Vývoj OTC trhu Hynek Valerián, IMS Health
Program
• Definice na úvod • OTC vs Pharma (svět a Evropa)
• Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR • Prognóza vývoje OTC trhu
15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 2 26.9.2012
Rx-bound / Semi-ethical OTC & Self-Medication
Non Rx-Bound (Total OTC)
Rx-Bound
registered
Semi ethical
SelfMedication
Bought with Rx
Bought without Rx
registered
not registered
Self-Medication includes registered & unregistered products 15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 3 26.9.2012
Program
• Definice na úvod • OTC vs Pharma (svět a Evropa)
• Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR • Prognóza vývoje OTC trhu
15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 4 26.9.2012
Na rozdíl od preskripčních léků je OTC sektor podporován řadou prorůstových faktorů Klesá příspěvek vedoucích korporací k růstu trhu
Produktivita R&D klesá
Generické léky dominují velkým ATC skupinám
Poptávka regulovaná plátci
PHARMA OTC Rozvíjející se trhy získávají kritickou velikost k ovlivnění růstu Firmy hledají příležitosti pro OTC switching Klíčoví hráči budují silné značky
15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 5 26.9.2012
Rostoucí přístup k OTC novými distribučními cestami
Plátci podporují a propagují samoléčbu
OTC trh dosáhl velikosti €84 mld. a roste rychleji než celkový farmaceutický trh 14.0%
12.0%
12.1% 13.3% 12.6%
14% 12.0%
11.7%
11.6%
11.4%
9.7%
10.0%
Value Growth (%)
16%
Year on Year Value Growth & OTC Share of Total Pharma Data for MAT to Q1 2012
8.0%
7.5%
7.5%
11.5%
Total Pharma = €686bn Total OTC = €84bn 7.1%
6.9% 5.9%
6.0% 4.8%
11.7%
12.0%
12.2% 12%
10% 7.7%
6.6%
5.5% 5.1%
11.9%
7.7% 6.6%
6.5%
8%
5.4%
5.3%
4.4%
4.3%
4.5%
6%
4.0%
4% 2.5%
2.2%
2.0%
2%
0.0%
0%
2002
2003
2004
2005
Pharma Growth (%)
Source: IMS OTC Global Analysis, Q1 2012 15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 6 26.9.2012
2006
2007
OTC Growth (%)
2008
2009
2010
2011
OTC Share of Total Pharma (%)
2012
Malé kroky stejným směrem: Snazšímu přístup k OTC lékům … NL: 1921 OTC products in drugstores (supervised by a druggist)
1900s
Germany: From 1999 Some Herbals /Supplements can be sold in drugstores, supermarkets /discounters
1990s
UK: 1991 First pharmacy opens in a supermarket
2000
Poland: From 2000 limited OTC products can be sold in nonpharmacy outlets
Denmark: 2001 NRT, Pain, CCR & GI included in GSL nonpharmacy outlets
2001
Portugal: August 2005 All OTC products can be sold in nonpharmacy outlets
2003
Norway: From 2003 33 actives GSL including some NRT, Pain and CCR. GSL expanded in 2009.
Source: IMS Consumer Health Consulting, Q1 2012 15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 7 26.9.2012
2005
Hungary: February 2007 Many OTC products can be sold in nonpharmacy outlets
2006
Italy: September 2006 All OTC Products can be sold in Supermarket Corners supervised by a pharmacist
2007
France: Self selection 2010 Selected OTC Products Available for Self-selection in pharmacies
2009
Sweden: 2009 Selected OTC products can be sold outside pharmacy channel July 2009
2012
Denmark 2011 2 year default GSL status for Rx/OTC switches
… s využitím nových distribučních kanálů
Source: IMS OTC Global Analysis, Q1 2012 15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 8 26.9.2012
OTC trh v některých evropských zemích zpomaluje růst, zejména v regionu CEE Europe 3 Year Average Growth 4.2%
ROMANIA
Sales Value
Latest Year Growth (%)
15
BULGARIA
10
RUSSIA
ITALY 5
POLAND Europe Latest Year Growth 2.9% LITHUANIA SLOVAK REPUBLIC
0 -10
-5
0
GERMANY
CZECH REPUBLIC
LATVIA -5
-10
5 HUNGARY
10
15
SLOVENIA
3 Years Average Growth (%)
Sales Value Source: IMS OTC Global Analysis, Q1 2012 15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 9 26.9.2012
20
Program
• Definice na úvod • OTC vs Pharma (svět a Evropa)
• Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR • Prognóza vývoje OTC trhu
15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 10 26.9.2012
Prodeje léků a doplňků stravy do lékáren Česká republika, 2011 Balení
7%
12%
30%
Obrat v Kč ex-mnf 11%
58%
82%
léky vázané na předpis
léky vázané na předpis
léky volně prodejné
léky volně prodejné
doplňky stravy
doplňky stravy Zdroj: IMS 2012
15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 11 26.9.2012
Český OTC trh: léky a doplňky stravy Objem 160 Balení (mil.)
