WAKE UP MORNING DAILY TRUST 3 Desember 2013

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 3 Desember 2013

Ulasan Pasar

Indikator Pasar

Pergerakan IHSG

Surplus perdagangan dan inflasi beri angin segar bagi IHSG... Adanya rilis inflasi dan neraca perdagangan yang dianggap positif memberikan amunisi baru pada IHSG sehingga dapat memperpanjang kenaikan yang sebelumnya di capai pada Jumat pekan kemarin. Meski rilis inflasi tersebut lebih tinggi dari perkiraan kami sebelumnya namun, tidak terlau tingginya angka inflasi tersebut membuat pelaku pasar tidak menanggapinya terlalu negatif. Begitu pun dengan rilis neraca perdagangan yang ternyata surplus meski tipis dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami defisit cukup tinggi. Pelaku pasar pun memanfaatkan sentimen positif tersebut untuk kembali masuk meskipun laju bursa saham Asia tampak variatif cenderung melemah tipis. Laju Rupiah yang mengalami penguatan turut menambah sentimen positif yang ada. Sepanjang perdagangan, IHSG menyentuh level 4331,59 (level tertingginya) jelang preclosing dan menyentuh level 4265,60 (level terendahnya) di awal sesi 1 dan berakhir di level 4321,98. Volume perdagangan dan nilai total transaksi naik. Investor asing mencatatkan nett sell dengan kenaikan nilai transaksi beli dan penurunan transaksi jual. Investor domestik mencatatkan nett buy.

Estimasi Pergerakan IHSG Pada perdagangan Selasa (3/12) diperkirakan IHSG akan berada pada support 4250-4285 dan resistance 4340-4345. Berpola menyerupai hammer mendekati middle bollinger bands (MBB). MACD mencoba naik dengan histogram positif yang memanjang. RSI, William's %R, dan Stochastic mencoba membentuk upreversal. Laju IHSG sempat berada di atas kisaran target resisten (4267-4270) seiring dengan meningkatnya aksi beli seiring adanya sentimen positif. Diharapkan sentimen ini dapat terjaga meskipun kenaikan ini membentuk adanya gap 4256-4265.

Market News Highlight • Laju Rupiah berhasil menguat setelah dirilisnya angka inflasi yang masih sesuai dengan perkiraan. BPS melaporkan inflasi November mencapai 0,12% seiring dengan terkendalinya harga pangan dan rilis yang lebih rendah dari November 2012 sebesar 0,34%. Di sisi lain, kembali surplusnya neraca perdagangan Indonesia walau tipis serta penguatan Yuan pasca merespon positif kenaikan data manufakturnya turut memberikan sentimen positif pada laju nilai tukar Rupiah. Akan tetapi, laju penguatan tersebut masih terbatas seiring penantian pelaku pasar terhadap RDG BI dan FOMC meeting. Laju Rupiah dapat bertahan di atas target support Rp12000. Rp11978-11910 (kurs tengah BI). • Mengawai pekan ini, laju bursa saham Asia variatif cenderung melemah seiring penurunan saham-saham produsen bahan bakar. Rilis kenaikan building permits Australia, HSBC manufacturing PMI India, capital spending Jepang, hingga NBS manufacturing PMI China di akhir pekan kemarin sempat memberikan sentimen positif namun, tertahan dengan mulai beredarnya spekulasi membaiknya data-data ekonomi tersebut, akan membuat bank sentral di wilayah masing-masing untuk mulai mengurangi stimulusnya. • Laju bursa saham Eropa kurang lebih hampir sama seperti pekan sebelumnya yang masih dalam tren pelemahannya. Adanya rilis penurunan markit manufacturing Spanyol dan Perancis turut menopang pelemahan yang terjadi. Sebaliknya, rilis markit manufacturing zona Euro, Inggris, dan Jerman yang naik belum dapat mengimbangi aksi jual yang terjadi karena dibarengi dengan downgrade dari beberapa emiten. • Laju bursa saham AS kembali dilanda aksi profit taking melanjutkan pergerakan di akhir pekan sebelumnya setelah libur Thanksgiving. Variatifnya rilis data-data ekonomi juga turut mempengaruhi minat pelaku pasar diantaranya markit manufacturing PMI AS yang naik sebesar 54,7T vs 51,8 dan kenaikan ISM manufacturing index senilai 57,3 vs 56,4 namun, tidak diimbangi dengan rilis penurunan construction spending. Tetapi, rilis penilaian belanja konsumen saat libur Thanksgiving yang masih di bawah ekspektasi membuat saham-saham ritel dilanda aksi jual namun, tidak terjadi pada ritel electronik.

