AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM Listopad 2015
Ing. Jiří Kopáček, CSc. –Českomoravský svaz mlékárenský
SVĚTOVÁ PRODUKCE MLÉKA
2
kravské
buvolí
ostatní
2014: 802 mil. tun 2016: předpoklad 830 mil. tun (tedy nárůst 1,5 – 2 % ročně)
SVĚT – VÝVOJ V DODÁVKÁCH MLÉKA V LETECH 2013/2014
3
EU: V LETOŠNÍM ROCE JSOU DODÁVKY MLÉKA OD DUBNA VYŠŠÍ NEŢ V LOŇSKÉM ROCE
EU 28: Dodávky mléka
mil. tun
I-IX/2015: + 1,5 %, resp. 1,3 miliard litrů V ČR dokonce + 3,8 %
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII.
Zdroj: ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH
IX.
X.
XI.
XII.
EU: ZMĚNY V DODÁVKÁCH MLÉKA V ROCE 2015 OPROTI LOŇSKU; OVLIVNĚNÍ TAKÉ UKONČENÍM MLÉČNÝCH KVÓT
Zdroj: ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH
To je mimo jiné důvod při současném poklesu světové poptávky ke sniţování cen mléka.
VÝVOJ V CENÁCH SYROVÉHO MLÉKA V EU DO ŘÍJNA
2015
7
EUR / 100 kg
Vážený Ø EU ceny při přirozené tučnosti EU cena ME – dle obchodování s máslem a SOM
Zdroj. DG AGRI, podle LTO Netherland
CENY MLÉKA VE VYBRANÝCH EU
-
ZEMÍCH Ceny mléka v EU v průměru v €/100kg při přirozených složkách
I.
II.
III.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Ceny mléka ve Franci
€/100kg
I.
IV.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
Ceny mléka v Německu při 4% tuku a 3,4% bílkovin
€/100kg
I.
II.
III.
XI.
XII.
Zdroj: ZMB, Rohstoffsituation, vydání 11/2015
I.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XI.
XII.
Ceny mléka v Nizozemí
€/100kg
X.
IV.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
CENY MLÉKA VE VYBRANÝCH EU
-
ZEMÍCH €/100kg
I.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
€/100kg
XI.
XII.
Ceny mléka ve Velké Británii
€/100kg
I.
Ceny mléka v Irsku
Ceny mléka v Rakousku
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
I.
II.
XII.
Zdroj: ZMB, Rohstoffsituation, vydání 11/2015
I.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XI.
XII.
Ceny mléka ve Velké Británii
₤/100kg
XI.
III.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
CENY MLÉKA VE VYBRANÝCH EU
-
ZEMÍCH €/100kg
I.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
PLN/100kg
X.
XI.
XII.
Ceny spotového mléka v Itálii 3,6 % tuku
€/tuna
I.
Ceny mléka Polsku
Ceny mléka v Polsku
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
I.
II.
XII.
Zdroj: ZMB, Rohstoffsituation, vydání 11/2015
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Ceny spotu v Itálii odstředěné mléko z dovozu
€/tuna
XI.
III.
I.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
CENA MLÉKA V EU V ZÁŘÍ 2015 VS. 2014 11
Cena mléka 2014 Cena mléka 2015 EUR / 100 kg
Dlouhodobý vývoj ceny placené za mléko v ČR v letech 2008 - 2015 Kč/litr 10,00 9,50
9,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hospodářská krizeOţivování Normální vývoj Konjunktur a
2014
2015
Návrat k normál kulminace u
8,50 8,00
Trend
7,50 7,00 6,50
6,00 5,50
Srpen 2015: 7,03 Kč Záři 2015: 7,07 Kč Říjen 2015: 7,18 Kč (předběžně) 4.Q: předpoklad dalšího mírného růstu v návaznosti na růst obsahových složek I. II V V I X I. II V V I X I. II V V I X I. II V V I X I. II V V I X I. II V V I X I. II V V I X I. II V V I
5,00
12
Vývoj v cenách mléka v České republice v letech 2013 - 2014
I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
V České republice dosáhla cena mléka při přirozených sloţkách v září hodnoty 7,07 Kč/l, což bylo o 2,00 Kč/l méně než v roce minulém (-22%). V měsíci září bylo také zaznamenáno cenové rozpětí mezi zpracovateli v rozmezí 6,87 – 7,41 Kč/l. Ceny v říjnu dosáhla 7,24 Kč/l, což ukazuje na očekávaný sezónní obrat (především s ohledem na významný nárůst tučnosti). Je předpoklad, ţe i v České republice cena mléka v příštích měsících velmi mírně poroste.
