Trendsymposium NBTC-NIPO Research
NBTC-NIPO Research
Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag
Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76, Amsterdam T 070 370 52 94 I www.nbtcniporesearch.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Inhoud NBTC-NIPO Research 10 jaar Resultaat eerste helft onderzoekjaar 2013 Verwachtingen tweede helft onderzoekjaar 2013 Trends & mythes op de Nederlandse vakantiemarkt
Wat is NBTC-NIPO Research? Bundeling van twee sterke merken, al sinds 2002
Drie marktmonitors Continu inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van vakanties, vrije tijd en zakenreizen door marktmonitors
ContinuVakantieOnderzoek
ContinuVrijeTijdsOnderzoek
ContinuZakenreisOnderzoek
Themarapporten inspiratie tot boeking
zomervakantieplannen (in bungalows, villa’s en vakantiehuizen)
reismerken
Themarapporten
wintersport
watersport
reis- en annuleringsverzekeringen
Themarapporten
attractiepunten
toeristisch bezoek aan steden
special interest
Themarapporten
Het nieuwe reizen Opkomst nieuwe distributieconcepten, mobiel internet en social media
Distributie van vakanties (dynamic packaging, veilingen dealsites e.d.) Gebruik van mobiel internet en social media rondom vakanties
Ontwikkeling social travelling Bekendheid/houding/intentie/ gedrag Rapport beschikbaar in december Informatie over dit rapport op onze website volgt
Maatwerk naamsbekendheid & imago
clickstream analyse
merkpositionering
klanttevredenheid
catchment area ‘big data’ segmentatie return on investment, effectiviteit campagne
concepttesten
haalbaarheid spin-off evenementen
internationaal onderzoek
communities (online)kwalitatief
resultaten eerste helft onderzoeksjaar 2013 (oktober 2012 t/m maart 2013)
Onderzoeksopzet ContinuVakantieOnderzoek Het ContinuVakantieOnderzoek is een grootschalig onderzoek naar het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking.
Vakantiedefinitie Doelgroep en steekproefgrootte • Nederlandse bevolking 0+ • n=6.500 per jaar, representatief voor de gehele Nederlandse bevolking
“Elk verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met tenminste één overnachting. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie.”
Steekproefbron en -grootte
Veldwerkperiode
TNS NIPObase; het access panel van TNS NIPO
De resultaten hebben betrekking op vakanties die zijn ondernomen in de periode oktober 2012 t/m maart 2013
Aantal metingen 4 metingen per jaar, waarin wordt teruggevraagd naar vakantiegedrag over de 3 maanden daaraan voorafgaand
Resultaten 1e helft onderzoeksjaar 2013 – totaal vakanties
Totaal aantal vakanties gedaald (-6%) aantal vakanties x miljoen 14
13,1 12,3
12 10 8 6,8
6,3
6,3
6
6,0
4 2
-5%
-8%
-6%
0 Nederland
Buitenland 2012
Totaal 2013
Resultaten 1e helft onderzoeksjaar 2013 – totaal bestedingen
Lagere bestedingen zowel binnen- als buitenland bestedingen x miljoen (in €) 6.000 4.950
5.000 4.000
4.000
4.820
3.910
3.000
2.000
1.000
950
910
-3%
-4%
-3%
0 Nederland
Buitenland 2012
Totaal 2013
Resultaten 1e helft onderzoeksjaar 2013 – buitenland bestemming
Daling voor belangrijke bestemmingslanden -8% 1.185
