jaarverslag
2012
1
jaarverslag 2012
inhoud
Raad van Bestuur
3
Woord van de voorzitter
4
Werking
5
Commercialisering
5
Lava
7
Raad van Bestuur
9
Investeringen
12
Personeel
13
Ledenbestand
14
Kwaliteit
15
17
Dossier GMO 2012
Jaarrekening 2012
19
Toelichting bij de jaarrekening
23
Verslag van de revisor
31
Vergelijkend statistisch jaaroverzicht
34
Statistisch jaaroverzicht per product
35
Colofon38
2
jaarverslag 2012
Raad van bestuur (per 31/12/2012)
Voorzitter Dirk Van den Plas, Pastoorsvijverweg 7, 2310 Rijkevorsel
Ondervoorzitter Paul Stoffels (groenten), Kleine Gammel 61, 2310 Rijkevorsel Jef Brosens (aardbeien), Sint Lenaartseweg 59, 2320 Hoogstraten
Bestuurders Ludo Adriaensen, Pampa 2a, 2330 Merksplas André Marijnissen, Beekakker 9a, 2321 Hoogstraten-Meer Raf Quirijnen, Heikenweg 36, 2990 Wuustwezel Luc Krijnen, Terbeeksestraat 28, 2321 Hoogstraten-Meer Peter Leenaerts, Vlimmersedijk 60, 2390 Malle Jos Matthé, Lage Rooy 4a, 2328 Hoogstraten-Meerle Jan Mertens, Oude Baan 8, 2310 Rijkevorsel Jan Van Dun, Eindsestraat 16, 2321 Hoogstraten-Meer André Verschueren, Meerleseweg 37A, 2321 Hoogstraten-Meer
Adviseurs Ward Baets, Heerle 6, 2322 Hoogstraten-Minderhout
Directeur Gaston Opdekamp, Kerkpad 2, 2323 Hoogstraten-Wortel
3 3
jaarverslag 2012
woord van de voorzitter
Geachte lezer, Het is ons een genoegen u bij deze ons jaarverslag over het werkjaar 2012 aan te bieden. Na het erg moeilijke jaar 2011 omwille van de Ehec-crisis, had de sector en vooral de groentesector - nood aan een jaar van herademing. 2012 loste die verwachtingen slechts gedeeltelijk in. De resultaten voor onze hoofdproducten zijn zeer verschillend. Tomaten kunnen terugzien op een ‘normaal’ jaar; paprika kende een goed voorjaar, maar een zomer en najaar dat prijsmatig volledig ‘de mist in ging’. Ook aardbeien noteerden na het voorseizoen een mooie middenprijs. De zomermaanden echter brachten - op enkele weken na - barslechte prijzen, hetgeen resulteerde in een jaarmiddenprijs die de zwakste is van de afgelopen zes jaren. De omzet van onze coöperatie kende met € 164.000.000 terug een recordnotering. Dit is voornamelijk te danken aan toegenomen arealen. De resultaten van de individuele telerbedrijven echter zijn divers en dienen daarom zeer genuanceerd geïnterpreteerd te worden. Desondanks kijkt de Raad van Bestuur hoopvol naar de toekomst. De voorbije jaren werden belangrijke investeringen gerealiseerd in infrastructuur - denk aan de groenteloods en de voorgenomen aanpassingen in de aardbeiloods - maar ook het overleg tussen de producenten en de coöperatie schakelde naar een hogere versnelling. Wij hopen dat dit jaarverslag uw betrokkenheid met onze coöperatie mag versterken. U kan ons trouwens steeds volgen op onze website: www.veilinghoogstraten.be of op facebook. Wij danken u alvast voor de aandacht die u besteedt aan dit jaarverslag.
Met vriendelijke groeten, Dirk Van den Plas, voorzitter
4
jaarverslag 2012
Commerciële werking 2012
Niemand zal ontkennen dat 2012 gestart werd met een wrang gevoel. Door de EHEC-catastrofe in 2011 kelderden heel wat van de groenteprijzen met alle gevolgen van dien. De productie van 2012 kwam relatief laat op gang door een flinke winterprik in januari en februari en een matig voorjaar. Dit resulteerde in een productieachterstand bij aardbeien van meer dan 2.000.000 kg half mei. Bij de glasgroenten liepen de volumes niet meteen achter, maar dit had meer te maken met areaaluitbreiding dan met hoge productie. Bij de seizoenstart werd een “inpakvergoeding” van 0,09€/kg bij paprika ingevoerd. Deze werd aangerekend aan de koper en uitbetaald aan de producent. Aan het eind van het jaar werd deze beslissing als positief geëvalueerd en denkt men eraan dit ook voor andere producten in te voeren. Niet alleen de productie liep vertraging op, ook de bouw van de nieuwe groenteloods deelde in de kou. Gelukkig werd er tijdig beslist om de loods in twee delen op te bouwen waardoor het eerste deel toch nog tijdig in gebruik kon worden genomen. Daarentegen werden de zomermaanden gekenmerkt door grote aanvoervolumes maar met lage prijzen, vooral bij aardbeien en paprika. De achterstand bij aardbeien in het voorjaar werd
5
jaarverslag 2012
ruimschoots goedgemaakt in de zomer. Van 2 miljoen kg achterstand gingen we op een recordtempo naar een voorsprong van 3 miljoen kg! Uiteindelijk stopte de teller op meer dan 30 miljoen kg (+10 % t.o.v. 2011), een nieuw record voor Hoogstraten®. Ook voor tomaat kenden we een stijging van bijna 10 % in volume. Paprika zakte met 7,5 % terug. Specialties stegen met meer dan 20 % in volume en behaalden de hoogste middenprijs ooit. Komkommer bleef inkrimpen en strandde op bijna 7 miljoen stuks of – 43 % t.o.v. 2011. De prijsvorming in het najaar bleef echter zwak. Aardbeien kwamen pas in november terug enigszins aan prijs. Tomaten kenden geen echt goede prijzen meer, maar vooral paprika sloot het seizoen af in mineur. Bij paprika werd daardoor de middenprijs op jaarbasis nog zwaar gedrukt. Alleen kiwibes en specialties maakten goede prijzen, de vraag overtrof het aanbod.
“Een nieuw record voor 2012: meer dan 30.000.000 kg aardbeien!”
6
jaarverslag 2012
Omzet bemiddeling lava bedraagt 33,1 miljoen euro in 2012
LAVA haalde in 2012 een omzet van € 33,1 miljoen in de bemidddelingsverkoop. Na het dramatisch jaar 2011 met de EHEC-crisis, is dit een herstel in de omzet met een stijging van 52 % ten opzichte van 2011. Niet toevallig werden de grootste stijgingen in volumes en omzet genoteerd in de vruchtgroenten. Voor de meeste producten zitten de bemiddelingsvolumes hier terug op het niveau van 2010. De volumes voor komkommers (e-bemiddeling) en paprika (jaarafspraken Belgische distributie) zitten wel veel hoger dan de vorige jaren. Bij de vollegrondsproducten zien we een wisselend beeld. Kleinere volumes leidden tot een omzetdaling bij prei (-15 %) en broccoli (-58 %). Bij bloemkolen en witloof hebben zowel grotere bemiddelingsaantallen als betere prijzen gezorgd voor sterke omzetstijgingen. Verder vallen er nog omzetstijgingen te noteren voor knolselder, rode kolen (grotere bemiddelde volumes), groene selder en savooikolen (hogere prijzen). Bij witte kolen zorgden lagere prijzen voor een omzetdaling.
7 7
jaarverslag 2012
PRODUCT
LAVA 2011 aanvoer
LAVA 2012
verkoop LAVA aantal
%
aanvoer
verkoop LAVA aantal
%
VRUCHTGROENTEN tomaten
(kg)
115.810.195
7.573.748
6,5%
111.266.098
10.298.031
9,3%
trostomaten
(kg)
105.079.677
6.949.617
6,6%
113.459.912
10.563.437
9,3%
komkommers
(st)
115.667.306
4.011.100
3,5%
137.551.529
15.054.358
10,9%
paprika’s groen
(kg)
10.957.377
359.530
3,3%
8.461.707
691.370
8,2%
paprika’s rood
(kg)
17.472.232
1.215.750
7,0%
16.682.551
1.895.455
11,4%
paprika’s geel
(kg)
7.236.147
328.130
4,5%
6.853.278
683.860
10,0%
paprika’s oranje
(kg)
1.357.363
0
0,0%
1.647.962
39.205
2,4%
aubergines
(kg)
8.849.634
420.423
4,8%
8.198.536
613.684
7,5%
courgettes st.
