TRAKTOROVÁ DIVIZE
RO Č N Í Z P R Á VA
TRACTOR DIVISION
ANNUAL REPORT 2007
02
03
Obsah
1. Historie traktorové divize
6
2.
Výsledky hospodaření v roce 2007
10
3.
Organizační struktura dceřiných společností HTC holding a.s.
12
4.
Představení společností traktorové divize
14
4.1. Výrobní program společností
14
5. Struktura prodeje v roce 2007
16
6.
Kvalita
20
7.
Environmentální politika
20
8.
Zaměstnanost
22
9.
Investice, výzkum a vývoj
24
10.
Reference
30
11.
Ekonomické výsledky
32
04
CONTENTS
1.
History of Tractor division
7
2.
Business results in 2007
11
3.
Organizational structure of HTC holding a.s. subsidiaries
13
4.
Introduction of Tractor division companies
15
4.1. Manufacturing programme of companies
15
5.
Sales structure in 2007
17
6.
Quality
21
7.
Environmental policy
21
8.
Employment
23
9.
Investments, R&D
25
10.
References
31
11.
Economic results
33
05
1.Historie traktorové divize Skupinu Zetor tvoří v současnosti několik společností, které zabezpečují vývoj, výrobu, prodej a servis produktů značky Zetor. Jedná se o traktory, motory, traktorové komponenty a výkovky. Zetor je zároveň největším producentem traktorové techniky v rámci nových členských zemí Evropské unie. Téměř 90 % celkové produkce je určeno pro export, z toho 80 % produktů je prodáváno do zemí EU. Klíčovými trhy, mimo ČR a SR, jsou zejména Polsko, Velká Británie, Irsko, Skandinávie, Turecko a Nizozemí. Traktor Zetor dosáhl řady ocenění, např. „Zlatý Kosák“ na Agrokomplexu Nitra v roce 2004 a v roce 2007, „Zlatý Klas“ na výstavě Země živitelka v roce 2004.
Zajímavé „milníky“ v historii traktorové divize 1901 Sestrojen první použitelný traktor na světě – američtí konstruktéři přišli se strojem, vybaveným spalovacím motorem, který měl ulehčit zemědělskou práci 1945 První prototyp traktoru - výrobek poválečného Československa - vyroben v koncernu Zbrojovka Brno 1946 Zahájena výroba motorů Zetor 1946 Obchodní živnostenská komora Republiky Česko-slovenské zaregistrovala název Zetor do rejstříku obchodních známek. 1948 První sériově vyráběný traktor – Zetor 25 A 1949 Ze závodu Zbrojovky v Líšni vznikl samostatný podnik ZKL-Závody na valivá ložiska a traktory, n. p., Brno-Líšeň 1952 Do ZKL-Závody na valivá ložiska a traktory byla převedena výroba traktorů Zetor 25A 1954 Založena výzkumně-vývojová základna Zetoru 1956 Nový robustní a výkonný model s výkonem motoru 50k – Zetor 50 Super 1957 Zahájeny práce na vývoji nové řady UŘ (unifikovaná řada I ) traktorů Zetor 1958 Nová koncepce traktoru v unifikované řadě, založené na společných komponentech – Zetor 35 1960 První a základní traktor unifikované řady – Zetor 3011 1968 Vyrobeny první traktory UŘ II. 1976 ZKL-Závody na valivá ložiska a traktory, n. p., se přejmenovaly na Zetor 1991 Zahájena výroba traktorů UŘ III. 1993 Privatizace společnosti – vznik Zetor, a.s. 1997 Zahájena výroba traktoru řady UŘ I, model Super 2002 Majetkový vstup společnosti HTC Holding do Zetoru 2003 Ziskové hospodaření – po 10-ti letech 2005 Zetor prodal 5 751 traktorů a během tří let zvýšil téměř osmkrát čistý zisk 2007 Převod výroby traktorů do společnosti ZETOR TRACTORS a.s
06
1 . H i s t o r y OF T r a c t o r D i v i s i o n The Zetor Group includes several companies providing the development, production, sale and services of products of the Zetor make at present. It concerns tractors, engines, tractor components and forgings. Zetor is also the largest producer of tractor engineering within the new member states of the European Union. Nearly 90 % of total production is intended for export, of which 80 % of products are sold to the EU countries. Besides the Czech Republic and the Slovak Republic, Poland, Great Britain, Ireland, the Scandinavian countries, Turkey and the Netherlands represent the key markets. The Zetor tractors have been awarded a series of prizes, e.g. “Zlatý Kosák” (Golden Mower) in the Agrokomplex exhibition in Nitra in 2004 and in 2007, “Zlatý Klas” (Golden Spike) in the Země živitelka (Earth, the Breadwinner) exhibition in 2004. Interesting “Milestones” in Tractor Division History 1901 The first usable tractor in the world was designed – American designers came with a machine furnished with the internal-combustion engine that was to make the work in agriculture easier 1945 The first tractor prototype – product of post-war Czechoslovakia – was manufactured in the Zbrojovka concern in Brno 1946 The manufacture of Zetor engines was launched 1946 The Commercial Trades Chamber of the Czech-Slovak Republic registered the Zetor name into the register of trademarks. 1948 The first mass-manufactured tractor – Zetor 25 A 1948 An independent enterprise called ZKL-Závody na valivá ložiska a traktory, n. p., Brno-Líšeň came into being from the Zbrojovka plant in Líšeň 1952 The production of Zetor 25A tractors was transferred to Závody přesného strojírenství Brno-Líšeň 1954 The research and development basis of Zetor was founded 1956 A new, robust and powerful model with the engine power of 50 h.p. – Zetor 50 Super – appeared 1957 The works on the development of a new unified series I of Zetor tractors started 1958 A new conception of a tractor in the unified series based on common components – Zetor 35 1960 The first and basic tractor of the unified series – Zetor 3011 1968 The first tractors of unified series II were manufactured 1976 ZKL-Závody na valivá ložiska a traktory, n. p., Brno-Líšeň changed the name to Zetor 1991 The manufacture of tractors of unified series III was launched 1993 Privatization of the company –Zetor, a.s. was established 1997 The production of a tractor of unified series I, model Super, started 2002 Property entry of HTC Holding to Zetor 2003 Profitable management – after 10 years 2005 Zetor sold 5 751 tractors and increased net profit nearly eight times during three years 2007 Transfer of the tractor manufacture to ZETOR TRACTORS a.s.