Duitsland
1.292
-1%
België
708 712
-5% 664
Frankrijk
696
-11%
Oostenrijk
-15% 556
Spanje Groot-Brittannië
-9%
Turkije
5% 176
634
713
2013
653
2012
317 347
168
-13% 191
Italië
220
25% 135
Egypte
108
0
250
500
750
1.000
1.250
1.500
Aantal vakanties x 1.000
verwachtingen tweede helft onderzoeksjaar 2013
Verwachtingen rest van 2013 – participatie
Vakantie-intentie loopt steeds verder terug 100% 90% 80%
77%
76%
74%
70% 60% 50% 40% 30% 20%
13%
13%
14%
10%
10%
11%
12%
0% ja
misschien
apr-11
apr-12
nee
apr-13
Bron: NBTC-NIPO Research, vakantieplannenonderzoek
Verwachtingen rest van 2013 – frequentie
Ook de frequentie zakt verder terug 100% 90% 80% 68%
70%
67% 65%
60% 50% 40% 30% 20%
16%
16% 14%
12%
14% 16%
10%
4%
4%
5%
0% vaker
even vaak
apr-11
minder vaak
apr-12
weet (nog) niet
apr-13
Bron: NBTC-NIPO Research, vakantieplannenonderzoek
Verwachtingen rest van 2013 – vakantieplannen zomer 2013
Minder vakantieplannen voor komende zomer Bent u van plan in de komende zomer een vakantie te ondernemen van een week of langer? 100%
75%
4%
4%
5%
5%
6%
5%
10%
11%
11%
11%
12%
12%
13%
14%
13%
13%
14%
16%
14%
15%
15%
14%
beslist niet
16%
16%
50%
waarschijnlijk niet
misschien waarschijnlijk wel
25%
59%
57%
57%
57%
2008
2009
2010
2011
beslist wel
52%
51%
2012
2013
0%
Basis: Nederlandse bevolking
Bron: NBTC-NIPO Research, vakantieplannenonderzoek
Verwachtingen rest van 2013 – Ontwikkelingen vakantiemarkt
Fase 1
2006-2008 groei
- aantal vakanties (zowel kort als lang) stijgt - bestedingen aan
vakanties stijgen
2009-2012 stabilisatie
2013 krimp
Verwachtingen rest van 2013 – Ontwikkelingen vakantiemarkt (2)
Fase 2
2006-2008 groei
- aantal vakanties (zowel kort als lang) stijgt - bestedingen aan
vakanties stijgen
2009-2012 stabilisatie
- aantal vakanties
stabiliseert - men gaat korter - men gaat minder ver
- men geeft minder geld uit
2013 krimp
Verwachtingen rest van 2013 – Ontwikkelingen vakantiemarkt (3)
Fase 3
2006-2008 groei
- aantal vakanties (zowel kort als lang) stijgt - bestedingen aan
vakanties stijgen
2009-2012 stabilisatie
- aantal vakanties
stabiliseert - men gaat korter - men gaat minder ver
- men geeft minder geld uit
2013 krimp
- aantal vakanties daalt - bestedingen dalen
trends & mythes op de Nederlandse vakantiemarkt
Marktomgevingsmodel
Technologie
Sociaalcultureel
Economie
vakantie-
vraag
aanbod
naar vakanties
Demografie Geopolitiek Duurzaamheid/ ecologie
We zoomen in op de vraagzijde
vraag naar vakanties
Trends op de Nederlandse vakantiemarkt (1)
Trends op de Nederlandse vakantiemarkt (2)
Mythes op de Nederlandse vakantiemarkt
Vakantieparticipatie Nederlandse bevolking
1954: 20%
100%
80%
vakantieparticipatie
75%
79%
82%
2012: 81%
82%
81%
2011
2012
70% 60%
46% 40% 29% 20%
0% 1954
1960
1970
1980
1990
2000
2010
De rol/betekenis van vakantie verandert: Escapefunctie nog altijd belangrijk - even weg van alle drukte - quality time met partner/gezin
Daarnaast is vakantie steeds meer een middel om jezelf te ontwikkelen - andere culturen zien - iets leren - een bijzondere prestatie neerzetten - iets voor anderen doen etc.