(st)
41.824.236
1.466.408
3,5%
41.076.770
2.157.878
5,3%
BLADGROENTEN serresla
(st)
102.941.512
4.977.354
4,8%
97.226.382
4.947.344
5,1%
veldsla
(kg)
1.893.658
65.983
3,5%
2.220.788
26.312
1,2%
VOLLEGRONDSGROENTEN
8
bloemkolen
(st)
11.270.433
1.025.844
9,1%
11.092.622
1.236.600
11,1%
broccoli
(st)
3.071.522
439.600
14,3%
3.238.985
178.570
5,5%
prei kg
(kg)
65.002.239
2.644.050
4,1%
60.525.583
2.155.248
3,6%
prei bussels
(bu)
7.163.907
107.360
1,5%
7.103.172
104.940
1,5%
knolselder
(st)
7.530.157
222.480
3,0%
8.807.392
274.248
3,1%
groene selder
(st)
4.601.690
476.928
10,4%
4.512.405
375.456
8,3%
chinese kool
(st)
1.012.586
127.308
12,6%
1.239.537
75.144
6,1%
savooikool
(st)
2.863.661
125.876
4,4%
2.990.357
131.076
4,4%
rode kool
(st)
2.727.495
385.718
14,1%
2.810.387
568.815
20,2%
witte kool
(st)
5.930.424
847.531
14,3%
6.022.724
987.767
16,4%
witloof
(kg)
52.183.435
3.086.490
5,9%
53.817.688
3.664.015
6,8%
jaarverslag 2012
FOCUS OP ENKELE ACTIVITEITEN IN DE WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN 2012
♦ De VBT-veilingen lanceren tijdens Fruit Logistica in februari 2012 het duurzaamheidslabel ‘Responsibly Fresh’. Producten met dit label zijn geproduceerd met aandacht voor het evenwicht tussen people, planet en profit. ♦ Op 24 april organiseert onze veiling een klantenevent in het MAS te Antwerpen. Een 100-tal klanten neemt deel. ♦ De Raad van Bestuur besluit tot het instellen van een ‘Denktank Coöperatie’ die zal werken rond een aantal thema’s: ‘Waarden van de coöperatie’, ‘Commercialisatie’, ‘Dienstenpakket van de coöperatie’, ‘Lidmaatschap en democratische opbouw van de coöperatie’. De Denktank is samengesteld uit bestuurders en niet-bestuurders op een zo representatief mogelijke wijze. Eind 2012 zal een rapport worden ingediend. ♦ De statutaire vergadering van 26 april wordt voorbereid. De helft van de bestuursmandaten komen te vervallen en derhalve zijn bestuursverkiezingen nodig. De Raad van Bestuur beslist om het aantal mandaten van de aardbeitelers op te trekken tot 5 waardoor de Raad van Bestuur voortaan 12 effectieven telt. Na de algemene vergadering van 26 april kan een nieuwe Raad van Bestuur en dagelijks bestuur samengesteld worden. De actuele samenstelling van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur vindt u elders in dit jaarverslag.
9
jaarverslag 2012
♦ De jaarrekening 2011 werd goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 26 april 2012. Ze vertoonde een resultaat van € 406.339,33 ná een coöperatieve teruggave van 1,05 %, zijnde € 1,195 miljoen. Er wordt een dividend uitgekeerd van € 22.796,40. ♦ In mei wordt gestart met de blokkavelverkoop van Sonata. Bij blokkavelverkoop wordt het product geblokt door de kwaliteitsafdeling en binnen het blok wordt het producentnummer aangeduid. Dit systeem werd eerder ingevoerd voor de verkoop van TOP. Kopers kunnen zo hun voorkeur uiten voor product van bepaalde telers. ♦ Met enkele weken vertraging wordt de nieuwe groenteloods half mei in gebruik genomen. Naast de groenteloods, een bunkerweger voor paprika en 2 opzetmachines voor aardbeidozen staan diverse andere investeringen gepland of zijn in uitvoering: - Weeg-etiketteerder - Checkweger voor paprika flowpack - Zeilen in natte koeling voor optimale koeling - Camerabewaking - Heftrucks & transpalletten - Update pc’s ♦ In de loop van de maand juni behaalt de veiling het provinciale Milieucharter 2011-2012. Er wordt gestart met het behalen van een charter MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) voor 2013. ♦ In het najaar worden de eerste contacten gelegd voor de campagne 2013: - Winteraankoop specialties - Contactdagen Roemenië (VLAM) - Prospectie Saoedi Arabië - Fruit Attraction (Madrid- Spanje) - PMA Fresh Summit (VS) - Contactdagen Hongarije
10
jaarverslag 2012
♦ Na de afwerking van de nieuwe groenteloods komt er ruimte in de voormalige tomatenloods. De Raad van Bestuur keurt in november de investering goed om de aardbeiloods en de voormalige tomatenloods te renoveren door die te isoleren, te compartimenteren, te conditioneren en de koelcapaciteit aan te passen. Het geheel zal dienstig zijn aan de verhandeling van aardbeien. ♦ De Raad van Bestuur besluit tot de organisatie van een 2de International Strawberry Congress in september 2013. Deze tweede editie zal net zoals de 1ste editie plaatsvinden in Antwerpen. Het doel hierbij is het merk Hoogstraten® internationaal op de kaart te zetten.
♦ In augustus overlijdt ere-voorzitter Jef Geerts na een slepende ziekte. Jef Geerts was bestuurder van 1970 tot in 2000; de laatste 8 jaren was hij voorzitter van onze veiling. Jef Geerts werd 77 jaar.
♦ Binnen Lava wordt besloten deel te nemen aan de oprichting van een AEOP (Europese Associatie van Producentenverenigingen), samen met de Bretoenen van Cerafel en de aangesloten OP’s. De nieuwe organisatie krijgt de naam FRESHCOOP en brengt Vlaamse en Bretoense tuinbouwers samen. Eveneens wordt besloten mee te investeren in de oprichting van het Kenniscentrum Glastuinbouw (samen met BB en PMV). ♦ De Lava-veilingen experimenteren in 2012 met e-bemiddelingssystemen: Mechelse Veilingen heeft een eigen ‘statisch’ systeem ontwikkeld; REO werkt met een systeem waar de prijs ook kan evolueren, ontwikkeld door Aucxis. Voor 2013 wordt besloten het Aucxis-systeem aan te passen en voor alle Lava-bemiddelingen te gaan toepassen. ♦ Op 1 december vindt een incident plaats in de plantenbewaring: een ammoniaklek in koelcel 519 leidt tot schade bij een aantal planten. Het incident is zeer uitzonderlijk en de omvang van de schade (vooral gevolgschade) is niet eenduidig vast te stellen. Met de betrokken telers wordt gecommuniceerd en de verzekering wordt ingeschakeld. Begin februari 2013 worden de betrokken telers vergoed. ♦ Op de valreep van het jaar keuren de AV’s van Mechelse Veilingen en Coöbra de fusie tussen beide organisaties goed. De fusie zal effectief zijn per 1 januari 2013. LAVA heeft dan nog 4 actieve leden. ♦ Het jaar 2012 wordt afgesloten met een productomzet van € 164,3 miljoen of 110,8 % ten opzichte van 2011.
11
jaarverslag 2012
Investeringen
Belangrijkste verwezenlijkingen in 2012: Groenteloods (= loods 4) van 11.200 m². In 2011 werd gestart met de constructie van de nieuwe groenteloods waarvan de ingebruikname gebeurde rond mei 2012. Dit project werd gefinancierd met een investeringskrediet en VLIF tussenkomst.
Overzicht van de investeringen (€): Groenteloods constructie/grondwerken 3.781.124,66 Wegmarkering aan groenteloods 12.459,81 Koelinstallatie groenteloods 834.447,20 5 koelcellen groenteloods 140.559,31 Sensoren koelinstallatie 16.524,50 Isolatiewerken 1.609,50 Sprinklerinstallatie 342.820,00 Verrijdbare palletstelling (treinen) 648.122,60 Isorolpoorten 123.421,00 Netwerkbekabeling groenteloods 3.821,52 Buitencamera’s aan groenteloods 29.313,40 Groenteloods (samenvatting)
12
jaarverslag 2012
5.934.223,50
Personeel
Het succes van ieder bedrijf wordt vaak gemeten aan de inzet en motivatie van haar personeel waarbij kennis, waardering en vaardigheden een belangrijke rol spelen. In de loop van het boekjaar 2012 hebben we ons personeelsteam kunnen versterken met de volgende personen in chronologische volgorde: Ilja Luyten (kwaliteitsmedewerkster), Koen Dockx (merchandiser), Marc Tielemans (commerciële medewerker) en Sandra Geysels (kwaliteitsmedewerkster).
