Welkom op de Autovak Ledendag, 31 oktober 2013
Samen vernieuwen
Dinno van Breugel Voorzitter RAI Vereniging, afdeling Autovak
De hand die ons voedt…. • Wat gebeurt er met de autoproductie? • Hoe ziet de markt in Europa eruit? • RAI Industry platform (4 oktober 2013) IHS / Polk, Colin Couchman PwC, Felix Kuhnert
The Changing Automotive World Millions of New Consumers Altering Market Importance 60
Mature Markets
BRICs
Others
40 30 20 10 Note: Mature Markets = US, Canada, Japan, S Korea, Australia, New Zealand, Western Europe
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0 2000
Annual Light Vehicle Sales (in millions)
50
Big Picture Phases in Western Europe Light Vehicle Sales (Peak/Trough -24%) W.Europe
2013
2014 2015 2016
Forecast (m)
12.8
13.1
13.7
14.2
% Change
-2.8%
2.6%
4.7%
3.0%
18.000 Crisis & Incentives
17.000
16.000
Euro 6 Compliance Costs Fall Back & Payback
Cyclical Recovery with Fiscal Drag
15.000 Euro-Debt Crisis
14.000 Echo Dampening (replacement demand)
13.000 Driving Age Pop Grows at >1.3m pa
Driving Age Pop Grows at 0.5m
20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22
12.000
PwC, Felix Kuhnert
PwC, Felix Kuhnert
Nieuwe werkelijkheid • Vorig jaar een nieuw begrip. Nu duidelijk geworden. • Markt krimpt en dat blijft zo. • Wat betekent dat voor u? / voor de sector? • Voor de RAI Vereniging?
Beleidsplan & visie
Sector analyses banken • RABO: Volume van particuliere consumptie ligt ruim onder het niveau van 2008. En 2014 is ook nog dalend (-1,5%). • ING: Consumentenvertrouwen blijft laag en de werkloosheid stijgt.
Groothandel • GH’s afhankelijk van binnenlandse vraag hebben het moeilijk. • GH’s die integreren in de supply chain en samenwerken (voorof achterliggende schakels) zijn succesvol
• Marge onder druk / retailer is dominant • Lean & flexibel zijn
Automotive markt • • • •
2014 nauwelijks herstel Weinig volumegroei Geen rendementsverbetering Prijs is de drijfveer dus
• Kosten terug dringen • Attractief producten/dienstenaanbod • Samenwerkingsvormen onderzoeken
RABO: MKB-visie • MKB moet anticiperen op nieuwe realiteit • Bedrijfsvoering is aangepast • Focus op vernieuwing • Waardecreatie en samenwerking is belangrijker dan groei en rendement op korte termijn • Wachten op de terugkeer van de economische situatie zoals die was is geen optie.
RABO: Samenwerking is cruciaal • Sleutelwoord bij innovatie • Nieuwe inzichten / versnelt proces • Specialisme behouden / krachten bundelen 1. Met andere branches (bedieningsconcepten) 2. Met klanten (wensen/behoeften) 3. Met ketenpartners (ketens worden korter / totaaloplossing voor eindklant/besparingen)
ING: Automotive kwartaalbericht • • • • •
Wagenpark 9,1 jr oud / APK -2% (67,3% vrije kanaal) Werkplaats daalt (dealers in de problemen) Krimpende markt: gevecht om consument wordt heviger Scherper inzetten op prijs Schaalgrootte / inkoopkracht / consolidatie
• • • •
én Transparantie Webshops Kennis bij particulier en fleetowners Neerwaartse prijsspiraal dreigt
Tot slot Kortom: • Het is tijd om te acteren om echt te vernieuwen. De actuele marktsituatie dwingt daartoe.
• Ook de RAI Vereniging zal moeten veranderen.
Agenda!
Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak
Agenda Opening Actuele marktsituatie After Sales Monitor
Autovak beleidsplan 2013 - 2015 Visie secties en komende activiteiten Statutaire onderwerpen Wisseling Bestuursleden
Pauze
BOVAG-RAI Aftersales Monitor 2012
Actuele Marktsituatie!
Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak
BOVAG-RAI Aftersales Monitor 2012 Onderzoeksopzet • Continue consumentenonderzoek in samenwerking met BOVAG en GfK • Sinds 2009 • Representatief panel van circa 5.000 auto’s • Maandelijkse registratie van alle onderhouds- en reparatiemomenten aan een auto. • Zowel bezitters van privé auto’s als bezitters van een lease auto.
