WAKE UP MORNING DAILY TRUST 13 September 2013

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 13 September 2013

Ulasan Pasar

Indikator Pasar

Pergerakan IHSG

Meski profitisasi ada, kenaikan BI rate justru disambut positif... Kekhawatiran akan terjadinya kudeta laju IHSG menjadi pelemahan tampaknya tidak terjadi. IHSG justru bergerak kontra dengan perkiraan sebelumnya sehingga dapat kembali ke zona hijau. Imbas penguatan bursa saham AS dan regional serta masih adanya nett buy asing membantu IHSG berbalik arah menguat. Bahkan adanya keputusan BI dalam Rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan BI rate 25 bps menjadi 7,25% terlihat seolah-olah berimbas positif. IHSG rebound dan saham-saham perbankan pun turut membantu IHSG bertahan di zona hijaunya. Di sisi lain, IHSG juga mendapat sentimen positif dari rencana Pemerintah yang akan menghapus PPNBm. Pembukaan pasar saham Eropa yang negatif tidak berpengaruh pada IHSG. Sepanjang perdagangan, IHSG menyentuh level 4372,10 (level tertingginya) di akhir sesi 1 dan menyentuh level 4318,60 (level terendahnya) jelang akhir sesi 1 dan berakhir di level 4356,61. Volume perdagangan dan nilai total transaksi turun. Investor asing mencatatkan nett buy dengan penurunan nilai transaksi beli dan transaksi jual. Investor domestik mencatatkan nett sell.

Estimasi Pergerakan IHSG Pada perdagangan Jumat (12/9) diperkirakan IHSG akan berada pada support 4300-4338 dan resistance 4386-4397. Berpola menyerupai spinning di atas middle bollinger bands (MBB). MACD masih naik dengan histogram positif yang memanjang. RSI, William's %R, dan Stochastic masih tertahan kenaikannya. Meski sempat melemah, ternyata masih dapat bertahan di atas target support 4315 dan sempat melampaui target resisten 4368. Tetapi, tampaknya masih ada tekanan sehingga IHSG tidak mampu bertahan di atas target resisten tersebut. Pelemahan masih dimungkinkan jika IHSG terimbas penurunan bursa saham global nantinya.

Market News Highlight • Pasca BI rate naik sepertinya tidak banyak berpengaruh pada laju Rupiah yang masih mengalami tekanan meski tidak sedalam sehari sebelumnya. Imbas kenaikan BI rate sepertinya hanya berimbas positif pada pasar saham dibandingkan Rupiah. Padahal seharusnya Rupiah lah yang diuntungkan dengan kenaikan BI rate karena meningkatkan rate Rupiah dibanding valas lainnya. Laju Rupiah kali ini kontradiktif dengan kenaikan BI rate. Di sisi lain, adanya revisi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh BI menjadi 5,5%-5,9% dari sebelumnya 5,8%-6,2% turut berimbas negatif pada Rupiah. Laju Rupiah masih di bawah target resisten kami di level 11.421. Rp11465-11.517 (kurs tengah BI). • Laju bursa saham Asia variatif. Pada bursa saham China, bergerak menguat yang picu rencana PM China, Li Keqiang, yang akan melakukan percepatan reformasi keuangan menuju free-trade zone berupa kenaikan suku bunga, reformasi nilai tukar, dan internasionalisasi Yuan sembari mempromosikan proses konversi ke dalam akun modal agar Yuan dapat digunakan secara luas. Di sisi lain, Nikkei melemah setelah rilis machinery orders yang di bawah estimasi sehingga meningkatkan nilai ¥. Selain itu, pelemahan juga dipicu aksi wait & see pelaku pasar jelang rapat FOMC The Fed minggu depan. Sementara rilis unemployment rate Australia dan suku bunga acuan KorSel yang sesuai estimasi turut memberikan sentimen positif. • Imbas kenaikan ¥ dan rilis turunnya industrial production Italia – Uni Eropa membuat laju bursa saham Eropa terkena profitisasi sehingga berbalik melemah. Di sisi lain, pelemahan juga dipicu penurunan sahamsaham emiten logam dan turunnya nilai tukar € karena imbas kenaikan ¥. Beberapa berita emiten a.l penarikan aplikasi obat diabetes oleh Sanofi dan rilis penurunan pendapatan di bawah estimasi dari Financiere Richemont turut direspon negatif. • Laju bursa saham AS terlihat memerah setelah rilis penurunan initial jobless claims dan harga eksporimpor sehingga memberikan ruang spekulasi pemikiran terhadap langkah-langkah yang akan di ambil The Fed pada rapat FOMC pekan depan. Dari estimasi yang ada, tappering off stimulus The Fed kemungkinan akan sebesar US$10 miliar menjadi US$75 miliar per bulannya. Di sisi lain, pelaku pasar juga memantau perkembangan di Suriah setelah keputusan AS menunda invasi seiring dengan proposal yang diajukan Rusia teruntuk Suriah menyerahkan senjata kimianya.

