WAKE UP MORNING DAILY TRUST 9 September 2013

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 9 September 2013

Ulasan Pasar

Indikator Pasar

Pergerakan IHSG

IHSG berakhir positif di akhir pekan... Berbeda halnya dengan sehari sebelumnya dimana dibuka menguat lalu berakhir melemah. Di akhir pekan, IHGS sempat bergerak di zona merah pada awal perdagangan namun, jelang akhir sesi hinggap di zona hijau. Laju nilai tukar Rupiah yang masih longsor dan sempat adanya ekspektasi penurunan cadangnan devisa di bulan Agustus sempat membuat IHSG tertekan. Akan tetapi, pelemahan di tengah kenaikan sejumlah bursa saham Asia membuat IHSG terlihat anomali. Bahkan India yang beberapa waktu sebelumnya sempat anjlok, kini perlahan mulai rebound. Sementara IHSG masih saja betah dengan pergerakan fluktuatifnya. Sepanjang perdagangan, IHSG menyentuh level 4072,35 (level tertingginya) di akhir sesi 2 dan menyentuh level 4012,68 (level terendahnya) jelang akhir sesi 1 dan berakhir di level 4072,35. Volume perdagangan dan nilai total transaksi turun. Investor asing mencatatkan nett sell dengan penurunan nilai transaksi beli dan transaksi jual. Investor domestik mencatatkan nett buy.

Estimasi Pergerakan IHSG Pada perdagangan Senin (9/9) diperkirakan IHSG akan berada pada support 4000-4030 dan resistance 4118-4132. Berpola menyerupai three river bottom di bawah middle bollinger bands (MBB). MACD masih melemah dengan histogram negatif yang memendek. RSI, William's %R, dan Stochastic bergerak mendatar di atas area oversold. IHSG sempat masuk dalam kisaran target support kami (3992-4029) dan berhasil keluar meski belum menyentuh target resisten (4133-4142). Diharapkan kenaikan yang terjadi dapat membuka peluang penguatan lanjutan dan tidak langsung dimanfaatkan untuk profit taking sesaat.

Market News Highlight • Kali ini laju Rupiah melewati target support kami di 11190 dipicu kekhawatiran pelaku pasar terhadap makin dekatnya pertemuan FOMC yang akan membahas pengurangan stimulus seiring dengan membaiknya data-data ekonomi AS. Padahal belum tentu pasti The Fed akan benar-benar memutuskan pengurangan stimulus pada pertemuan FOMC 2 minggu lagi. Di sisi lain, dari internal terdapat sentimen positif berupa kenaikan tipis cadangan devisa sebesar US$326 juta menjadi US$92,997 miliar namun, sepertinya belum cukup kuat mengangkat Rupiah. Rp 11.185-11225 (kurs tengah BI). • Makin membaiknya rilis data-data ketenagakerjaan AS memberikan sentimen yang positif bagi laju bursa saham Asia. Di sisi lain, penguatan bursa saham Asia juga dipicu membaiknya laju nilai Rupee India setelah mengalami penurunan terdalam seiring dengan langkah bank sentralnya melonggarkan aturan pinjaman luar negeri; kenaikan leading economic Jepang; dan ekspektasi peningkatan aktivitas bisnis di China dengan diberlakukannya Free-Trade Zone. • Bursa saham Eropa mengakhiri pekan kemarin dengan penguatan setelah pelaku pasar berekspektasi tappering off stimulus The Fed akan dilakukan secara perlahan dan tidak sekaligus seiring rilis nonfarm payrolls yang di bawah estimasi. Beberapa data yang mempengaruhi laju bursa saham Eropa a.l penurunan balance of trade, current account, dan industrial production Jerman; penurunan balance of trade dan kenaikan consumer confidence Perancis; penurunan industrial production Spanyol; dan penurunan manufacturing production Inggris. • Meski bursa saham AS bergerak menguat namun, sedikit tertekan jelang penutupan setelah pemberitaan adanya aktivis Suriah yang menyerang kota Damaskus dengan gas sehingga meningkatkan ekspektasi AS akan menginvasi Suriah. Di sisi lain, rilis nonfarm payrolls menunjukkan pertumbuhan yang masih melambat atau di bawah estimasi meski lebih tinggi dari sebelumnya dan meningkatnya angka upemployment rate sehingga memunculkan ekspektasi penguarangan stimulus The Fed akan dilakukan secara perlahan.