140
35
36
120
36
37
100
38
37
80 60
119
118
111
101
95
88
2009
2010
2011
MAT 8/2012
40 20 0 2007
2008 Léky
Doplňky stravy Zdroj: IMS 2012
15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 12 26.9.2012
Český OTC trh: léky a doplňky stravy Obrat
Kč ex-mnf (mld.)
10 8
3,4
3,4
3,4
3,4
3,7
3,7
5,6
5,9
6,1
5,9
5,9
5,7
2007
2008
2009
2010
2011
MAT 8/2012
6 4 2 0
Léky
Doplňky stravy Zdroj: IMS 2012
15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 13 26.9.2012
OTC trh v České republice
MAT 06/2012, Kč (ceny výrobce)
19%
22%
6% 8%
18%
200 100 0 -100 -200
12%
-161
-300
15% Cough & Cold Vitamins Skin Treatment Others
Miliony
Podíl kategorií na OTC trhu Příspěvek k růstu OTC trhu
Pain Relilef Digestive Circulatory Prods
15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 14 26.9.2012
Cough & Cold Vitamins Skin Treatment Others
Pain Relilef Digestive Circulatory Prods
Léky a doplňky stravy v klíčových OTC kategoriích Prodeje MAT 06/2012 (mld Kč) 0,0
0,5
1,0
1,5
Cough & Cold Pain relief Vitamins Digestives Skin treatment Circulatory prods
Urology Others Léky 15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 15 26.9.2012
Doplňky stravy
2,0
2,5
Složky růstu OTC trhu
2011
MAT 06/2012 15% 6,7%
10% 3,1%
5%
1,0%
0% -5% -10% OTC
Mix and volume New products
Léky
DS
New packs Price
15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 16 26.9.2012
Growth (CZK ex-mnf)
Growth (CZK ex-mnf)
15%
10% 3,9%
5%
0% -1,7%
-5%
-5,0%
-10% OTC Mix and volume New products
Léky
DS
New packs Price
Český OTC trh: Prodeje s předpisem / bez předpisu (sell out)
Obrat (mld. Kč)
Objem (mil. balení)
16
160
14
140
12
120
10
100
8
80
6
60
4
40
2
20
0
0 MAT 6/2010
MAT 6/2011
Sales OTC
MAT 6/2012
Sales Rx
Zdroj: IMS Pharmatrend, Q2 2012 15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 17 26.9.2012
MAT 6/2010
MAT 6/2011
Sales OTC
MAT 6/2012
Sales Rx
Český OTC trh: Prodeje s předpisem / bez předpisu Podrobnější pohled Obrat (mld. Kč)
Objem (mil. balení)
12,0
1,8
11,5
1,7
11,0
1,6
10,5
1,5
10,0
1,4 MAT MAT MAT 6/2010 6/2011 6/2012 Sales OTC
Sales Rx
Zdroj: IMS Pharmatrend, Q2 2012 15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 18 26.9.2012
140
18
135
17
130
16
125
15
120
14
115
13
110
12 MAT 6/2010
MAT 6/2011
Sales OTC
MAT 6/2012 Sales Rx
Program
• Definice na úvod • OTC vs Pharma (svět a Evropa)
• Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR • Prognóza vývoje OTC trhu
15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 19 26.9.2012
Prognóza vývoje OTC trhu
16 14 CAGR 2011-2015
12 10 8 6 4 2 0 -2 Global
Japonsko
15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 20 26.9.2012
Evropa
Severní Amerika
Latinská Amerika
Jihovýchodní Asie
Děkuji za pozornost
Hynek Valerián IMS Health
[email protected]
15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012 21 26.9.2012
