WAKE UP MORNING DAILY TRUST 4 Oktober 2013

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 4 Oktober 2013

Ulasan Pasar

Indikator Pasar

Pergerakan IHSG

Di tengah profitisasi, laju IHSG... Meski mampu bertahan di zona positif, IHSG selama intraday perdagangan cenderung bergerak sideways dengan masih adanya aksi profit taking memanfaatkan kenaikan IHSG. Akibatnya laju penguatan IHSG pun menjadi tersendat. Di sisi lain, pelemahan lanjutan US$ dengan sentimen belum adanya titik temu pembahasahan shutdown nya ekonomi AS dan kenaikan laju bursa saham Asia memperbagus laju IHSG yang dapat tetap menghijau. Tak ketinggalan, adanya penilaian dari pertemuan APEC dimana pertumbuhan dan peluang ekonomi negara-negara di kawasan APEC diperkirakan akan tetap kuat meski ekonomi dunia banyak mengalami perubahan turut menyokong hijaunya IHSG. Sepanjang perdagangan, IHSG menyentuh level 4422,78 (level tertingginya) di awal sesi 1 dan menyentuh level 4395,75 (level terendahnya) juga di awal sesi 1 dan berakhir di level 4418,64. Volume perdagangan naik dan nilai total transaksi turun. Investor asing mencatatkan nett sell dengan kenaikan nilai transaksi beli dan transaksi jual. Investor domestik mencatatkan nett buy.

Estimasi Pergerakan IHSG Pada perdagangan Jumat (4/10) diperkirakan IHSG akan berada pada support 4385-4405 dan resistance 4426-4438. Berpola menyerupai three white soldier lewati middle bollinger bands (MBB). MACD masih flat dengan histogram positif yang memendek. RSI, William's %R, dan Stochastic mencoba upreversal. Laju IHSG mampu bertahan di atas target support kami (4360-4376) dan berakhir di kisaran target resisten (44144435) sehingga masih dimungkinkan terjadinya kenaikan terbatas. IHSG sedang mencoba menciptakan tren kenaikan jangka pendeknya. Tetapi, kondisi ini dapat terjadi bila didukung dengan tidak terjadinya aksi ambil untung setiap kali terjadi kenaikan dan sentimen positif dari bursa saham global.

Market News Highlight • Pelemahan nilai tukar US$ masih berlanjut di tengah terjadinya partial shutdown ekonomi AS yang tidak diketahui hingga kapan penyelesaiannya. Apalagi beredar kabar bahwa Presiden AS, Barack Obama memperingatkan Wall Street bahwa kelompok Partai Republik akan membiarkan terjadinya default pada utang pemerintah AS dan pada 17 Oktober, anggaran di kas pemerintah benar-benar habis dan hanya bisa ditutupi dengan cara menaikkan pagu utang (debt ceiling). Kondisi AS yang tengah pelik memberikan berkah bagi Rupiah yang terus mengalami kenaikan. Rupiah masih bertahan menguat melampaui target resisten 11557. Rp11560-11523 (kurs tengah BI). • Laju bursa saham Asia kompak menghijau meski bursa saham China masih libur namun, HSI melanjutkan kenaikannya seiring adanya rilis kenaikan non-manufacturing PMI China. Meski kekhawatiran shutdown ekonomi AS masih menyertai dan mempertakut akan adanya perlambatan ekonomi AS namun, timbul penilaian bahwa kondisi tersebut akan menunda tappering stimulus The Fed sehingga mampu mengimbangi sentimen negatif tersebut. • Laju bursa saham Eropa kembali variatif dengan kecenderungan sedikit negatif. Di satu sisi pelaku pasar dihadapkan pada rilis positif data di China namun, di sisi lain juga mulai timbul kekhawatiran akan pertumbuhan ekonomi AS setelah hingga hari ketiga belum adanya tanda-tanda kesepakatan pembahasan anggaran di AS. Untungnya terdapat rilis kenaikan data-data service PMI Inggris; serta retail sales MoM Zona Euro dan Perancis sehingga dapat mengimbangi sentimen negatif tersebut. • Laju bursa saham AS masih melanjutkan pelemahannya karena pelaku pasar belum mendapat gambaran akan tercapainya kesepakatan pembahasan anggaran hingga memasuki hari ketiga. Kembali naiknya rilis klaim pengangguran dan anjloknya data ISM Non-Manufacturing mendapat respon negatif. Di sisi lain, lumpuhnya kegiatan public service di AS membuat pelaku pasar khawatir terhadap pertumbuhan ekonomi AS nantinya. Apalagi, pertemuan kongres semalam masih gagal dalam kesepakatan membahas masalah fiskal anggaran.

