WAKE UP MORNING DAILY TRUST 24 Oktober 2013

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 24 Oktober 2013

Ulasan Pasar

Indikator Pasar

Pergerakan IHSG

IHSG menguat di tengah pelemahan bursa saham Asia... Meski laju bursa saham Asia berada di zona merah namun, IHSG tampaknya lebih memperhatikan laju bursa saham AS dan Eropa sebelumnya yang ditutup positif. Laju IHSG terus bergerak naik didukung dengan terapresiasinya nilai tukar Rupiah dan kembalinya asing melakukan nett buy. Pelaku pasar pun tampak antusias dan memanfaatkan saham-saham yang melemah sehari sebelumnya untuk kembali masuk. Hampir mayoritas saham-saham mengalami kenaikan sehingga menopang kenaikan indeks sektoral. Sepanjang perdagangan, IHSG menyentuh level 4609,11 (level tertingginya) di pertengahn sesi 2 dan menyentuh level 4530,14 (level terendahnya) di awal sesi 1 dan berakhir di level 4546,50. Volume perdagangan dan nilai total transaksi naik. Investor asing mencatatkan nett buy dengan kenaikan nilai transaksi beli dan penurunan transaksi jual. Investor domestik mencatatkan nett sell.

Estimasi Pergerakan IHSG Pada perdagangan Kamis (24/10) diperkirakan IHSG akan berada pada support 4500-4520 dan resistance 4577-4615. Berpola menyerupai shooting star dekati upper bollinger bands (UBB). MACD kembali naik dengan histogram positif yang mendatar. RSI, William's %R, dan Stochastic mencoba kembali melanjutkan kenaikan. Kenaikan IHSG ditopang volume dan nilai perdagangan serta tidak adanya gap yang terbentuk. Meski memiliki potensi kenaikan namun, terkadang adanya aksi profit taking dapat menghambat kenaikan tersebut. Diharapkan tren kenaikan jangka pendek IHSG tidak terpatahkan. Tetap mewaspadai potensi pembalikan arah.

Market News Highlight • Laju nilai tukar Rupiah masih dalam tren kenaikannya setelah pelaku pasar merespon rilis pertumbuhan nonfarm payrolls AS yang di bawah estimasi sehingga memberikan petunjuk adanya perlambatan dan penurunan unemployment rate AS yang dirasa kurang signifikan. Adanya sentimen tersebut menimbulkan penilaian bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan stimulusnya. Rupiah berada di bawah target resisten Rp11332. Rp11332-11241 (kurs tengah BI). • Laju bursa saham Asia berbalik melemah meski bursa saham AS ditutup menguat sebelumnya. Pelemahan terjadi setelah beredar pemberitaan kenaikan rate pasar uang China. Kenaikan rate tersebut terjadi seiring langkah bank sentral China yang menolak melakukan injeksi pendanaan kepada sistem keuangan China. Di sisi lain, dengan kenaikan rate tersebut membuat penilaian terhadap perekonomian China akan melambat sehingga direspon negatif pelaku pasar. Penurunan harga sejumlah komoditas turut memberikan sentimen negatif. • Pelemahan tidak hanya terjadi di bursa saham Asia, bursa saham Eropa pun berbalik mendekam di zona merah setelah rilis beberapa kinerja emiten a.l Orange SA. dan STMicroelectronics NV. dilaporkan di bawah estimasi. Rilis tersebut membuat persepsi akan melemahnya kinerja emiten-emiten lainnya. Sentimen negatif juga datang dari meningkatnya defisit perdagangan Spanyol. Adanya perubahan aturan perbankan Eropa dari ECB untuk menaikkan capital ratio menjadi 8%, kenaikan business confidence Perancis, dan kenaikan tipis consumer confidence zona Euro tidak banyak direspon positif. • Pasca mengalami reli beberapa hari sebelumnya, laju bursa saham AS kembali melemah. Rilis kinerja emiten mulai menjadi fokus pelaku pasar dimana sebelumnya sentimen banyak didominasi perkembangan kesepakatan anggaran AS. Rilis kinerja dari beberapa emiten a.l Caterpillar Inc., Broadcom Corp., yang di bawah estimasi dan meningkatnya volatility index (VIX) memberikan sentimen negatif. Dari 169 emiten yang berada dalam indeks S&P500 yang telah melaporkan kinerjanya, 76% melampaui estimasi profit dan 54%-nya melampaui estimasi pendapatan.

