Vývoj trhu s elektrinou Ladislav Bekéni Country Manager - Slovensko
2
EP ENERGY TRADING, a.s. organizačná zložka • Zriadenie organizačnej zložky – Október 2006
• Výsledky EP ENERGY TRADING, a. s. organizačná zložka •
Elektrina - predaj koncovým zákazníkom – 2007 – 23 GWh, 5xVN, 3xNN (24488MWh) – 2008 – 178 GWh, 62xVN, 15xNN(178273MWh) – 2009 - 68 GWh , 19xVN, 7xNN (67745MWh) – 2010 - 168 GWh,59xVN,179xNN (170061MWh) – 2011 – 159 GWh , 92xVN, 418xNN(162210MWh) – 2012 – 210 GWh 122 VN, 189NN(209784MWh)
• Predpoklad pre rok 2013 – Dodávka - 270 GWh 194 VN 333NN
3
Liberalizácia trhu s elektrinou na Slovensku O akých odberateľov dodávatelia bojujú •
•
•
Veľkí podnikatelia – trh je naozaj liberalizovaný –až 30% zmena dodávateľa NN podnikatelia – najzaujímavejší segment, z pohľadu marže - ALE – zavedenie regulácie konkurenciu v uvedenom segmente „uspalo“ Domácnosti – regulačné opatrenia konkurenčný boj v tomto segmente takmer úplne zlikvidovali
4
Tradiční vs. Alternatívni dodávatelia •
Trh s elektrinou v SR celkom
Tradiční dodávatelia naďalej dominujú na trhu (76,61%), ich trhový podiel každoročne klesá – hlavne v segmente firemných odberateľov
Firmy
Domácnosti
5
Liberalizácia trhu s elektrinou na Slovensku Zmeny dodávateľa v domácnosti 2011 – Slovakia Energy, Magna 2012 – Energetické Centrum, ČEZ 2013 – možno SPP
6
Liberalizácia trhu s elektrinou na Slovensku Zmeny dodávateľa v domácnosti - venuje sa im z pohľadu URSO príliš veľká pozornosť – predpokladaný dôsledok - odchod alternatívnych dodávateľov z uvedeného segmentu sa dá pozorovať už v súčasnosti
7
Počty odberných miest, ktoré zmenili dodávateľa - elektrina Rok
2008
2009
2010
2011
2012
Domácnosti
29
7.697
17.171
39.762
57.307
Firmy
1.462
2.999
4.644
2.985
2.986
SPOLU Medziročná zmena
1.491
10.696
21.910
42.784
60.293
---
617%
105%
95%
41%
Ak sa v tabuľke pozrieme na percentuálne medziročné zmeny, zdá sa, ako keby konkurencia na trhu narastá veľmi dynamicky. Ak sa ale pozrieme na to, z akých čísel sa medziročná zmena počíta, je zjavné, že do roku 2012 konkurencia narastala iba pozvoľne. Zdroj: Výročná správa ÚRSO za rok 2012, výročná správa ERU
8
Porovnanie – SK vs EU
Podieľ domácností, ktoré zmenili dodávateľa elektriny
*
9
Porovnanie – SK vs EU V ČR za rok 2012 v elektrine zmenilo dodávateľa cca 470 tis odberateľov 13% zákazníkov SR zvažuje zmenu dodávateľa
* Zdroj: Accentrure survey 05/2012
25% zákazníkov EU zvažuje zmenu dodávateľa*
Len približne 1/10 zákazníkov v SR zvažuje zmeniť dodávateľa energií (1/2 oproti EU priemeru).
10
Liberalizácia trhu s elektrinou na Slovensku Regulátor si významne posilnil svoje kompetencie v novom Zákone o energetike. V rámci pravidiel trhu úrad zjednotil všeobecné obchodné podmienky pre dodávateľov. Regulátor už dnes kontroluje cenu a tarify, ktoré dodávateľ môže pre zákazníka ponúknuť. Unifikovaním obchodných podmienok sa tak ďalej zužuje priestor pre alternatívnych dodávateľov, ako môžu osloviť zákazníkov a odlíšiť sa od konkurencie Tento stav odrádza nových dodávateľov vstúpiť na trh a súčasne demotivuje existujúcich hráčov.
11
Liberalizácia trhu s elektrinou na Slovensku – a čo na to EU? Európska komisia v dokumente „Posúdenie národného programu reforiem a programu stability na rok 2013 pre SLOVENSKO“ vyčíta SR - nízku mieru transparentnosti v cenových konaniach na pôde Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, - zavedenie cenovej regulácie na dodávky elektriny a plynu pre malé podniky, - nastavenie regulácie v sektore energetiky bez vykonania relevantnej analýzy, či environmentálne škodlivú podporu ťažby domáceho uhlia. Brusel konštatuje, že náš energetický trh je málo flexibilný a je charakteristický vysokými koncovými cenami v segmente firemných odberateľov, čo je dôsledok zvyšovania sieťových poplatkov v období 2009 - 2012. .
