WAKE UP MORNING DAILY TRUST 16 September 2013

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 16 September 2013

Ulasan Pasar

Indikator Pasar

Pergerakan IHSG

IHSG mengharmonisasikan dengan penguatan Rupiah... Hingga akhir pekan, IHSG masih dapat mempertahankan laju positifnya. Meski asing sudah mulai mencatatkan nett sell dan laju bursa saham Asia mulai melemah setelah terimbas penurunan bursa saham Eropa-AS namun, IHSG justru menghijau. Imbas kenaikan BI rate yang baru terasa pada perdagangan valas di akhir pekan dengan penguatan nilai tukar Rupiah membuat pelaku pasar percaya diri bahwa laju Rupiah akan stabil dalam beberapa hari ke depan sehingga membuat mereka kembali masuk pasar. Bahkan sentimen negatif dari pernyataan BI yang menurunkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sepertinya tidak terlalu dihiraukan. Sepanjang perdagangan, IHSG menyentuh level 4372,10 (level tertingginya) di akhir sesi 1 dan menyentuh level 4318,60 (level terendahnya) jelang akhir sesi 1 dan berakhir di level 4356,61. Volume perdagangan naik dan nilai total transaksi turun. Investor asing mencatatkan nett sell dengan penurunan nilai transaksi beli dan transaksi jual. Investor domestik mencatatkan nett buy.

Estimasi Pergerakan IHSG Pada perdagangan Senin (16/9) diperkirakan IHSG akan berada pada support 4300-4356 dan resistance 4389-4397. Berpola menyerupai hammer di atas middle bollinger bands (MBB). MACD masih naik dengan histogram positif yang memanjang. RSI, William's %R, dan Stochastic mulai menurun. IHSG sedikit gagal mendekati target resisten 4386 namun, IHSG juga sempat masuk ke target support 4300-4338. Meski dari pola terlihat adanya penahanan untuk turun namun, diharapkan pola yang terjadi tidak memberikan false signal. Jika volume pembelian masih ada minimal penguatan terbatas masih dimungkinkan terjadi.

Market News Highlight • Jika setelah pengumuman kenaikan BI rate, laju Rupiah bergerak melemah namun, di akhir pekan justru laju Rupiah bergerak menguat cukup signifikan. Bahkan pelemahan selama 2 hari terakhir sebelumnya telah terbayarkan. Kali ini laju Rupiah beriringan dengan laju bursa saham yang bergerak di zona hijaunya. Kemungkinan kenaikan BI rate baru direspon pelaku pasar valas dengan harapan inflasi dan nilai tukar Rupiah akan menjadi stabil. Di sisi lain, penguatan Rupiah juga dipicu pelemahan US$ terhadap ¥ sehingga dapat mengimbangi sentimen negatif dari revisi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh BI menjadi 5,5%-5,9% dari sebelumnya 5,8%-6,2%. Laju Rupiah berhasil melewati target resisten kami di level 11.465. Rp11366-11.437 (kurs tengah BI). • Laju bursa saham Asia variatif. Kali ini Nikkei bergerak menguat dari bursa saham China yang melemah. Variatifnya bursa saham Asia dipicu masih adanya aksi wait & see pelaku pasar terhadap rapat FOMC pada pekan depan. Saham-saham komoditas memimpin penurunan dengan sentimen masih terjadinya negosiasi antara Rusia-Suriah sehingga mengurangi kekhawatiran akan terjadinya lonjakan harga minyak mentah dan adanya rencana Pemerintah China untuk mengurangi konsumsi batubara untuk mengurangi polusi. Adanya rilis kenaikan industrial production dan capacity utilization Jepang turut direspon positif. • Aksi wait & see terhadap hasil rapat FOMC The Fed AS pekan depan juga turut dirasakan pada bursa saham Eropa dimana pergerakannya masih di zona merah. Selain itu, pelaku pasar juga masih mencermati pertemuan antara AS-Rusia di Jenewa untuk membahas penarikan senjata kimia Suriah. Adanya rilis positif kenaikan trade balance Irlandia tampaknya kurang kuat mengangkat indeks saham Eropa. Di sisi lain, pelemahan juga dipicu penurunan saham-saham komoditas seiring mulai berkurangnya ketegangan di Suriah. • Adanya rilis pertumbuhan penjualan ritel di bawah estimasi; penurunan consumer sentiment index; dan kenaikan tipis business inventories membuat laju bursa saham AS menghijau. Dengan rilis data-data tersebut membuat estimasi pelaku pasar bahwa tappering off stimulus The Fed kemungkinan akan dilakukan secara moderat sehingga tidak akan mengguncang pasar keuangan. Di sisi lain, pelaku pasar juga tampaknya telah siap mengantisipasi pengurangan stimulus dari besar saat ini US$85 miliar per bulannya.

