WAKE UP MORNING DAILY TRUST 24 Juli 2013

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 24 Juli 2013

Ulasan Pasar

Indikator Pasar

Pergerakan IHSG

Sentimen positif datang, IHSG gagal membentuk pola pelemahan... Menghijaunya bursa saham AS seiring dengan ekspektasi perbaikan kinerja keuangan para emiten berimbas cukup positif pada bursa saham Asia. Tidak hanya itu, sentimen positif dari internal China juga turut memberikan andil yang cukup positif sehingga IHSG pun ikut terkena cipratan manisnya laju positif meskipun secara pola teknikal sebelumnya mengindikasikan adanya potensi penurunan. Pelaku pasar pun kembali aktif melakukan transaksi memanfaatkan momen positif tersebut. Kembalinya asing dalam posisi nett buy semakin memperkokoh posisi IHSG di teritori hijau. Penguatan IHSG juga terjadi di tengah pelemahan Rupiah yang semakin dalam. Pelaku pasar lebih memperhatikan sentimen lainnya dibandingkan dengan laju Rupiah yang memang dalam tren pelemahan. Sepanjang perdagangan, IHSG menyentuh level 4758,95 (level tertingginya) di pertengahan sesi 2 dan menyentuh level 4696,78 (level terendahnya) di awal sesi 1 dan berakhir di level 4767,16. Volume perdagangan dan nilai total transaksi naik. Investor asing mencatatkan nett buy dengan kenaikan nilai transaksi beli dan kenaikan transaksi jual. Investor domestik mencatatkan nett sell.

Estimasi Pergerakan IHSG Pada perdagangan Rabu (24/7) diperkirakan IHSG akan berada pada support 4686-4725 dan resistance 4775-4788. Berpola menyerupai separating lines di atas middle bollinger bands (MBB). MACD masih naik dengan histogram positif yang memanjang. RSI, William's %R, dan Stochastic masih bergerak naik mendekati area overbought. Akhirnya kena juga target resisten 2 kami (4762) dan berhasil melampaui yang memperlihatkan besarnya dukungan beli. Diharapkan masih adanya sentimen positif dapat mempertahankan laju IHSG, terutama dari rilis indeks harga rumah AS yang diharapkan sedikit menurun agar ekspektasi stimulus The Fed bisa dipertahankan.

Market News Highlight • Pergerakan nilai tukar Rupiah tambah anjlok seiring langkah BI yang melonggarkan laju Rupiah di pasar offshore. Apalagi hal ini dipertegas oleh salah 1 pejabat BI bahwa BI memang membiarkan Rupiah melemah secara bertahap. Pelaku pasar mencermati bahwa pelemahan Rupiah akan meminimalisir risiko bagi investor asing untuk membeli obligasi Indonesia. Pelemahan Rupiah juga dipicu oleh rilis perlambatan data FDI untuk Q2-13. Secara nominal memang bertumbuh namun, pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dari periode sebelumnya. • Bursa saham Asia berhasil bertahan di zona hijau seiring dengan pernyataan PM China, Le Keqiang, yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi China tidak akan melaju di bawah 7%. Para pelaku pasar juga menginginkan adanya program stimulus moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi China dan sekaligus sebagai penyeimbang sentimen saat stimulus The Fed benar-benar dikurangi mulai September tahun ini (kalau jadi). Sentimen positif juga datang dari bursa saham AS yang mampu bertahan positif seiring masih melemahnya data existing home sales sehingga memunculkan spekulasi bahwa stimulus The Fed masih diperlukan. • Bursa saham Eropa variatif cenderung terkoreksi seiring dengan pre rilis awal kegiatan manufaktur AS (Richmond manufacturing index) yang menunjukkan penurunan. Selain itu, pelaku pasar juga sedikit menahan diri jelang rilis indeks manufaktur China dan beberapa wilayah zona € pada Rabu(24/7) waktu setempat khususnya untuk Perancis, Jerman, dan Zona €. Tetapi, sentimen tersebut dapat diimbangi dengan kabar adanya sejumlah aksi merjer-akuisisi dari beberapa emiten. • Bursa saham AS juga variatif seiring kekecewaan pelaku pasar terhadap rilis awal kegiatan manufaktur tersebut. Selain itu, adanya rilis pelemahan kinerja keuangan dari beberapa emiten turut berimbas negatif dan dimanfaatkan pelaku pasar untuk mengurangi posisi. Begitupun dengan adanya survey perkiraan penentuan waktu pengurangan stimulus The Fed yang mayoritas masih mempercayai The Fed akan mulai melakukan pengurangan stimulus tersebut pada September nanti turut direspon negatif.