www.trust.co.id

Source: BI, IDX, Bloomberg, Reuters, Chartnexus, TrustOnline

1


Berita Emiten Rupiah drop, AUTO Akan Naikkan Harga Manajemen PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) mengakui depresiasi kurs Rupiah terhadap dolar AS berdampak besar terhadap kinerja AUTO. AUTO masih melakukan import material yang cukup besar. Untuk mengatasi dampak pertukaran kurs, AUTO akan melakukan penyesuaian harga. Hanya saja tak disebutkan berapa persen penyesuaian harga yang dilakukan AUTO. Selain itu AUTO akan berupaya melakukan efisiensi dengan memanfaatkan material semaksimal mungkin. Diperkirakan rentang support 3825-3850 dan resistance 3900-3925. Invester hammer menuju area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola upreversal menuju area overbought.

UNTR Patok Jual 4.500 Alat Berat Komatsu PT United Tractors Tbk (UNTR) memproyeksikan penjualan alat berat merek Komatsu sebanyak 4.500 unit di tahun 2014. Sementara penjualan alat berat Scania tahun depan ditargetkan berkisar 10.500 unit. Target penjualan alat berat Komatsu tahun ini hanya 2.400 unit sementara Scania 10.000 unit. Diperkirakan rentang support 18150-18450 dan resistance 18900-19050. Ladder bottom menuju area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola upreversal menuju area overbought.

ADHI Garap 3 Hotel PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menganggarkan dana sebesar Rp496 milyar di tahun 2014 untuk membangun proyek hotel tiga hotel dan properti. ADHI akan membangun tiga hotel yang terdiri dari dua hotel bintang empat dan satu bintang tiga. Potensi bisnis perhotelan sangat besar karena kebutuhannya juga tinggi. Hotel-hotel yang dibangun nantinya akan dikelola sendiri tanpa mitra kerja operator. Diperkirakan rentang support 1560-1640 dan resistance 1780-1840. Three inside up menuju area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola upreversal menuju area overbought.

ISAT Tanda Tangani Kontrak dengan Orbital PT Indosat Tbk (ISAT) telah menandatangani kontrak dengan Orbital Sciences Corporation dari Amerika Serikat untuk proses desain, produksi, dan peluncuran satelit Palapa-E pada 2016 nanti. Penandatanganan kontrak dilakukan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan yang diminta oleh pemerintah sesuai tenggat waktu yang diberikan. Satelit Palapa-E akan menggantikan satelit Palapa-C2 yang mengorbit di slot 150.5° BT. Satelit Palapa-E yang akan dikendalikan dari Stasiun Bumi Jatiluhur ini menggunakan platform Satelit GEOStar-2 dari Orbital Sciences Corporation, memiliki kapasitas yang terdiri dari transponder C-Band standar dan extended serta transponder KU-Band (optional). Satelit yang menelan investasi sekitar 200 juta hingga 250 juta dollar AS ini akan menjangkau wilayah Indonesia, ASEAN, dan regional Asia Pasifik. Satelit ini juga akan menjadi bagian dari jaringan backbone untuk mendukung seluruh layanan Indosat, baik layanan seluler, telekomunikasi tetap, maupun data tetap. Diperkirakan rentang support 3750-3875 dan resistance 4125-4200. White marubozu pada area upper bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola sideways diatas area overbought.