www.trust.co.id

Source: BI, IDX, Bloomberg, Reuters, Chartnexus, TrustOnline

1


Berita Emiten Marketing Sales APLN Tumbuh 24,9% Periode Januari sampai Agustus 2013 PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) berhasil meraih penjualan pemasaran (marketing sales) senilai Rp3,91 trilyun, tumbuh 24,9 % dibandingkan periode yang sama tahun 2012. Proyek The Podomoro City menjadi kontributor utama dengan memberikan pendapatan sekitar 45 % dari total pendapatan dan proyek Metri Park Residence memberikan sumbangan pendapatna 14%. Diperkirakan rentang support 265-270 dan resistance 280-290. Bullish homing pigeon pada area middle bollinger band. RSI, Stochastic’s, dan William's %R, membentuk pola upreversal menuju area overbought.

ENRG Kembali Tunda RUPSLB PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) kembali menunda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 17 September 2013. RUPSLB tersebut ditunda mengingat kondisi pasar yang kurang kondusif. ENRG akan menunggu sampai dengan kondisi pasar dan fluktuasi harga saham membaik dan lebih stabil. Sebelumnya ENRG berencana untuk melakukan rights issue dengan menawarkan saham sebanyak 20,96 miliar saham dengan nilai nominal Rp100. Harga pelaksanaannya Rp140 per saham. Total dana yang diraih dari hasil rights issue sekiar Rp2,93 triliun. Dana hasil rights issue itu akan digunakan untuk akuisisi 49% saham EIBL yang dilakukan melalui anak usaha dari Owen Holdings Limited yang mewakiliki 49% saham yang dikeluarkan oleh EIBL dan sisanya untuk modal kerja ENRG. ENRG meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada 3 September 2013. Namun, RUPSLB tersebut pun diundur pelaksanaannya menjadi 17 September 2013. Diperkirakan rentang support 82-84 dan resistance 88-90. Bullish harami diatas area middle bollinger band. RSI, Stochastic’s dan William's %R membentuk pola upreversal menuju area overbought.

Perusahaan Patungan INDF Akuisisi Pepsi-Cola Perusahaan patungan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dan Asahi Group Holdings Southeast Asia Pte Ltd telah menyelesaikan akusisi atas seluruh saham PT Pepsi-Cola Indobeverages senilai US$30 juta. Dua perusahaan patungan INDF dan Asahi Group Holdings Southeast Asia Pte Ltd yaitu PT Asahi Indofood Beverage Makmur dan PT Indofood Asahi Sukses Beverage mengakuisisi saham PT Pepsi-Cola Indobeverages (PCIB) sebanyak 264,13 juta saham dan 15.000 lembar saham. Dana akuisisi berasal dari kas internal. PT Pepsi Cola Indobeverages berubah nama menjadi PT Prima Cahaya Indobeverages. Perseroan bergerak di bidang produksi, pemasaran, dan distribusi secara ekslusif atas produk minuman non alkohol merek-merek PepsiCo. Adapun dua perusahaan patungan INDF dengan Asahi menjalankan kegiatan usaha minuman non alkohol di Indonesia yaitu PT Asahi Indofood Beverage Makmur dan PT Indofood Asagi Sukses Beverage. Diperkirakan rentang support 6400-6450 dan resistance 6600-6700. Abandoned baby diatas area middle bollinger band. RSI, Stochastic’s dan William's %R membentuk pola sideways diatas area overbought.