Onderhoudsmomenten • Onderhoudsmarkt in Nederland bestaat uit circa 15 miljoen onderhoudsmomenten Aantal onderhoudsmomenten
2009
2010
2011
2012
Dealers
5.604.000
5.667.000
5.145.000
5.506.000
Onafhankelijke autobedrijven
4.739.000
4.953.000
5.368.000
5.304.000
Fast fitters
1.277.000
1.482.000
1.355.000
1.253.000
Overig
2.618.000
2.776.000
2.465.000
2.735.000
Totaal
14.238.000
14.878.000
14.333.000
14.797.000
Marktaandelen in onderhoudsmomenten Marktaandelen in onderhoudsmomenten 100% 90%
80%
Fast fitters 18%
19%
17%
18%
9%
10%
9%
8%
33%
33%
37%
36%
39%
38%
36%
37%
2009
2010
2011
2012
70% 60% 50% 40% 30% 20%
Overig
10%
0%
Onafhankelijke autobedrijven
Omzet daalt
Trendontwikkeling Omzet
Dealers
€ 2.000.000 Onafhankelijke autobedrijven Fast fitters
€ 1.800.000 € 1.600.000
Overig
€ 1.400.000
Lineair (Dealers)
€ 1.200.000
Lineair (Onafhankelijke autobedrijven)
€ 1.000.000 € 800.000 € 600.000
€ 400.000 € 200.000 €2009
2010
2011
2012
Gemiddeld besteed bedrag per auto Gemiddeld besteed bedrag per auto € 700 € 600 € 500 € 400 € 300 € 200 € 100 €-
2009
2010
2011
2012
Dealers Onafhankelijke autobedrijven Fast fitters Overig
Gemiddeld besteed bedrag per auto • Gemiddeld bedrag per onderhoudsmoment bedraagt € 258,• Gemiddeld geeft men jaarlijks € 544,- per auto aan onderhoud en reparatie uit (exclusief mensen die geen onderhoud laten plegen)
• Gemiddelde bestedingen dalen
Gemiddeld besteed bedrag per onderhoudsmoment Gemiddeld besteed bedrag per onderhoudsmoment € 600 € 500 € 400
€ 300 € 200 € 100 €-
Dealers Onafhankelijke autobedrijven Fast fitters Overig
2009 € 303
2010 € 306
2011 € 294
2012 € 272
€ 252
€ 279
€ 289
€ 282
€ 189 € 279
€ 195 € 293
€ 190 € 283
€ 191 € 213
Gemiddeld besteed jaarlijks bedrag per auto Gemiddeld besteed jaarlijks bedrag per auto € 600 € 500 € 400 € 300 € 200 € 100 €-
Dealers Onafhankelijke autobedrijven Fast fitters Overig
2009 € 578 € 453 € 276 € 423
2010 € 603 € 510 € 282 € 466
2011 € 568 € 535 € 276 € 442
2012 € 464 € 464 € 249 € 292
Gemiddeld besteed jaarlijks bedrag per auto Gemiddelde jaarlijkse kosten per auto € 800
€ 700 € 600 € 500
€ 400 € 300
€ 200 € 100 €-
2009 2010 2011 2012
0-3 jaar € 547 € 685 € 587 € 451
4-6 jaar € 717 € 728 € 697 € 665
7-10 jaar € 689 € 760 € 737 € 635
ouder dan 10 jaar € 460 € 474 € 462 € 473
Totaal € 614 € 670 € 653 € 544
Type onderhoud 2012 Type onderhoud 2012 35%
Onderhoudsmomenten 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
Omzet
Onderhoudsmomenten per type autobedrijf Onderhoudsmomenten per type autobedrijf 100%
90%
7%
2% 8%
5%
Overig
Particulier Fast fitters
80% 25%
Onafhankelijke autobedrijven
70% 60%
52%
Dealers
50%
40% 63%
30% 20%
35%
10% 0% Periodiek onderhoud & APK
Periodiek onderhoud
Marktaandelen onderhoud tot 3 jaar Marktaandelen onderhoudsmomenten auto's 0-3 jaar Overig
100% 90% 80% 70%
12%
12%
11%
14%
9%
11%
12%
8%
11%
9%
14%
15%
64%
63%
2011
2012
60% 50%
40% 30%
68%
68%
2009
2010
20% 10% 0%
Fast fitters
Onafhankelijke autobedrijven Dealers
Marktaandelen 4 – 6 jaar Marktaandelen onderhoudsmomenten auto's 4-6 jaar Overig
100%
90% 80%
14%
15%
15%
8%
9%
10%
13% Fast fitters 8% Onafhankelijke autobedrijven
70% 27% 60%
29%
30%
31%
45%
44%
2010
2011
50%
40% 30%
52%
20%
50%
10% 0% 2009
2012
Dealers
Onderhoudsmomenten per soort auto Onderhoudsmomenten per soort auto 100%
90%
18%
14%
11%
3%
4%
3%
Auto van de zaak
80%
Privé-auto gebruikt
70%
Privé-auto - nieuw
60%
50%
53%
53%
50%
86%
86%
87%
11%
10%
10%
2010
2011
2012
40% 30% 20%
32%
33%
36%
10% 0% 2010
2011 Merkdealers
2012
Onafhankelijke autobedrijven
Automotive Aftermarket & Supply Industry
Beleidsplan!
Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak
RAI Autovak Missie RAI Vereniging afdeling Autovak beoogt duurzame groei van de Automotive Aftermarket & Industry door belangenbehartiging, het aanreiken van gereedschappen voor bedrijfsvoering, collectieve promotie en door innovatie te stimuleren.
RAI Vereniging Statuten RAI Vereniging: De Vereniging heeft tot doel bij te dragen aan een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor haar leden en de belangen te behartigen van haar leden. Met haar diepgaande kennis wil RAI Vereniging degenen die besluitvorming beïnvloeden, dan wel degenen die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming, beïnvloeden.
Actuele marktsituatie • De markt voor onderhoud en reparatie verandert in volume en samenstelling • Dit vraagt om een actualisatie van beleid en activiteiten
RAI Vereniging afdeling Autovak Waarom? (missie) • Besluitvorming beïnvloeden ten gunste van een toekomstbestendige automotive aftermarket & supply industry (belangenbehartiging & beïnvloeding) = wij zijn jullie spreekbuis • Vakmanschap, ondernemerschap en innovatiekracht van automotive aftermarket & supply industry promoten en één centrale plek geven (platform functie & promotie) = wij zijn jullie clubhuis
Wij zijn jullie spreekbuis Hoe? (visie) Belangenbehartiging & Beïnvloeding • Spreken met één mond (representatieve gesprekspartner) • In het maatschappelijke en politieke debat • Als representatieve gesprekspartner bij de verschillende stakeholders • Zichtbare communicatie hierover
Wij zijn jullie spreekbuis Hoe? (visie) Belangenbehartiging & Beïnvloeding Positionering: Verleden (Auto-onderdelen), Heden (Autovak) Toekomst (Automotive Aftermarket & Supply Industry) Themaregel: Innovatie door vakmanschap & ondernemerschap
Wij zijn jullie spreekbuis Wat? (strategie) Belangenbehartiging & Beïnvloeding
• Kerndossiers per jaar vaststellen voor nationale en Europese wetgevingsdossiers • Harmonisatie Europese APK, E-Call, Evaluatie beschikbaarheid technische informatie, Beveiliging kentekenplaten, Opslag gevaarlijke stoffen • Invulling met ondersteuning Stafdiensten, Kernteam en Europese koepels • Zichtbare communicatie (communicatiekalender)
Wij zijn jullie spreekbuis Wat? (strategie) Belangenbehartiging & Beïnvloeding • Kerndossiers benoemen en uitwerken • Koppeling met Europese koepels benoemen.
Wij zijn jullie clubhuis Hoe? (visie) Platform & promotie • Platform = voor de leden door de leden & secties • Promotie = collectieve promotie en individuele dienstverlening.