generatie Y (na 1985) generatie X (1970-1985)
babyboomers (1946-1965) vooroorlogse generatie (voor 1946)
generatie
samenleving
betekenis vakantie
vooroorlogs
leven stond in het teken van deugd en soberheid
vakantie is bijzonder, een extraatje
babyboomers
opgegroeid in relatieve welvaart
vakantie vanzelfsprekender
generatie X
gericht op presteren
vakantie een beloning voor het harde werken
generatie Y
balans in het leven belangrijk
vakantie een instrument voor zelfontplooiing
Aantal vakanties in binnen- en buitenland Aantal vakanties x miljoen 20 18 16
14,6
14 12
16,7
16,3
11,4
18,6 18,4 18,4 18,6 18,5 18,1 18,0 17,8 17,7 17,7 17,6 17,4 17,3 17,1 16,8
13,9 12,3
11,1
10,8
10 8
7,8
7,5
6
4 2 0 1980
1985
1990
1995
2000
2005
Binnenland
2006
2007
2008
Buitenland
2009
2010
2011
2012
Belangrijke redenen groei buitenland
Vakantieduur naar bestemming 11
aantal vakanties x mln. 10,1
10
9,5
9,1
9
8,2
8 7 5,9
6
5,5
5,8 5,0
5 3,6 3,8
4
3,3
3
2,6
2 1 0 binnenland
buitenland
2-4 dagen
binnenland
buitenland
5-8 dagen 2002
2012
binnenland
buitenland
9+ dagen
Vakantieparticipatie binnenlandse vakantie in 2012
A
57%
Bb
58%
Bo
C/D
57%
44%
-
Vakantieparticipatie binnenlandse vakantie in 2012 x frequentie + A
57% x 2,3
+
Bb
58% x 2,3
Bo
57% x 2,0
C/D
44% x 2,0
Aandeel binnenlandse vakanties & aandeel binnen bevolking
A
22% 19%
Bb
Bo
C/D
36% 32%
17%
aandeel vakanties
17%
aandeel bevolking 25% 32%
Duur binnenlandse vakanties naar welstandsklasse + 61% Kort (2 - 4 dagen) 54%
28% Middellang (5 - 8 dagen)
sociale klasse A
31%
overige sociale klassen
11% Lang (9+ dagen) 15%
0%
20%
40%
60%
80%
Type accommodatie binnenlandse vakanties naar welstandsklasse + 23%
Hotel
21%
31%
Bungalow
30%
11%
Kamperen
sociale klasse A
14%
overige sociale klassen 15%
Overig
14%
20%
Vaste standplaats
21% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
Groei internetboekingen & samengestelde reizen
Groei internetboekingen & samengestelde reizen
Distributie van buitenlandse vakanties (2012) Grootste aandeel boekingen via reisorganisatie (28%) of direct bij accommodatie (17%) Meer dan één op de acht boekingen via online bemiddelende instanties Aandeel boekingen via veilingsites, beoordelingsites en social travel sites nog beperkt Reisorganisaties en reisbureaus hebben een relatief groot omzetaandeel In totaal loopt 7% van alle boekingen, maar 14% van alle omzet via de balie van een reisbureau
Vernieuwing aan de aanbodzijde Afgelopen drie jaar gedaan? Platform waarop je persoonlijke reiswensen kunt doorgeven, waarna je een passend aanbod ontvangt Een voordeel- of kortingsite (zoals Groupon en Dealvandedag)
Een veilingsite (zoals vakantieveilingen.nl, hotelkamerveiling.nl, ticketveiling.nl)
3%
27% 50%
13%
40% 44%
22%
43% 43%
Tijd tussen boeken en vertrek korter 100%
90%
1%
1%
1%
18%
15%
14%
80%
70%
23%
22%
25%
60%
Weet niet 20%
50%
20%
19%
Ongeveer 1 maand 2 weken of minder
19%
21%
22%
20%
10%
3 t/m 5 maanden Ongeveer 2 maanden
40%
30%
Een half jaar of langer
18%
19%
2008
2010
21%
0% 2012
Elke vakantieduur heeft zijn eigen karakteristiek qua tijd tussen boeken en vertrek 100%
3,6 miljoen
7,3 miljoen
5,3 miljoen
7,2 miljoen
5,7 miljoen
7,2 miljoen