07
V roce 2008 skupina Zetor plánuje prodat 8 000 traktorů a traktorových komponentů. Tržby by měly přesáhnout hranici 6 250 milionů korun. Investice by měly dosáhnout částky 313 milionů Kč. V dalších letech plánuje Zetor nadále zvyšovat výrobu a dosáhnout tak 43 % růstu počtu prodaných kusů, až na cca 10 000 ks traktorů v roce 2 010.
V průběhu prvního čtvrtletí 2008 se také očekává změna vrcholového managementu. Ve vedení skupiny Zetor bude japonský management, od kterého se očekává v průběhu tříletého období zavedení systémových postupů a kompletní inovace a zdokonalení ve všech směrech, aby byla společnost Zetor, co nejdříve vnímána jako nejšpičkovější výrobce traktorů a to nejen doma, ale i ve světě. Do funkce prezidenta bude jmenován pan Masao Nagase, viceprezidentem se stane pan Yoshiaki Bando. Obsahem inovačního programu v rozvoji výrobků bude zejména zahájení výroby inovovaných traktorů stávajících řad Proxima a Forterra v roce 2009 a rovněž nové řady traktorů Maxterra s výkonem do 170 koní.
08
In 2008, the Zetor Group plans to sell 8 000 tractors and tractor components. The revenues should exceed the limit of 6 250 million Czech crowns. The investments should reach the sum amounting to 313 million Czech crowns. Zetor plans to increase the production also in the next years and thus achieve 43 % of the growth of the number of sold pieces up to approx. 10 000 pieces of tractors in 2 010. The change of the top management is also expected during the first quarter of 2008. Japan managers will appear in the management of the Zetor Group; it is expected that the new management will introduce system procedures and complete innovation and improvement in all directions during the period of three years and Zetor will be perceived as the top-top manufacturer of tractors not only at home but also in the world. Mr. Masao Nagase will be appointed into the position of the President; Mr. Yoshiaki Bando will become the Vice-president. The innovation program in the development of products will include launching the manufacture of innovated tractors of the existing series of Proxima and Forterra in 2009 and also the new series of Maxterra tractors with the engine power up to 170 h.p.
09
2. Výsledky hospodaření v roce 2007 Čistý zisk celé skupiny Zetor, bez mimořádných výnosů a nákladů, činil v loňském roce 239,3 milionů korun, což znamená nárůst převyšující hranici 20,8 procent. Tržby Zetor Group za vlastní výrobky dosáhly hodnoty 5,601 miliard korun. V porovnání s rokem 2006, kdy tržby činily 4,922 miliard korun, se jedná o nárůst 13,8 procent. V roce 2007 prodala skupina Zetor celkem 7 022 kusů traktorů.Ve srovnání s rokem 2006, ve kterém bylo prodáno celkem 6 492 traktorů, se jedná o nárůst o 8,2 procent. Největší zájem mají zákazníci již tradičně o modely Proxima. Těchto traktorů prodala loni skupina Zetor 4 104 kusů, tedy o 25,5 % více, než v roce předchozím.V loňském roce byl zahájen rovněž prodej modelů Proxima Plus. Celkem si jich zákazníci zakoupili 811 kusů. U modelů Forterra vzrostl prodej o 10 procent, z 1997 kusů v roce 2006 na 2 107 kusů v roce 2007. V loňském roce investovala skupina Zetor prostředky ve výši 279,4 milionů korun, což oproti roku 2006 znamená nárůst o 99,2 procent. V roce 2007 Zetor nejvíce investoval do nákupu nových strojů a zařízení, zlepšení technologií, restrukturalizace výrobních procesů a modernizace areálu. V roce 2008 plánuje nejvíce investovat do nákupu strojů a nových technologií a nářadí. V roce 2007 expandoval Zetor rovněž na nové trhy. Prodej traktorů se podařilo zahájit na trzích v Rusku, Bulharsku, Rumunsku, Litvě a Lotyšku. Mezi nejvýznamnější teritoria patří i nadále Polsko, Česká a Slovenská republika, Irsko, Velká Británie, Skandinávie, Turecko a Holandsko. V letošním roce se Zetor hodlá zaměřit na posílení pozic v Rusku, na Ukrajině, v Kongu, Súdánu a dalších afrických zemích.
Klíčové ukazatelE skupiny Zetor v roce 2007: • • • •
Zisk dosáhl hodnoty 239,3 milionů korun, což představuje meziroční nárůst 20,8 %. Tržby z prodeje traktorů činily 5,601 miliard, ve srovnání s rokem předchozím to znamená nárůst o 13,8 %. Prodaných traktorů bylo celkem 7 022 kusů. Jedná se o nárůst 8,2 %. Investice ve výši 279,4 milionů korun znamenají nárůst o 99,2 %.
