Voorlichtingsbijeenkomst Automotive Handelsmissies 2012
Agenda • • • •
15:00 15:10 16:15 16:30
• 17:30
Start USA (Los Angeles en Detroit) Thee/koffie Duitsland (Baden Württemberg ) Frankrijk (Rouen) Turkije (Istanbul) Borrel
2
FIER Automotive • Business Development • Focus on automotive industry and retail • Customer base: both commercial and governmental organisations • Activities: • • • • •
Industry Networks and Clusters Industry Studies Subsidies, Participations & Finance Human Resources solutions Automotive Portal with company information and news & events
Experience Automotive Trade Missions •
2011: • • • •
•
2009/2010: • • • • •
•
Russia India Italy Sweden
India South Germany, Austria Russia China Romania
2008: • • •
India Turkey Russia
Missies 2012
•
USA
Arthur Vaanhold
Duitsland
Mathijs Vaessen
Frankrijk
Edwin Bestebreurtje
Turkije
Flip Oude Weernink
India (inkomende missie) Flip Oude Weernink On behalf of:
5
Agenda • • • •
15:00 15:10 16:15 16:30
• 17:30
Start USA (Los Angeles en Detroit) Thee/koffie Duitsland (Baden Württemberg ) Frankrijk (Rouen) Turkije (Istanbul) Borrel
6
USA
Partners:
On behalf of:
USA missie • Introductie • Thema’s
• Programma • Live webinar
• Vragen
Introductie Kenmerken:
• Bezoek Electric Vehicle Symposium (EVS) in Los Angeles • Bezoek Detroit-regio • Collectieve bezoeken aan belangrijke automotive bedrijven • OEM’s en toeleveranciers, industrieparken etc • Business meetings met het management • Individuele bezoeken • Matchmakingevenementen • Duur van de missie: 1 week (zaterdag 5 mei– vrijdag 11 mei ) • Reisschema’s worden gekozen op basis van wensen van deelnemers
9
Thema’s Focusthema’s op het gebied van technologie en innovatie:
• • • • • • •
Efficiënt powertrains Electric vehicle & components Lightweight materials Safety (Passive & Active) Alternative powertrains Connected Car Algemeen automotive
10
Programma USA Voorlopig programma:
Zaterdag 5 mei Zondag 6 mei Maandag 7 mei Dinsdag 8 mei
Vlucht naar Los Angeles Bezoek EVS EVS / matchmaking meetings Bedrijfsbezoeken LA, vlucht Detroit
Woensdag 9 mei Donderdag 10 mei Vrijdag 11 mei
OEM Matchmaking TIER12 avond:
middag TIER 123 middag TIER 123 middag NVA / EMC vlucht Amsterdam
Aanmelden uiterlijk vrijdag 24 februari
11
Live webinar Presentations: 1. “The U.S. Automotive Industry Forecast” 2. “The U.S. Electric Vehicle Market” 25-30 minutes
Spreker: Anthony Pratt, Director N.A. Automotive Forecasting– POLK Anthony provides strategic oversight and is responsible for showcasing, selling and delivering forecasting products, services and business intelligence to the U.S. marketplace.
12
Live webinar Presentations: 3. “Building a Presence in the U.S. Automotive Industry” 15 minutes
Spreker: Blair Imbody, President – Global Business Analysts President & Founder of Global Business Analysts, a specialist consultancy focusing on strategic planning, global business development, acquisition research and market analysis.
Moderator: Ron Hesse, GlobalAutoIndustry.com Founding of the HCI Group Ltd. (parent company of GlobalAutoIndustry.com) in 1996, Ronald Hesse was director of the Netherlands Foreign Investment Agency Chicago office 13
Vragen?