74%
75%
90% 80%
42%
39% 57%
70%
57%
60%
Aantal boekingen
50%
Lang voor vertrek geboekt (2 maanden of langer)
40%
Kort voor vertrek geboekt (1 maand of korter)
30%
58%
61% 43%
20%
43%
10%
26%
25%
2004
2012
0% 2004
2012
Kort (2 - 4 dagen)
2004
2012
Middellang (5 - 8 dagen)
Lang (9+ dagen)
Grote verschillen in aantal dagen tussen boeking en vertrek tussen type vakanties Rondreis buiten Europa
132
Wintersportvakantie
130
Zonvliegvakanties buiten Europa
102
Zonvliegvakantie Middellandse Zee
100
Buitenlandse touringcarreizen
99
Kampeervakanties
98
Bungalowvakanties
91
Stedentrip
66
Korte hotelvakanties buiten de stad
54 0
20
40
60
80
100
120
140
Belangrijke redenen korter boeken voor vertrek
Wat is social travelling? via social media & social travelling sites
reizigers geven elkaar tips
tips en rondleidingen krijgen van locals
reizigers slapen in elkaars huizen, boten, campers, lenen elkaars auto
Wonen als een local op je vakantiebestemming
% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar
10%
woning/appartement rechtstreeks bij particulier tegen betaling geboekt (bijv. via Airbnb en Wimdu)
27%
49%
Mi casa es su casa
% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar
8% 1%
woningruil
54%
Mag ik jouw bank lenen?
% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar
0,2%
couchsurfing (middels website/social media slaapplek regelen bij particulieren, die kosteloos slaapplek in hun huis ter beschikking stellen)
8%
51%
Check mijn locatie
% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar
9%
tijdens vakantie op toeristische locatie inchecken op social media (bijv. Foursquare, Facebook places)
17%
51%
Kies je buur in het vliegtuig
% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar
0,5%
social seating (op basis van social media kiezen naast wie je zit tijdens vliegreis)
9%
58%
Je eigen lokale gids ontmoet je online
% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar
5%
onder begeleiding van lokale inwoner van vakantiebestemming bepaalde activiteit ondernemen (aanbod wordt gedaan middels bijv. Gidsy)
31%
47%
38% gebruikt beoordelingswebsites t.b.v. vakantie
5% laat keuze hiervan afhangen
87% neemt beoordelingen mee in overweging
7% laat zich hier helemaal niet door beïnvloeden
Kan dit nog in de toekomst? ;)
Nederland breekt record op record
2011: natste zomer in zeker honderd jaar tijd 9 mrt 2013: het regende de hele dag in De Bilt, nog nooit eerder gebeurd Pasen 2013 kouder dan kerst 2012 voorjaar 2013: koudste lente sinds 1962
En dan verschijnen de volgende berichten in de media:
Slechts bij 1 op de 20 lange zomervakanties in 2011 was het slechte weer de voornaamste reden om naar het buitenland te gaan Totaal aantal toeristische vakanties naar het buitenland in 2011: 17,6 miljoen
Aantal toeristische lange zomervakanties (vertrekdatum in juli t/m september 2011, 8+ dagen) naar het buitenland in 2011: 5,6 mln.
Lang voor vertrek geboekt: 3,4 mln.
Kort* voor vertrek geboekt of op de bonnefooi: 2,2 mln.
Bestemmingskeuze is niet door het weer beïnvloed: 1,5 mln.
Bestemmingskeuze is gedeeltelijk door het weer beïnvloed: 0,4 mln. Bestemming is voornamelijk door het weer gekozen: 0,3 mln.