Wij zijn jullie clubhuis Wat? (strategie) Voor de leden door de leden • Autovak in het land, Ledendag,Voorjaarsdiner, Golftoernooi, Platformbijeenkomsten, Klassiekerrit, Nieuwjaarsreceptie, enz. • Loyaliteitsprogramma met zichtbaarheid (logo) en toegevoegde waarde lidmaatschap
Wij zijn jullie clubhuis Wat? (strategie) Voor de leden door de leden • Activiteiten 2014 uitwerken en benoemen
Wij zijn jullie clubhuis Wat? (strategie) Collectieve promotie • AutovakRAI? • Autovakgids? • Autovak Innovatieprijs? • Strategisch Communicatie Onderzoek
Wij zijn jullie clubhuis Wat? (strategie) Individuele dienstverlening • • • • • •
RAI-BOVAG Aftersales & Aftermarket Monitor (nu) RAI-ICDP Prognosemodel (5 jaar vooruit) RAI-BOVAG Scenariostudie (15 jaar vooruit) Branchebarometer? Trainingen en opleidingen (nieuwe opzet) RAI subsidiedesk (ook voor Supply Industry)
3 doelstellingen, 4 doelgroepen, 6 middelen
Toekomstbestendige Aftermarket & Supply Industry
Sectiebesturen • Worden actief betrokken bij verdere uitwerking en invulling • Samen met kernteam, secretariaat en directie.
Kernteam secretariaat Autovak team: • Jeroen van de Braak, Secretaris • Martijn van Eikenhorst, Adjunct Secretaris • Mies Hooijen, Secretariaat
Kernteam: • Harald Bresser, Manager Communicatie & PR • Cees Boutens, Manager Strategie & PA • Eugene Moerkerk, Medewerker Duurzaamheid & Techniek • Britta de Graaf, Medewerker Communicatie
Uw team:
Activiteiten!
Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak
Autovak voorjaarsdiner 25 april Voor de leden door de leden
80 Autovak leden
Regiobijeenkomst 28 & 29 mei Voor de leden door de leden
Golftoernooi 13 september 2013 Voor de leden door de leden
Nieuwjaarsreceptie 2014 Voor de leden door de leden
Donderdag 16 januari 2014 Amsterdam’s Cafe
Members benefit Voor de leden door de leden • • • •
Collectief voordeel Uitbreiding producten mogelijk Ook voor eigen personeel Jaarlijkse uitbreiding met producten
Bedacht door de leden, voor de leden
Toon uw partnerschap! Voor de leden door de leden • • • • • •
Op uw website Op uw briefpapier In de aftiteling van uw mail Op uw bedrijfsvoertuigen Op uw gevel Op uw stand
Beeldmerk is beschikbaar op www.raivereniging.nl
Het eerste RAI gevelschild gaat naar ….
Bedacht door de leden, Voor de leden
Wij zijn jullie clubhuis Wat? (strategie) JCG Business Club, focus op …… • • • •
Bedrijfsbezoek of gastspreker met/zonder ledenvergadering Buitenlandse vakreis Jaarfeest voor leden en oud leden Nieuw initiatief: jaarlijkse gezamenlijke activiteit met JSV en JMA
JCG Business Club al bijna 35 jaar
Wij zijn jullie clubhuis Wat? (strategie) Sectie Garage Uitrusting, focus op …………. • • • • • •
Keurmerk Hefbruggen / bijeenkomst keurmeesters Strategisch Communicatieonderzoek Collectief EGEA lidmaatschap SO-APK NMi/Onderzoeksgerechtigden GU-Mosselavond
Wij zijn jullie clubhuis Wat? (strategie) RAI Industrie Platform, focus op …… • 2 jaarlijkse themabijeenkomsten • Collectief CLEPA lidmaatschap • Intensivering samenwerking NEVAT en AutomotiveNL met behoud van eigen focus en positionering • Innovatie stimuleren (Automotive Innovation Award?) • Introductiedagen Autofabrikanten • Opstarten ledenonderzoek (producten, export, werknemers) • Ledenbezoek/ledenwerving
Wij zijn jullie clubhuis Wat? (strategie) Sectie Distributie, focus op ………. • • • •
Collectief FIGIEFA lidmaatschap Strategisch Communicatieonderzoek Scenariostudie aftersales en aftermarket RAI-XML bestanden
Wij zijn jullie clubhuis Wat? (strategie) Sectie BedrijfsWagenOnderdelen, focus op ……… • Gezamenlijke activiteiten afdeling Speciale Voertuigen
•
Marktonderzoek
Wij zijn jullie clubhuis Wat? (strategie) Sectie Accessoires, focus op……. • • • •
Collectief lidmaatschap ETO Ritregistratie systemen en certificering SCM alarmsystemen Beveiliging Kentekenplaten
Europese koepelorganisaties Voor u beschikbaar