Ilja Luyten
Koen Dockx
Marc Tielemans
Sandra Geysels
Een aantal personen hebben onze organisatie verlaten: Herrijgers An en Van Bavel Tim. Op het einde van het boekjaar waren er 72 actieve werknemers in dienst (of 68,85 in FTE eenheden uitgedrukt) waarvan 54 mannen en 18 vrouwen. Van hen zijn er 35 als bediende en 37 als arbeider werkzaam. Er werden geen tijdelijke krachten tewerkgesteld. In de “sociale balans” van de neergelegde jaarrekening worden bruggepensioneerden meegeteld in voltijdse equivalenten. De gemiddelde uurloonkostprijs van het vaste personeel steeg met 7,47 %. Voornamelijk een loonindexatie, meer gepresteerde uren, uitbetaalde overuren en een aangroei van het personeelbestand liggen aan de basis van deze stijging.
13
jaarverslag 2012
Op jaarbasis hadden we in totaal 60,3 FTE uitzendkrachten en mensen in onderaanneming in dienst, voor een totale gepresteerde uurmassa van 119.124 uren. Tegenover verleden jaar betekende dit een stijging met ongeveer een 11,52 %. De kostprijs bedroeg € 2.668.984,01. Als we alle loonkosten optellen en delen door het totaal aantal gepresteerde uren, steeg de reële uurloonkost over 2012 met 5,12 %. In totaliteit volgden 45 werknemers 1.547 uren opleiding. De externe opleidingskost bedroeg € 26.442,54, de loonkost voor de gederfde uren € 52.857,33 en de sectoriële bijdragen € 11.792,56 of tezamen € 91.092,43. Deze kosten werden berekend volgens de regels omtrent het opstellen van de sociale balans en bevatten naast de traditionele opleidingen ook de opleidingen op de vloer/werkpost. De opleidingsinspanningen zullen onverminderd aangehouden worden.
Ledenbestand
Het voorbije werkjaar vertoonde een dalende beweging in het ledenbestand. De waarde van het coöperatieve aandeel bedraagt € 4,00.
Beweging 01/01/2012 uitgetreden
14
Leden
Bedrag (in €)
1.086
94.985
379.940,00
-30
-2.682
-10.728,00
nieuwe leden
15
31/12/2012
1.071
jaarverslag 2012
Aantal aandelen
900
3.600,00
93.203
372.812,00
kwaliteit
Net zoals andere jaren stond ook in 2012 de kwaliteit centraal in heel de werking van Veiling Hoogstraten. Kwaliteit op een veiling begint met de kwaliteit van de door de producenten aangevoerde producten. De beoordeling, opvolging en sturing van deze product kwaliteit gebeurde door kwaliteitsmedewerkers. Op Veiling Hoogstraten is hiervoor het team uitgebreid met 2 nieuwe kwaliteitsmedewerkers. Daarnaast waren zowel in Zundert als in Mechelse Veilingen verschillende kwaliteitsmedewerkers actief bezig met de kwaliteit van de aardbeien. Deze aardbeien werden immers allemaal in Hoogstraten verkocht als Hoogstraten® aardbeien. Naast directe keuring bij aanvoer, nog altijd een zeer belangrijke stap tot een goede eindkwaliteit, werd evenzeer veel energie gestoken in nacontrole na keuring. Ook de inwendige kwaliteit van de producten werd uitvoerig opgevolgd. Zo werd onder andere de shelflife van zowel aardbeien, tomaten, komkommers en paprika per teler en per perceel continu opgevolgd. Aardbeien werden na 1 nacht koeling gedurende 4 dagen bewaard bij 12° C en 80 % RV. De groenten werden 1 week bewaard bij 18° C en eveneens 80 % RV. In totaal werden in 2012 op deze wijze meer dan 8.000 productstalen in speciale houdbaarheidscellen uitgezet en beoordeeld. De resultaten van zowel de houdbaarheid als de nacontroles werden steeds teruggekoppeld naar zowel de teler als de kwaliteitsmedewerker die deze mee in acht nam bij de volgende keuring bij aanvoer. Een andere belangrijke inwendige kwaliteitscontrole was de residubewaking. Dat ook dit voor Veiling Hoogstraten een belangrijk item was, bewijzen de ongeveer 500 residustalen die de veiling via multiscreening (GMS en LMS) liet analyseren in Fytolab te Gent of Labo Zeeuws-Vlaanderen. Bijkomend werden nog ongeveer 40 tomatenstalen als vooroogststaal geanalyseerd op ethefon. Naast controle op aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen, werden de aangevoerde producten eveneens periodiek gecontroleerd op de aanwezigheid van contaminanten en microbiologie. Dit onderzoek gebeurde gebundeld in Lava-verband en onder toezicht van KDT. Onderzochte contaminanten waren hoofdzakelijk zware metalen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het POVLT te Beitem. De onderzochte microbiële parameters waren Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella, E. coli, Enterobacteraceae en het psychrotroof kiemgetal. 10 % van deze stalen werden tevens op VTEC gecontroleerd. Microbiële analyses werden uitgevoerd door het labo Servaco Food Control NV te Wetteren. Bijna al onze productiebedrijven werden in 2012 extern (optie 1) gecontroleerd op het naleven van specifieke productievoorwaarden. Deze controles werden door de onafhankelijke controleinstellingen TÜV-Nord Integra België en CK-Cert uitgevoerd, gestuurd door de verantwoordelijke
15
jaarverslag 2012
bedrijfsbezoeken van Veiling Hoogstraten. Op deze manier kon heel nauw opgevolgd worden welke bedrijven al dan niet gecertificeerd waren (belangrijk voor de verkoop). De bedrijven werden geaudit voor GlobalGap en indien nodig (1 audit in 3 jaar) ook (tegelijkertijd) voor IKKB en de Gids autocontrole. Tevens werden ook enkele bedrijven positief geaudit tov de standaard “Nurture”. Door dit certificaat konden deze bedrijven hun producten afzetten bij TESCO. De verantwoordelijke bedrijfsbezoeken zorgde voor de begeleiding van de productiebedrijven ter voorbereiding van al deze audits. Door regelmatig overleg met de auditoren van de verschillende OCI’s, kon er gemakkelijker aandacht geschonken worden aan de regelmatig terugkomende vaststellingen. Ook de veiling zelf werd succesvol geaudit op verschillende voedselveiligheids systemen. Zo onderging de veiling in april een succesvolle audit door TÜV-Nord Integra België voor zowel IFS als QS. BRC werd niet meer geaudit. De nieuwe versie BRC-Food bleek immers niet meer van toepassing voor veilingen. Tevens volgde in april 2012 een succesvolle opvolgaudit voor ISO9001. Deze audit werd uitgevoerd door TÜV-Nord Integra Nederland. Alle door Veiling Hoogstraten behaalde certificaten zijn terug te vinden op de website www.veilinghoogstraten.be.
Product
Actie aantallen/product
# keurrecords Keuropmerkingen Nacontrole Houdbaarheid
16
jaarverslag 2012
Tomaat tros
14.236 803 20 257
Tomaat los
10.441 55 2 24
Paprika
17.504
Komkommer
1.508
Aardbei
64.461
Andere
Totaal
6.554
114.704
411
5
2.407
18
3.699
0
0
3.585
0
3.607
13
7.355
6
8.238
583
Dossier GMO 2012
Op 15 februari 2013 werd bij het BIRB (Ministerie van Economische Zaken) het GMO-dossier, werkjaar 2012, ingediend. De uitvoering van dit gemeenschappelijk LAVA-dossier had een waarde van € 72.208.367,41; het aandeel van Veiling Hoogstraten bedroeg daarin € 11.933.093,48 of 16,52 %. In 2012 werd het vijfjarenplan 2009-2013 verder uitgevoerd en zoals de vorige jaren werd het dossier van Hoogstraten samen met dit van CLTV Zundert onder de “vlag” van In-Co cvba ingediend. Het gemeenschappelijke In-Co-dossier bedroeg € 13.870.165,78. Een deel van het dossier wordt transnationaal opgevoerd. 92,52 % van de ontvangen netto-subsidie van onze veiling wordt ofwel rechtstreeks via GMO-acties ofwel onrechtstreeks via andere teruggaven, zoals de gestaffelde veilingprocent en de coöperatieve teruggave, terug uitgekeerd aan de telers.
