Gyógyszeripari trendek – fókuszban a tételes finanszírozású gyógyszerek Szabó Csenge, értékesítési vezető, IMS Health Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
Gyógyszeripart érintő legfontosabb változások 2011től Gyártók 10 millió Ft / rep / év adó 20% adó (+10% spanyol modell alapján) Vaklicit miatt folyamatos árerózió Innováció hiánya
Nagykerek Árrés kiesés Feszültség a patikákkal Iparűzési adó emelkedés
Kórházak Államosítás Központosított gyógyszerbeszerzés (62 hatóanyag-folyamatban) Tételes finanszírozású gyógyszerek fekvőkasszát terhelik 2012 eleje óta Tartozások MÁK felé
Patikák Generikus ösztönző Kieső árrés bevétel a nagy értékű, tételes terápiák miatt Árrés átcsoportosítás Feszültség a tulajdon viszonyok rendezése kapcsán 2014-től
Orvosok Terápiás célértékek figyelése bizonyos betegségek esetén Havi gyógyszerrendelés Bérfeszültségek Folyamatos elvándorlás
Betegek Beteg-együttműködéshez kötött támogatás (inzulinok) Emelkedő co-pay
IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
Széll Kálmán terv megvalósulás 2011-2012
Eredetileg 83 és 120 milliárdos megszorító intézkedés - eredmények 359
295
75
60
2011
283
2012 Gyógyszertámogatás Mrd Ft Gyártói befizetés Mrd Ft
* Előirányzat, Költségvetési tv szerint (2012. évi CCIV. Törvény) IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
49
2013*
A vény nélküli piac áremeléssel kompenzálni tudta a volumenbeli stagnálást Doboz (millió)
250 Vényes
200 150 100
Vény nélküli
50 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Termelői áron számolt Ft (milliárd)
500 +42%
400
Vényes
300 200 +71%
100 0 2003
Vény nélküli
2004
2005
2006
2007
IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
2008
2009
2010
Forrás: IMS Sales DV
2011
2012
A kormányzati intézkedések hatására a generikus termékek penetrációja felerősödött DOT (milliárd)
3,5
Generikus 3,0 2,5 2,0 Originális 1,5 1,0 Egyéb
0,5
0,0 2003
2004
2005
2006
2007
Forrás: IMS Sales DV IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
2008
2009
2010
2011
2012
2012. áprilisi vaklicit egyik hatása
Torvalipin 20 mg árcsökkentése nagy mértékben erodálta a piacot Termelői áron számolt forgalom Ft, (millió)
Termelői ár, Ft
TORVALIPIN FILM TABS 20 MG 30 Pref. Ref. Ársávon kívüli termékek Torvalipin termelői ár
600 550 500
3.200 3.000 2.800 2.600
450
2.400 2.200
400
2.000 350
1.800
300
1.600 1.400
250
1.200 200
1.000
150
800 600
100
400 50
200
0
0 M1/11 M2/11 M3/11 M4/11 M5/11 M6/11 M7/11 M8/11 M9/11 M10/11M11/11M12/11 M1/12 M2/12 M3/12 M4/12 M5/12 M6/12 M7/12 M8/12 M9/12
Forrás: OEP licit tábla, IMS Sales DV IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
A vaklicit mind a nagykereskedői, mind a patikai árrésre negatív hatást gyakorol
Vaklicitben nem vett részt
Kisker árrés, millió Ft 8.415 3.158
5.258
8.438 3.089
5.349
Vaklicitben részt vett -12%
7.772 2.677
5.095
7.657 2.621
5.036
8.142 2.737
5.405
7.271
7.040
2.580
2.495
4.691
4.544
6.535 2.451
7.149
2.748
4.084
4.401
1.884
1.932
779
820
1.105
1.112
2012Q3
2012Q4
+0,5% -19%
Nagyker árrés, millió Ft 2.800 1.133
2.792 1.105
-27% 2.591
2.540
2.633
971
939
964
2.359 910
2.284 882
1.667
1.686
1.619
1.601
1.669
1.448
1.402
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
Forrás: OEP licit tábla, IMS Sales DV
-15% -33%
Tervezett központosított gyógyszerbeszerzés termékkörének forgalma dobozban és értékben is csökken
Milliárd Ft, term.ár (lista)
Ezer Doboz
Kórházi forgalom, összes listás hatóanyag 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6
600 400 200 000 800 600 400 200 000 800 600
8 494 8 008
7 762
40
7 971
7 853 7 299
2006.
2007.
40
42
2006.
2007.
60 50
7 803
2008.
2009.
2010.
2011.
46
48
49
48
2008.
2009.
2010.
2011.
2012. 43
30 20 10 -
Forrás: IMS Sales DV IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
2012.