www.trust.co.id

Source: BI, IDX, Bloomberg, Reuters, Chartnexus, TrustOnline

1


Berita Emiten Ekonomi Bergejolak, PTBA Belum Revisi Target PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) belum merevisi target penjualan hingga akhir tahun ini meski dibayangi oleh gejolak ekonomi yang terjadi di dalam negeri dan sejumlah negara tujuan ekspor dengan menargetkan penjualan batu bara bisa terealisasi sekitar 20 juta ton sepanjang 2013. Salah satu pasar ekspor produk batu bara PTBA adalah India, yang dilakukan oleh anak usahanya PT Bukit Asam Prima (BAP). Selama ini India membeli seperlima dari total ekspor batu bara Indonesia dan menargetkan dapat mengekspor batu bara sekitar 317 juta—400 juta ton tahun ini. PTBA memastikan gejolak ekonomi India belakangan ini belum menekan penjualan batu bara dalam jangka pendek. Keyakinan itu dilatarbelakangi oleh kedatangan 44 lokomotif dan 230 gerbong baru dalam rangka meningkatkan kemampuan angkutan kereta api dari Tanjung Enim, Sumatra Selatan, ke Pelabuhan Tarahan, Lampung. PTBA mencatat penjualan batu bara dalam 1H13 8,4 juta ton atau tumbuh sekitar 19% dibandingkan 1H12 7,08 juta ton. Penurunan harga komoditas tidak memengaruhi performa perusahaan karena perusahaan melakukan strategi penjualan batubara berkalori tinggi antara 6.300-6.500 kkal/kg. Diperkirakan rentang support 12550-12700 dan resistance 13100-13450. Black marubozu diatas area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola downreversal menuju area oversold.

MNCN Buyback Saham Senilai Rp15 Miliar PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) telah melakukan buyback saham senilai Rp15 miliar setara 5 juta lembar saham dengan harga rata-rata per saham sebesar Rp3 ribu. Transaksi ini dilakukan pada 12 September 2013. Tindakan tersebut merujuk kepada Peraturan OJK No: 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Peraturan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (Buyback). Diperkirakan rentang support 2975-3100 dan resistance 3275-3350. White marubozu pada area upper bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola upreversal menuju area overbought.

Hingga Agustus 2013 APLN Catatkan Penjualan Rp3,91 Triliun PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mencatatkan marketing sales mencapai Rp3,91 triliun atau naik 24,9% hingga Agustus 2013 dari YTD Agustus 2012 yang dikontribusikan dari the Podomoro City Extension sekitar 45%, Metro Park Residence sebesar 14%, dan Vimala Hills sebesar 12,8%. Selain itu, juga disumbangkan dari The Borneo Bay Residence di Balikpapan sebesar 10,6%, Grand Taruma sebesar 6,7%, dan Soho@Pancoran sebesar 5,7%. APLN menargetkan dapat meraih marketing sales mencapai Rp6 triliun pada 2013. Melalui anak usahanya PT Dimas Pratama Indah juga meluncurkan Orchard Park Batam pada 30 Agustus 2013 dengan membangun 1.159 unit landed houses, 72 unit ruko, dan 114 apartemen beserta area komersial. Pada awal September 2013, APLN melalui anak usahanya PT Sinar Menara Deli menandatangani kerjasama dengan grup Capital untuk membangun superblok di Medan di lahan seluas 5,2 ha berupa apartemen, kondominium, mal, hotel, dan perkantoran. Diperkirakan rentang support 265-270 dan resistance 280-285. Gravestone doji pada area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola sideways diatas area oversold.