www.trust.co.id

Source: BI, IDX, Bloomberg, Reuters, Chartnexus, TrustOnline

1


Berita Emiten JPFA Akuisisi Dua Peternakan di Australia PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) melalui cucu perusahaan, Japfa Santori Australia Pty. Ltd., membeli dua peternakan sapi di Asutralia, yakni Riveren dan Inverway Stations dengan lahan seluas 555.000 ha. Kedua peternakan yang diakuisisi oleh anak perusahaan dari PT Santosa Agrindo itu memiliki kapasitas pemeliharan hingga 45.000 ekor sapi. Kedua peternakan itu memeiliki 25 ribu ekor sapi indukan yang bisa memproduksi sapi indukan pengganti dan 12 ribu ekor sapi bakalan per tahun. Diperkirakan rentang support 1390-1410 dan resistance 14801520. Long legged doji pada area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola downreversal menuju area oversold.

Kinerja BRMS Semester I Terpuruk PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) pada 1H13 harus menanggung kerugian bersih mencapai US$22.57 juta. Kinerja BRMS memburuk dibandingkan 1H12 dengan keuntungan bersih US$1.91 juta. Kerugian disebabkan turunnya pendapatan BRMS dari US$11.96 juta menjadi US$10.31 juta. Melemahnya penjualan ditambah dengan naiknya beban bunga dan keuangan menjadi US$31.01 juta membuat kinerja semakin terpukul. Bukan itu saja, BRMS juga harus puas menanggung kerugian selisih kurs senilai US$171.23 ribu dari laba forex US$2.53 juta. Diperkirakan rentang support 215-220 dan resistance 245-255. Bullish stick sandwich menuju area upper bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola sideways diatas area oversold.

IH13 KARW Merugi PT ICTSI Jasa Prima Tbk (KARW) sepanjang 1H13 membukukan pendapatan usaha sebesar US$1.42 juta, lebih baik dibandingkan 1H12 yang tidak membukukan pendapatan sesenpun. Meski demikian KARW menderita rugi kotor senilai US$661 ribu dan rugi usaha mencapai US$2.20 juta akibat tingginya beban usaha dibandingkan tahun lalu dnegan meraih laba usaha US$5.32 juta. Secara keseluruhan kinerja keuangan KARW sepanjang 1H13 mengecewakan dengan menanggung rugi tahun berjalan senilai US$2.2 juta dari laba bersih US$5.29 juta. Diperkirakan rentang support 180-190 dan resistance 205-210. Hammer pada area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola upreversal menuju area overbought.

Penjualan Turun, Laba GAMA Melompat PT Gading Development Tbk (GAMA) sepanjang 1H13 membukukan penjualan bersih senilai Rp39,75 milyar, berkurang 11,7 % yoy dibandingkan 1H12 sejumlah Rp45,02 milyar. Turunnya penjualan berimbas ke laba kotor yang menyusut dari Rp13,53 milyar menjadi Rp12,91 milyar. Hanya saja GAMA mampu memangkas beban keuangan dan meraih keuntungan lainnya sehingga laba sebelum manfaat pajak meningkat menjadi Rp6,92 milyar dari Rp5,77 milyar. Turunnya beban pajak penghasilan membuat laba bersih yang diraih GAMA selama 1H13 mengalami pertumbuhan 34,0 % menjadi Rp6,58 milyar dari Rp4,91 milyar pada 1H12. Diperkirakan rentang support 445-450 dan resistance 460-465. White marubozu pada area upper bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola upreversal di area overbought.

.