www.trust.co.id

Source: BI, IDX, Bloomberg, Reuters, Chartnexus, TrustOnline

1


Berita Emiten SUGI Tertarik Beli Rama Energy Maksimal 51% PT Sugih Energy Tbk (SUGI) telah melakukan partial offer atau penawaran tender maksimal 51% saham Rama Energy Limited (REL) yang aktif di bursa Singapura. Penawaran terebut dilakukan anak usaha perseroan yaitu Sugih Energy Pte.Ltd. Aksi korporasi terebut melalui konsultan hukum singapura Rajah & Tann untuk mengajukan penawaran ke Singapore Industry Council (SIC) pada 19 Juni 2013. SUGI memperbaharui lagi penawaran pada 16 Agustus 2013 dan pada 21 Agustus 2013. Sementara SIC telah memberikan persetujuan pada 5 September 2013. Perseroan dengan menunjuk penasehat keuangan Prime Parthners Corporate Finance Pte, telah mengumumkan rencana transaksi pada 6 September 2013. Diperkirakan rentang support 410-420 dan resistance 440-450. Long legged doji pada area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola sideways diatas area oversold.

Produksi Olein akan Topang Kinerja AALI PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) dengan memproduksi olein maka akan mendapatkan nilai tambah dibanding minyak kelapa sawit. Langkah ini merupakan target AALI untuk mendapatkan harga jual produk yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan ke depan. AALI akan membangun pabrik penyulingan kelapa sawit dengan kapasitas 2.000 ton per hari dan membangun pabrik di Morowali, Sulawesi tengah dengan kapasitas produksi 30 ton TBS per jam untuk beroperasi pada tahun depan. Pada bulan Juli tahun 2013, AALI mampu memproduksi CPO mencapai 835.094 ton. Selama periode tersebut, produksi TBS AALI mencapai 2,84 juta ton. Angka tersebut turun sebesar 4,5% dengan yield rata-rata sebesar 11,86 ton /ha. Diperkirakan rentang support 19450-20200 dan resistance 21350-21950. Hanging man dibawah area upper bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola sideways diatas area overbought.

JSMR Kaji Rencana Buyback Saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) siap melakukan pembelian kembali (buyback) saham di tengah anjloknya IHSG. Dana cadangan JSMR dinilai siap untuk merealisasikan rencana tersebut. Tetapi, JSMR belum bisa mengungkapkan secara rinci mengenai waktu dan besaran dana yang akan dianggarkan dalam rencana tersebut. Dana cadangan (free cash) JSMR mencapai Rp3,9 triliun. Diperkirakan rentang support 4900-4950 dan resistance 5150-5350. Black marubozu pada area lower bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola downreversal menuju area oversold.

IHSG Jeblok, PTBA Siap Buyback Saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) siap merealisasikan rencana (buyback) saham tahun ini di tengah anjloknya IHSG. PTBA memiliki dana cadangan yang dinilai cukup likuid sebesar Rp3,3 triliun, untuk segera merealisasikan aksi tersebut tahun ini. Besaran dana yang akan dialokasikan untuk buyback saham itu akan disesuaikan dengan aliran kas (cash flow) kebutuhan operasional dan jadwal investasi sejumlah proyek yang sedang dikembangkan PTBA. Dana yang akan dialokasikan nanti dipastikan tidak mengganggu proyek-proyek PTBA. PTBA yang berbasis di Tanjung Enim, Sumatra Selatan itu telah merealisasikan buyback sebesar 5% saham dengan nilai Rp1,7 triliun. Dalam RUPS lalu, disetujui untuk buyback 5%. Diperkirakan rentang support 13250-13500 dan resistance 13950-14250. Long legged doji dibawah area upper bollinger band. RSI membentuk pola upreversal menuju area overbought. William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola sideways diatas area overbought.