10
2. Business Results in 2007 The net profit of the whole Zetor Group, except gain of restructuralization of capital, amounted to 239.3 million Czech crowns in the last year which means the increase exceeding the limit of 208 percent. The revenues of the Zetor Group from own products reached the value of 5,601 milliards Czech crowns. In comparison with 2006 when the revenues amounted to 4.922 milliard Czech crowns, it is the increase by 13.8 percent. In 2007, the Zetor Group sold 7,022 pieces of tractors in total. In comparison with 2006 in which the total number of 6,492 tractors was sold, it is the increase by 8.2 percent. The customers are most interested in the Proxima models. The Zetor Group sold 4,104 pieces of those models in the last year, i.e. by 25.5 % more than in the preceding year. The sale of the Proxima Plus models was started in the last year. The customer bought 811 pieces of them in total. The sale of the Forterra models inceased by 10 percent, from 1,997 pieces in 2006 to 2,107 pieces in 2007. The Zetor Group invested the funds amounting to 279.4 million Czech crowns in the last year which represents the increase by 99.2 percent in comparison with 2006. In 2007, Zetor invested most into the purchase of new machines and equipment, improvements of technologies, restructuring of production processes and modernization of the premises. In 2008, Zetor plans to invest most into the purchase of machines and new technologies and implements. In 2007, Zetor expanded also to new markets. They managed to start the sale of tractors in the markets in Russia, Bulgaria, Rumania, Lithuania and Latvia. Poland, the Czech and Slovak Republics, Ireland, Great Britain, the Scandinavian countries, Turkey and the Netherlands also rank among the most significant territories. In this year, Zetor intends to focus on the consolidation of its position in Russia, in the Ukraine, in Congo, Sudan and other African countries.
Key indices of the Zetor Group in 2007: • • • •
Profit reached the value of 239.3 million Czech crowns which represents the year-on-year increase by 20.8 %. Revenues from the sale of tractors amounted to 5.601 milliard Czech crowns in comparison with the preceding year which means the increase by 13.8 %. The total number of 7,022 tractors was sold. It is the increase by 8.2 %. The investments amounting to 279.4 million Czech crowns mean the increase by 99.2 %.
11
3. Organizační struktura dceřiných společností HTC holding a.s. HTC holding a.s. DIVÍZIE ZETOR GROUP Zetor, a.s. Zetor Havlíčkův Brod, a.s. VUTR, a.s. ZETOR TRACTORS a.s. ZETOR KOVÁRNA, s.r.o.
KINEX GROUP
TECHNOLOGY GROUP
KINEX, a.s.
HTC AED, a.s.
KINEX-KLF, a.s.
PS LETECKÉ MOTORY, a.s.
KINEX-STROJÁREŇ, s.r.o. ZKL Klášterec, s.r.o. ZKL Nářadí, a.s.
Zetor Trade, s.r.o.
KINEX-EXIM, s.r.o.
Zetor P.D.C., a.s.
Bearings World Trade, a.s.
Zetor Polska Sp.z o.o.
ZKL KINEX, a.s.
Zetor Tractors Ireland, Ltd.
HTC USA, INC.
Letecké Motory, a.s. ELEKTROKARBON a.s. Ukarbon, eat.
Zetor UK, Ltd. Zetor NORTH AMERICA, INC. Zetor France Sárl. Zetor Deutschland, GmbH SERVICES Majetok, a.s.
Intern, a.s.
Areál IP, a.s.
IIC, a.s.
Global Supply, a.s.
Strojárska akciová spoločnosť a.s.
Organizační struktura traktorové divize Majoritním vlastníkem „skupiny Zetor“ je od roku 2002 společnost HTC holding a.s., se sídlem v Bratislavě, Dobrovičova 8, Slovenská republika. Příchodem tohoto nového vlastníka došlo k podstatným změnám v organizačním uspořádání skupiny. V průběhu roku 2007 pokračovala restrukturalizace skupiny Zetor, spočívající v přeměně organizačního seskupení, na oblast výroby, prodeje a vývoje, v jejíž rámci došlo zejména k převodu výroby ze společnosti Zetor, a.s. do společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Výzkum, vývoj
Výrobní linie
Obchodní linie
Vývojový ústav traktorů, a.s.
ZETOR TRACTORS a.s.
Zetor Trade, s.r.o.
Zetor Havlíčkův Brod, a.s.
ZETOR P.D.C., a.s.
ZETOR KOVÁRNA, s.r.o.
Zetor North America, Inc. Zetor UK , Ltd. Zetor Polska Sp. z.o.o.
12 Zetor Ireland, Ltd. Zetor France , Sárl. Zetor Deutschland, GmbH
3. Organizational Structure of HTC holding a.s. Subsidiaries HTC holding a.s. OPERATING DIVISIONS ZETOR GROUP Zetor, a.s. Zetor Havlíčkův Brod, a.s. VUTR, a.s. ZETOR TRACTORS a.s. Zetor Kovárna, s.r.o.
KINEX GROUP
TECHNOLOGY GROUP
KINEX, a.s.
HTC AED, a.s.
KINEX-KLF, a.s.
PS LETECKÉ MOTORY, a.s.
KINEX-STROJÁREŇ, s.r.o. ZKL Klášterec, s.r.o. ZKL Nářadí, a.s.
Zetor Trade, s.r.o.
KINEX-EXIM, s.r.o.
Zetor P.D.C., a.s.
Bearings World Trade, a.s.
Zetor Polska Sp.z o.o.
ZKL KINEX, a.s.
Zetor Tractors Ireland, Ltd.
HTC USA, INC.
Letecké Motory, a.s. ELEKTROKARBON a.s. Ukarbon, eat.
Zetor UK, Ltd. Zetor NORTH AMERICA, INC. Zetor France Sárl. Zetor Deutschland, GmbH SERVICES Majetok, a.s.
Intern, a.s.
Areál IP, a.s.
IIC, a.s.
Global Supply, a.s.
Strojárska akciová spoločnosť a.s.
Organizational Structure of Tractor Division HTC holding a.s. residing at Bratislava, Dobrovičova 8, Slovak Republic, has been the majority owner of the “Zetor Group” since 2002. The entry of the new owner caused substantial changes in the organizational structure of the Group. The restructuring of the Zetor Group consisting in the transformation of the organizational structure to the sphere of production, sale and development within which mainly production was transferred from Zetor, a.s. to ZETOR TRACTORS a.s. continued during 2007. Research & Development
Production Line
Trading Line
Vývojový ústav traktorů, a.s.
ZETOR TRACTORS a.s.
Zetor Trade, s.r.o.
Zetor Havlíčkův Brod, a.s.
ZETOR P.D.C., a.s.
ZETOR KOVÁRNA, s.r.o.