Source: Chartnexus, t-online, & media online, diolah

www.trust.co.id

2


Stocks View Code

Open

High

Low

Close

Prev

∆%

AALI BWPT LSIP SIMP

19,500 800 1,270 760

19,500 830 1,320 770

19,350 800 1,270 750

19,400 820 1,280 760

19,400 790 1,270 750

0.00 3.80 0.79 1.33

ADRO ANTM HRUM INCO ITMG PTBA

900 1,430 2,900 2,300 26,700 12,350

950 1,490 3,050 2,425 28,000 12,650

900 1,420 2,875 2,300 26,600 12,200

940 1,460 3,025 2,350 27,600 12,350

900 1,420 2,850 2,300 26,150 12,200

4.44 2.82 6.14 2.17 5.54 1.23

CPIN MAIN JPFA INTP SMGR SMCB

3,675 3,475 1,440 19,500 13,450 2,325

3,700 3,550 1,490 19,500 13,500 2,400

3,650 3,475 1,430 18,950 13,400 2,325

3,650 3,525 1,440 18,950 13,500 2,375

3,650 3,475 1,410 19,100 13,300 2,375

0.00 1.44 2.13 -0.79 1.50 0.00

6,350 2,325 5,400

6,500 2,350 5,400

6,350 2,275 5,300

6,450 2,275 5,300

6,350 2,275 5,450

1.57 0.00 -2.75

35,900 10,700 6,950 1,320 6,350 30,800

36,200 10,900 6,950 1,320 6,450 31,450

35,550 10,700 6,850 1,300 6,350 30,800

35,650 10,800 6,900 1,310 6,400 30,900

35,900 10,600 6,950 1,310 6,300 31,000

-0.70 1.89 -0.72 0.00 1.59 -0.32

ADHI ASRI BSDE CTRA CTRS CTRP LPKR LPCK SSIA WIKA WSKT

2,050 620 1,510 940 2,175 840 1,110 5,350 730 1,990 620

2,100 640 1,520 950 2,175 840 1,130 5,400 750 2,000 630

2,025 610 1,490 930 2,125 810 1,090 5,250 730 1,950 600

2,050 620 1,490 940 2,150 810 1,100 5,300 730 1,960 610

2,050 610 1,510 920 2,175 820 1,110 5,300 730 1,960 620

0.00 1.64 -1.32 2.17 -1.15 -1.22 -0.90 0.00 0.00 0.00 -1.61

EXCL INDY ISAT JSMR PGAS TLKM

4,400 740 4,200 5,400 5,300 2,225

4,625 820 4,200 5,650 5,400 2,225

4,350 740 4,150 5,400 5,300 2,200

4,625 790 4,200 5,550 5,300 2,225

4,400 750 4,225 5,500 5,350 2,200

5.11 5.33 -0.59 0.91 -0.93 1.14

BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN

10,300 4,300 7,500 4,050 8,450 650

10,450 4,325 7,600 4,125 8,500 670

10,200 4,275 7,500 4,050 8,350 650

10,450 4,300 7,550 4,100 8,400 660

10,300 4,275 7,500 4,050 8,350 640

1.46 0.58 0.67 1.23 0.60 3.13

AKRA BHIT BMTR SCMA MAPI MNCN RALS UNTR VIVA

4,225 350 2,050 2,525 6,200 2,825 1,210 16,700 220

4,275 355 2,050 2,550 6,300 2,900 1,250 17,150 225

4,225 345 2,000 2,500 6,100 2,775 1,180 16,700 215

4,250 345 2,000 2,525 6,250 2,800 1,190 17,100 215

4,225 350 2,025 2,500 6,250 2,800 1,210 16,600 215

0.59 -1.43 -1.23 1.00 0.00 0.00 -1.65 3.01 0.00

ASII GJTL IMAS GGRM ICBP INDF KLBF ROTI UNVR

BoW : Buy on Weakness

TB : Trading Buy

www.trust.co.id

S1

S2

S3

Agrikultur 19,375 19,288 19,225 795 783 765 1,250 1,235 1,200 750 740 730 Pertambangan 895 873 845 1,410 1,380 1,340 2,875 2,788 2,700 2,263 2,219 2,138 26,450 25,825 25,050 12,125 11,938 11,675 Industri Dasar 3,638 3,619 3,588 3,463 3,431 3,388 1,410 1,390 1,350 18,950 18,675 18,400 13,425 13,363 13,325 2,313 2,281 2,238 Aneka Industri 6,325 6,263 6,175 2,263 2,231 2,188 5,300 5,250 5,200 Barang Konsumer 35,450 35,175 34,800 10,650 10,575 10,450 6,875 6,813 6,775 1,305 1,293 1,285 6,325 6,288 6,225 30,525 30,338 29,875 Properti 2,013 1,981 1,938 605 593 575 1,485 1,473 1,455 930 920 910 2,138 2,106 2,088 810 795 780 1,085 1,068 1,045 5,250 5,175 5,100 720 715 700 1,950 1,925 1,900 600 585 570 Infrastruktur 4,375 4,225 4,100 725 693 645 4,175 4,138 4,125 5,350 5,250 5,100 5,250 5,225 5,150 2,213 2,194 2,188 Keuangan 10,250 10,100 10,000 4,275 4,250 4,225 7,475 7,438 7,375 4,038 4,006 3,963 8,350 8,275 8,200 645 638 625 Perdagangan 4,213 4,194 4,163 343 339 333 2,000 1,975 1,950 2,500 2,475 2,450 6,125 6,013 5,925 2,750 2,700 2,625 1,165 1,138 1,095 16,675 16,463 16,225 213 209 203

