1
Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze -
Výsledky za červenec (NM) a srpen (AdM) 2013 17. září 2013, Klub cestovatelů
2
1. Výsledky NetMonitor 2. Mobilní internet v ČR
3. Výsledky AdMonitoring 4. Evropské online reklamní výdaje
5. Agenda SPIR
3
1. Výsledky NetMonitor Červenec 2013
4
3 V.13
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 – Červenec 2013
5
Letní prázdniny
Lineární (internetová populace ČR)
VII.13
Letní prázdniny
Letní prázdniny
internetová populace ČR
I.13
XI.12
IX.12
VII.12
V.12
III.12
I.12
XI.11
IX.11
VII.11
V.11
III.11
I.11
6,07 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 5,82 5,99 6,04 6,28 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,12 6,11 6,22 6,31 6,56 6,61 6,55 6,58 6,51 6,68 6,57 6,56 6,23 6,29
6,5
XI.10
7
IX.10
VII.10
III.13
V.10
III.10
I.10
XI.09
IX.09
VII.09
V.09
III.09
I.09
XI.08
3,5
IX.08
4
VII.08
4,5
V.08
5
III.08
5,5
4,64 4,71 4,88 4,82 4,85 4,50 4,39 Letní prázdniny4,38 4,69 4,87 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 Letní prázdniny 5,18 5,48 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,19 Letní prázdniny 5,68 5,74
6
I.08
Miliony RU
Vývoj velikosti internetové populace ČR
Maximum březen 2013 6,68 mil. RU
ATS NetMonitor ČR ATS Internet ČR
Letní prázdniny
PV/RU * 10^6 (NetMonitor)
Letní prázdniny
20 000
Letní prázdniny
RU NetMonitor ČR * 10^3
Letní prázdniny
PV Internet ČR
Letní prázdniny
PV NetMonitor ČR
Letní prázdniny
25 000
Letní prázdniny
Miliony
Vývoj dalších ukazatelů návštěvnosti českého internetu 65:00:00 60:00:00 55:00:00 50:00:00 45:00:00 40:00:00
15 000
35:00:00 30:00:00
10 000
25:00:00 20:00:00 15:00:00
5 000
10:00:00 5:00:00
0
0:00:00 I.07 IV.07VII.07 X.07 I.08 IV.08VII.08 X.08 I.09 IV.09VII.09 X.09 I.10 IV.10VII.10 X.10 I.11 IV.11VII.11 X.11 I.12 IV.12VII.12 X.12 I.13 IV.13VII.13
prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka
Zdroj: NetMonitor - SPIRZdroj: - Mediaresearch NetMonitor -&SPIR Gemius, - Mediaresearch Leden 2007 –&Červenec Gemius, Únor 20132009 6
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) – Červenec 0
1
2
3
4 4,71
seznam.cz 3,18
novinky.cz
3,12
idnes.cz
centrum.cz
2,37
mapy.cz
2,27 2,78 2,03 2,19 1,95 2,24 1,80 1,92 1,71 1,84
heureka.cz firmy.cz sport.cz
Miliony RU
6
5,09
3,46
3,73
2,65 2,82
super.cz
stream.cz
5
2,67 RU ČR RU total
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Červenec 2013
7
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) – Červenec 0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000 Miliony PV
2 730 2 849
seznam.cz 726
idnes.cz
845
391 441
centrum.cz lide.cz
277 291
novinky.cz
263 280
super.cz
220 231
bazos.cz
202 216
aukro.cz
193 203
blesk.cz
120 145
mapy.cz
99 103
PV ČR PV total
Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, &Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 8
TOP 10 mobilních médií podle počtu návštěvníků (RU) – Červenec 0
200
400
600
800
m.seznam.cz
1 000 Tisíce RU
1 200
1 085
m.novinky.cz
798
m.idnes.cz
729
m.super.cz
605
m.mapy.cz
307
m.firmy.cz
200
m.centrum.cz
RU ČR
171
m.blesk.cz
150
m.sport.cz
102
m.lidovky.cz
99 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, &Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 9
TOP 10 mobilních médií podle počtu shlédnutých stránek (PV) 0
20
40
m.seznam.cz
60
80
100
120