14
Agenda • • • •
15:00 15:10 16:15 16:30
• 17:30
Start USA (Los Angeles en Detroit) Thee/koffie Duitsland (Baden Württemberg ) Frankrijk (Rouen) Turkije (Istanbul) Borrel
15
Voorlichtingsbijeenkomst Automotive Handelsmissies 2012
Agenda • • • •
15:00 15:10 16:15 16:30
• 17:30
Start USA (Los Angeles en Detroit) Thee/koffie Duitsland (Baden Württemberg ) Frankrijk (Rouen) Turkije (Istanbul) Borrel
17
Automotive mission Baden Württemberg
June 2012
Contents • Introduction • Region Baden Württemberg
• Focus areas • Draft program mission
• Discussion
Objectives of Business Development/ Innovation mission •
Trade mission organised by FIER Automotive on behalf of the Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation
•
3 day program with Business to Business and Business to Government meetings in Baden Württemberg
•
The main aim is to: •
Develop business
•
Stimulate trade and knowledge exchange
•
Set up technical collaboration and innovation between German and Dutch organisations
•
Gain knowledge about the German automotive sector
Partners:
20
Participants
10-2-2012
Contents • Introduction • Region Baden Württemberg
• Focus areas • Draft program mission
• Discussion
BadenWürttemberg Germany: •
Premium brands with a high level of innovation
•
> 850.000 employees in the automotive
•
Market share EU > 29%
Baden-Württemberg: •
Home to Daimler, Porsche, Bosch and Mahle
•
> 342.000 employees in the automotive
•
Total of 237 companies
•
High level of R&D and production facilities
•
Also R&D and production of commercial vehicles (Mercedes and Iveco)
23
Automotive cluster - OEM
24
Automotive cluster - Suppliers
25
Contents • Introduction • Region Baden Württemberg
• Focus areas • Draft program mission
• Discussion
Focus areas Efficient powertrain: • Range extender
• Hybrid drivetrain • Electric drivetrain
Engineering: • Simulation tools • Smart engineering • Product development
Education: • Training and retraining of (future) Automotive technicians
27
Focus areas Materials: •
Light weight materials
•
Insulation
•
Material recycling
Special vehicles: • Light weight body structures • Design
To be released in Q1 2012
• Smart mobility products
28
Contents • Introduction • Region Baden Württemberg
• Focus areas • Draft program mission
• Discussion
Search profiles
9
X
5
5
X
4
X X X X X
9
Automotive Simulation Center Stuttgart
Vocational education
Universities
Fraunhofer
ETAS
SHW
BorgWagner BERU
Mahle
Getrag
Behr
Bosch-Mahle
Becker
BOS
BBS
Continental
Schäffler
AMG Motorenbau
ZF
JCI
Iveco Magirus
Stihl, Viking
Dethleffs
Hymer
Carthago
Bürstner
Bosch
X (X)
X X X
Knowledge institute
X
X
X
X
Mulag
X X
X X
Kässbohrer Geländefahrzeug
X
X
John Deere
X X X X X
X
Irmscher
X X
(Audi)
X X
X
Porsche
X
Setra Evobus
X X
Mercedes Truck
Smart
Company 1 Reden B.V. 2 Be-Kking 3 Flex-i-Trans 4 VIRO Engineering 5 DTI 6 Centric Auto Motive 7 Helvoet 8 MOTIO 9 ROC ter AA 10 Sioux 11 MonkeyProof Solutions 12 Boltjes 13 S-LEC 14 DuvedeC 15 0 Total:
Supplier
Mercedes cars
OEM
X X X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X
X X
X
X
(X) X (X)
X
X
X
X
X X
X X X
X
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
X
7
1
2
1
2
X X
2
1
1
1
1
1
1
X
X X
2
1
1
1
0
0
1
1
0
30
0
Program (draft) 1 day program in April 2012 Matchmaking and company visits • Morning: Matchmaking event with local companies • Afternoon: 3 parallel visits based on individual needs (OEM, TIER123, R&D institute) 2 day program in June 2012
Day 1: Company visits Stuttgart • Morning: Meeting different Business Units of the Daimler Group with B2B meetings with the management (Purchase and R&D from Mercedes/ Smart/ Evobus/ Trucks/ etc.) • Afternoon: parallel program Porsche R&D with B2B meetings with the management • Network diner with local authorities and industry representatives Day 2: Company visits Stuttgart • Morning: 2 parallel visits based on individual needs (OEM, TIER123, R&D institute) • Afternoon: 2 parallel visits based on individual needs (OEM, TIER123, R&D institute)
