztosító 2. Groupama-Garancia (OTP) 3. K&H Forrás: MABISZ statisztika
14.11.2011
Már 2 millió Ügyfél választott bennünket 2007 ősz: 1 millió Ügyfél
14.11.2011
2012 nyár: 2 millió Ügyfél
Kár esetén számíthatnak ránk
Kárbejelentés éves szinten 10 ezer db KGFB kár 15-20 ezer db lakáskár
Kárkifizetés autós és lakás károkra elmúlt években 4-5 milliárd Ft
Legnagyobb eddigi kárunk 136 millió Ft
14.11.2011
Termékportfólió Életbiztosítások
Vagyonbiztosítások
PostaHaszonŐr
PostaAutóŐr
Egyszeri díjas életbiztosítás
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
PostaHozamFix Egyszeri díjas Unit Linked
PostaCasco Gépjármű-biztosítás
PostaÉrtékŐr Folyamatos díjas életbiztosítás
PostaFészekŐr Otthonbiztosítás
PostaNyugdíjProgram Aktív - Folyamatos díjas Unit Linked Stabil – Folyamatos díjas életbiztosítás
ÚJ! ÚJ! ÚJ!
PostaHozamHalmozó
PostaTestŐr Balesetbiztosítás
Folyamatos díjas életbiztosítás
PostaÉletŐr
PostaUtasŐr Utasbiztosítás
Folyamatos díjas életbiztosítás
PostaTakarékosKönyv Folyamatos díjas életbiztosítás
PostaMentőÖv Folyamatos díjas költségtérítő biztosítás 14.11.2011
2012-es aktualitások KGFB kampány 2012 Felvezető szakasz: október Kötési időszak: november – december Casco megújítás Október 15. Gender direktívára felkészülés 2012. december 17-től Unisex tarifák kiadása: ÉrtékŐr, Nyugdíj Program MPB online rendszer kiterjesztés Szeptember - 2013. tavasz 14.11.2011
14.11.2011
14.11.2011
16
15 biztosító versenyben - 2012
14.11.2011
17
Piaci trendek, tanulságok 2011-ben 4,2 millió ügyfélből 1 millióan váltottak (16%-kal kevesebben, mint előző évben), de valójában 700.000 ügyfél váltott (visszakötöttek/újrakötöttek). Az ügyfelek döntésében fokozottan közre játszott az ár mellett a biztosító megbízhatósága, stabil gazdasági háttere, szolgáltatásainak minősége és minél szélesebb körű elérhetősége is. Árverseny mellett az extra szolgáltatások bővítésére épül az idei kampány, egyre nagyobb szerep jut a biztosítótársaságok kiegészítő szolgáltatásainak. A kampányban a Posta Biztosító fókuszában a kiegészítő biztosítások állnak: 2012. október 30-tól Gépjármű Assistance kiegészítő biztosítás – 24 órás Új! információs és segélyszolgálat 2010-től (elsőként bevezetett) egyedülálló Okozói kiegészítő biztosítás Bennülők balesetbiztosítása Az ügyfelek egyre tudatosabban választanak biztosítót, sokan tarifálnak az interneten is, de a szerződések jelentős része személyes üzletkötéssel jön létre. A verseny a közvetítők/csatornák versenye is! Posta helyzete egyedülálló az országos és személyes lefedettség tekintetében.
14.11.2011
! 18
Kötelező biztosítás a „köbön”
14.11.2011
19
Körzeti posták kiemelt szerepe kisposta
kisposta
Körzeti nagyposta
kisposta
kisposta
kisposta
14.11.2011
20
A biztosítások makrogazdasági jelentősége: Öngondoskodás (gyerek, család, tanulás, nyugdíj, egészség, váratlan helyzet, stb.)
és a károsodott javak helyreállítása; STABILIZÁLÓ funkció mind egyéni, mind közösségi szinten. 14.11.2011
21
A biztosítóintézetek befektetései Mrd Ft 2 500
2 000
1 500
639
656
1 152
1 128
1 040
1 087
942
966
437
1 039
250 1 000
500
1 018
1 116
944
0 2005
2006
2007 Egyéb eszköz
2008
2009 Államkötvény
2010
2011 Forrás: PSZÁF
A biztosítási szektor ma is jelentős mértékben hozzájárul az állam hosszú távú és stabil finanszírozásához. 14.11.2011
Sandy (2012 )=0,5 Katrina (2005)=3 Irene (2011)
14.11.2011
23
14.11.2011
24
Sandy – akár 20 billió $-os kár – 2. hely
14.11.2011
25
A természeti katasztrófák gyakoribbak és súlyosabbak lettek…….
A természet erőivel összefüggő természeti csapások közül az alábbiak a leggyakoribbak: • Szélvihar, zivatar, heves eső • Árvíz • Hóvihar, jeges (ónos) eső • Földregés, szökőár Forrás: Vereczki András, 2011 • Földcsuszamlás, sárlavina, hó lavina • Klímaviszonyok okozta károk, pl. erdőtüzek 26 14.11.2011
Köszönöm a figyelmet!
14.11.2011
