VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE

De jaarlijkse enquête over de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen in het Belgisch verzekeringswezen, gevoerd door Assuralia, bracht de verzekeringsmakelarij goed nieuws. Verzekeringsmakelaars winnen namelijk behoorlijk aan terrein, vooral ten koste van de bankverzekeraars.

Onafhankelijke verzekeringsmakelaars vergroten hun marktaandeel aanzienlijk ten aanzien van de bankverzekeraars. Het totale marktaandeel van de verzekeringsmakelaars stijgt immers van 40,7% naar 47%. Bankverzekeraars Nr. 4| Weekblad van 5 februari 2015 Assurinfo Pagina 11 daarentegen gaan bijna met 11% achteruit en behalen op die manier een marktaandeel van 22,8%.

Doel van de gevoerde enquête is het gewicht van de De voornaamste verschuiving tussen beide groepen Geheel vanvoor de verzekeringen niet-leven diverse distributiekanalen waarlangs verzekeringen in 2.3 doet zich op het vlak van spaar- en enleven beleggingsOnderstaande grafiek geeft de evolutie van het premie-inkomen aangaande het een geheel van de België verkocht worden, alsook de ontwikkeling ervan verzekeringen. Daar waar de verzekeringsmakelarij Leven en Niet-Leven in de periode 2002-2013. De pieken in 2005 en 2012 volgen te evalueren. De geanalyseerde steekproef vertegen- verzekeringen quasi stabiele houding behoudt, verliest de bankverzekeuit incassostijgingen bij de individuele levensverzekeringen. Deze ontwikkelingen zijn woordigt meer dan 96% van de premie-incasso’s 2013 voornamelijk raar 46,1% aan van belang. In schadeverzekeringen doen er van de het gevolg de invoering (in 2006) en de verhoging (in 2013) verzekeringstaks het gros van deze verzekeringsproducten. van de Belgische verzekeringsmarkt. zich geenopnoemswaardige verschuivingen voor waardoor de verzekeringsmakelarij de belangrijkste distributievorm In vergelijking met 2012 kennen de premie-inkomsten van de verzekeringen Leven en NietLevenblijven samen een 2013, doorvan de scherpe in Leven. EnkelFVF de exclusieve metdaling eeninaandeel 61,3%.terugval Dit bewijst voor De belangrijkste resultaten op een rijtje netwerken zien hun incasso toenemen in 2013, met 3,2 % (+69,2 miljoen euro). De overige nogmaals dat verzekeringsmakelaars handelen vanuit een kanalen registreren een incassodaling: de bankverzekering noteert een daling van 42,2 % (-4,5 langetermijnvisie. miljard euro), de niet-exclusieve netwerken van 1 % (-122,6 miljoen euro) en de directe Het totale premie-inkomen van de verzekeringsmaat- verzekering van 1,3 % (-79 miljoen euro). schappijen kwam in 2013 neer op een bedrag van 26,8 Geheel van schadeen levensverzekeringen Ontwikkeling premie-inkomen van de verzekeringen leven en niet-leven miljard euro, daar waar dat bedrag in 2012 nog op 31,4 (in miljard euro) miljard euro lag. Rekening houdend met de evolutie van 40 de index- en consumptieprijzen bedraagt de eigenlijke 35 incassodaling 15,8%. Deze daling kan volgens de studie verklaard worden door een stijging van de verzekeringstaks vanaf 1 januari 2013. Voor het merendeel van de individuele levensverzekeringsproducten werd namelijk een verhoging doorgevoerd van 1,1% naar 2% waardoor de verkoop van dit type verzekeringsproducten een terugval kende in 2013. Het premie-inkomen voor individuele levensverzekeringen lag in 2013 aanzienlijk lager dan dat in 2012 het geval was. Er kon gesproken worden van een daling van 32,7%. Groepsverzekeringen daarentegen kenden in 2013 opnieuw een incassostijging van 6,2% ten opzichte van 2012. De premie-inkomsten voor niet-levensverzekeringsproducten wordt jaar na jaar gekenmerkt door een stijging. Zo kon voor 2013 een toename van 2,8% genoteerd worden in vergelijking met 2012. De markt van niet-levensverzekeringsproducten kent de laatste jaren een gunstig verloop: de schadelast wordt onder controle gehouden; de herverzekeringsvoorwaarden werden versoepeld en de concurrentie nam toe. Uit de studie blijkt dat consumenten nog steeds geen grote fan zijn van e-commerce maar veeleer de voorkeur geven aan een gesprekspartner. Welk type gesprekspartner gekozen wordt, hangt af van het soort verzekeringsproduct dat consumenten willen aanschaffen. Zo blijkt dat onafhankelijke verzekeringsmakelaars bovenaan staan voor wat de verkoop van niet-levensverzekeringsproducten betreft.