17
jaarverslag 2012
De acties in het GMO-dossier zijn ongeveer dezelfde gebleven als verleden jaar en onderverdeeld in diverse types, de zogenaamde clusters. 1. Productieplanning en sturing van het aanbod: programmering van de productie: inventarisatie van vraag en aanbod en afstemming van beide (bv. spreiding van aardbeiseizoen door plantenbewaring, productfusie (= fysisch samenvoegen van product), communicatie met de veiling). 2. Kwaliteitsbeheer: productkwaliteit, proceskwaliteit (bv. ISO en HACCP-systemen, BRC, QS, IFS, …) opvolging kwaliteitssysteem GlobalGap en Flandria-Gap, lastenboek ‘Aardbeien Hoogstraten’, gezamenlijke kwaliteitsoverwaking LAVA en koudeketenbewaking. 3. Afzetverbetering, bevordering en communicatie: alle acties die gericht zijn op verbetering van de commerciële structuren (deelmarkten, simultaanverkoop, thuiskoopsystemen, ‘tracking en tracing’, modernisering van informaticastructuur, …). Ook promotieacties worden hierin opgenomen: generieke promotie Vlam, segment promoties tomaten, locale promoties van de veiling,… Daarnaast wordt ook de optimalisering van de volledige infrastructuur bedoeld. 4. Onderzoek en economische studies: hiermee worden alle types onderzoek bedoeld: onderzoek uitbesteed aan het Proefcentrum Hoogstraten, residuonderzoek, studiereizen, haalbaarheidstudies, marktonderzoek, ... 5. Telersbegeleiding en opleidingen: individuele teelttechnische voorlichting, studiekosten, groepsbegeleiding (productadviescommissies, rondgangen, studiedagen, …). 6. Crisisbeheer en preventie: heeft als doel preventieve maatregelen uit te vaardigen om productcrisis te vermijden. Worden in Vlaanderen volgens de Nationale Strategie toegestaan: interventie, communicatie, opleidingen en oogstverzekeringen. Binnen In-Co werd in 2012 de oogstverzekering weerhouden als preventiemaatregel. 7. Milieuvriendelijke teelten & technieken: inzet milieuvriendelijke teelten (bv. door handhaving lastenboeken en communicatie milieuvriendelijke teelt, verbetering uitgangs materiaal (entkosten), gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen, recuperatie/recycling substraat, verwerken gewasafval, anticondensfolie, stomen, …), gebruik van meermalig inzetbare kisten. 8. Andere acties: beheerskosten en VBT-bijdragen.
18
jaarverslag 2012
JAARREKENING PER 31/12/2012 ACTIVA ACTiva VASTE ACTIVA I Oprichtingskosten II Immateriële vaste activa III Materiële vaste activa A Terreinen en gebouwen B Installaties, machines en uitrusting C Meubilair en rollend materieel D Leasing en soortgelijke rechten E Overige materiële activa F Activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV Financiële vaste activa B Ondernemingen met deelnemingsverhouding 1. Deelnemingen C Andere financiële vaste activa 1. Aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contant VLOTTENDE ACTIVA V Vorderingen op meer dan één jaar B Overige vorderingen VI Voorraden en bestellingen in uitvoering A Voorraden 1. Grond- en hulpstoffen 4. Handelsgoederen VII Vorderingen op ten hoogste één jaar A Handelsvorderingen B Overige vorderingen VIII Geldbeleggingen B Overige beleggingen IX Liquide middelen X Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA
19
CODE 22/28 20 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 282/3 282 284/8 284 285/8 29/58 29 291 30 30/36 30/31 34 40/41 40 41 50/53 51/53 54/58 490/1 20/58
BOEKJAAR 2012
BOEKJAAR 2011
16.427.942,04
12.498.149,93
16.341.741,16
12.418.649,05
10.525.740 5.351.248 449.267 0 15.486 0
7.833.361 4.235.613 332.143 0 17.532 0 86.200,88
79.500,88
84.801
78.101
84.801
78.101 1.399
1.399
0 1.399
0 1.399 28.706.053,50 0,00
24.566.131,23 0,00
0
0 3.530.223,53
2.370.117,96
3.530.224
2.370.118
3.530.224
2.370.118 22.889.518,89 19.172.520 3.716.999
20.771.159,42 18.199.921 2.571.238
0,00 0
0,00 0
2.272.474,42 13.836,66 45.133.995,54
1.398.492,64 26.361,21 37.064.281,16
JAARREKENING PER 31/12/2012 PASSIVA PASSiva EIGEN VERMOGEN
I
20
Kapitaal a Geplaatst kapitaal II Uitgiftepremies IV Reserves A Wettelijke reserve B Onbeschikbare reserves 2. andere C Belastingvrije reserves - meerwaarden D Beschikbare reserves V Overgedragen winst/verlies VI Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 4. Voorzieningen risico's en lasten B Uitgestelde belastingen SCHULDEN VIII Schulden op meer dan één jaar A Financiële schulden 3. Leasingschulden 4. Kredietinstellingen IX Schulden op ten hoogste één jaar A Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen B Financiële schulden kredietinstellingen C Handelsschulden 1. Leveranciers E Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen F Overige schulden X Overlopende rekeningen jaarverslag 2012 TOTAAL DER PASSIVA
CODE
BOEKJAAR 2012
BOEKJAAR 2011
10/15
10.779.508,52
10 100 11 13 130 131 1311 132 133 140/1 15 16 160/5 160 163 168 17/49 17 170/4 172 173 42/48 42
372.812,00
43 44 440/4 45 450/3 454/9 47/48 492/3 20/58
10.163.841,79
379.940,00
372.812,00
379.940,00 147.743,33 8.953.617,28
146.993,33 8.341.507,06
198.314,82 6.937.783,74
198.314,82 6.247.632,47
6.937.783,74
6.247.632,47 1.072.944,12 744.574,60
1.150.985,17 744.574,60 0,00 1.305.335,91 941.475,39 42.684,27
0,00 1.295.401,40 993.694,36 55.789,47
42.684,27 0,00
55.789,47 0,00 898.791,12 33.413.011,63 11.058.286,55
937.904,89 25.906.745,01 5.283.691,55
11.058.286,55
5.283.691,55
0,00 11.058.286,55
0,00 5.283.691,55 22.144.772,62
20.511.615,91
887.905,00
437.905,00
0,00 19.691.743,72
0,00 18.435.963,37
19.691.743,72
18.435.963,37 821.684,84
617.824,53
216.131,64 605.553,20
53.936,01 563.888,52 743.439,06
1.019.923,01 209.952,46 45.133.995,54
111.437,55 37.064.281,16
JAARREKENING PER 31/12/2012 resultatenrekening RESULTATENREKENING I
21
Bedrijfsopbrengsten A Omzet D Andere bedrijfsopbrengsten II Bedrijfskosten A Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1. Inkopen 2. Wijziging in de voorraad B Diensten en diverse goederen C Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprich- tingskosten, immateriële en materiële vaste activa E Waarde verminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen F Voorzieningen voor risico's en kosten G Andere bedrijfskosten III Bedrijfswinst Bedrijfsverlies IV Financiële opbrengsten A Opbrengsten uit financieel activa B Opbrengsten uit vlottende activa C Andere financiële opbrengsten V Financiële kosten A Kosten van schulden B Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan bedoeld onder II.E C Andere financiële kosten VI Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening VII Uitzonderlijke opbrengsten A Terugneming afschr, waardevermindering D Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa E Andere uitzonderlijke opbrengsten VIII Uitzonderlijke kosten A Uitzonderlijke afschrijvingen, waardevermind. D Minderwaarde bij de realisatie van vaste activa E Andere uitzonderlijke jaarverslag 2012 kosten IX Winst van het boekjaar voor belasting
CODE
BOEKJAAR 2012
70/74 70 74 60/64
BOEKJAAR 2011 207.960.703,53
185.623.834,35
198.145.627,83 9.815.075,70
177.503.251,70 8.120.582,65 -207.361.557,44
-185.971.839,52
187.777.515,67 600/8 609 61 62
168.520.246,22