12
CENA ELEKTRINY • Z čoho sa skladá cena elektriny • Vývoj ceny komodity • Regulované poplatky
13
Celková platba za elektrinu
2010 – 6,30 2011 – 14,85 2012 – 15,70 2013 január - ½ apríl – 19,88 2013 od ½ apríla – 16,02
Elektrina = produkt = hlavný predmet obchodu medzi odberateľom a dodávateľom
Služba, ktorá je spojená s vybudovaním a prevádzkovaní m sietí na zabezpečenie „doprava“ elektriny do odberného miesta.
Pri distribúcii elektriny vznikajú straty elektriny distribučná spoločnosť ich musí nakúpiť a dodať do siete
pokrytie zvýšených nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia, na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov
dodržanie kvality dodávky elektriny a zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti a na udržanie kvality elektriny a vyrovnanej výkonovej bilancie
Krytie nákladov na vyraďovanie starých blokov atómových elektrární a nákladov na nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom
14
Celková platba za elektrinu v EUR/MWh 100 90 80 70 60 50 40 30 2007
2008
2009 Celková cena
2010 elektrina
2011 2012 regulovane poplatky
2013
2013
15
Celková platba za elektrinu podiel v % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007
2008
2009 elektrina
2010
2011
regulovane poplatky
2012 SS
2013 TPS
2013
16
Vývoj ceny TPS (Tarifa za prevádzkovanie systému) TPS
25,00
2010 – 6,30 EUR/MWh 2011 – 14,85 EUR/MWh 2012 – 15,70 EUR/MWh 2013 január - ½ apríl – 19,88 EUR/MWh 2013 od ½ apríla – 16,02EUR/MWh
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00 2007
2008
2009
2010
2011 TPS
2012
2013
2013
17
Vývoj ceny elektriny na EEX 2010 – 2013 Porovnanie vývoja na PXE a EEX Česká burza PXE sleduje německú burzu EEX
Rozdiel cien na ročnom forvarde je daný hlavne neistotou velikosti cezhraničných prenosových kapacit pre obchodovanie
V spotových cenách je v ročnom priemere takmer nulový rozdiel
Rozdiel ceny CZ vs SK – v súčanosti cca 0,3 – 0,45 €/MWh
18
Vývoj ceny elektriny na EEX 2010 – 2013
Vývoj cien ostatných energetických komodít
19
Vývoj ceny EEX 2013
20
Vývoj ceny EEX 2013 – posledný mesiac
21
Regulované poplatky • G-tarifa alebo G-kompoment je poplatok za prístup do sústavy, ktorý budú od nového roka podľa návrhu novej cenovej vyhlášky platiť výrobcovia elektriny • Ide o reguláciu, ktorej zavedenie má nepochybne svoje zdôvodnenie. Pre výrobcov elektriny ale nejde o nič iné, než skrytú daň na ich podnikanie. • Metodika cenotvorby G-komponentu je nastavená pomerne zložito. Namiesto fixného určenia ceny napr. 0,5 EUR/MWh je to vyjadrené cez 30 % ceny rezervovanej kapacity, čo sa ešte v prípade zdrojov pripojených do prenosovej sústavy ďalej bude upravovať koeficientom tak, aby cena v prepočte za MWh nepresiahla európskym nariadením stanovené maximum
22
Regulované poplatky • Spod G-tarify budú vyčlenené zdroje, ktoré vyrábajú elektrinu výlučne v režime zabezpečenia regulačného výkonu pre prenosovú sústavu • a vodné zdroje s inštalovaným výkonom do 5 MW. Otázna výnimka preto, lebo selektívne dáva výhodu konkrétnym zdrojom • Ďalej zdroje s inštalovaným výkonom do 10 kW, ktorých prevádzkovatelia nepodnikajú v energetike
23
Praktická možnosť zmeny dodávateľa pri odberateľovi v MDS (LDS) • Uvedenú možnosť mal zo zákona každý odberateľ • prakticky takmer nezrealizovateľné (aj keď v niekoľkých prípadoch sa podarilo) – nutná dohoda všetkých 3 strán dodávateľ, odberateľ, prevádzkovateľ MDS • Od 1.6. testovacia prevádzka CDS (na OKTE) – zhromažďovanie údajov o OM v MDS • Praktická príprava na možnosti realizácie ZD aj v MDS • = zvýšené náklady pre prevádzkovateľov MDS – budú zohľadnené v reg. poplatkoch pre odberateľov? • = ak áno – bude možnosť zmeny „výhoda“ pre odberateľa?
24
.... a čo ostatné „regulované poplatky“ ????? V kompetencii ÚRSO – dozvieme sa 30.11.2013 – (možno) PREDPOKLAD: Tarifa za prevádzkovanie systému – už analyzované – nedá sa odhadnúť stratégia regulátora Tarifa za systémové služby – doterajší vývoj má mierne klesajúci charakter Platba za distribúciu – (tarify – rezervovaná kapacita, distribúcia,
straty) – nepredpokladáme zásadnú zmenu Spolu s medziročným poklesom cien komodity – celkové náklady na obstaranie medziročne poklesnú
Ďakujem za pozornosť