Option: combination with automotive mission France
31
Agenda • • • •
15:00 15:10 16:15 16:30
• 17:30
Start USA (Los Angeles en Detroit) Thee/koffie Duitsland (Baden Württemberg ) Frankrijk (Rouen) Turkije (Istanbul) Borrel
32
Frankrijk Regions Ile-de-France Haute-Normandie Basse-Normandie 33
Inhoud • Automotive industrie Frankrijk
• Regio’s Haute-Normandie, BasseNormandie, Ile-de-France
• Thema’s • Concept programma • Discussie
Automotive Industrie Frankrijk Na Duitsland is de Franse automotive industrie tweede markt in productievolume • Belangrijkste producenten zijn PSA, Renault en Toyota • 450.000 medewerkers, waarvan 60% bij toeleveranciers • Automotive industrie staat voor 15% van alle Franse investeringen • Belangrijkste sector wat betreft uitgaven in R&D • Franse automotive industrie loopt voorop met ontwikkeling van personenauto’s met lage CO2 uitstoot, o.m. via ontwikkeling elektrische voertuigen
35
Automotive Industrie Frankrijk Productiecijfers in Frankrijk • 1.200.000 personenauto’s PSA in 2010 • 475.000 personenauto’s Renault in 2010 • 400.000 personenauto’s Toyota in 2010 • 162.000 bedrijfsauto’s Renault in 2010 • 81.000 bedrijfsauto’s PSA in 2010 Toeleversector in Frankrijk • 100.000 mensen werkzaam bij TIER1 leveranciers • 180.000 mensen werkzaam bij overige leveranciers • 50% van de toeleveroutput is export 36
De regio’s
37
Basse-Normandie, HauteNormandie, Ile-de-France • • • • •
200.000 medewerkers automotive industrie Renault, PSA, Renault Trucks Delphi, Visteon, ArvinMeritor, Johnson Controls 70% van de automotive R&D centra in deze regio gevestigd 20 productielocaties van de Franse OEM’s waar 30 verschillende modellen worden geproduceerd
Haute Normandie specifiek: • 30,000 medewerkers in de automotive industrie • Meer dan 100 automotive bedrijven • Investeringen EUR 1.5 miljard 39
Automotive Industrie Noord Frankrijk Ile-de-France specifiek • Most important automotive cluster and known as the R&D center of French automotive industry • 60,000 direct jobs of which 1/3 in R&D • PSA has its most important R&D Centre in Velizy • Technocentre Renault Guyancourt (12.000 employees) Basse Normandie specifiek • 110,000 industrial jobs • 30,000 direct automotive industry jobs • Related to metallurgy, electronics, mechanics and plastics approx. 25.000 employees 40
Thema’s • Efficient powertrain: • Range extender
• Hybrid drivetrain • Electric drivetrain
• Engineering: • Simulation tools • Smart engineering • Product development • Education / knowledge sharing • Training and retraining of (future) Automotive technicians
41
Thema’s • Materials: • Light weight materials
• Insulation • Material recycling
• Smart Mobility: • Connected Cars • Automotive systems
Consumer products
Intelligent-Traffic-Services In car value-added services
Automotive systems
BO
TCC
3G/4G/DAB M5 Hotspots Traffic systems RSU
M5
OBU
42
Conceptprogramma Juni 2012 (nog te bepalen) Dag 0: aankomst per vlucht of trein in Parijs Dag 1: Ile-de-France • Ochtend: Matchmaking event met lokale bedrijven en kennisinstellingen • Middag: 3 parallelle bezoeken op basis van de zoekprofielen van deelnemers (bv Technocentre Renault Guyancourt en/of PSA R&D in Velizy) • Avond per trein naar Rouen Dag 2: Rouen Technopole du Madrillet • Ochtend: Bezoek bij Technopole • Middag: Parallelle bezoeken op basis van de zoekprofielen • Avond: Netwerk diner met lokale autoriteiten en industrie vertegenwoordigers
43
Conceptprogramma
Dag 3: Caen • Ochtend vervoer naar Caen en bezoek aan Renault Trucks • Middag: parallele bezoeken op basis van de zoekprofielen • Avond: vertrek naar Parijs vlucht terug
Optie combinatie met automotive missie Baden Wurttemberg
44
Discussie • Wat zijn de eerste indrukken over missies Baden Württemberg en Noord Frankrijk? • Is een gecombineerde missie Baden Württemberg / Noord Frankrijk interessant voor u?