PROČ JSOU NÍZKÉ CENY MLÉKA? → DOPAD SNÍŽENÉ CELOSVĚTOVÉ POPTÁVKY A TÍM PÁDEM MEZINÁRODNÍHO OBCHODU S MLÉKEM World Trade in Dairy Products January to July/August, 'tons
Whole milk powder 2015 2014
Cheese
2013
Skim milk powder Butter Preliminary: Total Amont of exports of biggest exporters
Whey powder © ZMB
0
300
600
900
1.200
1.500
V roce 2015 se obchoduje méně mléčných výrobků, nízký export v porovnání s rokem 2014 (výjimkou je SOM); sýrů a syrovátky je dokonce méně než v roce 2013. To souvisí zejména s ruským embargem a významným poklesem dovozu mléka do Číny.
Máslo
SOM
SPM
Smetana
Kondenz. mléko
Konzumní mléko
Zakysané výrobky
+ 3,7%
-0,9%
-9,7%
+ 2,2%
+1,8%
n.a.
+3,3%
+2,6%
Sýry
Nákup mléka
NÁKUP MLÉKA A MLÉKÁRENSKÁ VÝROBA V EU ZA I-IX/2015 VS. 2014 A V ČR ZA I-IX/2015 VS. 2014
+2,9%
VÝVOJ VÝROBY SÝRŮ SVĚT (mil.tun)
Zdroj: IDF
EU 2015 Vývoj v trendech výroby se mezi členskými státy liší EU do srpna 2015 -0,1 % proti loňsku (LV +29%, EE a ES +11%, IR +10%, AT 4,5%, NL 3,4%, CZ 2,0 %, DE +0,5%) Většina zemí ale očekává růst v 2.pololetí; Komise předpokládá + 1% proti loňsku
CENY SÝRŮ – 2012 AŢ 2015
Zdroj: DG AGRI
Světový obchod se sýry v roce 2014
Zdroj: IDF
Z grafu jsou zcela zřejmé dopady ruského embarga.
SVĚTOVÝ OBCHOD SE SÝRY V ROCE 2015 Exports of Cheese tonnes EU - 28 Switzerland New Zealand Australia USA Belarus Argentina Uruguay Egypt Turkey Iran Total amount
Jan. - July Jan. - Aug. Jan. - July Jan. - July Jan. - Aug. Jan. - July Jan. - July Jan. - Sep. Jan. - Apr. Jan. - July Jan. - July
2014 453.261 41.144 158.690 87.655 262.390 79.300 28.076 29.577 37.344 25.019 21.664 1.224.120
2015 402.998 42.194 189.816 96.609 223.219 95.917 22.130 21.183 36.857 24.896 25.261 1.181.080
Sources: ZMB, EU-Comm., GTA, national statistics
-
V roce 2015 došlo k výraznému snížení exportu (za 7 měsíců o -3,5%)a zvýšení světové konkurence Největší propad v EU -11% Zvýšení konkurence z Oceánie USA exportují méně, ale více vyrábějí pro domácí spotřebu
±% - 11,1 + 2,6 + 19,6 + 10,2 - 14,9 + 21,0 - 21,2 - 28,4 - 1,3 - 0,5 + 16,6 - 3,5 © ZMB
VÝVOJ VÝROBY MÁSLA SVĚT (mil.tun)
Zdroj: IDF
EU 2015 Vývoj v trendech výroby se mezi členskými státy liší EU do srpna 2015 +2,4 % proti loňsku (od +19% ve Finsku až po -52% v Estonsku), CZ -2,1 % ); trh v EU je ale více méně vyrovnaný Očekávání pro 2.pololetí se liší stát od státu; Komise předpokládá + 5% proti loňsku z důvodu zvýšení domácí spotřeby
CENA MÁSLA – 2012 AŢ 2015 Cena másla začala nyní opět mírně zpevňovat a očekává se, že tento rostoucí trend potrvá až do konce roku.