Source: Chartnexus, t-online, & media online, diolah

www.trust.co.id

2


Stocks View Code

Open

High

Low

Close

Prev

∆%

S1

AALI BWPT LSIP SIMP

22,450 1,300 1,850 860

23,050 1,350 1,900 880

22,250 1,300 1,840 850

22,450 1,340 1,880 870

22,250 1,280 1,840 850

0.90 4.69 2.17 2.35

22,050 1,295 1,835 850

ADRO ANTM HRUM INCO ITMG PTBA

1,120 1,260 3,300 2,400 29,300 11,800

1,170 1,290 3,350 2,425 29,700 12,100

1,120 1,260 3,225 2,350 28,900 11,800

1,140 1,260 3,225 2,375 29,150 12,000

1,130 1,260 3,300 2,400 28,700 12,000

0.88 0.00 -2.27 -1.04 1.57 0.00

1,105 1,245 3,200 2,350 28,825 11,750

CPIN MAIN JPFA INTP SMGR SMCB ARNA

3,400 3,300 1,250 18,700 12,900 2,325 860

3,575 3,375 1,290 19,200 13,250 2,425 880

3,400 3,300 1,240 18,700 12,850 2,325 860

3,550 3,325 1,280 19,200 13,150 2,325 870

3,400 3,375 1,240 18,850 12,800 2,300 870

4.41 -1.48 3.23 1.86 2.73 1.09 0.00

3,388 3,275 1,240 18,700 12,825 2,275 855

6,300 1,820 4,925

6,450 1,950 5,050

6,250 1,800 4,925

6,400 1,900 5,000

6,250 1,800 4,925

2.40 5.56 1.52

6,250 1,785 4,900

1,400 37,300 9,800 6,700 1,240 1,020 26,600

1,440 39,000 10,200 6,700 1,260 1,150 27,300

1,390 36,800 9,800 6,550 1,220 1,020 26,600

1,440 38,800 10,200 6,700 1,240 1,130 27,050

1,400 37,000 10,000 6,650 1,220 1,020 26,600

2.86 4.86 2.00 0.75 1.64 10.78 1.69

1,395 36,950 9,800 6,625 1,220 1,010 26,475

ADHI ASRI BSDE CTRA CTRS CTRP LPKR LPCK SSIA WIKA WSKT

1,610 480 1,320 740 1,830 620 910 4,675 720 1,650 455

1,750 530 1,480 840 1,930 660 990 5,200 780 1,810 485

1,610 475 1,310 730 1,820 610 910 4,675 720 1,650 450

1,730 530 1,480 820 1,890 650 970 5,100 760 1,790 480

1,600 475 1,350 730 1,810 610 910 4,675 730 1,650 455

8.13 11.58 9.63 12.33 4.42 6.56 6.59 9.09 4.11 8.48 5.49

1,600 478 1,315 725 1,805 610 900 4,625 710 1,640 450

EXCL INDY ISAT JSMR PGAS TLKM

5,150 650 3,875 5,100 4,825 2,200

5,250 680 4,075 5,350 4,925 2,200