188.937.621,24 -1.160.105,57
168.750.130,26 -229.884,04 11.722.690,42 4.347.574,29
10.923.585,03 4.045.345,77
3.091.269,08
2.036.761,49
631/4
52.488,62
142.212,48
635/7 640/8 70/64 64/70 75 750 751 752/9 65 650
-13.105,20 383.124,56
26.174,04 277.514,49
630
651 652/9 70/65 76 760 763 764/9 66 660 663 664/8 70/66
599.146,09
-348.005,17
613.865,62 76.304,89 138.864,86 398.695,87
848.398,57 385.424,44 111.883,39 351.090,74
-517.266,59
-285.264,46
488.885,47
256.791,19
0,00
0,00
28.381,12
28.473,27 695.745,12 24.605,57
0,00 1.652,89 22.952,68
215.128,94 45.501,63 25.858,92 9.150,85 10.491,86
-13.884,74 0,00 0,00 13.884,74
-69.405,60 0,00 31.749,05 37.656,55
706.465,95
191.224,97
JAARREKENING PER 31/12/2012 resuLtatenrekening RESULTATENREKENING IXbis A Onttrekking aan de uitgestelde belastingen kapitaalsubsidies Ontrekking aan de uitgestelde belastingen - meer waarden B Overboeking naar uitgestelde belastingen X
Belastingen op het resultaat A Belastingen B Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen XI Winst van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves XII meerwaarden XII Toevoeging aan de belastingvrije reserves XIII Te bestemmen winst van het boekjaar
RESULTAATVERWERKING A
C D F
22
Te bestemmen winstsaldo 1. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar 2. Overgedragen resultaat van vorig boekjaar Toevoeging aan het eigen vermogen 2. Over te dragen verlies Uit te keren winst 1. Vergoeding van het kapitaal
jaarverslag 2012
CODE
BOEKJAAR 2012
BOEKJAAR 2011
780
107.062,30
97.358,80
780
40.185,03
42.354,12
680
0,00
0,00
67/77 670/3 77
-219.234,34 0,00
0,00
15.944,35
70/67 789 689 70/68
CODE 70/69 70/68 690/790 691/2 793 694/6 789
15.944,35
219.234,34
634.478,94
346.882,24
78.041,05
82.253,49
0,00 712.519,99
0,00 429.135,73
BOEKJAAR 2012
BOEKJAAR 2011 712.519,99
712.519,99 0,00
429.135,73 429.135,73 0,00
-690.151,27 0,00 -22.368,72 22.368,72
-406.339,33 0,00 -22.796,40 22.796,40
toelichting bij de jaarrekening 2012
1. COMMENTAAR OP DE JAARREKENING (art. 96, 1° W.Venn.) Deze commentaar gaat uit van de balans na winstverdeling en geldt bijgevolg onder voorbehoud van goedkeuring door de jaarvergadering. De voorstelling en de inhoud ervan beantwoorden aan de bepalingen en beschikkingen van de Wetten en Koninklijke Besluiten op de boekhouding van de onderneming alsmede het Wetboek der Vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten. Er werden geen andere wijzigingen doorgevoerd. De maandelijkse afschrijvingen worden pro rata ingeboekt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het afschrijfbare activa in het bezit van de onderneming is gekomen. Voor het boekjaar 2012 resulteert dit in een mindere afschrijvingskost van € 502.395,81. De jaarrekening heeft een balanstotaal van € 45.133.995,54 en een te bestemmen winst na belasting van € 712.519,99. In afwijking met vorige jaren werden vastgestelde verschillen op de waarborgrekeningen van verpakkingen op 31 december mee in het resultaat genomen, alsook het eenmalig verschil van vorige jaren ten bedrage van € 448.030,65. De getelde voorraad waarborgverpakkingen werd overgeboekt naar de voorraadrekening.
Activa Materiële vaste activa In 2012 werd voor € 7.014.361,19 nieuwe activa aangekocht, voor € 29.833.63 (aankoopprijs) verkocht of buiten gebruik gesteld en voor € 3.091.269,08 aan afschrijvingen geboekt. In 2012 werden de investeringen van 2011 in de nieuwe groenteloods voor een bedrag van € 1.913.654,68 overgeboekt van de rekening ‘activa in aanbouw’ naar de respectievelijke activa-rekeningen. Belangrijkste verwezenlijkingen in 2012: zie pagina 12 en 13.
23
jaarverslag 2012
De financiële vaste activa In de loop van 2012 werd ingetekend op nieuwe aandelen van: 1. Freshcoop cvba, deelname van 11,93 % voor € 4.200,00 geplaatst en volstort kapitaal en 2. Kenniscentrum Glastuinbouw cvba, deelname van 25 % voor € 5.000,00 geplaatst en € 2.500,00 volstort kapitaal. Hieruit volgde een nieuwe samenstelling van participaties: - - - - - -
€ 12.394,68 in VMS te Sint-Katelijne-Waver € 6.250,00 in In-Co cvba te Hoogstraten € 25.000,00 in Fytolab te Gent € 34.456,74 in Kistenpool VBT cv te Sint-Katelijne-Waver € 4.200,00 in Freshcoop cvba te Leuven € 2.500,00 in Kenniscentrum Glastuinbouw cvba te Boortmeerbeek.
De borgen bleven dezelfde als verleden jaar € 1.239.46 in VLAM en € 160 voor Liefkenshoek Toltunnel. Vlottende activa De vlottende activa stegen met 16,85 % of € 4.139.922,27 tegenover vorig boekjaar, waarvan voornamelijk de vorderingen op minder dan 1 jaar wegens gefactureerde GMO-acties, een stijging van de liquide middelen en een aangroei van de voorraad met € 525.039,72 verpakkingen en benodigdheden en € 635.065,85 verpakkingen onder waarborg. Er werd een waardevermindering aangelegd voor dubieuze vorderingen van € 32.488,62 en een extra voorziening van € 20.000,00.
24
jaarverslag 2012
Passiva Kapitaal en inkomgelden Sinds 06/02/2006 bedraagt de waarde € 4,00 per coöperatief aandeel. In 2012 traden 15 nieuwe leden toe en 30 leden namen ontslag. De toe- en uittredingen werden met een afzonderlijk stemming door de Raad van Bestuur unaniem goedgekeurd. Op 31/12/2012 telde de vennootschap 1.071 vennoten die een volstort kapitaal van € 372.812,00 vertegenwoordigden. De reserves De reserves waren gestegen waarbij de onbeschikbare reserves met € 690.151,27, bestaande uit het toegerekende verschil van vorige jaren in de waarborgrekening van € 448.030,65 en € 242.120,62 uit de gewone bedrijfsactiviteiten. De belastingvrije reserve voor de gespreide taxatie van gerealiseerde meerwaarden alsook de reserve ‘uitgestelde belasting op meerwaarden’ daalden wegens de jaarlijkse terugboeking ervan ( de totale afname bedroeg € 118.226,08 ). In 2012 werd per saldo € 9.934,51 meer geboekt als kapitaalsubsidie en € 1.071,26 als uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidie. Leningen Met ingang vanaf 01/07/2012 werden twee nieuwe leningen afgesloten met betrekking tot de bouw van de nieuwe groenteloods waarvan € 5.000.000 voor de constructie met een looptijd van 20 jaren en € 2.000.000 voor de technieken met een looptijd van 10 jaren. Voor het totale project werd VLIF-steun aangevraagd dewelke pas in 2013 uitbetaald zal worden. Per 31/12/2012 kwamen van alle leningen op lange termijn € 11.058.286,55 te vervallen en op korte termijn € 887.905,00 . De voorziening voor brugpensioenen daalde met € 13.105,20 wegens de opname ervan. De totale handelsschulden namen toe wegens voornamelijk een stijging van de GMO-acties. Er werd een coöperatieve teruggave voorzien van € 1.993.226,83 of 1,50 % op de omzet van 2012. De belastingschulden stegen door de aanleg van een provisie voor belastingen op het resultaat. De schulden in verband met loonbelastingen, sociale lasten en bezoldigingen stegen in verhouding tot de toename van de personeelskosten. De overige schulden bestonden uit waarborgen, Pand-icl en het aardbeifonds. De daling van de overige schulden was vooral het gevolg van de afboeking van waarborgverschillen naar het resultaat zoals hierboven reeds aangehaald.