Zdroj: DG AGRI
VÝVOJ V PSA MÁSLA V EU
(SOUKROMÉ SKLADOVÁNÍ)
Světový obchod s máslem a máselným olejem v roce 2014
Zdroj: IDF Zdroj: IDF
Z grafu jsou opět zcela zřejmé dopady ruského embarga.
SVĚTOVÝ 2015
OBCHOD S MÁSLEM V ROCE
VÝVOJ VÝROBY SUŠENÝCH MLÉK SVĚT – SOM
(mil.tun)
SVĚT – SPM
(mil.tun)
Zdroj: IDF
EU 2015: SOM Vývoj v trendech výroby SOM se mezi členskými státy liší, ale všeobecně se očekává nárůst. EU do srpna 2015 +3,9 % proti loňsku (CZ -9,6 %) Komise očekává rok + 8%, s tím, že 50% bude pro domácí spotřebu a 50% pro export
EU 2015: SPM Vývoj v trendech výroby SPM se mezi členskými státy liší, stejně tak výhledy. EU do srpna 2015 -8,7 % proti loňsku (CZ +8,3 %) Komise očekává rok -4,5 %.
CENY SUŠENÝCH MLÉK – 2012 AŢ 2015 Od září je patrné mírné zpevnění cen po prázdninách, ale nyní budou ceny zřejmě opět klesat .
SOM
Zdroj: DG AGRI
SPM
VÝVOJ V PSA SOM V EU
(SOUKROMÉ SKLADOVÁNÍ)
Světový obchod se SOM v roce 2014
Zdroj: IDF Zdroj: IDF Zdroj: IDF
Z grafu je především patrné snížení dovozu do Číny.
Světový obchod se SPM v roce 2014
Zdroj: IDF Zdroj: IDF Zdroj: IDF
Z grafu je především patrné snížení dovozu do Číny.
SOUČASNÍ HLAVNÍ GLOBÁLNÍ HRÁČI V MLÉCE
SVĚTOVÁ SPOTŘEBA MLÉKA 2014 4%
7,2 miliardy lidí
3% 2%
Střední Amerika Oceánie Afrika Jižní Amerika
13% 46%
Severní Amerika
15% 17%
110,7 kg na osobu a rok
neformální spotřeba čerstvé mléčné výrobky máslo sýry SPM SOM ostatní
Evropa
Asie
OČEKÁVANÝ RŮST SPOTŘEBY MLÉKA MEZI LETY 2014 – 2024 (V TIS. TUNÁCH MLÉČNÉHO EKVIVALENTU)
SVĚT
Vyspělé země
Zdroj: CNIEL, ZuivelNL, OECD Outlook, IDF
Rozvojové země
Nejchudší země
ZÁVĚR
Rok 2015 je v mlékárenství velmi složitý rok: Situace na trhu je charakterizovaná vysokou výrobou mléka ve všech exportních zemích, dopady ukončení režimu mléčných kvót v EU, sníženou poptávkou ze dvou nejvýznamnějších exportních destinací, tj. z Číny a Ruska, nízkými cenami ropy a surovin, a politickou nestabilitou na Středním Východě.
