Ikt. szám: 49-7/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben
Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2014. évi tevékenységéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Nemzeti Befektetési Ügynökség (1055 Budapest, Honvéd utca 20.) elkészítette tájékoztató anyagát a Heves megyét érintő 2014. évi tevékenységéről. A tájékoztató anyagát az előterjesztés melléklete tartalmazza. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tudomásul vette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjék.
Eger, 2015. június 16.
Szabó Róbert
Törvényességi szempontból ellenőriztem:
Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
1055 Budapest, Honvéd utca 20. • +36 1 872‐6520 • www.hipa.hu
A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) Heves megyét érintő tevékenysége 1. A legfontosabb befektetés-ösztönzési szempontból releváns tények Heves megyéről
az egy főre jutó GDP alapján a 14. legfejlettebb megye (a legfrissebb, 2012-es érték: 1,89 millió forint), a 2014-es adat szerint a 9,8%-os munkanélküliségi ráta magasabb az országos átlagnál (7,7%), a bruttó átlagkeresetek az országos átlag 91%-át érték el 2014-ben (217 228 forint/fő), Heves megyében 2013-ban 74 kutató-fejlesztő helyen összesen 1139 fő dolgozott, az egri székhelyű Károly Róbert Főiskolán a 2013/2014-es tanévben 5698 hallgató tanult, 2001 és 2014 között mintegy 11 100 fővel csökkent a megye lakónépessége (7,2%-os csökkenés, ami meghaladja az országos 3,2%-ot).
Heves megye a 8. helyet foglalja el az egy lakosra jutó külfölditőke-befektetések 1 szempontjából a 19 megye és Budapest rangsorában. Heves megyében az egy lakosra jutó befektetés 2012-ben 857 000 forintot ért el, ami az országos átlag 45,7%-a. A megyében 2012-ben működő 232 külföldi érdekeltségű vállalkozás közül 11 a mezőgazdaságban, 82 az iparban, 12 az építőiparban, 53 a kereskedelemben, 11 a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás valamint 33 az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban tevékenykedett. A külföldi érdekeltségű vállalkozások2 néhány adata megyénkénti bontásban (2012, sorrend az egy lakosra jutó külföldi befektetés alapján)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Megye
Vállalkozások száma
Milliárd forint
Egy lakosra jutó külföldi befektetés (ezer forint)
Győr-Moson-Sopron Budapest Komárom-Esztergom Összesen Pest Fejér Vas Jász-Nagykun-Szolnok Heves Csongrád Veszprém Bács-Kiskun Hajdú-Bihar Baranya Zala
1 325 17 345 628 28 329 2 708 453 677 191 232 510 536 626 317 517 616
3 006 9 500 628 18 573 1 936 572 274 333 263 277 153 192 195 135 93
6 706 5 473 2 076 1 874 1 589 1 358 1 074 861 857 676 435 369 360 359 330
1
Az MNB nem publikál területi bontásban adatokat, a KSH által közölt adatok némileg eltérnek az MNB-éitől, mivel nem veszik figyelembe a vállalatcsoporton belüli tőkeáramlásokat (egyéb tőke) 2 Külföldi érdekeltségű vállalkozás alatt a legalább 10%-os külföldi tőkerészesedéssel rendelkező vállalatokat értjük.