30

30 Direct

25

-1,3%

20

Bankverzekering

15

-42,2%

Exclusieve netwerken

+3,2%

10 Niet-exclusieve netwerken

5 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-1,0%

2009

2010

2011

2012

2013

Over de gehele periode 2002-2013 worden de meeste premie-inkomsten voor de verzekeringsproducten van Leven en Niet-Leven tezamen verworven via de niet-exclusieve netwerken. In 2013 hebben zij een aandeel van 47 %, het hoogste niveau van de periode 20022013. De belangrijkste niet-exclusieve kanalen zijn de klassieke makelarij met een aandeel van 35,1 % en het verzekeringsbankieren met een aandeel van 5,5 %. Beide kanalen kennen in 2013 een toename van hun aandeel, met respectievelijk 5,3 procentpunten en 0,6 procentpunt.

Figuur 1: Ontwikkeling premie-inkomen schadeen levensverzekering

Bovenstaande grafiek toont de evolutie van het totale premie-inkomen van schadeen levensverzekeringen voor de periode 2002-2013. De meeste premie-inkomsten voor deze periode wordt verworven door de verzekeringsmakeDe directe is met een aandeel 21,8 % van de premie-inkomsten van het geheel larij.verzekering In 2013 bedroeg hun van aandeel immers 47%.

De bankverzekering is na de niet-exclusieve netwerken de belangrijkste speler op de markt van de verzekeringen Leven en Niet-Leven. In 2013 bedraagt haar aandeel 22,8 %, dat is 10,9 procentpunten minder dan in 2012. van de verzekeringen Leven en Niet-Leven nipt de derde belangrijkste vorm van distributie. Het aandeel is met 2,9 procentpunten toegenomen ten opzichte van 2012.

Voor de goede orde dient meegegeven te worden dat met ‘de verzekeringsmakelarij’ alle onafhankelijke verzekeringstussenpersonen bedoeld worden, al dan niet met een bankagentschap, alsook de megabrokers die op internationaal vlak actief zijn. De bankverzekering is na de verzekeringsmakelarij de belangrijkste speler op de markt van schadeen levensverzekeringen. Haar aandeel bedroeg 22,8% in 2013 wat 10,9 procentpunten minder is dan in 2012.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

De directe verzekering is met een aandeel van 21,8% nipt Assurinfo Pagina 13 de derde belangrijkste speler op de markt.

Nr. 4| Weekblad van 5 februari 2015

Verder kan ook gesproken worden van de verzekeringsagenten wiens inkomen steeg ten opzichte van 2012, maar slechts beschikt over een aandeel van 8,3%. Ontwikkeling van de belangrijkste distributievormen in leven en niet-leven

100% 90%

Voor het jaar 2013 konden alle distributievormen een stijging van hun premie-inkomen optekenen. Toch werd de markt van schadeverzekeringen in 2013 niet gekenmerkt door noemenswaardige verschuivingen waardoor de verzekeringsmakelarij op deze markt nog steeds veruit hét voornaamste distributiekanaal blijft. Het premie-inkomen verworven via dit kanaal vertegenwoordigt 61,3% van de totale premie-inkomsten op dit type markt.

Direct

80%

70%

Pagina 60% 16

Bankverzekering

Assurinfo

50%



40% 30%

Gedetailleerde uitsplitsing premie-inkomen niet-levensverzekering Niet-exclusieve per kanaal in 2013 (ontwikkeling t.o.v. 2012) netwerken

20% 10%

0% 2002

2003

2004 2005 3,5% 4,6%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

A.1 Klassieke makelarij (-0,1 pp)

12,3%

A.2 Verzekeringsbankieren (-0,1 pp) Figuur 2: Ontwikkeling voornaamste distributievormen schadeen levensverzekering A.3 Megabrokers (-0,3 pp)

7,7%

B.2 Exclusieve zelfstandige verzekeringsagenten (+0,5 pp)

49,2%

Schadeverzekeringen onder deC.loep Bankverzekering (+0,2 pp)

D.1 Onderlinge en coöperatieve (-0,1 pp)

11,3% Schadeverzekeringen brachten in 2013 een totaal van 10,9 D.2 Directe verkoop (B to B) (-0,3 pp) miljard euro aan premies op wat een stijging van 2,8% Andere (+0,1 pp) betekent8,1% ten3,4% opzichte van 2012. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de index der consumptieprijzen van 1,1% in 2013, waardoor de stijging eigenlijk terugvalt naar 1,8%.