Vakantieplannen voor een lange vakantie in juli, augustus of september 2013 in Nederland Intentie om laat te boeken (vanaf juni 2013): 0,3 miljoen vakanties Ik wacht het weer in Nederland af. Stel dat het zomerweer tegenvalt, dan ga ik alsnog naar het buitenland
20%
22%
Ik wacht een goede aanbieding af
58%
63%
Ik wacht mijn financiële situatie af
13%
44%
Ik leg mijn vakantie graag niet lang van tevoren vast, ik hou de opties graag open
26%
57%
Ik wacht tot dat ik zeker weet dat ik vrij kan nemen
25%
0% (helemaal) van toepassing
30%
21%
19%
20% neutraal
23%
40%
22%
56%
60%
80%
(helemaal) niet van toepassing
100%
Vakantieplannen voor een lange vakantie in juli, augustus of september 2013 in het buitenland Intentie om laat te boeken (vanaf juni 2013): 0,6 miljoen vakanties Stel dat het een warme en droge zomer blijkt te zijn in Nederland, kan ik alsnog besluiten om in Nederland te blijven
28%
Ik wacht een goede aanbieding af
18%
53%
Ik wacht mijn financiële situatie af
15%
34%
Ik leg mijn vakantie graag niet lang van te voren vast, ik hou de opties graag open
54%
21%
45%
66%
Ik wacht totdat ik zeker weet dat ik vrij kan nemen
23%
0% (helemaal) van toepassing
20%
19%
20%
40% neutraal
32%
14%
58%
60%
80%
100%
(helemaal) niet van toepassing
1,3 miljoen
kort (2-7 d
2,7 miljoen
…maar de uittocht naar het buitenland is al lang gaande 2002
65%
35%
lang (8+ dagen)
miljoen Ontwikkeling aantal lange vakanties (8+ 1,3 dagen) 2,4 miljoen in juli, augustus en september
2012
27%
73% 5,4 miljoen
2,0 miljoen
2002
35%
65%
2,4 miljoen
0%
20% Nederland
4,4 miljoen
40% buitenland
60%
80% aantal vakanties
100%
Ontwikkeling van vakantiebesluitvorming: Fase 1:
Rol van de man
Fase 2:
Groeiende rol van de vrouw
Fase 3: Besluitvorming per deelproces
- Gezinspraak het grootst bij vakantie
- Gezamenlijk geconsumeerd - Afstemmen wensen en behoeften (onderhandelingsstrategieën)
Fase 4:
Samenspraak/ Gezinspraak
• • • •
Afstemming & keuze vakantie
Boekgedrag
type vakantie land van bestemming soort accommodatie Informatie verzamelen
• maken van de boeking
Activiteiten voor en tijdens de vakantie
•koffers inpakken •route bepalen •uitstapjes/activiteiten •beheren van geld •het woord doen als er problemen zijn •review schrijven •kiezen restaurant
Afstemming & keuze vakantie -
Sprake van samenspraak/gezinspraak
-
Indirecte rol van kinderen
-
Relatief grotere rol voor kinderen bij gezinnen met kinderen (13-18 jaar)
-
Informatie verzamelen vooral door de vrouw bij gezinnen met kinderen
Afstemming & keuze vakantie • • • •
type vakantie land van bestemming soort accommodatie Informatie verzamelen
Boekgedrag -
Meer gezamenlijk bij koppels
-
Vrouw bij gezinnen een grotere rol (volgt uit oriëntatieproces)
Boekgedrag • maken van de boeking
Activiteiten voor en tijdens vakantie - Samenspraak/Gezinspraak; -
Beheren van geld
-
Uitstapjes/Activiteiten
-
Restaurant kiezen
Activiteiten voor en tijdens de vakantie
•koffers inpakken •route bepalen •uitstapjes/activiteiten •beheren van geld •het woord doen als er problemen zijn •review schrijven •kiezen restaurant
- Man; -
Het woord doen bij problemen
-
Route bepalen
- Vrouw; -
Reviews schrijven
-
Koffers inpakken
Volledige rapport Alle trends en mythes (zie pagina 26 t/m 28) worden uitgebreid beschreven en onderbouwd in het vakantietrendrapport Dit rapport kunt u bestellen voor € 450,- via de volgende link: http://www.nbtcniporesearch.nl/ nl/home/rapport-bestellen.htm