Autovak trainingsplan Van basis- tot management training Vanaf vandaag een compleet trainingsplan • Op basis van vrije inschrijving • Gedurende het hele jaar • Leden hebben direct financieel voordeel! • Wij informeren u via de nieuwsbrief en LinkedIn Autovak • Commerciële-, technische-, management- en algemene trainingen • U meldt zich direct aan bij de partners op de site
Autovak trainingsplan
• • • • •
Training Presentatietechniek (2 dagdelen) Finance 4 non-finance (2 dagdelen) HRM en gesprekstechnieken (2 dagdelen) Timemanagement (1 dagdeel) Training Vergaderen (2 dagdelen)
Activiteiten 2014 • Door de leden voor de leden • Kerndossiers • Specifieke sectie activiteiten
En in 2014 • Scenariostudie • Strategisch communicatie onderzoek • Vernieuwing positionering
De inzet van afdeling Autovak Netwerk en platform: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RAI Vereniging Nieuwjaarsreceptie Training Operationeel Management RAI Industrie Platform (2 keer per jaar) JCG Bedrijfsbezoek Training Klantgerichtheid Autovak Voorjaarsdiner Keurmeesterdag HBK BedrijfsautoRAI (2014) Autovak Regiobijeenkomsten (2 x per jaar) JCG vakreis RAI Klassiekerrit Verkiezingsdebatten RAI Industrie Platform (2 keer per jaar) Autovak Golftoernooi Autovak Garageuitrustingen - Mosselavond JCG ledenvergadering Training Basis techniek Training klantgerichtheid Autovak Ledendag JCG jaarfeest
Autovak als spreekbuis • Columns in verschillende (vak)media • Reportages in verschillende (vak)media • GO Mobility Thema magazine • GO Mobility E-Nieuwsbrief • RAI Vereniging Nieuwsbrief • Eigen publicaties • Opiniestukken in verschillende (vak)media • Socialmedia (Twitterr, Linkedin, Facbook)
Kennis en informatie: • • • • •
• •
vraagbaak voor technische wet- en regelgeving Op de hoogte van op handen zijnde wijzigingen in wet- en regelgeving Betrouwbare, accurate en actuele marktinformatie Deelt haar expertise en werkt vraagstukken samen met leden uit via verschillende werkgroepen, (bijv. werkgroep kentekenplaten, voertuigveiligheid, bedrijfswageninrichting, telematica) ICT-commissie waarbinnen gekeken wordt naar efficiënte en effectieve toepassing (RAI XML) automatiserings- en standaardiseringstoepassingen Commissie Opleidingen Afdelingen Duurzaamheid en Techniek en Onderzoek en Informatie van RAI Vereniging staat ter beschikking
Ledenbezoeken Alles voor en door leden Belangenbehartiging: • Politieke lobby in de Eerste en Tweede Kamer • Nauwe contacten met alle relevante ministeries • Nauwe contacten met alle relevante zusterorganisaties • Politieke lobby in Brussel • Nauwe contacten met alle relevante EU-directoraten • Nauwe contacten met relevante Europese zusterorganisaties • Actief lid middels bestuurszetels in verschillende Europese koepelorganisaties • Lid van VNO-NCW en MKB Nederland • Bestuurslid van VNO-NCW en MKB Nederland
Promotie: • • • • • •
AutoVAKRAI BedrijfsautoRAI AutoRAI Keurmerk Hefbruggen Code of conduct Keurmerk Roetfilters
Opleidingen: • Operationeel management • Basistraining autotechniek • Klantgerichtheid
Bestuurswijzigingen!
Dinno van Breugel Voorzitter RAI Vereniging, afdeling Autovak
Afdelingsbestuur Autovak D. van Breugel (Voorzitter) (2014)
Distributie G.J. Sluijter (2013) L. Hogenelst (2015)
Accessoires R.F.H.M. Koch (2015)
Bedrijfswagenonderdelen M. van Eeuwen (2014)
Garage-Uitrusting L.C.C. Andriessen (2014)
Industrie Vacature
JCG Business Club T.H. van Huut (2013)
Benoeming Sectie Distributie
Sectie Industrie
– GertJan Sluijter
- Eddy van der Vorst
Afdelingsbestuur Autovak D. van Breugel (Voorzitter) (2014)
Distributie G.J. Sluijter (2014) L. Hogenelst (2015)
Accessoires R.F.H.M. Koch (2015)
Bedrijfswagenonderdelen M. van Eeuwen (2014)
Garage-Uitrusting L.C.C. Andriessen (2014)
Industrie E.Van de Vorst (2015)
JCG Business Club T.H. van Huut (2014)
Pauze Tot 16.00 uur
Na de pauze: Congresprogramma
Autovak Congres 31 oktober 2013
Welkom!