www.trust.co.id

Source: BI, IDX, Bloomberg, Reuters, Chartnexus, TrustOnline

1


Berita Emiten Diterpa Isu Go private, UNVR Kena Autoreject Saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) terkena autoreject alias penghentian perdagangan otomatis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga sahamnya bergerak melebihi batas yang telah ditentukan. Pada pukul 15.00 WIB kemarin, menyentuh harga tertinggi Rp 37.350 per saham, harganya naik 20% dari harga pembukaan. Seperti diketahui, dalam aturan perdagangan BEI, untuk harga saham di bawah Rp 200, maka perdagangan sahamnya akan dihentikan jika naik atau turun sebesar 35%. Untuk saham yang ada di kisaran harga Rp 200 hingga Rp 5.000 per saham sebesar 25%, dan di atas Rp 5.000 sebesar 20%. Sedangkan, untuk saham IPO, ketentuannya berbeda, yaitu naik dua kali dari ketentuan normal. Kenaikan harga ini akibat tertiup isu rencana go private UNVR. Isu yang beredar, UNVR akan melakukan delisting dari papan pencatatan BEI. Namun, hal itu dibantah UNVR. UNVR masih tetap akan menjadi penghuni BEI. Namun, pada penutupan perdagangan, saham UNVR ditutup di harga Rp 31.700 per saham. Diperkirakan rentang support 27050-29350 dan resistance 35700-40000. Shooting star menuju area upper bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola downreversal menuju area oversold.

EXCL Hemat Belanja Modal PT XL Axiata Tbk (EXCL) mengharapkan bisa mendapatkan penghematan belanja modal mulai Q4-13 seiring dioptimalkannya blok ketiga frekuensi 3G. EXCL setidaknya menargetkan penghematan capex lebih dari 500 miliar rupiah. Pada awal tahun 2013 EXCL menyiapkan belanja modal sekitar 8 triliun rupiah untuk membangun sekitar 8 hingga 9 ribu BTS yang 60 % di antaranya Node B untuk layanan 3G. Untuk mendapatkan tambahan blok ketiga di frekuensi 3G EXCL mengeluarkan dana sekitar 544 miliar rupiah untuk regulatory fee. Sementara itu, blok ketiga akan dimanfaatkan jika jaringan mulai congest (padat) dengan alokasi dana khusus pengembangan blok ketiga sekitar 9 miliar hingga 14,7 miliar rupiah tahun ini. Sekadar diketahui, EXCL di frekuensi 3G menempati blok 8-9-10. Diperkirakan rentang support 46004650 dan resistance 4700-4775. Tweezers bottom diatas area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola sideways pada area overbought.

Per September, Laba BJBR Tumbuh 15,9% PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. (BJBR) membukukan laba bersih senilai Rp1,1 triliun hingga posisi Q3-13, tumbuh 15,9% dari periode Q3-12. Pertumbuhan kredit yang tercatat sebesar 34,4%, melampaui rata-rata pertumbuhan industri sebanyak 22,9% menjadi penggerak utama pencapaian laba BJBR. BJBR mencatat penyaluran kredit sebesar Rp44,1 triliun dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp56,6 triliun. Dengan pertumbuhan tersebut, aset BJB sampai dengan akhir Q3-13 mencapai Rp75,9 triliun atau tumbuh 12% dari periode Q3-12. Diperkirakan rentang support 910-920 dan resistance 940-960. Gravestone doji menuju area upper bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola downreversal menuju area oversold.