1
1055 Budapest, Honvéd utca 20. • +36 1 872‐6520 • www.hipa.hu
15 16 17 18 19 20
Somogy Borsod-Abaúj-Zemplén Szabolcs-Szatmár Bereg Békés Nógrád Tolna
386 394 350 190 113 216
93 197 149 65 34 29
293 289 264 181 169 125
Forrás: KSH
2. Heves megye legnagyobb vállalatai Heves megyében számos külföldi vállalat magyarországi leányvállalata működik, a 10 legnagyobb heves megyei vállalat között több német érdekeltségű leányvállalatot találhatunk. A megyében letelepült vállalatok közül egyértelműen a Bosch Csoport részét képező Robert Bosch Elektronika Kft. emelkedik ki, amelynek árbevétele 1,304 milliárd euró volt (402,453 milliárd forint 3 ) volt 2014-ben és közel 3800 főt foglalkoztatott 2015. május elején. Mind árbevétel, mind a foglalkoztatottak alapján a második legnagyobb Heves megyében található vállalat a Mátrai Erőmű Zrt., amely tavaly 101,519 milliárd forint árbevételt generált, és idén május elején 2.129 főt foglalkoztatott. A 10 legnagyobb heves megyei vállalat átlagos állományi létszáma a 2013-as beszámolók alapján összesen 8.113 fő volt. A legfrissebb adatok alapján, 2015. május elején ezen vállalatok által foglalkoztatottak száma 10.387 főre emelkedett, amely azt jelenti, hogy 2.274 új munkahelyet hoztak létre.4
Cégnév
A 10 legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalat Heves megyében5 Árbevétel Árbevétel Átlagos Foglalkoztatottak (2013, (2014, állományi Székhely Tevékenység Végső tulajdonos száma millió millió létszám (2015.05.05., fő) forint) forint) (2013, fő) Hatvan
autóalkatrészgyártás
Robert Bosch Industrietreuhand Kommanditgesellschaft (Németország)
354 132
402 453*
3 220
3 757
Mátrai Erőmű Zrt.
Visonta
energiaipar
RWE AG (Németország)
95 658
101 519
2 122
2 129
ZF Hungária Kft.
Eger
autóalkatrészgyártás
Zeppelin-Stiftung (Németország)
59 034
51 262*
814
857
1.
Robert Bosch Elektronika Kft.
2. 3.
3
MNB 2014-re vonatkozó éves átlagos euró-forint árfolyamon átszámolva (308,66 HUF/EUR) Forrás: Creditreform 5 Forrás: A sorrend, a tevékenység és a 2013-ra vonatkozó árbevétel esetében HVG TOP500, az 500 legnagyobb árbevételű hazai cég, foglalkoztatottak száma Creditreform alapján, a 2014-re vonatkozó árbevétel az eBeszámoló adott eredménykimutatásai alapján készült. A székhely és a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos esetén az eBeszámolók kiegészítői mellékleteit használtuk. * A Robert Bosch Elektronika Kft., a ZF Hungária Kft., a ZF Lenksysteme Hungária Kft., valamint az LKH Leoni kábelgyár Kft. esetében az árbevétel euróban található meg az eBeszámoló adott eredménykimutatásaiban, átváltáskor az MNB 2014-re vonatkozó éves átlagos euró-forint árfolyamát használtuk (308,66 HUF/EUR). ** Három vállalatnál az üzleti év adott év április elsején kezdődik és a következő év március 30-án zárul, így ezeknél legfrissebb adat még nem található céges adatbázisokban. 4
2
1055 Budapest, Honvéd utca 20. • +36 1 872‐6520 • www.hipa.hu
4.
Robert Bosch Automotive Steering Kft. (egykori ZF Lenksysteme Hungária Kft.)6 LKH Leoni Kábelgyár Kft.
autóalkatrészgyártás
Eger
Robert Bosch Industrietreuhand Kommanditgesellschaft (Németország)
autóalkatrészLeoni AG (Németország) gyártás nagykereskedelem Vimpex Kft. 6. Vimpex-Drink Kft. Zagyvaszántó (Magyarország) (élelmiszer) Aventics Robert Bosch Pneumatika Kft. Industrietreuhand Eger gépgyártás 7. (egykori Bosch Kommanditgesellschaft Rexroth (Németország) Pneumatika Kft.) Johnson Electric elektronikai Hatvan Yik-Chun Koo Wang 8. Hatvan alkatrészek (Hong Kong) Elektromechanikai gyártása Termékek Kft. 5.
Hatvan
9.
Stanley Electric Hungary Kft.
Gyöngyös
autóalkatrészgyártás
10.
Vamav Vasúti Berendezések Kft.
Gyöngyös
fémfeldolgozási termékek gyártása
Stanley Electric Holding Europe (Egyesült Királyság) MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Magyarország) és Voest-Alpine AG (Ausztria)
58 256
62 577*
643
927
40 898
40 343*
160
183
17 759
21 853
n.a.