4,850 640 3,850 5,100 4,825 2,150

4,850 660 4,025 5,300 4,900 2,200

5,000 650 3,850 5,100 4,850 2,175

-3.00 1.54 4.55 3.92 1.03 1.15

4,800 635 3,838 5,075 4,813 2,175

BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN

9,650 4,125 7,550 3,825 7,700 680

9,800 4,275 7,700 3,850 7,850 690

9,650 4,125 7,500 3,750 7,650 670

9,800 4,250 7,700 3,825 7,700 670

9,650 4,100 7,450 3,800 7,650 680

1.55 3.66 3.36 0.66 0.65 -1.47

9,650 4,113 7,525 3,775 7,600 665

AKRA BHIT BMTR SCMA MAPI MNCN MPPA MYRX RALS UNTR VIVA

4,725 335 1,930 2,850 4,875 2,700 1,990 500 1,120 18,350 285

4,825 350 2,000 2,875 5,300 2,750 2,050 510 1,150 18,800 290

4,700 330 1,930 2,800 4,875 2,675 1,980 495 1,110 18,350 280

4,800 350 1,980 2,800 5,250 2,750 2,000 510 1,130 18,750 285

4,675 330 1,950 2,850 4,875 2,675 1,990 500 1,110 18,250 285

2.67 6.06 1.54 -1.75 7.69 2.80 0.50 2.00 1.80 2.74 0.00

4,700 333 1,920 2,788 4,850 2,688 1,960 498 1,105 18,325 280

ASII GJTL IMAS AISA GGRM ICBP INDF KLBF ROTI UNVR

BoW : Buy on Weakness

TB : Trading Buy

www.trust.co.id

TS : Trading Sell

S2

S3

Agrikultur 21,750 21,250 1,273 1,245 1,808 1,775 835 820 Pertambangan 1,088 1,055 1,238 1,215 3,150 3,075 2,313 2,275 28,463 28,025 11,625 11,450 Industri Dasar 3,306 3,213 3,250 3,200 1,215 1,190 18,450 18,200 12,638 12,425 2,250 2,175 848 835 Aneka Industri 6,150 6,050 1,718 1,635 4,850 4,775 Barang Konsumer 1,368 1,345 35,775 34,750 9,600 9,400 6,513 6,475 1,200 1,180 950 880 26,188 25,775 Properti 1,535 1,460 449 423 1,228 1,145 673 615 1,758 1,695 585 560 865 820 4,388 4,100 685 650 1,565 1,480 433 415 Infrastruktur 4,625 4,400 618 595 3,731 3,613 4,963 4,825 4,769 4,713 2,138 2,125 Keuangan 9,575 9,500 4,044 3,963 7,413 7,325 3,713 3,675 7,525 7,400 658 645 Perdagangan 4,638 4,575 321 313 1,890 1,850 2,756 2,713 4,650 4,425 2,644 2,613 1,935 1,890 489 483 1,088 1,065 18,113 17,875 275 270