BBRI Cetak Laba Rp15,2 Triliun PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mencatat perolehan laba bersih setelah pajak Q3-13 sebesar Rp15,2 triliun, naik sebesar 17,07%. Pencapaian ini didukung oleh pendapatan bunga bersih sebesar Rp30,30 triliun, naik sebesar 16,6%. Peningkatan NII tersebut juga tampak dari NIM BBRI sebesar 8,25%, meningkat dari NIM di Q3-13 sebesar 8,08%. Capaian tersebut bersumber dari keberhasilan BBRI dalam pengelolaan aktiva produktif, yang menghasilkan peningkatan pendapatan bunga dan pengelolaan liabilitas, agar biaya dana tetap terjaga. Kredit BBRI juga meningkat 29,96%, dengan tetap menjaga NPL yang rendah yaitu 0,43% nett. Kredit mikro BBRI tumbuh sebesar 26,86%, meningkat dari Rp101,1 triliun menjadi sebesar Rp128,22 triliun. Pertumbuhan kredit mikro BBRI tersebut tidak hanya menghasilkan peningkatan outstanding pinjaman, tetapi juga menghasilkan peningkatan jumlah debitur. Pertumbuhan penyaluran kredit mikro yang tinggi diikuti dengan kualitas kreditnya (NPL) yang terjaga pada 0,48%. Fee based Income meningkat sebesar 22,2% yang berasal dari transaksi e-banking sebesar 63,4%. Dari sisi transaksi, ATM BBRI mengalami kenaikan 57,1%, dari 523,9 juta transaksi pada Q3-12 lalu menjadi 823,2 juta transaksi. Sedangkan jumlah transaksi SMS Banking BBRI turut naik hingga 81,4% menjadi 57,7juta transaksi. Diperkirakan rentang support 7950-8050 dan resistance 8200-8250. Doji star menuju area upper bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola upreversal menuju area overbought.

