Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health

Vývoj OTC trhu Hynek Valerián, IMS Health

Program

• Definice na úvod • OTC vs Pharma (svět a Evropa)

• Volně prodejné léky a doplňky stravy v SR • Prognóza vývoje OTC trhu

Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle | © IMS HEALTH 2012 2 6.11.2012

Rx-bound / Semi-ethical OTC & Self-Medication

Non Rx-Bound (Total OTC)

Rx-Bound

registered

Semi ethical

SelfMedication

Bought with Rx

Bought without Rx

registered

not registered

Self-Medication includes registered & unregistered products Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle | © IMS HEALTH 2012 3 6.11.2012

Program




Na rozdíl od preskripčních léků je OTC sektor podporován řadou prorůstových faktorů Klesá příspěvek vedoucích korporací k růstu trhu

Produktivita R&D klesá

Generické léky dominují velkým ATC skupinám

Poptávka regulovaná plátci

PHARMA OTC Rozvíjející se trhy získávají kritickou velikost k ovlivnění růstu Firmy hledají příležitosti pro OTC switching Klíčoví hráči budují silné značky


Rostoucí přístup k OTC novými distribučními cestami

Plátci podporují a propagují samoléčbu

OTC trh dosáhl velikosti €84 mld. a roste rychleji než celkový farmaceutický trh 14.0%

12.0%

12.1% 13.3% 12.6%

14% 12.0%

11.7%

11.6%

11.4%

9.7%

10.0%

Value Growth (%)

16%

Year on Year Value Growth & OTC Share of Total Pharma Data for MAT to Q1 2012

8.0%

7.5%

7.5%

11.5%

Total Pharma = €686bn Total OTC = €84bn 7.1%

6.9% 5.9%

6.0% 4.8%

11.7%

12.0%

12.2% 12%

10% 7.7%

6.6%

5.5% 5.1%

11.9%

7.7% 6.6%

6.5%

8%

5.4%

5.3%

4.4%

4.3%

4.5%

6%

4.0%

4% 2.5%

2.2%

2.0%

2%

0.0%

0%

2002

2003

2004

Pharma Growth (%)

2005

2006

2007

OTC Growth (%)

Source: IMS OTC Global Analysis, Q1 2012 Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle | © IMS HEALTH 2012 6 6.11.2012

2008

2009

2010

2011

OTC Share of Total Pharma (%)

2012

Malé kroky stejným směrem: Snazšímu přístup k OTC lékům … NL: 1921 OTC products in drugstores (supervised by a druggist)

1900s

Germany: From 1999 Some Herbals /Supplements can be sold in drugstores, supermarkets /discounters

1990s

UK: 1991 First pharmacy opens in a supermarket

2000

Poland: From 2000 limited OTC products can be sold in nonpharmacy outlets

Denmark: 2001 NRT, Pain, CCR & GI included in GSL nonpharmacy outlets

2001

Portugal: August 2005 All OTC products can be sold in nonpharmacy outlets

2003

Norway: From 2003 33 actives GSL including some NRT, Pain and CCR. GSL expanded in 2009.

Source: IMS Consumer Health Consulting, Q1 2012 Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle | © IMS HEALTH 2012 7 6.11.2012

2005

Hungary: February 2007 Many OTC products can be sold in nonpharmacy outlets

2006

Italy: September 2006 All OTC Products can be sold in Supermarket Corners supervised by a pharmacist

2007

France: Self selection 2010 Selected OTC Products Available for Self-selection in pharmacies

2009

Sweden: 2009 Selected OTC products can be sold outside pharmacy channel July 2009

2012

Denmark 2011 2 year default GSL status for Rx/OTC switches

… s využitím nových distribučních kanálů

Source: IMS OTC Global Analysis, Q1 2012 Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle | © IMS HEALTH 2012 8 6.11.2012

OTC trh v některých evropských zemích zpomaluje růst, zejména v regionu CEE Europe 3 Year Average Growth 4.2%

ROMANIA

Sales Value

Latest Year Growth (%)

15

BULGARIA

10

RUSSIA

ITALY 5

POLAND Europe Latest Year Growth 2.9% LITHUANIA SLOVAK REPUBLIC

0 -10

-5

0

GERMANY

CZECH REPUBLIC

5 HUNGARY

LATVIA -5

-10

10

15

SLOVENIA

3 Years Average Growth (%)

Sales Value Source: IMS OTC Global Analysis, Q1 2012 Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle | © IMS HEALTH 2012 9 6.11.2012

20

Program




Prodeje léků a doplňků stravy do veřejných lékáren Slovenská republika, 2011 Balení 11%

31%

Obrat v EUR ex-mnf 11%

58%

6%

83%

léky vázané na předpis


léky volně prodejné


doplňky stravy

doplňky stravy Zdroj: IMS 2012


Prodeje léků a doplňků stravy do veřejných lékáren Slovenská republika, MAT 9/2012 Balení

6%

11%

30%

Obrat v EUR ex-mnf 12%

59%

82%





doplňky stravy



Prodeje léků a doplňků stravy do lékáren Česká republika, 2011 Balení

7%

12%

30%

Obrat v Kč ex-mnf 11%

58%

82%





doplňky stravy



Slovenský OTC trh: léky a doplňky stravy Objem 70 Balení (mil.)

60

15

16

15

17

17

52

53

51

52

50

47

2007

2008

2009

2010

2011

MAT 9/2012

50

18

40 30

20 10 0

Léky

Doplňky stravy Zdroj: IMS 2012


Slovenský OTC trh: léky a doplňky stravy Obrat

EUR ex-mnf (mil.)

200 150

100 50

56

60

63

48

49

92

102

108

116

117

117

2007

2008

2009

2010

2011

MAT 9/2012

41

0

Léky

Doplňky stravy Zdroj: IMS 2012


OTC trh v Slovenské republice MAT 09/2012, EUR (ceny výrobce)

17%

24%

7%

8%

17%

13%

8 6 4

+4,4

2 0 -2

14% Cough & Cold Vitamins Skin Treatment Others

Miliony

Podíl kategorií na OTC trhu Příspěvek k růstu OTC trhu

Pain Relief Digestive Circulatory Prods


Cough & Cold Vitamins Skin Treatment Others


OTC trh v České republice

MAT 06/2012, Kč (ceny výrobce)

19%

22%

6% 8%

18%

200 100 0 -100 -200

12%

-161

-300

15% Cough & Cold Vitamins Skin Treatment Others

Miliony

Podíl kategorií na OTC trhu Příspěvek k růstu OTC trhu



Cough & Cold Vitamins Skin Treatment Others


Léky a doplňky stravy v klíčových OTC kategoriích Prodeje MAT 09/2012 (mil. EUR ex-mnf) 0

10

20

30

Cough & Cold Pain relief Vitamins Digestives Skin treatment Circulatory prods

Urology Others Léky

Doplňky stravy


40

50

Složky růstu slovenského OTC trhu

2011

MAT 09/2012 15%

10%

7,2% 3,1%

5%

1,2%

0% -5% -10% OTC

Mix and volume New products

Léky

DS

New packs Price


Growth (EUR ex-mnf)

Growth (EUR ex-mnf)

15%

8,5%

10% 5% 3,1%

0%

0,3%

-5% -10% OTC Mix and volume New products

Léky

DS

New packs Price

Program




Prognóza vývoje OTC trhu

16 14 CAGR 2011-2015

12 10 8 6 4 2 0 -2 Global

Japonsko

Evropa


Severní Amerika

Latinská Amerika

Jihovýchodní Asie

Děkuji za pozornost

Hynek Valerián IMS Health

[email protected]


Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health

Recommend Documents