Nationaal Aftersales Congres
Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak Aftermarket & Suppliers
Actuele marktsituatie De markt voor onderhoud en reparatie verandert in volume en samenstelling.
0
-10
-30
-40
-50 2003 januari 2003 maart 2003 mei 2003 juli 2003 september 2003 november 2004 januari 2004 maart 2004 mei 2004 juli 2004 september 2004 november 2005 januari 2005 maart 2005 mei 2005 juli 2005 september 2005 november 2006 januari 2006 maart 2006 mei 2006 juli 2006 september 2006 november 2007 januari 2007 maart 2007 mei 2007 juli 2007 september 2007 november 2008 januari 2008 maart 2008 mei 2008 juli 2008 september 2008 november 2009 januari 2009 maart 2009 mei 2009 juli 2009 september 2009 november 2010 januari 2010 maart 2010 mei 2010 juli 2010 september 2010 november 2011 januari 2011 maart 2011 mei 2011 juli 2011 september 2011 november 2012 januari 2012 maart 2012 mei 2012 juli 2012 september 2012 november 2013 januari 2013 maart 2013 mei
Economische Crisis Consumentenvertrouwen versus werkeloosheid 2003 - 2013
30 Consumentenvertrouwen Werkloosheidspercentage 9,0
20 8,0
10 7,0
6,0
5,0
4,0
-20 3,0
2,0
1,0
-
Economische Crisis Prognose gemiddeld jaarkilometrage 2010 versus 2015
Totaal 2010 Totaal 2015
30.000
Benzine 2010 Benzine 2014
25.000
Diesel 2010 Diesel 2015
20.000
LPG 2010 LPG 2015
15.000
10.000
5.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Marktprognose Aftermarket 2015
• Economische crisis duidelijke effecten op aftermarket in komende jaren – Werkeloosheid op hoogtepunt, consumentenvertrouwen op dieptepunt – Daling gemiddeld jaarkilometrage – Daling van aantal nieuw verkochte personenauto’s – Sterke stijging van aantal geëxporteerde jong gebruikte personenauto’s – Ingroei van hybride, EV, Range-Extander en Plug-In – Ingroei van vooral A en B segment
Prognose registraties totaal (Polk) Mature Markets
BRICs
Others
50 40 30 20 10
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
Note: Mature Markets = US, Canada, Japan, S Korea, Australia, New Zealand,Western Europe
2000
Jaarlijkse registraties Personenauto’s (in miljoenen)
60
Prognose registraties Europa (Polk) 18.000
Crisis & Incentives
16.000
2013
2014 2015 2016
Forecast (m)
12.8
13.1
13.7
14.2
% Change
-2.8%
2.6%
4.7%
3.0%
Euro 6 Compliance Costs Fall Back & Payback
Cyclical Recovery with Fiscal Drag
15.000 Euro-Debt Crisis
14.000 Echo Dampening (replacement demand)
13.000 Driving Age Pop Grows at >1.3m pa
Driving Age Pop Grows at 0.5m
12.000
20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22
Light Vehicle Sales (Millions)
17.000
W.Europe
Prognose dealerbedrijven Duitsland (PwC)
Nieuwe werkelijkheid • Vorig jaar een nieuw begrip. Nu duidelijk geworden. • Markt krimpt en dat blijft zo. • Wat betekent dat voor u? / voor de sector?
RABO: MKB-visie • MKB moet anticiperen op nieuwe realiteit • Waardecreatie en samenwerking is belangrijker dan groei en rendement op korte termijn • Wachten op de terugkeer van de economische situatie zoals die was is geen optie.
ING: Automotive kwartaalbericht • • • • •
Wagenpark 9,1 jr oud / APK -2% (67,3% vrije kanaal) Werkplaats daalt (dealers in de problemen) Krimpende markt: gevecht om consument wordt heviger Scherper inzetten op prijs Schaalgrootte / inkoopkracht / consolidatie
• • • •
én Transparantie Webshops Kennis bij particulier en fleetowners Neerwaartse prijsspiraal dreigt
BOVAG-RAI Aftersales Monitor 2012 Onderzoeksopzet • Continue consumentenonderzoek door GfK • Sinds 2009 • Representatief panel van circa 5.000 auto’s • Maandelijkse registratie van alle onderhouds- en reparatiemomenten aan een auto. • Zowel bezitters van privé auto’s als bezitters van een lease auto.