Zetor North America, Inc. Zetor UK , Ltd. Zetor Polska Sp. z.o.o.
Zetor Ireland, Ltd.
Zetor France , Sárl. Zetor Deutschland, GmbH
13
4.Představení společností traktorové divize Tradice výroby traktorů v Brně započala už v roce 1945, kdy byl vyroben první prototyp traktoru Zetor. Od té doby prošly traktory a motory Zetor různými vývojovými změnami. Výzkumné úkoly byly od roku 1954 zabezpečované v nové výzkumně - vývojové základně traktorů. V současné době je značka Zetor největším výrobcem traktorové techniky v ČR, ze které až 90 % celkové produkce směřuje na export. Pro rok 2008 se prodejní a marketingové cíle dále zvyšují při respektování vnitřních podmínek rozvoje společnosti a rovněž vnějších faktorů, kterými především jsou postavení konkurence a rozvoj hlavních traktorových trhů. Prodejní cíl pro rok 2008 představuje prodeje 8 000 ks traktorů a 700 komponentů. Pro export traktorů Zetor jsou využívána především tradiční teritoria v Evropě a Severní Americe, svoji úlohu má i plán akvizice nových teritorií a odběratelů, včetně aktivit směřujících k prosazení Zetoru ve vybraných tendrech financovaných mezinárodními organizacemi.
4.1. Výrobní program společnostÍ Vývojový ústav traktorů, a.s. Společnost zajišťuje komplexní systémový vývoj od koncepce, designu, konstrukce, výroby, funkčních vzorků a prototypů až po laboratorní a provozní zkoušky traktorů a motorů, homologace a legislativní zabezpečení inovovaného výrobního programu. ZETOR TRACTORS a.s. Společnost zajišťuje výrobu traktorů, komponentů a motorů. Zetor Havlíčkův Brod, a.s. Hlavním výrobním programem společnosti je výroba skříňových dílů, rotačních dílů a ozubení pro traktory Zetor. ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Společnost zajišťuje výrobu zápustkových výkovků pro traktory, jinou zemědělskou techniku a automobilový průmysl. Zetor Trade, s.r.o. Společnost zajišťuje prodej veškerých vyrobených traktorů značky Zetor a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. ZETOR P.D.C., a.s. Předmětem podnikání společnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. Konkrétně se jedná o prodej náhradních dílů pro traktory značky Zetor.
Společnosti zajišťující prodej a servis traktorú v zahraničí:
Zetor North America, Inc. Zetor Ireland, Ltd. 14 Zetor UK , Ltd. Zetor Polska Sp. z.o.o.
Zetor France , Sárl. Zetor Deutschland, GmbH
4.Introduction of Tractor Division Companies The tradition of tractor manufacture in Brno started already in 1945 when the first prototype of the Zetor tractor was produced. Since then, the Zetor tractors and engines have gone through various development changes. Research tasks have been solved in the new tractor research and development base since 1954. At present, the Zetor trademark is the largest manufacturer of tractor engineering in the CR and up to 90 % of total production goes to export. The sales and marketing targets for 2008 further increase respecting the internal conditions of the company development and also external factors including, first of all, the competitors’ positions and the development of the main tractor markets. The sales target for 2008 represents the sale of 8,000 tractors and 700 components. The traditional territories in Europe and North America are utilized for the export of the Zetor tractors; the plan of acquiring new territories and customers including the activities focused of pushing Zetor through selected tenders financed by international organizations also plays its role.
4.1. manufacturing programme of companies Vývojový ústav traktorů, a.s. The company provides complete system development from conception, design, construction, production, working samples and prototypes to laboratory tests and trial runs of tractors and engines, homologation and legislative security of the innovated production program. ZETOR TRACTORS a.s. The company manufactures tractors, components and engines. Zetor Havlíčkův Brod, a.s. The main production program of the company is to manufacture box sections, rotating parts and gearing for the Zetor tractors. ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. The company manufactures drop forgings for tractors, other agricultural machines and equipment and automotive industry. Zetor Trade, s.r.o. The company insures the sale of all manufactured tractors of the Zetor make, both inland and abroad. ZETOR P.D.C., a.s. The subject of business of the company is the purchase of goods for the purpose of their further sale and sale. It concerns concretely the sale of spare parts for tractors of the Zetor make.
Companies ensuring the sale and service of tractors abroad: Zetor North America, Inc. Zetor UK , Ltd. Zetor Polska Sp. z.o.o.
Zetor Ireland, Ltd. Zetor France, Sárl. Zetor Deutschland, GmbH
15
5. Struktura prodeje
v roce 2007
Prodej traktorů je realizován v rámci obchodní linie, a to prostřednictvím společnosti Zetor Trade, s.r.o., v rámci její obchodní sítě. V zahraničí se prodej uskutečňuje prostřednictvím jednotlivých afilací nebo nezávislých distributorů. Prodej traktorů prostřednictvím nezávislých distributorů představuje 23 % z celkového objemu prodejů. Mezi nejvýznamnější teritoria obsluhovaná nezávislými importéry patří zejména Holandsko, Skandinávské země, Maďarsko, Chorvatsko, Řecko, Turecko, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko. V České a Slovenské republice je prodej realizován prostřednictvím bohaté sítě českých a slovenských dealerů, zajišťujících komplexní služby, zejména záruční a pozáruční servis.
DISTRIBUČNÍ SÍŤ UNITED STATES
- Hlavní trh EU 80% - Plánovaný vstup na nové trhy (Rusko, Kongo, Sudán) - Cíl 10 000 ks (2010)
IRELAND UK FRANCE GERMANY CZECH AND SLOVAK POLAND
nezávislí distributoři
exkluzivní dovozci Zetoru
16
5. SaleS
Structure in 2007
The sale of tractors is carried out by the trading line through Zetor Trade, s.r.o. within its trade network. The sale abroad is carried out through individual affiliated companies or independent distributors. The sale of tractors through independent distributors represents 23 % of the total sale volume. Mainly the Netherlands, the Scandinavian countries, Hungary, Croatia, Greece, Turkey, Slovenia, Bulgaria and Rumania belong to the most significant territories operated by independent importers. The sale in the Czech and Slovak Republics is carried out through a wide network of Czech and Slovak dealers providing complete services, particularly the guarantee and post-guarantee services.