Mau Bagikan Dividen, Saham AUTO Naik 4,16% Saham produsen komponen otomotif Astra Otoparts Tbk (AUTO) naik 4,16% ke Rp3.750 pada penutupan perdagangan Kamis (12/9/2013) seiring rencana AUTO melakukan pembayaran dividen interim untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013. Keputusan pembagian dividen senilai Rp22 per saham ini telah disepakati di dalam rapat direksi yang diselenggarakan pada 6 September 2013. Diperkirakan rentang support 3450-3600 dan resistance 3800-3900. White marubozu pada area middle bollinger band. RSI, Stochastic’s dan William's %R membentuk pola upreversal menuju area overbought.

Source: Chartnexus, t-online, & media online, diolah

www.trust.co.id

2


Stocks View Code

Open

High

Low

Close

Prev

∆%

AALI BWPT LSIP SIMP

21,400 860 1,450 710

21,650 890 1,480 740

21,200 840 1,430 710

21,600 850 1,430 720

21,700 850 1,440 700

-0.46 0.00 -0.69 2.86

ADRO ANTM HRUM INCO ITMG PTBA

960 1,420 3,300 2,375 29,500 13,150

980 1,470 3,425 2,525 31,000 13,550

940 1,410 3,275 2,375 29,500 13,050

970 1,450 3,325 2,425 31,000 13,150

950 1,420 3,275 2,375 29,900 13,150

2.11 2.11 1.53 2.11 3.68 0.00

CPIN MAIN JPFA INTP SMGR SMCB

3,550 3,100 1,220 19,800 13,750 2,400

3,650 3,250 1,310 19,800 13,850 2,400

3,450 3,050 1,200 19,250 13,350 2,300

3,650 3,250 1,310 19,250 13,400 2,300

3,550 3,100 1,200 19,950 13,750 2,350

2.82 4.84 9.17 -3.51 -2.55 -2.13

6,100 2,150 4,850

6,250 2,275 4,925

5,900 2,100 4,825

6,150 2,200 4,900

6,200 2,150 4,850

-0.81 2.33 1.03

40,000 9,750 6,600 1,360 6,000 32,500

40,250 9,950 6,600 1,370 6,000 32,700

39,400 9,700 6,450 1,310 5,900 30,850

40,000 9,750 6,550 1,340 5,900 30,850

39,950 9,800 6,650 1,350 5,900 33,000

0.13 -0.51 -1.50 -0.74 0.00 -6.52

ADHI ASRI BSDE CTRA CTRS CTRP LPKR LPCK SSIA WIKA WSKT

1,650 590 1,390 970 2,350 780 1,090 5,400 750 1,740 530

1,720 620 1,450 990 2,400 810 1,130 5,550 820 1,870 580

1,640 580 1,380 960 2,325 780 1,070 5,200 750 1,740 530

1,700 600 1,420 970 2,350 800 1,090 5,300 810 1,870 570

1,630 590 1,380 950 2,250 780 1,090 5,250 740 1,720 530