CENT Beli Saham Indo Pratama Senilai Rp105,99M PT Centrin Online Tbk (CENT) akan membeli 99% saham PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) senilai Rp105,99 miliar. Pembelian tersebut ditandatangani dalam suatu conditional sale and purchase agreement (CSPA) pada 11 September 2013 dengan PT Mora Telematika Indonesia, Tindjaja Soetadji dan Setyo H.Singgih. Dalam CSPA tersebut, CENT juga membeli 1% saham PT Teleglobal Lintas Media dan 1% saham PT Indopratama Jaringan Telematika. Nilai masingmasing pembelian saham tersebut sekitar Rp1 juta. Adapun pengalihan saham kepada CENT akan dilaksanakan apabila seluruh ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam CSPA. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.2 mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama. Diperkirakan rentang support 195-196 dan resistance 199-201. Tweezers bottom pada area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola upreversal menuju area overbought. Source: Chartnexus, t-online, & media online, diolah

www.trust.co.id

2


Stocks View Code

Open

High

Low

Close

Prev

∆%

AALI BWPT LSIP SIMP

21,200 850 1,430 720

21,250 870 1,460 730

20,000 820 1,370 700

20,100 830 1,380 710

21,600 850 1,430 720

-6.94 -2.35 -3.50 -1.39

ADRO ANTM HRUM INCO ITMG PTBA

970 1,440 3,325 2,425 30,600 13,250

970 1,470 3,325 2,475 30,600 13,250

930 1,420 3,200 2,375 29,500 12,800

940 1,460 3,200 2,400 29,800 12,900

970 1,450 3,325 2,425 31,000 13,150

-3.09 0.69 -3.76 -1.03 -3.87 -1.90

CPIN MAIN JPFA INTP SMGR SMCB

3,600 3,250 1,320 19,250 13,200 2,300

3,800 3,400 1,480 19,350 13,700 2,350

3,575 3,150 1,300 19,000 13,100 2,275

3,800 3,375 1,450 19,100 13,500 2,275

3,650 3,250 1,310 19,250 13,400 2,300

4.11 3.85 10.69 -0.78 0.75 -1.09

ASII GJTL IMAS

6,050 2,200 4,900

6,250 2,375 4,900

6,050 2,150 4,900

6,200 2,250 4,900

6,150 2,200 4,900

0.81 2.27 0.00

GGRM ICBP INDF KLBF ROTI UNVR

40,000 9,950 6,600 1,350 5,950 30,800

41,300 10,600 6,650 1,360 5,950 31,250

40,000 9,850 6,450 1,330 5,850 30,600

41,300 10,500 6,500 1,350 5,850 30,700

40,000 9,750 6,550 1,340 5,900 30,850

3.25 7.69 -0.76 0.75 -0.85 -0.49

ADHI ASRI BSDE CTRA CTRS CTRP LPKR LPCK SSIA WIKA WSKT

1,710 590 1,420 970 2,325 800 1,090 5,300 820 1,870 550