DISTRIBUTION NETWORK UNITED STATES
- Main market EU 80% - Pioneering new market (Rossia, Congo, Sudan) - Maintain and strenghthen (USA) - Target 10 000 units (2010)
IRELAND UK FRANCE GERMANY CZECH AND SLOVAK POLAND
Independent distributors
Exclusiv Zetor importers
17
Podíl prodeje traktorů dle teritorií : 23% Nezávislí zástupci
65% Afilace
12% ČR + SR
Prodej traktorů v předcházejících letech a cíl do roku 2010:
12 000 10 246
10 000
9 121
RŮst 43% 8 015
8 000 7 022 6 492
6 000
4 000
5 486 4 622
4 676
2003
2004
4 006
2 000
0
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
18
Tractor sale quantities according to territories: 23% Independent deputies
65% Affilation
12% Czech and Slovak republic
The sale of tractors in the preceding years and target till 2010:
12 000 10 246
10 000
Increase by 43%
9 121 8 015
8 000 7 022 6 492
6 000
4 000
5 486 4 622
4 676
2003
2004
4 006
2 000
0
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
19
6.Kvalita Jedním ze základních prvků strategie společností Zetor Group je orientace na kvalitu. Společnost ZETOR TRACTORS a.s., jako výrobce traktorů, se svou politikou zavázala k trvalému zlepšování kvality svých výrobků a s tím souvisejících služeb. Certifikace systému kvality ve společnosti je v souladu se světovými standarty ISO 9001:2000. Jedním z hlavních sledovaných parametrů je spokojenost zákazníků s vyráběnými produkty a službami záručního a pozáručního servisu, kde je dosahováno velmi dobrých výsledků, které se odráží v růstu důvěry ke značce Zetor.
7. Environmentální politika Areál, v němž sídlí společnosti Zetor Group je zařazen mezi lokality se starou ekologickou zátěží. Znečištění životního prostředí je pouze lokální, vázané na blízké okolí skladu olejů a nešíří se. Úkoly na odstranění zátěží byly již v předešlých letech řešeny společností Zetor, a.s. Předpokládá se další sanace trvající 3 – 5 let, s náklady cca 0,5 mil. Kč/rok. V oblasti nakládání s odpady se společnost zaměřila hlavně na předcházení vzniku odpadů, a to snižováním množství vznikajících odpadů, zejména nebezpečných.
20
6. Quality One of the basic elements of the Zetor Group’s strategy is to focus on quality. ZETOR TRACTORS a.s., as the manufacturer of tractors, has undertaken, by its policy, to improve permanently the quality of its products and relating services. The certification of the quality system in the company is in accordance with world-wide standards ISO 9001:2000. The satisfaction of the customers with manufactured products and the guarantee and post-guarantee services is one of the main monitored parameters. Very good results have been achieved in that sphere which is reflected in the growth of confidence in the Zetor make.
7. Environmental Policy The premises where the companies of the Zetor Group reside are classified as the localities with old ecological burden. The environmental pollution is only local, bound to the close vicinity of the storage of oils, and does not spread out. The tasks to remove the burdens were solved by Zetor, a.s. in the preceding years already. Further sanitation taking 3 – 5 years and costing approximately 0.5 million CZK/year is assumed. In the sphere of waste disposal, the company focused mainly on preventing the creation of wastes by decreasing the quantity of wastes coming into existence, particularly the dangerous ones.
21
8. Zaměstnanost Celá skupina Zetor zaměstnávala ke konci předchozího roku 1 533 zaměstnanců, čímž se řadí mezi hlavní poskytovatele práce v rámci celého Jihomoravského kraje. V roce 2008 je plánovaný další nárůst počtu zaměstnanců, za současného zvyšování efektivity a produktivity práce. Firma
kategorie
pohlaví
celkem
D
THZ
muži
ženy
Zetor Trade, s.r.o.
0
37
22
15
37
ZETOR P.D.C., a.s.
22
25
17
30
47
Zetor Havlíčkův Brod, a.s.
137
21
150
8
158
Vývojový ústav traktorů, a.s.
27
60
83
4
87
Zetor a.s.
0
5
2
3
5
ZETOR TRACTORS a.s.
859
227
850
236
1 086
ZETOR KOVÁRNA, s.r.o.
89
24
94
19
113
1134
399
1218
315
1533
CELKEM
Mimo těchto zaměstnanců využívaly společnosti Zetor Group služeb cca 100 agenturních zaměstnanců, z důvodu nedostatku kvalifikované pracovní síly na tuzemském trhu práce.
22
8. Employment At the end of the preceding year, the whole Zetor Group employed 1,533 employees; it ranks the Group among the major work providers within the South Moravian Region. In 2008, another increase in the number of employees under the simultaneous increase of the effectiveness and productivity of labour is planned. Company
Category
Sex
In total
Blue collars
White collars
Men
Women
Zetor Trade, s.r.o.
0
37
22
15
37
ZETOR P.D.C., a.s.
22
25
17
30
47
Zetor Havlíčkův Brod, a.s.
137
21
150
8
158
Vývojový ústav traktorů, a.s.
27
60
83
4
87
Zetor a.s.
0
5
2
3
5
ZETOR TRACTORS a.s.
859
227
850
236
1 086
ZETOR KOVÁRNA, s.r.o.
89
24
94
19
113
1134
399
1218
315
1533
IN TOTAL
Besides their own employees, the companies of the Zetor Group utilized the services of approximately 100 agency employees for the reason of the lack of qualified workers in the home labour market.
23
9.Investice, Výzkum a vývoj Výzkumné a vývojové úkoly v Zetor Group jsou řešeny prostřednictvím společnosti Vývojový ústav traktorů a.s., na základě požadavkových listů na vývoj, vystavených v Zetor Trade, s.r.o. a schválených technickým úsekem ZETOR TRACTORS a.s.