Támogatás kiáramlások 2010 és 2012 között OEP jogcím bontásban Milliárd Ft
346
Kiemelt
125
359
134
295 101
103
99
Emelt
77
82
78
Egyéb
41
44
38
2010
2011
2012
Normatív
IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
79
Forrás: OEP forgalmi adatok
A tételesek több, mint 30 milliárdos tételt jelentettek a gyógyszerkasszának 2011-ben OEP Tb tam Ft (milliárd) 2010 összesen Kiemelt Normatív Emelt Egyéb Emelt-Kgy Kiemelt-Kgy Közgyógy Egyedi ÜB HM Összesen Tételes % a teljes támogatásból
2011 összesen
Tételes 2010
Tételes 2011
124,9 102,6 77,1 41,4 12,8 12,4 11,1 4,8 0,3 0,0
133,9 99,5 81,9 43,7 13,8 13,0 10,6 5,9 0,3 0,0
23,8 0,4 1,2 -
30,2 0,8 0,8 -
387
403
26
32
Forrás: OEP havi forgalmi adatok IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
6,58%
7,90%
Tételes 2010 Tételes 2011 %a %a kategóriából kategóriából 19% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 6% 0% 0% 26% 14% 0% 0% 0% 0%
A drága terápiák kórházi csatornára való átmozgatása jelentős változást eredményezett értékben, a volumen csökken 330
330
330
335
Patikai
300
301
300
305
Kórházi
30
30
30
2003
2004
2005
Doboz (millió)
310
318
316
312
310
309
284
291
289
286
285
286
29
26
28
27
26
24
24
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
595
578
Termelői áron számolt Ft (milliárd) 514 457
367
491
526
554
577
389
383
434
402
429
448
464
491
447
Patikai
306
322
Kórházi
61
67
74
80
89
96
106
113
104
131
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
Forrás: IMS Sales DV
2011/2012 patikai csatornáról kórházi csatornára átment tételes forgalom
STELARA PREFIL.SYR STELARA VIAL SC FABRAZYME CONC.INFUS. IRESSA FILM TABS ATRIANCE VIAL INF TYVERB FILM TABS REPLAGAL CONC.INFUS. MABCAMPATH AMP INFUS. MABCAMPATH VIAL INFUS MABTHERA CONC.INFUS. AVASTIN CONC.INF VISUDYNE AMP DRY ALIMTA CONC.INFUS. SIMPONI PREF.SYR SIMPONI PREFILL.PEN VELCADE VIAL DRY LUCENTIS OPHTALM.VIAL CIMZIA PREF.SYR ENBREL PREFIL.SYR ENBREL PREFILL.PEN ENBREL VIAL DRY+SOL L HUMIRA PREFIL.SYR HUMIRA PREFILL.PEN ERBITUX SOL.INF ROACTEMRA CONC.INF HERCEPTIN VIAL INF.DRY REMICADE POWD.INFUS MABTHERA CONC.INFUS. ENBREL VIAL DRY+SOL REPLAGAL CONC.INFUS. ENBREL PREFIL.SYR 25 MG ENBREL VIAL DRY+SOL 25 MG ACTILYSE VIAL DRY FABRAZYME CONC.INFUS. ROACTEMRA CONC.INF 20 MG ORENCIA INF DRY AVASTIN CONC.INF ALIMTA CONC.INFUS. ENBREL VIAL DRY+SOL 10 MG ERBITUX SOL.INF 2 MG ERBITUX SOL.INF 5 MG ACTILYSE VIAL DRY 20 MG ROACTEMRA CONC.INF 20 MG
Tételes finanszírozású termékek termelői listaára évek óta nem változott, azonban nagy a szórás Termelői listaár 2013. jan
900
800
800e Ft felett 700
600
500
400
400600e Ft
400-200e Ft
300
200e Ft alatt
200
100
0
IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
Forrás: IMS Sales DV
90
9
80
8
70
7
Dobozszám, ezer
29 60 26
6
27
29 27
50
5 21
40 18
20
22
23 4
20
16 30
3 51 39
20
10
25
27
29
29
33
31
43
39
44 2
32 1
Termelői áron számolt Ft forgalom, milliárd
A 200e Ft alatti készítmények generálják a tételes gyógyszer forgalom több, mint 60%-át
200-400e Ft (DB) 200e Ft alatti (DB) 400-600e Ft (DB) 800e Ft felettiek (DB) 800e Ft felettiek 400-600e Ft 200-400e Ft 200e Ft alatti
-
Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12
Forrás: IMS Sales DV IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
Éves szinten a tételesek forgalma meghaladja a 40-50 milliárd Ft-ot 14 14
Termelői áron számolt forgalom Ft, (milliárd)
13
13
13
Februártól tételes Márciustól tételes Májustól tételes 9 9
10
10
10
5
8 7
8 5
11
5
6
6
1 2
3
1 3
1 3
1
3
1 3
7
1
1
4
4
1
2
4
4
2
1 3
Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11
4
Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12
Február: Cimzia, Enbrel, Humira, Mabthera,Orencia, Remicade, Roactemra, Simponi, Stelara Március: Actilyse, Erbitux. Iressa, Lucentis, Mabcampath, Tyverb, Velcade, Visudyne, Zevalin Május: Replagal, Fabrazyme, Avastin, Atriance, Alimta, Herceptin
IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
7
6
4
1
8
Forrás: IMS Sales DV
Nagykereskedői kiszállítások emelkedtek mind dobozban mind értékben Tételes finanszírozású termékek
Doboz (ezer)
Termelői áron számolt Ft (milliárd)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
90
Kórházi csatorna
82
Patikai csatorna Ft forgalom összesen
72
67
Dobozforgalom összesen
41
46
49
50
54
54
72 67
80 70 60
56
50 40 30 20 10 0
Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
Forrás: IMS Sales DV
Összefoglaló
• A Széll Kálmán Terv által előirányzott megtakarítások részben megvalósultak, a gyógyszerkassza marad a 2012-es szinten, és várhatóan új, innovatív termékbefogadás nem lesz • Tételes finanszírozású terápián lévő betegek száma növekvő tendenciát mutat, ennek következtében a nagykereskedői kiszállítások is emelkednek (kórházi csatornára) • Megérte az átsorolás? Látható-e hatékonyság növekedés a kontrollált felhasználás következtében? (pl. betegek terápián maradása, elkerült további hospitalizáció, kórházi gyógyszerfelhasználás optimalizálása)
IMS Health - Medical Tribune konferencia 2013. március 12.
Köszönöm a figyelmet! Szabó Csenge, IMS Health