140 Miliony PV
160
149
m.idnes.cz
39
m.super.cz
31
m.novinky.cz
30
m.lide.cz
24
m.centrum.cz
7
m.blesk.cz
6
m.sreality.cz
4
m.sport.cz
4
m.mapy.cz
3
PV ČR
Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, &Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 10
TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) – Červenec 0
200
400
600
800
1 000
stream.cz-stream
idnes.cz-stream
605
sport.cz-stream
530 561 472 523 456 591
ceskatelevize.cz-stream prima.cz-stream
ocko.tv-stream
1 600
1 800 Tisíce RU
2 000
996 1 044
super.cz-stream
prozeny.cz-stream
1 400
1 632 1 733 1 559 1 660
novinky.cz-stream
mixer.cz-stream
1 200
702
RU ČR RU total
161 164 87 91 30 36 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, &Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 11
TOP 10 video serverů podle počtu přehrání – Červenec 0
5
10
15
20
18
novinky.cz-stream
30
19
11 11
mixer.cz-stream 9
ceskatelevize.cz-stream 7 7 6
super.cz-stream prima.cz-stream 6
idnes.cz-stream
8
10
Zahájená přehrání měsíc ČR Zahájená přehrání měsíc total
7
4 4
sport.cz-stream
prozeny.cz-stream
30 35 Miliony přehrání 29
stream.cz-stream
ocko.tv-stream
25
0,5 0,6 0,3 0,3 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, &Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 12
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) – Červenec 0
1
2
3
4
5,26
Seznam.cz AdActive
3,31
Mediální skupina Mafra
3,29 2,67
Centrum Holdings ImpressionMedia
2,60
Allegro AdMarket
2,55
2,07
CET 21
Ringier Axel Springer CZ a.s.
6
7
Miliony RU 5,90
4,23 3,94
3,13 3,16 RU ČR
2,93
RU total
2,64
2,06 2,39
Goldbach Audience FTV Prima, spol. s r.o.
5
1,68 1,61
2,20
2,04 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, &Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 13
Miliony RU
Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 6
5 seznam.cz idnes.cz
4
novinky.cz super.cz
3
centrum.cz mapy.cz heureka.cz
2
stream.cz firmy.cz
1
sport.cz
VII.13
VI.13
V.13
IV.13
III.13
II.13
I.13
XII.12
XI.12
X.12
IX.12
VIII.12
VII.12
VI.12
V.12
IV.12
III.12
II.12
I.12
0
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2012 – Červenec 2013
*) počet zahraničních RU u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou
14
2. Mobilní internet v ČR
15
Mobilní RU
1,8
Mobilní PV
1,6
1,4
1,66 1,54 1,41
8% podíl ze všech PV
1,70
1,56
589 1,67
1,45
700 600
Miliony PV
Miliony RU
Velikost mobilního internetu v ČR
500
1,2 1,0
400
0,8
300
0,6
+
200 0,4
100
0,2 0,0
0 I.13
II.13
III.13
IV.13
V.13
VI.13
VII.13
Zdroj: NetMonitor - SPIR -Zdroj: Mediaresearch NetMonitor&-Gemius, SPIR - Mediaresearch Leden 2013 – Červenec & Gemius,2013 Únor 2009 16
3. Výsledky AdMonitoring Srpen 2013
17
Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) Miliony Kč
2013
2012
2011
2010
2009
2008
700
613 600
562
557
574
500
419 400
411
392
344 300
200
100
0
Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Mediaresearch, leden 2008 – srpen 2013
18
411 392
419
463
41% 38% 32% 30%
červenec 13
květen 13
344
364 394
641 652
613 574
562 557
537
47% 45%46%
březen 13
16%
leden 13
31% 31% 31% 30%28%
356 398 422
497 481
400 440 445 413
341 328 380 366
367
455 492
58%
listopad 12
17%
září 12
červenec 12
květen 12
249
13% 6%
březen 12
leden 12
278 271
235 273
387
454
700
600
500
23% 19% 18% 13%
-20%
Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Mediaresearch, leden 2008 – srpen 2013
400
300
0% 200 100
0
19
Miliony Kč
Celkové výdaje v mil. Kč (ceník)
listopad 11
září 11
červenec 11
květen 11
březen 11
-10%
leden 11
0%
11% 8% 6%6%7% 3% 2% 2% -1% -3% -4% -3% -7% -10% -16%
279 291
380
333 339
347
44% 41% 37% 35% 30% 29% 25% 25% 24% 22% 20%
listopad 10
1%
září 10
13%
červenec 10
445 445
70% 63% 60% 60%
květen 10
březen 10
221 255
15% 10% 6%
leden 10
listopad 09
24% 357
40%
září 09
50%
červenec 09
květen 09
30%
březen 09
252 267 281 288 293 224 213
10% 195
20%
leden 09
Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) Y2Y (meziroční tempo růstu)
Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů – Srpen 2013 0
50
100
Seznam.cz
150
136,4
Centrum Holdings
87,2
MAFRA
52,5
Mladá fronta
19,1
Allegro AdMarket
16,1
Ringier Axel Springer
13,4
CET 21
13,1
Business Media
6,8
Impression Media
6,5
AdActive.cz
6,2
Internet Info
2,8
Finance media
2,8
Economia
2,7
AliaWeb
0,5
Sanoma Media Praha
0,4
Nezapojená média
Miliony Kč
25,9 Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Mediaresearch, Srpen 2013
20
TOP 10 produktových segmentů – Srpen 2013 0
20
40
60
80 Miliony Kč
80,4
Široký sortiment
43,2
Cestovní agentury, kanceláře
34,8
Peněžní zprostředkování
24,8
Motorová vozidla a jejich motory
20,4
Pojištění
17,7
Činnosti související s telekomunikační sítí
Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky
14,3
Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin
13,7
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Stavební prvky
12,7 11,1 Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Mediaresearch, Srpen 2013
21
4. Evropské online reklamní výdaje AdEx 2012
22
Miliardy €
Celkové evropské reklamní výdaje a meziroční růst 25 €
45%
40,0% 40% 20 €
35% 30%
15 €
25%
20,2% 20%
10 €
15,3%
14,5% 11,5%
15% 10%
5€
4,5%
5%
- €
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS
23
Srovnání podílů online reklamních formátů podle regionu
10%
6,9%
5,5%
20%
11,1%
20,3%
30%
35,4%
57,7%
51,8% 37,7%
40%
30,9%
50%
48,4%
42,6%
60%
51,0%
70%
0% Display
Search WE
Včetně video a mobilní reklamy
CEE
Katalogy a řádková inzerce CEE bez Ruska
Ostatní
ČR Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS
24
-6,2%
-4,6%
-4,4%
-0,6%
0%
5,8%
8,1%
8,1%
8,5%
8,6%
11,1%
11,1%
11,5%
12,3%
16,5%
16,9%
12,5%
9,2%
6,3%
3,0%
5%
9,2%
10%
13,3%
15%
20,0%
20%
Evropa: 11,5 % Západní Evropa: 9,1 % Střední a východní Evropa: 26,6 %
22,8%
25%
23,2%
30%
30,4%
35%
34,0%
40%
36,3%
Meziroční růst online reklamních výdajů podle země
-5%
-10%
Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS
25
Online reklamní výdaje na hlavu (€)
Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS
1,1
1,9
3,2
3,3
6,2
7,8
8,3
9,9
12,0
12,0
13,0
33,7
34,5
25,6
61,8 51,5 43,2 34,8
27,8 20,1
20
39,0
40 55,6
60
73,2
80
90,8
100
107,8
120
107,1
140
122,9
Online reklamní výdaje na hlavu v €
0
26
Podíl mediatypů na celk. reklamních výdajích v Evropě (mld. €) televize
28,1
online
24,3
noviny
19,3
časopisy
8,7
OOH
6,3
rozhlas
4,6
kino
0,6 0
5
10
15
20
25
30
mld. €
Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS
27
5. Agenda SPIR
28
Agenda SPIR •
Tendr na NetMonitor
•
GRP na internetu
•
Nová metodika mobilního měření
•
Příprava IAC 2014
•
Klubový večer SPIR na téma GRP na internetu (24.9.)
29
Děkujeme Vám za pozornost
30