Dinno van Breugel Voorzitter afdeling Autovak
Oprichting Interpretatie commissie
Samenwerking werkt!
Martijn van Eikenhorst Adjunct Secretaris afdeling Autovak
Terugblik • RDW inzicht vanuit arbowetgeving • Invulling RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen (31 leden) • Marktwerking meerdere keurmerken door de RDW erkend waaronder: • Autec-VLT Automotive Equipment • Stokvis Service
Terugblik • Branche-scan Arbeidsinspectie (SZW), september 2010 Resultaat: Er moet nog veel gedaan worden in de werkplaatsen aan veiligheid. Hefbruggen maken hier ook een belangrijk deel van uit.
Terugblik • Branche- catalogi BOVAG, FOCWA en VACO
Terugblik Inspectie SZW deed in 2012 onderzoek onder 31 leveranciers van Garagehefbruggen (ingebruikname fase)
• • • •
Onderzoek bij 31 leveranciers Bij 17 leveranciers gebreken geconstateerd Van deze 17 hebben er 7 de handel moeten staken op laste van SZW Geen van de interpretatieleden of deelnemers van het RAI Vereniging Keurmerk hebben een last opgelegd gekregen.
Interpretatiecommisssie
Initiatief van 3 keurmerken: • Totaal aantal keuringen per jaar 27800 st. • Totaal aantal goedkeur 27234 st. • Totaal aantal afkeur 566 (2,04%)
Interpretatiecommisssie – Europese norm NEN 1493 vertaald naar het Nederlands – Een werkhandboek ontwikkeld voor iedere keurmeester – Gezamenlijk doel:
Verhoging veiligheid op de werkplek Kwaliteitsverbetering Uniformiteit onder de keurmeesters Duidelijkheid naar de markt Kwaliteitsmerk zijn
Officiële oprichting INTERPRETATIECOMMISSIE: Theo van leeuwen
Martijn van Eikenhorst
Ulbe G. Bijlsma
Marktprognose!
Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak
Update Marktprognose Aftermarket 2015
Update Marktprognose Aftermarket 2015
• • • •
In 2010 in samenwerking met ICDP prognose gemaakt voor de omvang van de aftermarket in 2015 In 2013 heeft ICDP update uitgevoerd op deze prognose Effecten economische crisis sinds 2010 in model meegenomen Economische crisis duidelijke effecten op aftermarket in komende jaren – – – – –
Werkeloosheid op hoogtepunt, consumentenvertrouwen op dieptepunt Daling gemiddeld jaarkilometrage Daling van aantal nieuw verkochte personenauto’s Sterke stijging van aantal geëxporteerde jong gebruikte personenauto’s Garantietermijnen niet standaard verlengd van 2 naar 3 jaar
-10
-30
-40
-50 2003 januari 2003 maart 2003 mei 2003 juli 2003 september 2003 november 2004 januari 2004 maart 2004 mei 2004 juli 2004 september 2004 november 2005 januari 2005 maart 2005 mei 2005 juli 2005 september 2005 november 2006 januari 2006 maart 2006 mei 2006 juli 2006 september 2006 november 2007 januari 2007 maart 2007 mei 2007 juli 2007 september 2007 november 2008 januari 2008 maart 2008 mei 2008 juli 2008 september 2008 november 2009 januari 2009 maart 2009 mei 2009 juli 2009 september 2009 november 2010 januari 2010 maart 2010 mei 2010 juli 2010 september 2010 november 2011 januari 2011 maart 2011 mei 2011 juli 2011 september 2011 november 2012 januari 2012 maart 2012 mei 2012 juli 2012 september 2012 november 2013 januari 2013 maart 2013 mei
Economische Crisis Consumentenvertrouwen versus werkeloosheid 2003 - 2013
30 9,0
Consumentenvertrouwen Werkloosheidspercentage
20 8,0
10 7,0
0 6,0
5,0
4,0
-20
3,0
2,0
1,0
-
Economische Crisis Prognose gemiddeld jaarkilometrage 2010 versus 2015
Totaal 2010 Totaal 2015
30.000
Benzine 2010 Benzine 2014
25.000
Diesel 2010
Diesel 2015
20.000
LPG 2010 LPG 2015
15.000
10.000
5.000