De directe distributiekanalen kunnen rekenen op een aandeel van 19,7% en de verzekeringsagenten zijn in 2013 goed voor 11,4 % waarmee zij hun hoogste niveau bereiken voor de periode 2002-2013. Zoals in voorgaande edities van de studie bleek, werd ook dit keer duidelijk dat de bankverzekering vooral voor woning- en familiale verzekering aangesproken wordt. Het marktaandeel bedraagt respectievelijk 19,7% en 18%. Zoals ook aan bod komt in deze Vrijuit zal dit, volgens FVF, ondermeer komen door de koppelverkoop die de bankverzekering toepast vanuit haar hypothecaire activiteit. Het totale premie-inkomen van de bankverzekering behelst 7,7%. Levensverzekeringen onder de loep De markt van levensverzekeringsproducten is erg divers. Alle diverse segmenten hebben een specifiek karakter en vereisen een aparte analyse. Hierna wordt een overzicht gegeven van alle levensverzekeringsverrichtingen samen; de productie van nieuwe zaken; individuele levensverzekeringen en tot slot groepsverzekeringen. Totale levensverzekeringsverrichtingen

Ontwikkeling van de belangrijkste distributievormen niet-levensverzekeringen 100% 90%

Het totale inkomen van de levensverzekeringsproducten ligt in 2013 23,6% lager dan dat in 2012 het geval was. Er kan gesproken worden van een daling van net geen 5 miljard euro. Deze neergang kan verklaard worden door de tegenvallende verkoop van individuele levensverzekeringen dewelke te wijten is aan de verhoging van de premietaks van 1,1% naar 2% voor de meeste individuele levensverzekeringsproducten.

Direct

80%

Bankverzekering Exclusieve netwerken

70% 60% 50% 40%

Niet-exclusieve netwerken

30% 20% 10%

0% 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

De totale premie-inkomsten van groepsverzekeringen zijn minder onderhevig aan schommelingen. In 2013 ligt dit bedrag op 5,2 miljard euro wat een relatieve stijging van 6,2% inhoudt ten opzichte van 2012.

Figuur 3: Ontwikkeling van de voornaamste distributievormen schadeverzekeringen

31


De premie-inkomsten met betrekking tot levensverzekeringsproducten kennen in 2013 een sterke terugval tegenover 2012: de inkomsten liggen 23,6 % lager. Absoluut gezien betreft het een daling van net geen 5 miljard euro. Het in 2013 verworven incasso bedraagt voor het geheel aan levensverzekeringen 15,9 miljard euro. Over de periode 2002-2013 lag enkel in 2002 het premie-inkomen lager. De negatieve ontwikkeling van de premie-inkomsten voor de levensverzekeringen ligt volledig aan de tegenvallende verkoop van individuele levensverzekeringen, die op zijn beurt grotendeels volgt uit de verhoging van de premietaks van 1,1 % naar 2 % voor de meeste producten leven individueel. Dit op een ogenblik dat de rente-omgeving verzekeraars dwingt om lage(re) rentevoeten te waarborgen en de consument zich door de crisis eerder richt op sparen op korte termijn. Het incasso van de groepsverzekeringen is minder onderhevig aan schommelingen. In 2013 bedraagt dit incasso 5,2 miljard euro en ligt het 304,5 miljoen euro hoger dan in 2012, wat een relatieve stijging van 6,2 % betekent. Alle distributievormen kennen in 2013 een afname van hun premievolume ten opzichte van 2012. Met een daling van 4,5 miljard euro kent de bankverzekering het grootste verlies, dat is een incassodaling van 46,1 % tegenover 2012. Het incasso van de niet-exclusieve netwerken daalt met 4,4 % (-270,3 miljoen euro), van de directe verzekeraars met 2,7 % (-102,2 miljoen euro) en van de exclusieve netwerken met 1,4 % (-13,9 miljoen euro).