Zvyšující se konkurence z Oceánie opětovně usiluje o diverzifikaci výroby
Dochází k poklesu obchodovaných objemů mléčných výrobků a to i při výrazně snížených cenách oproti loňsku
Zatím stále nejisté vyhlídky čínské ekonomiky a její vlivy na celosvětovou ekonomiku
Po protestních akcích zemědělců dochází v některých zemích (Belgie, Francie) k zavádění „politických maloobchodních cen" na vybrané mléčné výrobky, což může vést k vytvoření významnějších cenových rozdílů
Aktuální sezónní oživení cen se patrně zatím ještě nedostaví
KRÁTKODOBÝ VÝHLED DLE
RABOBANK
(NL)
Nizozemská Rabobank očekává, že trh pro „nové mléko“ bude v 1.polovině roku 2016 těsnější s ohledem na nízké ceny mléka na Novém Zélandě. Pokles cen mléka by měl rovněž zbrzdit výrobu mléka, zatímco poptávka se postupně zvýší v důsledku nižších cen.
Stávající zásoby přebytků zejména sušeného mléka a sýrů se budou vyprazdňovat přibližně do poloviny příštího roku, k čemuž přispějí i současná podpůrná opatření EU (zejména režimy PSA pro SOM a sýry). Cenový tlak se opětovně bude zvyšovat a ovlivní další vývoj nejdříve koncem 1.čtvrtletí příštího roku.
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED DLE EVROPSKÉ
KOMISE V EU se předpokládá nárůst dodávek mléka do roku 2025 o 13,5 miliardy litrů, tedy přibližně + 0,9% nárůstu každý rok. První reakce: „Toto je velmi málo“ Např. : IFCN predikuje 21 mld lt GIRA: > + 1% nárůst ročně
Výroba mléka
Dodávková kvóta
Dodávky mléka Ale Rabobank tvrdí: „My odhadujeme stejný vývoj jako Komise“.
PREDIKCE VÝVOJE UŢITKOVOSTI A STAVU
DOJNIC
Mléčná uţitkovost a stavy krav
PREDIKCE VÝVOJE SPOTŘEBY V EU Domácí spotřeba v EU, růsty a pády
Čerstvé mléčné výrobky Sýry
DLOUHODOBÝ VÝHLED DLE IFCN (DE)
Předpoklady matematického modelu:
Globální růst HDP 3,8 – 4,0 % (dle IMF 10/2014)
Růst světové poptávky po mléce 2,4 – 2,5 % (predikce IFCN)
Cena ropy: 75 – 80 USD/barel v r.2025
Kurz EUR/USD: 0,85 (podle Evropské komise ½%015)
Počasí: průměrné podmínky
Politika: bez mimořádných distorzí
Světové ceny krmiv: 30 USD/100 kg krmiva (podle OECD-FAO Outlook 7/2014)
Světová cena mléka: 44,5 USD/100 kg (predikce IFCN)
DLOUHODOBÝ VÝHLED MLÉKA DLE IFCN
Roční hodnoty
Změny 2025 vs 2014
2014
2025
Absolutně
%
CAGR %/rok
mil.t.ME
819
1059
241
29%
2,4 %
Počet dojnic
mil.
364
407
44
12%
1,0%
Dojivost
tun/rok a dojnici
2,2
2,5
0,3
16%
1,3%
Počet farem
Mil.
120
101
-20
-16%
-1,6%
Ø velikost farmy
Dojnic na farmu
2,9
3,8
1,0
34%
2,7%
Populace
miliard
7,2
8,2
1,0
14%
1,2%
Spotřeba na osobu
Kg ME/osob a rok
113
129
16
14%
1,2%
Světový obchod s mlékem
Mil t. ME
54
99
44
82%
5,6%
Jednotka
Dodávky mléka Hnací síly pro dodávky
Hnací síly spotřeby
[email protected]