www.trust.co.id

Source: BI, IDX, Bloomberg, Reuters, Chartnexus, TrustOnline

1

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 24 Juli 2013

Berita Emiten INDF dirikan anak usaha di bidang pelayaran PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) melalui anak usahanya Pacsari Pte Ltd mendirikan anak usaha yang bergerak di bidang pelayaran. Anak usaha ini dinamakan Sari Indah Pte Ltd. Perusahaan ini didirikan dengan modal disetor sebesar US$100 ribu yang seluruhnya diambilbagian dan disetor oleh Pacsari Pte Ltd. Diperkirakan rentang support 6950-7000 dan resistance 7150-7250. Long legged doji pada middle bolinger band. RSI, Stochastic dan Wim%R membentuk pola sideways pada area overbought.

UNTR incar penjualan alat berat 5.000 unit PT United Tractors Tbk (UNTR) mengharapkan target penjualan alat berat 5.000 unit pada 2013 meski sektor pertambangan masih mengalami perlambatan dan kompetisi semakin ketat di penjualan alat berat khususnya non sektor pertambangan. Selain itu, UNTR juga mengharapkan penjualan batu bara sekitar 4-4,5 juta ton pada 2013. Hingga 1H13, penjualan batu bara sekitar 2,1 juta ton. Untuk 1H13, penjualan alat berat UNTR turun menjadi 2.452 unit dari 1H12 4.231 unit. Diperkirakan rentang support 16150-16500 dan resistance 17100-17250. Bullish harami pada middle bolinger band. RSI, Stochastic dan Wim%R membentuk pola upreversal menuju area overbought.

AALI tambah utang US$100 juta PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) telah mendapatkan pinjaman sekitar US$100 juta pada 1H13, berasal dari Bank Mizuho sekitar US$50 juta dan bank Sumitomo sekitar US$50 juta. AALI menjajaki pinjaman untuk mendanai belanja modal pada tahun 2013. Sebelumnya AALI akan mencari pinjaman sekitar US$200 juta untuk ekspansi usaha. Pinjaman tersebut telah digunakan sekitar 20% untuk belanja modal. AALI menganggarkan capex sekitar US$300 jutaUS$350 juta pada 2013 yang akan digunakan untuk penanaman baru, pembangunan pabrik baru dan non perkebunan. AALI membangun dua pabrik pengolahan kelapa sawit berkapasitas 45 ton per jam di Aceh dan Kalimantan Timur. Hingga 1H13, AALI telah menanam lahan seluas 1.800 ha dan luas lahan tertanam 274.881 ha. Sebelumnya AALI mencatatkan produksi mencapai 704.211 ton hingga 1H13 dari 1H12 636.497 ton. Volume penjualan AALI naik menjadi 752.202 ton hingga 1H13 dari 1H12 644.439 ton. Diperkirakan rentang support 1675017050 dan resistance 17650-17950. Bullish engulfing pada lower bolinger band. RSI, Stochastic dan Wim%R membentuk pola upreversal menuju area overbought.