Source: Chartnexus, t-online, & media online, diolah

www.trust.co.id

2


Stocks View Code

Open

High

Low

Close

Prev

∆%

S1

S2 Agrikultur

AALI BWPT LSIP SIMP

20,600 900 1,490 740

21,000 940 1,540 770

19,850 860 1,450 710

21,000 900 1,500 740

20,800 900 1,490 740

0.96 0.00 0.67 0.00

20,225 860 1,450 710

ADRO ANTM HRUM INCO ITMG PTBA

980 1,380 3,625 2,450 31,800 13,800

990 1,440 3,650 2,675 32,000 13,900

960 1,360 3,475 2,400 31,400 13,450

990 1,440 3,600 2,550 31,950 13,800

990 1,380 3,625 2,400 31,650 13,800

0.00 4.35 -0.69 6.25 0.95 0.00

970 1,370 3,525 2,363 31,575 13,575

CPIN MAIN JPFA INTP SMGR SMCB

2,625 2,600 1,050 19,000 12,450 2,325

2,775 2,700 1,120 19,500 12,550 2,350

2,575 2,525 1,050 18,750 12,250 2,300

2,750 2,700 1,090 19,500 12,550 2,350

2,575 2,625 1,050 18,700 12,350 2,350

6.80 2.86 3.81 4.28 1.62 0.00

2,588 2,563 1,035 18,875 12,350 2,313

ASII GJTL IMAS

5,600 1,790 4,875

5,700 1,790 4,900

5,400 1,730 4,875

5,700 1,760 4,875

5,550 1,770 4,900

2.70 -0.56 -0.51

5,500 1,745 4,863

GGRM ICBP INDF KLBF ROTI UNVR

36,050 8,900 5,850 1,260 6,000 31,500

37,250 9,050 6,100 1,280 6,000 32,000

35,600 8,900 5,850 1,250 5,750 31,000

37,250 9,000 5,950 1,250 5,800 31,900

36,000 9,000 6,000 1,290 6,000 31,000

3.47 0.00 -0.83 -3.10 -3.33 2.90

35,825 8,875 5,775 1,240 5,775 31,200

ADHI ASRI BSDE CTRA CTRS CTRP LPKR LPCK SSIA WIKA WSKT

1,610 465 1,240 830 2,100 700 980 4,500 660 1,710 470

1,630 475 1,250 830 2,100 730 1,010 4,500 680 1,710 470

1,510 450 1,200 810 1,950 690 930 4,300 630 1,620 450

1,530 460 1,240 810 2,100 700 990 4,400 640 1,640 455

1,610 470 1,240 840 2,100 700 980 4,400 670 1,690 470

-4.97 -2.13 0.00 -3.57 0.00 0.00 1.02 0.00 -4.48 -2.96 -3.19

1,510 450 1,215 810 2,025 680 945 4,350 625 1,630 453

EXCL INDY ISAT JSMR PGAS TLKM

4,275 700 4,000 5,200 5,100 2,025

4,275 760 4,025 5,250 5,250 2,050

4,025 700 3,975 5,050 5,050 1,950

4,125 710 4,000 5,050 5,250 1,990

4,250 700 4,000 5,250 5,100 2,000

-2.94 1.43 0.00 -3.81 2.94 -0.50

4,075 675 3,975 5,025 5,075 1,958

BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN

8,700 3,450 6,750 3,950 6,700 630

8,800 3,500 6,750 4,000 6,800 630

8,550 3,425 6,650 3,900 6,600 600

8,800 3,450 6,750 3,975 6,700 620

8,600 3,500 6,700 4,000 6,800 620

2.33 -1.43 0.75 -0.63 -1.47 0.00

8,625 3,413 6,700 3,913 6,600 610

AKRA BHIT BMTR SCMA MAPI MNCN RALS UNTR VIVA

3,500 335 1,650 2,475 4,800 2,775 950 16,350 155

3,625 335 1,700 2,500 4,900 2,825 970 16,450 155

3,500 320 1,650 2,400 4,750 2,700 950 16,150 148