Onderhoudsmomenten • Onderhoudsmarkt in Nederland bestaat uit circa 15 miljoen onderhoudsmomenten Aantal onderhoudsmomenten
2009
2010
2011
2012
Dealers
5.604.000
5.667.000
5.145.000
5.506.000
Onafhankelijke autobedrijven
4.739.000
4.953.000
5.368.000
5.304.000
Fast fitters
1.277.000
1.482.000
1.355.000
1.253.000
Overig
2.618.000
2.776.000
2.465.000
2.735.000
Totaal
14.238.000
14.878.000
14.333.000 14.797.000
Trendontwikkeling Omzet
Dealers
€ 2.000.000 Onafhankelijke autobedrijven Fast fitters
€ 1.800.000 € 1.600.000
Overig
€ 1.400.000
Lineair (Dealers)
€ 1.200.000
Lineair (Onafhankelijke autobedrijven)
€ 1.000.000 € 800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 €2009
2010
2011
2012
Gemiddeld besteed bedrag per auto Gemiddeld besteed bedrag per auto € 700 € 600 € 500 € 400 € 300 € 200 € 100 €2009
2010
2011
2012
Dealers Onafhankelijke autobedrijven Fast fitters Overig
Gemiddeld besteed bedrag per auto • Gemiddeld bedrag per onderhoudsmoment bedraagt € 258,• Gemiddeld geeft men jaarlijks € 544,- per auto aan onderhoud en reparatie uit (exclusief mensen die geen onderhoud laten plegen)
• Gemiddelde bestedingen dalen
Gemiddeld besteed jaarlijks bedrag per auto Gemiddelde jaarlijkse kosten per auto € 800 € 700 € 600 € 500 € 400 € 300 € 200 € 100 €-
0-3 jaar
4-6 jaar
7-10 jaar
ouder dan 10 jaar
Totaal
2009
€ 547
€ 717
€ 689
€ 460
€ 614
2010
€ 685
€ 728
€ 760
€ 474
€ 670
2011
€ 587
€ 697
€ 737
€ 462
€ 653
2012
€ 451
€ 665
€ 635
€ 473
€ 544
Type onderhoud 2012 Type onderhoud 2012 35% Onderhoudsmomenten 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Omzet
Marktaandelen onderhoud tot 3 jaar Marktaandelen onderhoudsmomenten auto's 0-3 jaar 100% 90% 80% 70%
12%
12%
11%
14%
Fast fitters
9%
11%
12%
8%
11%
9%
Onafhankelijke autobedrijven
14%
15%
Dealers
68%
68%
64%
63%
2009
2010
2011
2012
60% 50% 40% 30%
Overig
20% 10% 0%
Marktaandelen 4 – 6 jaar Marktaandelen onderhoudsmomenten auto's 4-6 jaar Overig
100% 90% 80%
14%
15%
15%
8%
9%
10%
13% 8%
Onafhankelijke autobedrijven
70% 27% 60%
29%
30%
31%
45%
44%
2010
2011
50% 40% 30%
52%
20%
50%
10% 0% 2009
Fast fitters
2012
Dealers
Actuele marktsituatie De markt voor onderhoud en reparatie verandert in volume en samenstelling.
Update Marktprognose Aftermarket 2015
Aangepaste prognose Omvang aftersales en aftermarket 2015 aantallen werkzaamheden 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0
2010 prognose
2013 prognose
Aangepaste prognose • Aantal onderhoudsmomenten in Nederlandse aftersales en aftermarket daalt met 8,6% in 2015 t.o.v. 2010 • Oorspronkelijke verwachting was 5%
Aangepaste prognose 2015 Aantal werkzaamheden
2010 prognose
2013 prognose
-6,6% -6,6% -6,7%
-12,7% -21,5% -5,3%
Dealers Onafhankelijke autobedrijven
-6,7% -22,0% 2,6%
-8,3% -20,8% -0,7%
Dealers Onafhankelijke autobedrijven
4,2% -9,1% 12,3%
5,3% -7,1% 12,7%
Dealers Onafhankelijke autobedrijven
-4,4% -10,5% 0,0%
-7,9% -18,7% -0,1%
Onderhoud Dealers Onafhankelijke autobedrijven Reparatie
Banden
Totaal
€ 152
.000.
000
000
000
.000.
€ 170
.000.
000
€ 7.000.000.000
2013 prognose
€ 5.000.000.000
€0 95.00 0.000
€ 5.6
32.00 0.000
€ 6.1
Omvang aftermarket 2015 omzet
Tota al
Gara ntiew erkz aam he
€ 280
.000.
.000
40.00 0
€ 1.0
0.000
90.00
€ 1.1
43.00 0.000
€ 1.0
0.000
90.00
€ 1.0
€ 295
€ 1.000.000.000
Glas hers tel
Scha dehe rstel
en
Band
.000
07.00 0
2010 prognose
€ 1.3
.000
0.000
90.00
€ 1.3
73.00 0
€ 1.8
0.000
97.00
€ 6.000.000.000
Repa ratie
d
€ 2.000.000.000 € 1.9
€ 3.000.000.000
erho u
€ 4.000.000.000
Ond
Prognose omzet reparatie en onderhoud 2015
Aanpassing omzetdaling • Omzet in Nederlandse aftersales en aftermarket daalt met 9,5% in 2015 t.o.v. 2010 • Oorspronkelijke verwachting was 2,5%
Marktaandeel onderhoudsmomenten aftersales
Marktaandeel per leeftijdscategorie auto Dealers (op basis van aantal onderhoudsmomenten) 100% 90%
85%
80% 70%
76%
64%
60%
50%
50%
55%
40%
40% 40%
30%
38%
20% 10% 0% 0 - 2 jaar
3 - 4 jaar
5 - 6 jaar
7 - 9 jaar
2009 2015
Marktaandeel onderhoudsmomenten aftermarket
Marktaandeel per leeftijdscategorie auto Onafhankelijke autobedrijven (op basis van aantal onderhoudsmomenten) 100% 90% 80% 70%
60%
62%
60% 50%
40% 30%
60%
45%
50%
24%
2015
36%
20% 10%
15%
0% 0 - 2 jaar
3 - 4 jaar
5 - 6 jaar
2009
7 - 9 jaar
Sectoren die in turbulentie verkeren • Overcapaciteit? • Commodity goederen en diensten: niemand heeft daadwerkelijk ‘unique selling point’? • Prijsconcurrentie (omdat iedereen hetzelfde doet)? • Concurrentie uit andere (vaak onverwachte) hoek (‘game changers’)? • Weinig samenwerking (netwerken) tussen bestaande spelers (‘wantrouwen’)? Mogelijke Scenario’s?
Sectoren die in turbulentie verkeren • Vasthouden aan traditie en vaste aannames (‘zo doen we dat nu eenmaal’)? • Neiging om met korte termijn oplossingen te komen? • Faillissementen en consolidatie (‘pac man’ en ‘dog eat dog’)? • Hoop (tegen beter weten in) dat de markt wel weer aantrekt…
Mogelijke scenario’s?