-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aangepaste prognose Omvang aftersales en aftermarket 2015 aantallen werkzaamheden 16.000.000
14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000
4.000.000 2.000.000 0
2010 prognose
2013 prognose
Aangepaste prognose • Aantal onderhoudsmomenten in Nederlandse aftersales en aftermarket daalt met 8,6% in 2015 • Oorspronkelijke verwachting was 5%
Aangepaste prognose 2015 Aantal werkzaamheden
2010 prognose
2013 prognose
-6,6% -6,6% -6,7%
-12,7% -21,5% -5,3%
Dealers Onafhankelijke autobedrijven
-6,7% -22,0% 2,6%
-8,3% -20,8% -0,7%
Dealers Onafhankelijke autobedrijven
4,2% -9,1% 12,3%
5,3% -7,1% 12,7%
Dealers Onafhankelijke autobedrijven
-4,4% -10,5% 0,0%
-7,9% -18,7% -0,1%
Onderhoud Dealers Onafhankelijke autobedrijven Reparatie
Banden
Totaal
Prognose omzet reparatie en onderhoud 2015 Omvang aftermarket 2015 omzet €7.000.000.000 €6.000.000.000 €5.000.000.000 €4.000.000.000 €3.000.000.000
€2.000.000.000 €1.000.000.000 €0
2010 prognose
2013 prognose
Aanpassing omzetdaling • Omzet in Nederlandse aftersales en aftermarket daalt met 9,5% in 2015 • Oorspronkelijke verwachting was 2,5%
Marktaandeel onderhoudsmomenten aftersales
Marktaandeel per leeftijdscategorie auto Dealers (op basis van aantal onderhoudsmomenten) 100% 90%
85%
80%
70%
76%
64%
60%
50%
50%
55%
40%
40%
40%
30%
38%
20% 10% 0% 0 - 2 jaar
3 - 4 jaar
5 - 6 jaar
7 - 9 jaar
2009 2015
Marktaandeel onderhoudsmomenten aftermarket
Marktaandeel per leeftijdscategorie auto Onafhankelijke autobedrijven (op basis van aantal onderhoudsmomenten) 100% 90% 80%
70%
60%
60% 50%
60%
45% 50%
40%
30%
62%
24%
2015
36%
20% 10%
15%
0% 0 - 2 jaar
3 - 4 jaar
5 - 6 jaar
2009
7 - 9 jaar
Verhouding aftersales en aftermarket • Onderhoudsmomenten aftersales daalt harder dan voorspeld • Onderhoudsmomenten aftermarket stijgt sneller dan voorspeld
Hoe ziet personenvervoer er in de toekomst uit?
Hoe ziet personenvervoer er in de toekomst uit?
Grootstedelijke mobiliteit
Drivers van belang: 1) 2) 3) 4)
Luchtkwaliteit Ruimtebeslag Geluidsniveau Energiedrager
Uitgangspunten In de komende 25 jaar verandert de automotive industrie meer drastisch dan in haar bestaan tot nu toe Het toepassen van elektrische componenten in aandrijflijnen is dé belangrijkste uitdaging van de automotive industrie Waarom? In 2035 leeft 60% van de wereldbevolking in groot stedelijk gebied (metropolen)
Dynamiek In de komende 10 jaar is de dynamiek voor EV relatief laag
Over 25 jaar is meer dan 50% van nieuwe registraties EV
Ontwikkeling olieprijs
Zonne energie / exponentiële groei
Gratis elektriciteit
Introductie gastspreker
Dinno van Breugel Voorzitter afdeling Autovak
Mark de Vos Exciting change is yours
Turnaround Powerhouse® te Rotterdam – Denktank voor proactieve verandering en Turnaround management – Producten: research, training, gaming & speaking – Klanten: MKB, maar ook Ford Motor Company, FMO, Efteling, Eindhoven Airport , Dienst Werk en Inkomen. www.turnaroundpowerhouse.com
Leerstoel Turnaround Management Prof. dr. Jan Adriaanse : a business research perspective. Focus: Early warning signals en Corporate rescue culture
Vliegeniers® te Rotterdam – 1 Product: Succesvolle groeiplannen – In 4 weken voor een vaste prijs met “niet-tevreden-geld-terug-garantie” – Klanten: MKB van 10-75 medewerkers www.vliegeniers.com
Thematische inhoud In welke crisis zitten we eigenlijk? Wat doen andere ondernemers? Wat is de toekomst van auto-onderdelen en
equipment? Wat kunt ú zelf ondernemen?