1,830 620 1,440 990 2,425 810 1,110 5,350 860 1,940 610

1,680 580 1,400 950 2,275 780 1,060 5,100 810 1,840 550

1,820 600 1,410 970 2,400 790 1,070 5,250 860 1,880 590

1,700 600 1,420 970 2,350 800 1,090 5,300 810 1,870 570

7.06 0.00 -0.70 0.00 2.13 -1.25 -1.83 -0.94 6.17 0.53 3.51

EXCL INDY ISAT JSMR PGAS TLKM

4,400 730 4,125 5,600 5,200 2,200

4,400 750 4,125 5,700 5,350 2,225

4,300 730 4,000 5,550 5,100 2,150

4,400 740 4,050 5,600 5,250 2,200

4,400 750 4,125 5,650 5,150 2,225

0.00 -1.33 -1.82 -0.88 1.94 -1.12

BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN

9,850 4,250 7,800 4,150 8,150 650

10,000 4,325 7,900 4,225 8,500 670

9,800 4,150 7,750 4,050 8,150 640

9,950 4,275 7,850 4,150 8,500 650

9,950 4,275 7,800 4,125 8,350 650

0.00 0.00 0.64 0.61 1.80 0.00

AKRA BHIT BMTR SCMA MAPI MNCN RALS UNTR VIVA

4,175 355 1,760 2,500 5,400 3,075 1,040 17,050 168

4,200 365 1,850 2,525 5,450 3,225 1,150 17,200 171

4,050 345 1,750 2,450 5,200 3,050 1,030 16,650 167

4,100 360 1,820 2,500 5,250 3,225 1,140 16,650 169

4,175 355 1,790 2,525 5,400 3,100 1,050 17,300 169

-1.80 1.41 1.68 -0.99 -2.78 4.03 8.57 -3.76 0.00

BoW : Buy on Weakness

TB : Trading Buy

www.trust.co.id

S1

S2

S3

Agrikultur 20,025 19,388 18,775 815 793 765 1,360 1,320 1,270 700 685 670 Pertambangan 935 913 895 1,425 1,398 1,375 3,200 3,138 3,075 2,363 2,319 2,263 29,650 29,025 28,550 12,850 12,600 12,400 Industri Dasar 3,588 3,469 3,363 3,188 3,044 2,938 1,295 1,208 1,115 19,000 18,825 18,650 13,050 12,775 12,450 2,250 2,225 2,175 Aneka Industri 6,025 5,938 5,825 2,113 2,019 1,888 4,900 4,900 4,900 Barang Konsumer 40,000 39,350 38,700 9,850 9,475 9,100 6,450 6,350 6,250 1,335 1,318 1,305 5,850 5,800 5,750 30,425 30,188 29,775 Properti 1,690 1,610 1,540 575 558 535 1,395 1,378 1,355 950 930 910 2,288 2,206 2,138 780 765 750 1,055 1,033 1,005 5,150 5,000 4,900 815 788 765 1,825 1,783 1,725 540 515 480 Infrastruktur 4,350 4,275 4,250 725 718 705 4,025 3,950 3,900 5,525 5,463 5,375 5,100 4,975 4,850 2,163 2,119 2,088 Keuangan 9,800 9,700 9,600 4,175 4,075 4,000 7,750 7,675 7,600 4,063 3,969 3,888 8,150 7,975 7,800 635 623 605 Perdagangan 4,063 3,981 3,913 348 336 328 1,740 1,695 1,640 2,463 2,419 2,388 5,200 5,075 4,950 3,063 2,969 2,888 1,030 970 910 16,575 16,338 16,025 167 165 163