Ontwikkeling premie-inkomen leven volgens de belangrijkste distributiekanalen (in miljard euro) 30

25

20 Direct 15

10 Exclusieve netwerken

5

-

Niet-exclusieve netwerken 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-2,7%

vanaf 2012 inclusief tak 26

Bankverzekering

-46,1% -1,4% -4,4%

2009

2010

2011

2012

2013

Figuur 4: Ontwikkeling premie-inkomen leven totaal Als gekeken wordt naar de totale levensverzekeringsverrichtingen kan gesteld worden dat elke distributievorm een afname optekent in 2013 ten opzichte van 2012. Toch verliest de ene al wat meer dan de andere. Zo blijkt dat de bankverzekering heel wat marktaandeel moet inboeten. Met een daling van 4,5 miljard euro is zij dan ook meteen de grootste verliezer. Verder daalt het incasso van de verzekeringsmakelarij met 4,4%, van de directe verzekeraars met 2,7% en van de verzekeringsagenten met 1,4%. Bovenstaande trend zorgt voor een aangepast landschap op het vlak van levensverzekeringen. Zo wordt de verzekeringsmakelarij, met een aandeel van 37,2%, dé belangrijkste distributievorm op de markt van levensverzekeringen en dit ten koste van de bankverzekering die hier tot voor kort de grootste was. De bankverzekering is nog goed voor een derde van het totale premie-inkomen. Daarna volgen de directe verzekering met 23,3% en de exclusieve netwerken met 6,3%. Productie van nieuwe zaken De verkoop van nieuwe zaken omvat de afgelopen jaren een groot deel van het jaarlijkse premievolume voor wat de tak Leven betreft: 55% in 2011, 60,4% in 2012 en 46% in 2013. Toch bracht de nieuwe productie in 2013 heel wat minder op dan dat in 2012 het geval was. De individuele tak 21-verzekeringen registreerden een daling van 42,5%.

De nieuwe productie van individuele levensverzekeringen vergaart haar premie-inkomen grotendeels via het bankkanaal. Toch kende het incasso van de individuele levensverzekering voor 2013 een sterke daling, van maar liefst 4,3 miljard euro, die vooral te wijten was aan het bankkanaal. Ook voor de nieuwe productie van individuele tak 21-verzekeringen verliest het bankkanaal aandeel. Naast het bankkanaal vormt de verzekeringsmakelarij de belangrijkste vorm van distributie. Haar marktaandeel voor de nieuwe productie van alle type producten stijgt immers aanzienlijk van 23,7% naar 36,7%. Nr. 4| Weekblad van 5 februari 2015

Assurinfo

4,1% Niet-exclusieve netwerken (+12,3 pp)

36,7%

Exclusieve netwerken (+0,5 pp)

Bankverzekering (-11,8 pp)

56,5%

Direct (-1,0 pp)

2,7%

Figuur 5: Productie van nieuwe zaken leven individueel Productie van nieuwe zaken leven individueel - koopsommen van korte duur takken 21-23-26 Uitsplitsing per kanaal in 2013 (ontwikkeling t.o.v. 2012) Als gekeken wordt naar het distributielandschap van de nieuwe productie van groepsverzekeringen kan gesteld 3,5% worden dat dit landschap erg verschilt van datgene van Niet-exclusieve netwerken (+27,8 pp) de nieuwe productie van individuele verzekeringen. Zo is hier de bankverzekering de op één na kleinste speler en de Exclusieve netwerken (-0,3 pp) directe verkoop de grootste. 42,3% Leven individueel: takken 21-23-26

Bankverzekering (-30,5 pp)

54,1%

Ook voor de individuele tak 23-verzekeringen liggen de in 2013 verworven premie-inkomsten van de productie van nieuwe zaken 2,5 miljard euro lager dan in 2012. De individuele tak 26-levensverzekeringen is de enige tak waarin winst geboekt wordt met een toename van 64,6 miljoen euro.

32

Pagina 19

De studie vanwege Assuralia omvat voor het eerst ook cijfers over tak 26-verzekeringen. In 2012 werd het grootste deel van het premie-inkomen voor dit type van verzekeringsproducten behaald door het directe kanaal businessto-business,Productie maar in het individueel merendeel van het prevan2013 nieuwewerd zaken leven - takken 21-23-26 per kanaal in 2013 t.o.v. 2012) mie-inkomen Uitsplitsing verwezenlijkt door de(ontwikkeling verzekeringsmakelarij.

Direct (+3,0 pp) Voor het eerst, zie eerder in dit artikel, werd ook gekeken naar de incassoverdeling van de individuele tak 260,0% verzekeringen, ook kapitaalverrichtingen genoemd.