25
jaarverslag 2012
Bedrijfsopbrengsten Veiling Hoogstraten realiseerde in 2012 een omzet van € 198.145.627,83 of een stijging van 11,63 % tegenover 2011. De omzet tuinbouwproducten steeg met 10,85%. De stijging van de andere opbrengsten zijn toe te wijzen aan de GMO-toelagen en alle daaraan verbonden teleracties. De occasionele huuropbrengsten stegen eveneens. In 2012 werd een totaal bedrag van € 11.933.093,48 besteed aan veilingspecifieke acties voor het operationeel programma 2009-2013 in het kader van de Gemeenschappelijke Markt Ordening voor Groenten en Fruit van de Europese Unie. Het bedrag aan rechtstreekse acties naar telers toe werd begrensd tot 1,3 % binnen elke productgroep. De Europese steun bedroeg 50 - 60 % van deze uitgaven met een maximum van 4,1 % op de waarde van de verkochte productie van 2010. In 2012 werden, in het kader van crisispreventie &-beheer, premies voor gewasverzekering ingebracht.
Bedrijfskosten Net zoals bij de verkopen steeg de aankoopkost van handelsgoederen met 11,43 % en volgde hiermee de trend van de verkopen. De aankoop van tuinbouwproducten steeg met 10,44 %. De diverse goederen en diensten stegen met € 799.105,39. Een stijging van kosten werd vooral vastgesteld bij: onderhoud machines, elektriciteitsverbruik (ingebruikname van meer frigoruimte voor aardbeiplanten), GMO-acties bij telers en de kost voor interimpersoneel.
26
jaarverslag 2012
De eigen personeelskosten stegen met 7,47 %. We noteerden hiervoor een indexsprong van 2,35 %, de uitbetaling van overuren, een stijging van het aantal gepresteerde uren, toename van het aantal VTE bedienden met 3,55 eenheden en een afname van 2,00 eenheden bij de arbeiders. Zowel bij de verpakkingsactiviteiten van tomaten, paprika en aardbeien werden meer prestaties genoteerd. Het globaal aantal gepresteerde uren steeg met 14.371 uren (vast + interim) waardoor uiteindelijk de reële uurloonkost steeg met 5,12 % (€ 7.016.557,30: 236.892 uren) . Op 31/12/2012 waren er 72 personeelsleden met een vast contract ingeschreven waaronder 37 arbeiders en 35 bedienden. De provisies voor vakantiegeld en voorziening brugpensioen werden aangelegd. De afschrijvingen bedroegen € 3.091.269,08 en een extra provisie voor dubieuze vorderingen van € 20.000,00 werd aangelegd. Daarnaast werden drie vorderingen voor € 32.488,62 rechtstreeks afgeboekt van de klantenrekening wegens oninbaar. Een € 189,05 werd gerecupereerd bij klanten en geboekt onder de bedrijfsopbrengsten. Er diende geen waardevermindering te worden geboekt op voorraden. De andere bedrijfskosten stegen met € 105.610,07 waarvan als oorzaken de onroerende voorheffing, de Fost-plus-bijdragen en de opgelopen schade aan aardbeiplanten na verzekeringstussenkomst.
Financiële opbrengsten en kosten Het totale financiële resultaat daalde wegens een kleiner dividend van VBT kistenpool (DBI) omdat reeds in 2011 een interim-dividend uitbetaald werd. Een aantal opbrengsten stegen zoals de aangerekende intresten op vorderingen, de verhoogde terugname van kapitaalsubsidies en de afgetrokken disconto voor directe betaling. De financiële lasten stegen uitsluitend wegens de toename aan intresten op leningen. De andere financiële kosten daalden lichtjes.
27
jaarverslag 2012
Coöperatieve teruggave Bij de opstelling van de jaarrekening heeft de Raad van Bestuur beslist om een coöperatieve teruggave toe te kennen van € 1.993.226,83 of 1,50 % op de omzet 2012 van de eigen leden.
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten De uitzonderlijke opbrengsten bestonden hoofdzakelijk uit gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van activa en éénmalige opbrengsten. Als uitzonderlijke kosten noteerden we éénmalige kosten en verlies bij verkoop van paletten. Na de onttrekking aan uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies en meerwaarden en ná de belastingen op het resultaat, blijft er een te bestemmen winst van het boekjaar over van € 712.519,99. De Cash flow (te bestemmen resultaat + afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg € 3.856.277,69. Er werd voor 2013 een budget/begroting opgesteld met een te bestemmen winst van € 1.287.000,00 waarbij de coöperatieve teruggave, het dividend en de belastingen nog berekend dienen te worden. De omzet werd berekend op basis van verwachte hoeveelheden en gemiddelde productprijzen over de voorbije jaren.
28
jaarverslag 2012
2. RISICO’s en ONZEKERHEDEN (art. 96, 1° W. Venn.) De Raad van Bestuur meldt dat verwijzend naar de International Financial Reporting Standards, Veiling Hoogstraten niet geconfronteerd wordt met daarin bedoelde risico’s en onzekerheden.
3. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR (art. 96, 2° W. Venn.) Sinds het afsluiten van het boekjaar op 31/12/2012 hebben er zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die de resultaten en de financiële positie van de onderneming op belangrijke wijze beïnvloeden.
4. INLICHTINGEN OVER DE OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK KUNNEN BEINVLOEDEN (art. 96, 3° W. Venn.) Er zijn geen ontwikkelingen die het leven van de vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden.
5. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING (art. 96, 4° W. Venn.) Gezien de aard van de onderneming worden er geen echte werkzaamheden doorgevoerd op gebied van onderzoek en ontwikkeling. Hiervoor wordt verwezen naar de samenwerking met onder meer Proefcentrum Hoogstraten vzw te Meerle, Fytolab cvba te Gent en Certagro vzw te Boortmeerbeek.
6. KAPITAALVERHOGINGEN / UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES OF WARRANTS DOOR DE RAAD VAN BESTUUR (art. 608 W. Venn.) Er zijn geen kapitaalverhogingen noch uitgiftes geweest.
7. VERKRIJGEN VAN EIGEN AANDELEN, WINSTBEWIJZEN OF CERTIFICATEN Er werden geen eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten verkregen.
29
jaarverslag 2012
8. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN COMMISSARIS (art. 134, §2 W. Venn.) Er waren beperkte bijkomende werkzaamheden van de commissaris-revisor voor controle en boekhouding GMO en attestering ervan.
9. STRIJDIGE BELANGEN VAN VERMOGENSRECHTELIJKE AARD Er zijn geen daden met een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard.
10. MANDAAT VAN COMMISSARIS -REVISOR Het mandaat van de commissaris-revisor komt dit jaar niet te vervallen.
11. RESULTAATVERWERKING Wij stellen voor om een dividend van 6 % of € 22.368,72 uit te keren aan de aandeelhouders voor hun ingebracht kapitaal en het overblijvende saldo van € 690.151,27 over te dragen naar de onbeschikbare reserves (€ 448.030,65 verschil waarborg- rekening en € 242.120,62 bedrijfsactiviteiten).
30
jaarverslag 2012
verslag van de revisor
31
verslag van de revisor
32
verslag van de revisor
33
statistisch jaaroverzicht 2010-2012 omzet (€)
aanvoer (kg/st.) per 31/12/2012 Aardbeien Tomaten los Tomaten tros Tomaten specialties
2010
2011
2012
t.o.v. ‘10 t.o.v. ‘11
2010
2011
Mid. Prijs (€/kg/st.)