Target Spt Rst

Pivot

R1

R2

R3

Rec

22,550 1,323 1,868 865

22,850 1,345 1,895 880

23,350 1,373 1,928 895

23,650 1,395 1,955 910

22,050 1,295 1,835 850

23,350 1,373 1,928 895

TB TB TB TB

30.04 35.29 21.25 63.60

1,138 1,268 3,275 2,388 29,263 11,925

1,155 1,275 3,325 2,425 29,625 12,050

1,188 1,298 3,400 2,463 30,063 12,225

1,205 1,305 3,450 2,500 30,425 12,350

1,105 1,245 3,200 2,350 28,825 11,750

1,188 1,298 3,400 2,463 30,063 12,225

TB BoW BoW BoW TB TB

13.38 27.35 16.21 33.10 11.80 16.11

3,481 3,325 1,265 18,950 13,038 2,350 868

3,563 3,350 1,290 19,200 13,225 2,375 875

3,656 3,400 1,315 19,450 13,438 2,450 888

3,738 3,425 1,340 19,700 13,625 2,475 895

3,388 3,275 1,240 18,700 12,825 2,275 855

3,656 3,400 1,315 19,450 13,438 2,450 888

BoW TB TB BoW BoW BoW TB

21.60 16.77 14.30 14.49 15.15 25.76 26.25

6,350 1,868 4,975

6,450 1,935 5,025

6,550 2,018 5,100

6,650 2,085 5,150

6,250 1,785 4,900

6,550 2,018 5,100

BoW BoW BoW

15.26 23.52 17.97

1,418 37,975 10,000 6,663 1,240 1,080 26,888

1,445 39,150 10,200 6,775 1,260 1,140 27,175

1,468 40,175 10,400 6,813 1,280 1,210 27,588

1,495 41,350 10,600 6,925 1,300 1,270 27,875

1,395 36,950 9,800 6,625 1,220 1,010 26,475

1,468 40,175 10,400 6,813 1,280 1,210 27,588

TS BoW BoW BoW BoW BoW BoW

14.44 17.38 24.78 22.77 36.14 44.78 39.04

1,675 504 1,398 783 1,868 635 945 4,913 745 1,725 468

1,740 533 1,485 835 1,915 660 980 5,150 770 1,800 485

1,815 559 1,568 893 1,978 685 1,025 5,438 805 1,885 503

1,880 588 1,655 945 2,025 710 1,060 5,675 830 1,960 520

1,600 478 1,315 725 1,805 610 900 4,625 710 1,640 450

1,815 559 1,568 893 1,978 685 1,025 5,438 805 1,885 503

BoW BoW BoW TB TB TB TB TB BoW BoW BoW

13.49 6.90 9.36 13.41 9.62 8.66 18.30 6.50 5.43 21.57 30.00

5,025 658 3,956 5,213 4,869 2,188

5,200 675 4,063 5,325 4,913 2,225

5,425 698 4,181 5,463 4,969 2,238

5,600 715 4,288 5,575 5,013 2,275

4,800 635 3,838 5,075 4,813 2,175

5,425 698 4,181 5,463 4,969 2,238

BoW TB TB TB BoW TB

34.93 -16.34 -8.51 25.20 11.83 14.90

9,725 4,194 7,613 3,813 7,725 678

9,800 4,263 7,725 3,875 7,800 685

9,875 4,344 7,813 3,913 7,925 698

9,950 4,413 7,925 3,975 8,000 705

9,650 4,113 7,525 3,775 7,600 665

9,875 4,344 7,813 3,913 7,925 698

BoW BoW BoW BoW BoW TB

18.14 9.55 9.47 9.27 10.38 6.34

4,763 341 1,960 2,831 5,075 2,719 2,005 504 1,128 18,563 285

4,825 353 1,990 2,863 5,275 2,763 2,030 513 1,145 18,775 290

4,888 361 2,030 2,906 5,500 2,794 2,075 519 1,168 19,013 295

4,950 373 2,060 2,938 5,700 2,838 2,100 528 1,185 19,225 300

4,700 333 1,920 2,788 4,850 2,688 1,960 498 1,105 18,325 280

4,888 361 2,030 2,906 5,500 2,794 2,075 519 1,168 19,013 295

BoW TB TB TB BoW TB BoW TB TB TB TS

27.53 350.00 31.98 31.18 28.40 22.06 26.07 540.60 17.22 17.22 71.25

BAH : Buy And Hold

3

PER


Kalender Ekonomi

Desember 2013 3 Desember 2013 Asia Pasific

Act

Frcst

Current Account AUD Retail Sales MoM AUD Non-Manufacturing PMI CNY RBA Interest Rate Decision AUD RBA Rate Statement AUD

Prev

Europe

Act

-9.4B BRC Retail Sales Monitor YoY GBP 0.80% Unemployment Change SPN 56.30 Consumer Confidence SPN 2.50% Construction PMI GBP PPI YoY € PPI MoM € Halifax House Prc Idx YoY GBP Halifax House Prc Idx MoM GBP

-2.8B 0.18% 2.50%

Frcst 44.3K 66.40 59.00 -1.00% -0.20% 7.20% 0.60%

Prev

America

Act

0.80% Redbook Index YoY 87K Redbook Index MoM 65.30 59.40 -0.90% 0.10% 6.90% 0.70%

Frcst

Prev

3.60%

3.80% -0.50%

2 Desember 2013 Asia Pasific

Act

Inflation Rate MoM KRW Inflation Rate YoY KRW TD Securities Inflation YoY AUD Capital Spending JPN HSBC/Markit Manufacturing PMI KRW HSBC Manufacturing PMI Final CNY Inflation Rate MoM IND Balance of Trade IND Inflation Rate YoY IND Indonesia HSBC PMI IND HSBC/Markit Manufacturing PMI INR AIG Performance of MFG Idx AUD Building Permits MoM AUD Building Permits YoY AUD