IMAS dirikan usaha patungan dengan peritel otomotif Jepang PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) mendirikan perusahaan patungan dengan peritel onderdil otomotif asal Jepang Autobacs Seven guna memperkuat pasar aksesori dan onderdil otomotif. Melalui anak usahanya PT Central Sole Agency, IMAS mendirikan PT Autobacs Indomobil Indonesia dengan kepemilikan saham perseroan sebesar 51% dan Autobacs sebesar 49%. Autobacs Seven adalah perusahaan ritel pelopor pelayanan satu atap dan toko serba ada di Jepang yang menyediakan barang-barang otomotif, layanan instalasi, penjualan dan pembelian mobil, perawatan mobil dan inspeksi, serta pengecatan. Pada laporan keuangan 2012 yang dibukukan pada Maret 2013, Autobacs Seven mencatat penjualan global ¥230 miliar, setara Rp23,26 triliun dan laba bersih ¥8 miliar, setara Rp809,25 miliar. Secara global, perusahaan memiliki jaringan 552 toko di Jepang dan 27 toko di negara lain, termasuk 11 toko di Prancis, enam toko di Taiwan, empat toko di Thailand, tiga toko di Singapura, dua toko di China, dan satu toko di Malaysia. Biaya investasi dalam 3 tahun ke depan diperkirakan mencapai US$6 juta, setara dengan Rp60,42 miliar, terutama untuk pembukaan lima toko pada 2014 dan 10 toko pada 2015 dan 2016. Bisnis tersebut juga terbuka untuk kesempatan waralaba. Diperkirakan rentang support 5250-5300 dan resistance 5450-5500. White marubozu pada middle bolinger band. RSI, Stochastic dan Wim%R membentuk pola upreversal menuju area overbought.