www.trust.co.id

Source: Chartnexus, t-online, & media online, diolah

2


Stocks View Code

Open

High

Low

Close

Prev

∆%

AALI BWPT LSIP SIMP

21,050 920 1,580 780

21,300 940 1,640 800

20,800 900 1,550 770

21,100 900 1,570 770

21,000 910 1,570 780

0.48 -1.10 0.00 -1.28

ADRO ANTM HRUM INCO ITMG PTBA

1,070 1,580 3,150 2,700 33,000 13,850

1,090 1,620 3,200 2,750 33,000 14,000

1,050 1,580 3,050 2,675 32,500 13,600

1,060 1,600 3,075 2,700 32,550 13,650

1,070 1,570 3,150 2,625 33,000 13,850

-0.93 1.91 -2.38 2.86 -1.36 -1.44

CPIN MAIN JPFA INTP SMGR SMCB ARNA

4,000 3,500 1,460 19,750 14,050 2,700 900

4,100 3,525 1,500 20,100 14,500 2,775 910

4,000 3,475 1,460 19,750 14,050 2,700 830

4,025 3,475 1,480 19,900 14,150 2,775 850

3,975 3,475 1,460 19,500 13,950 2,675 900

1.26 0.00 1.37 2.05 1.43 3.74 -5.56

6,650 2,475 5,200

6,800 2,500 5,250

6,650 2,400 5,200

6,700 2,400 5,250

6,650 2,450 5,200

0.75 -2.04 0.96

37,500 11,200 7,200 1,350 6,400 31,150

37,750 11,200 7,400 1,370 6,450 37,350

36,300 10,950 7,100 1,340 6,250 31,050

36,850 10,950 7,400 1,350 6,300 31,700

37,100 11,000 7,150 1,340 6,350 30,800

-0.67 -0.45 3.50 0.75 -0.79 2.92

ADHI ASRI BSDE CTRA CTRS CTRP LPKR LPCK SSIA WIKA WSKT

1,940 610 1,600 960 2,100 800 1,030 5,950 780 1,950 590

1,980 660 1,640 1,050 2,275 840 1,060 6,300 830 1,990 610

1,930 610 1,590 960 2,100 800 1,030 5,800 780 1,950 590

1,960 640 1,610 1,030 2,125 820 1,040 6,150 810 1,970 600

1,930 600 1,590 950 2,075 800 1,030 5,800 770 1,940 590

1.55 6.67 1.26 8.42 2.41 2.50 0.97 6.03 5.19 1.55 1.69

EXCL INDY ISAT JSMR PGAS TLKM

4,700 830 4,375 5,700 5,300 2,275

4,725 850 4,425 5,750 5,350 2,300

4,650 820 4,350 5,650 5,200 2,225

4,675 820 4,350 5,650 5,200 2,250

4,700 830 4,375 5,650 5,300 2,250

-0.53 -1.20 -0.57 0.00 -1.89 0.00

BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN

10,550 4,600 8,100 4,150 8,200 750

10,700 4,650 8,200 4,175 8,500 760

10,500 4,575 8,050 4,125 8,200 740

10,500 4,600 8,150 4,150 8,450 740

10,550 4,575 8,050 4,150 8,150 750

-0.47 0.55 1.24 0.00 3.68 -1.33

AKRA BHIT BMTR SCMA MAPI MNCN RALS UNTR VIVA

4,800 360 1,950 2,375 6,100 2,725 1,350 18,000 235

4,800 365 1,960 2,400 6,150 2,750 1,380 18,000 245

4,725 355 1,930 2,325 6,050 2,650 1,350 17,400 230

4,750 365 1,930 2,375 6,100 2,650 1,370 17,500 240

4,725 360 1,950 2,350 6,100 2,750 1,350 17,700 235

0.53 1.39 -1.03 1.06 0.00 -3.64 1.48 -1.13 2.13

ASII GJTL IMAS GGRM ICBP INDF KLBF ROTI UNVR

BoW : Buy on Weakness

TB : Trading Buy

www.trust.co.id

S1

S2

S3

Agrikultur 20,825 20,563 20,325 890 875 850 1,530 1,495 1,440 760 750 730 Pertambangan 1,045 1,028 1,005 1,570 1,555 1,530 3,038 2,969 2,888 2,663 2,631 2,588 32,525 32,263 32,025 13,550 13,375 13,150 Industri Dasar 3,963 3,931 3,863 3,463 3,444 3,413 1,450 1,435 1,410 19,650 19,525 19,300 13,875 13,738 13,425 2,700 2,663 2,625 835 793 755 Aneka Industri 6,600 6,550 6,450 2,388 2,344 2,288 5,200 5,175 5,150 Barang Konsumer 36,450 35,650 35,000 10,950 10,825 10,700 7,150 6,975 6,850 1,335 1,323 1,305 6,250 6,150 6,050 28,275 26,513 21,975 Properti 1,925 1,903 1,875 600 580 550 1,580 1,560 1,530 950 910 860 2,025 1,975 1,850 790 775 750 1,020 1,010 990 5,800 5,550 5,300 770 750 720 1,940 1,925 1,900 585 578 565 Infrastruktur 4,650 4,613 4,575 810 800 780 4,325 4,300 4,250 5,625 5,588 5,525 5,175 5,113 5,025 2,225 2,188 2,150 Keuangan 10,425 10,363 10,225 4,563 4,531 4,488 8,050 7,975 7,900 4,125 4,100 4,075 8,175 8,038 7,875 735 728 715 Perdagangan 4,738 4,694 4,663 358 351 348 1,925 1,913 1,895 2,338 2,294 2,263 6,050 6,000 5,950 2,638 2,594 2,538 1,345 1,333 1,315 17,450 17,125 16,850 230 223 215

