Top 65 Toeleveranciers Agro & Food Rank
1
2
Naam Ottevanger Machinefabriek
Twilmij
Omschrijving
Brutowinst Brutowinst Groei EBITDA/ ROIC (x€1000) per FTE Brutowinst Brutowinst
Ontwerp en bouwen van machines en installaties voor de graanverwerkende en mengvoederindustrie
8.521
15
2
8
1
Producent premixen en melkvervangers voor de diervoederindustrie
6.913
6
13
9
2
3
Gebroeders Fuite
Producent van een breed assortiment veevoeders
19.854
4
6
11
21
4
Trioliet Holding
Fabrikant van machines en systemen voor het voeren van vee
17.372
31
8
1
9
5
Lias Industries
Producent van broedmachines
13.537
14
1
22
16
6
Broer
Ontwikkeling en productie van plantuien
3.979
3
12
33
6
7
Winterwarm
Fabrikant van diverse verwarmingssystemen en direct gestookte luchtverwarming
3.984
37
9
4
7
Ontwikkeling, veredeling, productie en internationale distributie van groentezaden
79.013
5
31
10
13
Producent en ontwikkeling van huisvestingssystemen en toebehoren voor de pluimveesector
14.670
13
10
13
31
Producent van fronthefsystemen en computergestuurde productiemiddelen
21.507
21
16
6
26
8
9
10
Bejo Zaden
Jansen Holding
Emitech Holding
11
Frans Vervaet
Producent van bietenrooiers en mestinjectievoertuigen
9.483
23
29
5
12
12
Tolsma Techniek
Ontwikkeling en produceren van bewaartechniek voor aardappels, uien en wortels
9.387
19
7
32
11
21.395
12
38
2
19
13
Incotec Europe*
Levert kwekers en zaadveredelaars producten en diensten op het gebied van zaadcoating, pillering,
zaadverbetering en analytisch onderzoek
14
IPN Holding
Producent van onder andere vulmachines voor flexibele verpakkingsmachiens
20.826
20
26
7
23
14.499
11
62
3
8
15
Christiaens Group
Producent van champignontechniek
16
Joz BV
Ontwikkeling en producent van mestruimingsystemen en stalreinigingstechniek
5.710
18
44
18
4
17
Hatch Tech
Ontwikkeling en productie van broedmachines
5.430
36
20
26
14
18
Houdijk Holland
Producent van verwerkingsmachines in de koek en snackwaren
6.429
22
5
52
18
19
Lely Industries
Fabrikant van onder andere melkrobots
77.070
9
27
38
30
20
Vencomatic Group
Producent van automatische nestsystemen en eiertransportsystemen
16.116
7
40
30
27
Ontwikkeling en fabrikant van een breed assortiment aan voedselverwerkings‐ en verpakkingsmachines
8.743
45
37
21
3
18.474
27
3
40
38
13.826
51
30
27
5
4.163
33
18
19
49
21
22
Selo Holding
Vervaardiging van machines en Royal Duyvis Wiener apparaten in de chocolade‐ en voedingsmiddelenindustrie Van Aarsen Machinefabriek*
Producent van veevoederfabriek installaties en bouw van complete veevoederfabrieken
Holding Tramper Techniek
Ontwerpen produceren van machines en installaties van wegen tot verpakken
25
Rijk Zwaan Holding
Ontwikkelen, veredelen en produceren van groentezaden
179.813
38
21
28
35
26
Enza Zaden Beheer
Ontwikkeling, veredeling en productie van groentezaden
132.276
42
32
17
32
Koppert
Ontwikkelen en produceren van systemen voor natuurlijke gewasbescherming en natuurlijke bestuiving
36.279
1
25
45
53
23
24
27
Dinnissen Capital Invest
Producent van procestechnieken in de veevoeder‐ en voedingsmiddelenindustrie
11.059
61
22
31
10
29
Dopharma Holding
Ontwikkelen en produceren van dierengeneesmiddelen
16.058
17
47
20
41
30
Vostermans Beheer*
Fabrikant van ventilatoren en regelapparatuur
22.705
49
28
24
28
31
KIN Machinebouw Rijen
Ontwerp en installaties van machines en apparaten
1.445
65
17
14
36
32
Klaremelk
Producent van kalvermelkpoeder en opfokmelk
6.244
2
15
58
59
33
Ter Heerdt
Broederij van opfok van kuikens en hennen
3.959
30
64
15
25
34