TS : Trading Sell

Target Spt Rst

Pivot

R1

R2

R3

Rec

19,438 813 1,285 760

19,525 825 1,300 770

19,588 843 1,335 780

19,675 855 1,350 790

19,375 795 1,250 750

19,588 843 1,335 780

TS TB TS TS

923 1,450 2,963 2,344 27,225 12,388

945 1,480 3,050 2,388 27,850 12,575

973 1,520 3,138 2,469 28,625 12,838

995 1,550 3,225 2,513 29,250 13,025

895 1,410 2,875 2,263 26,450 12,125

973 1,520 3,138 2,469 28,625 12,838

TB TB TB TB TB TS

3,669 3,506 1,450 19,225 13,463 2,356

3,688 3,538 1,470 19,500 13,525 2,388

3,719 3,581 1,510 19,775 13,563 2,431

3,738 3,613 1,530 20,050 13,625 2,463

3,638 3,463 1,410 18,950 13,425 2,313

3,719 3,581 1,510 19,775 13,563 2,431

TB TB TB BoW TB BoW

6,413 2,306 5,350

6,475 2,338 5,400

6,563 2,381 5,450

6,625 2,413 5,500

6,325 2,263 5,300

6,563 2,381 5,450

BoW TS TS

35,825 10,775 6,913 1,313 6,388 30,988

36,100 10,850 6,975 1,325 6,425 31,175

36,475 10,975 7,013 1,333 6,488 31,638

36,750 11,050 7,075 1,345 6,525 31,825

35,450 10,650 6,875 1,305 6,325 30,525

36,475 10,975 7,013 1,333 6,488 31,638

2,056 623 1,503 940 2,156 825 1,108 5,325 735 1,975 615

2,088 635 1,515 950 2,188 840 1,125 5,400 740 2,000 630

2,131 653 1,533 960 2,206 855 1,148 5,475 755 2,025 645

2,163 665 1,545 970 2,238 870 1,165 5,550 760 2,050 660

2,013 605 1,485 930 2,138 810 1,085 5,250 720 1,950 600

2,131 653 1,533 960 2,206 855 1,148 5,475 755 2,025 645

TS TB TB BoW BoW BoW BoW BoW BoW TB TB

4,500 773 4,188 5,500 5,325 2,219

4,650 805 4,225 5,600 5,350 2,238

4,775 853 4,238 5,750 5,425 2,244

4,925 885 4,275 5,850 5,450 2,263

4,375 725 4,175 5,350 5,250 2,213

4,775 853 4,238 5,750 5,425 2,244

TB TS TB TB TB TB

10,350 4,300 7,538 4,081 8,425 658

10,500 4,325 7,575 4,113 8,500 665

10,600 4,350 7,638 4,156 8,575 678

10,750 4,375 7,675 4,188 8,650 685

10,250 4,275 7,475 4,038 8,350 645

10,600 4,350 7,638 4,156 8,575 678

TB TB TB TB TB TB

4,244 349 2,025 2,525 6,213 2,825 1,208 16,913 219

4,263 353 2,050 2,550 6,325 2,875 1,235 17,125 223

4,294 359 2,075 2,575 6,413 2,950 1,278 17,363 229

4,313 363 2,100 2,600 6,525 3,000 1,305 17,575 233

4,213 343 2,000 2,500 6,125 2,750 1,165 16,675 213

4,294 359 2,075 2,575 6,413 2,950 1,278 17,363 229

TB TS TS TS TB BoW TS TS TS

BAH : Buy And Hold

3

TS TB TS TB TB TB


Kalender Ekonomi

Oktober 2013 4 Oktober 2013 Asia Pasific

Act

Frcst

Inflation Rate YoY PHP HSBC China Services PMI CNY BoJ Interest Rate Decision JPN HSBC/Markit Services PMI INR