18
16 903
16 977
403
488
13 764
üzleti év**
333
1 553
11 950
üzleti év**
209
265
9 241
üzleti év**
209
210
3. A HIPA heves megyei tevékenységének főbb adatai: A HIPA az elmúlt négy évben 4 Heves megyei projekt sikeres lezárásához járult hozzá, amely beruházások által összesen 1.500 új munkahelyet létesített Heves megyében 625,6 millió euró értékben. A beruházások az alábbi szektorokban valósultak meg: járműiparban 1.090 új munkahely 556,06 millió euró értékben élelmiszeriparban 260 új munkahely 10 millió euró értékben könnyűiparban 150 új munkahely 59,54 millió euró értékben A HIPA két publikus projektet kezelt Heves megye vonatkozásában, amelyek közül az Apollo Tyres új beruházás, a ZF Lenksysteme pedig bővülésnek számít. HIPA által kezelt heves megyei projektek Projekt neve
Apollo Tyres (Artemis) I.
Ágazat
Tevékenység
járműipar Gumiabroncsgyártás
Reláció
Volumen (m EUR)
Tervezett munkahelyek (fő)
Város
Megye
India
475
975
Gyöngyöshalász
Heves
6
A ZF Lenksysteme Hungária Kft. a Bosch csoport tulajdonába került 2015. február 1-én.
3
1055 Budapest, Honvéd utca 20. • +36 1 872‐6520 • www.hipa.hu
ZF Lenksysteme Kft. 2 - Maklár - Robert járműipar Bosch Automotive Steering Kft.
Alkatrészgyártás
Németország
81,06
115
Maklár
Heves
Projekt neve
Státusz
Első kapcsolatfelvétel
A megkeresés eredete
EKD státusz
Döntés típusa
Döntés időpontja
PM felelős
Apollo Tyres (Artemis) I.
aktív, pozitív döntés után
2014.01.10
projektmenedzser
SZE
pozitív
2014.09.17
Jenei Csaba
ZF Lenksysteme Kft. 2 - Maklár - Robert Bosch Automotive Steering Kft.
aktív, pozitív döntés után
2012.06.07
KGA
SZE
pozitív
2013.09.06
Szabó Péter
Forrás: HIPA
A HIPA jelenleg 10 aktív, döntés előtti minősítésű Heves megyét vizsgáló beruházási projektet kezel. Amennyiben valamennyi projekt, az általunk ismert paraméterekkel Heves megyében valósul meg, úgy a beruházások által összesen 1.830 új munkahely létesül, ezáltal mintegy 286,25 millió euró kerül befektetésre. A beruházások Heves megye melletti pozitív döntés esetén az alábbi szektorokban realizálódnak: járműiparban 1.275 új munkahely 228,25 millió euró értékben gépiparban 500 új munkahely 50 millió euró értékben elektronikai szektorban 35 új munkahely 8 millió euró értékben csomagolóiparban 20 új munkahely 4. Stratégiai együttműködési megállapodások7 A Magyar Kormány három olyan vállalattal kötött stratégiai együttműködési megállapodást, amelyek rendelkeznek Heves megyében érdekeltséggel, ezek: Bosch Csoport, Schneider Electric és a ZF Hungária Kft. Ezen felül a Kormány jóváhagyta a stratégiai megállapodás aláírását a Johnson Electric céggel, az eseményre várhatóan 2015. július folyamán kerül sor. 2013. július 31-én Magyarország Kormánya részéről Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter írta alá a stratégia megállapodást a Robert Bosch GmbH magyarországi leányvállalatainak képviselőjével.8 A stratégiai együttműködés főbb elemei:
7
Forrás: http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/strategiai-partnersegimegallapodasok 8 Robert Bosch GmbH magyarországi leányvállalatai:Robert Bosch Kft., Robert Bosch Elektronika Kft., Robert Bosch Power Tool Kft., Robert Bosch Energy and Body Systems Kft., Bosch Electronic Service Kft., Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft., Bosch Rexroth Pneumatika Gyártó és Kereskedelmi Kft., Bosch Packaging Systems Kft., valamint az aláíráskor még közös vállalatként, de azóta a Bosch csoport tulajdonába került ZF Lenksysteme Hungária Kft., és a BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft.