2.5.3 Leven individueel: overeenkomsten met een gewaarborgde rentevoet (tak 21) De individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rentevoet noteren voor 2013 een premieinkomen van 7,8 miljard euro, dat is welgeteld 3 miljard euro minder dan voor 2012. De verhoging van de premietaks heeft voor deze verzekeringen niet tot een verhoogd premieinkomen geleid in 2012, maar wel tot een daling in 2013. Over de periode 2007-2013 daalt het incasso van deze levensverzekeringen quasi ononderbroken. Alle distributievormen verwierven via de verkoop van individuele tak 21-levensverzekeringsproducten in 2013 minder premie-inkomsten dan in 2012. Absoluut gezien loopt de bankverzekering het zwaarste verlies op: het incasso daalt met 1,9 miljard euro ten opzichte van 2012 (dat is een daling van 35 %). Relatief gezien is het de directe verzekering die met een daling van 47,4 % het grootste verlies lijdt (dat is een daling van 372,2 miljoen euro). De nietexclusieve netwerken en de exclusieve netwerken noteren een daling van respectievelijk 19,1 % (-740,7 miljoen euro) en 1,9 % (-14,2 miljoen euro) ten opzichte van 2012. Zoals verder zal blijken hebben deze incasso-ontwikkelingen een duidelijke invloed op het relatieve aandeel van de verschillende distributiekanalen.

Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel tak 21 volgens de belangrijkste distributiekanalen (in miljard euro)

Op onderstaande grafiek illustreert een witte breuklijn die aangepaste weergave. Het premie-inkomen van de individuele levensverzekeringen ligt in 2013 op 10,7 miljard euro, wat nog maar een derde inhoudt van dat in 2012. Er kan gesteld worden dat alle distributievormen in 2013 een lager premie-inkomen verwierven dan in 2012 het geval was.

Pagina 24

Assurinfo

14

van de bankverzekeraars is gedaald met 4,6 miljard euro (dat is een daling van 47,1 %), van de directe verzekeraars met 382,7 miljoen euro (dat is een daling van 42,5 %), van de nietexclusieve netwerken met 217,2 miljoen euro (dat is een daling van 4,8 %) en van de exclusieve netwerken met 29,8 miljoen euro (dat is een daling van 3,7 %).

Daarnaast vergroten ook de verzekeringsagenten hun aandeel en komen zo op een marktdeel van 6,5%. De directe verzekering ten slotte moet in 2013 terrein prijsgeven en strandt op een aandeel van 4,8%. Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel (takken 21-23-26) volgens de belangrijkste distributiekanalen (in miljard euro)

25

Direct

12 10

-47,4%

Bankverzekering

8 6


De bankverzekeraars boekten een verlies van 47,1%, de directe verzekeraars kenden een daling van 42,5%, de verzekeringsmakelarij verloor 4,8% en de verzekeringsagen2.5.2 Leven individueel (takken 21-23-26) ten leverden 3,7% in. Er kan dus gesteld worden dat de Voor het eerst werd ook de incassoverdeling over de distributiekanalen gevraagd voor de bankverzekeraars de grootste verliezer zijn. Zij vallen terug individuele tak 26-levensverzekeringen, ook wel kapitaalverrichtingen genoemd. Dit betekent dat van een aandeel van 61,1 % naar 48,1% maar blijven toch deze incassogegevens voor de observatiejaren 2012 en 2013 mee in de cijfers zijn opgenomen. Op de grafieken wijstvoornaamste een witte breuklijn op die wijziging. nog het distributiekanaal voor de verkoop Het in van 2013 individuele verworven premie-inkomen van de individueleDe levensverzekeringen komt op levensverzekeringen. verzekeringsma10,7 miljard euro, dat is een derde minder dan in 2012 waar het incasso nog 15,9 miljard euro kelarij is het distributiekanaal dat het meest voordeel haalt bedroeg. uit het verlies van de bankverzekeraars. Zo ziet zij haar Zoals hoger vermeld is de forse incassodaling in 2013 het gevolg van de verhoging van de marktaandeel toenemen tot 28,3% daar waar dat voorheen premietaks van 1,1 % naar 2 % op de meeste individuele levensverzekeringsproducten. Alle op 24,8% lag. in 2013 een lager premie-inkomen dan in 2012: het premievolume distributievormen verwierven

-1,9%

Niet-exclusieve netwerken

2 -

-35,0%


4

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-19,1% 2009

2010

2011

2012

2013

Figuur 7: Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel tak 21

De bankverzekering verliest in 2013 opnieuw aan belang op de markt van de individuele levensverzekeringsproducten met gewaarborgde rentevoet; het marktaandeel daalt met 4,9 procentpunten ten opzichte van 2012. Maar het bankkanaal behoudt een aandeel van 44,9 % in 2013 en is daarmee (nog steeds) het belangrijkste distributiekanaal voor deze levensverzekeringen.