De Groot & Slot Beheer*
Veredeling van uienzaad
13.958
32
54
16
33
35
Fabriceren van Hordijk verpakkingsmateriaal voor vlees, Verpakkingsindustrie groente, fruit en salades
26.822
10
53
29
45
Fabrikant van irrigatiesystemen, beregeningsinstallaties en teeltsystemen
4.699
24
19
60
37
4.252
25
52
43
24
28
36
Meteor Systems
37
Berg Hortimotive
Producent van logistieke systemen in de (glas)tuinbouw
38
Greefa de Greefs's wagen carroserie & machinebouw
Ontwerp en productie van sorteermachines voor groente en fruit
14.615
53
14
49
29
Theeuwes
Produceren van mengvoeders voor varkens, rundvee, geiten en pluimvee
4.908
8
55
46
40
39
40
Moba Group
Ontwikkeling en produceren van eiersystemen
93.947
62
63
12
15
41
Fransen Gerrits
Producent van varkensvoer
12.952
47
65
25
17
42
KIVO Plastic Verpakkingen
Producent van plastic verpakkingen voor onder andere de voedingsmiddelenindustrie
17.945
34
41
35
47
43
Hendrix Genetics
Specialist op het gebied van fokkerij en landbouwhuisdieren
99.755
64
4
39
51
44
Ploeger Agro
Producent van oogstmachines
12.641
50
51
23
34
45
Qlip
Audits, certificering en kwaliteitsbeoordeling van
21.036
26
48
37
48
zuivelproducten en onderzoek naar rundveeverbetering
46
47
48
Oerlemans Plastics
Van Uitert
Barenbrug Holding
Productie van flexibele kunststof verpakkingen en folie voor onder andere de land‐ en tuinbouw
20.653
52
43
48
20
Producent van transportsystemen en machines voor bottling en verpakkingen
6.589
60
42
41
22
50.019
48
24
42
52
4.047
54
11
47
56
21.009
41
58
34
39
3.250
28
23
61
62
16.521
16
39
63
64
109.924
43
61
36
44
6.913
29
35
62
61
10.703
40
56
51
42
7.632
55
33
55
46
26.444
35
60
44
57
9.788
46
49
54
50
Graszaadproducent en plantveredeling voor onder andere de primaire agrarische sector
49
Vredo‐Dodewaard
Specialist op het gebied van doorzaai‐ en mesttechniek
50
Krehalon
Producent van kunststof verpakkingsmateriaal voor de voedingsmiddelenindustrie
51
52
Van De Bilt Zaden en Producent van vezel‐ en olievlas Vlas en vermeerderen van lijnzaad
Bio Seeds
Research & Development van technieken op het gebied van moleculair biotechnologie en exploitatie van de verworven kennis Producent van pluimveeslachtinstallaties
53
Meyn Beheer
54
Fabrikant van diverse Food Technology N‐O verwerkingssystemen voor NL (FTNON) hoofdzakelijk groente en fruit
55
56
57
58
Kiremko Holding
EA Broekema
PET‐Power
Miedema
Producent van (semi)automatische frituurmachines Producent van transportbanden een zeefbanden voor onder andere rooimachines en spoelmachines Producent van flessen en potten en verzorgt bijpassende sluitingen en decoraties Producent van poot‐ en sorteertechniek van aardappels
59
60
Rademaker
W/M Systems
Fabrikant van machines ten behoeve van bakkerijen en snackfabrikanten
26.771
39
34
65
63
Produceren van logistieke systemen, management‐ en besturingssoftware en maatwerk voor de glastuinbouw
9.348
56
50
56
43
61
Tummers
Produceren van groenteverwerkingsmachines
7.362
63
36
53
60
62
VB Group
Ontwerp en realiseren van complete projecten voor de glastuinbouw
2.657
44
45
64
65
48.705
57
46
59
58
63
Kaak Groep
Totaal oplossingen voor bakkerijen
64
Belua Beheer BV (Certhon)
Ontwerp en realisatie van kassen en technische installaties voor de glastuinbouw
7.798
58
59
50
54
Veenhuis Machines
Producent van machines op het gebied van mestaanwending, (silage)transport en weegsystemen
4.749
59
57
57
55
65
Hoogst geplaatste bedrijf per subsector Agro & Food Techniek
Ottevanger Machinefabriek
1
Twilmij
2
Hordijk Verpakkingsindustrie
35
Broer B.V.