TS : Trading Sell

Target Spt Rst

Pivot

R1

R2

R3

Rec

20,638 843 1,410 715

21,275 865 1,450 730

21,888 893 1,500 745

22,525 915 1,540 760

20,025 815 1,360 700

21,888 893 1,500 745

TS TS TS TS

953 1,448 3,263 2,419 30,125 13,050

975 1,475 3,325 2,463 30,750 13,300

993 1,498 3,388 2,519 31,225 13,500

1,015 1,525 3,450 2,563 31,850 13,750

935 1,425 3,200 2,363 29,650 12,850

993 1,498 3,388 2,519 31,225 13,500

TS TB TS TS TS TS

3,694 3,294 1,388 19,175 13,375 2,300

3,813 3,438 1,475 19,350 13,650 2,325

3,919 3,544 1,568 19,525 13,975 2,375

4,038 3,688 1,655 19,700 14,250 2,400

3,588 3,188 1,295 19,000 13,050 2,250

3,919 3,544 1,568 19,525 13,975 2,375

TB TB TS TS BoW TS

6,138 2,244 4,900

6,225 2,338 4,900

6,338 2,469 4,900

6,425 2,563 4,900

6,025 2,113 4,900

6,338 2,469 4,900

BoW TB Hold

40,650 10,225 6,550 1,348 5,900 30,838

41,300 10,600 6,650 1,365 5,950 31,075

41,950 10,975 6,750 1,378 6,000 31,488

42,600 11,350 6,850 1,395 6,050 31,725

40,000 9,850 6,450 1,335 5,850 30,425

41,950 10,975 6,750 1,378 6,000 31,488

TB TB BoW BoW Hold BoW

1,760 598 1,418 970 2,356 795 1,083 5,250 838 1,883 575

1,840 615 1,435 990 2,438 810 1,105 5,400 865 1,925 600

1,910 638 1,458 1,010 2,506 825 1,133 5,500 888 1,983 635

1,990 655 1,475 1,030 2,588 840 1,155 5,650 915 2,025 660

1,690 575 1,395 950 2,288 780 1,055 5,150 815 1,825 540

1,910 638 1,458 1,010 2,506 825 1,133 5,500 888 1,983 635

TB TB BoW TS TB TS BoW BoW TS TB TB

4,375 738 4,075 5,613 5,225 2,194

4,450 745 4,150 5,675 5,350 2,238

4,475 758 4,200 5,763 5,475 2,269

4,550 765 4,275 5,825 5,600 2,313

4,350 725 4,025 5,525 5,100 2,163

4,475 758 4,200 5,763 5,475 2,269

Hold TS TS TS BoW BoW

9,900 4,250 7,825 4,144 8,325 653

10,000 4,350 7,900 4,238 8,500 665

10,100 4,425 7,975 4,319 8,675 683

10,200 4,525 8,050 4,413 8,850 695

9,800 4,175 7,750 4,063 8,150 635

10,100 4,425 7,975 4,319 8,675 683

TB TS TS TS TB TB

4,131 356 1,795 2,494 5,325 3,144 1,090 16,888 169

4,213 368 1,840 2,538 5,450 3,238 1,150 17,125 171

4,281 376 1,895 2,569 5,575 3,319 1,210 17,438 173

4,363 388 1,940 2,613 5,700 3,413 1,270 17,675 175

4,063 348 1,740 2,463 5,200 3,063 1,030 16,575 167

4,281 376 1,895 2,569 5,575 3,319 1,210 17,438 173

TS TB TB TS TS TB TB TS TS

BAH : Buy And Hold

3


Kalender Ekonomi

September 2013 16 September 2013 Asia Pasific

Act

Frcst

WPI Inflation Rate YoY INR

Prev

Europe

Act

5.79% Balance of Trade ITA Current Account ITA Core Inflation Rate YoY € Inflation Rate MoM € Inflation Rate YoY €

5.62%

Frcst 3963.8M 0.7B 1.10% -0.18% 1.30%

Prev

America

Act

3618M NY Empire State Manufacturing 3.27B Capacity Utilization 1.10% Industrial Production YoY -0.50% Industrial Production MoM 1.60%

Frcst

Prev

1.87% 0.54%

8.24 77.60% 1.40% 0.00%

13 September 2013 Asia Pasific

Act

Industrial Production YoY JPN Industrial Production MoM JPN Capacity Utilization JPN