Toch behoudt deze distributievorm een marktaandeel van 44,9% en is daarmee het voornaamste distributiekanaal Na het bankkanaal zijn de niet-exclusieve netwerken de belangrijkste vorm van distributie, voordedit type makelarij van levensverzekeringen. waarbij klassieke het belangrijkste kanaal is met een marktaandeel van 32 % in 2013 (+7,3 procentpunten tegenover 2012). Het verzekeringsbankieren geeft in 2013 echter 2,2 procentpunten aandeel prijs tot 6,8 %.

Naast de bankverzekering vormt de verzekeringsmakelarij de belangrijkste distributievorm met een aandeel van 32%. Verder gaan de verzekeringsagenten er in 2013 op achteruit en stranden zij op 9,6%. Ten slotte zien de directe verzekeraars hun marktaandeel in 2013 afnemen tot 5,3% en blijft de e-commerce met een incasso van 0,2% een erg kleine rol spelen op dit type markt. C.2. Leven individueel: aan beleggingsfondsen gekoppelde overeenkomsten (tak 23)

20

15

Bankverzekering

5


vanaf 2012 inclusief tak 26

Direct

10

-42,5%

-47,1% -3,7%

Niet-exclusieve netwerken -

16

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-4,8% 2009

2010

2011

2012

2013

De bankverzekering was in 2012 goed voor 61,1 % van totale het premie-inkomen van de individuele levensverzekeringen. Door de aanzienlijke daling van het premie-inkomen in 2013, daalt dit aandeel naar 48,1 %. Niettemin blijft het bankkanaal het belangrijkste distributiekanaal voor de verkoop van individuele levensverzekeringen.

Figuur 6: Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel tak 21-23-26 C.1. Leven individueel: overeenkomsten met een gewaarborgde rentevoet (tak 21)

De niet-exclusieve netwerken profiteren qua marktaandeel het meest van het verlies van de bankverzekering. De klassieke makelarij ziet in 2013 haar aandeel op de markt van de individuele levensverzekeringen toenemen met 8,6 procentpunten tot 28,3 %. Het verzekeringsbankieren noteert in 2013 een aandeel van 10 %, een stijging met 2,9 procentpunten ten opzichte van 2012.

Het totale premie-inkomen voor dit type levensverzekeringsproducten lag in 2013 op 2,7 miljard euro, wat een daling van 45,6% betekent ten opzichte van 2012. Deze incassodaling is volledig te wijten aan de lagere premieinkomsten van de bankverzekering. Het incasso van deze laatste ligt in 2013 immers 62% lager dan het jaar voorheen. Daar waar het marktaandeel van dit distributiekanaal voor de verkoop van individuele tak 23-levensverzekeringen aanvankelijk op 88,1% lag, zakt dit cijfer in 2012 terug naar 61,5%. Alle andere distributievormen kennen voor dit segment een toename van hun premie-inkomen. Dat van de verzekeringsmakelarij neemt toe met 78,2%, de verzekeringsagenten kennen een stijging van 23,3% en de directe verzekering noteert een groei van 44,3%.

Het premie-inkomen van de individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rentevoet komt voor 2013 neer op 7,8 miljard euro wat 3 miljard euro minder is dan in 2012. Opvallend is dat alle distributievormen in 2013 minder premie-inkomsten verworven dan in 2012. De bankverzekering verliest ook in 2013 aan belang op de markt van de individuele levensverzekeringsproducten met gewaarborgde rentevoet.

33


2.5.4 Leven individueel: aan beleggingsfondsen gekoppelde overeenkomsten (tak 23) De individuele levensverzekeringen verbonden aan beleggingsproducten kenden in 2013 een premie-inkomen van 2,7 miljard euro. Dit incasso ligt 2,2 miljard euro lager dan in 2012, een daling van 45,6 %, maar ligt wel ongeveer een derde hoger dan in 2011. Zoals al vermeld, verklaart de (op voorhand aangekondigde) verhoging van de premietaks van 1,1 % naar 2 % grotendeels het hoge premievolume in 2012 en de daaropvolgende incassodaling in 2013. De incassodaling van de individuele levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen in 2013 is volledig te wijten aan de lagere premie-inkomsten van de bankverzekering. Het incasso van de bankverzekering ligt in 2013 2,7 miljard euro lager dan in 2012, een daling met 62 %. De overige distributievormen registreren alle een toename van hun premie-inkomen. Bij de nietexclusieve netwerken neemt het premie-inkomen toe met 78,2 % (+436,5 miljoen euro), bij de exclusieve netwerken met 23,3 % (+3,1 miljoen euro) en bij de directe verzekering met 44,3 % (+3,6 miljoen euro). De niet-exclusieve netwerken verwierven in 2013 net geen miljard euro aan premie-inkomsten: over de beschouwde periode van 2002-2013 is dat het hoogst Pagina 36 genoteerde incasso voor deze distributievorm.

Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel tak 23 volgens de belangrijkste distributiekanalen (in miljard euro)


Groepsverzekeringen

7

2.5.6 Leven groep

6

Het totale incasso van de groepsverzekeringen kende ook dit jaar een stijging van 6,2% en komt zo op 5,2 miljard euro. Hier scoort de verzekeringsmakelarij het minst goed enligtregistreert dan ook verworven een daling 3,2%. De directe In 2013 enkel het premie-inkomen via devan niet-exclusieve netwerken lager dan in 2012.verkoop Deze netwerken registreren eennoteerde incassodaling hier van 53,1 euro (dat is een daling en marketing demiljoen voornaamste van 3,2 %), een daling die volledig op het conto te schrijven is van de megabrokers incassotoename en is voor dit type van verzekeringspro(-64,1 miljoen euro). De klassieke makelarij wist in 2013 10,3 miljoen meer incasso te ducten belangrijkste distributievorm. Dit kanaal wordt verwerven dan inde 2012. In absolute termendoor registreren de directe verkoop en marketing euro de gevolgd de verzekeringsmakelarij diemet in 185,9 2013miljoen goed grootste incassotoename (dat is een stijging van 13,4 % tegenover 2012). De onderlinge en is voor 30,9% van het totale premie-inkomen van groepscoöperatieve ondernemingen zagen in 2013 hun incasso toenemen met 94,5 miljoen euro Demet verzekeringsagenten de bankverze(+6,2verzekeringen. %), de bankverzekering 61,2 miljoen euro (+89,5 %),en de exclusieve netwerken met 15,9 miljoen euro (+7,5 %) eerder en de andere directe kanalenspelers met 0,1 miljoen euro (+0,8 %). kering kunnen bescheiden op deze markt genoemd worden. Ontwikkeling premie-inkomen in leven groep volgens de belangrijkste

De groepsverzekeringen (met inbegrip van de eerste pijler) registreren in 2013 opnieuw een incassotoename. Het incasso ligt in 2013 304,5 miljoen hoger dan in 2012, hetzij een stijging van 6,2 %, en komt op 5,2 miljard euro. Het incasso van de groepsverzekering schommelt minder dan dat van de individuele levensverzekeringen.

5

4 +44,3%

3 Direct

-62,0%

2 Bankverzekering 1

-

Assurinfo

Niet-exclusieve netwerken 2002

2003

2004

2005

2006

+23,3%


2007

+78,2% 2008

2009

2010

2011

2012

2013

distributiekanalen - incl. eerste pijler (in miljard euro)

Pagina 34

Figuur 8: Ontwikkeling premie-inkomen Leven individueel tak 23 Assurinfo


C.3. Leven individueel: kapitalisatieverrichtingen (tak 26)