Source: Chartnexus, t-online, & media online, diolah

www.trust.co.id

2

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 24 Juli 2013

Stocks View Code

Open

High

Low

Close

Prev

AALI BWPT LSIP SIMP

17,250 810 1,350 730

17,650 850 1,400 770

17,050 810 1,340 730

17,350 830 1,360 750

17,200 800 1,350 730

0.87 3.75 0.74 2.74

17,000 800 1,325 720

ADRO ANTM HRUM INCO ITMG PTBA

710 1,300 2,825 2,050 25,800 11,000

720 1,320 2,875 2,175 27,000 11,900

700 1,290 2,800 2,050 25,800 11,000

710 1,290 2,850 2,125 27,000 11,900

700 1,290 2,800 2,025 26,000 11,500

1.43 0.00 1.79 4.94 3.85 3.48

700 1,280 2,800 2,025 25,800 11,000

CPIN MAIN JPFA INTP SMGR SMCB

4,500 3,325 1,380 22,000 14,700 2,700

4,625 3,450 1,470 22,450 15,150 2,800

4,500 3,325 1,370 21,850 14,600 2,700

4,575 3,375 1,440 22,300 15,100 2,775

4,500 3,375 1,360 21,700 14,500 2,700

1.67 0.00 5.88 2.76 4.14 2.78

4,475 3,288 1,360 21,850 14,625 2,688

ASII GJTL IMAS

6,600 3,575 5,300

6,700 3,600 5,400

6,550 3,350 5,300

6,700 3,375 5,400

6,550 3,550 5,300

2.29 -4.93 1.89

6,575 3,350 5,300

GGRM ICBP INDF KLBF ROTI UNVR

46,000 11,350 7,100 1,470 7,800 33,000

46,250 11,400 7,200 1,500 8,600 34,000

45,600 11,200 7,050 1,470 7,750 33,000

46,000 11,400 7,100 1,480 8,150 34,000

46,500 11,100 7,100 1,470 7,750 33,000

-1.08 2.70 0.00 0.68 5.16 3.03

45,675 11,275 7,025 1,460 7,550 33,000

ADHI ASRI BSDE CTRA CTRS CTRP LPKR LPCK SSIA WIKA WSKT

3,250 750 1,600 1,190 3,050 1,030 1,350 7,850 1,050 2,225 830

3,275 800 1,660 1,240 3,125 1,070 1,380 8,050 1,110 2,250 850

3,200 740 1,600 1,170 2,975 1,030 1,340 7,800 1,050 2,175 830

3,200 780 1,650 1,220 3,000 1,040 1,360 7,900 1,080 2,200 830

3,225 750 1,600 1,180 3,000 1,020 1,340 7,800 1,050 2,175 830

-0.78 4.00 3.13 3.39 0.00 1.96 1.49 1.28 2.86 1.15 0.00

3,188 735 1,595 1,170 2,950 1,015 1,335 7,750 1,035 2,175 820

EXCL INDY ISAT JSMR PGAS TLKM

4,700 690 4,900 6,050 5,750 11,900

4,750 710 5,000 6,250 5,850 12,000

4,650 690 4,800 6,050 5,700 11,800

4,700 700 4,925 6,250 5,800 12,000

4,750 690 4,900 6,000 5,700 11,750

-1.05 1.45 0.51 4.17 1.75 2.13

4,650 685 4,813 6,050 5,700 11,850

BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN

10,150 4,225 8,000 5,500 8,550 670

10,300 4,425 8,350 5,600 8,950 680

10,100 4,225 8,000 5,450 8,550 660

10,300 4,350 8,200 5,600 8,950 680

10,000 4,225 7,900 5,550 8,500 650

3.00 2.96 3.80 0.90 5.29 4.62

10,125 4,188 7,925 5,475 8,550 665

AKRA BHIT BMTR SCMA MAPI MNCN RALS UNTR VIVA

4,700 460 2,325 2,775 6,800 3,150 1,390 16,350 380

4,750 470 2,500 2,925 7,000 3,225 1,410 16,900 390

4,675 455 2,325 2,750 6,800 3,075 1,370 16,350 375

4,725 465 2,450 2,800 6,900 3,200 1,380 16,900 385

4,650 455 2,325 2,775 6,750 3,150 1,370 16,250 385

1.61 2.20 5.38 0.90 2.22 1.59 0.73 4.00 0.00

4,675 455 2,300 2,700 6,750 3,100 1,365 16,350 375

∆%

S1

S2 Agrikultur

16,725 785 1,303 705

Target Spt Rst

S3

Pivot

R1

R2

R3

Rec

16,400 760 1,265 680

17,325 825 1,363 745

17,600 840 1,385 760

17,925 865 1,423 785

18,200 880 1,445 800

17,000 800 1,325 720

17,925 865 1,423 785

BoW TB TB TB

710 1,300 2,838 2,100 26,400 11,450

720 1,310 2,875 2,150 27,000 11,900

730 1,330 2,913 2,225 27,600 12,350

740 1,340 2,950 2,275 28,200 12,800

700 1,280 2,800 2,025 25,800 11,000

730 1,330 2,913 2,225 27,600 12,350

TS TB TB TB TB TB

4,550 3,369 1,415 22,150 14,888 2,744

4,600 3,413 1,460 22,450 15,175 2,788

4,675 3,494 1,515 22,750 15,438 2,844

4,725 3,538 1,560 23,050 15,725 2,888

4,475 3,288 1,360 21,850 14,625 2,688

4,675 3,494 1,515 22,750 15,438 2,844