Code: NZD JPN AUD IDR

N. Zealand Japan Australia Indonesia

CNY FRN GBP INR

www.trust.co.id

Frcst

-0.10% 0.90% 2.40% 1.50% 50.40 50.80 0.12% 0.05B 8.37% 50.30 51.30 47.70 -1.80% 23.10%

China France England India

Prev

0.02% 0.78%

0.57% -0.5B 7.82%

6.12%

Europe

Act

-0.30% Markit Manufacturing PMI SPN 0.70% Markit Manufacturing PMI ITA 2.10% Markit Manufacturing PMI FRN 0.00% Markit Manufacturing PMI GRM 50.20 Markit Manufacturing PMI € 50.90 Markit Manufacturing PMI GBP 0.09% -0.66B 8.32% 50.90 49.60 53.20 14.40% 18.60%

GRM CAD EUR ITA

German Canada Eropa Italia

SPN PHP KRW SWD

Spanyol Philippine Sth. Korea Swedia

48.60 51.40 48.40 52.70 51.60 58.40

Frcst 51.00 50.90 47.80 52.50 51.50 56.30

Prev

America

50.90 Markit Manufacturing PMI 50.70 RBC Manufacturing PMI CAD 49.10 ISM Prices Paid 51.70 ISM Manufacturing Index 51.30 Construction Spending YoY 56.50 Construction Spending MoM

Act : Actual

Act 54.70 55.30 52.50 57.30 0.80% -0.30%

Frcst

Prev

55.00 56.07 0.89%

Frcst : Forecast Prev : Previous

4

51.80 55.60 55.50 56.40 0.93% 0.60%


Head Office : Permata Senayan Blok B No. 10 - 11 Jl. Tentara Pelajar. Jakarta 12210, Indonesia Telp : 021 – 5794 0678 Fax : 021 – 5794 0676 E-mail : [email protected] Website : www.trust.co.id

Jakarta Branch :

Wisma Nusantara, Lt. 26 Jl. M.H Thamrin Kav. 59 Jakarta 10350 Telp : 021 – 316 1416 Fax : 021 – 390 6629 E-mail : [email protected]

Jl. Pluit Sakti Raya Blok A21 No. 28 Jakarta Utara 14450 Telp : 021 – 666 75018 / 666 75019 / 666 75020 / 666 75021 Fax : 021 – 666 75022 E-Mail : [email protected]

Bali Branch :

Medan Branch :

Pertokoan Ngurah Rai Permai Blok i Jl. By Pass Ngurah Rai No. 999 Tuban – Kuta 80361 Telp : 0361 – 757 112 / 757 118 Fax : 0271 - 767 712 E-mail : [email protected]

Gedung Uni Plaza Lt. 2, Suite S2-03 Jl. MT Haryono No. A-1 Medan Telp : 061 – 455 5156 Fax : 061 – 455 5204 E-Mail : [email protected]

Research Team : Reza Priyambada

[email protected] [email protected] [email protected]

Yusuf Nugraha

Equity Team : Patal Senayan Puspa Rini Sardjono Deni Asyar

[email protected] [email protected] [email protected] Bali Branch Komang Ayu [email protected]

Jakarta Branch Pluit I Wayan Sudiantara [email protected]

Wisma Nusantara Rudy Irawan [email protected]

Medan Branch Dewi [email protected]

Fixed Income Team : Ana Ekawati [email protected]

Henny Setyowaty [email protected]

Jelly Rayne Andrea Nelwan [email protected]

Disclaimer: The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. No warranty (express or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. However, none of PT Trust Securities (BR) and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue thereof. All the information and opinions contained in this document have been collected by one of or derived from sources considered reliable and trustworthy. No under name or warranties, either directly or indirectly from the PT. Trust Securities or any other party from PT. Trust Securities, including the other side of the PT. Trust Securities of documents can be obtained, as to the accuracy or completeness of the information contained in this document all opinions and estimates in this report represents our consideration on the date indicated and may change at any time without notice. This document was not intended as an offer, or solicitation of an offer, a request to buy or sell securities and all matters relating to securities (such as securities mentioned herein, or from the same publisher, of the warrant or preemptive rights advance or other interests of such securities). © PT Trust Securities in 2012.

www.trust.co.id

6

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 3 Desember 2013

Recommend Documents