Výzkum a vývoj v roce 2007 Jako prioritní byly v roce 2007 řešeny úkoly pro zajištění prodeje traktorů řady Proxima a Forterra. Vzhledem k termínům zavedení emisního stupně TIER 3 pro traktorové motory (v roce 2007 pro výkony nad 75 kW a v roce 2008 pro výkony do 75 kW ), byly řešeny postupné modernizace motorů a traktorů ve výkonové řadě od 45 do 90kW.
Hlavní řešené úkoly Na začátku roku 2007 byla zahájena sériová výroba traktorů Proxima Plus. Pracovníci ZETOR TRACTORS a VÚTr se podíleli na jejím rozběhu a současně řešili úpravy vedoucí k usnadnění řazení základní převodovky, které byly sériově montován od II. poloviny roku 2007. V prvním pololetí roku 2007 pokračovaly vývojové práce na splnění emisních předpisů dle TIER 3 pro motory pod 75 kW . Jedná se o motory pro traktory řady Proxima a Forterra nižších výkonů. Zahájení sériové výroby těchto motorů bylo příslušným předpisem určeno na 1.1.2008. Zejména u traktorů Proxima a Proxima Plus si změna emisního stupně vyžádala výraznou inovaci. Změny v příslušenství motorů si vyžádaly změny tvaru kapotáže, která již byla vyřešena jako celistvá výklopná. Toto řešení dále usnadnilo práce při údržbě motorů a jejich příslušenství. Další změny byly realizovány v interiéru kabiny těchto traktorů. U traktorů Forterra byly změny na motorech realizovány beze změny kapotáže, inovován však byl regulační hydraulický systém závěsů nářadí od fy Rexroth-Bosch aplikací nového bloku rozváděčů typu ZMS.
Pokračovaly práce na vývoji nové převodovky pro traktory Proxima Power umožňující reverzaci traktoru pod zatížením, která je požadována zákazníky pro usnadnění provozu traktorů s nakladači. Z možných variant řešení byla vybrána varianta s pracovním označením P5, jejíž předností je vysoká míra unifikace nových převodových skupin s převodovkou traktorů Forterra Power. Dalším zlepšením budou dílčí úpravy designu kabiny, osvětlení kabiny a filtrace přiváděného vzduchu do topení a klimatizace. Po předchozích koncepčních rozvahách začaly v roce 2007 práce na nové typové řadě traktorů Zetor s pracovním názvem Maxterra. Jedná se o typy se šestiválcovými motory o výkonech 95 až 125 kW. V první polovině roku 2007 bylo uzavřeno jednání s potencionálními řešiteli a případnými dodavateli nových převodových prvků určených pro traktory Maxterra. Z oslovených firem Graziano, Carraro a ZF byla vybrána fa ZF. Ve VÚTr byla pro účely těchto jednání zpracována technická zadání a koncepce této zásadním způsobem inovované řady traktorů. Od poloviny roku 2007 začaly konstrukční práce na šestiválcových motorech s cílem dosažení maximální možné unifikace se sériovými čtyřválcovými motory. Do konce roku 2007 bylo zadáno odlití nových odlitků pro tyto motory. Současně byl 24 zahájen vývoj bezpečnostní kabiny a řady dalších prvků pro ovládání traktorů. Tam, kde to bylo možné, se jednalo o využití standardních prvků s již ukončeným vývojem.
9. Investments, R & D The research & development tasks in the Zetor Group are solved through Vývojový ústav traktorů a.s. (Development Institute of Tractors, shareholding company) on the basis of the development requirement sheets worked out in Zetor Trade, s.r.o. and approved by the technical department of ZETOR TRACTORS a.s.
Research & Development in 2007 The tasks to ensure the sale of tractors of the Proxima and Forterra series were solved as the priority ones in 2007. Regarding the terms of the implementation of the TIER 3 emission grade for tractor engines (for performances above 75 kW in 2007 and for performances up to 75 kW in 2008), the graduate modernizations of engines and tractors in the performance series from 45 to 90 kW were made.
Main Tasks Solved At the beginning of 2007, the mass production of the Proxima Plus tractors was launched. The workers of ZETOR TRACTORS a.s. and Vývojový ústav traktorů a.s. participated in its start and, at the same time, they solved the adaptations leading to the facilitation of the gear change of the basic transmission mass-mounted since the second half of 2007. Development works to meet the emission regulations according to TIER 3 for engines up to 75 kW continued in the first half of 2007. It concerns the engines for tractors of the Proxima and Forterra series of lower power. The start of the mass production of the engines was determined by the respective order to January 1, 2008. The change of the emission grade required a significant innovation particularly in the Proxima and Proxima Plus tractors. The changes in the accessories of the engines required the change of the engine bonnet that was already solved as an integral hinged one. The solution further facilitated the maintenance works of the engines and their accessories. Further changes were made in the interior of tractor cabins. As far as the Forterra tractors are concerned, the changes of engines were made without any change of the bonnet; however, the regulating hydraulic system of the Rexroth-Bosch implement suspensions was innovated by the application of the new switchboard unit of the ZMS type.
The works on the development of the new transmission for the Proxima Power tractors enabling the reversion of the tractor under load that is required by the customers for the facilitation of operating the tractors with loaders. The alternative of working indication P5 was selected from all possible alternatives of the solution; its advantage consists in the high degree of the unification of the new gear clusters with the transmission of the Forterra Power tractors. Further improvements will include partial adaptations of cabin design, cabin lighting and the filtration of air supplied into the heating and air-conditioning systems. After preceding conceptual deliberations, the works on a new type series of the Zetor tractors of the Maxterra working name started. They are the types with six-cylinder engines of the power of 95 through 125 kW. Negotiations with the potential solvers and possible suppliers of new transmission elements intended for the Maxterra tractors were finished in the first half of 2007. ZF was chosen from the addressed companies of Graziano, Carraro and ZF. Performance jobs and conceptions of the series of tractors innovated in such a principal way were worked out in Vývojový ústav traktorů a.s. for the purposes of those negotiations. Constructional works on six-cylinder engines with the aim to attain the maximum possible unification with mass-manufactured fourcylinder engines started in the middle of 2007. Casting of new casts for the engines was ordered until the end of 2007. At the same time, the development of a new safety cabin and many other elements for the control of tractors was launched. Where possible, standard elements with already finished development were used.