Code: NZD JPN AUD IDR

N. Zealand Japan Australia Indonesia

Frcst

1.80% 3.40% 3.70%

CNY FRN GBP INR

www.trust.co.id

China France England India

Prev

1.60% 3.20%

GRM CAD EUR ITA

Europe

Act

German Canada Eropa Italia

Frcst

Prev

America Monthly Budget Statement Capacity Utilization CAD Retail Sales MoM Retail Sales YoY Producer Price Index YoY Producer Price Index MoM Retail Sales Ex Autos MoM Core PPI MoM Core PPI YoY Reuters Michigan Consumer Sent Business Inventories MoM

-4.60% -3.10% -2.30%

SPN PHP KRW SWD

Spanyol Philippine Sth. Korea Swedia

Act : Actual

Act -147.9B 80.60% 0.20% 4.70% 1.40% 0.30%

0.10% 0.00% 1.10% 76.80

0.40%

Frcst

Prev

-150.0B 81.00% 0.43% 5.38% 1.30% 0.20% 0.30% 0.10% 1.30% 86.73 0.20%

Frcst : Forecast Prev : Previous

4

-97.6B 80.80% 0.40% 5.70% 2.10% 0.00% 0.60% 0.10% 1.20% 82.1 0.10%


Head Office : Permata Senayan Blok B No. 10 - 11 Jl. Tentara Pelajar. Jakarta 12210, Indonesia Telp : 021 – 5794 0678 Fax : 021 – 5794 0676 E-mail : [email protected] Website : www.trust.co.id

Jakarta Branch :

Wisma Nusantara, Lt. 26 Jl. M.H Thamrin Kav. 59 Jakarta 10350 Telp : 021 – 316 1416 Fax : 021 – 390 6629 E-mail : [email protected]

Jl. Pluit Sakti Raya Blok A21 No. 28 Jakarta Utara 14450 Telp : 021 – 666 75018 / 666 75019 / 666 75020 / 666 75021 Fax : 021 – 666 75022 E-Mail : [email protected]

Bali Branch :

Medan Branch :

Pertokoan Ngurah Rai Permai Blok i Jl. By Pass Ngurah Rai No. 999 Tuban – Kuta 80361 Telp : 0361 – 757 112 / 757 118 Fax : 0271 - 767 712 E-mail : [email protected]

Gedung Uni Plaza Lt. 2, Suite S2-03 Jl. MT Haryono No. A-1 Medan Telp : 061 – 455 5156 Fax : 061 – 455 5204 E-Mail : [email protected]

Research Team : Reza Priyambada

[email protected] [email protected] [email protected]

Yusuf Nugraha

Equity Team : Patal Senayan Puspa Rini [email protected] S. Reza Pramudita [email protected] Sardjono [email protected] Bali Branch Komang Ayu [email protected]

Jakarta Branch Pluit I Wayan Sudiantara [email protected]

Wisma Nusantara Rudy Irawan [email protected]

Medan Branch Dewi [email protected]

Fixed Income Team : Ana Ekawati [email protected]

Henny Setyowaty [email protected]

Jelly Rayne Andrea Nelwan [email protected]

Disclaimer: The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. No warranty (express or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. However, none of PT Trust Securities (BR) and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue thereof. All the information and opinions contained in this document have been collected by one of or derived from sources considered reliable and trustworthy. No under name or warranties, either directly or indirectly from the PT. Trust Securities or any other party from PT. Trust Securities, including the other side of the PT. Trust Securities of documents can be obtained, as to the accuracy or completeness of the information contained in this document all opinions and estimates in this report represents our consideration on the date indicated and may change at any time without notice. This document was not intended as an offer, or solicitation of an offer, a request to buy or sell securities and all matters relating to securities (such as securities mentioned herein, or from the same publisher, of the warrant or preemptive rights advance or other interests of such securities). © PT Trust Securities in 2012.

www.trust.co.id

6

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 16 September 2013

Recommend Documents