TB TB TB TB TB TB

6,638 3,475 5,350

6,725 3,600 5,400

6,788 3,725 5,450

6,875 3,850 5,500

6,575 3,350 5,300

6,788 3,725 5,450

BoW TS TB

45,025 11,075 6,875 1,430 6,700 32,000

45,963 11,338 7,113 1,480 8,075 33,500

46,325 11,475 7,175 1,490 8,400 34,000

46,613 11,538 7,263 1,510 8,925 34,500

46,975 11,675 7,325 1,520 9,250 35,000

45,675 11,275 7,025 1,460 7,550 33,000

46,613 11,538 7,263 1,510 8,925 34,500

BoW TB BoW TB TS TB

3,113 675 1,535 1,100 2,800 975 1,295 7,500 975 2,100 800

3,231 768 1,628 1,205 3,038 1,043 1,358 7,900 1,073 2,213 835

3,263 795 1,655 1,240 3,100 1,055 1,375 8,000 1,095 2,250 840

3,306 828 1,688 1,275 3,188 1,083 1,398 8,150 1,133 2,288 855

3,338 855 1,715 1,310 3,250 1,095 1,415 8,250 1,155 2,325 860

3,188 735 1,595 1,170 2,950 1,015 1,335 7,750 1,035 2,175 820

3,306 828 1,688 1,275 3,188 1,083 1,398 8,150 1,133 2,288 855

TS TB TB TB TS TB TB TB TB TS TS

4,550 665 4,613 5,850 5,550 11,650

4,700 698 4,906 6,150 5,775 11,925

4,750 705 5,013 6,250 5,850 12,050

4,800 718 5,106 6,350 5,925 12,125

4,850 725 5,213 6,450 6,000 12,250

4,650 685 4,813 6,050 5,700 11,850

4,800 718 5,106 6,350 5,925 12,125

TS TB TB TB TB TB

9,925 3,988 7,575 5,325 8,150 645

10,213 4,306 8,138 5,538 8,750 673

10,325 4,388 8,275 5,625 8,950 685

10,413 4,506 8,488 5,688 9,150 693

10,525 4,588 8,625 5,775 9,350 705

10,125 4,188 7,925 5,475 8,550 665

10,413 4,506 8,488 5,688 9,150 693

TB TB TB TB TB TB

4,600 440 2,125 2,525 6,550 2,950 1,325 15,800 360

4,713 463 2,400 2,813 6,875 3,163 1,388 16,625 383

4,750 470 2,475 2,875 6,950 3,250 1,405 16,900 390

4,788 478 2,575 2,988 7,075 3,313 1,428 17,175 398

4,825 485 2,650 3,050 7,150 3,400 1,445 17,450 405

4,675 455 2,300 2,700 6,750 3,100 1,365 16,350 375

4,788 478 2,575 2,988 7,075 3,313 1,428 17,175 398

TB TB TB TB TB TB TB TB TS

Pertambangan

690 1,270 2,763 1,975 25,200 10,550

680 1,250 2,725 1,900 24,600 10,100

Industri Dasar

4,425 3,244 1,315 21,550 14,338 2,644

4,350 3,163 1,260 21,250 14,075 2,588

Aneka Industri

6,488 3,225 5,250

6,425 3,100 5,200

Barang Konsumer

45,313 11,138 6,963 1,450 7,225 32,500 Properti

3,156 708 1,568 1,135 2,888 1,003 1,318 7,650 1,013 2,138 815 Infrastruktur

4,600 678 4,706 5,950 5,625 11,725 Keuangan

10,013 4,106 7,788 5,388 8,350 653 Perdagangan

BoW : Buy on Weakness

TB : Trading Buy

www.trust.co.id

TS : Trading Sell

4,638 448 2,225 2,638 6,675 3,013 1,348 16,075 368

BAH : Buy And Hold

3

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 24 Juli 2013

Kalender Ekonomi

Juli 2013 23 Juli 2013 Asia Pasific

Act

Frcst

Prev

Europe

Act

Business Confidence FRN Consumer Confidence EUR BBA Mortgage Approval GBP

87.00 -17.40 37.3K

Frcst 86.31 -17.89 38.5K

Prev

America

86.00 Retail Sales MoM CAD -18.80 Retail Sales YoY CAD 36.3K Housing Price Index MoM Housing Price Index YoY

Act 1.90% 3.60% 0.70% 7.30%

Frcst

Prev

0.35% 1.92% 0.80% 5.40%

0.20% 1.50% 0.50% 7.40%

24 Juli 2013 Asia Pasific

Act

Balance of Trade NZD Balance of Trade JPN Exports YoY JPN Imports YoY JPN Inflation Rate YoY AUD Inflation Rate QoQ AUD HSBC Manufacturing PMI CNY

Code: NZD JPN AUD IDR

N. Zealand Japan Australia Indonesia

Frcst

Prev

105.3M -160B 10.30% 13.60% 2.72% 0.47% 48.6

CNY FRN GBP INR

www.trust.co.id

China France England India

GRM CAD EUR ITA

Europe

71M -994B 10.10% 10.00% 2.50% 0.40% 48.2

Act

Markit Manufacturing PMI FRN Markit Services PMI FRN Markit Manufacturing PMI Markit Services PMI Retail Sales YoY ITA Retail Sales MoM ITA Markit Manufacturing PMI GRM Markit Services PMI GRM

