Lékárny a OTC pod lupou

Lékárny a OTC pod lupou

tržních souvislostí , obchodních rizik a příležitostí ČR vs. SK! Your Name

PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel/ Předseda představenstva OMEGA Pharma – Perrigo CZ & SK Tajemník asociace velkodistributorů léčiv AVEL Člen představenstva české asociace farmaceutických firem ČAFF Jedná se o moje osobní odborné názory, nikoli o oficiální stanovisko či postoj spol. OMEGA Pharma či asociace AVEL nebo ČAFF!

Obsah: 1.

Klíčové hnací síly pro OTC prodej a jejich současné oborové prostředí

2.

Aktuální vývoj & kontext situace veřejných lékáren a OTC prodeje ČR & SR: a) hlavní parametry oborového a regulačního prostředí, b) segmentace lékáren a evoluce OTC spolupráce;

c) klíčové OTC priority po kategoriích lékáren. 3.

Budoucí klíčové imperativy k zajištění úspěšného OTC prodeje

Klíčové hnací síly pro vyšší OTC prodej!

Dopady revizí cen a úhrad 2015 • HLOUBKOVÉ REVIZE (HR) V roce 2015 zahájeno 175 hloubkových revizí:

– Příklady revidovaných skupin: fenytoin (epilepsie), retigabin (epilepsie), permethrin (antiparazitika)

– Dopad (úspora) rozhodnutých HR celkem cca 2 mld. Kč, 40% imunosupresiva a NSA – 4,7 mld. Kč celkem od 2012 (43% v 2015) Zdroj: SÚKL 2015

• ZKRÁCENÉ REVIZE (ZR) V roce 2015 zahájeno 19 zkrácených revizí: – 9 za účelem dosažení úspor – 9 za účelem dosažení úspor po vstupu generika (ex offo) – 1 za účelem dosažení úspor po uzavření DNC (ex offo) – Příklady revidovaných skupin: makrolidy p. o., aripiprazol p. o., preventivní antiastmatika, antihypertenziva (blokátory kalc. kanálů)

– Odhadovaný dopad (úspora) ZR celkem 879 mil. Kč

Přehled dopadů změn cen a úhrad na úspory finančních prostředků z v.z.p. v roce 2014 (zdroj: dopadová analýza IMS Health)

Dopad změn cen a úhrad v roce 2014: 1/ - 3.600 mil. Kč v tržbách výrobců (-7,2% registrovaného trhu) 2/ - 880 mil. Kč ve SOP distributorů a lékáren 3/ - 670 mil. Kč na DPH 4/ - 120 mil. Kč ve vyšších výdajích pacientů =>+ 5.280 mil. Kč v úsporách zdravotních pojišťoven

Přehled dopadů změn cen a úhrad na úspory finančních prostředků z v.z.p. v roce 2015 (zdroj: dopadová analýza IMS Health)

Dopad změn cen a úhrad v roce 2014: 1/ - 3.600 mil. Kč v tržbách výrobců (-7,2% registrovaného trhu) 2/ - 880 mil. Kč ve SOP distributorů a lékáren 3/ - 670 mil. Kč na DPH 4/ - 120 mil. Kč ve vyšších výdajích pacientů =>+ 5.280 mil. Kč v úsporách zdravotních pojišťoven

Pozitivní listy VZP ČR

Zdroj: data VZP, MUDr. JUDr. Petr Honěk

Kurzový pohyb směrem dolů podporuje export, směrem nahoru import!