4.29 1.69 2.90 2.11 4.44 2.56 0.00 0.95 9.46 8.72 7.55

EXCL INDY ISAT JSMR PGAS TLKM

4,425 750 4,100 5,600 5,300 2,150

4,425 780 4,200 5,750 5,300 2,250

4,250 730 4,075 5,500 5,150 2,150

4,400 750 4,125 5,650 5,150 2,225

4,375 750 4,100 5,600 5,300 2,175

0.57 0.00 0.61 0.89 -2.83 2.30

BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN

9,650 4,200 7,950 4,025 8,050 650

9,950 4,300 8,050 4,125 8,400 660

9,650 4,100 7,750 3,975 8,000 640

9,950 4,275 7,800 4,125 8,350 650

9,900 4,150 8,000 4,050 8,000 640

0.51 3.01 -2.50 1.85 4.38 1.56

AKRA BHIT BMTR SCMA MAPI MNCN RALS UNTR VIVA

4,000 350 1,790 2,475 5,400 2,975 1,050 17,100 174

4,175 355 1,810 2,525 5,500 3,125 1,070 17,450 175

3,975 350 1,770 2,450 5,300 2,950 1,030 17,100 169

4,175 355 1,790 2,525 5,400 3,100 1,050 17,300 169

3,950 350 1,790 2,475 5,400 3,000 1,030 17,400 172

5.70 1.43 0.00 2.02 0.00 3.33 1.94 -0.57 -1.74

ASII GJTL IMAS GGRM ICBP INDF KLBF ROTI UNVR

BoW : Buy on Weakness

TB : Trading Buy

www.trust.co.id

S1

S2

S3

Agrikultur 21,275 21,013 20,825 830 810 780 1,415 1,398 1,365 700 690 670 Pertambangan 945 923 905 1,405 1,378 1,345 3,238 3,181 3,088 2,325 2,275 2,175 29,500 28,750 28,000 12,900 12,725 12,400 Industri Dasar 3,500 3,375 3,300 3,075 2,963 2,875 1,210 1,150 1,100 19,250 18,975 18,700 13,325 13,088 12,825 2,300 2,250 2,200 Aneka Industri 5,950 5,750 5,600 2,088 2,006 1,913 4,825 4,775 4,725 Barang Konsumer 39,575 39,063 38,725 9,625 9,538 9,375 6,500 6,400 6,350 1,320 1,285 1,260 5,900 5,850 5,800 30,750 29,875 28,900 Properti 1,635 1,598 1,555 575 558 535 1,370 1,340 1,300 955 943 925 2,313 2,281 2,238 775 763 745 1,060 1,035 1,000 5,175 5,013 4,825 745 713 675 1,740 1,675 1,610 525 503 475 Infrastruktur 4,325 4,200 4,150 725 703 675 4,050 4,000 3,925 5,500 5,375 5,250 5,150 5,075 5,000 2,138 2,094 2,038 Keuangan 9,650 9,500 9,350 4,138 4,019 3,938 7,725 7,588 7,425 4,000 3,913 3,850 8,000 7,800 7,600 640 630 620 Perdagangan 3,988 3,881 3,788 350 348 345 1,770 1,750 1,730 2,463 2,419 2,388 5,300 5,200 5,100 2,950 2,863 2,775 1,030 1,010 990 17,025 16,888 16,675 169 166 163