25
Ostatní úkoly • Výzkum hluku a vibrací Předmětem úkolu v roce 2007 bylo další snižování úrovně hluku a vibrací na úroveň požadovanou marketingem (pod 80 dB(A) ). • Výzkum spalování Úkol má trvalý a průběžný charakter, daný stálým vývojem požadavků na motory z hlediska plnění zákonných limitů na plynné emise a hluku, požadavků na měrnou spotřebu paliva, měrnou spotřebu oleje a prodloužených intervalů údržby. V roce 2007 byly řešeny a homologovány motory Zetor do 75 kW, tak aby od 1.1.2008 splňovaly zpřísněné předpisy na plynné emise dle TIER 3. Tohoto záměru bylo dosaženo především pomocí přeplňování motoru s mezichlazením vzduch-vzduch, chlazené a řízené recirkulace výfukových plynů. Současně byl zahájen vývoj motorů pro splnění požadavků předpisů TIER 3b s využitím elektronicky řízeného vstřikování paliva (EPP) a čtyřventilové techniky. • Spolehlivost traktorů Řešení úkolu bylo charakterizováno intenzivním sledováním provozních zkoušek prototypů. Účelem zkoušek je sledování spolehlivosti vybraného počtu traktorů vyrobených v rámci prototypové, ověřovací a sériové výroby a následné promítání poznatků ze zkoušek do sériové výroby. • Agregace traktorů Jedná se o úkol dlouhodobého a průběžného charakteru, v rámci kterého VÚTR schvaluje a doporučuje agregované stroje a zařízení z hlediska jejich technického provedení a parametrů pro provoz s traktory Zetor. Informace zjištěné při těchto zkouškách, předané zákazníkům následně podporují prodej traktorů Zetor.
Výzkum a vývoj v roce 2008 Plán technického rozvoje pro rok 2008 navazuje na úkoly a řešení v roce 2007. Traktory Maxterra V souladu s celosvětovým trendem směřujícím k řešení traktorů vyšších výkonů dále pokračují práce na projektu těžkých traktorů Zetor Maxterra o výkonu do 125 kW. V termínu do června roku 2008 bude postaven první funkční vzorek. Po jeho ověření budou ve druhé polovině roku postaveny další tři prototypy pro zkoušky a homologace. Traktory Proxima Power V roce 2008 v termínu od 02/08 do 06/08 bude postupně dokončena stavba 4 prototypů traktorů Proxima Power 80, 90 a 100 s výkony motorů od 60 do 74 kW. Následně budou provedeny jejich zkoušky a homologace. Po vydání dokumentace pro OS budou pokračovat další činnosti směřujících k realizaci do sériové výroby od 11/2008.
Traktory Forterrra Power Těžiště této inovace – reverzace pod zatížení , nová spojka PTO a upravený třístupňový násobič je unifikován s provedením 26 těchto uzlů pro traktory Proxima Power . Termíny vydání konstrukční dokumentace pro ověřovací sérii jsou směřovány k cíli zahájit sériovou výrobu ve 2/2009.
Other Tasks • • • •
Noise and Vibration Research The subject of the task in 2007 was to continue in lowering the noise and vibration level to the level required by marketing (under 80 dB(A) ). Combustion Research The task is of a permanent character given by the continuous development of the requirements for engines from the point of view of meeting the lawful limits for gas emissions and noise, requirements for the specific fuel consumption, specific oil consumption and extended maintenance intervals. In 2007, the Zetor engines up to 75 kW were solved and homolo gated to meet the tighter regulations for gas emission according to TIER 3 starting from January 1, 2008. The intent was achieved, first of all, by engine boosting with intermediate air-air cooling and the cooled and controlled recirculation of fumes. Simultaneously, the development of engines to meet the requirements of the TIER 3b regulations utilizing the electronically controlled fuel (EPP) and four-valve engineering was launched. Tractors Reliability Solving the task was characterized by intensive monitoring the trial runs of the prototypes. The purpose of the tests is to monitor the reliability of a selected number of tractors manufactured within the prototype, verification and mass production, and the subsequent projection of the pieces of knowledge acquired during the tests into the mass production. Tractors Aggregation The task is of a long-term, permanent character within which Vývojový ústav traktorů a.s. approves and recommends aggregated machines and equipment from the point of view of their technical design and parameters for operation with the Zetor tractors. Information found out during the tests given to the customers support subsequently the sale of the Zetor tractors.
Research & Development in 2008 The plan of technical development for 2008 follows up with the tasks and solutions made in 2007. Maxterra Tractors In accordance with the worldwide trend directed to the solution of tractors of higher performances, the works on the Zetor Maxterra heavy tractors of the power up to 125 kW continue. The first working sample will be built until June 2008. Further three prototypes will be built after its verification for tests and homologations in the second half of the year. Proxima Power Tractors In the term from February to June 2008, the building of four prototypes of the Proxima Power 80, 90 and 100 tractors with the engines power from 60 to 74 kW will be gradually finished. Their tests and homologations will be made subsequently. After issuing the documentation for testing series, further activities leading to the implementation of the mass manufacture from November 2008 will continue.
Forterrra Power Tractors The focus of the innovation – reversion under load, a new PTO clutch and an adapted three-stage multiplier – is unified with the design of the units for the Proxima Power tractors. The terms of issuing the construction documentation for the verification series are focused on the target to start the mass production in February 2009.