4
1055 Budapest, Honvéd utca 20. • +36 1 872‐6520 • www.hipa.hu
gyárfejlesztés, vagyis a Bosch társaságok üzleti eredményeiket és a piaci viszonyokat figyelembe véve törekednek arra, hogy magyarországi gyártó tevékenységüket bővítsék; innováció és kutatás-fejlesztés, amelynek keretében a Bosch kutatási-fejlesztési, illetve innovációs tevékenységet végez a magyar oktatási intézmények és kutatóközpontok bevonásával; képzési együttműködés fejlesztése és képzési támogatások; együttműködés a beszállítók területén; együttműködés Magyarország versenyképességének erősítése érdekében; részvétel Budapest, Hatvan és Miskolc városok közéletében; promóciós együttműködés.
A Kormány és a Bosch együttműködése folyamatos. A vállalatot érintő témák egyeztetése, munkacsoport és almunkacsoport ülések keretében zajlik. Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter Magyarország Kormánya részéről 2013. december 5-én írt alá stratégiai megállapodást a Schneider Electric Cégcsoporttal.9 A stratégiai együttműködés főbb elemei:
gyártásfejlesztés; szolgáltatások fejlesztése; innováció és kutatás-fejlesztés, képzési együttműködés fejlesztése; beszállítói együttműködés; Magyarország versenyképességének erősítése, aktív részvétel a vállalat részéről Budapest, Szigetszentmiklós, Gyöngyös, Zalaegerszeg és Kunszentmiklós városainak közéletében; promóciós együttműködés.
Munkacsoportülésre az aláírás óta nem került sor. 2014. július 22-én Magyarország Kormánya részéről Szijjártó Péter miniszter-helyettes, valamint a ZF Hungária Kft. stratégiai együttműködési megállapodást írt alá. A stratégiai együttműködés főbb elemei:
gyártásfejlesztés; innováció és kutatás-fejlesztés, képzési együttműködés fejlesztése; beszállítói együttműködés; Magyarország versenyképességének erősítése, aktív részvétel Eger városainak közéletében; és promóciós együttműködés.
Munkacsoportülésre az aláírás óta nem került sor.
9
A Schneider Electric Cégcsoport: Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., SE-CEE Schneider Electric Közép-Kelet Európai Kft., Schneider-Electric Energy Magyarország Villamos Kapcsolóberendezések Gyártó Kft., és M&C Energia Kft.
5
1055 Budapest, Honvéd utca 20. • +36 1 872‐6520 • www.hipa.hu
5. Az fDi Markets beruházási adatai Heves megyében Szerződésünk szerint az fDi Markets beruházási adatait csak belső használatra tudjuk biztosítani. Az fDi Markets adatai nem tekinthetőek hivatalosnak, mivel adatbázisukat a beruházási szándékok alapján építik fel, nem pedig a konkrét, megvalósult beruházási projektek rendszerezésével. Adatbázisuk alapján 9 beruházási projekt valósult meg Heves megyében 2010 óta, amelyből három Bosch Csoporthoz kapcsolható. A legnagyobb beruházási projekt az Apollo Tyres 2014-es befektetése, amely volumene 570,16 millió dollár és a tervezett munkahelyek száma 975 fő.10 Heves megye beruházásai az elmúlt években (fDi Markets) Dátum 2015 2015 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2010
Beruházó vállalat Robert Bosch B. Braun Medical Kft Apollo Tyres Robert Bosch Robert Bosch ZF Lenksysteme B. Braun Medical Kft Procter & Gamble (P&G) B. Braun Melsungen AG
Heves megyei település
Ország
Németország Hatvan Németország Gyöngyös India Gyöngyöshalász Németország Hatvan Németország Hatvan Németország Eger Németország Gyöngyös Egyesült Államok Gyöngyös Németország Gyöngyös Forrás: fDi Markets
Beruházás értéke (millió dollár) 0,607 5,7 570,16 11,9 25,7 25,7 14,87 17,8 16,6
Készítette: Nemzeti Befektetési Ügynökség Budapest, 2015. június 8.
10
Az fDi Markets által megadott beruházási érték és tervezett munkahelyek száma nagyjából megegyezik a HIPA belső információival.
6
Létrehozott munkahelyek száma 2 30 975 50 152 152 100 150 100
