Statistik Dana Pensiun Kupas Tuntas Permasalahan Dana pensiun Menuju Stabilitas Industri Direktorat Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan
Jakarta, 28 Nopember 2016
Statistik Dana Pensiun
Per Oktober 2016
Pelaku Industri Dana Pensiun 25; 10%
44; 17%
183; 73%
TOTAL
252 DPPK - PPMP
DPPK - PPIP
DPLK
Perkembangan Jumlah DPPK 250
260 255
200
250 245
150
240 235
100
230 225
50
220 215
0
Des 2008
Des 2009
Des 2010
Des 2011
Des 2012
Des 2013
Des 2014
Des 2015
Okt 2016
DPPK PPMP
216
210
208
204
201
198
194
190
183
DPPK PPIP
39
41
40
41
43
43
48
45
44
JUMLAH
255
251
248
245
244
241
242
235
227
210
J u m l a h
Perkembangan Investasi DPPK 160.000
%Growth %Growth Rp Nominal
140.000 120.000 100.000
20,3% 26,1T
80.000 60.000
8,15% 140,6T
40.000 20.000 Jan-16
Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Jun-16
DPPK PPMP
Jul-16 Agust-16 Sep-16 Okt-16
DPPK PPIP
Portfolio Investasi DPPK Oktober 2016
PASAR MODAL (73,34%)
PASAR UANG (15,10%)
Dalam Miliar Rupiah
Tabungan 0, 19%
Reksadana 7,22% Obligasi 24,57%
EBA 0,26%
DoC 0,67%
Sertifikat Deposito 0,04%
Sukuk 0,50% DIRE 0,09%
Saham 16,19%
322 SBN 24,51%
1.118
23.661
66
LAINNYA (11,56%) Penempatan Langsung 4,56%
40.868
Deposito Berjangka 14,19%
26.986 40.963
827
12.044
432
ROI Industri 5,75% (Re) 9,04% (Re+Unre)
143
Tanah 2,15%
7.596
3.588
Tanah & Bangunan 3,57%
Bangunan 1,29%
2.146
5.964
ROI DPPK 6,08% (Re) 10,11% (Re+Unre)
Investasi SBN DPPK 75
26 20
18 8
2 3
6
SBN >= 30%
2
6 6
7 7
6
2 3
8
SBN 20% - <30% SBN 15% - <20% SBN 10% - <15%
Aset > 1 T
Total 227 DPPK
13
Aset 500 M - 1T
Total 51 DPPK memenuhi ketentuan SBN
Total 176 DPPK belum memenuhi ketentuan SBN
Aset 100 M - 500 M 51% DPPK yang belum memenuhi ketentuan SBN mempunyai Aset di bawah 100 M
3
6
SBN < 10% Aset < 100 M
POJK No.36 /POJK.05/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.05/2016 TENTANG INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
Substansi Perubahan POJK SBN untuk LJKNB 1. Memperhitungkan obligasi/sukuk yang diterbitkan oleh BUMN/BUMD/anak perusahaan dari BUMN yang penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur, sebagai bagian dari pemenuhan batas minimum investasi SBN oleh LJKNB. 2. Penempatan investasi : a. paling tinggi 40% (empat puluh persen) sampai dengan 31 Desember 2016; dan b. paling tinggi 50% (lima puluh persen) setelah 31 Desember 2016, 3.Penempatan investasi wajib dilakukan pada obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh BUMN/BUMD/anak perusahaan dari BUMN yang tercatat di bursa efek dan memiliki peringkat paling rendah investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK.