Prev

2.68%

Europe

Act

Frcst

Prev

0.00%

America

Act

Average Hourly Earnings MoM Average Hourly Earnings YoY Average Weekly Hours Non Farm Payrolls Unemployment Rate Ivey PMI CAD Construction Spending MoM

2.10% 52.80 0.00% 47.60

Frcst

Prev

0.20% 34.50 180K 7.30% 53.81 0.49%

0.20% 2.20% 34.50 169K 7.30% 51.00 0.60%

3 Oktober 2013 Asia Pasific

Act

Foreign Bond Investment JPN Foreign Investment in Jpn Stock JPN Non-Manufacturing PMI CNY

Code: NZD JPN AUD IDR

N. Zealand Japan Australia Indonesia

CNY FRN GBP INR

www.trust.co.id

Frcst

Prev

China France England India

Europe

Act

175.6B Consumer Confidence SPN 182.1B Services PMI GBP 53.9 Retail Sales MoM € Retail Sales YoY € Retail Sales MoM FRN Retail Sales YoY FRN

672.1B 341.4B 55.4

GRM CAD EUR ITA

German Canada Eropa Italia

SPN PHP KRW SWD

69.8 60.3 0.70% -0.30% 0.20% 1.70%

Spanyol Philippine Sth. Korea Swedia

Frcst 69.31 60 0.13% -0.56% -0.47% 0.61%

Prev

America

68.6 Challenger Job Cuts YoY 60.5 Continuing Jobless Claims 0.50% Initial Jobless Claims -0.70% ISM Non-Manufacturing PMI 1.90% EIA Natural Gas Storage Change 1.40%

Act : Actual

Act 40.3K 2925K 308K 54.4 101B

Frcst

Prev

2860K 297K 57.4

Frcst : Forecast Prev : Previous

4

50.5K 2821K 307K 58.6 87B


Head Office : Permata Senayan Blok B No. 10 - 11 Jl. Tentara Pelajar. Jakarta 12210, Indonesia Telp : 021 – 5794 0678 Fax : 021 – 5794 0676 E-mail : [email protected] Website : www.trust.co.id

Jakarta Branch :

Wisma Nusantara, Lt. 26 Jl. M.H Thamrin Kav. 59 Jakarta 10350 Telp : 021 – 316 1416 Fax : 021 – 390 6629 E-mail : [email protected]

Jl. Pluit Sakti Raya Blok A21 No. 28 Jakarta Utara 14450 Telp : 021 – 666 75018 / 666 75019 / 666 75020 / 666 75021 Fax : 021 – 666 75022 E-Mail : [email protected]

Bali Branch :

Medan Branch :

Pertokoan Ngurah Rai Permai Blok i Jl. By Pass Ngurah Rai No. 999 Tuban – Kuta 80361 Telp : 0361 – 757 112 / 757 118 Fax : 0271 - 767 712 E-mail : [email protected]

Gedung Uni Plaza Lt. 2, Suite S2-03 Jl. MT Haryono No. A-1 Medan Telp : 061 – 455 5156 Fax : 061 – 455 5204 E-Mail : [email protected]

Research Team : Reza Priyambada

[email protected] [email protected] [email protected]

Yusuf Nugraha

Equity Team : Patal Senayan Puspa Rini [email protected] S. Reza Pramudita [email protected] Sardjono [email protected] Bali Branch Komang Ayu [email protected]

Jakarta Branch Pluit I Wayan Sudiantara [email protected]

Wisma Nusantara Rudy Irawan [email protected]

Medan Branch Dewi [email protected]

Fixed Income Team : Ana Ekawati [email protected]

Henny Setyowaty [email protected]

Jelly Rayne Andrea Nelwan [email protected]

Disclaimer: The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. No warranty (express or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. However, none of PT Trust Securities (BR) and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue thereof. All the information and opinions contained in this document have been collected by one of or derived from sources considered reliable and trustworthy. No under name or warranties, either directly or indirectly from the PT. Trust Securities or any other party from PT. Trust Securities, including the other side of the PT. Trust Securities of documents can be obtained, as to the accuracy or completeness of the information contained in this document all opinions and estimates in this report represents our consideration on the date indicated and may change at any time without notice. This document was not intended as an offer, or solicitation of an offer, a request to buy or sell securities and all matters relating to securities (such as securities mentioned herein, or from the same publisher, of the warrant or preemptive rights advance or other interests of such securities). © PT Trust Securities in 2012.

www.trust.co.id

6

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 4 Oktober 2013

Recommend Documents