2012
t.o.v. ‘10 t.o.v. ‘11
2011
2012
27.695.753 30.587.218
119,3 %
110,4 %
76.065.922
81.571.904
78.802.567
103,6 %
96,6 %
2,97
2,95
2,58
6.178.057
10.736.495 10.104.137
163,5 %
94,1 %
4.924.565
4.685.149
7.541.363
153,1 %
161,0 %
0,80
0,44
0,75
47.548.019
46.741.305 52.387.972
110,2 %
112,1 %
39.596.369
23.393.868
36.935.208
93,3 %
157,9 %
0,83
0,50
0,71
5.390.410
142,2 %
122,2 %
7.475.144
8.689.151
10.952.990
146,5 %
126,1 %
1,97
1,97
2,03
58.105.206
62.723.595 68.726.738
118,3 %
109,6 %
53.704.661
38.924.093
57.953.651
107,9 %
148,9 %
0,92
0,62
0,84
Paprika rood
8.943.988
10.297.142 10.664.962
119,2 %
103,6 %
10.339.210
10.611.896
12.138.183
117,4 %
114,4 %
1,16
1,03
1,14
Paprika groen
5.640.000
7.874.699
6.271.567
111,2 %
79,6 %
5.627.011
7.390.666
6.427.158
114,2 %
87,0 %
1,00
0,94
1,02
Paprika geel
3.545.535
3.813.412
3.304.481
93,2 %
86,7 %
3.897.320
4.107.086
3.492.715
89,6 %
85,0 %
1,10
1,08
1,06
Paprika oranje
518.529
984.698
979.147
188,8 %
99,4 %
733.827
1.160.073
1.277.014
174,0 %
110,1 %
1,42
1,18
1,30
Paprika specialties
120.812
11.449
41.812
34,6 %
365,2 %
342.151
81.656
215.559
63,0 %
264,0 %
2,83
7,13
5,16
113,8 %
92,3 %
20.597.368
23.269.720
23.335.071
113,3 %
100,3 %
1,10
1,01
* 1,1
Totaal tomaten
3.791.207
4.412.764
Totaal paprika
18.648.052
22.981.400 21.218.557
Komkommer
15.924.260
13.279.641
6.979.663
43,8 %
52,6 %
4.999.357
2.927.878
1.890.902
37,8 %
64,6 %
0,31
0,22
0,27
179.612
14.328
34.032
18,9 %
237,5 %
61.526
1.279
5.295
8,6 %
413,9 %
0,34
0,09
0,16
14.972
13.317
40.384
269,7 %
303,3 %
116.286
81.220
258.572
222,4 %
318,4 %
7,77
6,10
6,40
Sla Asperges Courgettes
2.274.824
2.409.000
3.058.602
134,5 %
127,0 %
506.505
594.498
813.340
160,6 %
136,8 %
0,22
0,25
0,27
Augurken
71.250
53.630
43.835
61,5 %
81,7 %
64.450
76.661
54.420
84,4 %
71,0 %
0,90
1,43
1,24
Peren
90.350
10.836
0
0,0 %
0,0 %
35.062
2.709
0
0,0 %
0,0 %
0,39
0,25
0,00
Bloemkool
60.552
53.272
29.158
48,2 %
54,7 %
52.076
50.870
24.381
46,8 %
47,9 %
0,86
0,95
0,84
1.067
2.822
473
44,3 %
16,8 %
6.223
19.810
1.910
30,7 %
9,6 %
5,83
7,02
4,04
Frambozen Radijzen
120.840
118.200
154.140
127,6 %
130,4 %
65.757
49.102
72.348
110,0 %
147,3 %
0,54
0,42
0,47
Brocolli
60.018
58.866
11.438
19,1 %
19,4 %
60.960
54.485
8.424
13,8 %
15,5 %
1,02
0,93
0,74
Bessen
15.082
14.401
11.871
78,7 %
82,4 %
142.907
99.508
98.137
68,7 %
98,6 %
9,48
6,91
8,27
Kiwibes
3.468
17.971
30.310
874,0 %
168,7 %
37.348
149.537
291.190
779,7 %
194,7 %
10,77
8,32
9,61
Appelen
1.226.565
505.698
894.195
72,9 %
176,8 %
255.591
88.248
223.321
87,4 %
253,1 %
0,21
0,17
0,25
2010
2011
2012
157.263.248,18 148.249.434,49 164.341.682,68
34
2010
25.631.293
t.o.v. ‘10 t.o.v. ‘11 104,5%
110,9%
* exclusief logistieke vergoeding 0,09€/kg (2012)
statistisch jaaroverzicht per product
Aardbeien kg 2011 kg 2012
eur 2011 eur 2012
middenprijs ( /kg)
aanvoer (x 1000 kg)
9.00
8,000
6,000
6.00
4,000 3.00 2,000
0
1
2
3
4
5
6
7
maand
8
9
10
11
12
0.00
kg 2011 kg 2012
eur 2011 eur 2012
middenprijs ( /kg)
10,000
3.00 7,500 2.00
5,000
1.00
2,500
2
3
4
5
6
7
maand
8
9
10
11
12
0.00
middenprijs ( /kg)
aanvoer (x1000 kg)
3.00 1,500 2.00 1,000 1.00
500
0
35
1
2
3
4
5
2012
2011
2012 4,321
7.824
77.774,55
33.804,08
5,912
2
9.782
384
64.292,76
8.682,22
6,573
3
179.671
162.648
1.123.326,02
963.778,26
6,252
5,926
4
2.009.432
1.191.251
7.084.279,93
4.814.024,51
3,526
4,041
5
7.011.357
6.653.799
16.636.930,14
20.768.278,78
2,373
3,121
6
3.951.603
5.444.143
14.590.474,86
10.229.339,55
3,692
1,879
7
4.322.316
6.278.793
12.403.552,25
14.102.445,15
2,870
2,246
8
3.240.874
4.115.522
6.391.040,92
6.475.391,63
1,972
1,573
9
2.884.920
2.577.427
7.193.972,52
6.689.537,56
2,494
2,595
10
2.723.252
2.417.321
7.983.934,78
6.602.786,94
2,932
2,731
11
1.033.813
1.293.692
5.829.483,45
5.700.883,97
5,639
4,407
12
315.578
444.413
2.192.841,39
2.413.614,44
6,949
5,431
Totaal
27.695.754
30.587.217
81.571.903,57
78.802.567,09
2,945
2,576
Maand
2011
2012
1
170.531
203.879
154.520,20
2
49.825
46.094
3
1.064.095
4
Omzet (€) 2011
6 7 maand
8
9
jaarverslag 2012
10
11
12
0.00
Mid. pr. (€) 2011
2012
180.147,80
0,906
0,884
148.784,90
114.897,68
2,986
2,493
780.350
1.455.754,80
1.243.442,62
1,368
1,593
3.164.461
3.184.723
3.152.830,26
3.207.778,55
0,996
1,007
5
7.649.698
7.590.959
3.968.043,36
7.436.673,93
0,519
0,980
6
7.311.740
7.278.918
1.787.125,37
3.801.057,29
0,244
0,522
7
7.974.009
9.592.107
2.211.350,93
5.588.792,49
0,277
0,583
8
5.983.717
7.370.891
1.783.677,10
3.280.800,96
0,298
0,445
9
4.479.998
5.612.553
1.996.586,81
3.452.328,36
0,446
0,615
10
4.972.245
5.678.939
3.668.338,45
5.285.284,20
0,738
0,931
11
2.960.832
4.291.165
2.009.719,75
2.646.508,93
0,679
0,617
12
960.154
757.396
1.057.135,80
697.494,77
1,101
0,921
Totaal
46.741.305
52.387.974
23.393.867,73
36.935.207,58
0,500
0,705
Maand
2011
Aanvoer (kg) eur 2011 eur 2012
Mid. pr. (€)
2011
13.156
Tomaten los kg 2011 kg 2012
2012
Aanvoer (kg)
aanvoer (x1000 kg)
1
2011
1
Tomaten tros
0
Omzet (€)
Aanvoer (kg) Maand
2012
Omzet (€)
2012
2011
Mid. pr. (€) 2012
2011
2012
1
2.538
2.502
409,84
1.194,84
0,161
0,478
2
33.763
22.818
48.995,44
50.073,06
1,451
2,194
3
362.459
349.510
449.672,71
531.274,35
1,241
1,520
4
802.498
697.623
832.646,40
881.337,40
1,038
1,263
5
1.469.868
1.601.081
825.212,38
1.586.502,15
0,561
0,991
6
1.718.630
1.281.437
326.169,13
757.777,64
0,190
0,591
7
2.030.880
1.677.918
479.038,67
904.594,80
0,236
0,539
8
1.536.951
1.262.259
373.682,26
590.285,13
0,243
0,468
9
1.142.151
912.946
473.700,02
657.085,06
0,415
0,720
10
1.365.876
1.342.375
809.957,24
1.101.166,94
0,593
0,820
11
235.869
877.342
59.263,86
446.491,36
0,251
0,509
12
35.012
76.326
6.401,49
33.580,15
0,183
0,440
10.736.495
10.104.137
4.685.149,44
7.541.362,88
0,436
0,746
Totaal
Tomaten specialties