Gemiddeld wordt 16 maanden te laat ingegrepen…
Aanname crisis 29%
Regelcapaciteit
Gezonde onderneming
Bron: Restructuring in Europe – Roland Berger Germany
Voorbeelden • Focus op krimpende markt • Onderschatting nieuwe speler • Vaste aannames over de markt • Negeren van veranderende c.q. werkelijke klantbehoeften
Winst crisis
54% Liquiditeits crisis 17% Failliet
Urgentie 116
Waardoor komen bedrijven eigenlijk in turbulentie terecht? [Op basis van “organizational failure” literatuur en lopend onderzoek Universiteit Leiden 2005-2013]
5 elementen Management Informatie Efficiëntie Economie Marketing & Strategie
Kwaliteit en functioneren MIS & sturing financiële informatie Operationele knelpunten en kostenstructuur Externe druk door rivalen, klanten, technologie Houding ten opzichte van de markt
Grafische industrie, boekhandels, elektronica-retail, schoenen-, woon- en modewinkels, notariaat, makelaardij, bouwsector, logistiek… etc.
Rode draad sectoren die in turbulentie verkeren… • •
• • • •
Overcapaciteit Commodity goederen en diensten: niemand heeft daadwerkelijk ‘unique selling point’ Extreme prijsconcurrentie (omdat iedereen hetzelfde doet) Verouderde distributiemodellen Concurrentie uit andere (vaak onverwachte) hoek (‘game changers’) Weinig samenwerking (netwerken) tussen bestaande spelers (‘wantrouwen’)
Mogelijke oplossingen?
Rode draad sectoren die in turbulentie verkeren… • • • • •
Te veel vasthouden aan traditie en vaste aannames (‘zo doen we dat nu eenmaal’) Politiek krakeel in brancheorganisaties en vooral wijzen naar anderen (‘schuldigen’) Neiging om met korte termijn oplossingen te komen Faillissementen en consolidatie (‘pac man’ en ‘dog eat dog’) Hoop (tegen beter weten in) dat de markt wel weer aantrekt…
Mogelijke oplossingen?
consolidatie
innovatie specialisatie
Een eigen machinepark?
Hoezo van 7.30u tot 18.30u?
Moet je muziek bezitten?
Fysiek contact nodig voor persoonlijke reizen?
5 Turnaround succesfactoren 1. Vroegtijdig ingrijpen (16 maanden…) 2. Zoek het ultieme drama op: Kill your darlings 3. Snelle en adequate reorganisatie, gericht op waarde toevoegen i.p.v. kosten reduceren 4. Gedegen operationeel en financieel plan van aanpak op basis van lange termijn visie: droomonderneming 5. Maatregelen zijn nooit té ingrijpend (½x2 formule).
Start vandaag nog met uw toekomst. Zoek in 2-3 uur met uw team antwoorden op de volgende 10 vragen: [Gebaseerd op 30 jaar wetenschappelijk onderzoek naar bedrijven en sectoren in turbulentie]
1. Op welke aspecten is uw onderneming werkelijk beter dan uw belangrijkste concurrent? 2. Wie is de sterkste concurrent in uw branche? Waarom? 3. Welke 3 verbeterpunten zijn er voor sales?
4. Welk bedrijf vindt u zelf fantastisch? Wat kunt u van hem ‘gebruiken’ voor uw eigen bedrijf? 5. Hoe ziet uw “droom onderneming” eruit? Bevindt deze zich in een “red” of “Blue Ocean”?
6. Hoe exact weet u op vrijdagmiddag de weekresultaten? Is dat echt voldoende? 7. Verwacht u dat u nieuw krediet van uw bank kunt krijgen? 8. Wat zijn de 5 meest gehoorde klachten van uw klanten over uw onderneming?
9. Hoeveel klanten liggen er maandagochtend voor de deur op u te wachten? 10.Waarom zou ik met uw onderneming in zee moeten gaan?
Zie ook: www.vliegeniers.com
Veel succes op uw reis! Mark de Vos powerhouse
125
Contact Turnaround PowerHouse®| Vliegeniers® Regus Rotterdam Brainpark Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam The Netherlands tel +31 (0) 10 204 56 70 mob + 31(0)6 55808856 www.turnaroundpowerhouse.com www.vliegeniers.com
Autovak Ondernemer- en vakmanschap
Dinno van Breugel Voorzitter RAI Vereniging, afdeling Autovak
Borrel!