3,525 335 1,680 2,400 4,825 2,750 950 16,300 153

3,600 330 1,650 2,500 4,800 2,825 950 16,300 155

-2.08 1.52 1.82 -4.00 0.52 -2.65 0.00 0.00 -1.29

3,450 328 1,640 2,388 4,738 2,700 940 16,175 151

19,463 820 1,405 680

Target Spt Rst

S3

Pivot

R1

R2

R3

Rec

19,075 780 1,360 650

20,613 900 1,495 740

21,375 940 1,540 770

21,763 980 1,585 800

22,525 1,020 1,630 830

20,225 860 1,450 710

21,763 980 1,585 800

TB BoW TB BoW

980 1,405 3,588 2,519 31,788 13,738

1,000 1,450 3,700 2,638 32,175 14,025

1,010 1,485 3,763 2,794 32,388 14,188

1,030 1,530 3,875 2,913 32,775 14,475

970 1,370 3,525 2,363 31,575 13,575

1,010 1,485 3,763 2,794 32,388 14,188

TB TB TB TB TB TS

2,681 2,631 1,078 19,188 12,450 2,331

2,788 2,738 1,105 19,625 12,650 2,363

2,881 2,806 1,148 19,938 12,750 2,381

2,988 2,913 1,175 20,375 12,950 2,413

2,588 2,563 1,035 18,875 12,350 2,313

2,881 2,806 1,148 19,938 12,750 2,381

BoW BoW BoW BoW BoW BoW

5,600 1,768 4,881

5,800 1,805 4,888

5,900 1,828 4,906

6,100 1,865 4,913

5,500 1,745 4,863

5,900 1,828 4,906

34,175 8,725 5,525 1,210 5,525 30,200

36,538 8,963 5,938 1,260 5,888 31,600

37,475 9,025 6,025 1,270 6,025 32,200

38,188 9,113 6,188 1,290 6,138 32,600

39,125 9,175 6,275 1,300 6,275 33,200

35,825 8,875 5,775 1,240 5,775 31,200

38,188 9,113 6,188 1,290 6,138 32,600

TB BoW BoW BoW BoW TB

1,390 425 1,165 790 1,875 640 865 4,150 575 1,540 433

1,570 463 1,233 820 2,063 705 978 4,425 653 1,670 461

1,630 475 1,265 830 2,175 720 1,025 4,550 675 1,720 473

1,690 488 1,283 840 2,213 745 1,058 4,625 703 1,760 481

1,750 500 1,315 850 2,325 760 1,105 4,750 725 1,810 493

1,510 450 1,215 810 2,025 680 945 4,350 625 1,630 453

1,690 488 1,283 840 2,213 745 1,058 4,625 703 1,760 481

TS TS BoW TS BoW TS BoW BoW TS TS TS

3,825 615 3,925 4,825 4,875 1,858

4,175 718 4,000 5,138 5,163 2,004

4,325 735 4,025 5,225 5,275 2,058

4,425 778 4,050 5,338 5,363 2,104

4,575 795 4,075 5,425 5,475 2,158

4,075 675 3,975 5,025 5,075 1,958

4,425 778 4,050 5,338 5,363 2,104

TS TS TS BoW BoW TS

8,375 3,338 6,600 3,813 6,400 580

8,713 3,456 6,725 3,956 6,700 620

8,875 3,488 6,800 4,013 6,800 640

8,963 3,531 6,825 4,056 6,900 650

9,125 3,563 6,900 4,113 7,000 670

8,625 3,413 6,700 3,913 6,600 610

8,963 3,531 6,825 4,056 6,900 650

BoW BoW BoW BoW BoW TS

3,325 313 1,590 2,288 4,588 2,575 920 15,875 144

3,538 331 1,670 2,444 4,819 2,763 955 16,313 153

3,575 343 1,690 2,488 4,888 2,825 960 16,475 158

3,663 346 1,720 2,544 4,969 2,888 975 16,613 160

3,700 358 1,740 2,588 5,038 2,950 980 16,775 165

3,450 328 1,640 2,388 4,738 2,700 940 16,175 151