6 +0,8% 5

4

Andere directe kanalen Onderlinge en coöperatieve

3

2.5.5 Leven individueel: kapitalisatieverrichtingen (tak 26)

+6,2%

+13,4% Directe verkoop en

De in 2013 gevoerde studie omvatte voor het eerst cijfers marketing +89,5% 2 Het enquêteformulier voor 2013 omvat voor het eerst de opdeling van het incasso van de inzake tak-26 levensverzekeringen, ook wel kapitalisatiever+7,5% individuele tak 26-levensverzekeringen (kapitalisatieverrichtingen) volgens de verschillende Exclusieve Bankverzekering netwerken richtingen genoemd. Hoewel een evolutie op lange termijn distributiekanalen. Een evolutie op langere termijn voor deze levensverzekeringen is bijgevolg 1 nog niet beschikbaar. voor dit type van verzekeringsproducten nog niet te maken -3,2% Niet-exclusieve netwerken is, kan gesteld premie-inkomen van inde2013 Het premie-inkomen van deworden individueledat takhet 26-levensverzekering bedraagt 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 269,4 miljoen euro. Ten opzichte vanproducten 2012 betekent dit stijging vanhoger 11 % (oflag 26,7dan miljoen individuele tak-26 in een 2013 11% euro). in 2012. In 2013 loopt dit premie-inkomen vooral via de In 2013 loopt 159,7 miljoen euro van het premie-inkomen via de niet-exclusieve netwerken, dat De directe verzekering is veruit de belangrijkste distributievorm voor de verkoop van verzekeringsmakelarij. Zij zijn het enige - en meteen ook Figuur 10: Ontwikkeling premie-inkomen is 87 miljoen euro meer aan inkomsten die via dit kanaal verkregen worden ten opzichte van groepsverzekeringen (inclusief eerste pijler). In 2013 wist de directe verzekering 61,6 % van het premie-inkomen van de groepsverzekeringen te verwerven. De directe verzekering voornaamstedistributiekanaal dat overnetwerken een hoger 2012 (hetzij een stijging van 119,8 %). De niet-exclusieve zijn incasso de enige totalegroepsverzekeringen voornamelijk via de directe verkoop ( business-to-business) en via de onderlinge en distributievorm die in 2013 incasso dan in 2012. De directe verzekeraars beschikt daneeninhoger 2012 methebben een marktaandeel van 59,3%. zijn verkoopt goed voor 91,9 miljoen euro incasso, ofwel 14,1 miljoen euro minder dan in 2012 (dat is een coöperatieve ondernemingen, goed voor respectievelijk 30,3 % en 31,1 % van het totale Bron: Assuralia, Assurinfo 4 - 2015 daling van 13,3 %). De bankverzekering verwierf een premie-inkomen van 17,4 miljoen euro, premie-inkomen van de groepsverzekeringen (inclusief eerste pijler). Daarnaast de directe verzekering in 2013 met aan- Gezien het bescheiden aandeel van de bankverzekering (2,5 %) is het duidelijk dat de dat is 27,6 miljoen euro is minder dan in 2012 (ofwel een daling van 61,3 %). een De exclusieve op een andere manier is aanterug de mantegebracht worden dan de netwerkendeel hebbenvan in 2013 een incasso van 0,3 miljoen euro, een daling van 18,6 miljoen euro groepsverzekeringenproducten 28,8% de tweede belangrijkste speler gevolgd Het volledige onderzoeksrapport vinden op de individuele levensverzekeringsproducten (waarvan het gros via het bankkanaal wordt verkocht). (ofwel 98,2 %). door het bankkanaal met 6,5% en de verzekeringsagenten e-bib van FVF in de rubriek ‘studies en publicaties’ Na de directe verzekering zijn de niet-exclusieve netwerken de voornaamste distributievorm. In premie-inkomen leven individueel tak 26 volgens de met Ontwikkeling slechts 0,1% marktaandeel. > ‘Assurinfo’ 2013 zijn ze goed voor 30,9 % van het totale premie-inkomen van de groepsverzekeringen 300

belangrijkste distributiekanalen (in miljard euro)

250

(inclusief eerste pijler), 3 procentpunten minder dan in 2012. Op de markt van de groepsverzekeringen (inclusief eerste pijler) is de klassieke makelarij goed voor een aandeel van 19,3 % en de megabrokers hebben een aandeel van 11,3 %.

-13,3% 200 -61,3% -98,2%

150

Direct

Bankverzekering Exclusieve netwerken

100

Niet-exclusieve netwerken +119,8%

50

-

2012

2013

Figuur 9: Ontwikkeling premie-inkomen Leven individueel tak 26

De niet-exclusieve netwerken zijn in 2013 de belangrijkste distributievorm in deze tak. Hun aandeel bedraagt 59,3 %. Deze netwerken kennen een sterke groei, namelijk 29,3 procentpunten tegenover 2012.

De tweede belangrijkste vorm van distributie in 2013 is de directe verzekering. Hierbij neemt de directe verkoop (business-to-business) met 28,8 % een aanzienlijk deel voor zijn rekening (+0,8 procentpunten ten opzichte van 2012). De onderlinge en coöperatieve ondernemingen hebben een aandeel van 5,3 %, of 1 procentpunt minder dan in 2012. In 2013 ligt het aandeel van het bankkanaal met 6,5 % 12,1 procentpunten lager dan in 2012. De exclusieve netwerken hebben in 2013 slechts een aandeel van 0,1 %. In 2012 bedroeg het aandeel nog 7,8 %, volledig verworven via de zelfstandige verzekeringsagenten.

34


VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE

Recommend Documents