Zdroj: IMS Health Data





Reexport na Slovensku v 2015: •

Přijato 18 229 oznámení o úmyslu/ plánovaném vývozu pro 1 096 léků a jednalo se o 4,03 mil. balení

•

Notifikovalo 28 distribučních společností s 24 zeměmi určení

•

182 nepovolení vývozu (0,01%), v roce 2014 ve výši 0,008%

•

Podíl reexportu ve výši 13% reg. trhu, tedy v hodnotě 147 mEUR

•

Nahlášeno pouze 40% vývozu a jen 3 společnosti dostaly pokuty ve výši

500,- EUR za neohlášení vývozu •

Podílí se 386 lékáren (20%)

Zdroj: NCZI, PharmData, ŠÚKL, SLK 2015

IMS Pharma Quick CZ farma trh po segmentech za období roku 2015

IMS Pharma Quick CZ farma trh po segmentech za období roku 2015

IMS Pharma Quick SK farma trh po segmentech za období roku 2015

IMS Pharma Quick SK farma trh po segmentech za období roku 2015

Složky růstu OTC kategorií v ČR a SK (MAT 10/2015, zdroj IMS Health)

Složky růstu OTC kategorií v ČR a SK (MAT 10/2015, zdroj IMS Health)

30%-ní pokles hodnoty odměny za výkon lékárenské péče díky deflačním vlivům (zdroj: Pavel Vítek, 8.4.2015)

- 30%

Degresivní marže a její vývoj (zdroj IMS Health)

Průměrné obraty veřejných lékáren v ČR (zdroj IMS Health)

Hlavní odlišnosti trhu a regulace lékáren ČR vs. SR

-39% Zdroj: data HPI, 2014

-21%

Hlavní odlišnosti trhu a regulace lékáren ČR vs. SR II


-21%

Hlavní odlišnosti trhu a regulace lékáren ČR vs. SR III


-21%

Hlavní odlišnosti trhu a regulace lékáren ČR vs. SR IV

Zdroj: data HPI, 2014






-27%



-27% -37%


Hlavní odlišnosti s lékárnami v Německu

Zdroj: Apotheke adhoc, 2012

Hlavní odlišnosti s lékárnami v Německu II

Zdroj: Apotheke adhoc, 2012, farmiNews 2/2012 Edukapharm

Hlavní odlišnosti s lékárnami v Německu III


Hlavní odlišnosti s lékárnami v Německu IV


Hlavní odlišnosti s lékárnami v Německu V


Hlavní odlišnosti s lékárnami v Německu VI


Hlavní odlišnosti trhu a regulace lékáren ČR vs. SR – SHRNUTÍ


Sendvičová pozice lékáren (50% lékáren v ČR a SR dosahuje EBIT ≤ 5%) Marketing ceny a dostupnosti Růst CPI Liberalizace trhu Monopolizace trhu Marketing sítí Aktivace nemocnic

Eroze cen a úhrad Degresivní marže LOE & Patent Cliff Value růst „S“ LP Tlak na splatnosti Vysoké FN SIV v ČR Kurzovní intervence v ČR

Ree a DTP

• SFE & KAM • CRM • ROI • MUTLIMRKT • CatMan • PARTNERs

Trh sítí a trvdých aliancí

• SFE • CRM • SACFA • WHLS • MGR.

Mix volného trhu a sítí

Tradiční volný trh

Evoluce managementu spolupráce s lékárnami

• KAM • Extra ROI • TRADEMRKT • CatMan • Margin Mng. • OWNERs

OTC segmentace lékáren v ČR a SR k lednu 2016

Volné

Síťové

27%

21%

Síťové 32%

Volné 22%

Alianční 41%

Alianční 57%

Vývoj a dynamika segmentů lékáren v OTC a NeREG sortimentu

Zdroj: IMS Health 2015

Vývoj a dynamika segmentů lékáren v OTC a NeREG sortimentu


Vývoj a dynamika segmentů lékáren v OTC a NeREG sortimentu (růst Q4/ Q3 2015)


Podíly kategorií v jednotlivých segmentech lékáren

Zdroj: IMS Health 2015-2016

Podíly kategorií v jednotlivých segmentech lékáren (SK- leden 2016)






KLÍČOVÉ ATRIBUTY PROMO MIXU

Pyramida potřeb pro efektivní prodej v lékárnách Merchandising & Cross-selling

BÝT VYVOLENÝ

BÝT VIDITELNÝ

Product Placement & SpaceMng

Planogram & Promotion

BÝT

OBJEDNANÝ BÝT

ZALISTOVANÝ

CatMan

Lékárny a OTC pod lupou

Recommend Documents