3,663 346 1,720 2,544 4,969 2,888 975 16,613 160

BoW TB TB TS BoW BoW BoW TS TS

Pertambangan

950 1,325 3,413 2,244 31,188 13,288

940 1,290 3,350 2,088 30,975 13,125

Industri Dasar

2,481 2,456 1,008 18,438 12,150 2,281

2,388 2,388 965 18,125 12,050 2,263

Aneka Industri

5,300 1,708 4,856

5,200 1,685 4,838

TB TS TS

Barang Konsumer

34,888 8,813 5,688 1,230 5,638 30,600 Properti

1,450 438 1,183 800 1,913 665 898 4,225 603 1,580 441 Infrastruktur

3,925 658 3,950 4,938 4,963 1,904 Keuangan

8,463 3,381 6,625 3,856 6,500 590 Perdagangan

BoW : Buy on Weakness

TB : Trading Buy

www.trust.co.id

TS : Trading Sell

3,413 316 1,620 2,344 4,669 2,638 935 16,013 146

BAH : Buy And Hold

3


Kalender Ekonomi

September 2013 6 September 2013 Asia Pasific

Act

Leading Economic Index JPN AIG Performance Construction AUD

Frcst

107.80 43.70

Prev

Europe

Act

107.20 Current Account GRM 44.10 Balance of Trade GRM Balance of Trade FRN Consumer Confidence FRN Industrial Production YoY SPN Industrial Production MoM GBP Industrial Production YoY GBP Manufactur Production MoM GBP Manufactur Production YoY GBP Balance of Trade GBP Industrial Production YoY GRM Industrial Production MoM GRM

107.90

14.3B 16.1B -5.11B 84.30 0.40% 0.00% -1.60% 0.20% -0.70% -3.09B -2.20% -1.70%

Frcst 15.8B 16.7B -4.8B 82.29 1.35% -0.25% 0.50% 0.20% -1.00% -1.9B 2.02% -0.18%

Prev

America

17.9B Unemployment Rate CAD 17.0B Participation Rate CAD -4.48B Labour Productivity QoQ CAD 81.60 Full Employment Change CAD -4.80% Part Time Employment Chg CAD 1.30% Ivey PMI CAD 1.40% Average Hourly Earnings MoM 2.00% Average Hourly Earnings YoY 2.10% Average Weekly Hours -1.26B Non Farm Payrolls 0.10% Unemployment Rate 2.00%

Act 7.10% 66.60% 0.50% 17.4K 41.8K 51.00 0.20% 2.20% 34.50 169K 7.30%

Frcst

Prev

7.09% 67.00% 0.30%

56.17 0.20% 34.40 186K 7.29%

7.20% 66.50% 0.10% -18.3K -21.2K 48.40 0.00% 1.90% 34.40 104K 7.40%

8 September 2013 Asia Pasific

Act

Balance of Trade CNY Exports YoY CNY Imports YoY CNY

Frcst

Prev

28.61B 14.7B 7.20% 1913.07% 7.00% 1605.80%

Europe

Act

Frcst

Prev

Europe

Act

Frcst

Prev

America

Act

Frcst

Prev

America

Act

Frcst

Prev

17.82B 5.10% 10.90%

9 September 2013 Asia Pasific

Act

Frcst

Industrial Production YoY NZD Bank Lending YoY JPN GDP Growth Rate QoQ JPN GDP Growth Annualized QoQ JPN Current Account JPN ANZ Job Advertisements AUD Home Loans MoM AUD Producer Price Index YoY CNY Inflation Rate YoY CNY Inflation Rate MoM CNY Consumer Confidence JPN ECO Watchers Survey Outlook JPN ECO Watchers Survey Current JPN New Yuan Loans CNY