Aanvoer (kg) Maand
kg 2011 kg 2012
eur 2011 eur 2012
middenprijs ( /kg) 6.00
aanvoer (x 1000 kg) 1,000
750 4.00 500 2.00 250
0
1
2
3
4
5
6
7
maand
8
9
10
11
12
0.00
eur 2011 eur 2012
middenprijs ( /kg)
1,500
3.00
1,000
2.00
500
1.00
0
0.00
3
4
5
6
7
maand
8
9
10
11
12
eur 2011 eur 2012
middenprijs ( /kg)
2,000
3.00
1,500 2.00 1,000 1.00 500
1
2
3
4
5
33.126,50
3,158
2,441
2
8.852
11.398
40.287,56
41.935,78
4,551
3,679
3
155.532
180.767
517.544,56
531.679,80
3,328
2,941
4
395.476
479.796
1.044.181,46
1.233.248,17
2,640
2,570
5
694.552
948.431
1.299.063,25
1.743.735,86
1,870
1,839
6
672.983
671.832
792.419,19
1.174.626,00
1,177
1,748
7
705.323
952.208
1.110.049,27
1.564.130,25
1,574
1,643
8
473.321
678.165
883.150,74
1.257.245,97
1,866
1,854
9
405.308
518.216
866.326,54
1.133.205,79
2,137
2,187
10
440.573
505.656
1.050.454,89
1.298.475,98
2,384
2,568
11
331.104
328.548
677.215,66
706.747,95
2,045
2,151
12
117.847
101.819
370.897,00
234.831,96
3,147
2,306
Totaal
4.412.764
5.390.409
8.689.150,64
10.952.990,01
1,969
2,032
Maand
2011
Omzet (€)
2012
2011
6
7
maand
8
9
10
11
12
0.00
jaarverslag 2012
Mid. pr. (€) 2012
-
2011
2012 -
-
53.395,91
2,185
1,685
897.241,16
599.138,17
2,177
1,792
1.213.210,04
852.054,00
1,278
1,211
1.253.303,78
1.473.105,48
0,969
1,365
678.027
768.464,34
1.048.734,92
0,745
1,547
1.108.332
945.060
921.636,50
687.953,98
0,832
0,728
8
1.055.045
705.964
1.008.520,04
794.673,28
0,956
1,126
9
875.628
679.488
795.744,90
550.078,53
0,909
0,810
10
831.189
1.007.890
361.248,94
320.772,29
0,435
0,318
11
277.951
106.040
81.704,06
47.251,90
0,294
0,446
1
-
-
-
2
41.010
31.694
89.591,90
3
412.095
334.299
4
949.138
703.783
5
1.293.420
1.079.322
6
1.030.891
7
-
-
-
-
-
-
Totaal
7.874.699
6.271.567
7.390.665,66
6.427.158,46
0,939
1,025*
Maand
2011
Omzet (€)
2012
2011
Mid. pr. (€) 2012
2011
2012
1
-
-
-
-
-
-
2
2.740
1.865
5.997,75
3.572,55
2,189
1,916
3
134.324
279.523
328.012,50
505.063,50
2,442
1,807
4
722.951
639.482
1.890.994,21
1.108.052,61
2,616
1,733
5
2.012.405
1.766.678
2.158.344,15
3.373.767,98
1,073
1,910
6
1.598.097
1.471.838
1.249.850,75
2.291.235,06
0,782
1,557
7
2.169.219
2.197.916
1.643.498,43
1.659.957,05
0,758
0,755
8
1.500.426
1.583.607
1.726.460,71
1.343.644,35
1,151
0,848
9
1.009.766
1.610.385
941.988,16
1.081.190,44
0,933
0,671
10
1.005.152
1.000.280
592.160,67
667.360,10
0,589
0,667
11
140.827
109.443
73.464,50
101.392,48
0,522
0,926
12
1.235
3.945
1.123,85
2.946,92
0,910
0,747
10.297.142
10.664.962
10.611.895,68
12.138.183,04
1,031
1,138*
Totaal
* exclusief logistieke vergoeding 0,09€/kg (2012)
36
2012
37.560,52
Aanvoer (kg)
aanvoer (x 1000 kg)
0
2011
13.573
Paprika rood kg 2011 kg 2012
2012
11.893
12 2
Mid. pr. (€)
2011
Aanvoer (kg)
aanvoer (x 1000 kg)
1
Omzet (€)
2012
1
Paprika groen kg 2011 kg 2012
2011
Paprika oranje
Aanvoer (kg) Maand
kg 2011 kg 2012
eur 2011 eur 2012
middenprijs ( /kg) 3.00
aanvoer (x 1000 kg) 200
150 2.00 100 1.00 50
2011
1
2
3
4
5
6
7
maand
8
9
10
11
12
0.00
eur 2011 eur 2012
800
600
-
-
2
-
-
-
-
-
-
3
24.160
29.740
58.220,20
44.212,70
2,410
1,487
4
64.379
48.446
149.750,04
87.352,14
2,326
1,803
5
196.750
185.283
235.161,76
317.560,87
1,195
1,714
6
144.841
126.188
124.071,53
227.231,58
0,857
1,801
7
168.334
169.185
226.479,46
177.422,29
1,345
1,049
8
137.639
123.120
172.039,10
188.461,25
1,250
1,531
9
73.268
150.435
100.380,45
138.653,08
1,370
0,922
10
139.858
89.669
73.707,31
56.594,02
0,527
0,631
11
35.469
57.081
20.263,15
39.526,40
0,571
0,692
-
-
-
-
-
-
Totaal
984.698
979.147
1.160.073,00
1.277.014,33
1,178
1,304*
Maand
2011
2
3
4
5
6
7
maand
8
9
10
11
12
-
-
-
-
-
-
3
60.453
112.137
152.579,33
178.111,07
2,524
1,588
4
317.684
198.521
761.015,70
313.876,53
2,396
1,581
5
761.164
585.178
767.828,73
949.803,98
1,009
1,623
6
563.922
468.161
421.245,53
669.567,89
0,747
1,430
7
691.640
558.283
670.789,87
420.024,97
0,970
0,752
8
529.825
447.537
602.995,73
411.475,38
1,138
0,919
9
363.772
440.878
460.261,17
305.751,11
1,265
0,694
10
468.000
406.006
251.770,43
184.297,96
0,538
0,454
1.00
11
56.952
87.780
18.599,46
59.806,45
0,327
0,681
-
-
-
-
-
-
0.00
Totaal
3.813.412
3.304.481
4.107.085,95
3.492.715,34
1,077
1,057*
Maand
2011
middenprijs ( /stuk) 0.80
0.60 2,000 0.40 1,000 0.20
0
37
1
2
3
4
5
6
7
maand
8
9
jaarverslag 2012
10
11
12
2012
2
eur 2011 eur 2012
3,000
2011 -
Aanvoer (kg)
aanvoer (x1000 stuks)
Mid. pr. (€) 2012 -
Komkommer kg 2011 kg 2012
2011 -
12 1
Omzet (€)
2012 -
2.00
200
-
-
3.00
400
2012
-
1
middenprijs ( /kg) 4.00
aanvoer (x 1000 kg)
2011
-
Aanvoer (kg)
kg 2011 kg 2012
Mid. pr. (€) 2012
-
Paprika geel
0
2011
1
12 0
Omzet (€)
2012
0.00
Omzet (€)
2012
2011
-
Mid. pr. (€) 2012
2011
2012
1
-
-
-
-
-
-
2
169.496
194.840
69.527,81
108.323,44
0,410
0,556
3
1.325.352
702.256
236.819,58
277.152,25
0,179
0,395
4
2.219.568
922.754
639.134,63
184.578,44
0,288
0,200
5
2.288.696
1.210.632
407.811,97
356.346,68
0,178
0,294
6
982.194
1.019.016
152.906,59
284.342,75
0,156
0,279
7
2.793.945
1.277.944
445.426,18
292.783,10
0,159
0,229
8
1.040.080
680.799
235.535,11
128.443,40
0,226
0,189
9
1.346.500
611.538
365.160,88
151.864,96
0,271
0,248
10
990.528
330.482
317.900,15
97.638,05
0,321
0,295
11
122.994
29.306
57.585,83
9.406,94
0,468
0,321
12
288
96
69,12
22,46
0,240
0,234
13.279.641
6.979.663
2.927.877,85
1.890.902,47
0,220
0,271
Totaal
* exclusief logistieke vergoeding 0,09€/kg (2012)
colofon
Redactie Michel Adriaensen Jan Engelen Gaston Opdekamp Dirk Van den Plas Hans Vanderhallen Bart Van Olmen
Verantwoordelijk uitgever Gaston Opdekamp Kerkpad 2, 2323 Hoogstraten-Wortel
Veiling Hoogstraten Loenhoutseweg 59, 2320 Hoogstraten Tel. +32 3 340 02 11, fax +32 3 314 78 44
[email protected] www.veilinghoogstraten.be
38 38
jaarverslag 2012
39
jaarverslag 2012