German Canada Eropa Italia

SPN PHP KRW SWD

Spanyol Philippine Sth. Korea Swedia

Frcst 48.80 47.60 49.00 48.70 -1.46% 0.04% 49.2 50.8

Prev 48.40 47.20 48.80 48.30 -2.90% -0.10% 48.6 50.4

America

Act

Markit Manufacturing PMI New Home Sales MoM New Home Sales Change MoM EIA Crude Oil Stocks Change

Act : Actual

Frcst

Prev

51.90 485K

Frcst : Forecast Prev : Previous

4

51.90 476K 2.10% -6.902M

WAKE UP MORNING DAILY TRUST 24 Juli 2013

Head Office : Permata Senayan Blok B No. 10 - 11 Jl. Tentara Pelajar. Jakarta 12210, Indonesia Telp : 021 – 5794 0678 Fax : 021 – 5794 0676 E-mail : [email protected] Website : www.trust.co.id

Jakarta Branch : Jakarta Stock Exchange Building, Tower 1. Fl. 2nd Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp : 021 – 515 3381 / 515 0382 Fax : 021 - 4288 0268 E-Mail : [email protected]

Jl. Pluit Sakti Raya Blok A21 No. 28 Jakarta Utara 14450 Telp : 021 – 666 75018 / 666 75019 / 666 75020 / 666 75021 Fax : 021 – 666 75022 E-Mail : [email protected]

Wisma Nusantara, Lt. 26 Jl. M.H Thamrin Kav. 59 Jakarta 10350 Telp : 021 – 316 1416 Fax : 021 – 390 6629 E-mail : [email protected]

Bali Branch :

Palembang Branch :

Medan Branch :

Pertokoan Ngurah Rai Permai Blok i Jl. By Pass Ngurah Rai No. 999 Tuban – Kuta 80361 Telp : 0361 – 757 112 / 757 118 Fax : 0271 - 767 712 E-mail : [email protected]

Ruko Angkatan 45, Jl. Angkatan 45 No. 08J, Palembang 30137 Telp : 0751 – 841 845 Fax : 0751 – 841 894 E-mail : [email protected]

Gedung Uni Plaza Lt. 2, Suite S2-03 Jl. MT Haryono No. A-1 Medan Telp : 061 – 455 5156 Fax : 061 – 455 5204 E-Mail : [email protected]

Research Team : Reza Priyambada

[email protected] [email protected] [email protected]

Yusuf Nugraha

Equity Team : Patal Senayan Puspa Rini S. Reza Pramudita Sardjono

[email protected] [email protected] [email protected]

Bali Branch Komang Ayu [email protected]

Jakarta Branch Pluit I Wayan Sudiantara [email protected]

Palembang Branch Saparina [email protected]

Wisma Nusantara Rudy Irawan [email protected]

Medan Branch Dewi [email protected]

Fixed Income Team : Ana Ekawati [email protected]

Henny Setyowaty [email protected]

Jelly Rayne Andrea Nelwan [email protected]

Disclaimer: The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. No warranty (express or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. However, none of PT Trust Securities (BR) and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue thereof. All the information and opinions contained in this document have been collected by one of or derived from sources considered reliable and trustworthy. No under name or warranties, either directly or indirectly from the PT. Trust Securities or any other party from PT. Trust Securities, including the other side of the PT. Trust Securities of documents can be obtained, as to the accuracy or completeness of the information contained in this document all opinions and estimates in this report represents our consideration on the date indicated and may change at any time without notice. This document was not intended as an offer, or solicitation of an offer, a request to buy or sell securities and all matters relating to securities (such as securities mentioned herein, or from the same publisher, of the warrant or preemptive rights advance or other interests of such securities). © PT Trust Securities in 2012.

www.trust.co.id

6