Portfolio Investasi Dana Pensiun Saham
21%
20% 7,000
16%
6,000 Nilai Pasar
8%
4,000
5%
3,000
12%
11%
5,000
4%
2,000
2%
1,000 -
Nilai Pasar
Pertanian
Industri
Konsumsi
Keuangan
Infrastruktur
1,651
1,157
2,624
6,454
3,420
Pertambang an 5,004
Aneka Industri 0,657
Properti
Perdagangan
6,765
3,944
dalam miliar rupiah
Obligasi
59%
45.000 40.000
Nilai Pasar
35.000 30.000
25%
25.000 20.000 15.000
1%
10.000
1%
3%
3%
6%
2%
5.000 -
Nilai Pasar
Pertanian 588
Industri 819
Konsumsi 1.814
Keuangan 41.610
Infrastruktur 17.742
Pertambangan 2.259
Properti 4.494
Perdagangan 1.154
Hal-hal yang perlu diperhatikan
Ketepatan Waktu dalam penyampaian laporan bulanan 259
259
258
218
256
215 192
67
43
41
Jan-16
Feb-16
Mar-16
255 202
54
Apr-16
Jumlah Dapen
255 215
40
Mei-16
Tanggal 10
253 223
32 Jun-16
253 212
41
Jul-16
252 217
36 Agust-16
252 231
220
32
21 Sep-16
Lewat Tanggal 10
Masih banyaknya Tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung yang belum ditindak lanjuti oleh Dana Pensiun
Okt-16
Aset dan Liabilitas Dana Pensiun Dana Pensiun
82.438
76.881 57.598
48.550
44.595
31.407
28.622
JT < 1 Tahun
19.907
JT 1 - 5 Tahun Aset
JT 5 - 10 Tahun
JT > 10 Tahun
Liabilitas
DPPK - PPMP
DPPK - PPIP 11.538
11.301
44.577 40.755
21.719 4.889
3.413
4.113
22.375
16.186
2.024
JT < 1 Tahun JT 1 - 5 Tahun JT 5 - 10 Tahun JT > 10 Tahun Aset
44.083
36.188
5.022
2.451
48.876
Liabilitas
JT < 1 Tahun
JT 1 - 5 Tahun JT 5 - 10 Tahun JT > 10 Tahun Aset
Liabilitas
• • • •
• • • •
• Sistem informasi • tata kelola • Fungsi dewan pengawas • Biaya • Manfaat Pensiun
Iuran Komitmen Pendiri Piutang iuran Denda keterlambatan
Kajian investasi ALM Strategi Investasi Kinerja Investasi
Pendanaan
operasional
Investasi
SDM • Capacity Building • Career Path • Pemahaman thd Regulasi
Dalam Miliar
250,00
50 DP
200,00
150,00 75 DP
17 DP
100,00 4 DP
50,00
2 DP 1 DP
Nilai Perolehan
2 DP
Deposito
Obligasi
Saham
Repo
Penyertaan Langsung
26,01
217,15
101,55
10,00
95,78
Surat Pengakuan Utang 44,73
2 DP
8 DP
Tanah
Bangunan
Tanah dan Bangunan
4,34
1,61
5,10
Jenis Laporan
Referensi
Laporan Keuangan Bulanan dan Rekapitulasi Aset dan Liabilitas (Tanggal 10)
POJK No.3/POJK.05/2013
Laporan Pelaksanaan Edukasi (30 Januari)
POJK No.01/POJK.07/2013; SEOJK No.1/SEOJK.07/2014
Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko (28 Februari)
POJK No.10/POJK.05/2014
Rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko (31 Maret)
POJK No. 10/POJK.05/2014; SEOJK No. 2/SEOJK.05/2015
Laporan Teknis (31 Maret)
PMK NO. 100/PMK.010/2007 ; PMK NO. 22/PMK.010/2012; POJK No.17/POJK.05/2016
Laporan Portofolio Investasi (audited) (31 Mei)
PMK NO. 199/PMK.0106/2008; PMK NO. 19/PMK.010/2012; PER- 05/BL/2012; SEOJK No.9/SEOJK.05/2016
Laporan Keuangan Tahunan (Audited) (31 Mei)
KMK NO. 509/KMK.06/2002; PMK NO. 20/PMK.010/2012; PER NO : PER- 05/BL/2012
Rencana Edukasi (30 November)
POJK NO. 01/POJK.07/2013; SE OJK No. 1/SEOJK.07/2014
Laporan Aktuaris (5 bulan setelah tanggal valuasi) (31 Mei)
KMK NO. 510/KMK.06/2002; PMK NO. 21/PMK.010/2012
Laporan pengaduan Konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen (10 Maret) Laporan Kinerja Investasi Dewan Pengawas Semester I (30 September) Laporan Kinerja Investasi Dewan Pengawas Semester II (30 Maret) Laporan Self Asesment Penerapan Manajemen Risiko (28 Februari)
POJK No. 1/POJK.07/2013 POJK No. 3/POJK.05/2015 POJK No. 3/POJK.05/2015 POJK No.1/POJK.05/2015
Menyusun Pedoman Manajemen Risiko Menyusun Pedoman Tata Kelola wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