27
Dále budou řešeny průběžné úkoly: • výzkum spalování • výzkum hluku a vibrací • spolehlivost traktorů Zetor • agregace traktorů Zetor • snižování materiálové náročnosti • technická výpomoc sériové výrobě V budoucích letech hodlá Zetor rozšířit sortiment traktorů o další modelové řady a to : Proxima Power, Forterra Power, Maxterra a Forterra 6C.
modelové řady současná řada Proxima
Proxima Plus
Forterra
45 - 60 kW 20 x 4
60 - 74 kW 16 x 16
66 - 90 kW 24 x 18
28
The following permanent tasks will be also solved: • Combustion research • Noise and vibration research • Zetor tractors reliability • Zetor tractors aggregation • Material consumption decrease • Technical assistance to mass production Zetor intends to extend the assortment of tractors by further model series, namely Proxima Power, Forterra Power, Maxterra and Forterra 6C, in the next years.
model series present series Proxima
Proxima Plus
Forterra
45 - 60 kW 20 x 4
60 - 74 kW 16 x 16
66 - 90 kW 24 x 18
29
10.Reference Mezi nejlepší dealery traktorové divize, z pohledu jednotlivých společností patří i následovní partneři: N&N Košátky, Agrozet České Budějovice, Agra, LMV Hartmannsdorf, FLS Lössnitz, Hartl Theo LM, Smithfield Tractors Ltd, Marrs of Methlick, M J Fry Agricultural Engineers TECHPOM Sp.z.o.o., AGROMA Bialystok Sp.z.o.o., A.S.O.C. URPOL Walerian Kuvert, Cyril O’Sullivan Farm Machinery, North Clare Tractors, Pooles Garage, Webster County Tractor – Greg Larimore, Beard’s Farm Supply – Dave Beard, Cosper Tractor – Don Cosper - LG Maskinservice AB, Orust Motor AB, Maskin & Traktor i Alvesta AB, Traasdahl AS, T.T.Maskin AS, Trøndelag Traktor AS, Slootsmid Laren B.V.
30
10. References From the point of view of individual companies, the following partners rank among the best dealers of the tractor division: N&N Košátky, Agrozet České Budějovice, Agra, LMV Hartmannsdorf, FLS Lössnitz, Hartl Theo LM, Smithfield Tractors Ltd, Marrs of Methlick, M J Fry Agricultural Engineers TECHPOM Sp.z.o.o., AGROMA Bialystok Sp.z.o.o., A.S.O.C. URPOL Walerian Kuvert, Cyril O’Sullivan Farm Machinery, North Clare Tractors, Pooles Garage, Webster County Tractor – Greg Larimore, Beard’s Farm Supply – Dave Beard, Cosper Tractor – Don Cosper - LG Maskinservice AB, Orust Motor AB, Maskin & Traktor i Alvesta AB, Traasdahl AS, T.T.Maskin AS, Trøndelag Traktor AS, Slootsmid Laren B.V.
31
11. Ekonomické výsledky
ZETOR GROUP
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2007
tis.
tis.
tis.
EURO Tržby za zboží a služby
EURO
EURO
201 820
185 979
134 254
1 678
1 284
-773
Aktivace
13 945
14 402
10 134
Ostatní provozní výnosy
28 865
23 089
33 640
Spotřebovaný materiál, N na prodej zboží
176 457
162 823
112 113
Zaměstnanecké výhody
24 290
23 589
19 405
4 696
4 516
4 430
Ostatní provozní náklady
16 939
26 642
32 911
Provozní zisk
23 927
7 183
8 398
Finanční výnosy
11 297
4 900
2 173
Finanční náklady
12 721
6 533
5 768
2 210
2 234
2 056
22 502
5 550
4 803
1 410
544
441
Zisk po zdanění
21 092
5 006
4 362
Čistý zisk / ztráta z běžné činnosti
21 092
5 006
4 362
EBIT
12 001
10 736
7 668
112 882
119 032
111 382
Pozemky a stavby
40 639
39 091
41 379
Stroje a zařízení
12 174
7 892
9 533
Zásoby
35 342
32 378
30 248
Pohledávky
Změna stavu zásob
Odpisy
z toho úroky Zisk před zdaněním Daň ze zisku
Aktiva celkem
32 020
25 312
18 999
Dlouhodobé závazky
1 648
12 644
18 228
Krátkodobé závazky
66 291
33 073
28 215
Bankovní úvěry a zajištěné půjčky
36 335
32 249
30 585
Kurs KC/EURO: 31.12.2007 26,620 .
32
11. Economic ZETOR GROUP
Results 31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
thousd.
thousd.
thoud.
EURO
EURO
EURO
Sales of services and goods Stock changes
201 820
185 979
134 254
1 678
1 284
-773
Activation
13 945
14 402
10 134
Other operating proceeds
28 865
23 089
33 640
176 457
162 823
112 113
24 290
23 589
19 405
4 696
4 516
4 430
Other operating costs
16 939
26 642
32 911
Operating profit
23 927
7 183
8 398
Financial proceeds
11 297
4 900
2 173
Financial costs
12 721
6 533
5 768
thereof interest
2 210
2 234
2 056
22 502
5 550
4 803
Material used, sold goods costs Employee benefits Amortization amounts
Profit before taxation
1 410
544
441
Profit after taxation
Profit tax
21 092
5 006
4 362
Net profit/loss from ordinary activities
21 092
5 006
4 362
EBIT
12 001
10 736
7 668
112 882
119 032
111 382
40 639
39 091
41 379
Total assets Tracts of land and buildings Machines and equipment
12 174
7 892
9 533
Stock
35 342
32 378
30 248
Receivables
32 020
25 312
18 999
Long-term liabilities
1 648
12 644
18 228
Short-term liabilities
66 291
33 073
28 215
Bank credits and secured loans
36 335
32 249
30 585
Exchange rate KC/EURO: 31.12.2007 26,620.
33
www.zetor.com
w w w . z e t o r . c o m
ZETOR TRACTORS, a.s. Trnkova 111 628 00 Brno Česká republika E-mail:
[email protected]