TS : Trading Sell

Target Spt Rst

Pivot

R1

R2

R3

Rec

21,063 915 1,585 780

21,325 930 1,620 790

21,563 955 1,675 810

21,825 970 1,710 820

20,825 890 1,530 760

21,563 955 1,675 810

TS TS TB TB

1,068 1,595 3,119 2,706 32,763 13,775

1,085 1,610 3,188 2,738 33,025 13,950

1,108 1,635 3,269 2,781 33,263 14,175

1,125 1,650 3,338 2,813 33,525 14,350

1,045 1,570 3,038 2,663 32,525 13,550

1,108 1,635 3,269 2,781 33,263 14,175

TB TS TS TS BoW TB

4,031 3,494 1,475 19,875 14,188 2,738 873

4,063 3,513 1,490 20,000 14,325 2,775 915

4,131 3,544 1,515 20,225 14,638 2,813 953

4,163 3,563 1,530 20,350 14,775 2,850 995

3,963 3,463 1,450 19,650 13,875 2,700 835

4,131 3,544 1,515 20,225 14,638 2,813 953

TS TS TS TS TS TS TB

6,700 2,444 5,225

6,750 2,488 5,250

6,850 2,544 5,275

6,900 2,588 5,300

6,600 2,388 5,200

6,850 2,544 5,275

TS BoW TS

37,100 11,075 7,275 1,353 6,350 32,813

37,900 11,200 7,450 1,365 6,450 34,575

38,550 11,325 7,575 1,383 6,550 39,113

39,350 11,450 7,750 1,395 6,650 40,875

36,450 10,950 7,150 1,335 6,250 28,275

38,550 11,325 7,575 1,383 6,550 39,113

TB TS BoW BoW TS BoW

1,953 630 1,610 1,000 2,150 815 1,040 6,050 800 1,965 598

1,975 650 1,630 1,040 2,200 830 1,050 6,300 820 1,980 605

2,003 680 1,660 1,090 2,325 855 1,070 6,550 850 2,005 618

2,025 700 1,680 1,130 2,375 870 1,080 6,800 870 2,020 625

1,925 600 1,580 950 2,025 790 1,020 5,800 770 1,940 585

2,003 680 1,660 1,090 2,325 855 1,070 6,550 850 2,005 618

TS TS TS TB BoW BoW TB TB TS TS TS

4,688 830 4,375 5,688 5,263 2,263

4,725 840 4,400 5,725 5,325 2,300

4,763 860 4,450 5,788 5,413 2,338

4,800 870 4,475 5,825 5,475 2,375

4,650 810 4,325 5,625 5,175 2,225

4,763 860 4,450 5,788 5,413 2,338

TS TS TS TB TB BoW

10,563 4,606 8,125 4,150 8,338 748

10,625 4,638 8,200 4,175 8,475 755

10,763 4,681 8,275 4,200 8,638 768

10,825 4,713 8,350 4,225 8,775 775

10,425 4,563 8,050 4,125 8,175 735

10,763 4,681 8,275 4,200 8,638 768

TS TS TS TS TS TS

4,769 361 1,943 2,369 6,100 2,694 1,363 17,725 238

4,813 368 1,955 2,413 6,150 2,738 1,375 18,050 245

4,844 371 1,973 2,444 6,200 2,794 1,393 18,325 253

4,888 378 1,985 2,488 6,250 2,838 1,405 18,650 260

4,738 358 1,925 2,338 6,050 2,638 1,345 17,450 230

4,844 371 1,973 2,444 6,200 2,794 1,393 18,325 253

TS TS TS BoW TS BoW TS TS TB

BAH : Buy And Hold

3


Kalender Ekonomi

Oktober 2013 24 Oktober 2013 Asia Pasific

Act

Frcst

Balance of Trade NZD HSBC Manufacturing PMI CNY Foreign Bond Investment JPN Foreign Investment in Jpn Stock JPN Interest Rate Decision PHP

Prev

-458M

3.50%

Europe

-1191M 50.2 380.7B 143.6B 3.50%

Act

European Council Meeting € Services PMI FRN Unemployment Rate SPN Services PMI GRM Consumer Confidence ITA Manufacturing PMI GRM Manufacturing PMI € Services PMI € Manufacturing PMI FRN BoE Governor Carney Speech GBP

Frcst 51.3 26.50% 54 102.51 51.6 51.4 52.6 50

Prev

America

Act

Initial Jobless Claims 50.7 Continuing Jobless Claims 26.26% Markit Manufacturing PMI 53.7 New Home Sales 102.4 New Home Sales MoM 51.1 EIA Natural Gas Storage Chg 51.1 52.1 49.8

Frcst

Prev

361K 2818K 52.8 425K

358K 2859K 52.8 421K 7.90%

23 Oktober 2013 Asia Pasific

Act

Inflation Rate QoQ AUD Inflation Rate YoY AUD Consumer Price Index AUD CB Leading Index AUD