TS : Trading Sell

Target Spt Rst

Pivot

R1

R2

R3

Rec

21,463 860 1,448 720

21,725 880 1,465 730

21,913 910 1,498 750

22,175 930 1,515 760

21,275 830 1,415 700

21,913 910 1,498 750

TB TB TS TB

963 1,438 3,331 2,425 30,250 13,225

985 1,465 3,388 2,475 31,000 13,400

1,003 1,498 3,481 2,575 31,750 13,725

1,025 1,525 3,538 2,625 32,500 13,900

945 1,405 3,238 2,325 29,500 12,900

1,003 1,498 3,481 2,575 31,750 13,725

TB TB TB TB TB TB

3,575 3,163 1,260 19,525 13,588 2,350

3,700 3,275 1,320 19,800 13,825 2,400

3,775 3,363 1,370 20,075 14,088 2,450

3,900 3,475 1,430 20,350 14,325 2,500

3,500 3,075 1,210 19,250 13,325 2,300

3,775 3,363 1,370 20,075 14,088 2,450

TB TB TB TS TS TS

6,100 2,181 4,875

6,300 2,263 4,925

6,450 2,356 4,975

6,650 2,438 5,025

5,950 2,088 4,825

6,450 2,356 4,975

BoW TB BoW

39,913 9,788 6,550 1,345 5,950 31,725

40,425 9,875 6,650 1,380 6,000 32,600

40,763 10,038 6,700 1,405 6,050 33,575

41,275 10,125 6,800 1,440 6,100 34,450

39,575 9,625 6,500 1,320 5,900 30,750

40,763 10,038 6,700 1,405 6,050 33,575

TS TS TS TS BoW TS

1,678 598 1,410 973 2,356 793 1,095 5,363 783 1,805 553

1,715 615 1,440 985 2,388 805 1,120 5,525 815 1,870 575

1,758 638 1,480 1,003 2,431 823 1,155 5,713 853 1,935 603

1,795 655 1,510 1,015 2,463 835 1,180 5,875 885 2,000 625

1,635 575 1,370 955 2,313 775 1,060 5,175 745 1,740 525

1,758 638 1,480 1,003 2,431 823 1,155 5,713 853 1,935 603

TB TB TB TS TS TB BoW TB TB TB TB

4,375 753 4,125 5,625 5,225 2,194

4,500 775 4,175 5,750 5,300 2,238

4,550 803 4,250 5,875 5,375 2,294

4,675 825 4,300 6,000 5,450 2,338

4,325 725 4,050 5,500 5,150 2,138

4,550 803 4,250 5,875 5,375 2,294

TS TS TB TB BoW TB

9,800 4,219 7,888 4,063 8,200 650

9,950 4,338 8,025 4,150 8,400 660

10,100 4,419 8,188 4,213 8,600 670

10,250 4,538 8,325 4,300 8,800 680

9,650 4,138 7,725 4,000 8,000 640

10,100 4,419 8,188 4,213 8,600 670

TB TB TS TB TB BoW

4,081 353 1,790 2,494 5,400 3,038 1,050 17,238 172

4,188 355 1,810 2,538 5,500 3,125 1,070 17,375 175

4,281 358 1,830 2,569 5,600 3,213 1,090 17,588 178

4,388 360 1,850 2,613 5,700 3,300 1,110 17,725 181

3,988 350 1,770 2,463 5,300 2,950 1,030 17,025 169

4,281 358 1,830 2,569 5,600 3,213 1,090 17,588 178

TB BoW BoW TB TS TB BoW TS TS

BAH : Buy And Hold

3


Kalender Ekonomi

September 2013 13 September 2013 Asia Pasific

Act

Frcst

Industrial Production YoY JPN Industrial Production MoM JPN

Prev

Europe

Act

-4.60% Balance of Trade € -3.10%

1.60% 3.20%

Frcst 17.8B

Prev

America

Act

17.3B Monthly Budget Statement Capacity Utilization CAD Retail Sales MoM Retail Sales YoY Producer Price Index YoY Producer Price Index MoM Retail Sales MoM Retail Sales YoY Retail Sales Ex Autos MoM Reuters Michigan Consumer Sent Business Inventories

Frcst

Prev -97.6B

0.43% 5.38%

0.43%

80.57

0.20% 5.40% 2.10% 0.00% 0.20% 5.40% 0.50% 82.1 0.00%

12 September 2013 Asia Pasific

Act

RBNZ Interest Rate Decision NZD Machinery Orders YoY JPN Machinery Orders MoM JPN Interest Rate Decision KRW Employment Change S.A AUD Unemployment Rate AUD Interest Rate Decision IND Interest Rate Decision PHP Industrial Production YoY INR CPI YoY INR Foreign Bond Investment JPN Foreign Investment in Jpn Stock JPN Fulltime Employment AUD

Code: NZD JPN AUD IDR

N. Zealand Japan Australia Indonesia

CNY FRN GBP INR

www.trust.co.id

2.50% 6.50% 0.00% 2.50% 10,800 5.80% 7.25% 3.50% 2.60% 9.50% -66.6B 185.4B -2,600

Frcst

Prev

2.50% 7.60% 2.40% 2.50%

10,000

China France England India

5.70% 7.00% 3.50% 0.01%

GRM CAD EUR ITA

Europe

2.50% 4.90% -2.70% 2.50% 11,400 5.70% 7.00% 3.50% -1.80% 9.60% 530.9B 175B -6,700

Act

Inflation Rate YoY FRN Inflation Rate MoM FRN Inflation Rate YoY SPN Inflation Rate YoY ITA Industrial Production YoY ITA Industrial Production YoY € Industrial Production MoM € Inflation Report Hearings GBP