45
Agenda • • • •
15:00 15:10 16:15 16:30
• 17:30
Start USA (Los Angeles en Detroit) Thee/koffie Duitsland (Baden Württemberg ) Frankrijk (Rouen) Turkije (Istanbul) Borrel
46
Turkije
47
Algemene informatie • Missie gepland in oktober / november • Bezoek regio’s Marmara, Bursa + 1 • Afhankelijk van wensen deelnemers en Turkse partijen
• Organisatie: FIER Automotive i.s.m.:
On behalf of:
48
Historie FIER in Turkije • Missie in 2008 • Regio’s Istanbul, Gebze, Bursa en Izmir bezocht • Lokaal netwerk ontwikkeld, Taysad als partner • Onder leiding van staatssecretaris Heemskerk
• Resultaten • Inkomende missie naar Nederland • Veel concrete interesse en opvolging (offertes, aanbiedingen) naar aanleiding van de missie • Veel positieve aandacht in Turkse media • Basis voor een tweede missie 49
Automotive Industrie in Turkije (1) • Automotive industrie in Turkije
• Heavy duty • Grootste autofabrikanten (eerste halfjaar 2010) • • • •
Oyak Renault: 169.003 voertuigen Tofas (FIAT): 160.086 voertuigen Ford Otosan: 112.824 voertuigen Toyota: 37.912 voertuigen 50
Automotive Industrie in Turkije (2) • De totale voertuigproductie (65% auto) in Turkije • 1.147.100 in 2008, + 8% t.o.v. 2007 • 869.605 in 2009, -24% t.o.v. 2008 door crisis. • 1.095.000 in 2010, +26% t.o.v. 2009
• Verwachting / doel is 1,5-2 miljoen voertuigen p/j
51
Turkije in kaart
52
Kansen • • • • • • • • •
Sterk groeiende, zelfscheppende Turkse markt Ondersteuning op R&D gebied Stijgende vraag naar toeleveranciers Outsourcing van componenten Ondersteuning bij herstructurering Heavy duty markt Communicatie & onderhandelingen Logistiek Tofas wil eigen, Turks nationaal merk lanceren 53
Programma • Programma invulling • Zondag: reis naar Turkije en kennismakingsborrel • Maandag t/m donderdag bezoeken en activiteiten • Vrijdag: afsluiting en reis terug naar Nederland
• Programma onderdelen • Groepsbezoeken aan OEM’s en TIER123 • Individuele bezoeken op aanvraag • Matchmaking en netwerken tijdens diners
54
‘’Sorular’’? • Vragen over Turkije en de missie
55
Agenda • • • •
15:00 15:10 16:15 16:30
• 17:30
Start USA (Los Angeles en Detroit) Thee/koffie Duitsland (Baden Württemberg ) Frankrijk (Rouen) Turkije (Istanbul) Borrel
56
Missies 2012 USA
Arthur Vaanhold
[email protected]
Duitsland
Mathijs Vaessen
[email protected]
Frankrijk
Edwin Bestebreurtje
[email protected]
Turkije
Flip Oude Weernink
[email protected] 57