Code: NZD JPN AUD IDR

N. Zealand Japan Australia Indonesia

Frcst

1.20% 2.20% 104.00 -0.20%

CNY FRN GBP INR

www.trust.co.id

China France England India

Prev

0.50% 2.62% 103.28

GRM CAD EUR ITA

Europe

Act

0.40% Business Confidence FRN 2.40% Bank of England Minutes GBP 102.80 Balance of Trade SPN 0.30% Consumer Confidence € BBA Mortgage Approvals GBP

German Canada Eropa Italia

SPN PHP KRW SWD

Spanyol Philippine Sth. Korea Swedia

Frcst

98.00

97.59

-1800M -14.50 43K

-523.2M -14.27 39.4K

Prev

America

95.00 Import Price Index MoM Import Price Index YoY -790M Export Price Index YoY -14.90 Export Price Index MoM 38.8K House Price Index YoY House Price Index MoM BoC Interest Rate Decision CAD EIA Crude Oil Stocks Chg

Act : Actual

Act 0.20% -1.00% -1.60% 0.30% 8.50% 0.30% 1.00% 5.246M

Frcst

Prev

0.20%

0.00% 0.98% 1.00%

Frcst : Forecast Prev : Previous

4

0.20% -0.40% -1.10% -0.50% 8.80% 1.00% 1.00% 3.999M


Head Office : Permata Senayan Blok B No. 10 - 11 Jl. Tentara Pelajar. Jakarta 12210, Indonesia Telp : 021 – 5794 0678 Fax : 021 – 5794 0676 E-mail : [email protected] Website : www.trust.co.id

Jakarta Branch :

Wisma Nusantara, Lt. 26 Jl. M.H Thamrin Kav. 59 Jakarta 10350 Telp : 021 – 316 1416 Fax : 021 – 390 6629 E-mail : [email protected]

Jl. Pluit Sakti Raya Blok A21 No. 28 Jakarta Utara 14450 Telp : 021 – 666 75018 / 666 75019 / 666 75020 / 666 75021 Fax : 021 – 666 75022 E-Mail : [email protected]

Bali Branch :

Medan Branch :

Pertokoan Ngurah Rai Permai Blok i Jl. By Pass Ngurah Rai No. 999 Tuban – Kuta 80361 Telp : 0361 – 757 112 / 757 118 Fax : 0271 - 767 712 E-mail : [email protected]

Gedung Uni Plaza Lt. 2, Suite S2-03 Jl. MT Haryono No. A-1 Medan Telp : 061 – 455 5156 Fax : 061 – 455 5204 E-Mail : [email protected]

Research Team : Reza Priyambada

[email protected] [email protected] [email protected]

Yusuf Nugraha

Equity Team : Patal Senayan Puspa Rini [email protected] S. Reza Pramudita [email protected] Sardjono [email protected] Bali Branch Komang Ayu [email protected]

Jakarta Branch Pluit I Wayan Sudiantara [email protected]

Wisma Nusantara Rudy Irawan [email protected]

Medan Branch Dewi [email protected]

Fixed Income Team : Ana Ekawati [email protected]

Henny Setyowaty [email protected]

Jelly Rayne Andrea Nelwan [email protected]

Disclaimer: The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. No warranty (express or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. However, none of PT Trust Securities (BR) and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue thereof. All the information and opinions contained in this document have been collected by one of or derived from sources considered reliable and trustworthy. No under name or warranties, either directly or indirectly from the PT. Trust Securities or any other party from PT. Trust Securities, including the other side of the PT. Trust Securities of documents can be obtained, as to the accuracy or completeness of the information contained in this document all opinions and estimates in this report represents our consideration on the date indicated and may change at any time without notice. This document was not intended as an offer, or solicitation of an offer, a request to buy or sell securities and all matters relating to securities (such as securities mentioned herein, or from the same publisher, of the warrant or preemptive rights advance or other interests of such securities). © PT Trust Securities in 2012.

www.trust.co.id

6

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 24 Oktober 2013

Recommend Documents