German Canada Eropa Italia

SPN PHP KRW SWD

Spanyol Philippine Sth. Korea Swedia

0.90% 0.50% 1.50% 1.20% -4.30% -2.10% -1.50%

Frcst 1.09% 0.11% 1.50% 1.10% -1.99% 0.09% -0.05%

Prev 1.10% -0.30% 1.80% 1.20% -2.10% -0.40% 0.60%

America New Housing Price Index YoY CAD New Housing Price Idx MoM CAD Continuing Jobless Claims Import Price Index MoM Import Price Index YoY Initial Jobless Claims EIA Natural Gas Storage Change

Act : Actual

Act 1.90% 0.20% 2.871M 0.00% -0.40% 292K 65B

Frcst

Prev

2.960M 0.40% 330K

Frcst : Forecast Prev : Previous

4

1.80% 0.20% 2.944M 0.20% 1.00% 323K 58B


Head Office : Permata Senayan Blok B No. 10 - 11 Jl. Tentara Pelajar. Jakarta 12210, Indonesia Telp : 021 – 5794 0678 Fax : 021 – 5794 0676 E-mail : [email protected] Website : www.trust.co.id

Jakarta Branch :

Wisma Nusantara, Lt. 26 Jl. M.H Thamrin Kav. 59 Jakarta 10350 Telp : 021 – 316 1416 Fax : 021 – 390 6629 E-mail : [email protected]

Jl. Pluit Sakti Raya Blok A21 No. 28 Jakarta Utara 14450 Telp : 021 – 666 75018 / 666 75019 / 666 75020 / 666 75021 Fax : 021 – 666 75022 E-Mail : [email protected]

Bali Branch :

Medan Branch :

Pertokoan Ngurah Rai Permai Blok i Jl. By Pass Ngurah Rai No. 999 Tuban – Kuta 80361 Telp : 0361 – 757 112 / 757 118 Fax : 0271 - 767 712 E-mail : [email protected]

Gedung Uni Plaza Lt. 2, Suite S2-03 Jl. MT Haryono No. A-1 Medan Telp : 061 – 455 5156 Fax : 061 – 455 5204 E-Mail : [email protected]

Research Team : Reza Priyambada

[email protected] [email protected] [email protected]

Yusuf Nugraha

Equity Team : Patal Senayan Puspa Rini [email protected] S. Reza Pramudita [email protected] Sardjono [email protected] Bali Branch Komang Ayu [email protected]

Jakarta Branch Pluit I Wayan Sudiantara [email protected]

Wisma Nusantara Rudy Irawan [email protected]

Medan Branch Dewi [email protected]

Fixed Income Team : Ana Ekawati [email protected]

Henny Setyowaty [email protected]

Jelly Rayne Andrea Nelwan [email protected]

Disclaimer: The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. No warranty (express or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. However, none of PT Trust Securities (BR) and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue thereof. All the information and opinions contained in this document have been collected by one of or derived from sources considered reliable and trustworthy. No under name or warranties, either directly or indirectly from the PT. Trust Securities or any other party from PT. Trust Securities, including the other side of the PT. Trust Securities of documents can be obtained, as to the accuracy or completeness of the information contained in this document all opinions and estimates in this report represents our consideration on the date indicated and may change at any time without notice. This document was not intended as an offer, or solicitation of an offer, a request to buy or sell securities and all matters relating to securities (such as securities mentioned herein, or from the same publisher, of the warrant or preemptive rights advance or other interests of such securities). © PT Trust Securities in 2012.

www.trust.co.id

6

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 13 September 2013

Recommend Documents