Code: NZD JPN AUD IDR

N. Zealand Japan Australia Indonesia

CNY FRN GBP INR

www.trust.co.id

Prev

4.26% 0.60% 2.60% 618.8B

2.79% 0.20% 44.10

China France England India

GRM CAD EUR ITA

Building Permits MoM CAD

4.50% 2.00% 0.90% 3.50% 336.3B -6.80% 2.70% -2.30% 2.70% 0.10% 43.60 53.60 52.30 699.9B

German Canada Eropa Italia

SPN PHP KRW SWD

Spanyol Philippine Sth. Korea Swedia

Act : Actual

-10.30%

Frcst : Forecast Prev : Previous

4


Head Office : Permata Senayan Blok B No. 10 - 11 Jl. Tentara Pelajar. Jakarta 12210, Indonesia Telp : 021 – 5794 0678 Fax : 021 – 5794 0676 E-mail : [email protected] Website : www.trust.co.id

Jakarta Branch :

Wisma Nusantara, Lt. 26 Jl. M.H Thamrin Kav. 59 Jakarta 10350 Telp : 021 – 316 1416 Fax : 021 – 390 6629 E-mail : [email protected]

Jl. Pluit Sakti Raya Blok A21 No. 28 Jakarta Utara 14450 Telp : 021 – 666 75018 / 666 75019 / 666 75020 / 666 75021 Fax : 021 – 666 75022 E-Mail : [email protected]

Bali Branch :

Medan Branch :

Pertokoan Ngurah Rai Permai Blok i Jl. By Pass Ngurah Rai No. 999 Tuban – Kuta 80361 Telp : 0361 – 757 112 / 757 118 Fax : 0271 - 767 712 E-mail : [email protected]

Gedung Uni Plaza Lt. 2, Suite S2-03 Jl. MT Haryono No. A-1 Medan Telp : 061 – 455 5156 Fax : 061 – 455 5204 E-Mail : [email protected]

Research Team : Reza Priyambada

[email protected] [email protected] [email protected]

Yusuf Nugraha

Equity Team : Patal Senayan Puspa Rini [email protected] S. Reza Pramudita [email protected] Sardjono [email protected] Bali Branch Komang Ayu [email protected]

Jakarta Branch Pluit I Wayan Sudiantara [email protected]

Wisma Nusantara Rudy Irawan [email protected]

Medan Branch Dewi [email protected]

Fixed Income Team : Ana Ekawati [email protected]

Henny Setyowaty [email protected]

Jelly Rayne Andrea Nelwan [email protected]

Disclaimer: The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. No warranty (express or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. However, none of PT Trust Securities (BR) and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue thereof. All the information and opinions contained in this document have been collected by one of or derived from sources considered reliable and trustworthy. No under name or warranties, either directly or indirectly from the PT. Trust Securities or any other party from PT. Trust Securities, including the other side of the PT. Trust Securities of documents can be obtained, as to the accuracy or completeness of the information contained in this document all opinions and estimates in this report represents our consideration on the date indicated and may change at any time without notice. This document was not intended as an offer, or solicitation of an offer, a request to buy or sell securities and all matters relating to securities (such as securities mentioned herein, or from the same publisher, of the warrant or preemptive rights advance or other interests of such securities). © PT Trust Securities in 2012.

www.trust.co.id

6

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 9 September 2013

Recommend Documents