6
Dopharma Holding
29
Veevoederindustrie Verpakkingsindustrie
Rank Top 65
Zaadveredeling, uitgangsmaterialen en gewasbescherming Overig
Top 65 bedrijven per provincie 3%
1%
15% 5%
22% 6% 8%
6% 14%
18%
2%
Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord‐Brabant Noord‐Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid‐Holland
Prestatie‐indicatoren gemeten in de periode 2009‐2012
Aantal
Bruto‐
Werk‐
EBITDA/
Brutowinst
Groei
bedrijven
winst
nemers
Brutowinst
per
Bruto‐winst
(in mln
(FTE)
Techniek
24.0
219
22%
138.664
9%
20%
39
18.1
171
23%
114.290
12%
23%
5
10.2
54
23%
235.031
7%
32%
5
22.6
193
17%
119.578
1%
10%
10
53.7
440
23%
211.246
10%
14%
6
25.2
324
19%
110.870
3%
7%
Verpakkings‐
Zaadveredeling en uitgangs‐
65
Veevoeder‐ industrie
€
Agro & Food
industrie
werknemer in
€) Top 65
ROIC
materialen
Overige
Gemiddelde prestatie‐indicatoren naar grootte van bedrijven
Brutowinst (in mln €)
0‐5
5‐10
10‐15
15‐20
20‐30
>30
12
16
10
7
10
10
Groei Brutowinst
8,5%
11,4%
8,8%
13,4%
5,3%
8,4%
EBITDA/Brutowinst
19%
19%
26%
26%
25%
21%
Brutowinst per FTE (x€1000)
135
136
117
161
124
168
13.9%
33,2%
23,6%
13,5%
12,0%
12,2%
Aantal bedrijven
ROIC
HTSM versus Top 65 en Agro & Food Techniek
Naam
Gemiddelde HTSM
Gemiddelde Top 65
Agro & Food Techniek
Brutowinst/ Groei FTE Brutowinst (in €)
Brutowinst (in mln €)
EBITDA/ Brutowinst
29.9
21%
79.926
16%
19%
24.0
22%
138.324
8%
20%
18.1
23%
114.290
12%
23%
ROIC
Belangrijkste conclusies vergelijking met benchmark HTSM (High Tech Systemen en Materialen)
De EBITDA/Brutowinstmarge is vrijwel gelijk.
Een medewerker in de top 65 realiseert aanzienlijk meer brutowinst dan een medewerker in de HTSM sector (+72%). Ook een medewerker bij een van de 39 Agro & Food Techniek bedrijven realiseren aanzienlijk meer brutowinst dan een medewerker bij een van de bedrijven in de HTSM sector (+43%). De bedrijven in de HTSM sector zijn gemiddeld meer gegroeid dan bedrijven in de top 65 in de periode 2009‐2012.
De gemiddelde ROIC is vrijwel gelijk bij de benchmark van de HTSM en de top 65.
De bedrijven in de Agro & Food Techniek realiseren een hoger ROIC dan de benchmark van bedrijven in de HTSM sector
